高質(zhì)量走出去：印度

／中國電器工業(yè)協(xié)會 張爽／

印度是世界第二大人口大國，也是世界上發(fā)展最快的國家之一，世界第五大經(jīng)濟(jì)體。印度是僅次于中國和美國的第三大電力生產(chǎn)國和第四大電力消費(fèi)國。印度到2030年裝機(jī)容量將達(dá)到830GW，相當(dāng)于整個歐盟總和；到2040年，印度能源需求將占全球能源需求項目新增的40%。

未來亞太地區(qū)將是全球能源消費(fèi)增長的主要來源。2019年底，亞太一次能源消費(fèi)占全球比重的43%；亞太終端能源消費(fèi)占全球的比重達(dá)40%，位列六大地區(qū)之首。中國、印度終端能源消費(fèi)合計超過全球的1/4，亞太地區(qū)引領(lǐng)全球電力消費(fèi)增長。亞洲是新增裝機(jī)及投資規(guī)模最主要的增長區(qū)域，主要增量來自于中國和印度。在加快轉(zhuǎn)型情景下，到2050年亞太將貢獻(xiàn)全球一次能源需求增量的70%左右，主要由印度、東盟等發(fā)展中國家貢獻(xiàn)。印度是我國電工裝備企業(yè)走出去不容忽視的一個市場。

印度正處于電力建設(shè)高峰期，為改善電力短缺現(xiàn)狀，印度“十三五”計劃新增裝機(jī)147GW，年均電網(wǎng)投資超千億美元。印度是全球第二大外商直接投資目的地，僅次于中國。印度能源與電力短缺，電網(wǎng)尚處成長期，為中國制造提供增量市場。印度政府高度重視缺電問題，大力投資能源建設(shè)，我國電工行業(yè)企業(yè)加速市場開拓力度，并取得了不菲的成績，成為我國電工行業(yè)海外出口的重要市場之一。

受新冠疫情和中印邊境局勢的雙重影響，2020年印度政府采取了一系列針對海外特別是中國的貿(mào)易限制措施和法規(guī)。面對印度新能源接下來的3～5年的高速增長期，新政的出現(xiàn)將使我國電力設(shè)備在印度市場占有額減少，對印出口總量將會受到影響。

2020年印度自中國的貿(mào)易逆差接近400億美元，成為印度最大的貿(mào)易逆差來源。中國再次成為印度最大的貿(mào)易伙伴，一方面說明了兩個亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的互補(bǔ)性，另一方面也證明與西方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系并沒有達(dá)到印度預(yù)期。

對于如何發(fā)展經(jīng)濟(jì)，歷屆印度政府都在自力更生與開放借力中尋找著平衡。近幾年莫迪政府力推“印度制造”，大力發(fā)展本地企業(yè)，但還是需要從中國進(jìn)口大量關(guān)鍵零部件及中間產(chǎn)品為其提供支撐。印度電力產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，有一些本國不能生產(chǎn)的設(shè)備及配件還是要依賴進(jìn)口。與其他國際供應(yīng)商的產(chǎn)品相比，“中國制造”不僅有完整的供應(yīng)鏈，性價比也很高。不管印度怎么“自力更生”，都離不開自由貿(mào)易。目前全球產(chǎn)業(yè)鏈格局是冷戰(zhàn)結(jié)束后30年間逐步形成的，并不是一朝一夕就能改變。中印在經(jīng)貿(mào)合作上空間廣闊，互為所需。

印度市場，永遠(yuǎn)是“危”與“機(jī)”并存。

一、印度電力市場分析

2020年新冠疫情嚴(yán)重沖擊全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，隨著全球疫情愈演愈烈，越來越多的國家開始大力推行封控政策，封鎖邊境和國際旅行，這對全球能源行業(yè)和大宗商品流轉(zhuǎn)帶來極大的影響，印度受疫情影響更甚，電力發(fā)展基本處于停滯狀態(tài)。新冠疫情所帶來的骨牌效應(yīng)可能會嚴(yán)重影響印度中長期發(fā)展，多家國際權(quán)威機(jī)構(gòu)在疫情發(fā)生前就已不同程度地調(diào)低了印度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。

若印度疫情出現(xiàn)反復(fù)，病毒持續(xù)擴(kuò)散，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)至疫情發(fā)生前水平或?qū)⑼七t至2023～2025年。2020年已不足以反映印度正常電力發(fā)展情況，本文仍以2019年作為重要參考研究依據(jù)。

印度是世界第二大人口大國，也是世界上發(fā)展最快的國家之一，2019年印度國民生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)2.94萬億美元，超越英國和法國，成為世界第五大經(jīng)濟(jì)體。2020年，受疫情影響，印度GDP下滑至2.6萬億美元，世界GDP排名仍然第五。印度GDP正處于快速增長期，2000～2019年印度GDP平均增長率為7%左右。預(yù)計到2030年，印度將成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將達(dá)10萬億美元。

印度是僅次于中國和美國的第三大電力生產(chǎn)國和第四大電力消費(fèi)國。截至2019年9月底，印度總裝機(jī)容量366GW，印度發(fā)電構(gòu)成35%來自于可再生能源，55%來自于煤電，2%來自于核電，其余8%來自于水電及其他來源。在《巴黎協(xié)定》中，印度承諾在2030年之前實(shí)現(xiàn)非化石燃料發(fā)電量占其總發(fā)電量40%的國家確定的預(yù)期貢獻(xiàn)目標(biāo)，并承諾到2030年將GDP排放強(qiáng)度從2005年水平降低33%～35%。在印度中央電力局的戰(zhàn)略藍(lán)圖中，目標(biāo)更為雄心勃勃，到2027年可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的57%。根據(jù)2027年的藍(lán)圖，印度的目標(biāo)是275GW可再生能源、72GW水電、15GW核能和近100GW“其他零排放”能源。

印度正處于電力建設(shè)高峰期。印度電力短缺，盡管通電率已達(dá)8 0%，但停電現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，峰時電力短缺為2000萬kW，印度電力短缺問題將持續(xù)存在，印度每年的電力缺口在12%～14%。為改善電力短缺現(xiàn)狀，印度“十三五”計劃新增裝機(jī)147GW，年均電網(wǎng)投資超千億美元。到2030年印度裝機(jī)容量將達(dá)到830GW，相當(dāng)于整個歐盟總和；到2040年，印度能源需求將占全球能源需求項目新增的40%。印度電力行業(yè)潛力巨大，同時也面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

印度電力市場化改革。印度的電力工業(yè)發(fā)展可以追溯到英國殖民時期，然而其初步形成完整的產(chǎn)業(yè)格局和垂直一體化的管理體系卻是在1948年印度通過的《電力法》實(shí)施之后，1991年之前的印度電力工業(yè)資產(chǎn)屬于國家所有，實(shí)行縱向一體化的自然壟斷經(jīng)營模式，禁止外資和私人參與電力工業(yè)的經(jīng)營。此階段之所以禁止電力工業(yè)的市場化進(jìn)程，很大程度上是因為印度經(jīng)濟(jì)體制實(shí)行的是計劃經(jīng)濟(jì)模式，奉行的是對內(nèi)限制自由競爭，對外貿(mào)易保護(hù)的政策。1991年在內(nèi)外因素交織影響下，印度政府開啟了經(jīng)濟(jì)體制改革進(jìn)程。由于電力市場化改革的推進(jìn)使得印度原有的電力產(chǎn)業(yè)垂直管理的體系受到?jīng)_擊，為了適應(yīng)電力產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整和2003電力法的結(jié)構(gòu)設(shè)置要求，印度對電力管理體系進(jìn)行了縱向分割，按照聯(lián)邦制國家特點(diǎn)形成了由中央和地方（邦）雙重管理的格局。

印度縱向分權(quán)的電力工業(yè)管理模式給予了地方政府改革與發(fā)展電力產(chǎn)業(yè)的積極性和自主性。然而，由于電力產(chǎn)業(yè)縱向一體化的產(chǎn)業(yè)特性，因管理部門的職能分割和協(xié)調(diào)困難卻使得印度電力輸配調(diào)度上難以實(shí)現(xiàn)一體化，大大影響了宏觀調(diào)度電力資源的效率。地方各邦在電力改革與發(fā)展步伐不一致引發(fā)區(qū)域間或跨邦間電力調(diào)度協(xié)調(diào)成本大幅提高。

州際差異。印度基礎(chǔ)設(shè)施研究所調(diào)查的2 4 家公用事業(yè)公司中，古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦的國營輸電公司擁有最大份額。北方邦和拉賈斯坦邦的國營輸電公司是唯一的擁有765kV電網(wǎng)的企業(yè)。在變電站容量方面，馬哈拉施特拉邦，古吉拉特邦和北方邦的國營輸電公司擁有最大的份額。國營輸電公司的傳輸損失介于0.85%（德里）至5.18%（北方邦）之間。

印度人均用電量長期低于世界平均水平。由于長期存在電力缺口，每個邦的電力資源都是按照配額來分配。受限聯(lián)邦制帶來的約束，國網(wǎng)公司與邦電力公司無管理關(guān)系，導(dǎo)致印度的國網(wǎng)調(diào)度中心只有建議權(quán)沒有調(diào)度權(quán)，在處理應(yīng)急問題上缺少手段，導(dǎo)致歷史上大停電事故的發(fā)生。

印度政府不斷調(diào)整政策和監(jiān)管框架，跟上不斷變化的行業(yè)需求。在此背景下，政府已經(jīng)采取措施打破印度國家電網(wǎng)公司在輸電領(lǐng)域的壟斷地位，確保與私營企業(yè)之間更公平的競爭環(huán)境，修改輸電系統(tǒng)規(guī)劃指導(dǎo)方針，激勵項目早日完成，重新審視標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件為TBCB，等等。

印度火電貢獻(xiàn)超過八成。根據(jù)世界銀行的預(yù)測，印度G D P增長率在7%以上的同時，電力增長率要保持在10%以上。近年來，印度電網(wǎng)負(fù)荷始終高于總電力裝機(jī)，但缺口在不斷下降，電量短缺問題逐步得到改善。目前火電發(fā)電量在總發(fā)電量中占比超過八成，但新批煤電項目受限，且部分燃煤依賴進(jìn)口，比例上有望下降。此外，可再生能源發(fā)展迅速，光伏發(fā)電是最大亮點(diǎn)，2 0 1 2～2 0 1 7 年復(fù)合增長率高達(dá)67%。

印度政府宣布計劃到2 0 2 2年將可再生能源規(guī)模增加到175億kW。在此背景下，印度國家電網(wǎng)公司正在實(shí)施綠色能源走廊項目一期工程和二期工程。其中，一期工程計劃在州際和州內(nèi)增加17000公里的輸電線路和34650MVA的變電站容量，以支持33GW的太陽能和風(fēng)力發(fā)電。同時，二期工程將幫助從即將到來的20000MW太陽能公園輸送電力至需要的地區(qū)。

近日， 全球風(fēng)能委員會（GWEC）和MEC Intelligence（MEC+）聯(lián)合發(fā)布了《2025年印度風(fēng)能市場展望》報告，該報告預(yù)測全球第四大風(fēng)電市場印度將在2021～2025年間增加20GW的風(fēng)電裝機(jī)。GWEC和MEC曾預(yù)測，2020年將是印度風(fēng)電的突破年，但Covid—19大流行的影響比預(yù)期的要嚴(yán)重得多，實(shí)際上，印度沒有達(dá)到2020年預(yù)計的3.3GW新增風(fēng)電裝機(jī)量，只安裝了1.1GW，剩余裝機(jī)或被開發(fā)商放棄。目前，印度正在招標(biāo)10.3GW風(fēng)電裝機(jī)，預(yù)計2023年將推動安裝。目前，印度政府已經(jīng)開始嘗試多種形式的混合項目，以探索大型風(fēng)能和太陽能混合項目的可行性。

輸配電側(cè)。印度電網(wǎng)由隸屬中央政府的國家電網(wǎng)（由跨區(qū)電網(wǎng)和跨邦的北部、西部、南部、東部和東北部5個區(qū)域電網(wǎng)組成）和2 9 個邦級電網(wǎng)組成，覆蓋面積約328萬平方公里。印度區(qū)域電網(wǎng)間聯(lián)絡(luò)線共47條，以765kV和400kV交流為主。印度主要負(fù)荷中心集中在南部、西部和北部地區(qū)，能源及電力流具有跨區(qū)域、遠(yuǎn)距離、大規(guī)模的特點(diǎn)，輸電方向主要為東電西送，輔以北電南送。印度電網(wǎng)常見的電壓等級為765kV、400kV、220kV和±800kV、±500kV。

電網(wǎng)規(guī)模。近年來，印度穩(wěn)步發(fā)展其發(fā)輸配電能力以支持經(jīng)濟(jì)的增長。印度220kV及以上輸電線路規(guī)模達(dá)到41.3萬公里。其中，400kV輸電線路規(guī)模最大，長度達(dá)到18.1萬公里；765kV輸電線路長度為4.2萬公里，而直流輸電近幾年發(fā)展相對緩慢，線路長度僅1.6萬公里。

按照中央電力管理局2 0 1 6年國家電力計劃（N E P）草案，在第十三個五年計劃期間（2017～2022）增加線路105580公里，變電站容量增加292000MVA，需要投資2.6萬億盧比。印度基礎(chǔ)設(shè)施研究預(yù)計，到2025年，印度輸電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施將達(dá)到5 7 7 7 9 7 公里和1291796MVA，在2017～2025年期間每年將投資5600～5900億盧比。

跨區(qū)輸電。印度跨區(qū)輸送容量達(dá)到9910萬kW，其中，西部與北部跨區(qū)輸送容量最大為2950萬kW，占比達(dá)30%。根據(jù)規(guī)劃，預(yù)計到2021年，跨區(qū)輸電容量達(dá)1.2 億kW。同時，印度位于南亞地區(qū)中心位置，與尼泊爾、不丹、孟加拉國、巴基斯坦等南亞國家接壤，與斯里蘭卡隔海相望。目前，印度已經(jīng)與其中大多數(shù)國家建成了跨國輸電線路，在促進(jìn)地區(qū)資源優(yōu)化配置方面發(fā)揮著重要作用。

