工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑：西門(mén)子的平臺(tái)戰(zhàn)略

○ 烏力吉圖 王佳暉

引言

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主要抓手，已經(jīng)成為第四次工業(yè)革命的關(guān)鍵支撐。德國(guó)、美國(guó)、日本等主要發(fā)達(dá)國(guó)家均成立了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的促進(jìn)機(jī)構(gòu)，制定了包括工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，重塑制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)也制定了《中國(guó)制造2025》政策，提出以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向。

國(guó)外學(xué)界對(duì)于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的研究起步較早，以經(jīng)濟(jì)學(xué)視角出發(fā)的研究主要集中在商業(yè)模式、創(chuàng)新模式、企業(yè)組織等領(lǐng)域。

第一，商業(yè)模式方面的研究。Arnold等[1]按照不同服務(wù)對(duì)象，將工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式分為基于云的商業(yè)模式、面向服務(wù)的商業(yè)模式及面向過(guò)程的商業(yè)模式。Gierej[2]認(rèn)為，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)一方面預(yù)示著工業(yè)智能化發(fā)展的前景，另一方面標(biāo)志著傳統(tǒng)制造業(yè)向“結(jié)果經(jīng)濟(jì)（Outcome Economy）”轉(zhuǎn)型，即以客戶需求為核心的產(chǎn)品與服務(wù)提供模式。Montori等[3]則提出工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)催生了新的商業(yè)模式，原因在于消費(fèi)者行為的根本性變化及來(lái)自制造業(yè)外部的競(jìng)爭(zhēng)者加入（如科技企業(yè)、信息技術(shù)企業(yè)）。外部企業(yè)的加入帶來(lái)了全新的技術(shù)，制造業(yè)企業(yè)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的劇變和日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，必須調(diào)整其原本以產(chǎn)品為中心的商業(yè)模式，向“產(chǎn)品與服務(wù)相融合”的商業(yè)模式演變。[4,5]

第二，創(chuàng)新模式研究。Kazuyuki[6]基于問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，分析了日本B2B、B2C大企業(yè)的大數(shù)據(jù)利用狀況、范圍及創(chuàng)新之間的關(guān)系，指出物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用一方面可以提高企業(yè)生產(chǎn)率，另一方面會(huì)改變企業(yè)生產(chǎn)方式及工作內(nèi)容，社會(huì)需要應(yīng)對(duì)和適應(yīng)這一變化。

第三，企業(yè)組織研究。Iivari等[7]指出，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要考慮的關(guān)鍵問(wèn)題不只有技術(shù)層面，應(yīng)當(dāng)更多地從企業(yè)組織層面入手，以達(dá)成企業(yè)組織、人力資源和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的平衡與適配。這就要求對(duì)企業(yè)組織和架構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，如對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和整合、企業(yè)核心業(yè)務(wù)的重構(gòu)，以及全新的生產(chǎn)方式和員工激勵(lì)制度等。

自2015年《中國(guó)制造2025》出臺(tái)以來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)界業(yè)界也開(kāi)始熱議大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的研究主要圍繞理論和建設(shè)兩個(gè)主題展開(kāi)。關(guān)于理論方面的研究，李曉華[8]認(rèn)為“互聯(lián)網(wǎng)+”改變了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)理論，數(shù)據(jù)將成為“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代重要的生產(chǎn)要素，并提出“互聯(lián)網(wǎng)+”改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)遵循的五個(gè)原則。在探究如何建設(shè)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方面，周劍等[9]認(rèn)為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)應(yīng)以平臺(tái)建設(shè)為切入點(diǎn)；王晨等[10]則認(rèn)為應(yīng)當(dāng)更加注重生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建；曹正勇[11]指出，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)以突破核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備為主線，以信息安全作為保障。

上述文獻(xiàn)中，國(guó)外的研究主要聚焦在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)背景下工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式、制造業(yè)商業(yè)模式的變化及企業(yè)組織上的應(yīng)對(duì)策略分析，而“如何建設(shè)”則是國(guó)內(nèi)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)研究的重點(diǎn)領(lǐng)域。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)的出現(xiàn)改變了傳統(tǒng)制造業(yè)生存的外部環(huán)境，給傳統(tǒng)企業(yè)帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)制造企業(yè)為了生存和發(fā)展：①采取什么樣的組織戰(zhàn)略以應(yīng)對(duì)這一環(huán)境變化并且引領(lǐng)變化？②組織戰(zhàn)略的成功背后企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了什么樣的突變，即是否突破了企業(yè)組織慣性？這些問(wèn)題在企業(yè)組織和管理層面值得去深入研究。本文以傳統(tǒng)工業(yè)巨頭西門(mén)子為案例研究對(duì)象，試圖從西門(mén)子采取的組織戰(zhàn)略及其變化方面來(lái)回答這兩個(gè)問(wèn)題。

