村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的SWOT分析

陳曉妙

（浙江溫州龍灣農(nóng)商銀行，浙江 溫州 325007）

一、前言

自2006年啟動(dòng)村鎮(zhèn)銀行等新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)改革試點(diǎn)以來(lái)，經(jīng)過(guò)15年的培育發(fā)展，截至2020年9月末，全國(guó)共設(shè)立村鎮(zhèn)銀行1641家，已覆蓋31個(gè)省份的1306個(gè)縣。村鎮(zhèn)銀行的快速發(fā)展，彌補(bǔ)了縣域地區(qū)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)不足、支農(nóng)資金不足的問(wèn)題，激活了農(nóng)村金融市場(chǎng)，豐富和完善了農(nóng)村金融組織體系，有效提高了農(nóng)村的金融服務(wù)水平。但是隨著近幾年大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI、云計(jì)算等技術(shù)的快速發(fā)展，農(nóng)村地區(qū)的金融需求越來(lái)越多樣化，再加上大型商業(yè)銀行、股份制銀行甚至農(nóng)商銀行都不斷深入發(fā)展金融科技，村鎮(zhèn)銀行如何在金融科技的發(fā)展對(duì)銀行業(yè)務(wù)影響越來(lái)越大的情況下實(shí)現(xiàn)金融科技賦能，已經(jīng)成為擺在村鎮(zhèn)銀行面前的一道重要課題。

二、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的重要性

當(dāng)前金融科技對(duì)傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的影響日益增加，如果村鎮(zhèn)銀行不發(fā)展金融科技、開拓線上客戶，其線下市場(chǎng)將會(huì)被其他銀行甚至互聯(lián)網(wǎng)頭部機(jī)構(gòu)不斷擠壓，也許某一天客戶突然蒸發(fā)，不知不覺(jué)成了其他銀行的客戶。村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行科技化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是滿足客戶需求變化、提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求，更是降低成本、堅(jiān)持支農(nóng)支小定位的必然要求。

1.滿足客戶需求變化的必然要求

村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間短，主要設(shè)立在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，提供的服務(wù)還是以存款、取款、貸款這些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，且客戶需要到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。但是隨著農(nóng)村生活水平的不斷改善，互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)已在農(nóng)村地區(qū)普及，再加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款的飛速發(fā)展，客戶對(duì)金融的認(rèn)知發(fā)生了改變，消費(fèi)偏好、行為習(xí)慣也發(fā)生了巨大變化，客戶的金融需求變得更加個(gè)性化、便捷化、線上化。村鎮(zhèn)銀行傳統(tǒng)的服務(wù)方式與客戶對(duì)金融需求多樣性的矛盾將會(huì)逐漸凸顯出來(lái)，再加上其有著大量的農(nóng)民客戶、小微客戶，因此可以利用金融科技獲取一些外部數(shù)據(jù)，減少信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新更加便捷的產(chǎn)品，提供特色金融服務(wù)。

2.提高其自身競(jìng)爭(zhēng)力的必然要求

村鎮(zhèn)銀行在經(jīng)歷規(guī)模快速擴(kuò)張階段后，目前在市場(chǎng)拓展、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量等方面都面臨著比以往更大的壓力和挑戰(zhàn)，尤其是市場(chǎng)環(huán)境的變化，導(dǎo)致市場(chǎng)拓展更難。一是從互聯(lián)網(wǎng)金融到區(qū)塊鏈等，金融科技發(fā)展迅猛，大型商業(yè)銀行早就嘗試新技術(shù)帶來(lái)的金融創(chuàng)新，對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行革新，且中小型商業(yè)銀行如城商銀行、農(nóng)商銀行為提高競(jìng)爭(zhēng)力也積極利用金融科技改變自身經(jīng)營(yíng)模式，使得村鎮(zhèn)銀行面對(duì)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。二是由于普惠金融、鄉(xiāng)村振興等宏觀政策的持續(xù)推進(jìn)，大型商業(yè)銀行的金融服務(wù)重心不斷下沉，利用其資金價(jià)格優(yōu)勢(shì)、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)以及金融科技帶來(lái)的便捷優(yōu)勢(shì)等，搶占縣域甚至農(nóng)村金融市場(chǎng)。三是互聯(lián)網(wǎng)公司運(yùn)用其支付場(chǎng)景、短視頻、用戶數(shù)量等優(yōu)勢(shì)細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行科技力量薄弱，和它們相比完全沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。

