中美貿(mào)易結(jié)構(gòu)“反比較優(yōu)勢”原因探析
——以山東省為例

劉培華

（中國人民銀行濟(jì)南分行 山東濟(jì)南 250021）

引言與文獻(xiàn)概述

美國是我國重要的貿(mào)易伙伴國。雖然近年來經(jīng)歷了貿(mào)易摩擦等諸多因素影響，但根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年我國對美國出口4518.1億美元，占出口總額的17.4%，自美國進(jìn)口1349.1億美元，占進(jìn)口總額的6.6%，美國依然是我國第一大貿(mào)易伙伴國、第一大出口國和第四大進(jìn)口來源國。

中美之間的貿(mào)易額近年來保持不斷增長的趨勢，但兩國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)卻存在“反比較優(yōu)勢”的特征。以2020年為例，我國向美國出口的商品中機(jī)電產(chǎn)品占比（45.7%）高于自美國進(jìn)口占比（28%），另外自美國進(jìn)口的動(dòng)植物產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等初級產(chǎn)品占比（24.1%）遠(yuǎn)高于向美國出口占比（0.8%）。根據(jù)比較優(yōu)勢理論，一國（或地區(qū)）應(yīng)主要出口其具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)品，同時(shí)進(jìn)口其不具備優(yōu)勢的產(chǎn)品。如圖1、圖2、圖3所示，美國為世界第一發(fā)達(dá)國家，其技術(shù)力量雄厚、資金密集、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于全球價(jià)值鏈的頂端，而我國尚且是發(fā)展中國家，按照比較優(yōu)勢理論進(jìn)行分析，美國應(yīng)對中國主要出口高新技術(shù)產(chǎn)品，從中國主要進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品、初級工業(yè)品等，這種貿(mào)易結(jié)構(gòu)出現(xiàn)“反比較優(yōu)勢”的特征值得深入研究。

圖1 2000年以來中國對美貿(mào)易情況

圖2 2015年以來中國對美出口前八類商品占比情況

圖3 2015年以來中國自美進(jìn)口前八類商品占比情況

關(guān)于對中美貿(mào)易結(jié)構(gòu)的“反比較優(yōu)勢”的研究，鞠建東等（2012）通過建立一個(gè)多部門雙邊貿(mào)易理論模型，選取1989-2008年中美21個(gè)行業(yè)的貿(mào)易數(shù)據(jù)，采用計(jì)量方法對中美貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)行了檢驗(yàn)，結(jié)果顯示美國對華出口確實(shí)存在“反比較優(yōu)勢之謎”，并認(rèn)為造成中美貿(mào)易不平衡的重要原因在于美國并未對中國出口符合其比較優(yōu)勢的產(chǎn)品；夏明國等（2013）提出在加工貿(mào)易方式下，加工貿(mào)易企業(yè)從境外進(jìn)口零部件，利用中國廉價(jià)的勞動(dòng)力組裝成制成品，然后返銷境外，由此造成了我國在機(jī)電產(chǎn)品方面存在較高順差；姜輝（2016）認(rèn)為美國對華高技術(shù)產(chǎn)品的出口管制直接限制了該類產(chǎn)品的貿(mào)易增長，并抑制了與這些敏感技術(shù)或產(chǎn)品有關(guān)的商品的衍生貿(mào)易。

山東省對美貿(mào)易“反比較優(yōu)勢”特征

（一）山東省與美國貿(mào)易概況

美國是我國山東省第一大貿(mào)易市場，2019年山東省對美出口227.23億美元，占我國對美出口額的5.58%，自美國進(jìn)口40.17億美元，占我國自美進(jìn)口額的3.72%。山東是我國的經(jīng)濟(jì)大省，經(jīng)濟(jì)總量和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的代表性，因此通過對山東省與美國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面分析可以對全國的情況提供參考。

2005年以來美國一直是山東最大的出口目的國，從進(jìn)口來源國排名看，2016年以前美國保持在前5位之內(nèi)，但自2017年開始出現(xiàn)下降，2020年為第6位。具體如圖4、圖5所示。

