中國(guó)鋼鐵工業(yè)正處于向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段
——中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研判

□ 左 更

一、中國(guó)鋼鐵工業(yè)支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)由弱變強(qiáng)發(fā)展

1.鋼鐵乃“國(guó)之大器”

鋼（鐵），作為一國(guó)工業(yè)的基礎(chǔ)，是人類使用量最大的金屬材料，在社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用，是一國(guó)工業(yè)化進(jìn)程中不可或缺的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)工業(yè)品。從英國(guó)、歐盟、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家（地區(qū)）的發(fā)展進(jìn)程看，無(wú)一不從“大煉”鋼鐵開始?？梢哉f(shuō)，鋼鐵工業(yè)直接決定了一國(guó)工業(yè)化的基礎(chǔ)，即便是目前已經(jīng)處于后工業(yè)化的國(guó)家，鋼鐵工業(yè)仍然是其工業(yè)中不可替代的重要組成。因此，鋼鐵行業(yè)亦有“工業(yè)之母”的美稱。可以說(shuō)，沒(méi)有鋼鐵就沒(méi)有現(xiàn)代工業(yè)。自新中國(guó)成立以來(lái)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)從無(wú)到有、由小變大、由弱變強(qiáng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)發(fā)展時(shí)期始終有力支撐著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1952年以來(lái)中國(guó)GDP與粗鋼產(chǎn)量對(duì)比情況見(jiàn)圖1。

圖1 1952年以來(lái)中國(guó)GDP與粗鋼產(chǎn)量對(duì)比

2.中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展正值“壯年”期

1949年新中國(guó)成立伊始，毛澤東主席就將糧食與鋼鐵作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩大重要支撐。歷經(jīng)72年的發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)歷經(jīng)從無(wú)到有、從小到大。2021年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.33億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的53%。1949—2021年全球及中國(guó)粗鋼產(chǎn)量對(duì)比見(jiàn)圖2。

圖2 1949—2021年全球及中國(guó)粗鋼產(chǎn)量對(duì)比

從中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程看，1949年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比不足1‰，1954年達(dá)到1%，1979年的數(shù)值為4.6%，1992年則首次突破10%，2002年首次超過(guò)20%，2005年首次超過(guò)30%，2009年首次超過(guò)40%，2018年首次超過(guò)50%。期間各個(gè)階段分別歷時(shí)5年、25年、13年、10年、3年、4年和9年，具體情況見(jiàn)圖3。

圖3 1949—2021年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比變化

2018年以來(lái)，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比始終維持在約50%的比例，2020年的全球占比達(dá)到56.7%。從1977年開始的我國(guó)粗鋼年同比增幅變化情況看，45年來(lái)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量?jī)H在1981年、2015年和2021年出現(xiàn)過(guò)3次年同比負(fù)增長(zhǎng)的情況且降幅均保持在4.0%以內(nèi)，其中如果2021年不是國(guó)家高壓政策的約束，第三次同比降幅恐怕不可能出現(xiàn)。1977—2021年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量年同比變化情況見(jiàn)圖4所示。

圖4 1977—2021年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量年同比變化情況

雖然從1977年以來(lái)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量年同比變化曲線看，我國(guó)粗鋼年產(chǎn)量同比增幅已呈大概率下降趨勢(shì)，但是按全球每年18億～19億噸粗鋼產(chǎn)量和中國(guó)半數(shù)以上的占比看，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量要有效降至9億～9.5億噸的水平仍需時(shí)日。

從近期國(guó)家出臺(tái)建設(shè)國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)的政策要求看，未來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋼材的需求仍將保持旺盛態(tài)勢(shì)，粗鋼產(chǎn)量銳減的可能性微乎其微。

綜上，從中國(guó)未來(lái)粗鋼的發(fā)展趨勢(shì)看，至少至2030年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量仍將維持全球占比均在50%以上的水平。從這個(gè)意義上講，中國(guó)鋼鐵工業(yè)正值“壯年”，未來(lái)發(fā)展動(dòng)力依舊強(qiáng)勁。

