2021年農(nóng)機(jī)市場半程觀察

中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會

□ 張華光

2021年上半年是農(nóng)機(jī)市場多年未遇的特殊年份。一方面，疫情持續(xù)影響市場起伏巨大；另一方面，原材料價格大幅度上漲，生產(chǎn)企業(yè)成本飆升。加之恰逢補(bǔ)貼政策三年調(diào)整第一年，許多區(qū)域補(bǔ)貼政策不明朗。多重因素交互作用，決定了農(nóng)機(jī)市場特點(diǎn)較為突出。

一、總量觀察

1.市場先穩(wěn)再震蕩

上半年數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)機(jī)市場一季度逐月增長，二季度增幅逐月下行。以大中拖為例，一季度同比增長62.86%，二季度同比下滑28.60%。收獲機(jī)械市場與此走勢基本一致。市場表現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢，主要是去年疫情形成的市場“洼地”因素，填平需求以后二季度逐步回歸市場常態(tài)。

拉動增長主要有三方面因素。一是“斷貨”影響持續(xù)發(fā)酵。去年不少細(xì)分市場斷貨，如插秧機(jī)、玉米收獲機(jī)和莖穗兼收玉米收獲機(jī)以及青飼料收獲機(jī)等，經(jīng)銷商今年加緊備貨，加上疫情因素，客觀上為市場增長預(yù)設(shè)了基數(shù)。二是各細(xì)分市場表現(xiàn)積極。如：過季的插秧機(jī)、輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)穩(wěn)健增長；應(yīng)季的播種機(jī)、植保機(jī)增幅達(dá)到兩位數(shù)；預(yù)熱期的玉米收獲機(jī)市場也增勢強(qiáng)勁。三是去年以來，糧價處于上升通道，農(nóng)機(jī)用戶收益較好，激活了潛在市場。

2.多重利好驅(qū)動出口攀升

數(shù)據(jù)顯示，上半年我國農(nóng)機(jī)進(jìn)出口大幅度攀升。截至6月底，累計實現(xiàn)進(jìn)出口總額 72.55億美元，同比上漲 50.22%，創(chuàng)歷史新高。其中，出口金額63.93億美元，同比增長61.17%；進(jìn)口額 8.62億美元，同比下降0.11%；實現(xiàn)貿(mào)易順差55.31億美元，同比攀升78.19%。在全球疫情依然嚴(yán)峻的形勢下，一些細(xì)分市場國際需求明顯增加，如臺州噴霧機(jī)出口集裝箱一箱難求。

出口目的地集中度提高。據(jù)統(tǒng)計，出口額前10大目的地國累計實現(xiàn)出口額32.55億美元，同比增長73.3%，占比50.92%；同比上揚(yáng)3.57個百分點(diǎn)。其中，澳大利亞、智利出口同比增幅飆升，分別達(dá)到200.19%和504.34%；美國位居出口額首位，同比增長61.03%。

出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新變化。主要表現(xiàn)在主機(jī)出口額占比上升。據(jù)統(tǒng)計，上半年實現(xiàn)農(nóng)機(jī)主機(jī)出口額43.38億美元，同比增長64.46%；占比67.85%，同比上揚(yáng)1.36個百分點(diǎn)。其中，拖拉機(jī)、收獲機(jī)出口額同比分別增長58.64%和18.71%，農(nóng)用車出口增幅達(dá)到197.64%。

農(nóng)機(jī)出口貿(mào)易增長得益于多重利好因素拉動，宏觀政策利好營造了良好環(huán)境。首先，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好，為農(nóng)機(jī)外貿(mào)穩(wěn)定增長提供了支撐。第二，去年疫情影響基數(shù)較低是一個客觀因素；第三，國家持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境，打造高水平對外開放平臺，為農(nóng)機(jī)出口提供了支撐。第四，“一帶一路”貿(mào)易往來持續(xù)活躍，向沿線東盟國家出口明顯提高，如對越南、泰國出口額同比增長分別達(dá)到46.97%和76.95%。

3．利潤縮水現(xiàn)“馬太效應(yīng)”

