“十三五”設(shè)計細(xì)分行業(yè)發(fā)展盤點(diǎn)

伴隨著資質(zhì)管理改革的即將落地，21個設(shè)計細(xì)分行業(yè)的劃分也即將落幕。盤點(diǎn)“十三五”期間（2016年-2020年）各細(xì)分行業(yè)的增長情況、經(jīng)營效率和行業(yè)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，各細(xì)分行業(yè)發(fā)展日益分化。

增長情況

“十三五”期間，勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入從2016年的33337.5億元增長至2020年的72496.7億元，年均復(fù)合增長率為21.4%；設(shè)計收入從2016年的3610.5億元增長至2020年的5482.7億元，年均復(fù)合增長率為11.0%；凈利潤從2016年的1617.0億元增長至2020年的2512.2億元，年均復(fù)合增長率為11.6%。

“十三五”期間，除了輕紡、海洋、核工業(yè)等行業(yè)外，絕大部分細(xì)分行業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)了增長。營業(yè)收入年均復(fù)合增長率最高的5個行業(yè)為軍工（63.7%）、建筑（45.1%）、石油天然氣（41.3%）、機(jī)械（37.0%）、化工石化醫(yī)藥（34.5%）；設(shè)計收入年均復(fù)合增長率最高的5個行業(yè)為鐵道（74.6%）、軍工（51.8%）、水運(yùn)（37.7%）、石油天然氣（34.3%）、建材（31.0%）。凈利潤年均復(fù)合增長率最高的5個行業(yè)為軍工（152.4%）、石油天然氣（38.4%）、機(jī)械（37.6%）、建筑（34.6%）、鐵道（29.4%）；冶金、輕紡、民航、核工業(yè)等行業(yè)凈利潤有所下降。

從經(jīng)營體量來看，2020年營業(yè)收入規(guī)模最大的前5個行業(yè)分別為建筑（30413.0億元）、公路（4910.2億元）、電力（4644.0億元）、鐵道（4551.9億元）、市政（2917.2億元）。2020年設(shè)計收入規(guī)模最大的前5個行業(yè)排序略有不同，分別為建筑（1815.3億元）、電力（594.4億元）、市政（542.1億元）、公路（367.6億元）、鐵道（246.7億元）。各細(xì)分行業(yè)經(jīng)營體量差異較大，規(guī)模最大的5個行業(yè)營業(yè)收入已占勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入的65.4%，設(shè)計收入占比達(dá)到65.0%。

經(jīng)營效率

“十三五”期間，勘察設(shè)計行業(yè)人均營業(yè)收入從2016年的104.1萬元持續(xù)提升至2020年的164.8萬元，年均復(fù)合增長率為12.2%。人均凈利潤波動小幅提升，從2016年的5.0萬元提升至2020年的5.7萬元。

從人均營業(yè)收入來看，“十三五”期間除了民航、核工業(yè)、水運(yùn)等行業(yè)外，其他行業(yè)均實現(xiàn)了增長。2020年人均營業(yè)收入最高的5個行業(yè)分別為水 運(yùn)（376.0萬 元）、鐵 道（331.3萬 元）、建材（286.0萬元）、公路（285.5萬元）、電力（233.1萬元）。人均營業(yè)收入年均復(fù)合增長率最高的5個行業(yè)分別為軍工（25.2%）、建筑（23.6%）、機(jī)械（20.9%）、化工石化醫(yī)藥（20.5%）、石油天然氣（18.8%）。

人均營業(yè)收入的增長，一方面源于行業(yè)投資的增長，另一方面也受益于工程總承包模式的推廣?？傮w來看，“十三五”期間工程總承包在民用建筑、土木工程領(lǐng)域得到了更快發(fā)展，總承包營業(yè)收入年均復(fù)合增長率最高的5個行業(yè)分別為電子通信廣電（103.5%）、水運(yùn)（100.2%）、鐵道（88.4%）、建筑（83.3%）、軍工（55.6%）。

從總承包營業(yè)收入占比來看，由于行業(yè)特點(diǎn)，工業(yè)工程領(lǐng)域占比更高。2020年總承包營業(yè)收入占行業(yè)營業(yè)收入比例最高的5個行業(yè)，分別為建材（73.0%）、冶金（61.1%）、石油天然氣（60.7%）、化工石化醫(yī)藥（60.5%）、核工業(yè)（55.7%）。

從人均設(shè)計收入（設(shè)計收入總額/設(shè)計人員數(shù)量）來看，“十三五”期間，勘察設(shè)計行業(yè)人均設(shè)計收入從2017年的46.2萬元小幅提升至2020年的52.0萬元（2016年沒有單獨(dú)的設(shè)計人員數(shù)量統(tǒng)計）。2020年人均設(shè)計收入最高的前5個行業(yè)，分別為軍工（93.0萬元）、水運(yùn)（92.4萬元）、鐵道（87.2萬元）、電力（77.8萬元）、電子通信廣電（76.4萬元）。

