二手車出口成就了誰(shuí)？

文/ 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 孫麗爽 許廣健

編輯/ 姚蘭

有著成熟二手車產(chǎn)業(yè)鏈的日本、韓國(guó)、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，他們二手車出口發(fā)展已有數(shù)十年的豐富經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)體系完善，政策配套齊全，海外資源和出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，并占據(jù)著二手車主要出口市場(chǎng)份額。

目前，全球約70%的國(guó)家靠右行駛（汽車左舵），約30%的國(guó)家靠左行駛（汽車右舵），少部分國(guó)家左右舵車都允許行駛。其中，靠左行駛的國(guó)家主要是英國(guó)、日本、澳大利亞以及非洲南部、南亞、東南亞等部分地區(qū)和國(guó)家。那么，世界二手車出口市場(chǎng)情況又如何呢？

日本、韓國(guó)和美國(guó)位居二手車出口前三名

二手車出口主要集中在日美韓等發(fā)達(dá)國(guó)家。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，每年全球二手車出口量在250萬(wàn)輛以上，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億美元。日本二手車出口量已經(jīng)連續(xù)多年超過(guò)100萬(wàn)輛，2020年，盡管受到疫情影響，日本仍出口106萬(wàn)輛二手車，占國(guó)內(nèi)二手車交易量比例超過(guò)15%。韓國(guó)二手車出口量約40萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)交易量的比例約為10%。美國(guó)二手車出口量占國(guó)內(nèi)交易量的比例雖然只有2%左右，但由于其國(guó)內(nèi)二手車交易量基數(shù)大，出口量也達(dá)到80萬(wàn)輛左右。2021年上半年，受新冠肺炎疫情影響及芯片短缺導(dǎo)致部分廠商停產(chǎn)或減產(chǎn)影響，美國(guó)二手車價(jià)格大幅上漲，明顯高于2019年和2020年同期水平，一定程度上降低了美國(guó)二手車在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。（如圖表1所示）

發(fā)展中國(guó)家特別是“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)是主要的二手車進(jìn)口市場(chǎng)。發(fā)展中國(guó)家由于汽車產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)，且人均收入水平較低，對(duì)具有高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的進(jìn)口二手車需求較大。同時(shí)，很多發(fā)展中國(guó)家對(duì)進(jìn)口二手車政策限制少、稅負(fù)水平低，成為二手車出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)。特別是“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)，正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上升時(shí)期，對(duì)二手車的需求更是非常巨大，如緬甸超過(guò)90%的車輛來(lái)自二手車進(jìn)口；蒙古對(duì)進(jìn)口二手車車齡無(wú)限制，同時(shí)允許進(jìn)口二手摩托車、二手零件和二手機(jī)械等；非洲大部分國(guó)家允許進(jìn)口二手車，且對(duì)車齡要求較低。

日本是全球最大的二手車出口國(guó)

日本自上世紀(jì)60年代開始出口二手車，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，管理制度和運(yùn)營(yíng)體系日益成熟，二手車出口市場(chǎng)遍布約200個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量連續(xù)多年保持在100萬(wàn)輛以上，成為全球第一大二手車出口國(guó)。

從總量特征來(lái)看，近年來(lái)，日本二手車出口量基本保持在年均100萬(wàn)輛以上。2018年，日本二手車出口量達(dá)到132.7萬(wàn)輛，創(chuàng)下近10年來(lái)的歷史新高。2020年，受新冠肺炎疫情、部分國(guó)家提高二手車進(jìn)口要求等因素影響，日本二手車出口量回落至106.2萬(wàn)輛，同比下降18%，連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)。（如圖表2所示）

從國(guó)別特征來(lái)看，日本二手車已出口至約180個(gè)國(guó)家和地區(qū)，除新西蘭等個(gè)別發(fā)達(dá)國(guó)家外，主要目標(biāo)市場(chǎng)為中東、非洲、東南亞、南美洲等地的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。其中，阿聯(lián)酋、俄羅斯、新西蘭長(zhǎng)年占據(jù)日本二手車出口量前三名。2020年受到疫情在全球蔓延導(dǎo)致海運(yùn)受阻的影響，除俄羅斯和烏干達(dá)外，主要出口目標(biāo)國(guó)均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。從左右舵角度看，日本二手車出口以右舵國(guó)家為主，左舵國(guó)家為輔，由于俄羅斯（遠(yuǎn)東地區(qū)）、蒙古、菲律賓等左舵國(guó)家允許右舵二手車進(jìn)口，也是其重要的目標(biāo)市場(chǎng)。（如圖表3所示）

