我國大豆進口沖擊下的大豆產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展路徑

陳佳俊，高維新

(廣東海洋大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，廣東 湛江 524088)

一、引言

習(xí)近平同志在黨的十九大報告中做出我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾的重大政治論斷。在此背景下，人民收入水平不斷提高，我國居民的飲食和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，肉蛋奶以及豆制品的消費量激增，這就導(dǎo)致對大豆食品以及豆粕(作為肉制品來源的牲畜的主要飼料來源)的需求量迅速增加，而國內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。加之對大豆進口的限制有所放松，我國迅速成為世界上最大的大豆進口國，尤其近年來，我國大豆對外依存度超過90%，民族大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著挑戰(zhàn)，國家糧食安全面承受著一定的沖擊。在此背景下，中央一號文件在2019年提出實施大豆振興計劃，2020年提出加大對大豆高產(chǎn)品種和大豆間作新農(nóng)藝推廣的支持力度，2021年提出完善大豆生產(chǎn)者補貼政策，穩(wěn)定大豆生產(chǎn)，打造農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)跑者”。大豆及大豆產(chǎn)業(yè)鏈已連續(xù)三年寫入中央一號文件，顯示了新發(fā)展階段農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作對大豆和大豆產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)重視。因此，分析我國大豆進口沖擊下的內(nèi)在機理和作用機制，以此為基礎(chǔ)，提出相應(yīng)政策建議，對于促進我國大豆產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及保障國家糧食安全具有重大戰(zhàn)略意義。

趙小龍等根據(jù)我國大豆進口貿(mào)易的現(xiàn)狀進行多維度分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前我國大豆產(chǎn)業(yè)進口貿(mào)易來源國較為集中，且進口量較為龐大。我國大豆產(chǎn)業(yè)需要通過調(diào)整進口結(jié)構(gòu)，拓寬進口來源市場等多種渠道保障產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全海恩等認(rèn)為隨著外部貿(mào)易摩擦的不斷加劇，巴西、阿根廷將會承擔(dān)我國進口美國大豆市場份額減少的轉(zhuǎn)移，同時面臨著國際跨國糧商的壟斷。鄧熠楓等研究發(fā)現(xiàn)我國與“一帶一路”相關(guān)國家大豆貿(mào)易存在較強的貿(mào)易互補性和競爭性，試圖分散大豆進口來源過于集中的風(fēng)險?，F(xiàn)有眾多的研究成果大多表明大豆進口對我國大豆行業(yè)和糧食安全產(chǎn)生了一定威脅，但是較少運用實證手段分析大豆進口對我國大豆產(chǎn)量和種植面積產(chǎn)生的影響并進行量化，且采用定性分析作為理論依據(jù)和研究前提。文章通過定量與定性手段的綜合運用，探明我國大豆進口的內(nèi)在機理和作用機制，研究大豆進口對我國糧食安全等方面產(chǎn)生的多維度影響，在此基礎(chǔ)上，提出促進我國大豆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策、建議、措施。

二、大豆產(chǎn)業(yè)對于我國的戰(zhàn)略意義

(一)大豆產(chǎn)業(yè)關(guān)乎我國糧食安全

當(dāng)前我國糧食生產(chǎn)供給能力能夠保障國民的需求，供求基本上保持動態(tài)的平衡，但是我國糧食供給側(cè)存在結(jié)構(gòu)性問題。由表1可知，2010年我國糧食總產(chǎn)量達到55911萬噸，2019年進一步增長至66384萬噸，十年間增長幅度達到18.73%，糧食產(chǎn)量持續(xù)十?dāng)?shù)年的增長有力地保障了我國的糧食安全，但是進一步細(xì)分糧食產(chǎn)量結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，2010年我國豆類糧食產(chǎn)量占比僅為3.35%，2019年進一步下跌至3.21%，其增產(chǎn)量貢獻率僅為2.48%，嚴(yán)重低于稻谷、玉米和小麥類增產(chǎn)貢獻率。豆類糧食生產(chǎn)能力的低下不僅越來越難以滿足居民日益增長的蛋白質(zhì)和植物油需求，而且對我國糧食供給能力的穩(wěn)健性產(chǎn)生一定程度上的威脅。

