我國(guó)原油市場(chǎng)的供需、行業(yè)運(yùn)作模式及現(xiàn)狀探討

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 張永亮

1 原油市場(chǎng)和我國(guó)原油需求特點(diǎn)

2014年下半年由于沙特通過增產(chǎn)打壓價(jià)格以擠壓美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商，市場(chǎng)供應(yīng)過剩，原油價(jià)格經(jīng)歷了直線下跌，至2016年2月跌至最低點(diǎn)，期間低油價(jià)刺激了原油的消費(fèi)需求，以及石油輸出國(guó)組織和俄羅斯等主要產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)措施的影響，原油價(jià)格自2017年開始逐步走高。然而，2018年石油市場(chǎng)經(jīng)歷了一個(gè)“過山車”式起伏，年初價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)，穩(wěn)步上升，達(dá)到令人眩目的85美元/桶，之后在最后一個(gè)季度受到中美貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保守主義抬頭導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景下降的影響，年底價(jià)格暴跌至接近50美元/桶。目前以及在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，石油仍將是人類的主要一次能源，盡管國(guó)際油價(jià)跌宕起伏，但需求繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

在我國(guó)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和居民消費(fèi)水平的提高，我國(guó)逐漸成長(zhǎng)為世界最大的能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一，中國(guó)原油進(jìn)口量均居全球第一位，原油消費(fèi)量居全球第二位。根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年全球原油需求增長(zhǎng)140萬(wàn)桶/日，其中我國(guó)的需求增長(zhǎng)70萬(wàn)桶/日，占到總需求增長(zhǎng)的一半。2007—2017年中國(guó)國(guó)內(nèi)年均產(chǎn)量增長(zhǎng)率0.3%，同期的年均消費(fèi)增長(zhǎng)率約4.9%；而最近的2018年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較同比下降1.3%，消費(fèi)量增長(zhǎng)5.1%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)和消費(fèi)增長(zhǎng)的缺口也導(dǎo)致我國(guó)的原油自給比率由2007年的50%下降到2018年的30%，如圖1所示。

盡管中國(guó)對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響日益增強(qiáng)，同時(shí)于2018年在我國(guó)推出的原油期貨正式上市，但目前由于交易量占全球交易量比重較小，國(guó)際原油定價(jià)話語(yǔ)權(quán)不夠，至今仍被動(dòng)接受原油進(jìn)口“溢價(jià)”。石油供應(yīng)與能源獨(dú)立、能源安全關(guān)系重大。供給、需求、匯率及其他因素將原油生產(chǎn)與國(guó)際市場(chǎng)緊密地聯(lián)系在一起，國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系變化決定國(guó)際石油價(jià)格。基于歷史的經(jīng)驗(yàn)和當(dāng)前的國(guó)際形勢(shì)，原油市場(chǎng)充滿了較大的不確定性。加之國(guó)際貿(mào)易保守主義的影響，各方采取了各種措施相互制約和影響。我國(guó)對(duì)進(jìn)口原油的過度依賴不僅會(huì)導(dǎo)致大量的外匯流出，而且在國(guó)際供應(yīng)緊張或地緣政治導(dǎo)致的高油價(jià)情況下，會(huì)造成輸入性通貨膨脹的影響。打鐵還需自身硬，我們必須立足國(guó)內(nèi)、加大國(guó)內(nèi)勘探、提高產(chǎn)量、保證合理的原油自給供應(yīng)。

2 我國(guó)石油勘探開發(fā)主要公司和模式

石油勘探是以經(jīng)濟(jì)有效地發(fā)現(xiàn)和探明油田為目的，利用現(xiàn)代化的勘探手段，按項(xiàng)目組織、多工種同時(shí)作業(yè)、分階段實(shí)施的形式獲取石油儲(chǔ)存信息，是典型的資金、技術(shù)、人力密集型行業(yè)。我國(guó)的石油天然氣行業(yè)主要參與公司為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石油)、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石化)和中國(guó)海洋石油總公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)海油)。