“十三五”期間，在勘察設(shè)計行業(yè)經(jīng)營體量增長的同時，凈利潤率從2016年的4.9%，一路下降至2020年的3.5%。2020年凈利潤率最高的前5個行業(yè)分別為民航（14.0%）、煤炭（8.1%）、建材（7.6%）、商物糧（7.6%）、農(nóng)林（7.4%），不過，這5個行業(yè)的凈利潤總額只占到勘察設(shè)計行業(yè)的1.8%。2020年凈利潤總額最大的前5個行業(yè)分別為建筑（808.9億元）、電力（225.4億元）、公路（207.1億元）、市政（137.7億元）、鐵道（132.3億元），這5個行業(yè)的凈利潤總額占到勘察設(shè)計行業(yè)的60.2%。

從人均凈利潤來看，與2016年相比，除了冶金、民航、電子通信廣電、核工業(yè)、鐵道等行業(yè)外，其他行業(yè)在2020年均實現(xiàn)了增長。2020年人均凈利潤最高的前5個行業(yè)，分別為建材（21.8萬元）、水運(yùn)（19.3萬元）、軍工（13.3萬元）、公路（12.0萬元）、電力（11.3萬元）。

行業(yè)結(jié)構(gòu)

“十三五”期間，勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量從2016年的21983家，小幅增長至2020年的23741家。從各細(xì)分行業(yè)企業(yè)數(shù)量來看，企業(yè)數(shù)量增長較多的細(xì)分行業(yè)包括建筑（762家）、電力（546家）、公路（322家）、市政（238家）、水利（196家）等，而煤炭、輕紡、商物糧、海洋等行業(yè)企業(yè)數(shù)量下降。

圖1 細(xì)分行業(yè)“十三五”期間經(jīng)營表現(xiàn)

表1 細(xì)分行業(yè)增長情況

圖2 細(xì)分行業(yè)2020年總承包營業(yè)收入占比

勘察設(shè)計行業(yè)各細(xì)分行業(yè)的劃分有其歷史根源，企業(yè)數(shù)量差異巨大。2020年企業(yè)數(shù)量最多的5個行業(yè)，分別為建筑（5482家）、電力（2263家）、水利（1359家）、公路（1110家）、市政（1103家），這5個行業(yè)也是企業(yè)數(shù)量超過千家的細(xì)分行業(yè)。這里所說的建筑設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量的統(tǒng)計，沒有包括各類事務(wù)所以及專項設(shè)計企業(yè)，如果包括它們，建筑設(shè)計相關(guān)行業(yè)企業(yè)數(shù)量則會達(dá)到14019家，占勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)數(shù)量的近60%。

2020年企業(yè)數(shù)量最少的5個行業(yè)，分別為海洋（3家）、民航（8家）、核工業(yè)（9家）、軍工（12家）、商物糧（17家）。在2020年底公布的《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)框架（征求意見稿）》中，海洋行業(yè)被撤消，核工業(yè)行業(yè)并入電力行業(yè)，軍工行業(yè)并入機(jī)械行業(yè)，商物糧行業(yè)和輕紡行業(yè)、農(nóng)林行業(yè)合并為輕紡農(nóng)林商物糧行業(yè)，民航行業(yè)得以保留。

表2 細(xì)分行業(yè)經(jīng)營效率

從甲級設(shè)計資質(zhì)企業(yè)（含綜合甲級設(shè)計資質(zhì)）占比來看，“十三五”期間勘察設(shè)計行業(yè)甲級設(shè)計資質(zhì)企業(yè)占比，從2016年的15.7%逐步提升至2020年的18.6%，行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。2020年甲級設(shè)計資質(zhì)企業(yè)占比最高的5個行業(yè)，分別為核工業(yè)（88.9%）、鐵道（75.4%）、機(jī)械（73.0%）、輕紡（70.5%）、軍工（66.7%）；占比最低的5個行業(yè)，分別為電力（7.5%）、水利（8.3%）、農(nóng)林（8.9%）、公路（26.7%）、市政（26.7%）。

實際上，在企業(yè)數(shù)量最多的5大細(xì)分行業(yè)中，目前還存在大量丙級資質(zhì)企業(yè)，數(shù)量分別為電力1073家、建筑908家、水利887家、公路504家、市政297家。根據(jù)《建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)框架（征求意見稿）》，“資質(zhì)等級壓減為甲、乙兩級，原丙級資質(zhì)并入相應(yīng)行業(yè)乙級資質(zhì)”，這些行業(yè)的丙級資質(zhì)即將成為歷史。由于大量小微企業(yè)的存在，未來這些行業(yè)整合重組的需求將會更為強(qiáng)烈。