關(guān)鍵項目。2015～2016財年，印度輸電領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)高壓輸電線路以及關(guān)鍵性的±800kV高壓直流輸電項目建設(shè)；連接Biswanath Chariyali－Agra的雙極線路，也是印度國內(nèi)首條高壓直流輸電線路，長度達(dá)到3506公里，于2015年9月投產(chǎn)。2016年9月，長度達(dá)到2574公里的±800kV雙極線路投入使用。同時，印度國家電網(wǎng)還在Bina地區(qū)測試1200kV國家測試站。

西門子2021年3月表示，連接泰米爾納德邦的Pugalur和喀拉拉邦的Thrissur的高壓直流輸電線路已經(jīng)完成建設(shè)，輸電容量達(dá)到2000MW，它的建成將支持印度電網(wǎng)公司應(yīng)對南部地區(qū)的電力短缺并提高電網(wǎng)穩(wěn)定性。西門子公司的一份聲明說：西門子公司已經(jīng)完成印度首條采用電壓源轉(zhuǎn)換器（VSC）技術(shù)的高壓直流（HVDC）輸電線路。西門子有限公司與西門子能源公司（德國）和日本住友電氣工業(yè)集團(tuán)聯(lián)合完成了±320kV高壓直流輸電系統(tǒng)。根據(jù)聲明，它首次將高壓直流交聯(lián)聚乙烯電纜與印度架空線集成在一起。2月19日，印度總理莫迪出席投產(chǎn)儀式，并宣布該輸電線路正式投入商業(yè)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)雙向電力傳輸。

西門子在印度的工廠提供主要的HVDC高壓直流設(shè)備（例如，接口變壓器和基于IGBT的功率轉(zhuǎn)換器）以及其他高中壓交流設(shè)備（如空氣絕緣開關(guān)設(shè)備、控制和繼電器面板等）。

在電網(wǎng)發(fā)展規(guī)模與速度方面，印度均排在世界前列，印度電源裝機(jī)增速排名世界第一。在電網(wǎng)清潔化水平方面，印度居于世界中等水平。在電網(wǎng)安全與質(zhì)量方面，印度年戶均停電時間和戶均停電次數(shù)分別為9 0 小時和139次，遠(yuǎn)低于世界平均水平。印度電力設(shè)施建設(shè)落后，電力調(diào)度體系松散，電力設(shè)備和電力線路老化嚴(yán)重，且偷電現(xiàn)象普遍。印度在輸配電環(huán)節(jié)的損耗率高達(dá)22.7%，部分地區(qū)的輸配電損耗率甚至超過50%，印度電力公司不堪重負(fù)。

印度將大力發(fā)展分布式能源及微網(wǎng)系統(tǒng)，微網(wǎng)將應(yīng)用于在農(nóng)村地區(qū)的最后一英里連接。印度擁有全球第二大電力客戶市場，是所有新興市場國家中最具潛力的智能電網(wǎng)市場。印度政府正在全國范圍內(nèi)實(shí)施智能電網(wǎng)，這將為全球參與者提供非常重要的市場機(jī)會。印度專門成立“國家智能電網(wǎng)工作組”，以資助和監(jiān)測智能電網(wǎng)的部署。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)報告，未來10年，印度計劃投資449億美元用于智能計量、配電自動化、電池儲能及其他智能電網(wǎng)市場領(lǐng)域；印度電器電子制造商協(xié)會稱到2022年印度計劃將安裝3億只智能電表。

印 度 “ 十 三 五 ”（2017.4～2022.3）期間，可再生能源計劃將有750億美元～800億美元的市場機(jī)遇；輸配電線路將有600億美元的機(jī)遇；智慧城市將有150億美元的機(jī)遇；未來5～8年內(nèi)建立6萬個充電站。印度政府計劃2022年前建造5000萬所房屋；預(yù)計印度建筑業(yè)2019年至2028年的年均增速為6.6%。需求上升、工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的擴(kuò)張以及人口增加都將推動印度的本土投資機(jī)會。預(yù)計2014～2035年印度累計電力投資額將達(dá)1.56萬億美元。

我國電工裝備企業(yè)已具備了走出去的基礎(chǔ)，但如何高質(zhì)量“走出去”，需拓寬思路，考慮新的發(fā)展路徑。我們除了要觀察到錯綜復(fù)雜的國際大環(huán)境變化，也要看到全球能源轉(zhuǎn)變的大趨勢。在西方歐美發(fā)達(dá)國家成熟市場電網(wǎng)資產(chǎn)投資并購難度加大的情況下，新興產(chǎn)業(yè)國際化路徑應(yīng)如何統(tǒng)籌推進(jìn)？電工裝備企業(yè)需留意國際貿(mào)易環(huán)境的改變；重新評估全球能源需求格局；強(qiáng)化供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈韌性；積極創(chuàng)新調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)柔性生產(chǎn)能力；使電工裝備企業(yè)出口保持穩(wěn)定與良性發(fā)展。

國網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示，未來亞太地區(qū)將是全球能源消費(fèi)增長的主要來源。2019年底，亞太一次能源消費(fèi)占全球比重的43%；亞太終端能源消費(fèi)占全球的比重達(dá)40%，位列六大地區(qū)之首。中國、印度終端能源消費(fèi)合計超過全球的1/4，亞太地區(qū)引領(lǐng)全球電力消費(fèi)增長。亞洲是新增裝機(jī)及投資規(guī)模最主要的增長區(qū)域，亞洲主要增量來自于中國和印度。

展望中長期，全球經(jīng)濟(jì)增長、人口規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致全球能源需求增長動力仍較為強(qiáng)勁。發(fā)達(dá)國家能源需求出現(xiàn)飽和或下降態(tài)勢，發(fā)展中國家則保持穩(wěn)定增長，貢獻(xiàn)絕大部分增量。在加快轉(zhuǎn)型情景下，到2050年亞太將貢獻(xiàn)全球一次能源需求增量的7 0%左右，主要由印度、東盟等發(fā)展中國家貢獻(xiàn)。印度是我國電工裝備企業(yè)走出去不容忽視的一個市場。

印度十大發(fā)電公司：

1）印度電網(wǎng)公司（Power Grid Corporation of India Limited）是一家印度國有電力公司。它成立于1989年，是一家由印度政府控股的公共有限公司。它在印度各地運(yùn)營，總部設(shè)在古爾岡。印度電網(wǎng)公司輸電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行101886公里電力，197個EHVAC和HVDC變電站，總?cè)萘繛?68063MVA。它傳輸?shù)碾娏s占50%印度總發(fā)電量。印度電網(wǎng)公司是印度中央輸電公用事業(yè)公司，在印度電力部門中發(fā)揮著重要作用。

2）印度國家電力公司（NTPC Limited）成立于1975年，它是一家總部設(shè)在印度新德里的公共部門。印度國家電力公司還涉足石油，天然氣勘探和煤炭開采領(lǐng)域。印度國家電力公司在印度約55個地方開展業(yè)務(wù)，在斯里蘭卡有1個，在孟加拉國有2個。公司總產(chǎn)能為45548MV，遍布全國的煤炭，石油和天然氣加油站。

3）塔塔電力公司（T a t a Power）于1915年在Kohopoli建立起72MW的印度第二個水電項目。公司在1911年成立為塔塔水電供應(yīng)公司。其發(fā)電量為9432MW，是印度最大的綜合電力公司。塔塔電力在印度尼西亞、印度、新加坡、不丹和南非都有業(yè)務(wù)。其發(fā)電容量已擴(kuò)大至4000MW。塔塔電力為印度超過260萬消費(fèi)者提供服務(wù)。它也是全國最大的可再生能源生產(chǎn)商之一，擁有179MW的清潔能源組合。

4）阿達(dá)尼電力（A d n a n i Power）是印度企業(yè)集團(tuán)阿達(dá)尼集團(tuán)電力業(yè)務(wù)子公司，總部位于古吉拉特邦艾哈邁達(dá)巴德。它在1996年7月開始發(fā)電。蒙德拉超級大型項目是印度最大的煤電項目，也是世界第五大項目。阿達(dá)尼電力已成為印度最大的發(fā)電廠之一。它是印度最大的私營生產(chǎn)商，產(chǎn)能為10440MW，也是最大的太陽能生產(chǎn)商。

5）印度國家水電有限公司（NHPC Limited）是在1975年成立的一家印度水力發(fā)電公司，目標(biāo)是在各個方面促進(jìn)規(guī)劃和組織綜合高效的電力發(fā)展。公司還擁有其他能源，如太陽能、地?zé)崮?、潮汐能、風(fēng)能等。印度國家水電有限公司已完成21個6627MW容量項目和5個89.35MW工程項目，其他項目在尼泊爾和不丹。印度國家水電有限公司經(jīng)營20個水電站，4個正在開發(fā)中，總?cè)萘繛?8386MW。

6）Reliance Power是在2007年成立的一家印度公司，它是Reliance Anil Dhirubhai Ambani集團(tuán)子公司。它是一家私營公用事業(yè)公司，容量為6000MW。項目地點(diǎn)大多位于印度西部，印度東北部和印度南部。Reliance Power擁有六個燃煤項目，兩個燃?xì)忭椖亢退膫€水電項目。Reliance Power通過子公司來開發(fā)1個中型和大型項目，總?cè)萘繛?3480MW。

7）Torrent Power憑借煤基，天然氣和其他可再生能源的獨(dú)特組合，Torrent Power總發(fā)電量超過3334MW。Torrent Power SEC Limited成立于1997年，已收購Gujarat28.98%股權(quán)。它是阿格拉、蘇拉特、甘地納加爾和艾哈邁達(dá)巴德唯一電力分銷商，為300萬客戶提供電力。

8）JSW Energy Limited于1994年在印度孟買作為JindalTractebel電力有限公司創(chuàng)建。JSWEL是第一個在卡納塔克邦設(shè)立的電力商，發(fā)電容量為3140MW。公司在建設(shè)或?qū)嵤╇A段建立了2790MW發(fā)電量。JSW Energy Limited發(fā)電項目正在開發(fā)中，擬議總裝機(jī)容量為7740MW。

9）內(nèi)韋利褐煤有限公司（Neyveli Lignite Corporation Limited）是由印度政府擁有的褐煤開采和發(fā)電公司，公司已安裝了2740MW電力。內(nèi)韋利褐煤有限公司在印度經(jīng)營著最大的露天褐煤礦，褐煤開采的整個過程是機(jī)械化的，目前正在開采24MT的褐煤。公司成立于1956年，在泰米爾納德邦內(nèi)韋利和拉賈斯坦邦Bharsingsar建立3個火力發(fā)電站。

10）SJVN Limited是由喜馬偕爾邦政府與印度政府在1988年成立的合資企業(yè)。它經(jīng)營印度最大的1500MW NathapaJhakir水電站，該水電站位于喜馬偕爾邦。目前，SJVN Limited在喜馬偕爾邦、北阿坎德邦、比哈爾邦、古吉拉特邦、拉賈斯坦邦和阿魯納恰爾邦，以及尼泊爾和不丹運(yùn)營項目。它是電力行業(yè)快速增長的企業(yè)，容量為1500MW。

印度主要賦稅和稅率：印度現(xiàn)行的主要稅種有：公司所得稅、資本收入稅、個人所得稅、貨物稅/消費(fèi)稅、銷售稅、增值稅等。

印度的公司所得稅規(guī)定：本國公司35%（另需加稅款2%的附加稅）；外國公司40%（不征收2%的附加稅）。在印度注冊成立的或?qū)⑵涔芾頇?quán)和控制權(quán)放在印度的公司，視為本國公司，其在世界范圍的收入均要納稅。除此以外的公司即為外國公司，只對其在印度境內(nèi)的經(jīng)營收入征稅。印度的增值稅只針對商品，而不針對服務(wù)。該稅替代了銷售稅，沒有代替其他間接稅，如服務(wù)稅、消費(fèi)稅等。

印度電價水平：印度的商業(yè)用電（108kVA以下負(fù)載）在10kW以內(nèi)每度7.9盧比，并收取每月每千瓦100盧比的固定費(fèi)用，10～100kW之間每度7.6盧比，并收取每月每千瓦115盧比的固定費(fèi)用，100kW以上每度8.9盧比，并收取每月每千瓦150盧比的固定費(fèi)用。工業(yè)用電在10kW以內(nèi)每度7.6盧比，并收取每月每千瓦80盧比的固定費(fèi)用，10～100kW之間每度7盧比，并收取每月每千瓦90盧比的固定費(fèi)用，100kW以上每度8.5盧比，并收取每月每千瓦150盧比的固定費(fèi)用。

印度利潤匯出規(guī)定：外國投資者在印度直接投資，需要在30天內(nèi)向儲備銀行報告股份轉(zhuǎn)讓、匯款金額等信息。非居民個人投資購買股份，可通過銀行正常渠道匯款，外國機(jī)構(gòu)投資者則需要開立非居民特別盧比賬戶，將其款項存入該賬戶。除建筑工程領(lǐng)域、發(fā)展項目和國防項目等有投資鎖定期規(guī)定外，所有外國投資本金和利潤都可自由匯回母國，外商直接投資獲得的利潤、股息和出售投資所得收益均可全額匯回。其中證券銷售收益和清算收益匯回，應(yīng)取得印度財政部所得稅司完稅證明，并通過指定銀行（AD Category-Ibank）進(jìn)行。