2021年上半年，原材料價格大幅度上漲，加劇了市場競爭的激烈程度。首先，攤薄了企業(yè)利潤。農(nóng)機(jī)產(chǎn)品成本大幅增加，多數(shù)企業(yè)雖相應(yīng)提高了產(chǎn)品價格，但遠(yuǎn)不能全部消化，許多企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重的利潤下滑。第二，大小品牌結(jié)果迥異。原材料大幅度漲價，受傷最大的是小品牌。一些小品牌提價后失去價格競爭優(yōu)勢，維持原價則走向虧損，陷入兩難境地；一些依靠低價生存的小品牌不得不開啟“休市模式”。相反，大品牌則能從容應(yīng)對。一是多數(shù)大企業(yè)動手早，趕在漲價之前備足了原材料；二是大品牌在多個細(xì)分市場發(fā)力搶占地盤。原材料價格漲價或引發(fā)“馬太效應(yīng)”，農(nóng)機(jī)市場或出現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者更弱的競爭新格局。

4.產(chǎn)品為王時代到來

產(chǎn)品為王趨勢更加明顯。以插秧機(jī)市場為例，久保田、沃得、久富、洋馬四大品牌，市場份額占比高達(dá)52.77%；輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場集中度更高，濰柴雷沃占據(jù)半壁江山。隨著農(nóng)機(jī)化質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)，農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入產(chǎn)品品質(zhì)競爭時代。如：久富插秧機(jī)、沃得履帶式谷物收獲機(jī)、英虎玉米收獲機(jī)、九方泰禾玉米莖穗兼收機(jī)，都呈現(xiàn)領(lǐng)先態(tài)勢；大疆、極飛兩大品牌占據(jù)植保無人機(jī)市場7成份額。這些品牌的崛起之路，無一不是產(chǎn)品品質(zhì)。

二、細(xì)分市場觀察

1.插秧機(jī)、輪式谷物機(jī)增長穩(wěn)健

2021年上半年，插秧機(jī)和輪式谷物機(jī)市場穩(wěn)健增長。插秧機(jī)市場穩(wěn)步攀升，全年95%以上的銷量集中在上半年。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年累計銷售各種插秧機(jī)7.76萬臺，同比增長12.5%，3月、4月景氣度分別高達(dá)82.6%和72.4%。輪式谷物機(jī)需求結(jié)構(gòu)趨向大型化。數(shù)據(jù)顯示，上半年累計銷售各種型號輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)2.38萬臺，同比增長9.68%。

上半年尤為顯著的市場特點(diǎn)是，輪式谷物機(jī)需求結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，大型化趨勢強(qiáng)烈。第一，市場需求聚焦8kg/s≤喂入量＜9kg/s機(jī)型，銷量高達(dá)1.95萬臺，同比增長11.43%；占比81.93%，同比上揚(yáng)1.29個百分點(diǎn)。第二，需求繼續(xù)向大喂入量挺進(jìn)。9kg/s以上機(jī)型同比大幅度增長26.32%，高出平均增幅16.64個百分點(diǎn)，占比提升1.33個百分點(diǎn)。第三，喂入量8kg/s以下機(jī)型出現(xiàn)17.39%下滑，主要源于終端消費(fèi)群體分化，散戶與新型消費(fèi)主體此消彼長。

分析其中增長因素，來源于多重利好。第一，周期性增長。結(jié)構(gòu)性調(diào)整觸發(fā)市場更新，輪式谷物機(jī)大型化、高速乘坐式插秧機(jī)取代手扶插秧機(jī)，對市場拉動強(qiáng)勁。第二，收益增長。投資者收益增加對潛在消費(fèi)者發(fā)揮示范作用。第三，區(qū)域市場種植面積擴(kuò)容。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展，玉米等糧食價格穩(wěn)定，推動了區(qū)域種植面積擴(kuò)容，帶動了農(nóng)機(jī)化不斷填平短板。

