缺芯一年，華為能否借鴻蒙突圍？

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鴻蒙的目標(biāo)，是未來擠掉谷歌，與蘋果分享IoT操作系統(tǒng)市場(chǎng)的蛋糕。依靠Harmony OS及Open Harmony，鴻蒙聯(lián)接的IoT生態(tài)市場(chǎng)規(guī)模或超萬(wàn)億元，一條以此為中軸的產(chǎn)業(yè)及生態(tài)鏈也將徐徐鋪開。華為近3年對(duì)鴻蒙生態(tài)的投入超過500億元，約占其同期研發(fā)投入的13%。

以自身“1+8”（手機(jī)以及車機(jī)、音箱、耳機(jī)、手表/手環(huán)、平板、大屏、PC、AR/VR）的產(chǎn)品矩陣，以及對(duì)自有產(chǎn)品線無(wú)法覆蓋的IoT市場(chǎng)的收割，理論上鴻蒙所支撐起的是一個(gè)比iOS更大的系統(tǒng)生態(tài)。但因芯片斷供而導(dǎo)致的華為手機(jī)出貨量斷崖式下滑，卻改變了鴻蒙發(fā)展的路徑。

若無(wú)法在手機(jī)、平板、PC等商業(yè)價(jià)值更高的產(chǎn)品中提高占有率，鴻蒙在商業(yè)變現(xiàn)方面的想象力或十分有限，繼而拉長(zhǎng)華為由硬件先進(jìn)轉(zhuǎn)型為軟件先進(jìn)企業(yè)的道路。

2021年三季度，華為營(yíng)業(yè)收入同比下滑了32.1%（表1）。這家曾有機(jī)會(huì)將手機(jī)業(yè)務(wù)做到全球第一的科技企業(yè)，未來5年的目標(biāo)，是有質(zhì)量地活下去。

盡管并不陌生于逆境，但2019年至今，美國(guó)的數(shù)輪禁令幾乎扼住了華為以硬件終端集成為主的傳統(tǒng)商業(yè)模式——一是要求臺(tái)積電、高通等芯片廠商停止為華為芯片進(jìn)行代工及供貨，二是全面掐斷華為從芯片設(shè)計(jì)至智能設(shè)備操作系統(tǒng)的軟件系統(tǒng)使用權(quán)。

重重制裁下，2021年上半年，華為子品牌榮耀被迫拆分，消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入下滑了47%，手機(jī)的出貨量跌出了全球前五之列，且基站、服務(wù)器等傳統(tǒng)硬件業(yè)務(wù)發(fā)展也承受著巨大挑戰(zhàn)。

但走向低谷的華為，也在努力掀開另一局面。為了擺脫美國(guó)的禁令限制，更是為了著眼產(chǎn)業(yè)未來，在活下去的同時(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升，華為的商業(yè)模式正逐漸地由“硬”及“軟”——

例如其自身的標(biāo)簽，從以Mate手機(jī)、麒麟、鯤鵬等硬件設(shè)備為主，轉(zhuǎn)為更專注于鴻蒙、華為云、歐拉（open Euler）、智能汽車解決方案等軟件業(yè)務(wù)。

其中，鴻蒙作為面向IoT時(shí)代的操作系統(tǒng)，一定程度上承載了解決中國(guó)缺少信息產(chǎn)業(yè)底座的巨大期望。

對(duì)華為而言，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)流量見頂、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮開啟之際，通過確立鴻蒙在底層操作系統(tǒng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，從而提供基于其上的系統(tǒng)解決方案，并帶動(dòng)硬件的集成與銷售，實(shí)現(xiàn)軟硬通吃。這無(wú)疑將是一個(gè)更加宏偉的藍(lán)圖。中美摩擦帶來的信息及系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)，也為國(guó)內(nèi)廠商打造這一生態(tài)提供了需求。

從這一角度看，鴻蒙在短期內(nèi)是華為手機(jī)、IoT設(shè)備等硬件設(shè)備，以及歐拉、華為云、智能汽車解決方案等軟件發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)，長(zhǎng)期看則是突破美國(guó)禁令封鎖，追趕微軟、谷歌、蘋果三大IoT生態(tài)巨頭的入場(chǎng)券。

當(dāng)下鴻蒙已在積極地推進(jìn)。10月23日，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東在華為開發(fā)者大會(huì)間隙發(fā)微博表示：鴻蒙，成了。

余承東透露出的興奮，看似也在情理之中。自今年6月首次將Harmony OS（鴻蒙操作系統(tǒng)）搭載于其全系設(shè)備上至今，已有超過1.5億臺(tái)設(shè)備使用了Harmony OS，其中超過6000萬(wàn)臺(tái)為非華為制造的第三方設(shè)備。華為預(yù)計(jì)，年底使用Harmony OS的設(shè)備將超過2億臺(tái)。

回到年初，華為消費(fèi)者BG軟件部總裁王成錄曾表示，鴻蒙生態(tài)要成，首先得跨過3億臺(tái)的“生死線”。且這兩年的鴻蒙生態(tài)發(fā)展特別重要，只要這兩年時(shí)間搶下來，華為的硬件可能就回來了。

