沒有哪座工廠是孤島

榮智慧

壞事情總是從芯片開始。

今年9月，美國商務(wù)部以應(yīng)對全球芯片危機為名，要求臺積電、三星等20多家芯片企業(yè)交出商業(yè)機密數(shù)據(jù)。如今11月8日“大限已至”，臺積電、聯(lián)電、塔爾半導(dǎo)體、日月光、環(huán)球晶等23家企業(yè)率先“交卷”，韓國三星和SK海力士也于8日下午提交了相關(guān)數(shù)據(jù)，美國英特爾、德國英飛凌承諾會提交答卷。

雖說交出的只是部分?jǐn)?shù)據(jù)，芯片廠仍很不情愿。全球頭號芯片代工企業(yè)臺積電的創(chuàng)始人張忠謀為此在10月26日發(fā)聲說，美國要推動半導(dǎo)體（集中）在本地制造，不可能成功。美國過去在半導(dǎo)體制造市場的占有率曾達(dá)42%，如今只剩17%。供應(yīng)鏈不完整和制造成本高，是兩大攔路虎。

過去，外貿(mào)上國家算“大賬”，要控制貿(mào)易逆差；企業(yè)算“小賬”，要賺回真金白銀?，F(xiàn)在“，大賬“”小賬”攪在一起，國家想查企業(yè)“小賬”，企業(yè)也要算政治“大賬”，如臺積電不掙錢也得在美國亞利桑那州設(shè)廠，以便被識別為“政治上可靠”。這實際上是“逆全球化”的表現(xiàn)之一。經(jīng)貿(mào)投資上“逆全球化”，是政治上全球化退潮的結(jié)果，而非原因。

芯片關(guān)系到軍工產(chǎn)業(yè)，天然就帶有一定政治色彩。在美國于技術(shù)上不時“卡脖子”的情況下，芯片，或者說它所承載的集成電路，吸引了各路豪杰投巨資研發(fā)，也是中國科學(xué)院、工 程院等需要“全力攻堅”的“關(guān)鍵核心技術(shù)”。

政治之外，市場本身也會因供需失衡，放大某些商品的稀缺程度，給中下游的工廠帶來減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的考驗。今年以來，世界范圍內(nèi)集成電路和原油天然氣等，均爆發(fā)短缺危機。而它們都是中國進(jìn)口的主要商品品類。

實行“出口導(dǎo)向”政策40年，中國創(chuàng)造了“經(jīng)濟奇跡”。當(dāng)下彌漫的“進(jìn)口危機”，不僅令人反思“為出口而進(jìn)口”的企業(yè)策略，也令人好奇全球價值“鏈”為何忽然朽如長繩。

以納米為單位的“小玩意”

為了應(yīng)對“缺芯”危機，中國的“造車新勢力”想盡各種辦法。比如，先交車，后補雷達(dá)。

這是理想汽車發(fā)布的“理想ONE交付方案溝通”文本：原定于今年10月和11月交付的車輛，僅安裝1個前正向毫米波雷達(dá)和2個后角毫米波雷達(dá)，今年12月到明年春節(jié)前再補裝剩余2個毫米波雷達(dá)。12月提車的用戶不受影響。

理想汽車方面表示，僅安裝3個毫米波雷達(dá)的車型，暫時不開放自動并線和前方橫穿車輛預(yù)警功能，其他ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）功能均可正常使用。NOA（輔助駕駛系統(tǒng)）的后期OTA（空中下載技術(shù)）需要在補裝完5個雷達(dá)后，進(jìn)行升級。

由于馬來西亞新冠疫情夏天再度飆升，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的毫米波雷達(dá)專用芯片無力供給中國。理想汽車9月銷量為7094輛，環(huán)比下降24.8%。

蔚來汽車也同樣受到芯片短缺的影響，8月銷量環(huán)比跌幅為25.9%。蔚來汽車方面的解釋是，馬來西亞疫情影響意法半導(dǎo)體的生產(chǎn)，意法半導(dǎo)體是博世ESP（車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）的供應(yīng)商，所以博世給蔚來的ESP也無法按期交付。

新能源汽車對芯片的“追求”，是從狂飆突進(jìn)的特斯拉開始的。自2016年起，馬斯克就開始挖專家并設(shè)計定制芯片，并和三星開始合作。梅賽德斯-奔馳去年開始與英偉達(dá)合作，也是同樣的路子。英特爾的首席執(zhí)行官帕特·基辛格援引知名咨詢公司羅蘭貝格的預(yù)測稱，到2030年，芯片將占高檔汽車材料成本的20%，遠(yuǎn)高于2019年的4%。