本文的創(chuàng)新之處在于，在明確內(nèi)部平臺(tái)和外部平臺(tái)兩種平臺(tái)類型界定的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了區(qū)別于雙邊平臺(tái)（TSP）的“核心—標(biāo)準(zhǔn)—邊緣”技術(shù)平臺(tái)模型，對(duì)平臺(tái)理論研究作出了以下兩個(gè)方面的拓展：其一，分析核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)系統(tǒng)的內(nèi)在聯(lián)系，揭示了技術(shù)平臺(tái)與雙邊平臺(tái)的結(jié)構(gòu)差異；其二，探究了形成平臺(tái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉及動(dòng)因，并解釋了技術(shù)平臺(tái)“核心”的“整體型”特征。

一、理論框架：平臺(tái)戰(zhàn)略

1.平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)

平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)代替垂直整合型企業(yè)和垂直整合型網(wǎng)絡(luò)（日本系列網(wǎng)絡(luò)）在信息技術(shù)和電子產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著重要的作用。隨著電子、通信等信息技術(shù)的發(fā)展，復(fù)雜產(chǎn)品的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，頻繁推出行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，平臺(tái)企業(yè)通過(guò)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的案例屢見(jiàn)不鮮。鑒于該種情況，自21世紀(jì)初開(kāi)始，學(xué)界對(duì)平臺(tái)企業(yè)的研究急劇增加，[12,13]研究的路徑為：2000年以來(lái)雙邊市場(chǎng)研究、[14,15]平臺(tái)體系結(jié)構(gòu)研究、[13]開(kāi)放式創(chuàng)新研究[16]和商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)研究，[12]進(jìn)而深化到用戶創(chuàng)新研究，[17]在跨學(xué)科氛圍中營(yíng)造了平臺(tái)戰(zhàn)略研究的大潮。

國(guó)內(nèi)關(guān)于制造業(yè)平臺(tái)組織的研究大多聚焦于海爾的組織轉(zhuǎn)型研究。如井潤(rùn)田等[18]分析了海爾平臺(tái)組織的機(jī)制設(shè)計(jì)與小微創(chuàng)業(yè)的關(guān)系；胡國(guó)棟等[19]探討了平臺(tái)組織的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制；王鳳彬等[20]從超模塊化視角探究平臺(tái)組織對(duì)公司內(nèi)部創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)影響的內(nèi)在機(jī)理。根據(jù)服務(wù)對(duì)象不同，平臺(tái)組織可劃分為內(nèi)部平臺(tái)和外部平臺(tái)兩種類型。[21]據(jù)此維度，海爾的組織平臺(tái)主要圍繞企業(yè)組織變革及資源配置機(jī)制創(chuàng)新，屬于內(nèi)部平臺(tái)范疇；西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)則借助MindSphere強(qiáng)大的云技術(shù)架構(gòu)向外部企業(yè)提供一站式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，屬于外部平臺(tái)。鑒于此，本文以外部平臺(tái)，即技術(shù)平臺(tái)的視角分析研究西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)戰(zhàn)略。

本文對(duì)西門(mén)子應(yīng)對(duì)工業(yè)4.0采取的具體戰(zhàn)略措施、戰(zhàn)略布局進(jìn)行研究，基于企業(yè)戰(zhàn)略視角研究其工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略。Gawer等[21]提出，平臺(tái)并非雙邊市場(chǎng)理論認(rèn)為的只是簡(jiǎn)單地提供中介服務(wù)，而是具有穩(wěn)定少變的核心（Platform Core），通過(guò)一定的規(guī)則與外部多變的互補(bǔ)企業(yè)相聯(lián)系，獲取由外部提供的互補(bǔ)產(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)。Gawer等[22]探討了平臺(tái)企業(yè)、聯(lián)系規(guī)則與互補(bǔ)企業(yè)的關(guān)系，指出平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)聯(lián)系規(guī)則控制互補(bǔ)企業(yè)是鞏固其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。小川紘一[23]則以英特爾為例，分析了平臺(tái)戰(zhàn)略的形成機(jī)制及戰(zhàn)略特征。McIntyre等[24]在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步探討了平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者在平臺(tái)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)形成中發(fā)揮的基礎(chǔ)性作用。