但鴻蒙要想實(shí)現(xiàn)搭建生態(tài)圈的目標(biāo)，也不容易。華為手機(jī)出貨量斷崖式下滑后，鴻蒙生態(tài)的擴(kuò)張也失去了商業(yè)化價(jià)值最大的流量入口。相較鴻蒙，安卓、iOS當(dāng)下活躍的設(shè)備數(shù)量分別已超過了30億臺(tái)、15億臺(tái)，且裝機(jī)量穩(wěn)定。那么，華為能否在手機(jī)之外，找到能供鴻蒙“生根”的土壤？

打開知乎，搜索鴻蒙，排在前面的問題，多是Harmony OS與安卓的對(duì)比，以及升級(jí)后的用戶體驗(yàn)。

Harmony OS是華為面向消費(fèi)電子領(lǐng)域拋出的操作系統(tǒng)——2019年8月，Harmony OS 1.0發(fā)布，初步搭載于智慧屏設(shè)備，宣布入局操作系統(tǒng)市場(chǎng)。2021年6月，華為發(fā)布可以覆蓋手機(jī)、平板等移動(dòng)終端的Harmony OS 2.0，正式向安卓以及iOS兩大操作系統(tǒng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

而從各方回答中能大致得出，Harmony OS既包含了安卓的基本特性，同時(shí)也創(chuàng)造出了新的體驗(yàn)，例如可以讓不同智能硬件間的互聯(lián)更為便捷、實(shí)現(xiàn)應(yīng)用及服務(wù)的跨設(shè)備流轉(zhuǎn)等。

在王成錄眼中，鴻蒙未來會(huì)擠掉谷歌（GOOGL.O），與蘋果（AAPL.O）分享IoT操作系統(tǒng)市場(chǎng)的蛋糕“。信心主要有兩點(diǎn)，一是鴻蒙本身的巨大潛力和價(jià)值。鴻蒙有3個(gè)核心特征：一套系統(tǒng)能彈性部署在所有 IoT 設(shè)備上、設(shè)備間融為一體以及應(yīng)用一次開發(fā)多端部署。這將給消費(fèi)者的體驗(yàn)帶來質(zhì)的提升，給IoT硬件廠家及應(yīng)用開發(fā)者帶來巨大創(chuàng)新空間，它會(huì)解決IoT生態(tài)參與者原動(dòng)力的問題，這點(diǎn)是基礎(chǔ)前提。第二是華為的技術(shù)實(shí)力。華為技術(shù)儲(chǔ)備的廣度和深度都是領(lǐng)先的?！?/p>

通俗地說，鴻蒙贏得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心，在于可以做當(dāng)下安卓能做的，也正嘗試著安卓做不到的事情。

根據(jù)組織架構(gòu)，Harmony OS能夠運(yùn)行安卓App，且用戶極少在升級(jí)系統(tǒng)后產(chǎn)生不適應(yīng)，是因?yàn)槠涫褂昧薃OSP（Android Open Source Project，安卓開放源代碼項(xiàng)目）部分的開源代碼，以保持現(xiàn)有應(yīng)用生態(tài)，平滑用戶體驗(yàn)。

需要解釋的是，AOSP是安卓的核心代碼，開源于所有手機(jī)廠商使用。在國(guó)內(nèi)，包括小米（01810.HK）、OPPO的MIUI、Color OS等，均可視為基于AOSP所深度定制研發(fā)的操作系統(tǒng)，這也是Harmony OS“套殼安卓”說法的由來。

而不一樣的體驗(yàn)則來源于華為的分布式架構(gòu)、分布式軟總線等創(chuàng)新技術(shù)，為Harmony OS注入了王成錄所說的3個(gè)核心特征。同時(shí)，為了加速應(yīng)用服務(wù)生態(tài)的構(gòu)建，華為打造了對(duì)標(biāo)于安卓GMS的HMS（Huawei Mobile Services，華為移動(dòng)應(yīng)用服務(wù)），并推出了如原子化服務(wù)等一系列的創(chuàng)新開發(fā)工具（圖1）。

無(wú)論你是否認(rèn)可Harmony OS的潛力，但當(dāng)下的規(guī)模體量，以及背靠的中國(guó)市場(chǎng)，已使其成為操作系統(tǒng)生態(tài)中不可忽視的勢(shì)力。

而華為對(duì)鴻蒙的重視程度又可體現(xiàn)于研發(fā)投入。近3年間，華為對(duì)鴻蒙生態(tài)的投入已超過500億元，約占到華為同期研發(fā)投入的13%。而在過去數(shù)年，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部每年的研發(fā)預(yù)算僅為30億元至40億元。

如果將華為、小米與谷歌、蘋果、微軟（MFST.O）之間的盈利質(zhì)量作對(duì)比，其實(shí)不難理解華為發(fā)展鴻蒙的決心（圖2）。

相較傳統(tǒng)的硬件集成模式，軟件業(yè)務(wù)在鋪得足夠大、使用者足夠多的前提下，邊際成本能做到極低，因此，谷歌、微軟、蘋果的凈利潤(rùn)率普遍在 20%以上，遠(yuǎn)高于華為及小米。

