第三方支付對我國商業(yè)銀行業(yè)務的影響研究
——以建設銀行為例

張靜璇

(湖南工業(yè)大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院，湖南 株洲 412007)

一、引言

隨著第三方支付的興起，銀行業(yè)受到了很大的沖擊，第三方支付也在不斷地侵蝕銀行原有業(yè)務。銀行業(yè)作為我國金融行業(yè)的重要組成部分，關系到國家經(jīng)濟的穩(wěn)定與發(fā)展，維護其穩(wěn)定十分必要。為了保證銀行業(yè)的長遠發(fā)展，國家制定了相關政策來規(guī)范第三方支付的業(yè)務范圍，其中，2016年10月，國務院辦公廳發(fā)布?國務院辦公廳關于印發(fā)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作實施方案的通知?，該政策明確規(guī)定了在第三方支付業(yè)務方面，非銀行支付機構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金，客戶備付金賬戶應開立在人民銀行或符合要求的商業(yè)銀行，人民銀行或商業(yè)銀行不向非銀行支付機構(gòu)備付金賬戶計付利息。2017年12月發(fā)布的?條碼支付業(yè)務規(guī)范(試行)?，做出了針對二維碼支付可能引發(fā)的風險隱患，填補制度空白，將二維碼支付分為靜態(tài)條碼和動態(tài)條碼，并采取了交易限額管理。從中可以看出，國家通過頒布條令來使得第三方支付與銀行之間競爭減少，雙方合作發(fā)展將是未來趨勢。

二、文獻綜述

隨著電商的不斷發(fā)展，第三方支付應運而生。經(jīng)過十多年的發(fā)展，第三方支付業(yè)務已經(jīng)擴展到多個領域，劉燕云認為其高速發(fā)展對我國GDP增長產(chǎn)生了深遠影響，成為繼銀行傳統(tǒng)支付業(yè)務外的一個重要新興支付手段。牛翠萍和耿修林從統(tǒng)計的角度發(fā)現(xiàn)，第三方移動支付對GDP的平均貢獻率大約為0.19，平均拉動率為1.60%，對我國GDP增長產(chǎn)生了顯著的正向影響。史新鷺和周政寧研究發(fā)現(xiàn)第三方支付中電子貨幣能夠?qū)ΜF(xiàn)金產(chǎn)生完全替代，并指出未來應加快利率市場化改革的步伐，積極促進我國電子支付發(fā)展，推動貨幣電子化進程。

第三方支付的出現(xiàn)對銀行產(chǎn)生了不利影響。汪莉霞、劉松研究發(fā)現(xiàn)第三方支付存在信用風險、洗錢風險、網(wǎng)絡安全技術風險、對其他金融沖擊風險等。這種風險不利于支付市場的公平競爭環(huán)境和支付風險的防范。嚴凌認為第三方支付使金融領域的入門門檻大大降低，商業(yè)銀行原有部分客戶被分流，支付結(jié)算業(yè)務受到排擠、中間業(yè)務收入增速遲緩，大型商業(yè)銀行備付金需求減少。李輝、王建華等認為政府應限制第三方支付交易數(shù)額與業(yè)務范圍，使第三方支付市場清算成本降低，改變競爭焦點，重塑市場格局，嚴格監(jiān)管，讓傳統(tǒng)銀行業(yè)有調(diào)整發(fā)展的機會。

我國互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融間存在較大的合作共贏空間。陳銀飛和李淑錦認為大力發(fā)展第三方支付對商業(yè)銀行盈利水平具有助推作用，可以縮小商業(yè)銀行凈利差，同時銀行貸款規(guī)模和不良貸款率對凈利差分別具有積極和消極的作用。未來在處理第三方支付與銀行的關系時，孔新榮等指出應重視清算基礎建設，拓寬清算服務網(wǎng)絡，通過創(chuàng)新來提高效率，并建立統(tǒng)一的管理，提高業(yè)務質(zhì)量水平。

三、第三方支付背景介紹

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的不斷發(fā)展，第三方支付逐漸成為人們出門支付方式的首選，主要流程為用戶通過線下消費或線上平臺將支付訂單提交到支付平臺，相關賬戶通過網(wǎng)銀進行交易，最終由銀行進行清算。它的出現(xiàn)不但為人們出行帶來了便利，還促進了現(xiàn)代金融的健全，第三方支付作為一個新興行業(yè)，有著非常好的發(fā)展前景。

各個平臺經(jīng)過幾年的發(fā)展，積累了不少客戶。據(jù)統(tǒng)計，我國使用第三方支付用戶已達到8.05億人，在網(wǎng)民中占比85%，2020年的支付規(guī)模接近300萬億元。這一龐大的數(shù)字意味著平臺擁有大量客戶數(shù)據(jù)，可進行數(shù)據(jù)深度挖掘，發(fā)現(xiàn)用戶偏好與發(fā)展趨勢，方便未來拓展業(yè)務。不過，第三方支付也存在一些局限性，比如目前市場基本飽和，新企業(yè)難以進入。網(wǎng)絡安全性有待加強，且近期受到國家管控與疫情影響，發(fā)展趨勢放緩。