二、印度的投資和營商環(huán)境

印度過去五年報告的經(jīng)濟(jì)增長平均6.9%，鋼產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量、發(fā)電量、受教育人口規(guī)模、本幣零售總額等指標(biāo)更適合用來理解一個國家的發(fā)展情況。總量決定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可能性，本幣反映本土實(shí)體的變化。從這些指標(biāo)上看，印度無論是絕對值還是發(fā)展趨勢，都優(yōu)于大部分第三世界國家。印度目前比較獨(dú)立地把自己的電力、鋼鐵、能源、基礎(chǔ)化工和水泥等重工業(yè)體系搭建了起來，是在中國以外的第三世界當(dāng)中，唯一一個走在一條方向大體正確的現(xiàn)代化道路上的國家，印度在進(jìn)步的同時也面臨許多問題，基礎(chǔ)建設(shè)速度跟不上，交通擁塞，污染嚴(yán)重，尤其是像新德里這樣的城市中心。

莫迪的改革雷厲風(fēng)行，莫迪政府上臺后采取了一系列強(qiáng)有力的政治、經(jīng)濟(jì)改革措施，讓國際社會對印度的未來發(fā)展產(chǎn)生了樂觀預(yù)期。2014年，莫迪以“咆哮的雄獅”為標(biāo)志推出“印度制造”計劃。2015年，推出超級工程“國家太陽能計劃”，以徹底改變印度缺電面貌。2016年，推出“印度創(chuàng)業(yè)”計劃，同年，發(fā)起“廢鈔運(yùn)動”，打擊偷稅、黑錢和貪腐。2017年，實(shí)施GST簡化稅改，推動市場統(tǒng)一，改善營商環(huán)境。2019年，宣布2019～2025年“100萬億盧比”國家基建計劃，聚焦公路、鐵路、民航、航運(yùn)、電信、石油和天然氣、能源、采礦和房地產(chǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施，頒布減稅修訂法令，這些大刀闊斧的改革，讓印度經(jīng)濟(jì)迎來了史無前例的高速成長。近20年間，中國對印度直接投資中就有約62.74%發(fā)生在莫迪執(zhí)政時期。根據(jù)數(shù)據(jù)，1990年中印剛剛恢復(fù)雙邊貿(mào)易時，雙邊貿(mào)易額只有26億美元，之后的30年間，雙邊貿(mào)易額開始突飛猛進(jìn)并在2019年創(chuàng)造了迄今最高值928億美元。2000年4～9月，印度引入外商直接投資存量達(dá)5千億美元，而中國并不是其主要外資來源地。

印度是全球第二大外商直接投資目的地，僅次于中國。據(jù)世界銀行報告，印度新成立公司的數(shù)量全球第三；在世界銀行的營商環(huán)境排名中，從2014年的第142位躍升79位至2019年的第63位，世界銀行贊譽(yù)印度連續(xù)三年位列進(jìn)步最大的前十名。到2020年，印度的消費(fèi)支出或?qū)⒃黾觾杀?，?010年的9910億美元增至3.6萬億美元。對于商品出口，進(jìn)口的物流流程比出口的更有效率。通過班加羅爾機(jī)場的電子產(chǎn)品出口和進(jìn)口表明印度的物流流程是世界級的。印度船只周轉(zhuǎn)時間從2010～2011年的4.67天減半至2018～2019的2.48天，進(jìn)一步改善營商環(huán)境的建議：物流、稅務(wù)和海關(guān)、航運(yùn)和港口部門的協(xié)調(diào)。2019～2020上半年外商直接投資躍升15%至261億美元，通過加強(qiáng)印度市場和出口增長以實(shí)現(xiàn)5萬億美元經(jīng)濟(jì)體的目標(biāo)。

印度有著良好的機(jī)遇來規(guī)劃類似中國的、勞動密集型和出口的發(fā)展軌跡。印度積極促進(jìn)創(chuàng)業(yè)，以驅(qū)動生產(chǎn)力增長和創(chuàng)造財富，在2018年新成立124000家公司，比2014年增長約80%，2014～2018年間新成立公司的復(fù)合年增長率12.2%，通過把“在印度組裝輸往世界”納入“在印度制造”，印度計劃到2025年前創(chuàng)造4000萬個薪資豐厚的新崗位，到2030年計劃創(chuàng)造8000萬個，正式就業(yè)總量從2011～2012年的8%增長至2017～2018年的9.98%。中產(chǎn)階級將是印度發(fā)展的中堅力量。印度從1990年改革到現(xiàn)在，第一批中產(chǎn)階級已經(jīng)開始出現(xiàn)。未來十年內(nèi)，印度的中產(chǎn)階級人口將達(dá)到1.1億。

為解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需資金，印度自獨(dú)立后便積極利用世界銀行、IMF等國際組織，以及前蘇聯(lián)、歐美國家提供的官方優(yōu)惠援助。與此同時，印度也確立了對外資的利用與限制結(jié)合的政策，此后歷任政府都在這個基調(diào)上，僅根據(jù)當(dāng)時經(jīng)濟(jì)情況變化對外資政策進(jìn)行一些調(diào)整。1950～1980年期間的外資政策是在印度政府和外國壟斷集團(tuán)之間的斗爭中形成的。其中，20世紀(jì)70年代印度對外資進(jìn)行了比較嚴(yán)格的限制，8 0 年代后則逐漸放松了政策限制。9 0 年代經(jīng)濟(jì)改革以來，印度政府持續(xù)放松對外資的限制，外國直接投資也成為比貸款和其他形式的金融更受歡迎的資金來源，且被認(rèn)為是引進(jìn)技術(shù)的一種重要手段。自此，印度吸收外資不斷增加。在利用與限制之間搖擺是印度外資政策的一貫傳統(tǒng)。印度在獨(dú)立初期就選擇了混合經(jīng)濟(jì)模式，是最早將西方主流市場經(jīng)濟(jì)與前蘇聯(lián)計劃經(jīng)濟(jì)結(jié)合的國家，前瞻性不可謂不強(qiáng)。但是，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展卻充滿了波折與反復(fù)，主要原因在于其經(jīng)濟(jì)政策制定、執(zhí)行中的折衷性與搖擺不定。與經(jīng)濟(jì)模式相似，其外資政策的制定、執(zhí)行同樣具有反復(fù)與搖擺的特征，也體現(xiàn)了該國對外資的一貫糾結(jié)態(tài)度。比如，印度政府擔(dān)心外資控制印度的重要產(chǎn)業(yè)和公司，大公司會不會壟斷和接管有利可圖的部門、政府能不能對他們進(jìn)行有效控制、本土企業(yè)是否會受到影響等。

常年處于貿(mào)易逆差狀態(tài)的印度在2014年推出了“印度制造”的國家戰(zhàn)略，歷經(jīng)多年但成效不佳，制造業(yè)在GDP中的權(quán)重不升反降，服務(wù)業(yè)至今仍牢牢占據(jù)著半壁江山。自力更生的傳統(tǒng)讓印度甚至拒絕了可以提振印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的RCEP。莫迪任期內(nèi)有關(guān)“印度制造”的宣傳造勢十分高調(diào)，但實(shí)際成果卻略顯尷尬：從數(shù)據(jù)看，制造業(yè)產(chǎn)值在印度GDP中的份額不斷下滑，2019年占比僅為15%，甚至低于辛格政府時期18%的平均水平。

三、我國電力設(shè)備出口印度市場概況

印度能源與電力短缺，電網(wǎng)尚處成長期，為中國制造提供增量市場。印度政府高度重視缺電問題，大力投資能源建設(shè)，我國電工行業(yè)企業(yè)加速市場開拓力度，并取得了不菲的成績，成為我國電工行業(yè)海外出口的重要市場之一。我國電力設(shè)備自20世紀(jì)9 0 年代開始開拓印度市場，從2004年開始規(guī)模性進(jìn)入，近年來一直是印度發(fā)電設(shè)備主要供應(yīng)商。據(jù)印方的統(tǒng)計，2018～2019年，印度電力部門總進(jìn)口額為7100億盧比，其中2100億盧比來自中國，占據(jù)了其進(jìn)口額的30%左右。

我國傳統(tǒng)的火電設(shè)備在印度“十一五”、“十二五”（2007～2017年）中，憑借“供貨及時、價格低廉、質(zhì)量上乘”等優(yōu)勢成功中標(biāo)多個發(fā)電廠，上海電氣、哈電集團(tuán)、東方電氣都實(shí)現(xiàn)了對印度市場的批量出口。據(jù)統(tǒng)計，印度“十一五”期間新增裝機(jī)容量55GW，中國電力設(shè)備占了所需設(shè)備的34%；“十二五”前三年新增裝機(jī)容量中，超過一半的設(shè)備由中國制造商提供。中國三大發(fā)電設(shè)備制造商，東方電氣、上海電氣以及哈電集團(tuán)都與印度進(jìn)行過一系列電力設(shè)備合作。2004年，東方電氣成為第一個在印度簽下大型工程設(shè)計、采購和建設(shè)項目的中國發(fā)電設(shè)備制造商；2007年，東方電氣（印度）有限公司設(shè)立，成為中國發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)在印度建立的第一個公司。

2010年，哈電集團(tuán)簽下印度8臺600MW機(jī)組供貨項目；2012年，東方電氣的火電發(fā)電設(shè)備在印度的訂單量已經(jīng)達(dá)到約40GW，同年東方電氣在印度首個水電項目成功投運(yùn)。2010年，上海電氣與印度電力企業(yè)簽署價值100億美元的電力設(shè)備合同，3年內(nèi)提供30GW的燃煤發(fā)電設(shè)備。2012年上海電氣印度公司成立，印度成為上海電氣最大的海外市場，中標(biāo)12個電站建設(shè)項目。自2007年起，哈電集團(tuán)相繼在印度市場承攬了多個600MW等級機(jī)組項目，到2015年出口印度600MW等級機(jī)組的總臺數(shù)達(dá)到24臺套，總?cè)萘?5GW。

2 0 1 2 年印度政府對電力設(shè)備進(jìn)口強(qiáng)制征收21%的進(jìn)口稅費(fèi)，其中包括5%的基本關(guān)稅、12%的反補(bǔ)貼稅以及4%的附加稅，同時取消了針對裝機(jī)容量超過1 0 0 0 M W的超大型發(fā)電項目的免稅措施。此外，印度國家電力“十三五”規(guī)劃（2017～2022年）中將不再增加新的煤電項目，繼續(xù)提高新能源發(fā)電比例，我國傳統(tǒng)的火電、水電出口印度市場力度減弱，目前國內(nèi)火電三大家上海電氣、東方電氣和哈電集團(tuán)在印度幾乎沒有新履約訂單，之前訂單也基本進(jìn)入收尾階段。

印度“ 十二五”（2012～2017年）大力扶持新能源，印度光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。2012年印度光伏發(fā)電裝機(jī)量僅為0.94GW，到2017年光伏裝機(jī)量為12.29GW，年復(fù)合增長率高達(dá)67%，在可再生能源發(fā)電中的占比從2012年的4%劇增至2017年的21%。根據(jù)印度“十三五”（2017～2022年）規(guī)劃，2017～2022年可再生能源新增裝機(jī)量達(dá)到175GW，其中光伏100GW、風(fēng)電60GW，光伏和風(fēng)電占可再生能源新增裝機(jī)量的主要部分。

受印度市場蓬勃發(fā)展和印度政府政策兩方面因素的影響，我國出口印度的光伏產(chǎn)品（硅片、電池、組件）經(jīng)歷了“過山車”似的增速。2016年4月～2017年1月間，印度進(jìn)口太陽能設(shè)備價值21.7億美元，其中進(jìn)口中國設(shè)備達(dá)到19億美元，占比87%。2018年中國對印度組件出口份額由2017年的29.8%降至15.2%，2019年中國對印度組件出口份額降到7.8%。由于基數(shù)較大，2017～2018年，中國組件出口總量連續(xù)排名第一位的都是印度，仍是中國主要出口國之一。雖然印度光伏發(fā)展?jié)摿薮?，然而該國光伏市場發(fā)展卻具備不穩(wěn)定性，如印度自2012年起頻發(fā)起反傾銷、貿(mào)易保護(hù)調(diào)查等。此外，印度要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少徎蚬膊少彆r，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對于政府采購和公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項目，光伏組件要求100%本土制造，其他部件如光伏逆變器則要求至少40%需印度制造。

晶澳、協(xié)鑫集成、東方日升、隆基、正泰等多家企業(yè)組件產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模進(jìn)入印度市場，逆變器產(chǎn)品也多有應(yīng)用于印度光伏項目。除產(chǎn)品出口印度外，不少新能源企業(yè)已經(jīng)在印度設(shè)廠。正泰2012年至今已累計出口印度1200MW的組件產(chǎn)品，其新能源產(chǎn)業(yè)在2014年設(shè)立印度辦公室和印度倉庫。2018年公司增加了專門針對印度市場的BIS認(rèn)證，主要為應(yīng)對印度進(jìn)口關(guān)稅政策。

輸配電方面， 印度在“十一五”和“十二五”期間大力建設(shè)高壓輸電線和變電站。據(jù)統(tǒng)計，十年間印度±500kV/800kV高壓輸電線增長了2.6倍；765kV輸電線增長了13.5倍。此外，印度日益增長的清潔能源需求加速了印度市場對智能電網(wǎng)的發(fā)展，得益于此，我國多個輸變電設(shè)備企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了設(shè)備的批量出口。特變電工2010年獲得印度國家電網(wǎng)公司8個765kV變電站共計5個包的變電站局部成套工程；2013年平高公司簽訂了印度坎普爾電站765kV GIS工程總承包項目。

從2008年起，特變電工的主變產(chǎn)品就已經(jīng)進(jìn)入印度國家電網(wǎng)，2010年獲得印度國家主電網(wǎng)和邦電網(wǎng)9座變電站84臺765kV電抗器及相關(guān)工程投標(biāo)，這是印度首次從中國企業(yè)采購765kV特高壓輸電工程設(shè)備，合同總金額超過1億美元。2014年特變電工能源（印度）有限公司投產(chǎn)，以生產(chǎn)、試驗400～765kV電壓等級的變壓器、電抗器為主，同時向下兼容生產(chǎn)220kV產(chǎn)品的能力，年產(chǎn)30000MVA以上，并預(yù)留生產(chǎn)、試驗1200kV電力變壓器及電抗器的場地空間和設(shè)備升級空間，公司主要客戶為印度國家電網(wǎng)公司。2017年該公司實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)運(yùn)營并盈利。2019年11月29日，特變電工首個海外GW級新能源裝備制造基地在印度落成，年產(chǎn)能可達(dá)2GW，擁有全新的1500V組串式、集中式逆變器兩條全流程生產(chǎn)線。