從車型特征來(lái)看，日本二手車出口以轎車為主，客車、貨車為輔。出口二手車的品牌主要是日本本土汽車品牌，包含豐田、日產(chǎn)、本田、馬自達(dá)、斯巴魯?shù)?。出口二手車?yán)锍讨饕性?萬(wàn)—9萬(wàn)公里。

從價(jià)格特征來(lái)看，日本二手車出口價(jià)格跨度較大，因市場(chǎng)需求而異。日本出口的二手乘用車FOB平均價(jià)格為50萬(wàn)-60萬(wàn)日元，約合3.1萬(wàn)-3.8萬(wàn)元人民幣。俄羅斯對(duì)二手車車齡限制較大，F(xiàn)OB價(jià)格較高；阿聯(lián)酋和智利開展大量的低端車中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，F(xiàn)OB價(jià)格較低；非洲等部分對(duì)二手車準(zhǔn)入要求較低的國(guó)家，F(xiàn)OB價(jià)格適中。對(duì)于需要改舵的二手車，考慮到成本因素，一般不在日本對(duì)車輛進(jìn)行改舵，而是進(jìn)口商在進(jìn)口國(guó)實(shí)施，單車成本在200-300美元。

從管理特征來(lái)看，日本開展二手車出口初期，管理體系并不健全，出口車輛質(zhì)量、欺詐等問(wèn)題引發(fā)了諸多海外投訴，對(duì)日本汽車品牌形象產(chǎn)生了不良影響。為保證二手車出口行業(yè)健康有序發(fā)展，維護(hù)日本二手車出口海外品牌形象，日本逐步建立了完善的管理體系，主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：

第一、二手車出口企業(yè)管理

日本法律規(guī)定二手車出口商需要獲得舊物商執(zhí)照，企業(yè)可以在其所在的公安部門（都道府縣）辦理，申請(qǐng)費(fèi)用為1.9萬(wàn)日元，整個(gè)流程需要40天左右。同時(shí)，由于各大拍賣場(chǎng)是二手車出口企業(yè)的主要進(jìn)貨渠道，所以拍賣場(chǎng)會(huì)員資格對(duì)于二手車出口商來(lái)說(shuō)必不可少。獲取拍賣場(chǎng)會(huì)員資格需要達(dá)到一定條件，主要包括獲得舊物商執(zhí)照1年以上、從事二手車銷售1—2年、擁有展廳和事務(wù)所、具有2名以上的擁有房地產(chǎn)的連帶保證人、20萬(wàn)日元左右的保證金等。由于二手車出口是一種進(jìn)出口貿(mào)易行為，所以二手車出口企業(yè)還需要向日本貿(mào)易關(guān)系手續(xù)簡(jiǎn)易化協(xié)會(huì)（JASTPRO協(xié)會(huì)）申請(qǐng)進(jìn)出口商標(biāo)準(zhǔn)代碼，以便在出口海關(guān)申報(bào)時(shí)使用。

第二、二手車出口檢測(cè)

日本二手車出口初期，由于出口車輛質(zhì)量參差不齊，且存在出口調(diào)表車、事故車等問(wèn)題，引發(fā)多起海外投訴，甚至引發(fā)外交問(wèn)題。日本在1971年開始引入出口強(qiáng)制檢測(cè)制度并寫入貿(mào)易法規(guī)中。出口車輛檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)內(nèi)年檢標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)輪胎、電池、表面修復(fù)等有嚴(yán)格要求。二手車出口檢測(cè)工作由政府認(rèn)可的自動(dòng)車查定協(xié)會(huì)（JAAI）實(shí)施，并發(fā)放檢測(cè)合格報(bào)告。日本通商產(chǎn)業(yè)省（現(xiàn)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。┮罁?jù)檢測(cè)合格報(bào)告發(fā)放出口許可。

隨著二手車國(guó)內(nèi)流通和出口體系的日益規(guī)范，日本二手車出口檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)逐步放松，并于1996年取消強(qiáng)制檢測(cè)。二手車出口企業(yè)只需要根據(jù)進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行檢測(cè)，但出口企業(yè)一般會(huì)在出口時(shí)附上拍賣公司出具的檢測(cè)報(bào)告，并明示車輛事故及修復(fù)信息。此外，也有很多進(jìn)口國(guó)授權(quán)日本第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)在出口車輛啟運(yùn)前進(jìn)行檢測(cè)。（如圖表4所示）