表1 四大糧食類別產(chǎn)增量

(二)大豆產(chǎn)業(yè)關(guān)乎數(shù)千萬行業(yè)從業(yè)者

大豆是我國四大主糧之一，同時我國還是全球第四大大豆生產(chǎn)國，但是產(chǎn)量較低，相對于美國、巴西及阿根廷等大豆生產(chǎn)大國具有較大的差距。據(jù)測算，我國大豆種植面積約為1億畝(1畝≈666.7平方米)，從事大豆種植的農(nóng)民約有4000萬人，主要位于東北、黃淮和長江流域。近年來，大豆種植利潤微薄，加之相關(guān)政策不完善，農(nóng)民種植大豆積極性降低，對豆農(nóng)收入水平產(chǎn)生較大的影響。此外，大豆的大量進口進一步抑制了我國傳統(tǒng)大豆種植區(qū)的豆農(nóng)種植積極性。大豆產(chǎn)業(yè)關(guān)乎數(shù)千萬豆農(nóng)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，其健康發(fā)展與否影響著眾多人民群眾的切身利益。

(三)大豆產(chǎn)業(yè)關(guān)乎我國糧食產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和定價權(quán)

我國進口的大豆主要用于制成飼料豆粕和加工成食用豆油。面對中國日益增長的肉蛋奶消費需求，豆粕作為全球最優(yōu)質(zhì)供應(yīng)最大最穩(wěn)定的蛋白來源，是中國養(yǎng)殖業(yè)不可或缺的飼料。近幾年，我國大豆進口量基本維持在8000萬噸以上(圖1)，占據(jù)我國糧食進口總量的近80%，超過全球大豆進口量的50%，是世界上最大的大豆進口國。盡管我國擁有世界上最大的大豆消費市場，但是國際四大糧商控制著我國80%的進口大豆貨源，加之我國大豆行業(yè)資源整合能力較弱，大豆進口的議價權(quán)和定價能力遭到嚴(yán)重削弱，承受著高昂的進價成本。此外，國際糧商為了獲取壟斷利潤，故意抬高進料成本，通過技術(shù)扶持以及低價策略等，不斷參股控股國內(nèi)大豆生產(chǎn)加工企業(yè)，逐步蠶食我國國產(chǎn)大豆生產(chǎn)能力，我國大豆產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)重的威脅。

圖1 我國大豆進口量與增速

三、我國大豆市場發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國大豆產(chǎn)量呈“U”字型波動，即表現(xiàn)出先增長后下降再增長的變化態(tài)勢，波動幅度均在百萬噸以內(nèi)。自實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制以來，大豆產(chǎn)量不斷提升，1978年大豆產(chǎn)量為756萬噸，1992年增長至1100萬噸，增長率超過45%，此后我國大豆產(chǎn)量增速大大放緩，到2019年為止，我國大豆最高年產(chǎn)量不超過2000萬噸。2015年，我國首次提出供給側(cè)改革概念，隨后我國各領(lǐng)域開展提高供給質(zhì)量、促進高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，積極推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

2015年以來的五年內(nèi)，大豆相關(guān)企業(yè)注冊量呈現(xiàn)波動增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，2015年共新注冊1.5萬家，2017年的注冊量達到了五年來的最高峰，為1.88萬家，同比增長12.6%。2019年共注冊1.82萬家，同比增長16.7%。2019年，中央一號文件提出實施大豆振興計劃，從政策、科技和投入等多角度促進大豆產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，大豆種植面積不斷增加，產(chǎn)量達到歷史最大值，為1809萬噸。與此同時，大豆相關(guān)企業(yè)數(shù)量進一步增加，大豆產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈進一步完善。目前我國共有12.98萬家大豆相關(guān)企業(yè)，其中黑龍江以3.83萬家排名居首，占全國總量的29.5%。安徽、山東分別以1.82萬家、1.6萬家排名第二、三位。2019年新注冊相關(guān)企業(yè)1.82萬家，同比增長16.7%，2021年上半年新注冊0.93萬家，同比增長10.7%。

