核電“走出去”市場(chǎng)分析與對(duì)策研究

□何斯琪 仇春華 柏志軍 王黎明

經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，我國(guó)在開(kāi)拓國(guó)際核電市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)核電出口方面已經(jīng)具備了很好的條件。然而，據(jù)2013年核電“走出去”概念被首次提出已過(guò)去8年，我國(guó)核電技術(shù)僅在巴基斯坦實(shí)現(xiàn)了真正意義上的海外落地。如何推動(dòng)和提速我國(guó)核電企業(yè)“走出去”的步伐成為值得思考的問(wèn)題。

一、海外核電市場(chǎng)分析

(一)整體反應(yīng)堆市場(chǎng)。核能發(fā)展主要取決于能源需求和政策選擇。在能源需求方面，近幾年來(lái)，傳統(tǒng)能源市場(chǎng)OECD(經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織)國(guó)家受經(jīng)濟(jì)乏力、能效提升等因素影響能源需求幾近飽和；而以亞洲為代表的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體工業(yè)發(fā)展迅猛，能源需求旺盛。在政策選擇方面，目前積極發(fā)展核電的國(guó)家和地區(qū)主要集中在非OECD國(guó)家，如我國(guó)、印度、阿聯(lián)酋等；而發(fā)達(dá)國(guó)家中卻有多個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體在福島事故后考慮淘汰核電或者降低核電比重，如德國(guó)、韓國(guó)、法國(guó)等。2020年世界核電發(fā)電量為2,553TWh，核電在全球發(fā)電量的占比已從20年前的16.5%下降到當(dāng)前的10.1%[1]。在此態(tài)勢(shì)下，以我國(guó)為首的能源需求旺盛且有發(fā)展核能意愿的非OECD國(guó)家成為未來(lái)主要核電市場(chǎng)。

在此，根據(jù)BP發(fā)布的2020版世界能源展望數(shù)據(jù)做個(gè)粗略計(jì)算：2021～2040年，除我國(guó)以外的世界核電增長(zhǎng)全部來(lái)源于非OECD國(guó)家，其核電增量約為481TWh，也就是說(shuō)按百萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組年運(yùn)行315天發(fā)電量7.56TWh計(jì)算，到2040年海外核電市場(chǎng)還有63個(gè)百萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組。而在這63個(gè)機(jī)組的國(guó)際市場(chǎng)中，俄羅斯已手握35座新建核電站訂單[2]，核電需求僅次于我國(guó)的阿聯(lián)酋已與韓國(guó)開(kāi)展了長(zhǎng)期合作，要大力發(fā)展核電的印度已與俄、法簽訂了合同并力求未來(lái)主體采用“印度制造”。在此態(tài)勢(shì)下，假設(shè)我國(guó)核電企業(yè)想在剩余份額中“分一杯羹”還需面對(duì)俄、美、法、韓等國(guó)的挑戰(zhàn)。

(二)核島主設(shè)備市場(chǎng)。據(jù)世界核協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年底，世界在役核電站共442座，其中很多建于20世紀(jì)70年代和80年代，有的建設(shè)更早，目前運(yùn)行超過(guò)30年的核電站已有300多座。歐美核電站退役的速度甚至持續(xù)超過(guò)了在建容量的增加速度。假設(shè)反應(yīng)堆運(yùn)行40年后不再延壽而選擇退役，到2040年全球?qū)⒂?70座核電站面臨退役問(wèn)題[3]。

如部分核電站未選擇退役而進(jìn)行延壽，隨著國(guó)際市場(chǎng)上大批一代、二代核電站退役期的臨近，核島主設(shè)備延壽和設(shè)備更換需求市場(chǎng)巨大。據(jù)悉，法國(guó)計(jì)劃將現(xiàn)有的58個(gè)反應(yīng)堆中的19個(gè)更換為EPR反應(yīng)堆。美國(guó)現(xiàn)有104座核電站可能會(huì)有80%的核電站將提出延長(zhǎng)運(yùn)行申請(qǐng)。僅美國(guó)和法國(guó)每年涉及主設(shè)備更換的百萬(wàn)千瓦級(jí)機(jī)組就有7個(gè)，即每年7臺(tái)壓力容器頂蓋，21臺(tái)蒸發(fā)器，每年設(shè)備更換市場(chǎng)總價(jià)值估算在50億元美金以上。另外，如未能一步到位實(shí)現(xiàn)“整堆出口”，我國(guó)核設(shè)備企業(yè)也可爭(zhēng)取新建電站的設(shè)備分包合同，完成“單項(xiàng)出口”。