在歸納上述文獻(xiàn)研究中關(guān)于技術(shù)平臺(tái)基本共同特征的同時(shí)，本文借鑒Gawer等[25]提出的平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者能力要素，構(gòu)建了區(qū)別于雙邊平臺(tái)（TSP）的“核心—標(biāo)準(zhǔn)—邊緣”技術(shù)平臺(tái)模型，分析了西門(mén)子的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略。企業(yè)自身產(chǎn)品和互補(bǔ)企業(yè)相互作用下形成的生態(tài)系統(tǒng)是平臺(tái)企業(yè)與傳統(tǒng)上下游關(guān)聯(lián)的價(jià)值鏈企業(yè)的本質(zhì)區(qū)別。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形成是交易網(wǎng)絡(luò)中互補(bǔ)企業(yè)產(chǎn)生的根本原因，因此采取平臺(tái)戰(zhàn)略的企業(yè)必須戰(zhàn)略性地進(jìn)行有利于自己制定標(biāo)準(zhǔn)的行動(dòng)。在技術(shù)平臺(tái)模型中，核心技術(shù)是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的基石。[23,25]本文刻畫(huà)了技術(shù)平臺(tái)模型的結(jié)構(gòu)，歸納了核心技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)系統(tǒng)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)如圖1所示，平臺(tái)（Platform）是根據(jù)產(chǎn)品架構(gòu)（Architecture）由核心模塊和聯(lián)系規(guī)則（Interface: IF）構(gòu)成。其中，核心模塊是在一定時(shí)間內(nèi)可保持穩(wěn)定狀態(tài)的核心技術(shù)或組件；IF是基于核心模塊制定、周邊互補(bǔ)企業(yè)必須遵循的看得見(jiàn)的設(shè)計(jì)規(guī)則。平臺(tái)通過(guò)IF連接互補(bǔ)企業(yè)構(gòu)成生態(tài)系統(tǒng)，該系統(tǒng)的特點(diǎn)是：（1）連接平臺(tái)的互補(bǔ)企業(yè)A、B只要遵守聯(lián)系規(guī)則，就能獨(dú)立完成各自的研發(fā)、設(shè)計(jì)活動(dòng)；（2）系統(tǒng)設(shè)計(jì)者（即平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者），通過(guò)聯(lián)系規(guī)則控制互補(bǔ)企業(yè)的創(chuàng)新成果，使系統(tǒng)創(chuàng)新速度得到顯著提高；（3）系統(tǒng)通過(guò)平臺(tái)與互補(bǔ)企業(yè)的組合，一方面可以滿足個(gè)性化、多樣性需求，另一方面也可以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的變化。在圖1中，平臺(tái)可以與互補(bǔ)企業(yè)A連接，也可以與互補(bǔ)企業(yè)B、互補(bǔ)企業(yè)C連接；互補(bǔ)企業(yè)A、B根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化也可以自由選擇自己下屬產(chǎn)品(a、b、c）；（4）平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)改進(jìn)聯(lián)系規(guī)則引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展走向。

圖1 技術(shù)平臺(tái)模型

2.技術(shù)平臺(tái)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與特征

如圖2“標(biāo)準(zhǔn)與平臺(tái)企業(yè)能力邊界”所示，平臺(tái)企業(yè)通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)，在保護(hù)企業(yè)核心技術(shù)免被模仿的同時(shí)，控制互補(bǔ)企業(yè)的創(chuàng)新成果，提升系統(tǒng)能級(jí)，產(chǎn)出“依賴”效應(yīng)，進(jìn)而進(jìn)入新興市場(chǎng)整合新興國(guó)家的資源、能源和勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素，促使企業(yè)能力邊界不斷擴(kuò)大，而形成這一平臺(tái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉是“標(biāo)準(zhǔn)”。“標(biāo)準(zhǔn)”是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉，因?yàn)椤皹?biāo)準(zhǔn)”制定者能夠最大限度地利用間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，進(jìn)而可擁有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的“冒尖（Tipping）”效應(yīng)和鎖定依賴效應(yīng)。另一方面，“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是技術(shù)平臺(tái)“核心”成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的必要條件。小川紘一[26]曾詳細(xì)分析了為構(gòu)筑獲得巨額利潤(rùn)的獨(dú)占型平臺(tái)，美國(guó)平臺(tái)企業(yè)不但封裝“核心”，而且排除專利“交叉許可”，由此可見(jiàn)，標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)背后是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的爭(zhēng)奪，“整體型”是技術(shù)平臺(tái)“核心”的顯著特征。