2.玉米機(jī)提前預(yù)熱

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年累計銷售各種玉米機(jī)1.11萬臺，同比增長62.81%。其中，景氣度5個月位于景氣區(qū)間，最高達(dá)74.8%。市場特點(diǎn)：其一，大機(jī)型增長強(qiáng)勁小機(jī)型滑坡。據(jù)統(tǒng)計，4行機(jī)型累計銷售8156臺，同比增長129.29%；占比高達(dá)73.64%，同比上揚(yáng)21.35個百分點(diǎn)；5行以上機(jī)型同比大幅增長，增幅達(dá)51.76%；2行以下機(jī)型、3行機(jī)型下滑，降幅分別達(dá)47.17%和18.93%。分析其中原因，購機(jī)用戶多為投資性需求，追求作業(yè)效率；其二，新型農(nóng)業(yè)服務(wù)組織的崛起，加上更新需求升級，讓需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步大型化；其三，糧價上升等因素讓購買力增強(qiáng)。

這里還有一個因素需要探討。玉米機(jī)銷量80%以上集中在下半年，上半年市場表現(xiàn)應(yīng)屬于非典型狀態(tài)。結(jié)合其它因素分析判斷，今年玉米收獲機(jī)市場或呈現(xiàn)出整體穩(wěn)健增長、全年增幅或放緩的基本特征。

研究數(shù)據(jù)來源于調(diào)研組于2016年7-8月在江陰市、滁州市、上海市以及南京市等地制造業(yè)工廠所進(jìn)行的問卷調(diào)查，該調(diào)查主要聚焦于農(nóng)民工的新媒體使用現(xiàn)狀，內(nèi)容涵蓋人口統(tǒng)計學(xué)基本特征、工作現(xiàn)狀以及農(nóng)民工新媒體使用的方式和具體內(nèi)容等。本次調(diào)查共發(fā)放問卷800份，其中有效問卷686份，問卷有效率為86%。對于新老兩代農(nóng)民工的劃分則采用國家統(tǒng)計局發(fā)布的農(nóng)民工調(diào)查監(jiān)測報告中關(guān)于新生代農(nóng)民工的定義，即將30歲作為新老兩代農(nóng)民工的劃分標(biāo)準(zhǔn)，共篩選出365份新生代農(nóng)民工樣本。

3.大中拖全年下滑概率大

原因分析如下：一是市場飽和，剛性需求下降；二是去年大幅度增長形成市場“高地”；三是更新需求將減弱，大中拖市場去年更新創(chuàng)下46萬余臺銷量紀(jì)錄，今年更新需求勢必會減弱。更重要的是，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼拉力將進(jìn)一步降低。去年補(bǔ)貼“透支”嚴(yán)重；單臺補(bǔ)貼額度下降；黑龍江等市場對大拖實行疊加補(bǔ)貼，導(dǎo)致市場飆升。以上因補(bǔ)貼產(chǎn)生的效應(yīng)，將對今年區(qū)域乃至全國市場產(chǎn)生較大沖擊。

4.收獲機(jī)市場穩(wěn)步增長

主要支撐因素：一是小麥、水稻、玉米三大糧食作物依然是收獲機(jī)市場的主戰(zhàn)場，上半年小麥機(jī)穩(wěn)步攀升，水稻機(jī)穩(wěn)步增長，玉米機(jī)提前發(fā)力，從不同側(cè)面反映支撐力較強(qiáng)。二是以莖穗兼收玉米機(jī)、飼料打包機(jī)、青飼料收獲機(jī)為代表成為新興市場力量，呈現(xiàn)快速增長勢頭；籽粒機(jī)和丘陵山區(qū)機(jī)械市場的啟動，對市場穩(wěn)健運(yùn)行也將產(chǎn)生較大支撐。三是周期性增長。更新需求依然是主要增長動力。四是土地托管帶動農(nóng)服產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對收獲機(jī)市場絕對是利好因素，購機(jī)用戶收益較好將刺激潛在用戶需求。

5.畜牧機(jī)械或繼續(xù)發(fā)力

畜牧機(jī)械依然是朝陽市場，有良好的發(fā)展機(jī)遇和前景，利好政策繼續(xù)成為強(qiáng)大的驅(qū)動力；種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，國民飲食結(jié)構(gòu)的不斷變化、供給側(cè)改革等因素，都將成為畜牧機(jī)械市場穩(wěn)定增長的核心因素。

