玉米產(chǎn)需形勢(shì)分析概述

□ 楊 麗 陳義翔（.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京 東城 00005；.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)管理工程學(xué)院，北京 豐臺(tái) 00070）

玉米是我國(guó)極其重要的農(nóng)產(chǎn)品，是三大主糧作物之一，占全國(guó)糧食產(chǎn)量近40%。玉米供求變化對(duì)維護(hù)國(guó)家糧食安全、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)和供應(yīng)等影響重大。本文對(duì)玉米近期和中長(zhǎng)期供需形勢(shì)的分析研究進(jìn)行概述，以期為國(guó)家促進(jìn)玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

一、2021年我國(guó)玉米供需形勢(shì)

（一）玉米生產(chǎn)恢復(fù)增長(zhǎng)

1.播種面積較上年增加

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)玉米播種面積從2015年的4496.8萬(wàn)公頃（6.75億畝）降至2020年的4128.0萬(wàn)公頃（6.19億畝）。今年玉米價(jià)格明顯高于上年，農(nóng)戶種植玉米收益增加，生產(chǎn)積極性顯著提高，玉米播種面積也將明顯擴(kuò)大，加上國(guó)家高度重視糧食安全，政策導(dǎo)向傾向于鼓勵(lì)發(fā)展玉米生產(chǎn)，2021年玉米面積呈恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。盡管目前有各種不同的估計(jì)數(shù)，如面積增加600萬(wàn)畝、1000萬(wàn)畝和2000萬(wàn)畝等，但無疑今年播種面積增加是不爭(zhēng)的事實(shí)。

2.產(chǎn)量增加

2015年玉米產(chǎn)量2.65億噸，達(dá)到歷史最高。自2016年開始，玉米產(chǎn)量逐年下降，2016-2020年累計(jì)減產(chǎn)432.2萬(wàn)噸，降幅1.6%。2020年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村司初步公布數(shù)據(jù)，玉米產(chǎn)量26065萬(wàn)噸。對(duì)產(chǎn)量增加的預(yù)估，有的研究認(rèn)為，從玉米單產(chǎn)看，2019和2020年我國(guó)單產(chǎn)達(dá)到每畝421公斤，再創(chuàng)歷史新高。如果氣候正常，預(yù)計(jì)2021年單產(chǎn)略有提高，如按照2021年玉米面積增加2000萬(wàn)畝，每畝單產(chǎn)425公斤算，2021年玉米產(chǎn)量保守估計(jì)增加850萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)總產(chǎn)可能達(dá)到2.7億噸，比上年增長(zhǎng)4%左右。還有的研究認(rèn)為，今年黑龍江玉米種植面積就將增加1000萬(wàn)畝，按照全國(guó)玉米面積共增加2455萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量達(dá)2.735億噸，同比增加1283萬(wàn)噸［1］。

（二）國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)與上年相比變化不大

我國(guó)玉米消費(fèi)主要用于飼用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、食用消費(fèi)和種用消費(fèi)，其中飼用消費(fèi)是玉米消費(fèi)的主要構(gòu)成部分，而生豬養(yǎng)殖又是飼料玉米消費(fèi)的主要用途，2019年中國(guó)玉米飼料消費(fèi)量1.87億噸，2020年飼用玉米消費(fèi)量再創(chuàng)新高，達(dá)到1.91億噸［2］，占產(chǎn)量的73%。業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)，2021年玉米飼用消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。由于玉米高價(jià)將抑制消費(fèi)，超期儲(chǔ)存的稻谷、小麥替代預(yù)期增加，玉米及替代品進(jìn)口預(yù)期也繼續(xù)增加，國(guó)內(nèi)飼料糧供應(yīng)能得到保障［3］。還有的觀點(diǎn)認(rèn)為，2021年玉米飼料消費(fèi)與上年基本相當(dāng)，玉米工業(yè)消費(fèi)增速繼續(xù)趨緩，玉米種用消費(fèi)和食用消費(fèi)變化不大，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)玉米總消費(fèi)量2.95億噸，與上年相比變化不大。

（三）產(chǎn)需關(guān)系偏緊

近幾年在產(chǎn)量調(diào)減、需求增長(zhǎng)、庫(kù)存下降三超預(yù)期的情況下，玉米供求關(guān)系迅速趨緊，供求形勢(shì)已從產(chǎn)大于需轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)不足需。2019年因非洲豬瘟影響，玉米飼用消費(fèi)下降，產(chǎn)需缺口仍達(dá)3000多萬(wàn)噸。2020年又受新冠肺炎疫情影響，產(chǎn)需缺口依然超3000萬(wàn)噸，若加上玉米進(jìn)口，產(chǎn)需缺口更大，導(dǎo)致2020年以來國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格大幅度上漲。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)專家預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)玉米產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為2.7億噸和2.9億噸。目前，企業(yè)渠道庫(kù)存高于往年、小麥替代消費(fèi)大量增加、玉米及其替代品進(jìn)口明顯增長(zhǎng)，再加上臨儲(chǔ)拍賣玉米結(jié)轉(zhuǎn)，以及新產(chǎn)玉米，2021年國(guó)內(nèi)玉米短期市場(chǎng)供給問題不大。國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)也表明，盡管產(chǎn)需缺口顯性化，但高進(jìn)口和高替代導(dǎo)致缺口得以填補(bǔ)，整體玉米沒有缺口，還有一部分結(jié)余，主要體現(xiàn)在貿(mào)易商的結(jié)余。