中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司，創(chuàng)建于1988年，專注于陸上生產(chǎn)，擁有國(guó)內(nèi)陸上勘探生產(chǎn)的主導(dǎo)權(quán)，是國(guó)內(nèi)最大的國(guó)有石油公司，擁有大量的油田和廣泛的陸上勘探礦區(qū)，大部分位于中國(guó)北部。與外國(guó)石油公司的合作由中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的對(duì)外合作管理局負(fù)責(zé)。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司，成立于1998年，最初是以下游業(yè)務(wù)為中心創(chuàng)建的。2001年合并了從事石油勘探生產(chǎn)業(yè)務(wù)的新星石油公司進(jìn)入上游領(lǐng)域?？碧降V區(qū)主要分布在中部和西南部地區(qū)。中國(guó)海洋石油總公司，成立于1982年，是一家專注于海洋油氣業(yè)務(wù)的公司。雖然2004年以來(lái)，包括中國(guó)石油和中國(guó)石化在內(nèi)的其他中國(guó)國(guó)有石油公司都獲得了海上開采權(quán)。同年，中海油也獲準(zhǔn)收購(gòu)陸上面積。然而，只有中海油才能與外國(guó)石油公司簽訂海上區(qū)塊合同。中海油在國(guó)內(nèi)海洋勘探和生產(chǎn)具有顯著的主導(dǎo)權(quán)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

圖1

國(guó)內(nèi)勘探和生產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)對(duì)國(guó)外石油公司和國(guó)內(nèi)私有石油公司的合作也是通過與三家國(guó)有石油公司實(shí)現(xiàn)。即便期間經(jīng)歷了改革，但是“三桶油”經(jīng)過多年發(fā)展，積累大量資本和技術(shù)、形成壟斷和技術(shù)壁壘。

壟斷型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在石油開采業(yè)中體現(xiàn)出向超大型化方向發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)的三大石油公司主要是由行政手段組成的大型企業(yè)集團(tuán)，由于缺乏企業(yè)間真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)，石油開采業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、資源配置和市場(chǎng)績(jī)效受到制約和影響。

根據(jù)2019年統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)當(dāng)前陸地和海上區(qū)域共有油氣勘探或生產(chǎn)區(qū)塊1675個(gè)，面積約310萬(wàn)平方公里，參股公司超過100家，其中5大國(guó)際石油公司美孚、雪佛龍、殼牌、道達(dá)爾和碧辟均有參與。我國(guó)三大國(guó)有石油公司凈權(quán)益面積占總面積的92%，幾乎都是以作業(yè)者的角色參與-作業(yè)者區(qū)塊占總區(qū)塊數(shù)量的88%（作業(yè)者通常持有油氣區(qū)塊的多數(shù)權(quán)益，同時(shí)對(duì)勘探生產(chǎn)作業(yè)具有主導(dǎo)權(quán)）。

五大國(guó)際石油公司及其他獨(dú)立石油公司和國(guó)內(nèi)新進(jìn)入公司所參與的區(qū)塊，除煤層氣資源相關(guān)區(qū)塊，其他的海上和陸上常規(guī)油氣區(qū)塊大多都是非作業(yè)者?？傮w來(lái)看，油氣區(qū)塊和作業(yè)權(quán)益集中在三大國(guó)家石油公司。根據(jù)前述三家公司基于行政的作業(yè)區(qū)域分工，三家公司并不能在整個(gè)中國(guó)區(qū)域內(nèi)形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，反而是在各自劃分的區(qū)域形成壟斷。石油行業(yè)的壟斷兼具自然壟斷和行政壟斷的特點(diǎn)，投資規(guī)模大、回收周期長(zhǎng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)，同時(shí)在地域上的國(guó)家授予國(guó)有企業(yè)擁有專屬的勘探生產(chǎn)權(quán)利，阻礙民間私人資本和國(guó)際資本的進(jìn)入，而且產(chǎn)生尋租成本，影響整體的經(jīng)濟(jì)效率和社會(huì)福利，如圖2所示。

圖2

3 我國(guó)能源部門職責(zé)和對(duì)外合作合同模式

我國(guó)目前由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)決定可用于中外合作的區(qū)塊和對(duì)石油合同的條款進(jìn)行審查，經(jīng)授權(quán)的國(guó)有石油公司與外國(guó)石油公司針對(duì)陸上和海上的勘探生產(chǎn)達(dá)成石油合同，且合同需經(jīng)過國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，以及簽訂合同必須告知商務(wù)部。合同模式主要以產(chǎn)量分成合同為主，承包商需要支付以下費(fèi)用。

(1)簽字費(fèi)：是一筆以現(xiàn)金方式支付的金額，可以理解為一種準(zhǔn)入權(quán)。通常在發(fā)放許可或中標(biāo)伊始和勘探開發(fā)活動(dòng)之前由承包商之初，金額大約100萬(wàn)美元。