二、我國(guó)核電出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆?？v觀(guān)當(dāng)今國(guó)際核電市場(chǎng)，俄羅斯儼然成為全球霸主，美、法作為老牌核電強(qiáng)國(guó)實(shí)力不容小視，而韓國(guó)作為新興核電出口“玩家”也有不俗表現(xiàn)。

(一)俄羅斯。俄羅斯目前是全球核電領(lǐng)域的主導(dǎo)者。在福島核事故后，部分發(fā)達(dá)國(guó)家宣布逐步退出核電，俄羅斯國(guó)有原子能公司Rosatom抓住時(shí)機(jī)推出了提供從核電站設(shè)計(jì)到運(yùn)營(yíng)到后處理的一條龍服務(wù)理念，加之政府支持有效降低了建設(shè)成本，這對(duì)缺乏資金、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)的后起核能?chē)?guó)家，無(wú)疑具有很大誘惑力，“俄羅斯理念”獲得巨大成功。目前，Rosatom海外核電建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模在全世界獨(dú)占鰲頭，在12個(gè)國(guó)家共35座核電站正在建設(shè)中，價(jià)值約1,300億美元[2]。

(二)法國(guó)。法國(guó)電力超七成來(lái)自核電，是傳統(tǒng)核電出口大國(guó)。近年來(lái)，雖然原阿海琺集團(tuán)因債務(wù)問(wèn)題進(jìn)行了重組，但重組后的歐安諾集團(tuán)、法瑪通集團(tuán)分別對(duì)核燃料循環(huán)和反應(yīng)堆業(yè)務(wù)進(jìn)行了優(yōu)勢(shì)整合，其影響力覆蓋整個(gè)核電產(chǎn)業(yè)鏈。在反應(yīng)堆建造方面，2018年，法國(guó)與印度簽署了新建6座EPR核電站的框架協(xié)議。在核島主設(shè)備方面，法瑪通集團(tuán)承接了大部分國(guó)際市場(chǎng)主設(shè)備更換項(xiàng)目，從2000年開(kāi)始承接美國(guó)項(xiàng)目超過(guò)40%蒸汽發(fā)生器和50%反應(yīng)堆壓力容器頂蓋的更換工程。

(三)美國(guó)。美國(guó)作為老牌核電強(qiáng)國(guó)，在核貿(mào)易市場(chǎng)依舊是有力競(jìng)爭(zhēng)者。雖然美國(guó)西屋電氣公司剛剛走出破產(chǎn)的陰影，但就在2018年1月，其與烏克蘭簽署了燃料供應(yīng)合同。2018年6月，美國(guó)通用電氣公司與法國(guó)電力集團(tuán)簽署了在印新建6座EPR核電站的戰(zhàn)略合作協(xié)議，分包了常規(guī)島設(shè)計(jì)、常規(guī)島主設(shè)備供應(yīng)以及運(yùn)行支持人員培訓(xùn)的服務(wù)。另?yè)?jù)韓聯(lián)社報(bào)道，2018年8月16日韓美高級(jí)別核能委員會(huì)在華盛頓舉行第二次全會(huì)，決定通過(guò)核電出口工作組深入討論開(kāi)展官方合作促進(jìn)兩國(guó)企業(yè)向第三國(guó)出口核電機(jī)組[4]。

(四)韓國(guó)。再看新生代核電“玩家”韓國(guó)，雖然韓國(guó)能源公司韓國(guó)電力工程建設(shè)公司(KEPCO)正面臨著國(guó)內(nèi)對(duì)核能的強(qiáng)烈反對(duì)，但其在阿聯(lián)酋的核電出口非常成功。目前，阿聯(lián)酋在建裝機(jī)容量?jī)H次于我國(guó)(4,035MW)[5]，其在建核電站由阿聯(lián)酋核能公司(ENEC)與韓國(guó)KEPCO合作完成，目標(biāo)在2022年完成4個(gè)機(jī)組的全部運(yùn)營(yíng)，滿(mǎn)足阿聯(lián)酋1/4的電力需求。