西電集團(tuán)2 0 1 0 年為印度Reliance公司提供10臺750kV電抗器，創(chuàng)下當(dāng)時我國出口電抗器電壓等級最高的紀(jì)錄。2012年，企業(yè)獲得3個765kV變電站成套工程，共計1800萬美元訂單。2016年獲得印度國家電網(wǎng)公司8個斷路器間隔800kV GIS和12個斷路器間隔420kV GIS項目訂單。新東北電氣集團(tuán)高壓開關(guān)有限公司一直致力于開拓印度市場，該公司145～765kV的GIS產(chǎn)品出口印度市場已經(jīng)占到公司產(chǎn)值的10%，占出口總額的90%左右，過去幾年產(chǎn)品出口印度市場金額超過3億美元，并投資2500萬美元在印度建廠運(yùn)營。江蘇通光電子線纜股份有限公司近年來印度市場占海外比例一直在50%以上，出口額接近1億元，已在印度設(shè)廠。

配網(wǎng)環(huán)節(jié)：2014年印度開始相繼發(fā)布城市和農(nóng)村配網(wǎng)升級方案，重點(diǎn)投資智能電表、配網(wǎng)自動化等領(lǐng)域，帶給中國配網(wǎng)企業(yè)機(jī)遇。比如低壓電器產(chǎn)品，2018和2019年出口印度市場金額為4.5億美元左右，我國低壓電器出口產(chǎn)品中約59%是面向亞洲眾多國家和地區(qū)，特別是東南亞、印度等第三世界國家需求逐年旺盛。隨著印度政府推出“印度制造”“數(shù)字印度”“智慧城市計劃”“綜合電力發(fā)展計劃”“100萬億盧比基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃”等各種計劃，將刺激低壓電器元件需求的攀升，也帶動我國低壓電器元件產(chǎn)品在該地區(qū)和國家的出口和投資的增長。用電方面：2019年我國電機(jī)出口印度市場金額為3.99億美元，占電機(jī)出口的4%左右。

印度一直依賴電力設(shè)備進(jìn)口，印度政府對中國電力設(shè)備總是抱有“愛恨交加”和“戒備”的心態(tài)?！皭邸笔且驗槲锩纼r廉的中國電力設(shè)備一直在印度各個電廠承擔(dān)著重要的工作；“恨”是因為大量進(jìn)口中國電力設(shè)備，對其本土電力設(shè)備企業(yè)造成巨大壓力。印度制造業(yè)缺乏競爭力是不爭的事實(shí)，中國企業(yè)憑借成熟可靠的技術(shù)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，在承包電力工程方面具有明顯競爭優(yōu)勢。

四、新冠疫情及限制令后對中資企業(yè)的影響

2020年，疫情暴發(fā)后，隨著企業(yè)停工停產(chǎn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈都受到很大沖擊。印度汽車、電子、紡織、制藥這四大支柱產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)也都受到?jīng)_擊。世界銀行1月發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報告指出，受疫情沖擊，預(yù)測印度經(jīng)濟(jì)在2020～2021財年將萎縮9.6%。由于疫情因素，印度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑、失業(yè)率高漲、消費(fèi)疲軟、本土投資信心下滑、貿(mào)易逆差加大、國際貿(mào)易與國際投資需求也深受打擊。不斷惡化的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，印度日益嚴(yán)重的疫情對中企的經(jīng)營、發(fā)展也造成了嚴(yán)重沖擊。

受新冠疫情和中印邊境局勢的雙重影響，2020年印度政府采取了一系列針對海外特別是中國的貿(mào)易限制措施和法規(guī)。4月修改外國直接投資（FDI）政策，限制中資企業(yè)投資印度；5月推出“自力更生”運(yùn)動，減少從中國進(jìn)口；6月封禁59款中國手機(jī)應(yīng)用，海關(guān)暫停對中國貨物清關(guān)；7月暴發(fā)的“抵制中國產(chǎn)品”運(yùn)動；7月，印度電力部出臺新規(guī)，要求所有電力設(shè)備需在指定機(jī)構(gòu)檢測，從巴基斯坦和中國進(jìn)口電力產(chǎn)品前需獲得政府許可，檢測認(rèn)證的測試方案和指定機(jī)構(gòu)須由電力部批準(zhǔn)。截至目前，印度政府已經(jīng)陸續(xù)采取禁止中企參與該國政府和國企的項目、能源部頒布政策限制使用中國電力設(shè)備等措施；并提高了投標(biāo)項目本地化制造要求。此外，部分企業(yè)反饋，正在印度做本土認(rèn)證的產(chǎn)品將遇到檢測加碼和延誤，導(dǎo)致無法及時獲得證書而阻礙銷售。印度政府此前也多次通過其他方式抬高電力設(shè)備進(jìn)口門檻，試圖封堵與中國產(chǎn)業(yè)鏈的對接。

印度2020年4月針對外商投資政策變化。2020年4月17日，印度出臺了《為抑制COVID-19流行期間機(jī)會性收購/并購印度企業(yè)的相關(guān)外商直接投資審查政策》（簡稱“印度FDI新政”）。印度FDI新政已于4月22日生效，其中的主要內(nèi)容為：除了印度FDI政策禁止投資的行業(yè)或投資行為以外，非居民企業(yè)可以在印度投資。但是，與印度接壤國家的商業(yè)實(shí)體，或者在印度投資的最終受益人/所有人是上述國家的居民或者位于該國的企業(yè)，只能根據(jù)印度政府路徑進(jìn)行投資。在印度直接或者間接轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有印度企業(yè)的所有者權(quán)益，或?qū)硗鈬顿Y者在印度投資，導(dǎo)致最終受益人/所有人歸于上述范圍內(nèi)，則該最終受益人/所有人的變更也應(yīng)獲得印度政府批準(zhǔn)。與印度接壤的國家包括中國、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉國、不丹、緬甸，從上述國家對印度FDI投資的實(shí)際情況及所具備的FDI投資能力看，該政策明顯對中國投資者具有較強(qiáng)的針對性。

印度2020年7月電力設(shè)備進(jìn)口政策變化。2020年7月2日，印度電力部頒布法令稱電力供應(yīng)系統(tǒng)是一項敏感而重要的基礎(chǔ)設(shè)施，任何對供電系統(tǒng)的威脅都將造成災(zāi)難性后果并有可能使整個國家癱瘓。電力系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的安全漏洞主要通過在進(jìn)口設(shè)備中植入惡意軟件和木馬程序等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊。因此，保護(hù)供電系統(tǒng)及國家電網(wǎng)的安全性、完整性和可靠性具有重要的戰(zhàn)略意義。該法令要求所有從事先參考國（由印度內(nèi)政部界定，且范圍不時調(diào)整）進(jìn)口的電力設(shè)備或零部件，都需要事先獲得印度政府的許可，獲得許可的設(shè)備需要在電力部指定的試驗室進(jìn)行檢驗。雖然從目前掌握的印度政府公布文件看，尚未明確中國屬于印度內(nèi)政部界定的事先參考國范圍。但是在上述政府法令頒布后，印度電力部長辛格曾強(qiáng)硬地宣稱印度政府已經(jīng)決定不允許從中國和巴基斯坦進(jìn)口電力設(shè)備。從中國進(jìn)口電力設(shè)備和部件需要預(yù)先批準(zhǔn)。部分印度項目業(yè)主表示，印度電力部7月2日限制電力設(shè)備進(jìn)口的法令，業(yè)主方也是在其頒布后方得知，由于該法令中缺乏具體的操作要求和細(xì)節(jié)，業(yè)主方也需要與有關(guān)部門進(jìn)行接觸并落實(shí)具體的操作細(xì)節(jié)和要求。

印度哈里亞納邦決定取消已經(jīng)交付給中國企業(yè)的兩個火力發(fā)電廠的環(huán)保工程訂單。此前，印度本土公司哈里亞納邦發(fā)電有限公司（HPGCL）曾邀請多個企業(yè)共同競標(biāo)Yamunanagar和Hisar兩個火力發(fā)電廠的煙氣脫硫系統(tǒng)工程項目，最終由兩家中國公司成功中標(biāo)。受到牽連的兩家中國公司分別是北京清新環(huán)境和上海電氣，如今，因印度對中國實(shí)施貿(mào)易禁令，這兩份涉及金額高達(dá)78億盧比的合同或因此不了了之。

中電協(xié)調(diào)研了一些電工企業(yè)、光伏企業(yè)反映，雖然近兩年印度市場占比下滑明顯，但規(guī)模仍可觀。輸配電領(lǐng)域企業(yè)特變電工表示在印業(yè)務(wù)受到一定影響；新東北電氣集團(tuán)高壓開關(guān)有限公司表示，印度自發(fā)布相關(guān)限制電力設(shè)備政策后，印度國網(wǎng)取消了已投出的6個765kV設(shè)備項目，重啟的2個項目招標(biāo)方式由原國際招標(biāo)改為國內(nèi)招標(biāo)。新東北電氣企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，6個項目涉及的金額超過1億元，對公司造成很大的影響。部分配件企業(yè)表示對印貿(mào)易沒受到多少影響，江蘇京沂反饋照樣可以收到印度客戶一次43萬只分流器的訂單?？傮w來說，電工領(lǐng)域配件、零部件企業(yè)受影響較小，但今年印度市場情況不容樂觀，面對印度新能源接下來的3～5年的高速增長期，新政的出現(xiàn)將使我國電力設(shè)備在印度市場占有額減少，對印出口總量將會受到影響。

五、新形勢下在印度投資經(jīng)營及出口風(fēng)險分析

（一）在印投資風(fēng)險

（1）審查趨嚴(yán)，政府背景項目面臨強(qiáng)制解除合同風(fēng)險

目前，中印關(guān)系處于敏感時期，印度政府相繼出臺一系列違反世貿(mào)組織有關(guān)規(guī)則的政策措施，以對中國投資和產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)行限制，這些政策出臺的政治背景色彩較重，對中國企業(yè)針對性較強(qiáng)，多家中資企業(yè)承建的具有印度中央或地方政府背景的鐵路、地鐵、電站脫硫項目已被印方強(qiáng)制解除合同?？梢灶A(yù)計，在未來較長一段時間內(nèi)，印度政府對來自中國的投資和電力設(shè)備進(jìn)口將采取較為嚴(yán)格的審查政策。

（2）銀行保函開具難度增大，業(yè)主索兌保函風(fēng)險增大

鑒于目前中印關(guān)系的現(xiàn)實(shí)情況，在開展印度項目銀行保函業(yè)務(wù)過程中，中國銀行業(yè)和印度銀行業(yè)都更為謹(jǐn)慎，業(yè)務(wù)風(fēng)險審查標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，銀行保函開具難度增大，對中資企業(yè)繼續(xù)投標(biāo)印度工程項目較為不利。印度在工程承包合同中普遍要求使用獨(dú)立保函，并且適用印度法律，原則上只接受當(dāng)?shù)劂y行開立或轉(zhuǎn)開的擔(dān)保，且當(dāng)?shù)貥I(yè)主一般占據(jù)主動地位，特別是對以當(dāng)?shù)卣疄槭芤嫒碎_立的保函，約束更為嚴(yán)格。印度央行要求擔(dān)保銀行收到受益人的索賠后立即償付，不得以需尋求法律意見、等待上級行批準(zhǔn)等理由拖延，除非可以證實(shí)受益人存在欺詐或者保函償付將造成不可挽救的損失。在合同尚未終止情況下，考慮到近期印度不斷出臺的新策，業(yè)主濫用付款請求權(quán)，欺詐索兌承包商獨(dú)立保函的風(fēng)險增大。

（3）印度法律和政策分散、復(fù)雜，法律維權(quán)成本較高

印度作為聯(lián)邦制國家，各邦在環(huán)境保護(hù)、土地等邦內(nèi)事務(wù)方面享有較高獨(dú)立性的立法權(quán)和行政審批權(quán)，在法律和政策方面差異較大，所以在印度投資經(jīng)營需要考慮聯(lián)邦和地方兩個層面的法律和政策。印度保護(hù)外資的法律體系不健全，一旦出現(xiàn)商業(yè)糾紛難以找到合理的維權(quán)渠道。一直以來，印度訴訟程序繁瑣、積案多、耗時長的司法現(xiàn)狀未有改觀。普通民商事案件一審程序歷經(jīng)3～5年較為普遍，部分案件因程序或?qū)嶓w等問題在各級法院之間往返多次較為常見，在印度通過法律程序維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本較高。

（二）出口印度需留意的風(fēng)險

（1）清關(guān)風(fēng)險

印度疫情持續(xù)惡化，導(dǎo)致印度各地不同程度封鎖、部分港口和物流業(yè)停擺，清關(guān)流程或?qū)⑹茏琛?/p>

（2）匯率風(fēng)險

今年1～3月，印度盧比對美元匯率曾小幅上漲，但盧比在4月份印度疫情嚴(yán)重的時候，表現(xiàn)糟糕，盧比對美元匯率大跌近4%。當(dāng)一國貨幣突然、大幅貶值時，將有利于出口而不利于進(jìn)口，進(jìn)口成本也將隨之上升。

（3）企業(yè)存續(xù)風(fēng)險

調(diào)查顯示，超過50%的受訪印度企業(yè)表示，疫情至今，企業(yè)收入減少了20%～50%。規(guī)模越小的企業(yè)，影響越為嚴(yán)重。根據(jù)標(biāo)普公司的預(yù)計，印度銀行系統(tǒng)的不良貸款比例將高達(dá)12%。隨著疫情惡化，這一數(shù)字可能還會繼續(xù)攀升。

（4）蝴蝶效應(yīng)