與此同時(shí)，谷歌、微軟盡管并不參與所有硬件設(shè)備的集成，但依靠安卓及Windows，卻又能做到業(yè)務(wù)的無(wú)處不在。例如圍繞著Windows運(yùn)轉(zhuǎn)的微軟，憑借Office企業(yè)軟件、云計(jì)算等軟件業(yè)務(wù)，在2021財(cái)年的收入已達(dá)到7365億元。

從“集成商”至“集成商的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商”角色的轉(zhuǎn)化，有可能成為華為利潤(rùn)規(guī)模及質(zhì)量完成質(zhì)變的契機(jī)。且更為廣泛的IoT市場(chǎng)，理論上將會(huì)為華為開辟一個(gè)比當(dāng)下手機(jī)、PC等操作系統(tǒng)生態(tài)都大得多的戰(zhàn)場(chǎng)。

無(wú)疑，鴻蒙是繼入局手機(jī)市場(chǎng)后，華為最為關(guān)鍵的一次轉(zhuǎn)型。

王成錄是鴻蒙的操刀人。

1998年，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)工學(xué)博士學(xué)位的王成錄加入華為，親歷了華為從工程交換機(jī)逐步切入IT、通信、消費(fèi)者電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。在先后擔(dān)任核心網(wǎng)產(chǎn)品線總裁、中央軟件院總裁等職務(wù)后，王成錄如今成為了華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁。

手握被華為寄予厚望的鴻蒙，過去一年間，王成錄與任正非、余承東，以及華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍溝通了很多。

為了在擴(kuò)大生態(tài)規(guī)模的同時(shí)，賦能于商業(yè)，華為為鴻蒙生態(tài)開辟了兩條路徑。一條是通過Harmony OS Connect，推動(dòng)第三方設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)化。另一條是利用開源的Open Harmony，與千行百業(yè)共建互聯(lián)互通的數(shù)字基座。

這也是前人未曾探索過的商業(yè)模式。

Harmony OS Connect：連接消費(fèi)電子

在Harmony OS 2.0推出前的16天，華為將“HUAWEI Hi Link”與“Powered by Harmony OS”兩大品牌全面升級(jí)為“Harmony OS Connect”，進(jìn)一步將Harmony OS與硬件、芯片、云服務(wù)等軟硬件開放能力結(jié)合，作為加速鴻蒙生態(tài)建設(shè)的一條重要路徑。

Harmony OS Connect是以Harmony OS為核心，面向第三方設(shè)備所構(gòu)建的生態(tài)，目前已開拓了智能家居、智慧出行、運(yùn)動(dòng)健康、智慧辦公、影音娛樂、教育關(guān)懷六大場(chǎng)景，戰(zhàn)線遼闊。當(dāng)?shù)谌降目照{(diào)、烤箱、門鎖等設(shè)備接入Harmony OS后，可與華為手機(jī)以碰一碰的方式，快速聯(lián)網(wǎng)、激活及操控，與App解綁。

這也是第三方設(shè)備商快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品智能化的捷徑?！盎贖armony OS Connect，華為能夠?yàn)橹悄苡布S商提供預(yù)集成的解決方案，讓開發(fā)變得高效便捷。而智能硬件廠家傳統(tǒng)的開發(fā)模式，會(huì)從芯片選型到模組設(shè)計(jì)，再到驅(qū)動(dòng)開發(fā)、連接適配、功能開發(fā)，周期很長(zhǎng)、速度很慢?！庇喑袞|表示。

至今，已有超1800家品牌廠商加入Harmony OS Connect生態(tài)，貢獻(xiàn)的智能生態(tài)產(chǎn)品超過4000種，其中包括美的集團(tuán)（000333）、長(zhǎng)虹美菱（000521）、歐普照明（603515）、長(zhǎng)安汽車（000625）等知名企業(yè)（表2）。

面向IoT市場(chǎng)，Harmony OS的上限有多高，或許連華為自己都無(wú)法估算（圖3）。單以美的集團(tuán)為例，樂觀地看，若美的家電全部以鴻蒙作為系統(tǒng)基座，2020年就能為鴻蒙生態(tài)帶來5.08億臺(tái)裝機(jī)量。

而Harmony OS規(guī)模的擴(kuò)張，亦將會(huì)為華為創(chuàng)造至少三大利潤(rùn)點(diǎn)。

首先直觀可見的是，搭載了 Harmony OS的產(chǎn)品售價(jià)通常要高于普通版，例如青稞的E5H家用門鎖、美的的凈水器等產(chǎn)品，搭載了Harmony OS的版本與普通款的價(jià)差基本在10%以上，華為作為第三方產(chǎn)品的解決方案提供商，潛在收益的想象空間巨大。

在連接下游設(shè)備商的同時(shí)，華為還將觸手向IoT生態(tài)的上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。例如在芯片選型、模組設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)，新財(cái)富根據(jù)華為官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，Harmony OS Connect的預(yù)集成方案已獲得17家芯片及模組廠商（部分模組供應(yīng)商同時(shí)也是開發(fā)板供應(yīng)商）的支持，其中不乏華為曾經(jīng)的“戰(zhàn)友”（表3）。