圖4 2008年以來山東省對美貿(mào)易情況

圖5 2008年以來山東省對美貿(mào)易占比情況

（二）山東省對美貿(mào)易結(jié)構(gòu)的“反比較優(yōu)勢”特點(diǎn)

通過比較分析山東省與美國之間的商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)山東省對美貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)較為明顯的“反比較優(yōu)勢”特征。

1.山東省對美出口商品主要為機(jī)電、機(jī)械、車輛產(chǎn)品。如表1所示，按照HS編碼前兩位的章分類，近三年對美出口前十位的大類商品基本沒有變化，僅部分商品排位有調(diào)整，其中電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及零附件，鍋爐、機(jī)械器具及零件，車輛及零件等三個(gè)大類商品均在前五位之中，且三大類商品出口額占比均在30%左右。如表2所示，按照具體商品編碼名稱，近三年對美出口的主要商品變動(dòng)不大，其中2018年和2019年對美出口的前五位商品完全相同，具體為游戲機(jī)（電腦娛樂機(jī)）、智能手機(jī)、汽車制動(dòng)器、小型汽車和輪胎。2020年受新冠肺炎疫情的影響，口罩、家用電器、健身器材增加較多。從對美出口的商品結(jié)構(gòu)來看，主要為機(jī)電產(chǎn)品（手機(jī)、游戲機(jī)、智能穿戴設(shè)備）、車輛及配件等，其次為紡織品、針織品、橡膠制品等，高技術(shù)產(chǎn)品位居出口前列。

表1 2018-2020年山東省對美出口前十大類商品（按HS編碼前兩位章分類）

表2 2018-2020年山東省對美出口前15位商品明細(xì)（按HS編碼分類）

2.山東省自美進(jìn)口商品主要為農(nóng)產(chǎn)品、能源品及初級工業(yè)品。如表3所示，按照HS2編碼（HS編碼前兩位章）分類，近三年自美進(jìn)口前十位的大類商品種類變動(dòng)不大，主要為油籽、子仁、工業(yè)或藥用植物、飼料，礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品、瀝青，機(jī)械器具，機(jī)電設(shè)備等，其中油籽、子仁、工業(yè)或藥用植物、飼料和礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品、瀝青占比在30%左右。如表4所示，按照具體商品編碼名稱，近三年對美進(jìn)口的具體商品變化也不大，主要為大豆、石油、棉花、丙烷、牛皮、花生、木漿等初級產(chǎn)品，其次為集成電路、客運(yùn)飛機(jī)等，初級產(chǎn)品的占比在40%左右。自美進(jìn)口的商品較為集中，HS2編碼分類前十位占比65%以上，前15位具體商品占比在50%以上，其中大豆進(jìn)口占比常年位居第一。

表3 2018-2020年山東省自美進(jìn)口前十大類商品（按HS2編碼分類）

表4 2018-2020年山東自美進(jìn)口前15位商品明細(xì)（按HS編碼分類）

山東省對美貿(mào)易結(jié)構(gòu)“反比較優(yōu)勢”原因分析

山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次、高新技術(shù)人才等方面要落后于我國廣東、江蘇、浙江等發(fā)達(dá)省份，更不可能對美國具有技術(shù)和資金上的比較優(yōu)勢，出現(xiàn)貿(mào)易結(jié)構(gòu)上的“反比較優(yōu)勢”之謎值得深入研究。本文嘗試從山東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)角度去分析。