3.中國(guó)鋼鐵工業(yè)始終有力支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

新中國(guó)成立以來(lái)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)始終圍繞國(guó)家經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)發(fā)力，有力保障了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。尤其是2000年以后，無(wú)論是2003年的“非典”、2008年的全球“次貸”危機(jī)，還是2020年的新冠肺炎疫情，每當(dāng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)遇到大的阻礙時(shí)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)都會(huì)“挺身而出”，承載經(jīng)濟(jì)發(fā)展前行的重任。以2020年為例，當(dāng)席卷全球的新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成巨大打擊時(shí)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)仍以10.65億的粗鋼產(chǎn)量、6.9%的年同比產(chǎn)量增幅和噸粗鋼231元的利潤(rùn)水平，帶動(dòng)了我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)正向增長(zhǎng)，并在抗疫成功后為經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐，推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)年全球唯一正增長(zhǎng)的國(guó)家（地區(qū)）。2020年中國(guó)鋼鐵工業(yè)與全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)比見(jiàn)圖5。

圖5 2020年中國(guó)鋼鐵工業(yè)與全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)比

二、中國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨成熟期的“陣痛”

1.行業(yè)產(chǎn)品面臨由大變強(qiáng)變精的全面轉(zhuǎn)型

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵是支撐國(guó)家發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工業(yè)脊梁，也是反映一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。目前中國(guó)不僅粗鋼產(chǎn)量占據(jù)了全球半壁以上的“江山”，同時(shí)可以自主生產(chǎn)全系列的鋼材品種，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升。

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)較薄弱，地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域占鋼材下游消費(fèi)總量約75%的需求決定了我國(guó)鋼材產(chǎn)品中以螺紋鋼、線材為代表的低附加值長(zhǎng)材產(chǎn)品產(chǎn)量比例較高。盡管近年來(lái)隨著我國(guó)鋼材下游需求變化及鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展，鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改觀，但相對(duì)低附加值鋼材品種產(chǎn)品占比依然較大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)鋼筋、盤條產(chǎn)量達(dá)4.08億噸，占全國(guó)當(dāng)年鋼材產(chǎn)量的比例依然超過(guò)30%（見(jiàn)圖6）。隨著中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展從放量階段進(jìn)入多元化、品質(zhì)化發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、提升空間放大，中低端產(chǎn)品產(chǎn)量占比將逐年下降，中高端先進(jìn)鋼鐵材料將迎來(lái)提速發(fā)展階段。

圖6 2010—2020年中國(guó)鋼筋、盤條產(chǎn)量

2.行業(yè)整體面臨嚴(yán)格的“雙碳”達(dá)標(biāo)測(cè)試

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)能源消耗共計(jì)49.8億噸標(biāo)煤，折合二氧化碳排放量約133億噸，已接近全球總排放量的1/3。2020年9月，我國(guó)向世界提出中國(guó)將于2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的承諾。在兼顧經(jīng)濟(jì)發(fā)展和綠色達(dá)標(biāo)的要求下，我國(guó)實(shí)現(xiàn)“雙碳”任務(wù)十分艱巨。

雖然鋼鐵行業(yè)噸粗鋼二氧化碳排放量?jī)H為1.46 t（折合標(biāo)煤約543 kg），低于世界鋼協(xié)公布的平均水平，但由于中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量巨大，超10億噸的粗鋼產(chǎn)量導(dǎo)致行業(yè)碳排放位居全國(guó)第二位，僅低于電力行業(yè)。我國(guó)要實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”“碳中和”的目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)必須率先達(dá)標(biāo)，期間其面臨的壓力極大。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，僅2020年，我國(guó)就有近300家鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)了合計(jì)6.2億噸粗鋼產(chǎn)能的、史上最“嚴(yán)苛”污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保改造，這也充分證明了我國(guó)鋼鐵工業(yè)正直面“雙碳”達(dá)標(biāo)的嚴(yán)格測(cè)試。

3.解決我國(guó)鋼鐵工業(yè)的“巨人之踵”需內(nèi)循環(huán)能力的提振

由于長(zhǎng)流程高轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝在我國(guó)鋼鐵行業(yè)中的絕對(duì)占比，我國(guó)對(duì)鐵礦石的絕對(duì)需求短期內(nèi)難以改變。2021年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.3億噸，對(duì)外依存度達(dá)到83%。我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高、海外來(lái)源國(guó)集中度高、海外優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源壟斷度高、國(guó)內(nèi)鐵礦石資源供給保障能力低的“三高一低”癥狀明顯。鐵礦石已成為我國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源中安全保供情況最為嚴(yán)峻的品種。中國(guó)鐵礦石供給困局已經(jīng)成為制約我國(guó)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的“巨人之踵”。