比如，2021年上半年，芯?？萍家鸦邙櫭芍锹?lián)推出藍(lán)牙解決方案，在項(xiàng)目合作方面，完成了76個(gè)報(bào)備，接入到鴻蒙智聯(lián)的芯片發(fā)貨量已經(jīng)超過200萬(wàn)顆。芯?？萍嫉膭?chuàng)始人盧國(guó)建，曾在華為擔(dān)任過基礎(chǔ)研究管理部副總工程師和ASIC數(shù)模產(chǎn)品部總監(jiān)。

其次，作為以硬件起家，并切入到軟件領(lǐng)域的科技企業(yè)，華為能夠用Harmony OS重新定義硬件，讓硬件設(shè)備帶來差異化的智慧體驗(yàn)，并以此為賣點(diǎn)，提高包括智能設(shè)備、芯片、主板、華為云等業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)（圖4）。

智能汽車戰(zhàn)略，即是華為IoT生態(tài)中軟硬件結(jié)合的典型案例。

2020年10月，華為發(fā)布“HI全棧智能汽車解決方案”，包括1個(gè)全新的計(jì)算與通信架構(gòu)和5大智能系統(tǒng)——智能駕駛、智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云，以及激光雷達(dá)、AR-HUD等全套的智能化部件。其中的智能座艙系統(tǒng)，是以Harmony OS為核心的車域生態(tài)開放平臺(tái)。

圍繞Harmony OS車機(jī)，華為搭載了麒麟990A車機(jī)芯片，而整個(gè)解決方案，則集成了包括巴龍、昇騰、鯤鵬、智慧屏、音箱等硬件設(shè)備，以及應(yīng)用軟件、華為智能車云等軟件服務(wù)。

目前，華為智能汽車解決方案已經(jīng)與長(zhǎng)安汽車、北汽新能源、廣汽集團(tuán)、小康股份、比亞迪等整車廠商建立起合作，提價(jià)。例如，極狐阿爾法S汽車的HI版與普通版的高配車型，價(jià)格分別為34.49萬(wàn)元、42.99萬(wàn)元，價(jià)差達(dá)到8.5萬(wàn)元。

在不考慮華為云、Harmony OS等生態(tài)業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)收的情況下，假設(shè)華為單車的解決方案收益為5萬(wàn)元，那么結(jié)合中汽協(xié)預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，2025年920萬(wàn)輛的中國(guó)新能源車銷量中，若有10%的汽車采用了華為的解決方案，便能為其創(chuàng)造出460億元的收入。

最后，Harmony OS生態(tài)規(guī)模的擴(kuò)張，亦將極大賦能HMS、華為終端云、歐拉等軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展，這也是iOS、安卓慣有的商業(yè)模式。作為參照，在蘋果2021財(cái)年中，即使不算以iOS為最大賣點(diǎn)的手機(jī)、平板等硬件設(shè)備，單是iOS生態(tài)的iTunes、軟件及服務(wù)收入也已達(dá)4420億元。

例如歐拉，即能極大受益于鴻蒙的發(fā)展，在操作系統(tǒng)層面實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的開源操作系統(tǒng)，歐拉可廣泛部署于服務(wù)器、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、嵌入式等各種形態(tài)設(shè)備。

“歐拉是從云端到服務(wù)器再到邊緣計(jì)算延伸來的，適合工業(yè)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)算力規(guī)模更大化、可擴(kuò)展性。鴻蒙是鏈接終端的系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)更好的交互性。雙方將首先在工業(yè)場(chǎng)景中交叉，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有助于合作伙伴面向工業(yè)場(chǎng)景提供一體化的解決方案。”華為副總裁、計(jì)算產(chǎn)品線總裁鄧泰華對(duì)媒體表示，目前，鴻蒙與歐拉交集和共享的主要應(yīng)用場(chǎng)景，將首先是工業(yè)場(chǎng)景。

Open Harmony：深入千行百業(yè)

Open Harmony是繼Harmony OS之外，華為為加速鴻蒙生態(tài)擴(kuò)張，所搭建的第二條重要路徑。

2020年及2021年間，華為分兩次將Harmony OS包括分布式技術(shù)在內(nèi)的基礎(chǔ)能力，全部捐獻(xiàn)給原子開源基金會(huì)，并由開放原子開源基金會(huì)整合其他參與者的貢獻(xiàn)，最終形成了Open Harmony開源項(xiàng)目。

開源模式起源于美國(guó)，是由全世界的參與者對(duì)一個(gè)項(xiàng)目作出貢獻(xiàn)，并都可以自由使用的模式。

通俗理解，Open Harmony的定位類似于安卓的AOSP，千行百業(yè)均可以基于Open Harmony根據(jù)自身需求打造面向IoT全場(chǎng)景時(shí)代的數(shù)字基座，加速發(fā)電廠、高鐵、礦廠等工業(yè)領(lǐng)域與手機(jī)等智能設(shè)備的互聯(lián)互通，同時(shí)應(yīng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)高度碎片化的難題。

