中國(guó)危化品物流集中度研究

張喜才，王 琳

（北京物資學(xué)院，北京 101149）

0 引言

近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，加上?；钒踩\(yùn)輸事件時(shí)有發(fā)生，?；肺锪鬟\(yùn)輸面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。整個(gè)?；肺锪餍袠I(yè)面臨著企業(yè)營(yíng)運(yùn)成本增加、物流成本居高不下、行業(yè)信息化程度低、效率較低等問(wèn)題。雖然?；肺锪骰A(chǔ)設(shè)施在不斷完善，?；肺锪骷夹g(shù)日益進(jìn)步，管理水平也在不斷提升，但是?；肺锪鞯目傮w費(fèi)用卻一直居高不下，毛利率較低。究其原因主要是?；肺锪餍袠I(yè)過(guò)于散亂，企業(yè)規(guī)模普遍不大，中小企業(yè)過(guò)多，經(jīng)營(yíng)效率不高，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。雖然?；肺锪鞯氖袌?chǎng)規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展逐年攀升，穩(wěn)步發(fā)展，到2018年我國(guó)?；肺锪魇袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到15 210億元，但國(guó)內(nèi)?；肺锪鞯慕?jīng)營(yíng)主體依然是多、小、散、弱、差，大部分的?；肺锪髌髽I(yè)經(jīng)營(yíng)管理處于散亂的狀態(tài)。目前，?；肺锪餍袠I(yè)的集中度較低，并沒(méi)有達(dá)到組織化、集中化、規(guī)?；剑袌?chǎng)資質(zhì)掛靠、超時(shí)使用、改裝危化品運(yùn)輸車(chē)輛等現(xiàn)象頻出。整個(gè)?；肺锪餍袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，區(qū)域結(jié)構(gòu)不匹配，服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益能力不強(qiáng)。同時(shí)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)造成企業(yè)整體利潤(rùn)下降，加之政府對(duì)安全管理、環(huán)境保護(hù)的要求不斷提升，企業(yè)面臨著沉重的壓力。

1 我國(guó)?；肺锪餍袠I(yè)集中度現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和科技進(jìn)步，常用的較為安全的危化品逐漸步入人們的生活，如液化氣、天然氣、漂白水、油漆等。這使人們對(duì)?；酚辛艘欢ǖ恼J(rèn)識(shí)，也使得危化品安全成為社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)。6·13溫嶺油罐車(chē)爆炸事故、黎巴嫩貝魯特重大爆炸事件等?；钒踩鹿试斐芍卮笕藛T傷亡和經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失，給?；肺锪髑庙懢?。我國(guó)是世界第一化工大國(guó)，僅危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位就達(dá)21萬(wàn)家，涉及2 800多個(gè)種類(lèi)。危化品使用涉及化工、醫(yī)藥、輕工、冶金、食品、教育等多個(gè)領(lǐng)域，2018年產(chǎn)值占全國(guó)GDP的13.8%，?；啡袠I(yè)貨物運(yùn)輸量超過(guò)16.5億t，占總貨運(yùn)量的60%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中具有重要地位。因此，危化品物流是人們正常生產(chǎn)生活的重要保障，是地區(qū)發(fā)展的需要，是物流中不容忽視的一部分。

?；肥袌?chǎng)容量與?；肥袌?chǎng)集中度成反向變動(dòng)。一方面，我國(guó)地大物博，資源豐富，隨著生活水平的提高和技術(shù)的發(fā)展，人們對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、外觀、價(jià)格、工藝的要求不斷提高，社會(huì)對(duì)?；肺锪鞯男枨笥兴嵘诙a(chǎn)業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化推動(dòng)了危化品物流市場(chǎng)的發(fā)展。另一方面，企業(yè)進(jìn)入危化品物流的門(mén)檻較高，對(duì)司機(jī)、運(yùn)輸車(chē)輛、企業(yè)執(zhí)照都有著嚴(yán)格的要求，但由于監(jiān)管力度薄弱，不符合規(guī)定的現(xiàn)象依然存在。這就導(dǎo)致了危化品物流市場(chǎng)中存在著大量中小型?；肺锪髌髽I(yè)，而大型?；肺锪髌髽I(yè)較少。