（一）加工貿(mào)易使機(jī)電產(chǎn)品成為對美出口主要產(chǎn)品

近幾年山東省對美出口的商品中游戲機(jī)均居首位，同時(shí)手機(jī)、小型汽車、無線耳機(jī)等產(chǎn)品金額也較大，而山東省并沒有自己的游戲機(jī)、手機(jī)、無線耳機(jī)、汽車品牌企業(yè)，這幾種商品的出口均由代工企業(yè)生產(chǎn)。如游戲機(jī)和手機(jī)主要是富士康集團(tuán)在山東的多家代工企業(yè)進(jìn)口元器件組裝后出口至美國的，無線耳機(jī)是主要承接蘋果、三星等公司的訂單進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，小型汽車主要是上汽通用在山東的生產(chǎn)基地常年向美國出口雪弗蘭、別克等小型汽車，雖然部分汽車配件從山東省內(nèi)企業(yè)采購，但該企業(yè)實(shí)質(zhì)為貼牌加工的代工企業(yè)。從貿(mào)易方式看，2020年對美出口中一般貿(mào)易方式占比66.4%，加工貿(mào)易占比31.89%。而從山東省總的出口貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易占比63.14%，加工貿(mào)易占比27.56%。對美出口的加工貿(mào)易方式占比高于山東省總的加工貿(mào)易方式4.33個(gè)百分點(diǎn)。

由此可見，山東省對美出口商品主要為高技術(shù)含量的機(jī)電產(chǎn)品是一個(gè)“幻覺”，而對美出口的游戲機(jī)、手機(jī)、無線耳機(jī)、汽車等產(chǎn)品全部為代工企業(yè)貼牌組裝生產(chǎn)，并不是本土企業(yè)的自有品牌產(chǎn)品，不代表山東省具有較高的技術(shù)水平和高層級的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。另外，代工企業(yè)大量對美出口拉高了出口額，形成了數(shù)字上的對美貿(mào)易順差，但我國企業(yè)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)增加值并不高，通過進(jìn)出口數(shù)據(jù)反映的美國對華大量貿(mào)易逆差，很大部分是由于加工貿(mào)易造成的“假象”，從經(jīng)濟(jì)增加值的角度看，中國對美國的順差要小得多。

（二）資源型、重化型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致大量進(jìn)口資源型商品

由于多種原因，山東省形成了資源型、重化型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)收入排前列的主要為化工、紡織、機(jī)械、輕工、冶金等資源型產(chǎn)業(yè)，能源原材料產(chǎn)業(yè)占40%以上，這些行業(yè)每年需消耗巨大的能源與原材料，我國資源的對外依存度逐年提高。山東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了進(jìn)口商品的結(jié)構(gòu)，自美進(jìn)口商品也不例外。

1.大豆加工企業(yè)每年自美大量進(jìn)口大豆。我國是大豆消費(fèi)大國，年消費(fèi)量超過1.1億噸，位居世界首位，但我國大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口。以2019年為例，國內(nèi)大豆產(chǎn)量僅為1810萬噸，而進(jìn)口大豆量高達(dá)8851萬噸，進(jìn)口份額高達(dá)86%。目前我國進(jìn)口大豆來源國單一，主要為巴西和美國。2020年山東省自美進(jìn)口主要企業(yè)中，前10位中有6家為大豆加工企業(yè)，大豆也連續(xù)多年蟬聯(lián)山東省自美進(jìn)口商品首位。受中美貿(mào)易摩擦互加關(guān)稅的影響，2019年自美大豆進(jìn)口大幅減少，但2020年快速回升至2018年水平。

2.巨大的石油煉化產(chǎn)能需大量進(jìn)口原油。山東是我國地方煉油廠最多的省份，有超過40家企業(yè)，總煉油能力超過1.2億噸，占全國地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%，地?zé)捚髽I(yè)的原油加工量占到全國的8%。長期以來，由于原油屬國家管控型資源，山東地?zé)捚髽I(yè)沒有穩(wěn)定的原油來源，只能依靠進(jìn)口燃料油。近年來我國陸續(xù)對多家地?zé)捚髽I(yè)批復(fù)了原油進(jìn)口配額，使地?zé)捚髽I(yè)有了相對穩(wěn)定的原料來源，同時(shí)原油進(jìn)口量也不斷增加，山東省內(nèi)目前有超過30家地?zé)捚髽I(yè)獲得了原油進(jìn)口配額，原油進(jìn)口額不斷增加。根據(jù)青島海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年山東省進(jìn)口原油1.09億噸，同比增加16%。依靠頁巖油開采技術(shù)的進(jìn)步，美國實(shí)現(xiàn)了從原油進(jìn)口大國向原油出口國的轉(zhuǎn)變。山東省的地?zé)捚髽I(yè)近年來也不斷加大了對美國原油的進(jìn)口，2016年原油為自美進(jìn)口第十位商品，2019年躍升至第一位，2020年為第二位。

