雙循環(huán)背景下我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展PEST分析與探討

王 洋

(華中農(nóng)業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院，湖北 武漢 430070)

構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是我國(guó)面對(duì)國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形式變化作出的重大戰(zhàn)略抉擇。不僅是為了應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦下單邊主義和逆全球化思潮的盛行；也是在新冠肺炎疫情沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈后的及時(shí)戰(zhàn)略調(diào)整[1]。飼料產(chǎn)業(yè)鏈作為我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要的推動(dòng)作用。我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈主要分為3個(gè)環(huán)節(jié)，上游為原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括以大豆、豆粕為主的蛋白質(zhì)飼料原料生產(chǎn)，以玉米、麥麩為主的能量飼料原料生產(chǎn)以及富含礦物質(zhì)的飼料原料和飼料添加劑的生產(chǎn)。中游為飼料加工環(huán)節(jié)，主要將上游生產(chǎn)的飼料原料加工為畜禽飼料、水產(chǎn)飼料和反芻飼料等。下游為養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，主要以畜禽養(yǎng)殖和水產(chǎn)養(yǎng)殖為主。飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展會(huì)受到宏觀環(huán)境的影響，尤其在提出新發(fā)展格局戰(zhàn)略以后，飼料產(chǎn)業(yè)鏈所處的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)環(huán)境正經(jīng)歷一輪新的調(diào)整?；诖?，采用PEST分析法對(duì)雙循環(huán)背景下我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并就未來發(fā)展策略展開探討，以期為推動(dòng)我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略調(diào)整以及實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展提供一些思路參考。

1 產(chǎn)業(yè)鏈與雙循環(huán)的相關(guān)概念

1.1 產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)概念

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茄h(huán)的載體，是雙循環(huán)新發(fā)展格局得以實(shí)現(xiàn)的根本前提。為滿足特定需求或?qū)崿F(xiàn)資源深加工而將一系列具有內(nèi)在聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)在一起的鏈條被稱為產(chǎn)業(yè)鏈，其實(shí)質(zhì)為不同企業(yè)群之間的供給與需求關(guān)系。一般來說，一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的生產(chǎn)、中游的加工和下游的制作、銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)[2]，各環(huán)節(jié)間存在大量的資源互換和利益共享，上游為下游提供原料，下游向上游反饋信息。產(chǎn)業(yè)鏈各節(jié)點(diǎn)的社會(huì)分工和價(jià)值增值是產(chǎn)業(yè)鏈得以形成的動(dòng)因，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大化的重要途徑[3]。產(chǎn)業(yè)鏈上參與循環(huán)的主體為各個(gè)環(huán)節(jié)的利益相關(guān)者，既有以生產(chǎn)加工企業(yè)為代表的直接利益相關(guān)者，也有以政府、銀行等投資部門為代表的間接利益相關(guān)者。

產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈、堵點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈控制是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中可能面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈?zhǔn)侵府?dāng)一些高度依賴國(guó)外進(jìn)口的要素或產(chǎn)品遭遇出口國(guó)實(shí)施禁運(yùn)政策時(shí)，導(dǎo)致的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈無法正常循環(huán)的困境。堵點(diǎn)是指當(dāng)我國(guó)出口國(guó)外的要素或產(chǎn)品遭遇進(jìn)口國(guó)提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)形成的貿(mào)易壁壘。產(chǎn)業(yè)鏈控制是指在關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)鏈中，外資企業(yè)的市場(chǎng)占有率超過50%時(shí)形成的壟斷局面[4]。

