我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與結(jié)構(gòu)優(yōu)化

□ 崔小杰

我國是世界第一的鋼鐵生產(chǎn)大國，2020年粗鋼產(chǎn)量首次超過10億噸，2021年在產(chǎn)能與產(chǎn)量“雙減”的政策之下，粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，超過了國際上其他國家粗鋼產(chǎn)量的總和。2021年世界鋼協(xié)公布的全球十大鋼鐵企業(yè)中，有7家來自中國，說明中國主要大型鋼鐵企業(yè)的體量已經(jīng)躋身世界前列。但是2021年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)前10家企業(yè)的集中度只有41.5%，前4家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度只有25.27%；而從國際橫向?qū)Ρ瓤矗髦饕撹F生產(chǎn)國都具有較高的產(chǎn)業(yè)集中度[1]；與之相比，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度還有很大差距，如圖1所示。這也折射出阻礙我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個重要因素，即產(chǎn)業(yè)集中度偏低。

圖1 2021年世界主要鋼鐵生產(chǎn)國產(chǎn)業(yè)集中度對比

一、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度與市場結(jié)構(gòu)

1.我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度

產(chǎn)業(yè)集中度也稱為產(chǎn)業(yè)集中率（CRn指數(shù)）是指某一特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)前n家最大的企業(yè)占據(jù)的市場份額[2]。產(chǎn)業(yè)集中度反映了整個產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)數(shù)量和相對規(guī)模，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)中市場競爭和壟斷的程度，是判斷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基本指標(biāo)。

集中度高的產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)為全部產(chǎn)業(yè)中僅有少數(shù)企業(yè)集聚或支配著很大比例的生產(chǎn)要素和資源。影響產(chǎn)業(yè)集中度高低的因素主要有經(jīng)濟發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)競爭程度、技術(shù)水平、管理水平和政策環(huán)境。一般情況下，宏觀經(jīng)濟發(fā)展水平越高，產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)水平和管理水平越高，產(chǎn)業(yè)集中度就越高，產(chǎn)業(yè)內(nèi)激烈的競爭會使資源向技術(shù)水平和管理水平高的企業(yè)聚集，國家的產(chǎn)業(yè)政策對特定產(chǎn)業(yè)的集中具有重要的調(diào)節(jié)作用。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度以我國前n家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占我國總產(chǎn)量的比重來計算，產(chǎn)業(yè)集中度的計算公式如式（1）。

式（1）中，Xi代表第i家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量；n代表產(chǎn)量排名前n家企業(yè)，N代表產(chǎn)業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)。

依據(jù)我國2010—2021年粗鋼產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，通過產(chǎn)業(yè)集中度的公式計算我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的CR4和CR8[3，4]，如圖2所示。

圖2 2010—2021年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)CR4和CR8

2010—2015年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度呈下降趨勢。2015年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度探底最低谷。2016年，寶武合并對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度產(chǎn)生了積極的影響。截至2016年底，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度CR4為21.67%，CR8為32.17%，比2015年分別上漲了3.2%和1.38%。

2017—2020年我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度變化不大，呈緩慢上升的趨勢。2021年鞍鋼集團與本鋼集團重組，本鋼成為鞍鋼的控股子公司，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整合之路又邁出重要一步，行業(yè)集中度再次提升，CR4上升為25.27%，CR8上升為37.75%。由此可見，大型鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，對我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高具有明顯的促進作用。

2.我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)

市場結(jié)構(gòu)劃分的方法有很多，如行業(yè)集中率（CRn指數(shù)）、赫芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI指數(shù)）、洛侖茲曲線、基尼系數(shù)、逆指數(shù)和熵指數(shù)等[5]。由美國經(jīng)濟學(xué)家喬·貝恩提出的貝恩分類法（產(chǎn)業(yè)集中度指數(shù)），是一種比較常用的市場結(jié)構(gòu)劃分方法。貝恩分類法以CR4和CR8作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，將市場結(jié)構(gòu)劃分為寡占型和競爭型市場，根據(jù)CR4和CR8的數(shù)值范圍進一步對市場進行細分[6]。貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類如表1所示。