以公路運(yùn)輸為例，截止2019年9月，從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸業(yè)戶(hù)數(shù)約為1.22萬(wàn)家，從業(yè)人員160.07萬(wàn)人，平均一個(gè)車(chē)隊(duì)不到25輛車(chē)，年度車(chē)輛裝載率僅為45%。每年通過(guò)道路運(yùn)輸?shù)奈；芬呀?jīng)超過(guò)12億t，約占全國(guó)貨運(yùn)總量的30%以上，且呈上升趨勢(shì)，其中80%的?；吠ㄟ^(guò)公路運(yùn)輸完成。公路運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模逐年穩(wěn)步上升，在2018年公路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模占?；房傔\(yùn)輸規(guī)模的40%以上，如圖1所示。

圖1 ?；愤\(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模（億元）

影響危化品物流行業(yè)集中度的首要原因就是企業(yè)規(guī)模。一般情況下，?；肺锪魇袌?chǎng)的集中度會(huì)隨著企業(yè)的規(guī)模不同而變化，企業(yè)規(guī)模越大，其集中度就會(huì)越高。與之相比，?；愤\(yùn)輸企業(yè)雖然數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、專(zhuān)業(yè)化程度都有待提升。據(jù)了解，?；肺锪髌髽I(yè)主要分為化工企業(yè)自營(yíng)的物流公司、央企?；肺锪髌髽I(yè)和民營(yíng)第三方物流公司。自營(yíng)的危化品物流公司主要承接母公司的運(yùn)輸任務(wù)，央企危化品物流企業(yè)主要提供綜合性的行業(yè)服務(wù)，而民營(yíng)第三方危化品物流則比較雜亂，雖然數(shù)量眾多，但卻存在許多不合規(guī)現(xiàn)象。

?；肺锪鲄^(qū)域分布不均勻，有著明顯的地域性。華東、華南和華中地區(qū)是我國(guó)主要的?；肺锪魇袌?chǎng)，三者市場(chǎng)占比之和已經(jīng)達(dá)到65%（如圖2所示）。由于?；肺锪髦饕从诨ぎa(chǎn)業(yè)鏈，上游企業(yè)將原材料運(yùn)輸至下游加工企業(yè)，而化工產(chǎn)業(yè)主要集中于沿海的各個(gè)地區(qū)和交通較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，因此這些地區(qū)的?；肺锪魇袌?chǎng)較為發(fā)達(dá)。按區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模占比排序?yàn)椋喝A東>華南>華中>華北>西部>東北。

圖2 2018年中國(guó)?；肺锪餍袠I(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布占比

近年來(lái)，雖然對(duì)?；返谋O(jiān)管不斷加強(qiáng)，但?；肺锪餍袠I(yè)還是處于分散狀態(tài)，規(guī)模有待提高。2018年?；肺锪餍袠I(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為1.4萬(wàn)億元，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的百?gòu)?qiáng)名單顯示，百?gòu)?qiáng)企業(yè)總體營(yíng)業(yè)額約為538億元，平均每家企業(yè)僅為5億多元，這其中還包含了大型央企的數(shù)據(jù)支持。百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)總額僅占行業(yè)市場(chǎng)的3.8%，CR4僅占危化品物流市場(chǎng)總額的1%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)的集中度也同樣不高，從2018年的?；肺锪靼?gòu)?qiáng)企業(yè)排名來(lái)看，前10家企業(yè)總營(yíng)業(yè)額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)額的88.08%，前20家企業(yè)總營(yíng)業(yè)額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)額的91.55%，前50家企業(yè)總營(yíng)業(yè)額占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)額的96.58%，剩余的50家企業(yè)占比3.42%。由此可見(jiàn)，?；肺锪餍袠I(yè)依然是中小型企業(yè)居多，行業(yè)存在小、散、雜的問(wèn)題。