6.噴霧機(jī)或進(jìn)入盤整期，植保無人機(jī)或大幅增長

7.經(jīng)濟(jì)類作物種植、收獲機(jī)市場將保持穩(wěn)健向上勢頭。包括糖料、油料、棉麻等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)，市場需求正處于上升期，不排除個別品類會出現(xiàn)周期性調(diào)整帶來的小幅下滑，多數(shù)市場依然會保持強(qiáng)大增長勢頭。

三、未來趨勢觀察

1.上半程市場特點(diǎn)折射出全年走勢趨緊

分析全年農(nóng)機(jī)市場形勢，有利好因素因素支撐，如惠農(nóng)政策、結(jié)構(gòu)性調(diào)整、保護(hù)性耕作、新型主體崛起、糧價高企等，但利空因素也不可忽視。一是來自政策因素，今年補(bǔ)貼政策因去年部分地區(qū)嚴(yán)重“透支”，如黑龍江、新疆等地區(qū)，下半年或面臨補(bǔ)貼資金緊張的局面，如果再寅吃卯糧或讓資金缺口更加緊張。二是來自經(jīng)營環(huán)境方面，今年兩大不利因素（即原材料大幅度漲價、單臺補(bǔ)貼價格下調(diào)）將進(jìn)一步增加不確定性，兩因素共同擠壓，結(jié)果是產(chǎn)品成本增加，產(chǎn)品價格提升，對農(nóng)機(jī)市場需求造成較大影響。

2．大型化、智能化、碎片化輪廓十分清晰

2021年上半年，農(nóng)機(jī)市場延續(xù)了近年來大型化趨勢。數(shù)據(jù)顯示，拖拉機(jī)市場中，大拖占比上升了1.58個百分點(diǎn)。輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場，喂入量9kg/s以上機(jī)型同比增長26.32%，高出平均16.64個百分點(diǎn)，占比提高1.33%。玉米機(jī)市場需求聚焦4行機(jī)，同比增長129.29%；占比高達(dá)73.64%，同比上揚(yáng)21.35個百分點(diǎn)。履帶式全喂入谷物機(jī)市場中，6kg/s以上機(jī)型同比飆升140%；占比65.08%，同比增長34.89個百分點(diǎn)。

分析其中原因：

第一，土地規(guī)模化經(jīng)營發(fā)展。由過去散戶為主向規(guī)模化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，以“土地流轉(zhuǎn)、土地托管、代耕代種代收、菜單式半托管、訂單+特色”種植為代表的經(jīng)營模式快速發(fā)展。截至2019年底，全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管組織達(dá)44萬個，托管服務(wù)面積超過15億畝次，其中，服務(wù)糧食作物面積達(dá)8.6億畝次，服務(wù)帶動小農(nóng)戶超6000萬戶，占全國農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶的30%。根據(jù)測算，農(nóng)業(yè)托管總市場容量有望超過2萬億元，其中，糧食作物將超過6000億元，經(jīng)濟(jì)作物將超過1.5萬億元。農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變直接催生出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)，農(nóng)服組織成為重要的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，獲得國家政策重點(diǎn)扶持。

第二，新型農(nóng)機(jī)合作社推動農(nóng)機(jī)大型化。農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、種植養(yǎng)殖大戶等新型農(nóng)服組織的蓬勃發(fā)展，一方面，加速了拖拉機(jī)、收獲機(jī)、種植機(jī)械等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場向大型、高端、智能化發(fā)展；另一方面，也帶到了諸如經(jīng)濟(jì)類作物種植等小眾農(nóng)機(jī)市場發(fā)展。轉(zhuǎn)型升級帶來兩個方向結(jié)果：一是大眾市場需求大型化、智能化、高端化；二是小眾市場崛起將重置需求模式，兩者都不同程度催生出農(nóng)機(jī)市場需求集中化和碎片化的兩重性，高端、智能化代表著發(fā)展趨勢，碎片化或許是新常態(tài)。