一年來“低端芯片”的緊缺，已經(jīng)使整個地球的汽車供應(yīng)鏈接二連三地斷掉—韓國、德國和巴西的汽車制造商一路關(guān)閉生產(chǎn)線。大眾汽車在第三季度的交付車輛總數(shù)，同比下降24.5%。

本來，高端芯片和低端芯片之間的差距，夸張一點說，就跟自動化農(nóng)業(yè)機械和牲畜的差距差不多。手機芯片、FPGA（現(xiàn)場可程式化邏輯閘陣列）這些前沿部件，是在應(yīng)用最先進(jìn)工藝的晶圓廠造出來的。光是建一座這樣的廠，就得耗資數(shù)十億甚至上百億美元。高端芯片的短缺，將波及中國的高精尖行業(yè)以及部分行業(yè)的測控、檢測等高精尖環(huán)節(jié)。

不過，人們?nèi)粘Ｊ褂玫慕^大多數(shù)芯片，都不算“高端貨”，汽車用芯片尤其如此—它們都是在上一代或上幾代晶圓廠，用舊工藝做的。比如EPB（電子駐車）芯片，正常價格約為6元/片，貴不過街頭8元一碗的素面。有傳言稱，近期理想汽車對短缺的EPB的采購價達(dá)到約5000元/片，超出正常價格800倍；理想汽車予以否認(rèn)。

雖然汽車用芯片的未來趨于“高端”，但一年來“低端芯片”的緊缺，已經(jīng)使整個地球的汽車供應(yīng)鏈接二連三地斷掉—韓國、德國和巴西的汽車制造商一路關(guān)閉生產(chǎn)線。大眾汽車在第三季度的交付車輛總數(shù)，同比下降24.5%。同期，奔馳的全球銷量同比下降了30.5%，寶馬集團旗下的寶馬、MINI和勞斯萊斯的全球銷量同比下降12%。

中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌，在“2021中國汽車供應(yīng)鏈大會”上表示，以往在汽車供應(yīng)鏈上并未引起足夠重視的芯片，卻對中國汽車產(chǎn)銷造成巨大的影響，今年5至9月中國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)5個月同比下降。按此推測，全年有可能減產(chǎn)近200萬輛，比去年下降近8%。

從整個制造業(yè)的進(jìn)出口狀況看，關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備大多依賴進(jìn)口，這在汽車領(lǐng)域更加突出；而電子信息行業(yè)把重點都放在消費類電子和信息產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用端上，致使高端芯片、傳感器等工業(yè)用基礎(chǔ)元器件和開發(fā)軟件也全仗進(jìn)口。

在中國海關(guān)總署出版的《2020中國海關(guān)統(tǒng)計摘要》中，2019年中國主要商品進(jìn)口量值前三名，分別是機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、集成電路，量值之和超過1.8萬億美元。

以噸為單位的“大家伙”

陶瓷原料供應(yīng)商黃先生清閑了下來。目前他的日程是，每個星期游泳三次，打羽毛球兩次，還想著再去學(xué)臺球，因為他的客戶—廣東的幾家陶瓷廠已經(jīng)停工。

廣東是中國瓷磚第一出口大省。2020年陶瓷出口省份中，廣東占比高達(dá)41%。去年疫情一來，瓷磚出口幾近停滯。今年稍有好轉(zhuǎn)，但下半年以來，電、原材料和燃料的成本大幅上漲，陶瓷上下游企業(yè)的日子還是不好過。

陶瓷行業(yè)高能耗、高污染，十幾年前就實行“煤改氣”措施。如今“碳中和”目標(biāo)一出，“改氣”更是不可逆轉(zhuǎn)的大勢。

“煤改氣”的轉(zhuǎn)換，首先提高了陶瓷企業(yè)的生產(chǎn)門檻。燃燒系統(tǒng)、操作技術(shù)都要重新調(diào)整，交學(xué)費不可避免。而且，只有大型陶瓷品牌企業(yè)可以通過用氣量獲得更優(yōu)惠的“長協(xié)”（長期供貨協(xié)議）價格，但企業(yè)不分大小，都得研究怎么提升燃燒效率。比如，一片質(zhì)量較好的1.1厘米厚、0.64平米的拋釉磚，重量大概17公斤，加工時約需1.1立方米天然氣，如何進(jìn)一步降低能耗？

氣價波動，也大大增加了陶瓷企業(yè)“改氣”的成本。過去十年間，福建省陶瓷產(chǎn)區(qū)的氣價一度超過4元/立方米，當(dāng)?shù)貜S家在用氣與用煤間多次反復(fù)，2016年后才逐漸統(tǒng)一改為用氣。