從競(jìng)爭(zhēng)格局上看，?；肺锪餍袠I(yè)處于成長(zhǎng)階段，集中度低，企業(yè)規(guī)模較小。統(tǒng)一的、全面標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)規(guī)定和自制機(jī)制尚未建立。監(jiān)管方面，我國(guó)缺乏具有強(qiáng)制力的明確的法規(guī)，相關(guān)部門(mén)權(quán)責(zé)也不夠明確，存在交叉。經(jīng)測(cè)算我國(guó)危化品物流市場(chǎng)屬于低集中度市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為混亂，缺乏規(guī)范的市場(chǎng)秩序和誠(chéng)信體系。一些危化品物流企業(yè)為了利潤(rùn)進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，貨運(yùn)車(chē)輛的改裝超載、疲勞駕駛、超時(shí)使用、使用不合規(guī)的“黑倉(cāng)庫(kù)”等現(xiàn)象依然存在。近年來(lái)企業(yè)又面臨各項(xiàng)物流成本攀升，加之疫情影響，導(dǎo)致?；肺锪髌髽I(yè)經(jīng)營(yíng)效益連年下降，整體利潤(rùn)率較低，行業(yè)集中度亟待提升。

2 我國(guó)危化品物流行業(yè)集中度偏低的原因

2.1 ?；肺锪鞯奶厥鈱傩耘c環(huán)境

一是產(chǎn)品的特殊屬性。?；肺锪鬟\(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品大多具有易燃易爆易泄露的特殊屬性，使得各級(jí)監(jiān)管部門(mén)對(duì)于?；愤\(yùn)輸都高度重視，不斷加強(qiáng)安全管理和環(huán)境管理，給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)壓力，利潤(rùn)空間不斷壓榨。二是產(chǎn)銷(xiāo)分離，分布不均。?；肺锪鞯纳嫌沃饕腔ぎa(chǎn)業(yè)鏈，上游企業(yè)將原材料運(yùn)輸至下游加工企業(yè)，這就要求企業(yè)所處位置應(yīng)該在交通較為發(fā)達(dá)的地區(qū)和資源豐富的地域，而消費(fèi)危化品的地區(qū)卻沒(méi)有局限，造成生產(chǎn)和銷(xiāo)售分布不均的情況，由此吸引許多企業(yè)進(jìn)入?；肺锪魇袌?chǎng)。據(jù)了解，有超過(guò)90%以上的危險(xiǎn)貨物需要進(jìn)行異地運(yùn)輸。三是區(qū)域結(jié)構(gòu)不匹配，運(yùn)力存在缺口。華東和華南地區(qū)?；肺锪髌髽I(yè)相對(duì)集中，物流費(fèi)用較低，供給大于需求；而西部與東北地區(qū)，企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，物流費(fèi)用較高，存在一定的缺口。

2.2 中小企業(yè)融資難度大

融資難度大是制約很多中小企業(yè)發(fā)展的重要原因，?；肺锪餍袠I(yè)也是如此。企業(yè)規(guī)模在很大程度上影響著企業(yè)融資的難易程度，大型企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期規(guī)模化的經(jīng)營(yíng)，有著一定的品牌優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、客源優(yōu)勢(shì)等，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，融資較容易。而中小型?；肺锪髌髽I(yè)規(guī)模較小，盈利能力較弱，經(jīng)營(yíng)管理水平比較差，人員流動(dòng)性比較大，因此抗風(fēng)險(xiǎn)能力也比較差，投資者大多不會(huì)考慮投資。而企業(yè)難以融資，就很難發(fā)展成為大規(guī)模企業(yè)，形成品牌效益，進(jìn)而形成惡性循環(huán)。

2.3 人才危機(jī)