伴隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人民收入水平的不斷提升，居民對食用植物油和植物蛋白的需求迅速增加。此外，我國大豆產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善以及畜牧行業(yè)不斷發(fā)展，極大地刺激了市場對于大豆及相關(guān)附屬產(chǎn)品的需求。2016年，我國大豆消費量第一次超過1億噸，此后數(shù)年，大豆需求量一直維持在高位運行態(tài)勢(圖2)。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國大豆壓榨消費量達到8445萬噸，食用消費量為1396萬噸，較上一年增長11.4%。2021年我國大豆產(chǎn)量達到1860萬噸，大豆消費量提高至1.13億噸，市場缺口超過9000萬噸。

圖2 1990~2018年我國大豆產(chǎn)量和消費量

四、我國大豆進口沖擊的機制分析

21世紀(jì)以來，我國居民收入水平迅速提高，飲食和消費結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，作為擁有14億人口的全球最大消費市場，對食用植物油和植物蛋白的需求量迅速增加。而大豆富油脂，高蛋白，用途廣泛，并且是主要的油料和飼料來源，也是重要的糧食作物、經(jīng)濟作物和工業(yè)原料，因而市場需求迅速增加。但是國內(nèi)大豆供給結(jié)構(gòu)和供給能力無法滿足國內(nèi)市場需求，無法完成國內(nèi)大豆市場循環(huán)，進而引入國際大豆市場循環(huán)。國內(nèi)市場對于大豆的需求總量龐大，且國外對于大豆的需求結(jié)構(gòu)和需求總量與其供給結(jié)構(gòu)和供給能力嚴(yán)重不相匹配，進而國際市場的大豆供給能力與國內(nèi)大豆需求進行對接，完成國內(nèi)與國際市場的雙循環(huán)(圖3)。國內(nèi)市場循環(huán)和國際市場循環(huán)的對接需要以國際貿(mào)易規(guī)則作為媒介，國際貿(mào)易規(guī)則的變化在很大程度上深刻影響著國內(nèi)國際雙循環(huán)的形式，結(jié)構(gòu)和特點。國內(nèi)國際雙循環(huán)的質(zhì)量高低與否也對內(nèi)部需求和供給的動態(tài)良性變化產(chǎn)生巨大的作用。當(dāng)前的大豆國內(nèi)國際雙循環(huán)已經(jīng)對我國糧食安全、大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展和居民飲食消費產(chǎn)生了不可忽視的影響。在此背景下，提高大豆供給總量，優(yōu)化大豆供給結(jié)構(gòu)勢在必行。

圖3 大豆進口沖擊機制分析

五、大豆進口對我國的影響的實證分析

(一)現(xiàn)實影響的定性判斷

1.高度的大豆對外依存度

我國擁有世界最大的大豆消費市場，但是國內(nèi)大豆供給能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足市場需求，為彌補市場缺口，只能從國際市場大量進口大豆。而國際大豆生產(chǎn)國主要是美國、巴西和阿根廷等國家，進口渠道較為單一。近年來，我國大豆進口日益增加，外貿(mào)依存度維持在一個較高的水平上。

1992~2019年我國大豆進口對外依存度如圖4所示。從1995年開始，我國大豆對外依存度開始迅速增高，在2003年對外依存度開始持續(xù)超過50%，2008年開始穩(wěn)定持續(xù)增加，2015年達到歷史最高值，約為86.8%。之后開始逐漸下降，但仍超過80%。我國大豆嚴(yán)重依賴進口，且進口來源較為單一。當(dāng)今，國際貿(mào)易市場不確定性因素不斷增加，大豆是人民的糧油必需品，大豆價格的不穩(wěn)定勢必會影響其他農(nóng)產(chǎn)品價格，進而不利于維持農(nóng)產(chǎn)品價格平穩(wěn)，對我國經(jīng)濟高質(zhì)量及社會穩(wěn)定構(gòu)成威脅。