1.2 雙循環(huán)的相關(guān)概念

雙循環(huán)的新發(fā)展格局是指以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主，將國(guó)內(nèi)循環(huán)與國(guó)外循環(huán)相融合的新發(fā)展模式[5]。具體可以從國(guó)內(nèi)大循環(huán)、國(guó)際外循環(huán)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)3個(gè)方面來理解。國(guó)內(nèi)大循環(huán)是指產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)都處在國(guó)內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈上所有要素與產(chǎn)品的生產(chǎn)都是在國(guó)內(nèi)完成的。國(guó)際外循環(huán)是指產(chǎn)業(yè)鏈上的某些鏈條處在境外，其余處在境內(nèi)，具體分為3種，要素(原料)或者產(chǎn)成品從國(guó)外進(jìn)口；產(chǎn)成品出口國(guó)外；要素(原料)來源于國(guó)外，產(chǎn)品也銷往國(guó)外。國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)是指國(guó)內(nèi)循環(huán)和國(guó)外循環(huán)并存，外循環(huán)的鏈條能夠跟內(nèi)循環(huán)的鏈條有效對(duì)接，形成良性互動(dòng)。部分境外的要素通過外循環(huán)進(jìn)入到內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)中，部分國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品或要素也能夠通過外循環(huán)出口到境外，即國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈條可以通過外循環(huán)延伸到境外。

以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，國(guó)際外循環(huán)為輔，兩者相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的提出，短期來看，是在新冠肺炎疫情全球大流行導(dǎo)致多國(guó)經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊、國(guó)際貿(mào)易受阻下的應(yīng)對(duì)之策；長(zhǎng)期來看，則是在居民收入水平持續(xù)提高，經(jīng)濟(jì)體量和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的情況下滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的實(shí)際需要。

2 飼料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀PEST分析

PEST分析是對(duì)宏觀環(huán)境展開的分析，具體包括政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)4個(gè)方面。在雙循環(huán)背景下，對(duì)我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行PEST分析，有利于產(chǎn)業(yè)鏈上的利益相關(guān)者從宏觀的角度及時(shí)了解外部環(huán)境的變化，并及時(shí)作出戰(zhàn)略調(diào)整。

2.1 政治環(huán)境

自2018年中美貿(mào)易爭(zhēng)端爆發(fā)以來，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易便摩擦不斷，世界范圍內(nèi)開始盛行的貿(mào)易保護(hù)主義也對(duì)我國(guó)的飼料產(chǎn)業(yè)鏈造成了不小的沖擊。以大豆和玉米為代表的飼料原料長(zhǎng)期以來進(jìn)口依賴度很高，貿(mào)易摩擦不僅增加了蛋白飼料原料和能量飼料原料的進(jìn)口成本，也使得飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)時(shí)刻面臨著斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，而國(guó)內(nèi)的榨油工廠早已被外資所控制，導(dǎo)致飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料供應(yīng)環(huán)節(jié)外資控制現(xiàn)象嚴(yán)重。與此同時(shí)，近年爆發(fā)的非洲豬瘟也引起了政府對(duì)于飼料濫用抗生素問題的重視，并于2020年開始實(shí)施全面禁抗政策，這一政策短期內(nèi)將推高飼料產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，使得無抗飼料價(jià)格上漲，并直接帶來下游養(yǎng)殖企業(yè)的養(yǎng)殖成本增加和飼養(yǎng)周期拉長(zhǎng)，使得在養(yǎng)殖成本和生長(zhǎng)速度上本就不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的本土畜禽處境更加艱難，對(duì)進(jìn)口畜禽品種的依賴程度將進(jìn)一步加劇。

2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

我國(guó)的飼料工業(yè)自20世紀(jì)70年代起步以來，受國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)迅速壯大。1990—2010年是我國(guó)飼料工業(yè)發(fā)展的快速增長(zhǎng)期，飼料年產(chǎn)量從0.3億t增長(zhǎng)至1.6億t，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.46%。2011年開始我國(guó)的飼料年產(chǎn)量躍居世界第1，并開始進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，到2020年我國(guó)的飼料年產(chǎn)量已突破2.5億t，營(yíng)業(yè)收入超過8000億元。市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大帶來了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，飼料行業(yè)開始由過去粗放式的擴(kuò)張模式進(jìn)入到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段。相較于小型企業(yè)，大型飼料加工企業(yè)在成本控制、質(zhì)量把關(guān)和品牌建設(shè)上都明顯更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)著飼料行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，自我國(guó)飼料行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段以來，全國(guó)飼料加工企業(yè)的數(shù)量已從巔峰時(shí)期的16000多家下降至2018年的5900家。智研咨詢于2019年11月發(fā)布的飼料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告也指出，飼料行業(yè)集中度將不斷提升，規(guī)模大、效率高且具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將進(jìn)一步占領(lǐng)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來2～3a市場(chǎng)上的飼料企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步縮減至3000家左右。