二、未來我國(guó)玉米供需形勢(shì)

（一）未來玉米生產(chǎn)仍有增長(zhǎng)潛力

1.國(guó)內(nèi)玉米面積有一定恢復(fù)空間

盡管目前我國(guó)玉米供求關(guān)系趨緊，但玉米生產(chǎn)仍有較大增長(zhǎng)潛力，在玉米種植收益增加和國(guó)家對(duì)糧食安全重視程度提高的有利條件下，國(guó)內(nèi)玉米將恢復(fù)增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門明確要求增加玉米播種面積，玉米價(jià)格持續(xù)上漲，農(nóng)戶生產(chǎn)積極性將顯著提高，玉米面積將得到較快恢復(fù)?？紤]到生態(tài)保護(hù)等方面的導(dǎo)向作用，多項(xiàng)研究都認(rèn)為，玉米面積有增長(zhǎng)空間，但很難恢復(fù)到歷史最高水平。具體的預(yù)測(cè)結(jié)果各不相同，如農(nóng)業(yè)農(nóng)村部玉米市場(chǎng)預(yù)警團(tuán)隊(duì)的樂觀預(yù)測(cè)結(jié)果是，2030年達(dá)到6.58億畝，比2020年增加約3900萬(wàn)畝，未來10年年均增長(zhǎng)0.8%。還有的機(jī)構(gòu)持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，認(rèn)為玉米種植面積很難達(dá)到歷史最高程度，未來10年將保持在6.3億畝到6.45億畝之間［4］。

2.玉米產(chǎn)量有望恢復(fù)增長(zhǎng)

從面積看，國(guó)內(nèi)玉米面積有一定的恢復(fù)空間。從單產(chǎn)看，對(duì)未來玉米單產(chǎn)增長(zhǎng)潛力的看法不盡相同，有的研究認(rèn)為，我國(guó)玉米單產(chǎn)增長(zhǎng)潛力較大，主要因?yàn)榻鼉赡晡覈?guó)玉米平均單產(chǎn)達(dá)到421公斤/畝的歷史新高，但與玉米主產(chǎn)國(guó)相比差距較大，今后我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件保障能力將逐步提高，科技支撐能力將進(jìn)一步提升，農(nóng)戶要素投入有望增加。基于以上考慮，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部玉米市場(chǎng)預(yù)警團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，未來一段時(shí)期玉米單產(chǎn)增速將有所加快，預(yù)計(jì)未來10年單產(chǎn)年均增長(zhǎng)1.8%，2030年達(dá)到505公斤，比2020年提高19.8%。玉米總產(chǎn)2030年進(jìn)一步增加到3.3億噸，比2020年增長(zhǎng)27.3%。還有的研究持保守態(tài)度，基于過去10年平均單產(chǎn)年均1.35%的增速，以及我國(guó)正在采取化肥農(nóng)藥減量化使用措施，預(yù)計(jì)未來10年我國(guó)玉米單產(chǎn)增速將保持在1%左右，到2030年達(dá)467公斤，比當(dāng)前增長(zhǎng)11%。預(yù)計(jì)我國(guó)玉米產(chǎn)量可維持在2.9到3.0億噸的水平［4］。

（二）未來玉米消費(fèi)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)

隨著人口增長(zhǎng)及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，玉米飼用消費(fèi)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部玉米專家團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，2025年玉米飼用消費(fèi)有望達(dá)到約2億噸，2030年增加到2.1億噸，比2020年增長(zhǎng)13.5%。玉米工業(yè)消費(fèi)保持增長(zhǎng)，但增速趨緩，預(yù)計(jì)2025年玉米工業(yè)消費(fèi)將達(dá)到約9250萬(wàn)噸，2030年增加到9980萬(wàn)噸，比2020年增長(zhǎng)24.0%。加上食用、種用等其他消費(fèi)，預(yù)計(jì)2025年玉米消費(fèi)總量達(dá)到3.14億噸，2030年增加到3.32億噸，比2020年增長(zhǎng)約15.3%。還有的相關(guān)機(jī)構(gòu)專家預(yù)計(jì)，2030年我國(guó)玉米飼用消費(fèi)量將達(dá)2.27億噸左右，比當(dāng)前的1.96億噸增加3100萬(wàn)噸，增幅16%。我國(guó)玉米工業(yè)消費(fèi)量將達(dá)到8750萬(wàn)噸，比當(dāng)前8000萬(wàn)噸提升9.4%。食用和種用消費(fèi)預(yù)測(cè)假設(shè)維持當(dāng)前1870萬(wàn)噸和123萬(wàn)噸水平不變，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)玉米總消費(fèi)量將達(dá)3.35億噸左右［4］。