圖4 1992~2019年大豆對外依存度

2.逐漸上漲的進口成本

我國大豆進口來源較為單一，跨國糧商等中間貿(mào)易商操縱國際大豆市場價格，使得我國大豆議價能力較弱，面臨著較高的進價成本。此外，自我國對進口美產(chǎn)大豆加征25%關(guān)稅以來，對于我國消費者而言，就面臨著增加25%的稅費成本，消費者福利減少。將對美產(chǎn)大豆的進口量轉(zhuǎn)移到巴西、阿根廷等國時，在一定時期內(nèi)又會形成供不應(yīng)求的狀況，進而國際大豆市場價格也會隨之上漲。美國、巴西、阿根廷對中國的大豆出口需求缺乏彈性，在外部大豆貿(mào)易環(huán)境惡化的情況下，為了維持我國大豆價格的穩(wěn)定，對于大豆缺口，即使巴西大豆價格坐地起價，也不得不增加對巴西大豆的進口。

3.潛在的轉(zhuǎn)基因大豆質(zhì)量問題

隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的進步，轉(zhuǎn)基因大豆相對于傳統(tǒng)大豆具有更強的優(yōu)勢，國外主要大豆生產(chǎn)國大面積種植轉(zhuǎn)基因大豆，規(guī)模的增加帶來成本的降低，轉(zhuǎn)基因大豆國際競爭力優(yōu)勢顯著。我國是世界最大的大豆進口國，且進口大豆主要為轉(zhuǎn)基因大豆。關(guān)于轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)品的質(zhì)量安全、會對人體產(chǎn)生何種危害等問題，學(xué)界一直爭論不斷。

(二)實證分析

1.向量自回歸模型(VAR)

傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟方法是以經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)說明和描述變量的關(guān)系，但是對于變量之間的動態(tài)關(guān)系聯(lián)系，通常經(jīng)濟理論難以給出一個較好的說明。但是VAR模型不以經(jīng)濟理論為基礎(chǔ)，采用多方程聯(lián)立的形式，在模型的每一個方程中，內(nèi)生變量對模型的全部內(nèi)生變量的滯后值進行回歸，進而估計全部內(nèi)生變量的動態(tài)關(guān)系。VAR模型常用于預(yù)測相互聯(lián)系的時間序列系統(tǒng)，也經(jīng)常用于分析隨機擾動項對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，進而解釋各種經(jīng)濟沖擊對經(jīng)濟變量造成的影響。

VAR模型表述如下:

其中，

y

是

k

維內(nèi)生變量，

A

，…，

A

是

k

×

k

維帶估計系數(shù)矩陣，

ε

是隨機擾動項，

p

是滯后階。本文對于大豆進口沖擊的研究主要通過VAR模型完成，如式(2)所示，SPA代表我國大豆種植面積，SYD代表我國大豆產(chǎn)量，SIS代表我國大豆進口量。進而構(gòu)建模型:

2.樣本數(shù)據(jù)與變量說明

選取1992~2018年我國大豆相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行實證分析，為避免偽回歸和異方差性，對所有數(shù)據(jù)進行取自然對數(shù)處理。數(shù)據(jù)來源為中國農(nóng)村統(tǒng)計年鑒。變量說明見表2。

表2 變量說明

3.平穩(wěn)性檢驗

單位根檢驗是判斷數(shù)據(jù)序列平穩(wěn)性的重要方法，同時可以有效避免出現(xiàn)偽回歸現(xiàn)象。本文使用ADF檢驗方式，當(dāng)變量同階單整時，通過平穩(wěn)性檢驗。具體檢驗結(jié)果見表3。可以看出lnSYD和lnSIS為平穩(wěn)序列，lnSPA不平穩(wěn)序列，lnSPA一階差分后為平穩(wěn)序列，所有變量序列在一階差分后均為平穩(wěn)序列，即一階單整?？梢赃M行下一步的分析。