2.3 社會(huì)環(huán)境

隨著全面建成小康社會(huì)進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)居民的收入水平和生活質(zhì)量也在不斷提升。2019年我國(guó)居民人均可支配收入首次突破2萬元，2020年基本實(shí)現(xiàn)人均可支配收入較2010年翻一番。收入水平的提升帶來了消費(fèi)需求的升級(jí)，尤其是在非洲豬瘟的刺激下，人們愈發(fā)注重畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題，全面禁抗令的實(shí)施迎合了消費(fèi)升級(jí)下人們的健康訴求。綠色飼料生產(chǎn)內(nèi)涵也開始成為社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的《2021年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管方案》也強(qiáng)調(diào)了要加強(qiáng)飼料質(zhì)量安全建設(shè)，規(guī)范飼料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)厲打擊違規(guī)使用添加劑的行為，反映出社會(huì)對(duì)于飼料質(zhì)量安全的重視度不斷提高，同時(shí)也對(duì)飼料生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的要求，不僅要在綠色生產(chǎn)體系內(nèi)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、無污染的飼料，還要實(shí)現(xiàn)降本增效的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

2.4 技術(shù)環(huán)境

飼料生產(chǎn)的全面禁抗對(duì)于飼料生產(chǎn)企業(yè)來說既是一次挑戰(zhàn)，也是一次機(jī)遇，技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力成了禁抗趨勢(shì)下企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈上的科技創(chuàng)新能力與發(fā)達(dá)國(guó)家存在明顯差距。在上游飼料原料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于國(guó)產(chǎn)大豆出油率低、國(guó)產(chǎn)玉米生產(chǎn)成本高且品質(zhì)低等問題，導(dǎo)致飼料原料大量依靠進(jìn)口。在中游飼料加工環(huán)節(jié)，由于我國(guó)的飼料生產(chǎn)企業(yè)缺少自主研發(fā)且具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品和技術(shù)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)飼料及添加劑大多為仿制國(guó)外產(chǎn)品生產(chǎn)所得，面對(duì)全面禁抗的生產(chǎn)要求，無抗飼料的研發(fā)成了飼料生產(chǎn)企業(yè)的頭等難題。在下游的畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，由于種源培養(yǎng)技術(shù)落后，無法培育出兼顧品質(zhì)與效益的優(yōu)良畜禽品種，導(dǎo)致畜禽種源進(jìn)口依存度過高。技術(shù)的瓶頸導(dǎo)致我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈在外循環(huán)的過程中時(shí)刻面臨著“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。

3 飼料產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展策略探討

3.1 完善法律政策，保障產(chǎn)業(yè)安全

針對(duì)飼料原料高度依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，堅(jiān)持糧食安全戰(zhàn)略，2021年中央一號(hào)文件指出，要加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)重要農(nóng)產(chǎn)品種源自主可控，鼓勵(lì)發(fā)展青貯玉米等國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼草飼料。這一舉措的目的是減少對(duì)進(jìn)口原料的依賴以應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)。雖然短期內(nèi)飼料原料仍需大量進(jìn)口，但政府可以通過與沿線、周邊國(guó)家加強(qiáng)貿(mào)易合作，選擇多個(gè)外國(guó)企業(yè)作為飼料原料的供應(yīng)商來分散進(jìn)口集中度過高造成的斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，并按照友好程度、信任度、風(fēng)險(xiǎn)程度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分等分級(jí)，按不同級(jí)別分配原料進(jìn)口額度，采取不同的管理策略。與此同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)飼料原料的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，保障國(guó)內(nèi)大豆、玉米等重要農(nóng)作物的產(chǎn)量，通過激勵(lì)機(jī)制引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)決策，調(diào)動(dòng)企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)原料的積極性，逐步減小對(duì)進(jìn)口原料的依賴。除此之外，嚴(yán)格按照外資行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行把關(guān)，防止飼料產(chǎn)業(yè)鏈被外資控制。