圖2 標(biāo)準(zhǔn)與平臺(tái)企業(yè)能力邊界[26，27]

二、研究方法

本文采用單案例研究方法，主要有兩個(gè)方面的考慮：第一，可以保持現(xiàn)象的情境性和脈絡(luò), 有助于分析某一特定現(xiàn)象背后的動(dòng)態(tài)復(fù)雜機(jī)制，[28]回答“為什么”和“怎么樣”的解釋性和探索性問(wèn)題。[29]與多案例研究相比，單案例研究更適合解釋和總結(jié)該現(xiàn)象的某種規(guī)律，[30]有利于捕捉管理實(shí)踐中涌現(xiàn)出來(lái)的新現(xiàn)象，進(jìn)而幫助人們?nèi)媪私鈴?fù)雜的戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。[31]第二，西門(mén)子是德國(guó)工業(yè)4.0的先驅(qū)和踐行者，作為傳統(tǒng)制造業(yè)巨頭率先實(shí)施工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略,成為當(dāng)今工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)于研究工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展模式西門(mén)子是一個(gè)代表性案例。

1.研究對(duì)象

本文選取的案例研究對(duì)象西門(mén)子（Siemens AG）是德國(guó)跨國(guó)企業(yè)，其電子與電機(jī)產(chǎn)品是全球業(yè)界先驅(qū)。作為德國(guó)工業(yè)4.0的主要參與者與推動(dòng)者之一，西門(mén)子憑借其在電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新，在發(fā)電和輸配電、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)自動(dòng)化、驅(qū)動(dòng)和軟件等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┙鉀Q方案。

西門(mén)子開(kāi)發(fā)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere能夠融合真實(shí)世界與數(shù)字化世界，使利用強(qiáng)大的工業(yè)應(yīng)用和數(shù)字化服務(wù)驅(qū)動(dòng)商業(yè)化成為可能。MindSphere向下連接車間級(jí)工廠設(shè)備，實(shí)時(shí)安全地把設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)采集到云端；向上為應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)層提供一個(gè)開(kāi)放的架構(gòu)，使得所有的應(yīng)用開(kāi)發(fā)者能夠在用戶友好的界面和環(huán)境下，開(kāi)發(fā)符合多種應(yīng)用場(chǎng)景的軟件，產(chǎn)生不同領(lǐng)域、不同垂直市場(chǎng)的價(jià)值增值。

2019年底，國(guó)際知名調(diào)研機(jī)構(gòu)The Forrester Wave發(fā)布的調(diào)研報(bào)告《Industrial IoT Software Platforms, Q4 2019》選取了包括硬件軟件提供（CurrentOffering）、平臺(tái)戰(zhàn)略（Strategy）、市場(chǎng)份額（MarketPresence）三個(gè)大類共計(jì)24項(xiàng)指標(biāo)，用于衡量和評(píng)價(jià)全球各工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展情況和競(jìng)爭(zhēng)能力。在所選取的全球樣本中，14家工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)脫穎而出，其中西門(mén)子的MindSphere平臺(tái)、微軟、PTC及C3.a被評(píng)級(jí)為“平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者”（見(jiàn)圖3）。在“平臺(tái)戰(zhàn)略”指標(biāo)中，西門(mén)子MindSphere平臺(tái)、微軟、PTC的得分最高，為4.4分（見(jiàn)圖4），但西門(mén)子在下屬五個(gè)細(xì)分指標(biāo)，合作伙伴戰(zhàn)略、商業(yè)模式、創(chuàng)新路徑和平臺(tái)差異化的評(píng)分均為第一（見(jiàn)圖5）。可見(jiàn)西門(mén)子通過(guò)平臺(tái)戰(zhàn)略獲得極大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖3 全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者

圖4 截至2019年第四季度全球各工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)橫向比較

圖5 西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略能力

2.資料收集

本文的主要資料和數(shù)據(jù)通過(guò)文獻(xiàn)研究、實(shí)地調(diào)研和專家訪談的方式獲取，具體如下：

（1）通過(guò)中文、英文、日文的文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)了解工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)理論知識(shí)，并搜集和整理西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的相關(guān)資料和信息；

（2）通過(guò)《西門(mén)子MindSphere白皮書(shū)》《工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)白皮書(shū)》獲取有關(guān)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)、各國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)情況、西門(mén)子MindSphere構(gòu)建等多方面內(nèi)容；

（3）利用相關(guān)網(wǎng)站如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、MindSphere官網(wǎng)、西門(mén)子技術(shù)社區(qū)等收集工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和MindSphere的相關(guān)資料與數(shù)據(jù)；