表3 變量平穩(wěn)性檢驗

(三)模型構(gòu)建

1.模型穩(wěn)定性

為判斷所構(gòu)建的VAR模型的穩(wěn)定性，由圖5可知，單位根均位于單位根圓中，因此可以判斷基于本文變量所構(gòu)建的VAR模型是穩(wěn)定的，可以進一步做大豆進口對我國大豆種植面積和產(chǎn)量的脈沖響應(yīng)分析。

圖5 VAR模型AR根檢驗

2.脈沖響應(yīng)分析

由圖6可知，實線代表大豆種植面積受到大豆進口的沖擊，虛線代表標(biāo)準(zhǔn)差基線。可以判斷，大豆種植面積在受到大豆進口的初始沖擊后，會立即產(chǎn)生一個較強的負(fù)向響應(yīng)，在第2期達到?jīng)_擊最大值，之后沖擊響應(yīng)開始逐步降低，逐漸趨向于0。大豆進口對我國大豆產(chǎn)量的沖擊相對于大豆種植面積具有相反的特性，根據(jù)圖7，大豆進口對于我國大豆產(chǎn)量具有逐步上升的正向響應(yīng)，在第4期達到最大值，之后逐漸下降并趨于0，總體而言，大豆進口對于我國大豆產(chǎn)量的作用程度較弱。綜合上述分析，可以在一定程度上判斷，數(shù)量龐大且價廉的進口大豆對于我國大豆種植區(qū)產(chǎn)生了強烈的負(fù)向?qū)蚣?，其他作物種植區(qū)面積擴大；但是伴隨著國外大豆的進口，先進的大豆生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營管理理念也隨之引入中國，可在一定程度上促進我國大豆產(chǎn)量的提升。

圖6 大豆進口對大豆種植面積脈沖響應(yīng)

圖7 大豆進口對大豆產(chǎn)量脈沖響應(yīng)

六、政策建議

(一)擴大大豆進口來源渠道

適當(dāng)減少美國、巴西和阿根廷等國大豆進口量，減少進口依賴程度。同時，積極與“一帶一路”沿線國家開展合作，充分利用烏克蘭、哈薩克斯坦及俄羅斯等國家地廣人稀等資源優(yōu)勢，與我國廣闊的市場、先進的技術(shù)和充足的資本進行有機結(jié)合，從而有效緩解我國大豆種植面積減少、勞動力匱乏等狀況。同時，鼓勵我國糧食相關(guān)企業(yè)“走出去”，積極開展跨國糧食企業(yè)并購重組，以租借或合作等多種形式與非洲、中亞及南美等富裕土地國家開展深入合作，進行大豆國際化生產(chǎn)，從而解決我國大豆對外依存度過高問題。

(二)加強大豆種植技術(shù)研發(fā)，提高政府補貼力度

政府要加強對大豆的重視程度，進行頂層宏觀設(shè)計，不斷培養(yǎng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才以及經(jīng)營管理人才，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率提升的巨大推動作用。優(yōu)化和提升大豆種植補貼政策，提升農(nóng)民種植積極性。對大豆等糧油農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)科研機構(gòu)加大科研資金扶持，積極研發(fā)優(yōu)良無害大豆品種和大豆種植工藝，努力提升大豆畝產(chǎn)。

(三)需求大豆替代產(chǎn)品

我國進口大豆主要用于制作食用植物油和飼料等產(chǎn)品。食用植物油方面，我國可以擴大豆油、菜籽油、葵花籽油等其他食用植物油規(guī)模來降低對大豆植物油的依賴程度。飼料方面，增加雜粕進口，推廣低蛋白日糧飼料配方可實質(zhì)性減少大豆需求。