由于我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石優(yōu)質(zhì)資源已經(jīng)基本被開發(fā)殆盡，500 m以淺資源基本被開發(fā)完畢，同時(shí)鐵礦石原礦品位也在逐年下降。因此，要從根本上治愈這一“頑疾”，必須在有效開發(fā)國(guó)內(nèi)500 m以深乃至1 000 m以深相對(duì)優(yōu)質(zhì)鐵礦資源的同時(shí)，加大我國(guó)鋼鐵行業(yè)廢鋼利用效率和利用水平，加強(qiáng)廢鋼迭代使用，努力提高鋼鐵行業(yè)高爐廢鋼比和電爐比，逐漸形成廢鋼對(duì)鐵礦石資源的有效替代。中國(guó)鋼鐵工業(yè)要在高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，原料端的“巨人之踵”問(wèn)題必須得到很好的解決。

三、中國(guó)鋼鐵工業(yè)正向高質(zhì)量發(fā)展“砥礪前行”

1.科技推動(dòng)成為中國(guó)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵是支撐國(guó)家發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工業(yè)脊梁，也是反映一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。目前，中國(guó)鋼鐵行業(yè)科技水平不斷提升，國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。從長(zhǎng)流程煉鋼工藝看，在煉焦環(huán)節(jié)，我國(guó)技術(shù)裝備水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)；在煉鐵及鐵前工序，燒結(jié)、球團(tuán)單機(jī)生產(chǎn)能力大幅提高；在連鑄連軋比上，我國(guó)已接近100%；在鋼材軋制工藝技術(shù)裝備上，我國(guó)已整體接近、甚至個(gè)別超越世界先進(jìn)水平；同時(shí)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)公輔設(shè)備節(jié)能水平亦有大幅提高，冶金類制氧機(jī)水平日趨完善，余熱利用水平、熱電工藝水平和裝備日趨高效、現(xiàn)代化。

工藝技術(shù)裝備的創(chuàng)新與進(jìn)步為鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)力支撐和動(dòng)力。未來(lái)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)現(xiàn)代化、綠色節(jié)能發(fā)展之路前景光明。但同時(shí)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)在先進(jìn)自動(dòng)控制軟件和系統(tǒng)、少數(shù)關(guān)鍵技術(shù)工藝、核心先進(jìn)裝備等方面，與先進(jìn)國(guó)家相比，仍存在一定差距。未來(lái)，在規(guī)范行業(yè)發(fā)展前提下，如何提升勞動(dòng)生產(chǎn)效率、提高成材率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能源消耗成為事關(guān)中國(guó)鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展離不開鋼鐵。未來(lái)，通過(guò)繼續(xù)加大研發(fā)投入、增強(qiáng)科技創(chuàng)新鞏固鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，是中國(guó)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2.“雙循環(huán)”下的巨大內(nèi)需為鋼鐵工業(yè)提供了充足的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力

2020年全球突發(fā)的新冠疫情使得全球經(jīng)濟(jì)陷入類似“重啟”的模式，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。此時(shí)，我國(guó)適時(shí)提出“雙循環(huán)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式為我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)指明了方向。而在2022年突發(fā)地緣交惡事件、美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息的惡劣外部環(huán)境及國(guó)內(nèi)反復(fù)爆發(fā)的疫情困擾下，我國(guó)又進(jìn)一步提出建立“國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。這些政策措施，都為我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供了充足的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力。未來(lái)，在巨大的內(nèi)需市場(chǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼需求預(yù)計(jì)將會(huì)保持絕對(duì)數(shù)量的高水平。尤其是在新基建、新能源、新材料領(lǐng)域?qū)︿摬男枨蟮膸?dòng)下，中國(guó)鋼鐵工業(yè)科技水平還將不斷提高，鋼材生產(chǎn)的個(gè)性化訂制能力也將不斷提升。中國(guó)鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