（4）為保證研究的信度和效度，除觀察法以外，資料搜集過(guò)程中還對(duì)西門(mén)子上海中心進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，參與西門(mén)子公開(kāi)課、與相關(guān)人員和專家訪談，為研究西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略爭(zhēng)取到了有價(jià)值的一手資料（見(jiàn)表1）。

表1 一手資料獲取途徑

三、案例分析：西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略

1.業(yè)務(wù)歸核化：平臺(tái)的構(gòu)建

伴隨業(yè)務(wù)多元化和企業(yè)組織規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致的企業(yè)管理成本增加和效率降低，直接影響企業(yè)對(duì)外環(huán)境的適應(yīng)性和競(jìng)爭(zhēng)力。20世紀(jì)80年代，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，發(fā)達(dá)國(guó)家的大型企業(yè)出現(xiàn)業(yè)務(wù)剝離和業(yè)務(wù)聚焦的組織重組活動(dòng)。Markides[32]將這一組織重組活動(dòng)稱之為“歸核化”。學(xué)界關(guān)于“歸核化”的定義持有多種，Comment等[33]指出歸核化是企業(yè)通過(guò)降低多元化經(jīng)營(yíng)水平，提高其效率的過(guò)程；John等[34]研究認(rèn)為剝離是歸核化的主要?jiǎng)訖C(jī)；祁順生[35]則認(rèn)為歸核化戰(zhàn)略不僅包括“剝離”和“回歸主業(yè)”，還包括對(duì)主業(yè)的重構(gòu)。由此可見(jiàn)，“剝離+主業(yè)的重構(gòu)”是歸核化戰(zhàn)略的兩個(gè)主要組成部分。本文基于“剝離”和“主業(yè)的重構(gòu)”視角，分析西門(mén)子為構(gòu)建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所采取的業(yè)務(wù)歸核化戰(zhàn)略。

2014年，西門(mén)子提出“公司愿景2020+”戰(zhàn)略，確立公司新的發(fā)展方向，通過(guò)加快業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、提高盈利能力和精簡(jiǎn)組織架構(gòu)，面向長(zhǎng)遠(yuǎn)未來(lái)創(chuàng)造價(jià)值。西門(mén)子逐步剝離其在家電、電信設(shè)備、移動(dòng)電話、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、照明設(shè)備等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，把自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力放在數(shù)字化等最具長(zhǎng)期潛力的領(lǐng)域，其中也包括了對(duì)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的戰(zhàn)略布局。[36]西門(mén)子數(shù)字化部門(mén)專家認(rèn)為，被稱為“第四次工業(yè)革命”的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)史上最大的變革，因而西門(mén)子組織內(nèi)部面向工業(yè)4.0和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的“數(shù)字工業(yè)部門(mén)”被視作是西門(mén)子最核心、最具未來(lái)意義、也是預(yù)期利潤(rùn)率最高的部門(mén)（預(yù)期利潤(rùn)率高達(dá)17%-23%）。

在“主業(yè)的重構(gòu)”方面，西門(mén)子通過(guò)企業(yè)內(nèi)部與外部的擴(kuò)張來(lái)重塑企業(yè)核心能力。首先是企業(yè)內(nèi)部的擴(kuò)張，西門(mén)子通過(guò)增加研發(fā)投入構(gòu)建和強(qiáng)化內(nèi)部核心技術(shù)、市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)能力，保持企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。從近5年歐盟發(fā)布的工業(yè)研發(fā)投入排名情況來(lái)看，西門(mén)子的研發(fā)投入大體上呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，研發(fā)力度（R&D Intensity）也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這其中對(duì)于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的研發(fā)投入更是重中之重，以2018年為例，西門(mén)子絕大部分的研發(fā)投入增量用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的研發(fā)[37]（見(jiàn)圖6）。

圖6 近五年西門(mén)子研發(fā)投入情況

再者是企業(yè)外部的擴(kuò)張，西門(mén)子通過(guò)一系列的收購(gòu)活動(dòng)（見(jiàn)表2），強(qiáng)化自身在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心能力。2001-2006年，西門(mén)子先后收購(gòu)了3家MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng)）廠商，開(kāi)始涉足數(shù)字工業(yè)領(lǐng)域。2007年，西門(mén)子正式收購(gòu)美國(guó)UGS公司，成為全球首家能夠提供完整且面向整個(gè)產(chǎn)品生命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商，也標(biāo)志著其業(yè)務(wù)重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)型。