Harmony OS即可視為Open Harmony的商業(yè)發(fā)行版之一。

根據(jù)官網(wǎng)，開放原子開源基金會(huì)由阿里巴巴（BABA.N）、百度（BIDU. O）、華為、浪潮、騰訊（00700.HK）、360（601360）、招商銀行（600036）等龍頭科技企業(yè)聯(lián)合發(fā)起，是目前中國(guó)在開源領(lǐng)域唯一一個(gè)基金會(huì)（表4）。不同級(jí)別的捐贈(zèng)人所擁有權(quán)限不同，例如白金捐贈(zèng)人每家有權(quán)申請(qǐng)1個(gè)理事席位，同時(shí)每位捐贈(zèng)人都對(duì)項(xiàng)目有推薦權(quán)。

而Open Harmony作為開放原子開源基金會(huì)孵化及運(yùn)營(yíng)的開源項(xiàng)目，目前同樣匯聚了21位捐贈(zèng)人，除華為外，如京東、潤(rùn)和軟件、億咖通科技、中軟國(guó)際、博泰車聯(lián)網(wǎng)均是Open Harmony的A類捐贈(zèng)人，擁有獲取Open Harmony項(xiàng)目群兼容性測(cè)試指導(dǎo)、獲得Open Harmony項(xiàng)目群刊物和技術(shù)資料、在Open Harmony項(xiàng)目群官網(wǎng)進(jìn)行品牌展示等權(quán)限（表5）。

華為是Open Harmony項(xiàng)目最為主要的貢獻(xiàn)者。根據(jù)華西證券所整理的Open Harmony代碼行數(shù)占比角度驗(yàn)證，Open Harmony中由華為自己開發(fā)的代碼占比超過20%，屬于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。作為對(duì)比，AOSP中谷歌貢獻(xiàn)的代碼占約15%。

Open Harmony的目標(biāo)是解決中國(guó)各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域操作系統(tǒng)不統(tǒng)一、國(guó)產(chǎn)化率低的問題，為加速向工業(yè)領(lǐng)域布局，華為推動(dòng)了Open Harmony工業(yè)項(xiàng)目（Open Harmony for Industry，簡(jiǎn)稱OHI）的成立。

“OHI項(xiàng)目要解決的，實(shí)際上是現(xiàn)有工業(yè)操作系統(tǒng)的一些現(xiàn)狀問題。主要的一個(gè)問題，應(yīng)當(dāng)是工業(yè)領(lǐng)域的碎片化問題相當(dāng)嚴(yán)重，包括協(xié)議碎片化導(dǎo)致互聯(lián)困難、數(shù)據(jù)碎片化構(gòu)成信息孤島、大量重復(fù)造輪子；封閉的特性也讓現(xiàn)代的IoT、AI技術(shù)融入難度變得很大；另外，主流的工業(yè)操作系統(tǒng)為國(guó)外閉源產(chǎn)品，開放程度低；而且安全問題非常值得商榷?！監(jiān)HI負(fù)責(zé)人邵柏慶在華為開發(fā)者大會(huì)2021上表示。

在自主可控的趨勢(shì)下，鴻蒙相較于Android及iOS，在國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用存在著先天優(yōu)勢(shì)。目前，OHI項(xiàng)目發(fā)起單位包括中國(guó)科學(xué)院軟件研究所、北京工業(yè)大學(xué)、暨南大學(xué)、國(guó)能信息、開放鴻基、中控技術(shù)（688777）、海天塑機(jī)、瑞晟智能（688215）、杰克股份（603337）、上海睿賽德、新大陸（000997）、拓維信息、潤(rùn)和軟件、匯川技術(shù)（300124）等。

2021年10月14日，由美的集團(tuán)主辦的2021美的智能大會(huì)在佛山舉辦，會(huì)上的最大亮點(diǎn)，是美的集團(tuán)推出了智能家居行業(yè)內(nèi)首個(gè)基于Open Harmony 2.0開發(fā)的分布式操作系統(tǒng)——美的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)1.0。

樂觀地看，鴻蒙聯(lián)接的IoT生態(tài)市場(chǎng)，規(guī)模或超萬(wàn)億元。與此同時(shí)，一條以此為中軸的產(chǎn)業(yè)及生態(tài)鏈也將徐徐鋪開。

但從“集成商”至“集成商的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商”角色的轉(zhuǎn)換，卻并不簡(jiǎn)單。

如果制裁沒有發(fā)生，那么圍繞鴻蒙的發(fā)展會(huì)比iOS的道路更為順暢。以研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytic的數(shù)據(jù)作為參照，2019年華為手機(jī)出貨量達(dá)到2.4億臺(tái)，超過蘋果的2億臺(tái)，位居全球第二。同時(shí)在PC、平板、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，也開始起勢(shì)，同年三季度，華為平板業(yè)務(wù)在中國(guó)的市場(chǎng)份額同樣超越蘋果，達(dá)到37.4%。

這意味著，即使沒有第三方的手機(jī)、平板、電視等廠商入局，華為便能夠通過“1+8”（手機(jī)、車機(jī)、音箱、耳機(jī)、手表/手環(huán)、平板、大屏、PC、AR/VR）的產(chǎn)品矩陣，復(fù)制iOS的發(fā)展道路。