俄羅斯通往西歐的“北溪-2”海底天然氣管道，今年9月竣工后已經(jīng)灌氣，被德國寄予厚望，但歐盟遲遲不批準(zhǔn)德國接受輸氣。德國原計劃明年1月批準(zhǔn)“北溪-2”項目運營，有可能會推遲。

而今，天然氣價格波動更大。江西萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)的工業(yè)陶瓷企業(yè)發(fā)現(xiàn)，從10月初到10月26日，天然氣價格由2.88元/立方米猛漲到了5.5元/立方米。中國陶瓷網(wǎng)10月19日的一則資訊說，廣東恩平的陶企每平米瓷磚的成本，今年以來漲幅超6元（僅氣價成本就漲4.3元），而瓷磚售價僅漲1元多，生產(chǎn)很不劃算。

改回用煤？煤價也漲了。今年年初，煤價900多元/噸，10月以后是2000多元/噸。陶瓷行業(yè)成本結(jié)構(gòu)就兩大塊：原材料、燃料。現(xiàn)在燃料全都漲出一倍多，陶瓷廠又不能向經(jīng)銷商大幅提價，畢竟國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)低迷，海外物流成本高昂。所以，只有停產(chǎn)才能減少損失，“今年再生產(chǎn)的話就基本白干了”。

能源價格暴漲對企業(yè)和民生的影響，還在逐步顯現(xiàn)。這也凸顯了能源進(jìn)口的重要性?！?020中國海關(guān)統(tǒng)計摘要》中，2019年中國進(jìn)口商品量值方面，原油進(jìn)口排名第四，為2418億美元，天然氣為417億美元，煤及褐煤為234億美元。三項加起來是3069億美元，比第三名集成電路的3055億美元還多一點。

2021年上半年，中國天然氣需求在“碳中和”與“煤改氣”背景下快速增長，總表觀消費量（產(chǎn)量加上凈進(jìn)口量）達(dá)到1851億立方米，同比增長16%。其中，LNG（液化天然氣，主要通過船運）進(jìn)口量增加了26%?？傮w需求高速增長，國產(chǎn)氣量和管道進(jìn)口氣量具有一定的供給剛性，因此，彈性部分只能由LNG進(jìn)口補足。

天然氣出口國的版圖也在不斷變幻。俄羅斯是全球最大天然氣出口國，歐洲有1/3的天然氣由俄羅斯提供，其中一半以上須過境烏克蘭，但因俄烏兩國政治齟齬，此線供應(yīng)量有限，俄也遲遲未向此線過境段預(yù)訂額外供氣量。

俄羅斯通往西歐的“北溪-2”海底天然氣管道，今年9月竣工后已經(jīng)灌氣，被德國寄予厚望，但由于地緣政治原因，歐盟遲遲不批準(zhǔn)德國接受輸氣。德國原計劃明年1月批準(zhǔn)“北溪-2”項目運營，有可能會推遲。美國今年以來，已多次對涉及該項目的多個俄羅斯實體及其船舶進(jìn)行經(jīng)濟制裁，拜登只是向德國承諾不再增加新的制裁名目。

俄羅斯管道氣之外，澳大利亞在2020年超過卡塔爾，成為全球第一LNG出口國，其中接近40%產(chǎn)量為中國所購買。

從2013年至今，卡塔爾的天然氣產(chǎn)量幾無變化，超過95%的出口量為“長協(xié)”訂單。隨著來自美國和澳大利亞的競爭壓力不斷加大，卡塔爾在降低售價的同時，開始擴大產(chǎn)能。今年3月其與中國石化簽署“200萬噸/年”長協(xié)單，將從2022年開始供貨。

作為頁巖氣開采大國，美國的LNG出口全球第三。但拜登的“綠色新政”在稅收、鉆井許可證等方面限制天然氣勘探開采。另外，油氣價格巨幅波動，大多數(shù)頁巖氣生產(chǎn)商要償還債務(wù)并維持產(chǎn)出，擴產(chǎn)能力十分有限。

“貿(mào)易打造的世界”

芯片、天然氣，過去的每一天都掠過天空和海洋。

世界上最頂級的芯片之一，蘋果為iPhone 13 Pro Max自主設(shè)計的A15 Bionic，采用智能手機芯片領(lǐng)域最先進(jìn)的5納米技術(shù)制造，大小接近一塊方糖。它們又輕又小，和包裹在外的成品手機一樣，“乘坐”寬體波音747來往于幾大洲之間。

天然氣必須在低于零下163℃的時候進(jìn)行運輸，因為它在零下162℃時才能被壓縮成液體狀態(tài)。大宇公司制造的“瑪格麗”號，采用破冰船型，容積超過17萬立方米，載重超過8萬噸，運輸?shù)奶烊粴庾銐蛉鸬涫褂靡粋€月?！皟夤蕖庇执笥种兀俗鴮ｉT的LNG船只，在海上乘風(fēng)破浪幾個月。