通過(guò)查找整理近年來(lái)的?；肺锪靼踩鹿?，可以發(fā)現(xiàn)很多事故都是源于從業(yè)人員基本知識(shí)欠缺，事故發(fā)生前沒(méi)有預(yù)警，事故發(fā)生中沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，事故發(fā)生后沒(méi)有辦法及時(shí)妥善處理。一方面是高素質(zhì)人才的欠缺，另一方面是基層人員招聘困難，從業(yè)人員整體素質(zhì)不高，流動(dòng)性大，束縛著?；肺锪鞯陌l(fā)展。這種現(xiàn)象在中小?；肺锪髌髽I(yè)中尤其明顯，阻礙其做大做強(qiáng)。

2.4 危化品物流運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)多而雜

據(jù)統(tǒng)計(jì)，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸相關(guān)的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有100多個(gè)，其中包括危險(xiǎn)貨物相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)63個(gè)，包裝容器相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)41個(gè)，專(zhuān)用車(chē)輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)13個(gè)，運(yùn)輸操作管理標(biāo)準(zhǔn)7個(gè)，等。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容較為分散，企業(yè)難以完全掌握。另外，標(biāo)準(zhǔn)的推廣也存在一些障礙。例如：盡管?chē)?guó)家出臺(tái)了《危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸規(guī)則》，但對(duì)于相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)還存在一定的問(wèn)題，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌還需要很長(zhǎng)的時(shí)間。除此之外，國(guó)家對(duì)于危化品與危險(xiǎn)貨物的定義不同，如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，很難精準(zhǔn)辨別，這不僅給物流企業(yè)帶來(lái)困難，也給執(zhí)法監(jiān)管人員帶來(lái)挑戰(zhàn)。

2.5 信息化程度低

近年來(lái)技術(shù)的快速發(fā)展升級(jí)，提升了對(duì)?；肺锪餍袠I(yè)的管理監(jiān)控水平。但新技術(shù)、新裝備的出現(xiàn)，也給危化品物流企業(yè)設(shè)施設(shè)備的更新帶來(lái)了新的壓力。盡管無(wú)人駕駛、GPS定位、實(shí)時(shí)監(jiān)控、智能調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)不斷普及，但考慮到成本問(wèn)題還是存在壓力，很多企業(yè)還處于數(shù)據(jù)收集階段，并沒(méi)有利用數(shù)據(jù)信息達(dá)到降本增效的目的。

2.6 進(jìn)入壁壘低

?；肺锪鳂I(yè)的進(jìn)入壁壘即阻礙新的危化品物流企業(yè)進(jìn)入?；肺锪魇袌?chǎng)，通過(guò)新企業(yè)的進(jìn)入率可以判斷?；肺锪髌髽I(yè)進(jìn)入壁壘的高低。我國(guó)?；肺锪鞯倪M(jìn)入壁壘包括?；穼?zhuān)用的特種車(chē)輛、運(yùn)輸危化品的資質(zhì)證明等。但許多企業(yè)采用掛靠等手段獲得運(yùn)營(yíng)資格，從而進(jìn)入?；肺锪魇袌?chǎng)，使得危化品物流市場(chǎng)比較混亂，難以監(jiān)管，給?；肺锪鬟\(yùn)輸埋下隱患。

2.7 退出壁壘高

企業(yè)在進(jìn)入?；肺锪魇袌?chǎng)時(shí)需要購(gòu)置一定的設(shè)施設(shè)備，這些都是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的成本花費(fèi)，在退出市場(chǎng)時(shí)同樣要付出成本，即退出壁壘。?；肺锪髌髽I(yè)退出壁壘的最大決定性因素之一就是沉沒(méi)成本。由于?；肺锪髌髽I(yè)成立之初需要在人員雇傭、購(gòu)買(mǎi)設(shè)施設(shè)備、選址規(guī)劃、建立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、購(gòu)買(mǎi)特種車(chē)輛等方面投入大量成本，在運(yùn)營(yíng)中同樣要考慮生態(tài)環(huán)境、稅收、物流費(fèi)用是否能收回等。一旦企業(yè)想要退出市場(chǎng)，回收成本就會(huì)很難，因此退出壁壘很高。