表1 貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類

2010—2021年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的CR4為18.47%～28.54%，CR8為30.79%～43.66%。2010—2015年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了逆集中化的趨勢。2016年寶武合并成為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的轉(zhuǎn)折點。2013年至今，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的CR4一直低于30%，CR8低于40%。依據(jù)貝恩分類法可以判斷我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)為競爭型。

傳統(tǒng)市場經(jīng)濟學(xué)認(rèn)為完全競爭型市場是最理想的市場結(jié)構(gòu)，所有的生產(chǎn)要素在市場上自由交換。而現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)認(rèn)為寡占型市場結(jié)構(gòu)更有效率，優(yōu)勢企業(yè)憑借自身的規(guī)模效益、先進的技術(shù)和科學(xué)的管理，在市場競爭中勝出，搶占更多的市場份額，在自由競爭中生產(chǎn)要素和市場份額不斷向優(yōu)勢企業(yè)聚集，逐漸形成寡占型市場結(jié)構(gòu)，適度的產(chǎn)業(yè)集中度可以使產(chǎn)業(yè)績效發(fā)揮到更高水平，成熟產(chǎn)業(yè)的寡占型市場結(jié)構(gòu)是市場競爭演變的必然結(jié)果。

在自由市場競爭條件下，市場份額向行業(yè)大企業(yè)聚集的現(xiàn)象不會無限地持續(xù)下去，因為任何企業(yè)都是有邊界的，超過一定規(guī)模后的擴張會導(dǎo)致規(guī)模不經(jīng)濟的現(xiàn)象，而且產(chǎn)品更替、技術(shù)創(chuàng)新、市場供求關(guān)系變化等會導(dǎo)致原有的市場結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。另外，當(dāng)產(chǎn)業(yè)集中度過高形成壟斷、損害社會利益時，政府也會通過產(chǎn)業(yè)政策，限制企業(yè)的進一步擴張。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是一個規(guī)模效益非常明顯的行業(yè)，企業(yè)集團化使產(chǎn)業(yè)具有更高的集中度，這可以更好地發(fā)揮規(guī)模效益，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的總體獲利水平。在市場經(jīng)濟環(huán)境下，部分鋼鐵企業(yè)為了獲得規(guī)模效益和競爭優(yōu)勢而進行聯(lián)合重組，組建具有市場競爭力和控制力的大型鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之提高。但同樣在市場經(jīng)濟體制下，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)尚未表現(xiàn)出行業(yè)自發(fā)的集中化趨勢。

當(dāng)前，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)是一種競爭型市場結(jié)構(gòu)，由競爭型市場結(jié)構(gòu)向寡占型市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變需要進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度。一方面，大企業(yè)要繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場份額；另一方面，小企業(yè)逐漸收縮退出市場。在這個過程中，即使有些企業(yè)處于競爭劣勢，只要銷售價格大于可變成本，企業(yè)還是有利可圖的，所以中小企業(yè)并沒有如期退出，這也就是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能一邊去一邊長的原因之一。市場結(jié)構(gòu)由競爭型向寡占型轉(zhuǎn)變的另一個途徑是優(yōu)勢企業(yè)間的兼并重組，因為單個企業(yè)要想擴大生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，需要大量資本的投入，而且新項目的投資建設(shè)期比較長，在此過程中還會遇到同行業(yè)競爭對手的抵制，而企業(yè)間兼并重組不僅可以快速擴大生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，還可以減少與同業(yè)的競爭。

若企業(yè)間兼并重組有效，就可以提高企業(yè)效率和效益，市場就有可能自發(fā)地演進為寡頭壟斷市場；反之，若企業(yè)兼并缺乏效率，市場向寡頭市場結(jié)構(gòu)演進的過程就會非常緩慢。企業(yè)兼并的效率跟企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、管理水平有很大的關(guān)系。企業(yè)規(guī)模越大，管理成本就會越高。