和曾經(jīng)的黃金、白銀、香料、木材一樣，伴隨著人口的遷徙，體積差距巨大的芯片和天然氣也在地球上飛速轉(zhuǎn)移。歷史上，希臘提洛島上出售的奴隸、美國礦山里挖掘的礦工、羅馬妓院里勞作的女工，以及威尼斯商人、東印度公司的買辦、美洲大西洋沿岸的新興工業(yè)領(lǐng)袖，都曾在技術(shù)和能源的“庇佑”下尋找夢想，在貿(mào)易的新版圖里挖掘財富。

貿(mào)易打破人們的想象，并非總是按照一種模式發(fā)生。

中國的“出口奇跡”，過去學(xué)界有“為出口而進(jìn)口”的判斷：進(jìn)口先進(jìn)的制造裝備用于生產(chǎn)，以滿足國際大買家的消費品需求。一個值得思考的現(xiàn)象是，《2020中國海關(guān)統(tǒng)計摘要》中，2019年主要商品進(jìn)口量值的“前兩名”和出口量值的“前兩名”相同，分別是“機電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”。

WTO日前預(yù)測，全球貨物貿(mào)易額在低迷五六年（2018年除外）后，今年有望增長10.8%。這不是唯一的好消息，CPTPP、RCEP等區(qū)域性自貿(mào)協(xié)定和數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的DEPA，正在試水降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。

這意味著機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品入關(guān)后，在中國完成“中間品”環(huán)節(jié)，再出口到高收入國家或地區(qū)。這些中間環(huán)節(jié)，往往是高技術(shù)產(chǎn)品中的勞動密集型環(huán)節(jié)。好在出口品類并非都是“中間環(huán)節(jié)”。2019年的數(shù)據(jù)里，出口量值比進(jìn)口量值多6000億美元，至少等于集成電路進(jìn)口量值的兩倍，顯示中國的自主創(chuàng)新和創(chuàng)匯能力在穩(wěn)步提高。

不過，進(jìn)口和出口經(jīng)常不遵循“等價交換”原則，這也是“算大賬”和“算小賬”的區(qū)別。“不等價交換”對貿(mào)易一方未必完全不利，因為互利的范圍較寬泛，有的好處要“算大賬”才能看出來。美國常年外貿(mào)逆差五六千億美元，但它也從“世界最大進(jìn)口國”地位中收獲不少。

今年的芯片和天然氣短缺，暴露了全球價值鏈的脆弱。其中固然要怪新冠疫情多次反復(fù)，以及大多數(shù)企業(yè)追求“精益生產(chǎn)”減庫存而準(zhǔn)備不足，或者物流不暢，但根子還在于國際分工格局已經(jīng)基本定型，進(jìn)一步深化的邊際難度加大。臺積電、三星等芯片企業(yè)在美設(shè)廠，更多是一種“政治投?！?。

通信技術(shù)的發(fā)展，終會碰上難以逾越的瓶頸；邊境開放制度的紅利，也日益被伴隨的負(fù)面影響抵消。這方面的技術(shù)與制度變革，在上一輪全球化過程中，差不多已經(jīng)走到盡頭。誕生27年的WTO日前預(yù)測，全球貨物貿(mào)易額在低迷五六年（2018年除外）后，今年有望增長10.8%。這不是唯一的好消息，CPTPP、RCEP等區(qū)域性自貿(mào)協(xié)定和數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的DEPA，正在試水降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。

有時候，真實的貿(mào)易世界可以抽象成模擬的游戲。以筆者前一陣玩過的桌游《卡坦島》為例，玩家通過擲骰子的方式收集自然資源，然后使用資源在一座空曠的島嶼上建造道路和定居點；每個人獲得自然資源的機會有限，玩家們不得不相互交易資源；隨著游戲的進(jìn)行，自身的“勢力范圍”變得越來越大，發(fā)展自己的勢力或者搶奪他人資源都有機會獲勝，但任何沖突都僅限于經(jīng)濟層面。

在《卡坦島》里，玩家的角色既像國家，也像企業(yè)—沒有誰“什么都有”，自己想要的一切都須絞盡腦汁去交易。當(dāng)你傾向于和兄長頻繁交易時，你的同學(xué)很可能加入另一陣營。不像硅谷的巨頭可以狂炒“元宇宙”來創(chuàng)造需求，傳統(tǒng)的工業(yè)化、城市化是這個游戲里玩家“做大”的唯一途徑。

在貿(mào)易的世界里，沒有哪座工廠是孤島，《卡坦島》深諳此道。