3.國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展要求鋼鐵工業(yè)必須“砥礪前行”

自2016年起，國(guó)家對(duì)鋼鐵工業(yè)提出了一系列嚴(yán)格要求，要求鋼鐵工業(yè)為國(guó)家新形勢(shì)下的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供更有力的保障。中國(guó)鋼鐵工業(yè)通過(guò)“控產(chǎn)能、控產(chǎn)量”“嚴(yán)打地條鋼”“提高行業(yè)集中度”等的一系列手段和措施，圓滿完成了國(guó)家的各項(xiàng)要求。2021年我國(guó)鋼鐵行業(yè)以10.3億噸粗鋼和411元/t的噸粗鋼利潤(rùn)有力地支撐了我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)8.1%的正向增長(zhǎng)。未來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展還將對(duì)鋼鐵工業(yè)提出更加嚴(yán)格的要求，我國(guó)鋼鐵工業(yè)必須也始終“砥礪前行”在路上。2010—2021年中國(guó)噸鋼利潤(rùn)見(jiàn)圖7。

圖7 2010—2021年中國(guó)噸鋼利潤(rùn)

四、高質(zhì)量發(fā)展的中國(guó)鋼鐵工業(yè)將在今后數(shù)十年內(nèi)繼續(xù)引領(lǐng)全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展

縱觀全球鋼鐵工業(yè)的百年發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，除中國(guó)外，世界上沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能夠?qū)⒋咒摦a(chǎn)量送上2億噸，更不用說(shuō)10億噸以上的數(shù)量，從這一點(diǎn)看，中國(guó)近年來(lái)取得的10億噸以上的粗鋼產(chǎn)量記錄或?qū)⒂肋h(yuǎn)不可能被打破。

第二，按2021年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量數(shù)值看，全球未來(lái)不可能有一個(gè)國(guó)家在假設(shè)實(shí)際減產(chǎn)80%乃至90%后依然可以保持全球粗鋼生產(chǎn)第一國(guó)的美譽(yù)，而這一絕對(duì)大的體量直接來(lái)源于我國(guó)絕對(duì)大的國(guó)內(nèi)需求，旺盛的內(nèi)需成為支撐我國(guó)鋼鐵工業(yè)未來(lái)發(fā)展的絕對(duì)動(dòng)力。

第三，中國(guó)粗鋼生產(chǎn)直接改變了全球鐵礦石行業(yè)的定價(jià)模式，可以說(shuō)，沒(méi)有中國(guó)的旺盛需求就沒(méi)有全球鐵礦石行業(yè)20年的超級(jí)發(fā)展周期，沒(méi)有中國(guó)鋼鐵行業(yè)的需求支撐，全球鐵礦石行業(yè)將重回“原型”。

第四，中國(guó)在保持現(xiàn)有粗鋼產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，要實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)爐廢鋼比和電爐煉鋼工藝的電爐比，同時(shí)達(dá)到全球平均利用水平，將會(huì)對(duì)廢鋼資源產(chǎn)生3億～4億噸的增量需求。從各國(guó)的發(fā)展看，廢鋼作為可循環(huán)利用的資源，主要產(chǎn)生于一國(guó)內(nèi)部而無(wú)法大量通過(guò)有效的外部輸入來(lái)滿足需求?；谝陨侠碛桑茨壳拔覈?guó)廢鋼年增量1 000萬(wàn)噸計(jì)算，滿足3億～4億噸的廢鋼需求至少需要30年以上的時(shí)間。而在這期間，作為主要煉鋼原料的鐵礦石的安全保供問(wèn)題仍將是中國(guó)必須直面和解決的難題，且由此開始并逐漸改變以鐵礦石為代表的鋼鐵原料供應(yīng)及定價(jià)模式的重構(gòu)探索。中國(guó)鋼鐵工業(yè)引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展情況見(jiàn)圖8。

圖8 中國(guó)鋼鐵工業(yè)引領(lǐng)全球行業(yè)發(fā)展

綜上，未來(lái)中國(guó)鋼鐵工業(yè)將在高質(zhì)量發(fā)展路上繼續(xù)大踏步“砥礪前行”并引領(lǐng)全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展至少30年。