(2)培訓(xùn)費(fèi)和管理費(fèi)：在項(xiàng)目的開發(fā)生產(chǎn)階段承包商每年支付15萬(wàn)美元的培訓(xùn)費(fèi)；對(duì)于國(guó)家石油公司在此期間為承包商提供的支持，承包商每年需支付30萬(wàn)美元管理費(fèi)。這兩項(xiàng)費(fèi)用在均可以通過后期產(chǎn)量回收成本。

(3)資源稅：稅率6%，針對(duì)具體不同開發(fā)難度的項(xiàng)目有所減免。

(4)產(chǎn)量分成：

第一，成本回收—原油項(xiàng)目最大62.5%；天然氣項(xiàng)目最大70%。

第二，利潤(rùn)分成—扣除資源稅，增值稅和成本回收后剩余的石油產(chǎn)量被稱為“剩余油”。根據(jù)年度總產(chǎn)量的固定增量，剩余油分為中國(guó)的“份額油”和“可分配的剩余油”。中國(guó)國(guó)家石油公司和承包商按照各自參與開發(fā)成本的利益按比例分配可分配剩余油。

(5)所得稅：25%。

(6)其他稅：當(dāng)油價(jià)超過65美元每桶，收取20%～40%特殊利潤(rùn)費(fèi)；增值稅按照項(xiàng)目總收入的5%征收，預(yù)提稅10%。

利用當(dāng)前的油氣財(cái)稅條款對(duì)儲(chǔ)量為1億桶的油田在油價(jià)為50美元每桶和常規(guī)的投資規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，國(guó)家通過國(guó)有石油公司參股以及各種費(fèi)用和所得稅等形式，國(guó)家大致留成項(xiàng)目收益的約75%，而參與的私人或國(guó)際石油公司獲收益的25%。綜合全球148個(gè)對(duì)外開放油氣行業(yè)的國(guó)家排在第115位，如圖3所示。

圖3

4 結(jié)語(yǔ)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，人民生活水平不斷提高，即便國(guó)家積極倡導(dǎo)使用可再生和非化石燃料的政策環(huán)境下，鑒于各種能源的使用特點(diǎn)和成本等因素，我國(guó)整體對(duì)石油能源的消費(fèi)需求逐年增長(zhǎng)。與之相對(duì)應(yīng)的石油的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)較慢，致使國(guó)內(nèi)的供給和國(guó)內(nèi)需求的缺口連年擴(kuò)大，對(duì)國(guó)際原油進(jìn)口依賴程度逐年增強(qiáng)。長(zhǎng)此以往，尤其在當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)貿(mào)易保守主義盛行以隨之引發(fā)的國(guó)際貿(mào)易摩擦事件頻發(fā)，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定產(chǎn)生潛在威脅。

國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)，油氣在勘探和生產(chǎn)領(lǐng)域存在著兼有自然壟斷和行政壟斷的特點(diǎn)。長(zhǎng)期以來(lái)三大國(guó)有石油公司在各自授權(quán)的區(qū)域進(jìn)行勘探生產(chǎn)積累技術(shù)和人力資本形成壁壘，提高了私人公司和資本進(jìn)入該領(lǐng)域的技術(shù)和資金門檻。私有公司的參與能都極大地增強(qiáng)市場(chǎng)活力，但是需要相應(yīng)的政策基礎(chǔ)，尤其是在初期技術(shù)上需要國(guó)家石油公司的支持。

油氣行業(yè)吸引外資的風(fēng)險(xiǎn)勘探模式，需要國(guó)外石油公司負(fù)擔(dān)前期勘探的費(fèi)用，在獲得石油發(fā)現(xiàn)后簽訂生產(chǎn)分成合同。國(guó)家通過稅費(fèi)和獲得干股等形式獲得利潤(rùn)分成。政府可以通過調(diào)整財(cái)稅條款內(nèi)容給予外國(guó)公司適度提高合作者的利潤(rùn)空間或項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)權(quán)利，從而可以吸引更多的國(guó)際資本參與，激發(fā)市場(chǎng)的活力，增加供給。如《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）(2019年版)》徹底刪除外資在國(guó)內(nèi)探勘開采油氣資源必須與三大石油公司合作的限制。

綜上所述，要解決國(guó)內(nèi)石油行業(yè)的供需矛盾需要，油氣行業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大開放，需要細(xì)化相關(guān)措施，及時(shí)修訂現(xiàn)行法律法規(guī)。