三、我國(guó)核電“走出去”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)

通過(guò)以上盤(pán)點(diǎn)，不難發(fā)現(xiàn)，世界核電市場(chǎng)強(qiáng)手如林且各具優(yōu)勢(shì)。因此，在“瞄準(zhǔn)市場(chǎng)”“確定對(duì)手”之后，我國(guó)下一步要做的就是“評(píng)估自我”，通過(guò)確定自身核心競(jìng)爭(zhēng)力從而最終找到“走出去”的最優(yōu)路線(xiàn)。目前，我國(guó)已形成相當(dāng)強(qiáng)的核電科研、設(shè)計(jì)、設(shè)備制造和工程建設(shè)綜合能力和完整的工業(yè)體系，相對(duì)其他核出口大國(guó)，具有“政府支持”“經(jīng)驗(yàn)豐富”“技術(shù)先進(jìn)”“資金充?！彼拇螵?dú)特優(yōu)勢(shì)。

(一)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的高度重視。習(xí)近平總書(shū)記、李克強(qiáng)總理等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人高度重視核工業(yè)發(fā)展，曾多次在國(guó)際重要場(chǎng)合親自擔(dān)當(dāng)核電“推銷(xiāo)員”，核電已與高鐵一起成為我國(guó)“走出去”的一張閃亮名片。

(二)數(shù)十年的良好工程實(shí)踐。我國(guó)是過(guò)去三十年期全球唯一持續(xù)進(jìn)行核電站工程建設(shè)的主要大國(guó)。我國(guó)具有的成熟運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和核準(zhǔn)在建項(xiàng)目，對(duì)于核出口目標(biāo)國(guó)無(wú)疑具有較大的吸引力。另外，目前國(guó)內(nèi)外所有核電項(xiàng)目機(jī)組安全記錄良好，未發(fā)生任何重大事故，向世界證明了我國(guó)核電建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理的水平。

(三)設(shè)備成套優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)主要裝備制造企業(yè)形成了較強(qiáng)的設(shè)備設(shè)計(jì)制造能力，核電裝備供應(yīng)能力得到切實(shí)保障。在硬件方面，上海電氣核電設(shè)備有限公司等核電設(shè)備制造商已掌握了從壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件到汽輪機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)的核島和常規(guī)島的關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、制造核心技術(shù)。北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司自主研發(fā)的“和睦”數(shù)字化儀控平臺(tái)已通過(guò)核級(jí)儀控系統(tǒng)認(rèn)證，使我國(guó)成為美、法、日之后世界上第四個(gè)掌握該技術(shù)的國(guó)家。

(四)融資環(huán)境良好。建造核電站前期投資大，部分國(guó)家可能難以支付項(xiàng)目費(fèi)用。在此方面，我國(guó)資金和市場(chǎng)化渠道優(yōu)勢(shì)明顯。出口核電項(xiàng)目可獲得國(guó)有銀行的大力金融支持，通過(guò)中長(zhǎng)期信貸、政府間貸款等手段幫助解決融資問(wèn)題，降低目標(biāo)國(guó)前期成本。

四、加強(qiáng)核電“走出去”的對(duì)策建議

(一)整體反應(yīng)堆出口。

1.國(guó)家組織企業(yè)協(xié)同參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。目前中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中核”)、中國(guó)廣東核電集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中廣核”)和國(guó)家電力投資集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)電投”)三大核電業(yè)主的基本格局已經(jīng)形成。其中，中核、中廣核分別對(duì)自身現(xiàn)有的二代核電技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，開(kāi)發(fā)出符合三代安全標(biāo)準(zhǔn)的“華龍一號(hào)”技術(shù)方案；而國(guó)電投通過(guò)對(duì)AP1000技術(shù)引進(jìn)、吸收、再創(chuàng)新形成了CAP1400技術(shù)路線(xiàn)。為避免三大集團(tuán)的不同核電技術(shù)路線(xiàn)在共同進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)時(shí)出現(xiàn)內(nèi)部消耗，建議我國(guó)政府做好頂層設(shè)計(jì)，引導(dǎo)企業(yè)協(xié)同參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