3.我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)值

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)聚集之路艱難且漫長。自2005年起，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的問題就被提上議事日程。2005年7月國家發(fā)改委公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出，到2010年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR10達到50%以上，2020年達到70%以上[7]。之后在我國又分別提出“十二五”“十三五”“十四五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)值（見表2），將我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)值基本設(shè)定在CR10達到60%。但十幾年過去了，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)CR10的實際值2010年為43.39%，2015年為30.79%，2020年為38.80%，2021年為41.5%，離目標(biāo)值還有很大差距。

表2 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

二、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低位徘徊的原因

1.體量巨大

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)體量巨大。2021年中國寶武以1.2億噸的粗鋼產(chǎn)量越居世界第一位，但是放在中國10.33億噸的總產(chǎn)量中，只占了11.6%。而韓國浦項0.43億噸的粗鋼產(chǎn)量占韓國總產(chǎn)量的61%。2021年，在世界范圍內(nèi)，只有中國和印度粗鋼產(chǎn)量超過了1億噸，其中印度以1.18億噸的產(chǎn)量名列世界第二。而同期，河北省的粗鋼產(chǎn)量為2.25億噸，唐山市的粗鋼產(chǎn)量為1.31億噸。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的巨大體量已經(jīng)達到了“一省堪比一國，一市堪比一國，一企堪比一國”的水平。想要在如此巨大的市場中提高占比是非常困難的。

2.歷史原因

我國目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)分散的地理布局有其歷史原因。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，國家的宏觀調(diào)控政策的統(tǒng)籌性和科學(xué)性尚不完善。1957年，原冶金部按照大、中、小規(guī)模搭配的形式建立起26家鋼鐵企業(yè)，一度被稱為行業(yè)內(nèi)的“三皇五帝十八羅漢”[8，9]。“三皇”，即3個年產(chǎn)300萬噸級規(guī)模大鋼廠，包括鞍鋼、包鋼、武鋼；“五帝”為5個50萬～100萬噸級規(guī)模中型鋼廠，包括首鋼、重鋼、太鋼、本鋼、湘鋼；“十八羅漢”指規(guī)劃在18個省、自治區(qū)建設(shè)的18個30萬噸級規(guī)模小型鋼鐵廠，包括邯鋼、濟鋼、臨鋼、新鋼、南鋼、柳鋼、廣鋼、三鋼、合鋼、長城特鋼、八鋼、杭鋼、鄂鋼、漣鋼、安鋼、蘭鋼、貴鋼、通鋼等。這一方案的執(zhí)行，無論是對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，還是對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的空間布局，都發(fā)揮了歷史性的奠基作用。

3.退出壁壘過高

退出壁壘是指一個企業(yè)在退出其所在行業(yè)時遇到的困難和付出的代價，企業(yè)的資源在市場競爭和利益的驅(qū)動下在產(chǎn)業(yè)間自由轉(zhuǎn)換是一種理想狀態(tài)?，F(xiàn)實情況是，當(dāng)經(jīng)營不善、前景堪憂時，由于受到各種因素的阻撓，企業(yè)往往無法自由退出，資源難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移，即存在退出壁壘。每個產(chǎn)業(yè)的退出壁壘會因其生產(chǎn)經(jīng)營的特點不同而有所差異。從產(chǎn)業(yè)整體績效角度看，最好的狀態(tài)是進入壁壘高而退出壁壘低。這樣新進入者會受到抵制，當(dāng)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)績效下降時，企業(yè)可以及時退出，減少資源浪費和無效率競爭。