3.2 加大產(chǎn)業(yè)扶持，提高產(chǎn)業(yè)整合

加大對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的資金扶持力度，為了防止違背WTO規(guī)則，可以將直接農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼改為對(duì)育種企業(yè)及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)技術(shù)的支持，并鼓勵(lì)大型飼料生產(chǎn)企業(yè)通過兼并、收購(gòu)等方式整合經(jīng)營(yíng)效率不佳的小型企業(yè)，同時(shí)將分散的個(gè)體農(nóng)戶進(jìn)行集中管理，建立生產(chǎn)基地或生產(chǎn)合作社，積極推進(jìn)多種形式的合作機(jī)制，如“基地+企業(yè)+市場(chǎng)”或“農(nóng)戶+合作社+市場(chǎng)”等形式，加強(qiáng)飼料產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)調(diào)整合，在政府的引導(dǎo)下發(fā)揮市場(chǎng)的調(diào)節(jié)作用，提高飼料產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)效率，通過精簡(jiǎn)數(shù)量，提高質(zhì)量，進(jìn)一步推動(dòng)飼料產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)大循環(huán)的高效運(yùn)行。

3.3 推行綠色生產(chǎn)，維護(hù)品牌建設(shè)

為進(jìn)一步推動(dòng)全面禁抗政策順利落實(shí)，政府部門要加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)飼料生產(chǎn)體系的安全監(jiān)管，完善無抗飼料的質(zhì)量安全檢測(cè)體系，同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷工具加大對(duì)綠色生產(chǎn)理念的宣傳，普及綠色生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，讓綠色生產(chǎn)理念成為社會(huì)公知深入人心。在此基礎(chǔ)上，建立起飼料產(chǎn)業(yè)鏈溯源體系，讓消費(fèi)者充分了解產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的詳細(xì)信息，從消費(fèi)端反向推動(dòng)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)。與此同時(shí)，推動(dòng)綠色產(chǎn)品品牌建設(shè)，區(qū)分市場(chǎng)上的非綠色產(chǎn)品，并建立綠色產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)，迎合消費(fèi)升級(jí)下人們對(duì)生活品質(zhì)的追求，提高產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為我國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步參與到國(guó)際外循環(huán)中創(chuàng)造條件。

3.4 加大技術(shù)投入，提高產(chǎn)業(yè)韌性

政府部門應(yīng)加大對(duì)飼料產(chǎn)業(yè)鏈科技研發(fā)的資金投入，組織全國(guó)科技力量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，要重點(diǎn)研發(fā)飼料抗生素的綠色替代品，保障無抗化背景下飼料產(chǎn)業(yè)鏈的正常供給；重點(diǎn)提高飼料原料的生產(chǎn)技術(shù)和畜禽養(yǎng)殖的育種水平，通過科技水平的提升減小由技術(shù)壁壘造成的產(chǎn)業(yè)鏈堵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。政府部門與飼料行業(yè)龍頭企業(yè)以及國(guó)內(nèi)眾多農(nóng)業(yè)類院校應(yīng)開展密切合作，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研一體化建設(shè)，增加專業(yè)人才儲(chǔ)備。與此同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)自主研發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，為科技創(chuàng)新提供保障，增強(qiáng)雙循環(huán)背景下我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。

4 總結(jié)

隨著雙循環(huán)新發(fā)展格局的不斷推進(jìn)，我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展應(yīng)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大循環(huán)為重心，并充分發(fā)揮國(guó)際市場(chǎng)外循環(huán)的促進(jìn)作用，而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開政府、企業(yè)及科研院所等產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)主體的共同努力，只有在政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與技術(shù)上為飼料產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造有利的環(huán)境，才能推動(dòng)我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈在雙循環(huán)背景下實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的高質(zhì)量發(fā)展。