3.堅(jiān)持支農(nóng)支小定位的必然要求

村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)方向是支農(nóng)支小，但是其自身規(guī)模以及業(yè)務(wù)方向都決定了村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)成本比較高：一是因?yàn)榇彐?zhèn)銀行的資金成本比較高，不管是其存款成本還是從主發(fā)起行同業(yè)拆入資金，資金成本相對(duì)其他銀行較高；二是因?yàn)榇彐?zhèn)銀行的經(jīng)營(yíng)模式比較傳統(tǒng)，很多村鎮(zhèn)銀行雖然規(guī)模小但是各部室齊全，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，人力成本占比比較高；三是村鎮(zhèn)銀行的客戶是農(nóng)戶、小微企業(yè)，其配套產(chǎn)品主要以信用、保證貸款為主，此類貸款風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。在這個(gè)情況下，村鎮(zhèn)銀行需要應(yīng)用金融科技使服務(wù)數(shù)字化、線上化，降低服務(wù)成本，更精準(zhǔn)、更快、更便捷地服務(wù)好縣域客戶，以較低的經(jīng)營(yíng)成本做好普惠金融和鄉(xiāng)村振興，提升綜合實(shí)力。

三、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的現(xiàn)狀

根據(jù)銀行應(yīng)對(duì)技術(shù)革新帶來(lái)的改變，銀行的發(fā)展階段可分為Bank1.0到Bank4.0，再結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行的發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)絕大部分的村鎮(zhèn)銀行僅僅發(fā)展到銀行2.0時(shí)代，即以電子技術(shù)、ATM機(jī)、網(wǎng)上銀行等自助服務(wù)的時(shí)代。村鎮(zhèn)銀行雖然數(shù)量繁多，覆蓋范圍廣，但是其金融科技的發(fā)展水平可以說(shuō)是整個(gè)銀行體系中最弱的。一方面是因?yàn)榇彐?zhèn)銀行的基礎(chǔ)比較薄弱、規(guī)模小、財(cái)務(wù)弱，相關(guān)的系統(tǒng)、科技管理等都需要依賴主發(fā)起行，影響了村鎮(zhèn)銀行金融科技的發(fā)展和運(yùn)用；另一方面是村鎮(zhèn)銀行的地理位置相對(duì)而言在縣域地區(qū)，疫情以前競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)而言不大，村鎮(zhèn)銀行的工作重心主要是推進(jìn)信貸業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，以利潤(rùn)為導(dǎo)向。