除此之外，通過Harmony OS Connect以及Open Harmony，去推動(dòng)千行百業(yè)的“鴻蒙化”，以強(qiáng)化生態(tài)規(guī)模及黏性，既能帶動(dòng)“1+8”智能設(shè)備、芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)等硬件產(chǎn)品銷量，同時(shí)又能在HMS、華為云等多種軟件業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)，形成比iOS、安卓更大的商業(yè)閉環(huán)。

但美國(guó)禁令下，鴻蒙的發(fā)展路徑也在發(fā)生變化。

如果仔細(xì)瀏覽接入Harmony OS的產(chǎn)品名單，其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下與其構(gòu)建連接的，多是在軟件應(yīng)用等領(lǐng)域缺乏商業(yè)變現(xiàn)能力及入口的產(chǎn)品，例如冰箱、洗衣機(jī)等一系列家電。相反，在包括手機(jī)、平板、電視等多個(gè)價(jià)值較高的領(lǐng)域，并無(wú)合作伙伴的身影。

原因很簡(jiǎn)單——Harmony OS依然是閉源的操作系統(tǒng)。假設(shè)小米、OPPO等手機(jī)廠商選擇接入Harmony OS，那么便需要連帶裝載與Harmony OS深度綁定的HMS，例如華為應(yīng)用商店、華為云等，放棄既有的MIUI、Color OS等操作系統(tǒng)，以及與之相關(guān)的軟件服務(wù)收入。

例如游戲產(chǎn)品的渠道分成。在國(guó)內(nèi)，如果游戲研發(fā)商開發(fā)了一款游戲，需要針對(duì)華為、小米、OPPO等手機(jī)廠商的操作系統(tǒng)，分別封裝與之應(yīng)用商店相對(duì)應(yīng)SDK，才能夠上架。隨之游戲產(chǎn)品所產(chǎn)生的收入，約30%-50%會(huì)圍繞應(yīng)用商店體系，流入手機(jī)廠商口袋。因此，對(duì)小米、OPPO等手機(jī)廠商而言，不會(huì)為了接入Harmony OS，而放棄現(xiàn)有的渠道分成，以及圍繞自身應(yīng)用生態(tài)衍生出的如終端云、廣告等服務(wù)收入。

以小米為例，2021年上半年，其以MIUI為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)毛利潤(rùn)為100億元，毛利率達(dá)到73.27%，占到總毛利潤(rùn)的34.01%，已經(jīng)是一塊很大的蛋糕（表6）。

因此，當(dāng)下與鴻蒙構(gòu)建連接的，多集中于對(duì)IoT功能的需求大于在軟件層面的商業(yè)變現(xiàn)述求的領(lǐng)域，例如工業(yè)、家電等。

但退一步說，縱使Harmony OS選擇開源，其并不完善的海外應(yīng)用生態(tài)，也可能讓選擇接入Harmony OS的手機(jī)廠商，被迫與GMS解綁，進(jìn)而丟掉海外市場(chǎng)，這對(duì)小米、OPPO等手機(jī)廠商而言也是不可接受的。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年小米、OPPO、vivo三大手機(jī)廠商的海外銷量分別為73.6%、48.8%、48.5%。

并且，正是因?yàn)镠armony OS與云計(jì)算、AI等技術(shù)有著極強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同能力，且與華為品牌的深度綁定，所以即使在華為的內(nèi)部定位中，Harmony OS的發(fā)展完全獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)，被認(rèn)為會(huì)因過長(zhǎng)的戰(zhàn)線，導(dǎo)致假想敵的出現(xiàn)。

例如上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹，即拒絕采用華為的智能汽車整體解決方案?！芭c華為這樣的第三方公司合作自動(dòng)駕駛，上汽是不能接受的。這就好比一家公司為我們提供整體的解決方案，如此一來，它就成了靈魂，而上汽就成了軀體。對(duì)于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中?！标惡绫硎?。

而在IoT領(lǐng)域同樣有著不少技術(shù)沉淀的小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠商，更是如此。截至2021年上半年，小米IoT設(shè)備連接數(shù)達(dá)3.75億臺(tái)，近4個(gè)季度保持39%增速，擁有5件IoT設(shè)備的用戶數(shù)達(dá)740萬(wàn)。相較華為，小米同樣從“手機(jī)+A IoT”戰(zhàn)略出發(fā)，以手機(jī)為支柱，MIUI為核心去鏈接多個(gè)產(chǎn)品和應(yīng)用。

至少在中短期內(nèi)，除自有設(shè)備外，幾乎不可能有商業(yè)化價(jià)值較高的產(chǎn)品及廠商搭載Harmony OS。而已經(jīng)接入Harmony OS的產(chǎn)品，其需求與華為手機(jī)的保有量呈正相關(guān)性，因此，在持續(xù)地?fù)Q機(jī)周期下，Harmony OS的需求側(cè)也在逐漸地萎縮。

Open Harmony同樣不能縮短鴻蒙成功的路徑。一方面，Open Harmony目前的開發(fā)環(huán)境僅能應(yīng)用于對(duì)軟硬件要求相對(duì)較低的場(chǎng)景中，還不能不支持包括手機(jī)、平板、PC等商業(yè)化程度較高的設(shè)備系統(tǒng)。另一方面，Open Harmony并不包含AOSP部分，即不兼容安卓應(yīng)用，因此應(yīng)用生態(tài)也會(huì)是短板，這也是如今Open Harmony著重于工業(yè)等對(duì)應(yīng)用生態(tài)要求不高的領(lǐng)域的的原因。