從企業(yè)平均設(shè)計收入規(guī)模來看，2020年勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)平均設(shè)計收入為2309.3萬元，雖然比2016年的1642.4萬元增加了近40%，但是企業(yè)平均規(guī)模仍舊偏小。2020年，海洋、核工業(yè)、民航、輕紡、農(nóng)林、電子通信廣電等6個行業(yè)的企業(yè)平均設(shè)計收入與2016年相比還出現(xiàn)了下降。2020年企業(yè)平均設(shè)計收入規(guī)模最大的5個行業(yè)，分別為軍工（4.3億元）、鐵道（4.3億元）、核工業(yè)（4.1億元）、機(jī)械（1.9億元）、電子通信廣電（1.4億元）；企業(yè)平均設(shè)計收入規(guī)模最小的5個行業(yè)，分別為海洋（66.7萬元）、農(nóng)林（536.7萬元）、水利（1805.8萬元）、電力（2626.4萬元）、輕紡（2763.6萬元）。

圖3 細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)

表3 細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)

“十三五”期間，行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2016年的320.2萬人，增長至2020年的440.0萬人；專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量從2016年的154.0萬人，增長至2020年的214.5萬人。專業(yè)技術(shù)人員構(gòu)成中，伴隨著行業(yè)人才流動和人才數(shù)量擴(kuò)充，從業(yè)人員平均年齡降低，中高級職稱人員占比從2016年的60.5%下降至2020年的57.3%。從注冊人員情況來看，2016年末取得注冊執(zhí)業(yè)資格人員累計達(dá)到34.9萬人次，占專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的22.6%；2020年末取得注冊執(zhí)業(yè)資格人員累計達(dá)到63.8萬人次，占專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的29.7%。注冊人員占比持續(xù)提升。

從各細(xì)分行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員情況來看，與2016相比，2020年輕紡、核工業(yè)、煤炭、海洋、商物糧等行業(yè)專業(yè)人員數(shù)量都出現(xiàn)了下降。“十三五”期間，在勘察設(shè)計行業(yè)增長的60.5萬名專業(yè)技術(shù)人員中，建筑設(shè)計行業(yè)增長最快（41.5萬人），其次分別是鐵道（6.6萬人）、市政（5.6萬人）、公路（5.2萬人）、電力（4.7萬人）。

從中高級職稱人員占專業(yè)技術(shù)人員比例來看，與2016年相比，2020年海洋、建筑、公路等10個行業(yè)都出現(xiàn)了下降。這里既有人才流失原因，也有大量年輕人員進(jìn)入行業(yè)帶來的稀釋效應(yīng)。而水運(yùn)、鐵道等行業(yè)中高級職稱人員占比提升明顯，這些行業(yè)人才穩(wěn)定性相對較高。2020年中高級職稱人員占比最高的5個行業(yè)，分別為石油天然氣（79.1%）、核 工 業(yè)（77.9%）、輕 紡（77.8%）、建 材（76.2%）、商物糧（75.0%）。

從注冊人員情況來看，“十三五”期間各細(xì)分行業(yè)注冊人次占專業(yè)技術(shù)人員比例都在增長。2020年注冊人次占專業(yè)技術(shù)人員比例最高的5個行業(yè)，分別為輕紡（40.7%）、商物糧（37.5%）、民航（33.3%）、軍工（33.3%）、建筑（32.9%）；2020年企業(yè)平均注冊人次最高的5個行業(yè)，分別為鐵道（283）、核工業(yè)（211）、軍工（175）、機(jī)械（132）、水運(yùn)（84）。

“十三五”期間，從勘察設(shè)計行業(yè)整體來看，雖然在營業(yè)收入、設(shè)計收入、凈利潤、人均產(chǎn)出等各方面均實現(xiàn)了增長，但各細(xì)分行業(yè)發(fā)展不平衡的情況非常明顯。究其原因，既有細(xì)分行業(yè)投資形勢變化的因素，也有部分勘察設(shè)計企業(yè)轉(zhuǎn)型升級緩慢導(dǎo)致的發(fā)展分化。同時，勘察設(shè)計行業(yè)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)依舊突出，行業(yè)整體經(jīng)營效率有待進(jìn)一步提升。

未來，在深化供給側(cè)改革和市場化進(jìn)程加速推進(jìn)趨勢下，勘察設(shè)計行業(yè)跨界發(fā)展、融合競爭、整合重組將加速推進(jìn)。大變局時代，勘察設(shè)計企業(yè)要明確發(fā)展方向，加強(qiáng)能力建設(shè)，努力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。