表2 西門(mén)子收購(gòu)業(yè)務(wù)概況

十幾年的時(shí)間里，西門(mén)子通過(guò)一系列的擴(kuò)張性收購(gòu)活動(dòng)，擴(kuò)張其在數(shù)字工業(yè)領(lǐng)域的版圖，不斷培育和強(qiáng)化自身在PLC和工業(yè)控制領(lǐng)域的核心能力。西門(mén)子上海中心專家指出，西門(mén)子在成立后的近160年時(shí)間里，成功奠定了其在自動(dòng)化與電氣化市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。在最近的十多年里，西門(mén)子在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域通過(guò)一系列涉及上百億歐元多達(dá)二三十家公司的并購(gòu)活動(dòng)，使其一舉成為世界上最大的工業(yè)軟件公司，鞏固了通向數(shù)字化業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要橋頭堡。通過(guò)外部的收購(gòu)兼并，西門(mén)子獲得了支撐和強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)的資源，彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)資源的不足，從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是一種外部資源的內(nèi)部化（見(jiàn)圖7）。

圖7 西門(mén)子業(yè)務(wù)歸核化

通過(guò)公司內(nèi)外擴(kuò)張構(gòu)筑公司核心能力，并以此為基礎(chǔ)打造的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere，是西門(mén)子重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之舉。2016年4月德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，西門(mén)子正式發(fā)布了基于云的開(kāi)放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MindSphere。伴隨著MindSphere的發(fā)布，西門(mén)子在數(shù)字化領(lǐng)域打造通用型工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，賦能傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)踐行數(shù)字化服務(wù)的宏偉藍(lán)圖已然呼之欲出。MindSphere作為西門(mén)子基于云的開(kāi)放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，是西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)的核心，擁有數(shù)據(jù)連接和分析的功能，擁有可供開(kāi)發(fā)人員使用的工具，能夠開(kāi)發(fā)應(yīng)用程序并提供數(shù)字化服務(wù)。通過(guò)快速高效地收集和分析工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的海量數(shù)據(jù)，MindSphere能夠幫助不同行業(yè)、各種規(guī)模的企業(yè)取得突破性的業(yè)務(wù)洞察和決策支持，提高設(shè)備、工廠和生產(chǎn)線的性能并進(jìn)行優(yōu)化，最大限度地延長(zhǎng)其運(yùn)行時(shí)間。最重要的是，MindSphere還支持隨時(shí)開(kāi)發(fā)、部署和運(yùn)營(yíng)數(shù)字化服務(wù)，創(chuàng)建自己的應(yīng)用程序，甚至是全新的業(yè)務(wù)模式。

在工業(yè)4.0背景下，西門(mén)子采取的歸核化戰(zhàn)略及MindSphere的構(gòu)建給西門(mén)子帶來(lái)巨大變革。在產(chǎn)品架構(gòu)上，由原來(lái)的硬件架構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖軜?gòu)，其軟件架構(gòu)的層級(jí)特征見(jiàn)圖8，MindSphere作為內(nèi)部磨合外部模塊的整體型產(chǎn)品封裝在西門(mén)子組織內(nèi)部，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)整合互補(bǔ)企業(yè)的模塊產(chǎn)品即創(chuàng)新資源，進(jìn)而不斷擴(kuò)大MindSphere的能力邊界。在組織形式上，西門(mén)子放棄了沿用多年的垂直一體化組織形式，[38]以工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為載體，向垂直網(wǎng)絡(luò)組織形式的演變。在這種組織形式下，西門(mén)子與互補(bǔ)企業(yè)之間不再只是簡(jiǎn)單的產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，而是緊緊圍繞平臺(tái)形成“平臺(tái)+互補(bǔ)企業(yè)”的生態(tài)系統(tǒng)。西門(mén)子作為平臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將各種碎片化資源整合起來(lái)，扮演著系統(tǒng)集成商的角色，最終為客戶提供整體解決方案。[39]

圖8 MindSphere的架構(gòu)層級(jí)結(jié)構(gòu)

2.制定標(biāo)準(zhǔn)

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)涵蓋了多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，各國(guó)企業(yè)圍繞工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)申請(qǐng)和推廣的專利（標(biāo)準(zhǔn)）可謂百花齊放。但是在核心技術(shù)領(lǐng)域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面，西門(mén)子處于絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位（見(jiàn)圖9）。

首先是工業(yè)控制領(lǐng)域，圖9可以看出西門(mén)子在該領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢(shì)。與其他企業(yè)在單項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)相比，其在“綜合工廠管理”的領(lǐng)先地位表明西門(mén)子在業(yè)內(nèi)扮演了整體控制的角色，通過(guò)與其他企業(yè)進(jìn)行資源、能力互補(bǔ)，創(chuàng)建了一個(gè)由互補(bǔ)企業(yè)和終端用戶組成的平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)，擴(kuò)展其平臺(tái)能力邊界。