受新冠疫情影響，航運(yùn)業(yè)本就已陷入二戰(zhàn)后最嚴(yán)重的海員換班危機(jī)。而印度是海員主要來源國之一，在全球約170萬名海員中，有20多萬人來自印度。印度疫情的暴發(fā)讓“海員短缺”問題變得格外嚴(yán)峻。除此之外，因擔(dān)憂貨輪上暴發(fā)疫情隱患，一些國家和地區(qū)已對涉及印度航線的船只和人員實(shí)施更嚴(yán)格防疫規(guī)定，令不少航運(yùn)企業(yè)面臨調(diào)整海員的壓力。國際船舶管理人協(xié)會主席奧尼爾也警告，與海員換班危機(jī)相比，今年3月的蘇伊士運(yùn)河堵塞對全球供應(yīng)鏈的影響可以被視為“微不足道”。

六、中資企業(yè)下一步應(yīng)對建議

（1）強(qiáng)化法律風(fēng)險意識，及時調(diào)整在印度投資經(jīng)營策略

目前情況下，建議中資企業(yè)審慎對待在印度新增投資的計劃，謹(jǐn)慎對印度企業(yè)開展投資、并購活動。在未來一段時間之內(nèi)，對在印度投資經(jīng)營持觀望態(tài)度，密切關(guān)注印度官方政策變化，特別是印度電力設(shè)備進(jìn)口、關(guān)稅調(diào)整、安全審查等方面的新政策。當(dāng)前中資企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化法律風(fēng)險意識，密切關(guān)注印度官方政策變化對印度在建項目和收尾項目可能產(chǎn)生的影響。牢固樹立風(fēng)險意識和底線意識，及時調(diào)整在印度的投資經(jīng)營策略，審慎在印度投標(biāo)、承攬新的工程項目，特別是具有印度中央或地方政府背景的電站項目或電站脫硫項目。

（2）嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤桑婪ê弦?guī)開展投資經(jīng)營活動

在印度市場開拓多年，印度公司運(yùn)作相對成熟的企業(yè)，通過印度公司了解細(xì)則，密切關(guān)注中印雙邊關(guān)系走向，尤其留意印方的新政策、新動向，并及時調(diào)整經(jīng)營政策。牢固樹立法律合規(guī)意識，嚴(yán)格遵守印度當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，在用工、納稅、經(jīng)營等方面嚴(yán)格遵守印度勞動法、稅法、公司法等法律規(guī)定，依法合規(guī)開展投資經(jīng)營活動，避免在敏感時期發(fā)生違法違規(guī)事件，避免成為媒體關(guān)注焦點(diǎn)、觸發(fā)新聞事件，確保人員和資產(chǎn)安全。如遇到合同被無理取消等情況，可考慮通過上訴法院等方式自救；為規(guī)避風(fēng)險，在印中企可考慮加快本地化進(jìn)程。此外，中企有必要與邦、地方政府溝通以獲得更多支持，為雙邊關(guān)系恢復(fù)后的長久經(jīng)營打好基礎(chǔ)，探索繼續(xù)深耕印度市場的可能性。

剛進(jìn)入印度市場不久的企業(yè)，建議密切關(guān)注印度政府對于零部件進(jìn)口政策的變動以及印度電網(wǎng)招標(biāo)的變化、對招標(biāo)企業(yè)本地制造比例的要求，謹(jǐn)慎處理。企業(yè)新增投資或擴(kuò)大經(jīng)營等決策需謹(jǐn)慎?？紤]到中印關(guān)系走向、印度市場前景尚不明朗，現(xiàn)階段不建議企業(yè)進(jìn)行新投資?？煽紤]減少對印度市場的投入；做好業(yè)務(wù)、人員方面的統(tǒng)籌安排，做好資金安全管理。

（3）積極以協(xié)商方式解決爭議

根據(jù)實(shí)施印度工程項目的經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前中印關(guān)系的現(xiàn)實(shí)情況，建議中資企業(yè)目前針對印度投標(biāo)項目牢固樹立風(fēng)險意識，扎實(shí)開展風(fēng)險識別評估工作；在建項目誠信履約，努力提高自身履約能力，積極推動項目執(zhí)行；發(fā)生爭議的項目，客觀理性分析雙方立場，科學(xué)決策、及時決策，抓住黃金窗口期的處置時機(jī)，在工程項目執(zhí)行過程中積極通過協(xié)商方式妥善解決重大爭議分歧，逐步化解存量風(fēng)險，快速收尾項目。

（4）組建專門重大風(fēng)險應(yīng)對小組

中資企業(yè)一旦遭遇了合同終止、保函索兌等重大風(fēng)險事件，應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)合企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門和外部精通印度法律或國際仲裁的律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)，組建專門的重大風(fēng)險應(yīng)對小組，商討應(yīng)對方案，盡可能將相關(guān)影響和損失降到最低。

當(dāng)下的疫情和中印關(guān)系對在印中企的業(yè)務(wù)影響很大，放眼中長期，在印中企所面臨的限制與壓力也不會明顯降低。需要政府、行業(yè)組織與企業(yè)積極籌謀、探討應(yīng)對之策。鑒于兩國民間的誤會與成見甚深，建議政府和商會聯(lián)合商界、學(xué)界、媒體等組成智庫，通過開展雙邊對話增進(jìn)民間交流；建議組織專項調(diào)研，分析、識別出影響投資的主要風(fēng)險要素，盡快構(gòu)建起中企對印投資風(fēng)險的預(yù)警與防控機(jī)制；駐印使館、商會可組織企業(yè)與當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會開展合作，協(xié)助企業(yè)在印度合法合規(guī)開展經(jīng)營。

中國企業(yè)投資印度，需要充分理解印度的政治、經(jīng)濟(jì)、宗教和社會文化，只有在尊重文化，規(guī)避禁忌，建立情感，依靠印度的人才、管理和組織，成功實(shí)施本地化策略，才談得上成功投資印度。印度生意很大一部分都是來自于人情和信任，認(rèn)識了解，并真誠地與印度客戶交往很重要。中國供應(yīng)商不喜歡跟印度人做生意，很大一部分原因是印度人給的價格太低，這與印度本身的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段脫不開關(guān)系。在印度，很難靠一己之力開拓市場，印度貿(mào)易的本質(zhì)是代理貿(mào)易，當(dāng)貨物到達(dá)真正買家手中時，已經(jīng)經(jīng)過了至少三重代理。印度官僚作風(fēng)嚴(yán)重，辦事效率低下，外國企業(yè)在與當(dāng)?shù)毓賳T打交道時不勝其煩，只有尋找到理想的當(dāng)?shù)睾献骰锇椋c這些懂得當(dāng)?shù)亟?jīng)營運(yùn)作、熟悉法律規(guī)定以及人脈通達(dá)的印度企業(yè)或公司聯(lián)手合作，才能相對容易進(jìn)入印度市場。

七、印度疫情現(xiàn)狀

2021年3月中旬以來，印度疫情持續(xù)升級且越發(fā)嚴(yán)峻，特別是在全球其他主要地區(qū)疫情普遍改善的背景下，顯得尤為突出。截至5月29日，印度累計確診2755萬，死亡超過31萬，日新增從高峰時期的30萬、40萬正逐步降到18萬。近期印度已經(jīng)開展了大范圍的病毒檢測，全國范圍內(nèi)的平均檢測陽性率約為15%，德里等一些城市甚至能達(dá)到30%以上。受限于檢測能力，印度當(dāng)前疫情可能仍并未反映出其全貌，一些無癥狀感染者還未被確診，其疫情嚴(yán)重程度令人擔(dān)憂，目前多國已經(jīng)實(shí)行對印度入境封鎖措施。

印度南部泰米爾納德邦從5月10日起，開始實(shí)行為期兩周的封鎖，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。泰米爾納德邦境內(nèi)擁有戴姆勒、福特、現(xiàn)代、雷諾等知名外國汽車制造商。除了泰米爾納德邦之外，印度卡納塔克邦、喀拉拉邦等26個地方邦先后宣布進(jìn)入封鎖狀態(tài)。印度第三大城市、卡納塔克邦首府班加羅爾現(xiàn)存新冠確診病例超過30萬例，全國最多，當(dāng)?shù)匦鹿诓《緳z測陽性結(jié)果比例超過30%。

印度疫情暴發(fā)的原因主要因為政策放松、疫苗防護(hù)不夠、病毒變異催化。印度疫情初期死亡率（總死亡病例/總確診病例）相對其他國家較低，印度政府因此將該數(shù)據(jù)作為其重啟經(jīng)濟(jì)和復(fù)工的參考之一，認(rèn)為疫情已經(jīng)基本得到了控制，放松警惕。2020年5月印度政府開始放寬限制，9月允許100人以內(nèi)的集會，這一進(jìn)展明顯快于主要發(fā)達(dá)與新興經(jīng)濟(jì)體。2021年2月，印度總理莫迪更是宣稱已經(jīng)戰(zhàn)勝了病毒，并開始公開集會，進(jìn)行選舉和宗教節(jié)日等活動。莫迪在3月舉行一次選舉集會，吸引了80萬選民。隨著地方選舉、節(jié)日集會和宗教活動帶來的人潮流動等聚集性活動的增多，為疫情的加速傳播推波助瀾。

在日超30萬的情況下，印度教的“大壺節(jié)”照常舉行，每天約有百萬人次聚集在恒河邊沐浴祈禱，為病毒的傳播提供了聚集性條件，保持安全的社交距離形同虛設(shè)，成為疫情的超級傳播活動。印度報業(yè)托拉斯（PTI）報道稱，約700萬人前往哈里瓦爾參與恒河沐浴等大壺節(jié)活動。受到疫情持續(xù)升級影響，印度疫情的惡化或?qū)⒔o全球疫情防控帶來新的挑戰(zhàn)。

貧困人口聚集和醫(yī)療系統(tǒng)薄弱也是此次疫情再度暴發(fā)的重要原因。人口所居住密度高的貧民窟衛(wèi)生質(zhì)量差，更易造成病毒傳播。此外，印度醫(yī)療系統(tǒng)較為薄弱，每千人病床擁有數(shù)僅0.5張，面對大規(guī)模暴發(fā)時醫(yī)療系統(tǒng)難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)。此外此輪疫情帶來的氧氣短缺更使得醫(yī)療系統(tǒng)雪上加霜。B.1.617病毒變體已成為印度主要的新冠突變體。

目前，印度疫苗接種速度依然緩慢。作為世界人口第二大國，印度在疫苗原材料短缺、疫苗供應(yīng)缺口逐漸擴(kuò)大的情況下，如何快速進(jìn)行疫苗接種，將是印度需要面對的巨大的難題。路透社5月8日報道，印度人口大約13.24億，全國只有2%的人口完成兩劑疫苗接種；接種第一劑疫苗人數(shù)為10.3%。從5月1日起，政府開放了18～44歲人群接種許可，但印度當(dāng)前所面對的并不是接種意愿不足，而是疫苗供給嚴(yán)重短缺。

印度當(dāng)前共兩種獲批疫苗，一種是牛津—阿斯利康研發(fā)的Covishield，由印度血清研究所（SII）生產(chǎn)；印度血清研究所是全世界最大的疫苗生產(chǎn)廠商之一，但由于產(chǎn)能受限，疊加當(dāng)前美國對疫苗生產(chǎn)所需原材料的出口禁令，其疫苗供應(yīng)面對危機(jī)，目前印度血清研究所停止疫苗的出口。另一種是當(dāng)?shù)毓景屠厣镅邪l(fā)并生產(chǎn)的Covaxin。印度人口規(guī)模龐大，接種速度放緩，接種比例過低，難以起到有效防護(hù)效果。印度是全球最主要的疫苗代工和供應(yīng)地，印度對疫苗大幅增加的需求也將影響全球疫苗供給情況，其中最主要影響印度鄰國和非洲地區(qū)。

莫迪政府緊急宣布已獲得世衛(wèi)組織、美國等國家批準(zhǔn)使用的輝瑞、莫德納和強(qiáng)生等疫苗可在印度獲批使用，以便加快疫苗接種進(jìn)度。Moderna預(yù)計明年將在印度推出單劑量新冠疫苗；PTI援引其消息來源稱，他們正在與Cipla和其他印度公司談判，希望提供5000萬劑疫苗。美國制藥巨頭輝瑞（Pfizer）5月表示，該公司正與印度政府就新冠疫苗供應(yīng)進(jìn)行談判。印度政府已承諾加快審批海外疫苗，以彌補(bǔ)缺口。

印度周邊國家的疫情狀況，也需要警惕。印度鄰國特別是疫苗接種緩慢國家面臨壓力，相對風(fēng)險敞口較大。5月29日菲律賓單日新增確診9000余人；馬來西亞宣布“封國”后進(jìn)一步收緊防疫措施，但5月29日單日確診首次突破9000例；尼泊爾疫情升級，陽性率高達(dá)36.1%，每日新增確診近7000人；印尼情況也不容樂觀，每日新增確診近6000人；泰國自4月初暴發(fā)第三波疫情，全國實(shí)施緊急狀態(tài)法，但多地仍出現(xiàn)聚集性感染病例，5月29日單日新增確診近5000例；截至5月29日，越南累計確診新冠本土病例5213例，其中自4月27日以來新增確診新冠本土病例3643例。最近一個多月幾乎是直線上升。按照越南衛(wèi)生部長阮青龍最新的說法，越南檢測出一種新冠病毒變種，似乎是印度和英國發(fā)現(xiàn)的變異的混合，能在空氣中迅速傳播。越南目前的接種率只有0.03%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦等東南亞國家的確診病例，在印度襯托下很容易被忽視，但都出現(xiàn)不同程度的疫情加重，這些國家疫情也需要關(guān)注?？简炦€在繼續(xù)，拐點(diǎn)還未到來。在東南亞，“空氣傳播”如果確定，更是一種警訊。作為近鄰，我們更不能有絲毫大意。