（三）產(chǎn)需關(guān)系趨緊

在分析玉米生產(chǎn)和消費(fèi)的基礎(chǔ)上，業(yè)界對(duì)玉米供需平衡關(guān)系也有不同的看法。樂觀的看法有，玉米供求關(guān)系呈周期性變化規(guī)律，未來有望實(shí)現(xiàn)基本平衡。因?yàn)閺臍v史上看，我國(guó)玉米供求關(guān)系既不會(huì)長(zhǎng)期寬松，也不會(huì)長(zhǎng)期維持緊張狀態(tài)，而是呈供給偏緊與寬松交替出現(xiàn)的周期性變化。臨儲(chǔ)時(shí)期的歷史也表明，在政策和市場(chǎng)的作用下，我國(guó)完全有能力實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)玉米基本自給。類似的看法還認(rèn)為，當(dāng)前的產(chǎn)需缺口是我們收儲(chǔ)制度改革的一個(gè)制度設(shè)計(jì)，并不是不可逆轉(zhuǎn)的硬缺口。在玉米產(chǎn)不足需的情況下，才能加快消化不合理庫(kù)存，玉米去庫(kù)存才能取得顯著成效。對(duì)玉米產(chǎn)需關(guān)系持謹(jǐn)慎態(tài)度的看法也不少，有的研究認(rèn)為，玉米產(chǎn)不足需將呈常態(tài)化，未來10年我國(guó)玉米缺口在3500到4500萬(wàn)噸之間［4］。還有的研究認(rèn)為，從2020年開始出現(xiàn)供需關(guān)系長(zhǎng)期偏緊格局，到2030年玉米缺口約為1200萬(wàn)噸［6］。再有的觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著玉米飼用需求增長(zhǎng)，玉米供需缺口會(huì)逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)不足需局面將延續(xù)到2035年前后［7］。

三、思考與建議

（一）毫不放松糧食生產(chǎn)

國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)不足需，玉米價(jià)格上漲，有利于提高農(nóng)民種植積極性。玉米穩(wěn)產(chǎn)保供，對(duì)保障國(guó)家糧食安全、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)意義重大。從各種文獻(xiàn)綜述看，短期內(nèi)我國(guó)飼料糧供應(yīng)暫不會(huì)出現(xiàn)大的問題，玉米產(chǎn)需缺口可由小麥、超期稻谷、進(jìn)口玉米和替代品等彌補(bǔ)。長(zhǎng)期看，玉米產(chǎn)不足需的分析判斷應(yīng)引起高度重視，玉米供求關(guān)系緊張，小麥和超期存儲(chǔ)稻谷飼用量增加，飼料糧影響口糧安全的風(fēng)險(xiǎn)加大，將引起社會(huì)擔(dān)憂。因此，狠抓糧食生產(chǎn)，不能有絲毫松懈。

（二）緊守主要依靠國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)供應(yīng)格局

努力促進(jìn)國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)發(fā)展，落實(shí)好糧食安全黨政同責(zé)制，扭轉(zhuǎn)一些地方忽視玉米生產(chǎn)的傾向，引導(dǎo)農(nóng)戶適度增加玉米面積。依靠科技提高單產(chǎn)，促進(jìn)玉米增產(chǎn)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全”方針，堅(jiān)持進(jìn)口配額管理，維持一定的谷物自給率水平，不對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成沖擊。同時(shí)努力拓寬進(jìn)口渠道，緩解日益緊張的供應(yīng)局面，為國(guó)內(nèi)實(shí)施“藏糧于地”戰(zhàn)略提供空間。

（三）加強(qiáng)玉米需求管理和引導(dǎo)

支持養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展，提高玉米飼用轉(zhuǎn)化率。落實(shí)國(guó)家新時(shí)代能源發(fā)展戰(zhàn)略，降低燃料乙醇玉米消費(fèi)。穩(wěn)定玉米其他深加工的產(chǎn)業(yè)政策，提高加工利用率。推動(dòng)國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施改造提升，減少流通環(huán)節(jié)損耗。大力倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，減少“餐桌上的浪費(fèi)”。

（四）完善宏觀調(diào)控機(jī)制

加強(qiáng)玉米供求關(guān)系監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善應(yīng)急保障體系，提高政策的先導(dǎo)性和預(yù)見性。統(tǒng)籌完善政策性糧食市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制，充實(shí)玉米、大豆等儲(chǔ)備規(guī)模，增強(qiáng)飼用糧保障能力。加強(qiáng)政府對(duì)玉米產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的宏觀調(diào)控，促進(jìn)玉米生產(chǎn)政策、加工消費(fèi)政策、庫(kù)存政策與進(jìn)出口政策之間的協(xié)同配合，促進(jìn)形成宏觀調(diào)控合力。