3.造紙、有色金屬冶煉等行業(yè)原材料對外依存度高。木漿、廢紙是我國造紙行業(yè)的兩大主要原材料，而這兩大原材的進(jìn)口依存度都很高。我國進(jìn)口木漿消費(fèi)量占比基本在60%以上，進(jìn)口來源國主要有加拿大、美國、智利、俄羅斯等；進(jìn)口廢紙量占國內(nèi)廢紙總消耗量比例約40%，進(jìn)口來源國主要為美國、英國和日本，其中2016年自美進(jìn)口廢紙占總進(jìn)口量的45%。山東省是我國重要的造紙企業(yè)積聚地，2019年中國造紙產(chǎn)量前20的企業(yè)中山東有6家，其中晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)、華泰集團(tuán)位列第3、4、6位，基于造紙行業(yè)生產(chǎn)原料較高的進(jìn)口依度，山東省造紙企業(yè)自美進(jìn)口紙漿和廢紙的數(shù)量常年位居高位。同時(shí)，鋼鐵、銅等金屬冶煉行業(yè)所需的鐵礦石（砂）、電解銅等原材料對外依存度也較高，因此山東省內(nèi)的大型有色金屬冶煉企業(yè)如日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司、東營魯方金屬材料有限公司、陽谷祥光銅業(yè)有限公司等每年從美國大量進(jìn)口鐵礦砂、銅礦砂等。

（三）政治因素導(dǎo)致美國限制對華高科技產(chǎn)品出口

出于所謂的意識形態(tài)、國家安全、戰(zhàn)略遏制等方面考慮，美國對中國實(shí)行不合理的出口限制政策。近年來美國頻繁調(diào)整對華出口限制政策，多數(shù)為直接針對高技術(shù)產(chǎn)品出口限制。2007年美國限制20類高科技產(chǎn)品對華出口，包括航空器及航空發(fā)動(dòng)機(jī)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、激光器、光學(xué)纖維、貧鈾、水下攝影機(jī)及推進(jìn)系統(tǒng)、先進(jìn)復(fù)合材料以及高科技通訊器材；2015年美國禁止向中國出口與超級計(jì)算機(jī)有關(guān)技術(shù)；2020年6月美國將包括浪潮集團(tuán)（山東省企業(yè)）在內(nèi)的20家中國高科技企業(yè)列為“中國軍方擁有、控制或有聯(lián)系”的公司清單，一度導(dǎo)致浪潮集團(tuán)生產(chǎn)服務(wù)器所需的CPU被斷供。我國與美國尚存在一定的技術(shù)差距，對高技術(shù)產(chǎn)品有較大進(jìn)口需求，如果美國解除對華高科技產(chǎn)品禁售，將會(huì)極大提高對高技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口量，中美貿(mào)易逆差將會(huì)大大減少。

山東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與對美貿(mào)易結(jié)構(gòu)影響實(shí)證分析

（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的分類及數(shù)據(jù)選取

鑒于數(shù)據(jù)的可得性和解釋性，本文所指產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)按照國內(nèi)三次產(chǎn)業(yè)分類方法進(jìn)行分類，分類標(biāo)準(zhǔn)為：第一產(chǎn)業(yè)為農(nóng)業(yè)（包括種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)）；第二產(chǎn)業(yè)為工業(yè)（包括采掘業(yè)、制造業(yè)、自來水、電力、蒸汽、熱水、煤氣）和建筑業(yè)；第三產(chǎn)業(yè)為除第一、二產(chǎn)業(yè)的其他產(chǎn)業(yè)，按照國內(nèi)三次產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)構(gòu)建IN1、IN2、IN3三組時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