印度的人口流動容易引起疫情擴(kuò)散，十分難控制。這些東南亞國家，除了新加坡，都是發(fā)展中國家，對疫情的防控實(shí)力本就偏弱。印度只是發(fā)展中國家的一個樣板，全球大多數(shù)發(fā)展中國家與印度的情況其實(shí)也差不多——醫(yī)療體系薄弱，基層執(zhí)行能力差，能獲得的疫苗資源非常有限。就連鎖反應(yīng)而言，國際限制措施的實(shí)施時間要比預(yù)期更長。要防止這波疫情從印度蔓延出去，就需要采取嚴(yán)格的隔離和旅行限制措施，這將對全球經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生巨大的抑制作用。隨著防控意識增強(qiáng)、以及美歐疫苗過剩后加大對印出口都有望起到幫助。疫苗接種迅速保證了以英美等代表的發(fā)達(dá)國家走出疫情和經(jīng)濟(jì)修復(fù)的大方向，但除中國外的部分新興市場因疫苗接種慢、供應(yīng)不足，其疫情退出和復(fù)蘇進(jìn)展仍將落后。

八、印度后疫情經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)及中印關(guān)系近期發(fā)展態(tài)勢

（一）印度后疫情經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)

截止2020年12月，印度全年經(jīng)濟(jì)增長－7.5%，全年通脹率6%～7%，12月失業(yè)率11%。印度政府財政赤字G D P 占比高達(dá)9.5%。印度儲備銀行發(fā)布的1月份統(tǒng)計報告指出，印度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速正在接近正增長。報告表示，1月16日，印度政府啟動全國疫苗接種工作。印度國內(nèi)需求也正在逐漸復(fù)蘇。經(jīng)歷了長達(dá)9個月的收縮之后，印度的商品進(jìn)口于2020年12月出現(xiàn)了反彈，黃金、電子產(chǎn)品、機(jī)械和紡織品等供應(yīng)鏈中間產(chǎn)品的進(jìn)口也有所增加，反映出印度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動在復(fù)蘇。國內(nèi)消費(fèi)者的信心也逐步恢復(fù)，供給端的表現(xiàn)亦有好轉(zhuǎn)。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與工業(yè)活動的恢復(fù)，印度國內(nèi)的供給狀況得到了改善。在工業(yè)方面，制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）在2020年12月達(dá)到56.4，呈現(xiàn)出好轉(zhuǎn)趨勢。

今年疫苗大規(guī)模投產(chǎn)之后，全球資本市場對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景相當(dāng)樂觀，4月6日，國際貨幣基金組織發(fā)布了對全球經(jīng)濟(jì)的未來展望報告，報告中國際貨幣基金組織對今明兩年的經(jīng)濟(jì)前景非常樂觀，預(yù)測2021年、2022年全球經(jīng)濟(jì)分別增長6%、4.4%。國際貨幣基金組織甚至預(yù)測2021年印度經(jīng)濟(jì)增長將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12.5%。莫迪政府更加樂觀地預(yù)測2021年印度GDP增速有望達(dá)13.7%。之所以對印度2021年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇保持積極樂觀態(tài)度，是相對2020年的經(jīng)濟(jì)低迷而言的，期待印度經(jīng)濟(jì)能夠在疫情之后“報復(fù)性增長”。

但全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇充滿更多復(fù)雜的變數(shù)，近期印度暴發(fā)的第二波疫情給這種樂觀的預(yù)測和期望蒙上了一層濃厚的陰影。疫情的再度加劇，給印度今年的經(jīng)濟(jì)增長增添了新的挑戰(zhàn)和壓力。印度疫情升級導(dǎo)致國內(nèi)復(fù)工受到拖累，如果持續(xù)升級，可能會對未來國內(nèi)生產(chǎn)和需求產(chǎn)生進(jìn)一步影響，進(jìn)而拖累進(jìn)出口。此外，印度疫情將會加劇部分全球供應(yīng)鏈如航運(yùn)等緊張程度。根據(jù)金融時報報道，疫情造成各國航運(yùn)港口實(shí)施限制入港措施，更為嚴(yán)格的檢查和船員感染情況進(jìn)一步?jīng)_擊航運(yùn)業(yè)，或提升運(yùn)價和拖累效率。一些國家例如新加坡、阿聯(lián)酋的富查伊拉在內(nèi)的港口禁止到訪過印度船員換班，航運(yùn)業(yè)周轉(zhuǎn)速度受到拖累。

受疫情影響，印度國內(nèi)的消費(fèi)及投資再度遭遇“寒流”。本來印度政府預(yù)計，疫情在今年就能得到控制，屆時強(qiáng)勁的需求反彈將為印度經(jīng)濟(jì)重新注入活力，但是在殘酷的疫情現(xiàn)實(shí)面前，印度央行將不得不繼續(xù)采取寬松的貨幣政策。面對疫情全面失控，印度政府左右為難，只在包括首都新德里在內(nèi)的幾個大城市進(jìn)行1～2周的封城。之所以不再實(shí)行第二次大面積的封城，主要是對印度經(jīng)濟(jì)難以承受的考量。實(shí)際上，即便是部分封鎖措施也會影響勞動力和商品的流動，從而影響工業(yè)生產(chǎn)。封城不僅會極大地抑制經(jīng)濟(jì)活動，還會削弱投資信心并降低消費(fèi)者的邊際消費(fèi)傾向。持續(xù)的疫情蔓延導(dǎo)致市場需求不斷萎縮，中小型企業(yè)也在疫情中面臨極大的生存壓力，就業(yè)崗位持續(xù)減少，帶來嚴(yán)重的失業(yè)問題。

對印度自身而言，疫情升級造成國內(nèi)疫苗告急并導(dǎo)致復(fù)工停滯，但金融資產(chǎn)反應(yīng)不大。印度金融市場反應(yīng)相對“淡定”，股市、匯率和資金流向自疫情暴發(fā)以來都沒有出現(xiàn)非常明顯的動蕩。但疫情導(dǎo)致印度制造業(yè)持續(xù)收縮，3月，印度制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）跌至七個月來的最低點(diǎn)55.4。進(jìn)入4月，印度制造業(yè)增長放緩的現(xiàn)象更加顯現(xiàn)。據(jù)美國路透社消息，印度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于減速階段，工業(yè)生產(chǎn)降至十年以來的最低水平，高頻數(shù)據(jù)顯示復(fù)工已再度大幅下滑到疫情前一半水平。根據(jù)印度商業(yè)和工業(yè)部5月14日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年3月份，印度進(jìn)口同比大漲53.7%；4月份更是達(dá)到了驚人的167%。

（二）中印關(guān)系近期發(fā)展態(tài)勢

中印邊境緊張局勢最近得到了趨緩。2月20日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點(diǎn)中方一側(cè)舉行第十輪軍長級會談。雙方對前期班公湖地區(qū)一線兵力實(shí)現(xiàn)脫離接觸給予積極評價，同意繼續(xù)保持溝通對話，穩(wěn)控局勢，有序達(dá)成雙方都可接受的解決方案，共同維護(hù)邊境地區(qū)和平與安寧。印度政府和行業(yè)消息人士透露，隨著中印邊境緊張局勢緩和，中印關(guān)系開始回暖，印度準(zhǔn)備于未來幾周內(nèi)批準(zhǔn)來自中國的4 5 項投資提案，其中可能包括長城汽車和上汽集團(tuán)的投資提案，這4 5項提案大多數(shù)來自制造業(yè)，受中印對峙影響，這些提案自去年以來一直被擱置。這并非印度方面首次傳出這樣的聲音，印度向中國發(fā)出了信號，希望在經(jīng)貿(mào)上緩和關(guān)系。

今年2月23日，《今日印度》援引彭博社的報道稱，印度商務(wù)部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中印雙邊貿(mào)易額為777億美元。盡管低于前一年的855億美元，但足以使中國取代美國成為印度最大貿(mào)易伙伴。在疫情大流行期間，印度與美國的雙邊貿(mào)易額降至759億美元。此外，數(shù)據(jù)顯示，印度自中國的進(jìn)口總額為587億美元，超過其對印度第二大和第三大貿(mào)易伙伴美國和阿聯(lián)酋的總和。彭博社在報道中指出，以地緣沖突為背景，印度政府禁止了數(shù)百種中文應(yīng)用程序，放慢審批中國投資案的速度，并呼吁要自力更生，但印度擺脫不了嚴(yán)重依賴中國制造的重型機(jī)械、電信設(shè)備和電器現(xiàn)實(shí)狀況。2020年印度自中國的貿(mào)易逆差接近400億美元，成為印度最大的貿(mào)易逆差來源。中國再次成為印度最大的貿(mào)易伙伴，一方面說明了兩個亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的互補(bǔ)性，另一方面也證明西方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系并沒有達(dá)到印度預(yù)期。

如何解讀中印“ 政冷經(jīng)熱”的現(xiàn)象？印度經(jīng)濟(jì)學(xué)家Swaminathan S. Anklesaria Aiyar所言：印度要想“自力更生”，成為全球制造中心，就必須要從中國進(jìn)口大量零部件和生產(chǎn)原料。印度需要世界上最好的資本和技術(shù)來源，包括來自中國的。所謂“中印經(jīng)濟(jì)脫鉤”，印度既沒有能力做到，也脫離了客觀事實(shí)。莫迪政府力推“印度制造”，大力發(fā)展本地企業(yè)，但還是需要從中國進(jìn)口大量關(guān)鍵零部件及中間產(chǎn)品為其提供支撐。一個本土企業(yè)要生存發(fā)展，需要一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，印度需要多長時間、多大成本才能構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈來取代中國產(chǎn)品？這仍是擺在印度政府面前的問題。

印度電力產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，有一些本國不能生產(chǎn)的設(shè)備及配件還是要依賴進(jìn)口。與其他國際供應(yīng)商的產(chǎn)品相比，“中國制造”不僅有完整的供應(yīng)鏈，性價比也很高。因此盡管短時間遭遇政策障礙，但從經(jīng)濟(jì)規(guī)律上看，生產(chǎn)者和消費(fèi)者最終仍會選擇中國產(chǎn)品。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys Research的報告，即使經(jīng)歷了海關(guān)暫停零部件清關(guān)，民間暴發(fā)大規(guī)模抵制運(yùn)動，中國智能手機(jī)品牌在2020年的印度市場份額仍在增長，占據(jù)整個市場的77%，比2019年還提高了5個百分點(diǎn)。除此之外，重型機(jī)械、機(jī)電產(chǎn)品、電信設(shè)備、家用電器等領(lǐng)域，也幾乎找不到與中國制造匹敵的替代供應(yīng)商。

對于如何發(fā)展經(jīng)濟(jì)，歷屆印度政府都在自力更生還是開放借力中尋找著平衡。近幾年，莫迪政府一直在強(qiáng)調(diào)“自力更生”“印度制造”，不過，不管怎么“自力更生”，印度都離不開自由貿(mào)易。目前全球產(chǎn)業(yè)鏈格局是冷戰(zhàn)結(jié)束后30年間逐步形成的，并不是一朝一夕就能改變。中印在經(jīng)貿(mào)合作上空間廣闊，互為所需。中國面臨國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈升級，而印度又亟需打造全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)體系，兩國產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)，中國產(chǎn)品以高性價比和高效為印度工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，中印合作符合兩國的根本利益。目前中印經(jīng)貿(mào)水平與兩國的經(jīng)濟(jì)體量、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性極不相稱。中印間電工裝備貿(mào)易額僅占中印雙邊貿(mào)易總額的4%，中國對印度電工領(lǐng)域投資規(guī)模較小，中資在印度市場仍具有很大的潛力。

2020年不管對印度還是中國來說，都是艱難的一年。兩個地理位置如此靠近的超級經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)貿(mào)合作上仍有廣闊的空間，希望中印經(jīng)貿(mào)能早日恢復(fù)正常。

印度市場，永遠(yuǎn)是“?！迸c“機(jī)”的并存。

九、推動電工裝備企業(yè)印度高質(zhì)量“走出去”有關(guān)建議

（一）電工裝備企業(yè)印度高質(zhì)量“走出去”行業(yè)角度建議

（1）謹(jǐn)慎研判國際政治經(jīng)濟(jì)形勢，加強(qiáng)政府宏觀指引和政策引導(dǎo)

受新冠疫情和中印邊境局勢的雙重影響，2020年印度政府采取了一系列針對海外特別是中國的貿(mào)易限制措施和法規(guī)。4月修改外國直接投資（FDI）政策，限制中資企業(yè)投資印度；5月推出“自力更生”運(yùn)動，減少從中國進(jìn)口；6月封禁59款中國手機(jī)應(yīng)用；7月，印度電力部出臺新規(guī)，要求所有電力設(shè)備需在指定機(jī)構(gòu)檢測，從巴基斯坦和中國進(jìn)口電力產(chǎn)品前需獲得政府許可，檢測認(rèn)證的測試方案和指定機(jī)構(gòu)須由電力部批準(zhǔn)；并提高了投標(biāo)項目本地化制造要求。印度政府此前也多次通過其他方式抬高電力設(shè)備進(jìn)口門檻，試圖封堵與中國產(chǎn)業(yè)鏈的對接。建議政府部門加強(qiáng)中長期預(yù)判，做好宏觀引導(dǎo)和信息發(fā)布，指導(dǎo)企業(yè)做好風(fēng)險防控、優(yōu)化海外市場布局。

我們對印度的電力市場不應(yīng)當(dāng)灰心，應(yīng)當(dāng)順勢而為。目前，印度正在進(jìn)行特高壓網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，我們應(yīng)充分利用中國特高壓技術(shù)和智能電網(wǎng)技術(shù)在世界的領(lǐng)先地位，通過技術(shù)出口及產(chǎn)品出口占領(lǐng)印度高端市場。緊跟印度產(chǎn)業(yè)政策的變化，出口印度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將由中低端產(chǎn)品為主逐漸向高端成套設(shè)備為主轉(zhuǎn)變。

（2）加快標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)，推動標(biāo)準(zhǔn)國際化

加強(qiáng)與國際標(biāo)準(zhǔn)和印度標(biāo)準(zhǔn)的溝通協(xié)調(diào)，不斷提升我國標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和水平，更好地促進(jìn)成員國之間的貿(mào)易便利化。