四、第三方支付對建設銀行業(yè)務的影響研究

中國建設銀行為我國大型國有銀行，擁有廣泛的客戶基礎，在中國五大國有銀行中排名第二，以建設銀行為研究對象具有代表性，也可為其他銀行提供參考價值。銀行業(yè)務種類較多，為方便研究，分為資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務、中間業(yè)務。其中資產(chǎn)業(yè)務主要指發(fā)放貸款業(yè)務，負債業(yè)務指客戶存款業(yè)務，中間業(yè)務簡化為手續(xù)費及傭金業(yè)務。

(一)對資產(chǎn)業(yè)務的影響

如圖1所示，總體上看資產(chǎn)業(yè)務收入總額處于不斷增長狀態(tài)，2016~2018年建設銀行發(fā)放貸款增長率逐步下降，貸款總額增長速度放緩。這是由于隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，貸款不再是由銀行一家獨大的局面了，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)公司推出了借貸產(chǎn)品，比如，螞蟻借唄、京東金融等。這類產(chǎn)品多面向于小企業(yè)與個人消費，不需要抵押，以用戶個人信用為主，且到賬速度快，在用戶急需錢時較為適用。銀行雖有雄厚的資金支持，但貸款手續(xù)較為復雜，等待時間長，且具有一定門檻，用戶在需要小額資金時會優(yōu)先選擇第三方支付產(chǎn)品，這會導致銀行貸款業(yè)務中小額交易的流失。2019年通過業(yè)務調(diào)整增長率又逐漸增加，達到11.63%，這是因為當企業(yè)借款及個人出現(xiàn)大額資金用款需求時，用戶還是更傾向于有雄厚背景的企業(yè)，安全性更高，更有利于資金穩(wěn)定規(guī)劃。

圖1 建行資產(chǎn)業(yè)務收入情況

(二)對負債業(yè)務的影響

如圖2所示，建設銀行吸收存款及同業(yè)存放總額在近五年不斷增長，增長率呈現(xiàn)先下降后增加趨勢。在2017年，增長速度處于較低水平，直到2020年才恢復到2016年的增長率水平。增長率放緩的原因可能是銀行存款利率跟不上通貨膨脹速度，且互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展讓人們的閑置資金有了更多的投資選擇。以微信、支付寶存款利率為例，余額寶活期年利率約為2.048%，微信活期年利率為2.099%，而建設銀行最新一年定期利率為1.75%。通過對比可以看到，第三方支付不但在資金存取方式上更加靈活，利率也遠高于銀行，消費者在有閑置資金時會優(yōu)先考慮購買理財產(chǎn)品。除此之外，越來越多的基金產(chǎn)品擁有較高的收益與較小的風險，比如有的中短債，靈活申贖且年利率可達3.81%；有的三個月短期理財利率可達4%。但由于建設銀行屬于大型國有企業(yè)，背景雄厚，收益率雖低但安全性高，總體上看未來負債業(yè)務總額應處于增長狀態(tài)，增長率會有些波動。

圖2 建行負債業(yè)務收入情況

(三)對中間業(yè)務的影響

圖3 建行中間業(yè)務收入情況

中間業(yè)務是銀行主要收入之一，主要指銀行通過中介作用收取手續(xù)費，包含支付結(jié)算類、銀行卡、擔保類等業(yè)務。建設銀行2016~2019年的手續(xù)費及傭金收入總額不斷上升，增長率除在2017年出現(xiàn)波動，下降到2.71%，其余皆在5%以上，2019年更達到近五年的最大值。但2020年由于疫情的影響，銀行中間業(yè)務客流量明顯下降，業(yè)務收入總額下降15.3%，出現(xiàn)負增長。未來受疫情影響經(jīng)濟低迷還會延續(xù)一段時間，難以快速恢復之前的高增長速度。且與第三方支付平臺相比，銀行中間業(yè)務辦理等待時間長，一般需要在線下柜臺辦理，還需要一定的手續(xù)費，對人們來說較為煩瑣。相比之下，第三方支付擁有獨立平臺，用戶之間轉(zhuǎn)賬可即時到賬，僅用手機就可操作，無銀行卡也可以直接使用賬戶資金。閑置資金在第三方支付平臺的收益率高于銀行卡收益率，對用戶來說一舉兩得，比如支付寶旗下的余額寶。銀行中間業(yè)務在此背景下需要創(chuàng)新業(yè)務模式，增強競爭力。

四、存在問題

(一)金融產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢

為應對互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，建行推出了一些金融產(chǎn)品，但由于相關市場已經(jīng)飽和，用戶數(shù)量并不樂觀。所推出的產(chǎn)品與第三方支付多功能綜合性業(yè)務集一身相比，缺乏競爭優(yōu)勢。線上金融產(chǎn)品功能較為單一，面對群體也具有針對性，比如近年來推出的云稅貸、信保貸等，都是針對中小企業(yè)的普惠金融產(chǎn)品，客戶覆蓋面小。為針對房屋租賃所推出的建融家園，產(chǎn)品創(chuàng)新程度不高，缺乏差異化，更多是為了搶占市場，其功能與運營與同類型軟件相比，前瞻性程度不夠，對于客戶的吸引力較弱。