第三、二手車出口退稅

目前，日本二手車出口企業(yè)收購(gòu)車輛并出口可以退還消費(fèi)稅、資源再生稅和重量稅，這在一定程度上降低了出口企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，提高了出口車輛的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

首先是消費(fèi)稅。二手車出口企業(yè)在國(guó)內(nèi)購(gòu)買二手車時(shí)需要支付全部車價(jià)10%的消費(fèi)稅，出口時(shí)可以申請(qǐng)退稅。出口商從個(gè)人手中收車，則無(wú)需支付10%的消費(fèi)稅。

其次是資源再生稅。根據(jù)日本2005年實(shí)施的《汽車循環(huán)利用法》規(guī)定，新車所有者須支付用于汽車報(bào)廢回收處理的費(fèi)用，根據(jù)車輛不同需支付6000—18000日元不等。日本汽車回收再利用促進(jìn)中心對(duì)已繳費(fèi)車主發(fā)放汽車回收處理券，該券由車主保存，車輛交易時(shí)該券須隨車轉(zhuǎn)讓。由于車輛出口視同報(bào)廢，所以日本出口企業(yè)可以申請(qǐng)退還該筆稅費(fèi)。

再者是重量稅。日本在用車在年檢時(shí)需繳納重量稅，重量稅主要基于車輛重量征收，如普通乘用車、2.5噸以上貨車、客車等重量稅大約為8200日元/年/噸，車輛出口時(shí)可以根據(jù)年檢有效期申請(qǐng)退還剩余月數(shù)的重量稅。

第四、二手車出口注銷登記

日本二手車出口前，企業(yè)需向各地運(yùn)輸局申請(qǐng)出口注銷登記證明，該證明在有效期（6個(gè)月）內(nèi)向海關(guān)申報(bào)出口時(shí)提交，出口時(shí)海關(guān)向日本國(guó)土交通省發(fā)送出口許可信息。同時(shí)，日本在二手車出口清關(guān)時(shí)，企業(yè)需向海關(guān)提交出口注銷登記證明、發(fā)貨單（注有二手車的車名、數(shù)量、價(jià)格以及合同條件等信息）、提單、海上保險(xiǎn)單、原產(chǎn)地證明文件以及檢測(cè)證明等。

第五、行業(yè)自律管理

日本于1995年成立二手車出口協(xié)會(huì)（JUMVEA），現(xiàn)有會(huì)員企業(yè)250多家，以二手車出口企業(yè)為主，也包括配件、金融等相關(guān)企業(yè)。協(xié)會(huì)的主要職能是搭建政府與企業(yè)溝通渠道，推動(dòng)行業(yè)交流和信息共享，維護(hù)二手車出口秩序，促進(jìn)行業(yè)自律，加強(qiáng)二手車海外市場(chǎng)拓展和資源對(duì)接等。協(xié)會(huì)還牽頭協(xié)調(diào)解決海外客戶投訴，維護(hù)日本二手車出口企業(yè)信用，對(duì)推動(dòng)日本二手車出口行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

從出口模式特征來(lái)看，日本二手車出口可以分為直接出口和轉(zhuǎn)口兩種，兩種出口模式協(xié)同共存。直接出口指經(jīng)銷商通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)拍賣或者網(wǎng)絡(luò)拍賣等形式采購(gòu)二手車，并將二手車直接出口至目的國(guó)。轉(zhuǎn)口即經(jīng)過(guò)第三地（中轉(zhuǎn)地）將二手車轉(zhuǎn)運(yùn)至目的國(guó)。目前，阿聯(lián)酋、南非、智利是日本二手車出口的重要中轉(zhuǎn)地，企業(yè)在日本采購(gòu)二手車并運(yùn)至中轉(zhuǎn)地，再以中轉(zhuǎn)地為跳板拓展非洲、中東、南美等市場(chǎng)。其中，迪拜是日本最具代表性的二手車中轉(zhuǎn)地。20世紀(jì)80年代迪拜開辟了一個(gè)人工島，專門用作二手車自由中轉(zhuǎn)，多數(shù)二手車中轉(zhuǎn)至肯尼亞、中東等地。