深化相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)化雙邊、多邊合作，積極推進(jìn)電力標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)。與成員國的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享、信息共享，推動檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)果雙邊、多邊互認(rèn)，將有利于降低成員國之間的貿(mào)易壁壘和成本。

（3）注重海外專利布局

近年來，國際上貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，針對中國的貿(mào)易摩擦加劇。其中利用“專利陷阱”提起對我國企業(yè)的專利訴訟，進(jìn)而阻礙我國企業(yè)技術(shù)和裝備出口的案例呈逐年上升的勢頭。電力裝備是我國出口的重要部分，更應(yīng)該在高端發(fā)電設(shè)備、特高壓設(shè)備、新能源設(shè)備以及材料和工藝等優(yōu)勢領(lǐng)域，提前研判海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，做好專利預(yù)警分析，開展針對性的海外專利布局，提高知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，為技術(shù)和裝備輸出“保駕護(hù)航”。

一要及時跟蹤和研究相關(guān)領(lǐng)域國外專利的布局和時效，跟蹤重點(diǎn)競爭對手的研發(fā)進(jìn)展和專利布局情況，警惕對我國企業(yè)在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行專利訴訟的可能性；二要注重優(yōu)勢領(lǐng)域的專利在印度合理布局，布局企業(yè)核心知識產(chǎn)權(quán)，搶占技術(shù)制高點(diǎn)；三要加強(qiáng)本行業(yè)和印度海外專利管理人才和法律人才的培養(yǎng)，造就一批懂技術(shù)、懂市場、懂知識產(chǎn)權(quán)的高層次人才，積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦和專利訴訟；四要加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，健全侵權(quán)信息獲取機(jī)制，建立涵蓋“定期監(jiān)控—評估分析—侵權(quán)處理”的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。對競爭對手的重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行定期跟蹤，開展侵權(quán)判斷分析，及時發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，變被動應(yīng)訴專利訴訟為主動保護(hù)自身專利權(quán)益。

（4）加大中國燃煤清潔技術(shù)的宣傳，增強(qiáng)話語權(quán)，支持碳捕集、碳中和技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新

當(dāng)前，受能源政策收緊和《巴黎協(xié)定》要求影響，多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)明確棄煤時間表，部分金融機(jī)構(gòu)暫停對煤電項目的支持。但相比于發(fā)電成本高、發(fā)電效率低、市場競爭激烈的新能源電站，清潔高效的燃煤電站仍是發(fā)展中國家發(fā)展較低成本電力工程的首選，建議加大我國對清潔燃煤設(shè)備等大型成套設(shè)備“走出去”的宣傳和支持力度，營造有利的輿論氛圍。

（5）開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，包括細(xì)分行業(yè)的出口數(shù)據(jù)，提供行業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和預(yù)警分析

嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行統(tǒng)計法規(guī)和政策要求，建立電器工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計體系，配合政府部門做好重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品監(jiān)測工作；定期編制電器工業(yè)及各細(xì)分行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報告，建立行業(yè)預(yù)警機(jī)制。

（6）充分發(fā)揮行業(yè)組織作用，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，做好境外項目風(fēng)險防控，增強(qiáng)行業(yè)凝聚力和影響力

建議在政府部門的指導(dǎo)下，行業(yè)組織和企業(yè)間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，注意加強(qiáng)競爭秩序規(guī)范和行業(yè)自律建設(shè)，建立健全電器工業(yè)各細(xì)分行業(yè)自律公約，倡導(dǎo)會員企業(yè)加強(qiáng)自律、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕以次充好、不當(dāng)競爭，避免惡性競爭，形成對外競爭合力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。

（7）開展國際交流合作，擴(kuò)大我國電器工業(yè)國際競爭力

針對印度擴(kuò)大國際交流，拓展會展服務(wù)；加強(qiáng)同印度電氣電子制造商協(xié)會之間的合作，組織新產(chǎn)品、新技術(shù)方面的對接；行業(yè)協(xié)會把能源企業(yè)和電力裝備發(fā)、輸、配、用、材等出口企業(yè)緊密聯(lián)系在一起，構(gòu)建上下游協(xié)同的產(chǎn)能合作鏈條，裝備走出去與配套服務(wù)共同推進(jìn)。鼓勵在印度市場有豐富經(jīng)驗的企業(yè)，為團(tuán)體中的其他企業(yè)做市場投資環(huán)境分析報告，實(shí)現(xiàn)信息在團(tuán)體中流通和共享。

（8）組織電工裝備企業(yè)的優(yōu)秀管理人才進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)

與國內(nèi)知名高校合作，定向培養(yǎng)企業(yè)自身缺乏的高端管理人才和技術(shù)性人才，建立起一支熟悉外國法律、文化、語言和社會制度并兼顧專業(yè)技能的人才隊伍。

（9）注重能源領(lǐng)域服務(wù)業(yè)的輸出

近年來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究應(yīng)用的深入，我國在能源領(lǐng)域的平臺經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，特別是在新能源綜合服務(wù)平臺、車聯(lián)網(wǎng)平臺、共享儲能、綜合能源管理等業(yè)務(wù)都有了很好的示范應(yīng)用和商業(yè)模式創(chuàng)新。我們應(yīng)該抓住這些領(lǐng)域在國際上領(lǐng)先一步的優(yōu)勢，推動在海外的應(yīng)用；加強(qiáng)國內(nèi)聯(lián)合，使技術(shù)服務(wù)與裝備出口相互帶動。

（二）電工裝備企業(yè)印度高質(zhì)量“走出去”企業(yè)角度建議

（1）重點(diǎn)開發(fā)發(fā)展中國家市場，提高企業(yè)效益

加強(qiáng)對印度治經(jīng)濟(jì)形勢的研判與把握，充分利用國家政策，對熱點(diǎn)敏感市場根據(jù)形勢發(fā)展不斷調(diào)整自身市場策略，做好危機(jī)應(yīng)對。電力行業(yè)的競爭十分激烈，從電力需求的發(fā)展看，印度電力市場增長空間較大，密切關(guān)注印度市場，進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鰬?yīng)避免打價格戰(zhàn)。

（2）瞄準(zhǔn)新能源、特高壓及智能電網(wǎng)技術(shù)出口，占領(lǐng)國際高端市場

我國已形成較為完備的可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，我國新能源開發(fā)利用規(guī)模穩(wěn)居世界第一，為能源綠色低碳轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大支撐。我國電工裝備出口穩(wěn)居世界前列。風(fēng)電裝備在價格方面優(yōu)勢明顯，隨著技術(shù)和質(zhì)量水平的逐步提高，全球競爭能力日益增強(qiáng)。光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，光伏組件全球排名前十的企業(yè)中我國占據(jù)七家。在海外光伏應(yīng)用市場快速增長拉動下，我國光伏組件出口規(guī)模已連續(xù)三年平均增速超45%。隨著技術(shù)難度的攻克，國產(chǎn)組件設(shè)備在價格端具備更大的優(yōu)勢，交貨周期更短，服務(wù)響應(yīng)更為及時，我國光伏組件在國際市場上將具有競爭力?？稍偕茉丛谥袊袌龅膹V泛應(yīng)用，有力促進(jìn)和加快了可再生能源成本下降，近10年來我國風(fēng)電成本下降了60%，光伏成本下降了80%，產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升，為可再生能源新模式、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展注入強(qiáng)大動力。

目前，印度等國家和地區(qū)正在進(jìn)行特高壓網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，我們應(yīng)利用中國特高壓技術(shù)和智能電網(wǎng)技術(shù)在世界的領(lǐng)先地位，通過技術(shù)出口及產(chǎn)品出口占領(lǐng)印度高端市場。在雙碳目標(biāo)約束下，印度能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等也將面臨深刻的低碳轉(zhuǎn)型，這也將給我國電工裝備企業(yè)帶來廣闊的市場前景和全新的發(fā)展機(jī)遇。

（3）貿(mào)易和投資并舉，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化戰(zhàn)略

由于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局原因，中國電工裝備制造企業(yè)在成立時是以滿足國內(nèi)市場需求為主要目的，以電力設(shè)備生產(chǎn)制造為主，并以向國外單機(jī)出口居多，EPC和BOT、BOO能力較弱。各大型跨國企業(yè)，如ABB、西門子等，都采取了在當(dāng)?shù)厥袌鐾顿Y建廠等模式實(shí)現(xiàn)國際化戰(zhàn)略，不僅能減少長距離的運(yùn)輸所帶來的成本，同時合理利用當(dāng)?shù)刭Y源及市場銷售渠道開拓市場，擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力。建議在政局穩(wěn)定、行業(yè)政策利好、疫情控制情況下采取貿(mào)易和投資并舉的方式，選擇當(dāng)?shù)赜袑?shí)力和影響力的合作伙伴共同開發(fā)，有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化戰(zhàn)略。

（4）做好融資支撐，拓展融資渠道

我國電力行業(yè)在沿線國家承包電力工程時面臨著資金短缺的問題，電力能源項目大都具有合同金額巨大、運(yùn)行周期較長、回報緩慢的特點(diǎn)，企業(yè)需要更多的渠道進(jìn)行融資。“亞投行”和“絲路基金”為“一帶一路”沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金支持，但沿線國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金缺口大，有時僅僅依靠“亞投行”和“絲路基金”并不能滿足沿線所有國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要充分發(fā)揮海外融資平臺作用，積極爭取政策性銀行貸款和境外投資合作專項資金支持。關(guān)注可融資性較強(qiáng)，收益的穩(wěn)定性和風(fēng)險的可控性較好，項目商業(yè)架構(gòu)、融資保險架構(gòu)都較為完善的項目。

（5）探索收購高科技電工企業(yè)

關(guān)注產(chǎn)業(yè)匹配度高、互補(bǔ)性強(qiáng)，具有國際領(lǐng)先技術(shù)的高科技電工企業(yè)，研究探索收購可能性。

（6）嚴(yán)控風(fēng)險是重點(diǎn)

嚴(yán)控駐外和海外資產(chǎn)風(fēng)險是重中之重。對外主要是稅務(wù)、人資、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，對內(nèi)主要是財務(wù)風(fēng)險。風(fēng)險是有延續(xù)性和關(guān)聯(lián)性的，在給予駐外企業(yè)一定的適應(yīng)當(dāng)?shù)毓茌犚蟮淖灾鞴芾頇?quán)限外，要進(jìn)一步發(fā)揮國際業(yè)務(wù)定期和審計的協(xié)同監(jiān)督作用，高度重視在政策咨詢、文件制備、合規(guī)性審查過程中與當(dāng)?shù)芈伤暮献?。恪守?dāng)?shù)厣虡I(yè)規(guī)則和法律法規(guī)，重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)?shù)卣吲c態(tài)度走向，提高全員風(fēng)險識別及應(yīng)對能力，采取切實(shí)措施嚴(yán)防死守，降低境外業(yè)務(wù)開展各類風(fēng)險。

（7）根據(jù)印度市場的需求展開產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略，加強(qiáng)技術(shù)儲備，提升企業(yè)競爭力

抽調(diào)專業(yè)人員，按照市場分工，調(diào)研各地市場的需求。目前，一些電工裝備企業(yè)的部分產(chǎn)品技術(shù)在國內(nèi)已處于領(lǐng)先地位，但在印度市場的需求上還沒有形成完整系列的產(chǎn)品，加強(qiáng)適應(yīng)印度市場產(chǎn)品的開發(fā)及前瞻性技術(shù)儲備，提升我國電工裝備企業(yè)在印度的競爭力。

（8）人才國際化

培養(yǎng)和吸納具備在印度與國際級企業(yè)、高層對話能力的人才。完善國際化人才后備梯隊建設(shè)規(guī)劃，健全國際化人才選拔培養(yǎng)體系，培養(yǎng)國際化復(fù)合型業(yè)務(wù)骨干，充實(shí)國際化后備力量。企業(yè)可以對派遣技術(shù)人員進(jìn)行統(tǒng)一的在職語言學(xué)習(xí)。從國外引進(jìn)熟悉國際規(guī)則、具有豐富經(jīng)驗的國際業(yè)務(wù)人才，為“走出去”做好人才儲備。完善國際化人才職業(yè)發(fā)展通道和激勵機(jī)制，鼓勵優(yōu)秀員工參與國際業(yè)務(wù)，打造一支具有國際化視野，熟悉國際規(guī)則，開發(fā)經(jīng)驗豐富、專業(yè)能力過硬的高素質(zhì)國際化人才隊伍。

隨著我國電力項目海外投資的增加，企業(yè)在工程建設(shè)過程中一定要重視東道國的宗教信仰、民族矛盾、勞工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)等原因，避免造成不必要的損失。

（9）管理機(jī)制國際化

建立健全適應(yīng)國際化戰(zhàn)略的管理機(jī)制，以市場為導(dǎo)向，積極探索建立與企業(yè)效益、安全風(fēng)險、崗位貢獻(xiàn)等要素相關(guān)的企業(yè)及員工績效評價體系和薪酬激勵機(jī)制，充分調(diào)動企業(yè)和員工的積極性。

（10）營銷國際化，本土運(yùn)營做支撐

提高本地化服務(wù)水平，在當(dāng)?shù)亟⑦m當(dāng)規(guī)模的業(yè)務(wù)開拓團(tuán)隊、培育一批信譽(yù)良好的印度本地合作伙伴。適當(dāng)調(diào)整管理邊界，增強(qiáng)橫向協(xié)同，為企業(yè)開拓印度業(yè)務(wù)提供綜合支撐。從學(xué)習(xí)規(guī)則、理解規(guī)則、掌握規(guī)則，到應(yīng)用規(guī)則、主導(dǎo)規(guī)則，熟悉當(dāng)?shù)氐奈幕罢我蛩?，適應(yīng)印度營銷戰(zhàn)略中的競爭。