圖9 各國(guó)企業(yè)圍繞G05B19 / 418“綜合工廠管理”專利申請(qǐng)情況[40]

不同于傳統(tǒng)B2C平臺(tái)，工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景需要工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)支持“從機(jī)器到機(jī)器”的工業(yè)自動(dòng)化，因此工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)（協(xié)議）占據(jù)了主導(dǎo)地位。此外，由于不同資產(chǎn)整合需要額外的工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)的支持（并非全部基于TCP / IP），以保證工業(yè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和可靠性。但當(dāng)前工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)五花八門(mén)，許多甚至是專用的，互相不兼容，很大程度上增加了工業(yè)設(shè)備與平臺(tái)連接的復(fù)雜性與成本。為此，西門(mén)子針對(duì)工業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)：現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和OPC統(tǒng)一架構(gòu)（OPC UA），[41]推廣其自家標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一起到積極的推動(dòng)作用。

西門(mén)子早在十年前就布局現(xiàn)場(chǎng)總線領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)積極推廣PROFIBUS標(biāo)準(zhǔn)。PROFIBUS運(yùn)用于自動(dòng)化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)，由以德國(guó)西門(mén)子為首的幾家企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)于1987年提出。工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域，在PROFIBUS標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出的PROFINET標(biāo)準(zhǔn)，為自動(dòng)化通信領(lǐng)域提供了一個(gè)完整的網(wǎng)絡(luò)解決方案，是西門(mén)子當(dāng)前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。西門(mén)子對(duì)于工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域的布局較早，并圍繞PROFINET技術(shù)及其應(yīng)用申請(qǐng)了多項(xiàng)專利，在工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域，西門(mén)子的專利數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。[41]

在OPC UA領(lǐng)域，該標(biāo)準(zhǔn)由OPC基金會(huì)提出，用于提供安全可靠和獨(dú)立于廠商的，實(shí)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預(yù)處理信息從制造層級(jí)到生產(chǎn)計(jì)劃或ERP層級(jí)的傳輸。OPC UA是對(duì)現(xiàn)有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充，提供了一些重要的特性，如平臺(tái)獨(dú)立性、擴(kuò)展性、可靠性和連接互聯(lián)網(wǎng)的能力。西門(mén)子作為OPC基金會(huì)的認(rèn)證會(huì)員，在該技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量排名靠前，也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力。[41]

3.構(gòu)建平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)

平臺(tái)企業(yè)想要在長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存并發(fā)展，最重要的是建立強(qiáng)大而穩(wěn)定的平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)。[42]Gawer等[21]將平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)定義為由少數(shù)低多樣性的“核心”要素集和具有高度多樣性的 “周邊”要素集組成的系統(tǒng)，兩者通過(guò)聯(lián)系規(guī)則形成共同進(jìn)化的競(jìng)合關(guān)系。[43]邊界資源（Boundary Resources: BR）是聯(lián)系規(guī)則，即標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)放領(lǐng)域，一般包括社會(huì)和技術(shù)兩大類。社會(huì)邊界資源（Social BR）指平臺(tái)所有者與互補(bǔ)企業(yè)之間簽訂的正式協(xié)議、建立的成員組織等；技術(shù)邊界資源（Technical BR）包含適用于第三方開(kāi)發(fā)者用于平臺(tái)開(kāi)發(fā)的應(yīng)用程序接口（APIs）和開(kāi)發(fā)套件（SDKs）等。[44]通過(guò)對(duì)邊界資源的利用，平臺(tái)所有者能夠在保證平臺(tái)核心資源相對(duì)獨(dú)立和封閉的前提下，盡可能地利用外部企業(yè)提供的資源形成能力互補(bǔ)、完善和強(qiáng)化平臺(tái)功能。同時(shí)，平臺(tái)所有者也可以通過(guò)拓寬平臺(tái)能力邊界，利用網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)吸引更多互補(bǔ)企業(yè)加入平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，要圍繞數(shù)據(jù)基于物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)的價(jià)值增值，需要覆蓋數(shù)據(jù)連接、行業(yè)場(chǎng)景設(shè)計(jì)、建模分析、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、服務(wù)交付等全方位的能力，并且上述能力需要覆蓋廣泛的工業(yè)領(lǐng)域。西門(mén)子清醒地認(rèn)識(shí)到只有構(gòu)建完整的平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)才能形成這樣的能力體系，這也決定了MindSphere開(kāi)放的技術(shù)架構(gòu)、商業(yè)模式和生態(tài)系統(tǒng)。西門(mén)子在生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)選擇了一種過(guò)渡的狀態(tài)，即對(duì)核心技術(shù)的封閉與邊界資源的拓寬。西門(mén)子通過(guò)積極制定與推廣工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，不斷拓寬平臺(tái)的技術(shù)邊界資源和社會(huì)邊界資源（見(jiàn)表3），吸引更多的合作伙伴與終端用戶加入平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)，打破了原有的產(chǎn)業(yè)邊界，使平臺(tái)更具有生命力與競(jìng)爭(zhēng)力。