將對美貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)按照HS2編碼下的22個(gè)類別歸納為三個(gè)大類：第一類為初級農(nóng)產(chǎn)品及食品，對應(yīng)HS編碼中的第1-4類；第二類為礦產(chǎn)品及初級工業(yè)品，對應(yīng)HS編碼的第5-15類；第三類為高級工業(yè)品及高新技術(shù)產(chǎn)品，對應(yīng)HS編碼的第16、17、18、20類。將該三類貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)構(gòu)建IM1、IM2、IM3三組數(shù)據(jù)。

綜合考慮以往貿(mào)易結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)間關(guān)系研究和數(shù)據(jù)可得性，本文選取山東省2009-2019年產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和山東省與美國進(jìn)出口數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)來源與山東省統(tǒng)計(jì)局出版的《山東省統(tǒng)計(jì)年鑒》，與美國進(jìn)出口數(shù)據(jù)來源于國家外匯管理局監(jiān)測分析系統(tǒng)。

（二）三大產(chǎn)業(yè)與對美出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)實(shí)證結(jié)果

如表5所示，第一產(chǎn)業(yè)與對美出口各類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)較高的相關(guān)關(guān)系，其中與第一、二類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈正相關(guān)關(guān)系，與第三類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈負(fù)相關(guān)；第二產(chǎn)業(yè)與三類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)關(guān)系和第一產(chǎn)業(yè)與三類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)關(guān)系一致；第三產(chǎn)業(yè)與第一、二產(chǎn)業(yè)對三類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響正好相反。綜合來看，山東省第一和第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對美國出口初級農(nóng)產(chǎn)品、食品、礦產(chǎn)品及初級工業(yè)品有促進(jìn)作用，但對出口高級工業(yè)品及高新技術(shù)產(chǎn)品無積極作用，要提升對美出口產(chǎn)品的技術(shù)含量需要第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

表5 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與出口結(jié)構(gòu)分析

如表6所示，山東省的三大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與自美進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)的相關(guān)性較弱，同時(shí)解釋性也不夠。第一產(chǎn)業(yè)對自美進(jìn)口初級農(nóng)產(chǎn)品及食品有促進(jìn)作用，但對工業(yè)品和高技術(shù)產(chǎn)品無積極影響；第二產(chǎn)業(yè)與自美進(jìn)口礦產(chǎn)品及初級工業(yè)品為負(fù)相關(guān)性，同時(shí)對進(jìn)口高級工業(yè)品及高新技術(shù)產(chǎn)品的影響也較??；第三產(chǎn)業(yè)對自美進(jìn)口礦產(chǎn)品及初級工業(yè)品為正相關(guān)性但不夠強(qiáng)，同時(shí)對進(jìn)口高級工業(yè)品及高新技術(shù)產(chǎn)品有負(fù)相關(guān)性。

表6 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析

實(shí)證結(jié)果說明山東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級發(fā)展對美國出口商品結(jié)構(gòu)的技術(shù)含量提升有積極的促進(jìn)作用，但對自美進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)的影響不顯著。

總結(jié)

本文通過對山東省對美貿(mào)易商品的大類及具體商品的分析，發(fā)現(xiàn)山東省對美出口商品主要以機(jī)電、機(jī)械、車輛產(chǎn)品為主，而進(jìn)口商品主要為農(nóng)產(chǎn)品、能源品及初級工業(yè)品，存在較為明顯的“反比較優(yōu)勢”特征。通過分析山東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和重點(diǎn)對美貿(mào)易企業(yè)，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)“反比較優(yōu)勢”貿(mào)易結(jié)構(gòu)的主要原因是加工貿(mào)易使機(jī)電產(chǎn)品成為對美出口的主要產(chǎn)品，資源型、重化型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致大量進(jìn)口資源型商品，政治因素導(dǎo)致美國限制對華高科技產(chǎn)品出口。另外，通過山東省三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與對美貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)的實(shí)證結(jié)果顯示，山東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級發(fā)展對美國出口商品結(jié)構(gòu)的技術(shù)含量提升有積極的促進(jìn)作用，但對自美進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)的影響不明顯。