少部分發(fā)展較好的村鎮(zhèn)銀行在主發(fā)起行的推動(dòng)下也開始向智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。一是向特色智能網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)變。如前郭縣陽(yáng)光村鎮(zhèn)銀行在2018年實(shí)現(xiàn)智慧銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立自助業(yè)務(wù)辦理終端，大堂經(jīng)理手持PAD屏可實(shí)現(xiàn)全量客戶識(shí)別及精準(zhǔn)營(yíng)銷、產(chǎn)品推介及業(yè)務(wù)辦理功能。二是開展線上貸款業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)模式主要分為兩種。一種模式依托主發(fā)起行的科技支撐，利用客戶評(píng)級(jí)模型及測(cè)額模型，實(shí)現(xiàn)線上審批，發(fā)展線上貸款業(yè)務(wù)。如貴州富民村鎮(zhèn)銀行，用戶可通過(guò)微信小程序、手機(jī)銀行等線上工具自助發(fā)起業(yè)務(wù)申請(qǐng)、在線簽約、在線放款、在線還款，無(wú)須人工干預(yù)，以及前郭縣陽(yáng)光村鎮(zhèn)銀行，用戶可隨時(shí)隨地申請(qǐng)貸款，實(shí)現(xiàn)智能風(fēng)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)審批，同時(shí)通過(guò)智能派單搶單系統(tǒng)由客戶經(jīng)理主動(dòng)聯(lián)系客戶滿足其個(gè)性化需求。另一種模式與外部合作，借助互聯(lián)網(wǎng)金融公司的力量，如馬鞍山農(nóng)商銀行發(fā)起的新華村鎮(zhèn)銀行，與“螞蟻金服”合作推出“旺農(nóng)貸”，對(duì)客戶名單進(jìn)行收集后可進(jìn)行額度測(cè)試，最終簽約發(fā)放貸款。從村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的路徑上來(lái)看，主要是以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，發(fā)展線上貸款，借鑒他行已有的經(jīng)驗(yàn)開展一些業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

四、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的SWOT分析

SWOT分析是基于內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的分析，廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)略研究與競(jìng)爭(zhēng)分析，通過(guò)研究其內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)、威脅，依照矩陣形式排列，從而得出一些決策性的結(jié)論。

1.發(fā)展金融科技的優(yōu)勢(shì)

（1）靈活的管理機(jī)制。村鎮(zhèn)銀行作為獨(dú)立的法人主體，按照現(xiàn)代企業(yè)制度及主發(fā)起行的要求建立組織架構(gòu)，采用扁平化的管理模式，決策半徑短，機(jī)制靈活，易于上下級(jí)溝通。一方面可以快速建立敏捷小組，成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，提高管理效率；另一方面可以根據(jù)市場(chǎng)情況靈活制定產(chǎn)品及服務(wù)方式，更快適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

（2）主發(fā)起行優(yōu)勢(shì)。根據(jù)監(jiān)管要求，村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行必須是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，且對(duì)主發(fā)起行的相關(guān)職責(zé)也做了明確的規(guī)定。主發(fā)起行從財(cái)務(wù)資金、支付渠道、運(yùn)營(yíng)管理、專業(yè)人員、信息科技等方面都給與村鎮(zhèn)銀行大力支持，指導(dǎo)村鎮(zhèn)銀行完善內(nèi)部控制、推動(dòng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展、創(chuàng)新服務(wù)模式。因此，村鎮(zhèn)銀行要發(fā)展金融科技，嚴(yán)重依賴主發(fā)起行。如果主發(fā)起行在發(fā)展金融科技方面積累了一定經(jīng)驗(yàn)，村鎮(zhèn)銀行就有了一定的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

（3）組織文化容易創(chuàng)新。組織文化的構(gòu)建要從核心價(jià)值觀、制度體系、行為模式這三個(gè)方面協(xié)同作用入手，而村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小，發(fā)展時(shí)間短，員工平均年齡較輕，更加容易創(chuàng)新組織文化，從戰(zhàn)略、組織、制度、文化方面對(duì)發(fā)展金融科技進(jìn)行協(xié)同支撐。

（4）更貼近市場(chǎng)需求。村鎮(zhèn)銀行貼近“三農(nóng)”“小微企業(yè)”市場(chǎng)，即使少部分村鎮(zhèn)銀行有“脫農(nóng)傾向”，但是因?yàn)槠潇`活的管理機(jī)制，其產(chǎn)品會(huì)更加適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求，甚至?xí)鶕?jù)客戶的需求定制產(chǎn)品。

2.發(fā)展金融科技的劣勢(shì)

（1）社會(huì)認(rèn)可度低。村鎮(zhèn)銀行成立時(shí)間短，很難樹立自己的品牌與信譽(yù)，再加上網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少、宣傳不夠，居民百姓對(duì)“村鎮(zhèn)銀行”缺乏了解，一看“村鎮(zhèn)”以為是某個(gè)村或某個(gè)鎮(zhèn)開的銀行，以為是私人銀行。

（2）戰(zhàn)略高度不足。一方面是因?yàn)榇彐?zhèn)銀行處于縣域地區(qū)，市場(chǎng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)還不夠激烈，以其當(dāng)前的產(chǎn)品和服務(wù)能力尚能滿足當(dāng)前市場(chǎng)需求，管理層的互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)不足，對(duì)金融科技的認(rèn)識(shí)有限。另一方面是因?yàn)榇彐?zhèn)銀行的整體戰(zhàn)略由主發(fā)起行主導(dǎo)，以業(yè)績(jī)和利潤(rùn)為考核導(dǎo)向，發(fā)展金融科技對(duì)村鎮(zhèn)銀行來(lái)說(shuō)可以緩一緩，后續(xù)可在主發(fā)起行的主導(dǎo)下逐步推進(jìn)。

（3）技術(shù)水平落后。一部分村鎮(zhèn)銀行的系統(tǒng)主要來(lái)源于主發(fā)起行，另一部分村鎮(zhèn)銀行使用其他銀行的系統(tǒng)，這兩種模式都導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行的系統(tǒng)嚴(yán)重依賴他行，沒(méi)有自己的科技人才以及創(chuàng)新研發(fā)適合自己需求的系統(tǒng)的能力。

（4） 缺少人才和資金。在人才方面，村鎮(zhèn)銀行的高管多為發(fā)起行派出，部分來(lái)自其他金融機(jī)構(gòu)，一般員工為當(dāng)?shù)卣衅?，主要以業(yè)務(wù)為主，在科技方面人才力量非常薄弱，僅停留在對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)的維護(hù)工作。在資金方面，村鎮(zhèn)銀行初期發(fā)展緩慢，經(jīng)營(yíng)范圍小，利潤(rùn)低，發(fā)展金融科技的資金投入受限。

（5）線上產(chǎn)品不足。當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行的線上產(chǎn)品非常少，連傳統(tǒng)的存款、貸款等各類業(yè)務(wù)都需至網(wǎng)點(diǎn)辦理，線上基礎(chǔ)功能缺失，只有極少數(shù)村鎮(zhèn)銀行可以開展數(shù)字化的線上貸款業(yè)務(wù)。

3.發(fā)展金融科技的機(jī)遇

（1）鄉(xiāng)村振興發(fā)展“三農(nóng)”。為切實(shí)做好“十四五”時(shí)期農(nóng)村金融服務(wù)工作，持續(xù)提升金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興能力和水平，2021年6月中國(guó)人民銀行等6部門出臺(tái)《關(guān)于金融支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的意見(jiàn)》，提出要全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，健全金融組織體系，完善基礎(chǔ)金融服務(wù)，引導(dǎo)更多金融資源投入“三農(nóng)”領(lǐng)域。

（2）支持發(fā)展金融科技。2019年中國(guó)人民銀行發(fā)布《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019－2021年）》，該規(guī)劃指出金融科技是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)創(chuàng)新，金融業(yè)必須要秉承“守正創(chuàng)新、安全可控、普惠民生、開放共贏”的這四個(gè)基本原則，充分發(fā)揮金融科技賦能作用，推動(dòng)金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）消費(fèi)金融仍是藍(lán)海。根據(jù)信也科技發(fā)布的《2019中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)研究報(bào)告》，2013年～2019年消費(fèi)信貸規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步提升，2017年～2018年增速迅猛，2019年增速略有放緩，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到25萬(wàn)億元。此外，消費(fèi)信貸滲透率（消費(fèi)信貸余額/GDP）逐年增長(zhǎng)，于2019年達(dá)到13.3%，相較于美國(guó)的消費(fèi)信貸余額及滲透率，消費(fèi)信貸市場(chǎng)規(guī)模仍是藍(lán)海，將持續(xù)增長(zhǎng)。

（4）拓寬線上業(yè)務(wù)渠道。通過(guò)發(fā)展金融科技推出差異化的產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品體系，可以針對(duì)線下市場(chǎng)進(jìn)行線上渠道的拓展與開發(fā)，提高營(yíng)銷獲客的便捷度，避免與其他銀行開展同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

4.發(fā)展金融科技的威脅

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。一是因?yàn)榧涌焱七M(jìn)金融體制改革，在宏觀政策的引導(dǎo)下大型商業(yè)銀行服務(wù)重心下沉，大力發(fā)展普惠金融，充分應(yīng)用金融科技加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)、“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)的支持和服務(wù)，同時(shí)推動(dòng)城商行、農(nóng)商行等中小銀行回歸本源、扎根本地、服務(wù)本土。二是隨著鄉(xiāng)村振興的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)看到了農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)展的巨大潛力，利用其科技、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、用戶等優(yōu)勢(shì)開展布局，如阿里巴巴自2014年就采取“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”的方式不斷探索創(chuàng)新，京東著力構(gòu)建數(shù)字產(chǎn)業(yè)鏈，打造智慧農(nóng)業(yè)共同體平臺(tái)等。

（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)。近兩年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，實(shí)體經(jīng)濟(jì)萎縮，我國(guó)銀行的不良貸款率不斷攀升。對(duì)村鎮(zhèn)銀行來(lái)說(shuō)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力不斷加大。

（3）創(chuàng)新可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。一是金融科技產(chǎn)品存在缺陷，村鎮(zhèn)銀行不管是借用外部數(shù)據(jù)還是參照發(fā)起行的金融科技產(chǎn)品，其缺點(diǎn)就是缺乏當(dāng)?shù)赜行У目蓞⒄盏臄?shù)據(jù)支撐，有可能導(dǎo)致產(chǎn)品的模型本身存在缺陷。二是創(chuàng)新與實(shí)際發(fā)展不協(xié)調(diào)，由于整體缺乏思維創(chuàng)新，導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行采用舊的業(yè)務(wù)思維拓展金融科技產(chǎn)品，最終實(shí)施效果不良。三是風(fēng)險(xiǎn)管理矛盾。一方面是信息科技風(fēng)險(xiǎn)及數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，人員操作風(fēng)險(xiǎn)加劇；另一方面是村鎮(zhèn)銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理能力較低，缺乏對(duì)貸款業(yè)務(wù)貸后的動(dòng)態(tài)管理。

（4）強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)將持續(xù)。人民銀行以及銀保監(jiān)會(huì)等對(duì)于金融行業(yè)的“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)處罰”成為常態(tài)，對(duì)村鎮(zhèn)銀行的公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性管理、不良貸款等方面的要求逐步提高。

五、村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的對(duì)策

基于以上內(nèi)部條件、外部環(huán)境的分析，將村鎮(zhèn)銀行發(fā)展金融科技的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅構(gòu)成SWTO矩陣分析情況（見(jiàn)表1）。

表1 SWOT矩陣分析圖

村鎮(zhèn)銀行的市場(chǎng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈，發(fā)展金融科技成為村鎮(zhèn)銀行的必然選擇。但是村鎮(zhèn)銀行因?yàn)樽陨硪?guī)模、實(shí)力的限制不能照搬其他中小銀行的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)充分借助主發(fā)起行的力量，堅(jiān)持“小額、分散”的市場(chǎng)定位，根據(jù)自身實(shí)力、客群、風(fēng)險(xiǎn)等維度進(jìn)行多重考量，探索符合自身實(shí)際的特色化發(fā)展道路，更好地駕馭金融科技，而不被金融科技帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)傾覆。