（11）品牌國際化

將對外宣傳與合作交流結(jié)合起來，在聯(lián)系溝通中將我國電工裝備企業(yè)的發(fā)展成果、合作理念，用對方容易理解的“語言”展示公司技術(shù)領(lǐng)先、資信優(yōu)良、建設(shè)能力強(qiáng)、運(yùn)維經(jīng)驗豐富和社會責(zé)任感強(qiáng)等優(yōu)勢，樹立企業(yè)履責(zé)擔(dān)當(dāng)?shù)膶ν庑蜗螅蛟熳约旱钠放苾r值。銷售產(chǎn)品一定把好質(zhì)量關(guān)，合規(guī)履約，做好售后服務(wù)，打造我國電工裝備企業(yè)品牌的國際化。

中國企業(yè)要做到順利融入印度市場并能長遠(yuǎn)發(fā)展，應(yīng)認(rèn)真、充分做好前期調(diào)研；找準(zhǔn)自身的核心競爭力，去價格戰(zhàn)，走技術(shù)升級、投資戰(zhàn)略的升級路線，避免價格競爭導(dǎo)致的同行抵制，用高品質(zhì)奪得話語權(quán)和主動權(quán)。其次應(yīng)從本土化戰(zhàn)略出發(fā)，努力構(gòu)建伙伴關(guān)系，以對話解爭端，以協(xié)商化分歧，大幅減少阻力，增加企業(yè)運(yùn)營順暢度。

印度在市場空間大、機(jī)會多的同時也伴隨著準(zhǔn)入難，競爭激烈，這對企業(yè)的技術(shù)水平、項目管理能力、投融資能力、資源整合能力、風(fēng)險把控能力等也提出了更高要求。我國電工裝備企業(yè)初到印度市場，務(wù)必審慎做好項目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性分析，有針對性地選擇有屬地化經(jīng)驗的合作伙伴協(xié)同開展業(yè)務(wù)，同時注重市場風(fēng)險防范。印度目前疫情嚴(yán)重，未來一段時間內(nèi)，我國電工裝備企業(yè)對在印投資經(jīng)營應(yīng)持觀望態(tài)度，密切關(guān)注印度行業(yè)政策變化，及時調(diào)整在印投資經(jīng)營策略。

十、結(jié)語

中印兩國作為世界上兩大人口大國，既是鄰邦又是同處于發(fā)展上升期，彼此之間的看法客觀公允才有助于兩國的合作和發(fā)展。中國這些年的發(fā)展突飛猛進(jìn)，雖然我們?nèi)丝诙唷⒌鬃颖?，但自改革開放以來我們一直穩(wěn)步發(fā)展壯大，尤其進(jìn)入21世紀(jì)后，進(jìn)入加速發(fā)展的時期。中國已經(jīng)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體；

2 0 1 9 年印度國民生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)2.94萬億美元，已超越英國和法國，成為第五大經(jīng)濟(jì)體。2020年，因疫情影響，印度GDP下滑至2.6萬億美元，世界GDP排名仍然第五。印度服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)，在軟件、醫(yī)藥方面科研成果喜人，電影、文化影響深遠(yuǎn)。兩國都在迅猛發(fā)展，都取得了舉世矚目的成就，但也都有發(fā)展不均衡的地方。我國電工裝備企業(yè)在走出去的時候還需注意以下幾點(diǎn)：

1）印度是聯(lián)邦制國家，獨(dú)立后繼承了英國遺留下來的議會民主制，政府的更迭會對中國產(chǎn)生一定的地緣政治影響，要留意新政府對華政治經(jīng)濟(jì)政策的重大轉(zhuǎn)變。低潮時也要關(guān)注政策走勢，并要逐步適應(yīng)。

在當(dāng)代國際政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，中印兩個超級大國正面臨著越來越多的相似性。與中國不同的是，印度是聯(lián)邦制國家，獨(dú)立后繼承了英國遺留下來的議會民主制，其核心是承諾舉行定期民主選舉制度。經(jīng)過十多年的分化組合，印度政壇逐漸形成以國大黨和人民黨兩大競選聯(lián)盟。印度大選，無論是國大黨還是人民黨獲選，都將對中國產(chǎn)生一定的地緣政治影響。

中國近年來在南亞的經(jīng)濟(jì)影響力在不斷增強(qiáng)，印度戰(zhàn)略家們卻更習(xí)慣于采用“西方”的戰(zhàn)略思維，這也是莫迪總理去年1 1月在最后時刻以“不考慮加入任何由中國主導(dǎo)的貿(mào)易協(xié)定”為由退出“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定”（RCEP）的原因。由于印度自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢等多種因素，加上印度與中國還有邊界爭議尚未解決以及疫情影響，印度領(lǐng)導(dǎo)人在對華政策上更多地體現(xiàn)出強(qiáng)硬的一面。但不同印度領(lǐng)導(dǎo)人上臺對華政策都會有差異，這種差異會導(dǎo)致對國際、經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)的不同政策，對此，在印度的中國電工裝備企業(yè)需關(guān)注印度的政局變化以及領(lǐng)導(dǎo)人對華政策的變化。

1998年到2004年瓦杰帕伊創(chuàng)造了印度經(jīng)濟(jì)上的奇跡。在很多印度民眾看來，莫迪出身草根階層、長期執(zhí)政地方的履歷也讓民眾相信莫迪能夠提供更加完善的政府治理，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“古吉拉特邦模式”能讓他們重拾印度崛起的夢想。莫迪在剛上臺不久后外交立場表述相當(dāng)穩(wěn)重，與以前的鷹派表態(tài)相反，他強(qiáng)調(diào)不希望與任何國家對峙。莫迪曾被認(rèn)為將繼續(xù)奉行瓦杰帕伊總理的政策，他在綱領(lǐng)性聲明中強(qiáng)調(diào)“我們與中國能把相互關(guān)系提高到新的水平”。但近年來，在邊境沖突中尋求緩和降溫的同時，印度不斷打壓中國投資和企業(yè)。據(jù)莫迪闡述，抵制中國是因為過分依賴中國投資將使印度承受巨大的對華貿(mào)易逆差，長久下去印度將不得不從商品制造商變?yōu)椤爸袊圃臁钡馁Q(mào)易商，印度需要追求自力更生。

2）印度類似于十年前的中國，印度有著類似中國的勞動密集型和出口的發(fā)展軌跡。抵制中國商品的呼聲我們或許可以理解為是印度民粹主義的主張，但數(shù)十年前，在外商投資我國電力工業(yè)過程中，我國也曾面臨印度如今面臨的問題。外資企業(yè)也曾存在中國市場準(zhǔn)入限制、項目審批、合同、回報率、對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠等問題；同時我國電力體制也存在改革進(jìn)程緩慢、電力監(jiān)管制度不完善等問題。對比我國對外資陸續(xù)出臺的政策以及對外資審慎的態(tài)度，反觀印度，也許可以理解印度出臺種種政策想要限制中國電力企業(yè)對印度市場的滲入，想要擺脫對中國電力產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。

從20世紀(jì)90年代初開始，國民經(jīng)濟(jì)快速增長的中國成為全球能源短缺最為嚴(yán)重的國家之一，為了緩解日益加劇的能源緊張狀況，中國政府制定了一系列新的政策，將電力生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ν鈬苯油顿Y大幅度開放，使發(fā)電行業(yè)成為中國加入世貿(mào)組織前為數(shù)不多的對外國投資開放程度較高的基礎(chǔ)工業(yè)之一，并一度使中國的電力投資領(lǐng)域成為國際資本追逐的熱點(diǎn)。中國加入世貿(mào)組織后，引進(jìn)外資的數(shù)量逐年增長。經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國利用外資的規(guī)模不斷擴(kuò)大，利用外資的方式和渠道逐步多樣化，從而彌補(bǔ)了國內(nèi)電力建設(shè)資金的不足和國產(chǎn)發(fā)電設(shè)備供應(yīng)能力的缺口。我國電力行業(yè)以“市場換技術(shù)”“以時間換空間”，通過成本和規(guī)模優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)彎道超車。如今，我國眾多能源電力企業(yè)已成為全球同行業(yè)中的佼佼者，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型成為新的挑戰(zhàn)。

前商務(wù)部長呂福源曾談及“市場換技術(shù)”。他說，中國必須有自己的骨干企業(yè)，合資必須建立在雙贏的基礎(chǔ)上，按中國的長遠(yuǎn)利益搞。我們讓出巨大的市場，我們就有資格要技術(shù)、要利潤。在與外國企業(yè)的競爭合作中，中國企業(yè)處于劣勢，不得不暫時犧牲市場以換取外方的技術(shù)。90年代末，開始有聲音質(zhì)疑和反思“以市場換技術(shù)”政策可行性和有效性，其現(xiàn)實(shí)背景是大跨國公司的進(jìn)入對當(dāng)?shù)厥袌鰳?gòu)成沖擊，外資企業(yè)的壟斷局面對本地企業(yè)構(gòu)成市場上的“擠出”。

電力部頒發(fā)的《關(guān)于外商投資電力項目的若干規(guī)定》中對外商投資范圍有了進(jìn)一步的限制，新建火力發(fā)電廠、新建水力發(fā)電廠（包括抽水蓄能電站）、新建核電廠（站）、新能源或新技術(shù)發(fā)電項目、老電廠擴(kuò)建和技術(shù)改造項目有明確規(guī)定，與中方合作者合資經(jīng)營；盤活電廠存量資產(chǎn)，購買中方現(xiàn)有電廠的部分股權(quán)，與中方成立合資或合作經(jīng)營企業(yè)；中外合資、合作建設(shè)、經(jīng)營核電站和總裝機(jī)25萬kW及以上水電站，應(yīng)由中方國有資產(chǎn)占控股或主導(dǎo)地位。外商投資的電力項目，在主設(shè)備采購時，國家鼓勵使用國產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時一大批世界先進(jìn)的電工企業(yè)如西門子、ABB、施耐德等外資企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國，并長期牢牢占據(jù)中國電工領(lǐng)域的高端市場，并沒有因為中國保護(hù)本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策而失去中國市場。

莫迪政府一直在強(qiáng)調(diào)“自力更生”“印度制造”，不過，目前全球產(chǎn)業(yè)鏈格局是冷戰(zhàn)結(jié)束后3 0 年間逐步形成的，并不是一朝一夕就能改變。莫迪政府力推“印度制造”，大力發(fā)展本地企業(yè)，還是需要從中國進(jìn)口大量關(guān)鍵零部件及中間產(chǎn)品為其提供支撐。中印貿(mào)易關(guān)系深厚，印度想減少對中國的依賴并不容易。2020年印度自中國的貿(mào)易逆差接近400億美元，成為印度最大的貿(mào)易逆差來源。中國再次成為印度最大的貿(mào)易伙伴，一方面說明了兩個亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的互補(bǔ)性，另一方面也證明西方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系并沒有達(dá)到印度預(yù)期。

3）除了關(guān)注印度政治變化，在未來一段時間之內(nèi)，我國電工裝備企業(yè)對在印度投資經(jīng)營應(yīng)持觀望態(tài)度，密切關(guān)注印度行業(yè)政策變化，特別是印度電力設(shè)備進(jìn)口、關(guān)稅調(diào)整、安全審查等方面的新政策。印度電力市場前景極其廣闊，印度到2030年裝機(jī)容量將達(dá)到830GW，相當(dāng)于整個歐盟總和；到2040年，印度能源需求將占全球能源需求項目新增的40%。中國面臨國內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈升級，而印度又亟需打造全產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)體系。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來講，印度的優(yōu)勢在服務(wù)業(yè)，而我們的優(yōu)勢在制造業(yè)，兩國產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)。中國產(chǎn)品以高性價比和高效為印度工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，中印合作符合兩國的根本利益。目前中印經(jīng)貿(mào)水平與兩國的經(jīng)濟(jì)體量、經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性極不相稱。中印間電工裝備貿(mào)易額僅占中印雙邊貿(mào)易總額的4%，中國對印度電工領(lǐng)域投資規(guī)模較小，中資在印度市場仍具有很大的潛力。

印度本土電力設(shè)備行業(yè)水平較為落后，外資公司如西門子等在多個領(lǐng)域長期占據(jù)主導(dǎo)地位。印度政府也通過進(jìn)口稅費(fèi)的調(diào)整來保護(hù)弱小的本土企業(yè)。印度快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)與巨大的電力缺口不匹配是現(xiàn)實(shí)問題，我國電工裝備企業(yè)要思考把握這一歷史機(jī)遇，充分發(fā)揮中國電力設(shè)備制造的國際競爭力。

4）我們對印度的電力市場不應(yīng)當(dāng)灰心，而應(yīng)當(dāng)順勢而為。目前，印度正在進(jìn)行特高壓網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，我們應(yīng)充分利用中國特高壓技術(shù)和智能電網(wǎng)技術(shù)在世界的領(lǐng)先地位，通過技術(shù)出口及產(chǎn)品出口占領(lǐng)印度高端市場。緊跟印度產(chǎn)業(yè)政策的變化，出口印度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將由中低端產(chǎn)品為主逐漸向高端成套設(shè)備為主轉(zhuǎn)變。

2020年不管對印度還是中國來說，都是艱難的一年；2021年，因為疫情加重，印度尤為艱難。中印兩個地理位置如此靠近的超級經(jīng)濟(jì)體在電力合作上仍有廣闊的空間，希望印度疫情早日穩(wěn)定，兩國經(jīng)貿(mào)能早日恢復(fù)正常，我國電工裝備企業(yè)在印度能大有作為。電 器

數(shù)據(jù)來源：

1 . 《 印度電力市場概況》FAEMA2019亞洲電器制造商協(xié)會論壇印度電器電子制造商協(xié)會

2.《電力設(shè)備及新能源篇：印度電力市場發(fā)展大有可為》

3. 人民咨詢

4. 《印度首條高壓直流輸電線路投入商業(yè)運(yùn)營》 電纜網(wǎng)

5. 《全球能源分析與展望2020》國網(wǎng)能源研究院

6. 《新形勢下在印投資經(jīng)營風(fēng)險分析及應(yīng)對》 中國電力建設(shè)股份有限公司