表3 西門(mén)子MindSphere平臺(tái)邊界資源[45]

在技術(shù)邊界方面，西門(mén)子構(gòu)建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)初期便致力于打造開(kāi)放性的平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)。一方面，西門(mén)子通過(guò)不斷拓寬平臺(tái)技術(shù)邊界，提供和更新各類應(yīng)用程序接口、連接庫(kù)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)條件等技術(shù)邊界資源，吸引互補(bǔ)企業(yè)加入平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)。相比于完全封閉的平臺(tái)，通過(guò)提供技術(shù)邊界實(shí)現(xiàn)能力互補(bǔ)方式的生態(tài)構(gòu)建，保證西門(mén)子快速獲得低成本、低風(fēng)險(xiǎn)和更加成熟的平臺(tái)解決方案，也確保了西門(mén)子能根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化對(duì)互補(bǔ)資源的選擇能力，具有較強(qiáng)的靈活性。

在社會(huì)邊界方面，先后推出了“西門(mén)子合作伙伴計(jì)劃（MindSphere Partner Program）”和“西門(mén)子世界（MindSphere World）”兩個(gè)項(xiàng)目。西門(mén)子合作伙伴計(jì)劃成立于2017年11月，主要面向軟件開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成企業(yè)。通過(guò)該項(xiàng)計(jì)劃，合作伙伴能夠被接入MindSphere應(yīng)用商店，并在應(yīng)用商店中上架工業(yè)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。

為了吸引更多的合作伙伴加入MindSphere生態(tài)系統(tǒng)，西門(mén)子攜手18家公司創(chuàng)立了“MindSphere World”。該組織是西門(mén)子圍繞MindSphere構(gòu)建的全球用戶組織，旨在推動(dòng)MindSphere生態(tài)系統(tǒng)的全球化發(fā)展，利用MindSphere和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(IOT）為信息技術(shù)（IT）領(lǐng)域的合作伙伴提供強(qiáng)有力的工具，幫助其終端用戶解決實(shí)際業(yè)務(wù)和技術(shù)方面的挑戰(zhàn)。該組織還支持各成員企業(yè)在MindSphere上開(kāi)發(fā)和改進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)解決方案，并在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開(kāi)拓新市場(chǎng)。它的另一個(gè)作用是推動(dòng)MindSphere生態(tài)環(huán)境內(nèi)的技術(shù)發(fā)展、研究和教學(xué)，以及為制定數(shù)據(jù)使用的統(tǒng)一規(guī)則做出規(guī)劃。

經(jīng)過(guò)一年多的發(fā)展，目前全球有近60家公司加入MindSphere World。這些公司橫跨多個(gè)行業(yè)，有大型公司也有初創(chuàng)企業(yè)，但是這些公司有著共同的目標(biāo)——數(shù)字化。這些公司通過(guò)MindSphere World相互合作，有著很深層次的信息、技術(shù)共享，為西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)提供不同種類的解決方案。如應(yīng)用開(kāi)發(fā)商Mansystems Deutschland作為組織的一員，為企業(yè)應(yīng)用提供完整的解決方案，同時(shí)該公司也是Mendix的合作伙伴，對(duì)Mendix和MindSphere的組合有重大貢獻(xiàn)。創(chuàng)新和技術(shù)咨詢公司Boldly Go Industries在戰(zhàn)略、設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)和技術(shù)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┻M(jìn)入數(shù)字時(shí)代的支持，并為他們開(kāi)發(fā)數(shù)字化服務(wù)。Autexis IT還為其客戶提供咨詢、戰(zhàn)略和培訓(xùn)支持，同時(shí)也承擔(dān)MES開(kāi)發(fā)和提供移動(dòng)解決方案。Infrastruktur-Tr?gergesellschaft參與了由歐盟資助的“網(wