從迪拜航展看航空業(yè)“新風向”

靜宇

中東地區(qū)位于歐洲、亞洲和非洲三大洲結合部，扼印度洋通往地中海和大西洋的要道，特殊的地理位置以及發(fā)達的經(jīng)濟使其一直以來都是商用飛機制造商的必爭之地。每兩年舉辦一屆的迪拜國際航空航天展覽會（以下簡稱“迪拜航展”）雖然不似巴黎航展、范堡羅航展那般赫赫有名，但在中東地區(qū)航司的鼎力支持下，過去每屆迪拜航展都不乏“豪購”風潮。

11月14日～18日，第17屆迪拜航展如期在迪拜國際中心舉行。盡管受到新冠肺炎疫情的影響，但本屆航展依舊吸引了全球20多個國家、1200多家企業(yè)參展，160多架飛機進行了地面展示和飛行表演，最終本屆航展交出了4980億元成交額的答卷。雖然在本屆航展上，仍然出現(xiàn)了百億美元級別的單筆新飛機訂單，但訂單主要集中在支線飛機、單通道飛機上，市場對于遠程寬體客機的需求仍然十分低迷。此外，無論是波音還是空客的貨機產(chǎn)品都出人意料地大受關注。種種跡象都表明，全球商用飛機已經(jīng)呈現(xiàn)了明顯的“新風向”。

迪拜，航展新秀

迪拜航展創(chuàng)辦于1978年，與其他國際性航展一樣，每兩年舉辦一屆。由于地理位置優(yōu)越以及政治上的中立立場，使得中東地區(qū)民航業(yè)近年來發(fā)展迅猛。再加上阿聯(lián)酋政府多年來都致力于發(fā)展“展會經(jīng)濟”，因此迪拜航展如今已成為全球發(fā)展最快的航展新秀。

由于受到疫情影響，近兩年巴黎航展、范堡羅航展等國際航展紛紛取消或采取線下的形式舉辦。但今年受益于疫苗的逐漸普及，今年的迪拜航展如期舉行，而阿聯(lián)酋政府也對本屆航展寄予厚望，并將本屆航展定位為“重新連接航空、航天和防務工業(yè)的機會”。

從參展規(guī)模來看，本屆航展無論是參展國家還是參展商數(shù)量都超過了上一屆航展。本屆航展提出了“阿聯(lián)酋制造”（Make It In The Emirates）的倡議，旨在通過航展向全球專家和行業(yè)展示阿聯(lián)酋實體提供的服務，并鼓勵各方之間的合作，從而促進本土航空、航天與防務領域的研發(fā)和生產(chǎn)，以實現(xiàn)帶動本國經(jīng)濟發(fā)展的目標?；蛟S是為了與主辦方的這一主題相呼應，空客在航展前夕，點亮了全球最高建筑哈利法塔，在迪拜具有標志性的地標上展示了公司的使命——引領航空業(yè)可持續(xù)發(fā)展，讓世界更安全，聯(lián)結更緊密。

本屆航展的另一個亮點是對于創(chuàng)新技術的關注。展會特設了Tech Xplore會議展臺，重點向參展商介紹新興技術如何幫助并重啟航空業(yè)的發(fā)展、新技術未來將如何重塑人們的飛行體驗等。此外，頗具看點的專業(yè)研討會和針對初創(chuàng)企業(yè)的展區(qū)也是本屆航展的加分項。主辦方希望通過航展的平臺為航空業(yè)未來的發(fā)展注入更多創(chuàng)新的想法和創(chuàng)造力。

小飛機成大贏家

巨額訂單一度是迪拜航展最大的看點，雖然受到疫情的影響，本屆航展沒有再現(xiàn)往屆航展的巨額訂單，但總體來看，本屆航展的新飛機訂單好于業(yè)界預期。從制造商的角度來看，雖然波音曾經(jīng)在迪拜航展上創(chuàng)造過諸多輝煌業(yè)績，但這屆航展上，空客卻是名副其實的大贏家。

在本屆迪拜航展上，空客共獲得408架新飛機訂單，其中確認訂單269架，承諾訂單139架。在航展開幕前，空客還發(fā)布了最新的全球市場預測，概述了全球市場從飛機增長向加速淘汰老舊以及燃油效率較低飛機的需求逐漸轉變。在最新的市場預測中，空客預計未來20年全球市場需要約39000架全新客機和貨機，其中15250架將用于更新?lián)Q代。

空客本屆航展最大的一筆訂單來自印度Indigo伙伴公司，其在航展首日就宣布公司旗下的Wizz航空、邊疆航空、Volaris航空和JetSMART公司共訂購255架A321neo系列飛機。此外，一直以來空客的忠實用戶ALC航空租賃公司也在航展上簽署了111架飛機的承諾訂單，并且機型涵蓋A220系列、A321neo系列、A321XLR、A330neo和A350F。此外，在本屆航展空客還斬獲了Jazeera航空和尼日利亞伊博姆航空這兩家新客戶，前者訂購了A320neo系列飛機，后者訂購了A220系列飛機。

在單通道飛機市場，空客一直占據(jù)著較為明顯的競爭優(yōu)勢，尤其在737MAX事件之后，這一優(yōu)勢被進一步拉大。此次航展上收獲頗豐的A321neo系列飛機更是被空客視為在單通道市場繼續(xù)擴大領先優(yōu)勢的核心“武器”。這主要是因為，如今更大尺寸單通道客機十分受低成本航空的歡迎，本屆航展上，空客斬獲的訂單大部分都來源于低成本航空也證實了這一點。A321neo之所以被空客寄予厚望是因為這款機型無論是在業(yè)載、航程、座位數(shù)上，都具備更多的靈活性，更適合于后疫情時代低成本航空降低運營成本。根據(jù)空客不久前發(fā)布的一項數(shù)據(jù)顯示，其目前單通道干線機型儲備訂單中有一半都是A321neo系列，需求量已經(jīng)遠超此前一直為該系列機型中的基準機型A320neo。

此外，本屆航展另一款被空客寄予厚望的A321XLR也收獲了27架新訂單。從航程來看，盡管是單通道客機，但A321XLR已經(jīng)具備了中遠程的洲際飛行能力。這意味著對于航空公司來說，用A321XLR運營中遠程航線將比寬體客機的運營成本低得多。未來，后疫情時代對于低成本航空公司來說，選用這一機型替代傳統(tǒng)的寬體客機或將成為新趨勢。

相對于空客的大獲豐收，波音在本屆航展上要低調得多。本屆航展對于波音來說，最大的收獲是來自于印度新成立的航空公司Akasa航空的一筆72架737MAX系列飛機的訂單。盡管與波音往年在迪拜航展上斬獲的以百為單位的訂單相比，這筆訂單并不算多，但無論如何，對于正在努力讓737MAX項目回歸正軌的波音來說都是一筆提振信心的訂單。

目前，波音正在全球范圍內積極推動737MAX系列飛機的恢復運營。但在單通道客機市場，一個殘酷的事實就是其與空客之間的差距已被進一步拉大。在737MAX停飛的這段時間里，空客在不斷鞏固窄體客機的市場。A220系列飛機在“收編”空客之后，市場開拓工作穩(wěn)步向好;A321neo系列和衍生機型的熱銷不僅進一步確立了在單通道客機方面的優(yōu)勢，還在不斷“侵蝕”波音在寬體客機方面的市場份額。從目前訂單數(shù)量來看，即便未來737MAX10順利進入市場，也難以撼動空客A321neo系列機型的市場地位。或許正因為如此，波音近年來一直猶豫是否要啟動新型中型客機項目（NMA）。但受到疫情和737MAX事件的影響，波音至今仍在猶豫不決，未來“小飛機”市場的競爭格局會如何轉變值得關注。

寬體機遇冷，新貨機受追捧

本屆航展上，盡管777-9X在飛行表演中帥氣的垂直起降燃爆現(xiàn)場，但可惜的是，熱鬧的飛行表演卻沒有為寬體客機的銷售帶來幫助。

2013年，也是在迪拜航展上，波音宣布啟動777X項目，當時豪氣的中東客戶紛紛下單，航展期間777X就收獲了259架訂單，價值千億美元。但如今，受到疫情影響，豪氣的中東客戶對于寬體客機的采購也越來越謹慎了。在本屆航展上，阿聯(lián)酋航空只增購了兩架777F貨機，此外坦桑尼亞航空訂購了一架787-8?？湛鸵餐瑯尤绱?，盡管收獲了不錯的窄體客機訂單，但也只獲得了4架A330neo和7架A350F的訂單。這固然與其目前機隊規(guī)模以及儲備訂單相關，但也在很大程度上體現(xiàn)出航空公司對于遠程國際航線的恢復并不樂觀。

但出乎意料的是，在本屆航展上，市場對于空客和波音推出的全新貨機A350F和777F都表現(xiàn)出了強烈的采購意愿。這與后疫情時代，貨運市場需求的快速增長直接相關。波音預測，未來20年全球預計需要超過2400架貨機來滿足航空貨運市場的需求，其中約1000架為單通道改裝貨機、超過500架為原生中型寬體貨機、超過400架為大型寬體客機改裝貨機和850架原生大型寬體貨機。

本屆航展對于空客來說，另一個大驚喜或許是來自于ALC航空租賃公司的A350F貨機訂單，這也意味著A350F獲得了首個啟動訂單。

在貨機市場，波音一直占據(jù)著絕對領先的地位。目前，全球主要的寬體貨機全部由波音提供，包括747原生貨機和改裝貨機、777F以及767原生和改裝貨機，基本上構成了當今遠程貨機機隊的主要運力。而在這一細分市場，空客除了早期的A300/A310系列改裝貨機收獲了一些訂單之外，公司之后推出的A330-200F原生貨機一直以來都是訂單寥寥。而如今空客推出A350F，顯然也是希望能夠在原生貨機市場，尤其是已經(jīng)被波音747-8F和777F牢牢掌控的大型貨機市場打開“缺口”。

但顯然，波音并不會將這一市場“拱手相讓”。早在2021年4月，卡塔爾航空曾表示，希望波音能夠研制新一代777X貨機，但至今波音還沒有回應卡塔爾航空的這一需求。如今，空客推出A350F或許會“倒逼”波音作出決定。

相比777F，以A350XWB為平臺衍生的A350F貨機在業(yè)載方面相差不大，但在發(fā)動機燃油效率方面有一定的差距，而這未來也將成為A350F的一大賣點。但現(xiàn)在對于波音來說，要啟動新項目并非一件簡單的事情。

目前737MAX在全球范圍內的復飛進度并不理想，777X客機項目的進展也不順利，飛機交付事件已經(jīng)推遲至2023年年底。此外，對于一個新項目來說，啟動用戶和足夠多的啟動訂單同樣重要。盡管卡塔爾航空有意采購新一代777F，早前也曾有傳言，如果波音啟動新的777F項目，公司將會把60架777X客機訂單轉換為貨機訂單，但顯然在沒有明確訂單的前提下，波音并不會貿然采取行動。但無論如何，航展作為航空業(yè)的風向標，本屆迪拜航展所表現(xiàn)出的行業(yè)新風向都值得業(yè)界關注。