3 提升?；肺锪骷卸鹊膶?duì)策

3.1 不斷整合協(xié)同發(fā)展

?；肺锪鞫嘈枰惖剡\(yùn)輸，運(yùn)輸方式主要包括公路、水路和鐵路運(yùn)輸，大部分企業(yè)僅能提供3種運(yùn)輸方式中的一種，使得企業(yè)存在一定程度的信息失效和障礙，從而無(wú)法提供最優(yōu)運(yùn)輸方案。因此，企業(yè)應(yīng)不斷整合內(nèi)部資源，吸納外部可用資源，尋找可靠的合作伙伴，以實(shí)現(xiàn)資源的有效共享，擴(kuò)大運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)輻射范圍，為運(yùn)輸方式的多樣性打下基礎(chǔ)。企業(yè)通過(guò)公路、水路與鐵路的合理搭配，企業(yè)整合資源，提供最佳的運(yùn)輸方案，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)，提高行業(yè)的集約化與專(zhuān)業(yè)化水平。

3.2 利用資本市場(chǎng)促發(fā)展

資金短缺是?；肺锪鹘】蛋l(fā)展的瓶頸，企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)久發(fā)展離不開(kāi)資金的支持。通常來(lái)說(shuō)，?；肺锪髌髽I(yè)資金來(lái)源于銀行貸款和國(guó)家投資。隨著國(guó)家資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展，企業(yè)的融資渠道也在不斷地拓寬。利用資本市場(chǎng)的力量來(lái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在一定程度上可以降低危化品物流企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)，而且企業(yè)還可以憑借資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)兼并整合等手段優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，以提高企業(yè)?；焚Y源的配置效益與效率，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化。

3.3 建設(shè)人才培育體系

危化品物流行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，離不開(kāi)源源不斷的人才動(dòng)力。?；肺锪魅瞬诺呐囵B(yǎng)可從以下幾方面著手：一是產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。目前我國(guó)?；肺锪髌髽I(yè)管理散亂，競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)，盈利能力有限，高水平物流人才缺乏。因此要鼓勵(lì)通過(guò)建立產(chǎn)學(xué)研結(jié)合體，培養(yǎng)行業(yè)需要的各類(lèi)人才來(lái)推動(dòng)?；肺锪髌髽I(yè)技術(shù)研發(fā)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平，為?；肺锪髌髽I(yè)整合資源奠定人才基礎(chǔ)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展。另一方面，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)定期舉辦相關(guān)的從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)多樣化的手段普及基礎(chǔ)知識(shí)，如通過(guò)微博、短視頻、動(dòng)畫(huà)等形式，既可以不斷提高從業(yè)人員的基本技能和綜合素質(zhì)，又能夠使公眾了解?；肺锪?，消除恐慌心理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的良性發(fā)展。

3.4 進(jìn)行集中存儲(chǔ)園區(qū)化發(fā)展

物流企業(yè)大多入駐物流園，但危化品物流則與之不同，由于危化品物流裝卸相對(duì)特殊，因此駐扎在化工園區(qū)或其他危化品園區(qū)則不僅更加便捷、安全，同時(shí)能夠減少裝卸搬運(yùn)次數(shù)，使安全性得到提升。再加上對(duì)?；返谋O(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)格，進(jìn)行集中儲(chǔ)存的園區(qū)化發(fā)展，可以從源頭上對(duì)?；肺锪鬟M(jìn)行管控，同時(shí)有利于生產(chǎn)、銷(xiāo)售、廢料處理的追溯。對(duì)于?；肺锪髌髽I(yè)而言，進(jìn)行集中存儲(chǔ)的園區(qū)化發(fā)展，更有利于發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)性、集約性和規(guī)模性的發(fā)展，提高企業(yè)的盈利能力。更多有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)入園，有利于周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，方便各部門(mén)的管理。