(二)專業(yè)人才缺口較大

目前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)就業(yè)形勢較好，頂尖的人才會優(yōu)先考慮互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)，銀行在這方面人才儲備不足，軟件構(gòu)建與運營時都需要專業(yè)人才參與設計與維護，專業(yè)的人才有助于產(chǎn)品性能的提升與功能的個性化。建行目前推出的App還存在運營維護有待加強的情況，多次出現(xiàn)用戶投訴閃退等系統(tǒng)問題，需要引入技術人才幫助銀行進行。對于已經(jīng)吸納進來的人才，后續(xù)發(fā)展?jié)摿Σ蛔?，難以留任長期發(fā)展。

(三)線上監(jiān)管力度有待加強

在進軍網(wǎng)上市場份額時，不能只推出無售后。售后服務很大程度上決定了顧客忠實度。建行目前配套的網(wǎng)上監(jiān)管還不到位，多次出現(xiàn)管控漏洞，比如房屋租賃中，對房源管控不足，存在部分虛假房源信息，租客反映存在押金退回較慢，客服無人應答的問題。監(jiān)管的不力會導致用戶體驗感較差，容易影響銀行口碑，對于其他產(chǎn)品的推出也有不利影響。

六、結(jié)論與建議

(一)加強與第三方合作，尋找新收入點

第三方支付經(jīng)過近些年的發(fā)展，在便捷支付方面逐漸站穩(wěn)腳跟，建設銀行若想在此多占有一些市場份額較為困難，且需要耗費巨大的人力物力去推廣與設計。不如轉(zhuǎn)變思路，尋找新的利潤點，與第三方支付合作共贏。第三方支付最終需要通過銀行進行轉(zhuǎn)賬等操作，且資金不如銀行充足，銀行可以為其提供一些優(yōu)惠，吸引第三方支付與自身合作，拓展業(yè)務，從中賺取一些費用。推出一些聯(lián)名產(chǎn)品，不僅可以獲得更多業(yè)務，還可以增加自身宣傳渠道。

(二)結(jié)合自身優(yōu)勢，創(chuàng)新金融產(chǎn)品

銀行在貸款上的優(yōu)勢在于穩(wěn)定且資金充足，一般在有大量資金需求時會優(yōu)先考慮銀行，可結(jié)合這一優(yōu)勢，推出一些買房買車等的專用金融產(chǎn)品，比如與房地產(chǎn)商合作貸款可享受優(yōu)惠購房。在存款業(yè)務上，可以與基金公司展開合作，發(fā)展一些復合型理財產(chǎn)品，提升存款收益率，吸引客戶。中間業(yè)務可以多開發(fā)一些代理類產(chǎn)品，比如代繳水電費、發(fā)放工資等。

(三)便捷支付方式，線下門店推廣

當代人出門奉行“手機在手，出門無憂”的理念，出門時不傾向于隨身攜帶銀行卡進行支付的方式，銀行應創(chuàng)新銀行卡技術，虛擬化銀行卡，實現(xiàn)僅用手機即可快速支付，且應與一些線下消費為主的品牌門店合作，比如食品類門店，在支付時享受銀行卡專門優(yōu)惠，前期可以加大折扣力度，多推廣，讓大家感受到銀行卡支付的好處，逐漸推廣。

(四)創(chuàng)建線上金融平臺，構(gòu)建金融生態(tài)圈

建設銀行在線上平臺的建設較為薄弱，活躍用戶群體較少，銀行自身擁有許多客戶信息，可以進行深度數(shù)據(jù)挖掘，篩選出有需求用戶進行針對性推薦，構(gòu)建金融生態(tài)圈，完善服務鏈，增強用戶體驗感，及時處理用戶反饋并進行調(diào)整。也可與其他企業(yè)信息共享，共建金融生態(tài)圈，多方面了解用戶需求，完善自身產(chǎn)品。

七、展望

社會的發(fā)展與技術水平的提升是必然的，不與時俱進就會被淘汰，第三方支付的出現(xiàn)雖然對銀行業(yè)務有很大沖擊，分割了市場，但是其發(fā)展對銀行來說絕不是毀滅性打擊，而是一次行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的契機，建設銀行不能依賴于自身規(guī)模大，又是國有企業(yè)就故步自封?，F(xiàn)在大數(shù)據(jù)技術發(fā)展較快，許多第三方支付企業(yè)通過業(yè)務服務積累了大量客戶信息，通過大數(shù)據(jù)技術深入挖掘用戶需求不斷提升了服務質(zhì)量與品質(zhì)。銀行也應向其學習，及時創(chuàng)新，與時俱進，合作共贏，提升自身科技金融水平才是正確的選擇。相信建設銀行能迅速轉(zhuǎn)型，找到自身發(fā)展方向，再次迎來繁榮發(fā)展。