在此，鑒于我國(guó)具有自行設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)行不同功率(30萬(wàn)千瓦、60萬(wàn)千瓦、100萬(wàn)千瓦等)和不同堆型(CAP1400和華龍一號(hào))壓水堆的能力，在未來(lái)國(guó)外核電項(xiàng)目招投標(biāo)時(shí)可由國(guó)家統(tǒng)一出面投標(biāo)，最大化發(fā)揮政府支持優(yōu)勢(shì)，在洽談階段提供型譜化多種設(shè)計(jì)方案供目標(biāo)國(guó)選擇。通過(guò)國(guó)家層面“一個(gè)出口”實(shí)現(xiàn)“對(duì)外一把抓，回來(lái)再分家”，引導(dǎo)我國(guó)核電企業(yè)協(xié)同參與競(jìng)爭(zhēng)。

2.謹(jǐn)慎選擇出口目標(biāo)國(guó)。核電項(xiàng)目投資規(guī)模大且自帶政治屬性，建議在目標(biāo)國(guó)選擇時(shí)考慮如下指標(biāo)：一是具有核能剛性需求。建議重點(diǎn)開(kāi)拓能源需求尤其是核能剛性需求較為旺盛的發(fā)展中國(guó)家。二是政局政策穩(wěn)定。建議投資前對(duì)目標(biāo)國(guó)的政局穩(wěn)定情況、核能發(fā)展政策搖擺情況、公眾對(duì)核能的接受情況等進(jìn)行綜合評(píng)估。三是金融信用評(píng)級(jí)較高。建議對(duì)投資目標(biāo)國(guó)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、償債能力等金融信用進(jìn)行評(píng)估，減小投資風(fēng)險(xiǎn)。四是防擴(kuò)散記錄良好。建議選擇目標(biāo)國(guó)時(shí)考慮該國(guó)的防擴(kuò)散記錄，避免核擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)較大的敏感國(guó)家。五是出臺(tái)核損害賠償相關(guān)法律法規(guī)。建議在選擇目標(biāo)國(guó)時(shí)應(yīng)考慮該國(guó)是否具有核損害賠償制度，保護(hù)自身權(quán)益。

(二)核島主設(shè)備出口。

1.政府引導(dǎo)企業(yè)并肩出海。在核電設(shè)備制造方面，上海電氣核電設(shè)備有限公司、中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司、哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司均已形成了核電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈，可以參與設(shè)備設(shè)計(jì)制造和延壽更換的國(guó)際市場(chǎng)。為減少企業(yè)在共同參與海外競(jìng)爭(zhēng)時(shí)“內(nèi)損”帶來(lái)的不必要損失，建議國(guó)家考慮采取與整堆出口類(lèi)似的做法，由國(guó)家組織統(tǒng)一投標(biāo)，為客戶(hù)提供多種選擇。

2.借船出海也不失為良策。當(dāng)前的核電國(guó)際市場(chǎng)與二十世紀(jì)七八十年代美國(guó)主導(dǎo)的核電市場(chǎng)大不相同，競(jìng)爭(zhēng)激烈。如能在短期內(nèi)創(chuàng)造條件，整機(jī)出口最好，如暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，則可利用我國(guó)已經(jīng)初步形成的設(shè)備制造業(yè)優(yōu)勢(shì)、工程建設(shè)及管理能力優(yōu)勢(shì)，通過(guò)借船出海，爭(zhēng)取先單項(xiàng)出口，并在單項(xiàng)出口中了解國(guó)際市場(chǎng)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)本領(lǐng)，為以后更高水平出口創(chuàng)造條件。不同企業(yè)(包括不同國(guó)家企業(yè))之間采取強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)共同去爭(zhēng)取某個(gè)核電項(xiàng)目也是國(guó)際上一種慣常做法。國(guó)際上核電出口比較成功的企業(yè)，如西屋公司、阿?，m、三菱乃至俄羅斯原子能公司，其做法也大體如此。