近年來(lái)，二手車出口電商平臺(tái)日益受到青睞。日本有多個(gè)專營(yíng)二手車出口的電商平臺(tái)，可為用戶提供在線檢索、在線拍賣、車輛檢測(cè)等服務(wù)，相關(guān)平臺(tái)還研究整理進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)和法規(guī)等信息，極大促進(jìn)了日本二手車出口交易。在拍賣環(huán)節(jié)，平臺(tái)可以接受客戶委托，為客戶拍得高性價(jià)比二手車。在檢測(cè)環(huán)節(jié)，平臺(tái)可以對(duì)擬拍賣二手車的內(nèi)飾、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、輪胎、方向盤、剎車、電子系統(tǒng)、車身、氣囊等進(jìn)行檢查。此外，平臺(tái)還與第三方公司合作為客戶提供物流及其他相關(guān)服務(wù)。如日本二手車出口電商平臺(tái)BE FORWARD在35個(gè)國(guó)家有代理點(diǎn)，152個(gè)國(guó)家設(shè)有聯(lián)絡(luò)處，電商平臺(tái)支持6國(guó)語(yǔ)言，其線上平臺(tái)在非洲月點(diǎn)擊量高達(dá)6000萬(wàn)次，二手車年出口量在10萬(wàn)輛以上。

韓國(guó)二手車出口規(guī)模迅速發(fā)展

韓國(guó)二手車出口始于20世紀(jì)90年代初，隨著韓國(guó)汽車品牌認(rèn)可度的提升以及二手車出口產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，韓國(guó)二手車出口業(yè)務(wù)快速發(fā)展，出口國(guó)家和出口量都不斷提升，目前已累計(jì)出口超過(guò)150個(gè)國(guó)家和地區(qū)，近年來(lái)二手車出口量在30-50萬(wàn)輛區(qū)間波動(dòng)。

從總量特征來(lái)看，2012年，韓國(guó)二手車出口達(dá)到37.4萬(wàn)輛，創(chuàng)下階段性高點(diǎn)。之后逐步走低，2015年降至20.9萬(wàn)輛，2016年開始觸底回升。2019年韓國(guó)二手車出口量再創(chuàng)新高，達(dá)到47萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)30.5%；2020年，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影響，二手車出口量再次降至38.8萬(wàn)輛，同比減少17.5%。（如圖表5所示）

從國(guó)別特征來(lái)看，韓國(guó)二手車出口初期主要面向中東、東南亞等地區(qū)，隨后逐步拓展至非洲等主要二手車出口市場(chǎng)。目前，韓國(guó)二手車已經(jīng)累計(jì)出口超過(guò)150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，利比亞、約旦、也門、柬埔寨等國(guó)是韓國(guó)主要的二手車出口目的國(guó)。2020年，受新冠肺炎疫情感染擴(kuò)大導(dǎo)致交流不暢等影響，韓國(guó)向其第一出口目的國(guó)—利比亞的二手車出口量減半，導(dǎo)致整體二手車出口量也大幅減少。（如圖表6所示）

從價(jià)格特征來(lái)看，韓國(guó)二手車出口價(jià)格呈現(xiàn)逐步下降態(tài)勢(shì)。2009-2012年期間，韓國(guó)二手車出口清關(guān)單車價(jià)格超過(guò)5000美元。此后逐步下降，到2019年降至2913美元/輛（約合2萬(wàn)元人民幣），僅為2011年單車價(jià)格的50%左右。（如圖表7所示）

從出口模式特征來(lái)看，韓國(guó)仁川市松島二手車出口交易園區(qū)的二手車出口量占總出口量的80%。韓國(guó)二手車出口企業(yè)建立了二手車出口網(wǎng)上交易平臺(tái)，如Corea-Auto、Autowini等。平臺(tái)可以為客戶提供車輛信息展示、物流信息查詢、采購(gòu)信息發(fā)布等服務(wù)。部分平臺(tái)在危地馬拉、洪都拉斯等中美洲國(guó)家以及阿塞拜疆、亞美尼亞等國(guó)家具有較高知名度。

同時(shí)，由于日韓二手車分別主要面向右舵國(guó)家和左舵國(guó)家出口，雙方具有一定的互補(bǔ)性，所以韓國(guó)與日本在二手車出口領(lǐng)域合作密切，在二手車出口信息服務(wù)、航線等方面建立了良好的合作機(jī)制。