而我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的狀況是進入壁壘低而退出壁壘高[10]，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的設(shè)備水平、技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝水平都達到了世界先進水平，新的鋼鐵企業(yè)從組建到投產(chǎn)期限短、效率高、產(chǎn)能大。在這種情況下，當(dāng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好時會吸引大批投資進入；而當(dāng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、發(fā)展不景氣時，過剩的產(chǎn)能卻不能順利退出，加劇供需矛盾，使很多企業(yè)陷入困境。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)退出壁壘高的原因主要有2個方面：一是固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)化成本高，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備具有專業(yè)化、大型化的特點，建設(shè)成本很高，當(dāng)產(chǎn)能過剩，企業(yè)想要退出時，因固定資產(chǎn)清算價值低、轉(zhuǎn)換成本高而形成了較高的退出壁壘；二是人員的安置成本高，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)流程長、工藝復(fù)雜，需要的人員比較多，當(dāng)企業(yè)退出時，需要向解雇人員支付退職金和解雇補償，同時很多員工也會因此失業(yè)，生計受到影響。此外，企業(yè)管理層的安置也會影響到企業(yè)的退出，管理者基于對過去業(yè)務(wù)的執(zhí)著和熟悉、對雇員的忠誠、對自己事業(yè)的擔(dān)憂等原因，不愿從純經(jīng)濟的角度理性地做出退出決策。

4.市場機制的導(dǎo)向作用

市場在資源配置中起決定性作用是市場經(jīng)濟的本質(zhì)要求，利潤的導(dǎo)向作用是市場經(jīng)濟的核心與靈魂。馬克思曾經(jīng)說過：“有50%的利潤時資本就會鋌而走險；如果有100%的利潤，資本就敢踐踏人間一切法律?！鼻皫啄?，國內(nèi)外旺盛的需求和投資拉動，導(dǎo)致粗鋼產(chǎn)量高位快速增長。2016年以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策反復(fù)強調(diào)“去產(chǎn)能、降產(chǎn)量”，但效果不佳，其最根本的原因在于鋼鐵市場有利可圖。在短期利潤的誘導(dǎo)下，該退出的企業(yè)不愿退出，不該進入的企業(yè)鉆政策的漏洞進入，造成了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量居高不下，產(chǎn)業(yè)集中度一直處于較低水平。

三、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。2022年國家發(fā)布《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確要求提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)聚集化發(fā)展水平，大幅提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。企業(yè)兼并重組是提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度最重要的途徑。國際上很多大型的鋼鐵公司都是通過一系列的企業(yè)兼并后組成的。世界鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾是目前全球化程度最高的鋼鐵企業(yè)，其通過兼并重組建立跨越十幾個國家的鋼鐵王國。目前，我國需要組建具一批具有國際競爭力、區(qū)域號召力、專業(yè)影響力的大型鋼鐵企業(yè)集團，進而推動全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

自2016年2月《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》發(fā)布以來，截至2020年末，我國已完成了5年內(nèi)壓減1.5億噸鋼鐵產(chǎn)能的目標(biāo)，但是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需矛盾仍然嚴(yán)峻，產(chǎn)能與產(chǎn)量的“雙減”仍是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。建立健全產(chǎn)業(yè)退出機制，充分發(fā)揮市場經(jīng)濟優(yōu)勝略汰的競爭機制，淘汰落后產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)主動退出，是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的必經(jīng)之路。

“十四五”期間，鋼鐵產(chǎn)業(yè)進入綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的新階段，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)樹立綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略思維，制定綠色發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主動進行科技創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，實施“綠色礦石、綠色采購、綠色物流、綠色制造、綠色產(chǎn)品、綠色產(chǎn)業(yè)”六位一體的產(chǎn)業(yè)布局[11]。

四、結(jié)束語

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量在世界范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，但集中度卻明顯低于國際上其他主要鋼鐵生產(chǎn)國。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是一個規(guī)模效應(yīng)非常明顯的產(chǎn)業(yè)，較低的產(chǎn)業(yè)集中度成為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的限制因素。我國發(fā)改委、工信部等部門發(fā)布的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策設(shè)定的我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)值為CR10達到60%以上，但2021年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度CR10僅為41.5%，離目標(biāo)值還有很長的路要走?！笆奈濉逼陂g，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)要進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，組織機構(gòu)集團化，空間布局合理化，生產(chǎn)過程綠色化，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。