這又是一條“農(nóng)村包圍城市”的路徑。

與此同時(shí)，同樣是在IoT領(lǐng)域，谷歌也在快速地發(fā)展自己的IoT系統(tǒng)——Fuchsia OS。相較Harmony OS，F(xiàn)uchsia OS無(wú)論從開發(fā)理念還是內(nèi)核結(jié)構(gòu)都已十分相近，且在Harmony OS的刺激下，F(xiàn)uchsia OS已經(jīng)開始加快商業(yè)化腳步，于2021年5月向Google Nest Hub智能有屏音箱設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)推送。

面對(duì)谷歌的突襲，如今的鴻蒙無(wú)疑在等待著自有手機(jī)等硬件業(yè)務(wù)的回歸，但若短期內(nèi)看不到希望，那么在初步適配于現(xiàn)有的華為手機(jī)等設(shè)備后，鴻蒙的“后勁”還有多少，依然是一個(gè)問號(hào)。

盡管華為并沒有對(duì)外公布Harmony OS生態(tài)的總體營(yíng)收水平，但若無(wú)法在手機(jī)、平板、PC等商業(yè)價(jià)值更高的產(chǎn)品中提高占有率，那么，鴻蒙的商業(yè)變現(xiàn)能力在短期內(nèi)對(duì)華為而言或是有限的。

與此同時(shí)，華為又存在著一定的經(jīng)營(yíng)壓力。在如今華為整體的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，運(yùn)營(yíng)商、消費(fèi)者業(yè)務(wù)正走向低谷，連同華為整體的凈利潤(rùn)，也在2020年上半年同比下降了24.9%（表7）。另一邊 ，華為發(fā)債的腳步并未放緩。2019年至今，華為先后8次發(fā)行了中期票據(jù)，累計(jì)融資230億元。

這也意味著，在鴻蒙生態(tài)變現(xiàn)尚需時(shí)日的前提下，華為在短期內(nèi)需要發(fā)展其他的業(yè)務(wù)去填補(bǔ)手機(jī)出貨量下滑所造成的收入損失，這又將會(huì)不可避免地促使華為將重心投入到現(xiàn)有的硬件業(yè)務(wù)中。

2020年底，任正非在企業(yè)業(yè)務(wù)及云業(yè)務(wù)的匯報(bào)會(huì)上，表示企業(yè)業(yè)務(wù)要聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)，繼續(xù)做減法，收縮戰(zhàn)線，認(rèn)真弄清楚作戰(zhàn)模式。在云業(yè)務(wù)方面，要學(xué)習(xí)亞馬遜，一樣建立起大生態(tài)，但不能走亞馬遜、阿里一樣的道路，因?yàn)樗鼈冇忻绹?guó)股市花不完的錢，而華為沒有。

進(jìn)入2021年，華為一方面撤銷了四大事業(yè)部（Business Group，BG）之一的Cloud & AI BG，將之一分為二。該BG原有Cloud BU、計(jì)算產(chǎn)品線（服務(wù)器等）、存儲(chǔ)與機(jī)器視覺產(chǎn)品線三大項(xiàng)，后兩項(xiàng)業(yè)務(wù)與硬件有關(guān)，被劃歸到網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案部門，并更名為ICT產(chǎn)品解決方案。

另一方面著手對(duì)企業(yè)戰(zhàn)線進(jìn)行調(diào)整，先后成立了煤礦、海關(guān)和港口、智慧公路、數(shù)據(jù)中心能源、智能光伏五大軍團(tuán)，以集中資源，對(duì)主要戰(zhàn)線進(jìn)行深耕。在軍團(tuán)成立大會(huì)上，華為高層把智能光伏軍團(tuán)目標(biāo)定為“全球王者”，數(shù)據(jù)能源軍團(tuán)目標(biāo)定為“領(lǐng)導(dǎo)者”。

戰(zhàn)果也是顯而易見的。例如在10月16日迪拜全球數(shù)字能源峰會(huì)上，華為簽下了全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目沙特紅海新城，規(guī)模達(dá)到1300MWh（兆瓦時(shí)）。紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目是列入沙特“2030愿景”規(guī)劃中的重點(diǎn)項(xiàng)目，根據(jù)規(guī)劃，未來，紅海新城這座“新一代的城市”的全部電力將完全來自新能源。

據(jù)華為數(shù)字能源工作人員介紹，沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目將采用華為智能組串式儲(chǔ)能解決方案，這也將是華為智能組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)首次超大規(guī)模商用。智能組串式儲(chǔ)能解決方案于2021年4月推出，其將儲(chǔ)能技術(shù)與電力電子技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)深度融合，用電力電子的可控性解決鋰電池的不一致性和不確定性。

