我國第三方支付對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響

趙茂花

一、引言

利率市場化使商業(yè)銀行的傳統(tǒng)盈利模式受到了沖擊，因此，銀行開始積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)。在互聯(lián)網(wǎng)背景下，第三方支付得到了迅速的發(fā)展，支付場景不斷豐富，并且其提供的產(chǎn)品和服務(wù)與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)類似，使得商業(yè)銀行的一部分客戶流向第三方支付機(jī)構(gòu)。同時(shí)，這種激烈的競爭也促使商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型和不斷地創(chuàng)新，因此，第三方支付對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)既有消極作用，也有積極作用。

二、第三方支付

1.第三方支付的發(fā)展歷程

第三方支付于1996 年起源于美國。1999 年，首信易創(chuàng)造了B2C 第三方支付服務(wù)，這標(biāo)志著第三方支付在我國誕生。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，應(yīng)用場景也越來越廣泛，相應(yīng)的應(yīng)用場景已延伸到保險(xiǎn)市場、教育市場、基金市場、跨境支付等，很大程度上改變了人們的生活方式。

2.第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀

（1）交易規(guī)模不斷擴(kuò)大

第三方支付市場交易規(guī)模在不斷擴(kuò)大，交易規(guī)模擴(kuò)大的主要?jiǎng)恿碓词且苿又Ц?，這主要得益于智能手機(jī)的普及?；ヂ?lián)網(wǎng)支付也有一定的增長，但增長較為緩慢。

（2）行業(yè)集中度高

支付寶和財(cái)付通占了第三方支付90%以上的市場，壹錢包、京東支付、快錢、易寶、蘇寧支付等占了剩下的不到10%的市場，形成了雙寡頭壟斷的局面。

三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行作為代理人為客戶提供服務(wù)并收取一定手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。銀行在開展中間業(yè)務(wù)時(shí)不需要占用自己的資金，而是充當(dāng)中介提供服務(wù)。

2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀

由于中間業(yè)務(wù)不需要占用銀行本身的資金，風(fēng)險(xiǎn)較小，收益較高，加之利率市場化，使得商業(yè)銀行傳統(tǒng)的利潤來源被擠壓，因此商業(yè)銀行通過開展中間業(yè)務(wù)在增加收益的同時(shí)也可以調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。

（1）中間業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷擴(kuò)大

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的收入整體呈上升趨勢，但股份制商業(yè)銀行的增長速度要比五大行快很多，尤其是平安銀行、寧波銀行和南京銀行，從2010 年到2020 年規(guī)模都擴(kuò)大了10 倍以上。2020 年招商銀行的中間業(yè)務(wù)收入以795 億元超過了中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，位居第三。股份制銀行與五大行之間的差距也在縮小。

（2）市場集中度高

通過分析16 家上市銀行，可以看出中間業(yè)務(wù)的市場主要集中在五大行，尤其是工商銀行和建設(shè)銀行，從2010—2020 年以來分別穩(wěn)居第一、第二。雖然五大行占比呈下降趨勢，其他股份制商業(yè)銀行占比逐漸上升，尤其是招商銀行，2020 年其手續(xù)費(fèi)及傭金收入為795 億元，位居第三，平安銀行由2010 年的16 億元增長到2020 年435 億元，增長了二十多倍，僅次于五大行及招商銀行。但是五大行中間業(yè)務(wù)仍占了市場的六成左右。

四、第三方支付對商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響

1.對商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)的影響

第三方支付的興起擠壓了商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)，比如支付寶的螞蟻花唄、借唄，京東白條，微粒貸等。用戶不需要通過煩瑣的流程向銀行申請信用卡，可以直接在網(wǎng)上獲得信用額度，方便快捷。因此第三方支付減少了信用卡的需求。在第三方支付興起之前，人們依靠借記卡進(jìn)行取現(xiàn)和消費(fèi)，隨著第三方支付的不斷發(fā)展，應(yīng)用場景越來越豐富，降低了人們對現(xiàn)金和借記卡提現(xiàn)功能的依賴，擠壓了商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)。

2.對商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的影響

2011 年，第三方支付平臺取得了代銷基金的牌照，拉開了我國互聯(lián)網(wǎng)基金銷售的序幕。尤其是2013 年余額寶的推出，貨幣基金產(chǎn)品憑借著隨存隨取、低門檻、收益高、安全性高等優(yōu)異品質(zhì)和支付寶積累的大量用戶等優(yōu)勢，使第三方支付基金銷售飛速發(fā)展，引領(lǐng)了互聯(lián)網(wǎng)基金的風(fēng)尚，激起了全民理財(cái)?shù)睦顺?。滿足了各類用戶的需要，做到普惠金融，讓互聯(lián)網(wǎng)基金這一概念真正的走入了千家萬戶。大量出現(xiàn)的第三方支付基金產(chǎn)品打擊了商業(yè)銀行基金銷售業(yè)務(wù)。

3.對資金托管業(yè)務(wù)的影響

第三方支付平臺在經(jīng)營過程中沉淀了數(shù)額巨大的備付金。為了防止平臺私自挪用而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，因此央行規(guī)定統(tǒng)一管理備付金，并在2019 年出臺了政策，規(guī)定客戶的備付金需要全部繳存。第三方支付平臺可以自主選擇銀行進(jìn)行合作，但只能選一家銀行托管備付金。我國主要由商業(yè)銀行進(jìn)行托管，因此第三方支付擴(kuò)大了商業(yè)銀行的托管業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)了一部分在其他方面的損失。

五、對商業(yè)銀行的發(fā)展提出建議

1.提高創(chuàng)新能力

目前，我國與西方國家相比，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品較少，結(jié)構(gòu)相對單一，同質(zhì)化比較嚴(yán)重，缺乏創(chuàng)新，并且中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重較低，所以，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)具有很大的發(fā)展?jié)摿εc發(fā)展空間。因此，我國商業(yè)銀行需要提高創(chuàng)新能力，不斷研發(fā)新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，降低競爭壓力，從而增加銀行收益。

2.加強(qiáng)與第三方支付合作

商業(yè)銀行通過與第三方支付平臺合作，實(shí)現(xiàn)信息共享，降低交易成本，實(shí)現(xiàn)利潤的增長。比如，可以和第三方支付平臺合作來獲得客戶的數(shù)據(jù)，提高信用評估的準(zhǔn)確度，降低不良貸款率。

3.培養(yǎng)及引進(jìn)復(fù)合型人才

我國商業(yè)銀行需要引進(jìn)大量高素質(zhì)復(fù)合型人才，尤其是互聯(lián)網(wǎng)金融方面的人才，來設(shè)計(jì)新的金融產(chǎn)品，改變產(chǎn)品的單一性、同質(zhì)化。