盡管華為并未披露此次沙特紅海新城的合作金額，但新能源領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)占到了華為營(yíng)收中不小的部分。以光伏領(lǐng)域的逆變器為例，據(jù)伍德麥肯茲發(fā)布的2020全球光伏逆變器供應(yīng)商市場(chǎng)排名，華為光伏逆變器出貨量已占全球23%，超過陽(yáng)光電源4個(gè)百分點(diǎn)，是逆變器領(lǐng)域的全球老大。

據(jù)陽(yáng)光電源公告，2020年其與逆電器相關(guān)的業(yè)務(wù)收入約為86.84億元，即華為單是逆變器所產(chǎn)生便在此數(shù)字之上。

在此之后，華為海關(guān)和港口軍團(tuán)、華為智慧公路軍團(tuán)、華為煤礦軍團(tuán)也先后拿下了訂單——11月5日，華為海關(guān)和港口軍團(tuán)與山東省港口集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將合力把山東港口打造成為具有高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)港口標(biāo)桿；11月25日，華為智慧公路軍團(tuán)與江西省交通投資集團(tuán)簽署合作備忘錄，雙方將共同打造江西智慧高速樣板，推動(dòng)江西省交通行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。這是華為“智慧公路軍團(tuán)”成立后簽署的首項(xiàng)合作；12月1日，華為煤礦軍團(tuán)與國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，推動(dòng)煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

而從華為的投資布局，也可看出華為在轉(zhuǎn)型軟件先進(jìn)型企業(yè)的同時(shí)，依然沒有放緩芯片領(lǐng)域的投入（表8）。

盡管進(jìn)入2021年，華為先后投資了粒界科技、賽目科技等軟件企業(yè)，但投資金額極小，分別僅為4.26萬(wàn)元、5.14萬(wàn)元。如粒界科技是一家計(jì)算機(jī)圖形與視覺技術(shù)研發(fā)公司，致力于推動(dòng)渲染技術(shù)的跨領(lǐng)域化，有助于華為在圖形技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。

而在46筆投資中，超過40筆均投向了芯片產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，且隨著美國(guó)禁令的升級(jí)，投資范圍也從材料、設(shè)備延伸至EDA等軟件領(lǐng)域。例如2021年7月，華為通過投資青芯意誠(chéng)，間接持有思爾芯約2.27%股權(quán)。思爾芯是國(guó)內(nèi)EDA領(lǐng)域龍頭，主要聚焦數(shù)字芯片的前端驗(yàn)證，利用FPGA進(jìn)行原型驗(yàn)證，此點(diǎn)工具中位列全球第二。而其2021年7月投資的阿卡思微電子，則是目前國(guó)內(nèi)唯一芯片數(shù)字前端形式化驗(yàn)證EDA軟件供應(yīng)商。

不難猜測(cè)，華為依然希望推動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，以解決美國(guó)禁令對(duì)手機(jī)等業(yè)務(wù)的影響，最終如前文般，實(shí)現(xiàn)軟、硬件業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)。

在由“硬”及“軟”的路上，過往具有強(qiáng)勢(shì)銷售風(fēng)格的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，與更需要開放與合作的鴻蒙、歐拉等軟件生態(tài)間，究竟能產(chǎn)生怎樣的化學(xué)反應(yīng)，也是未知數(shù)。多元化的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)必然會(huì)產(chǎn)生更為復(fù)雜的部門利益糾葛，特別是如今華為收入依然需要靠硬件業(yè)務(wù)去驅(qū)動(dòng)。

例如，Open Harmony生態(tài)發(fā)展的過程中，能否在自有的華為云、服務(wù)器、芯片等業(yè)務(wù)也能滿足項(xiàng)目開發(fā)的前提下，為其他競(jìng)爭(zhēng)者提供同樣公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

但在過往34年的發(fā)展中，華為并不缺少轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)。

從1998年確定業(yè)務(wù)模式由電信設(shè)備制造商向電信整體解決方案提供商和服務(wù)商轉(zhuǎn)型，至2013年首次超越愛立信，成為全球最大的通信設(shè)備商，用時(shí)15年。

從2003年低調(diào)入局手機(jī)市場(chǎng)時(shí)的被輕視，至2019年以海思芯片塑造差異，輔以花粉俱樂部、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等各種路徑的高調(diào)亮相，華為向消費(fèi)者業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，亦堅(jiān)持了16年。

數(shù)次成功的轉(zhuǎn)身，顯示出華為強(qiáng)大的學(xué)習(xí)能力，而今由“硬”及“軟”的路程，亦是一次新的開始。

任正非在2020年底的內(nèi)部會(huì)議中亦表示，華為是一個(gè)傳統(tǒng)的硬件先進(jìn)的公司，世界上轉(zhuǎn)型為軟件先進(jìn)公司的例子還沒有，困難是可以想象的。

“軟件太抽象了。再加上業(yè)務(wù)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境時(shí)刻在變，導(dǎo)致軟件的內(nèi)涵和外延也時(shí)刻在變，要持續(xù)對(duì)其統(tǒng)一，這會(huì)是常態(tài)。”在王成錄看來，華為的中堅(jiān)力量與領(lǐng)導(dǎo)層基本是硬件出身，做軟件的人員占比不足20%，如果此次轉(zhuǎn)型能夠成功，華為軟件和硬件都很厲害，那么華為就有可能成為一家偉大的公司。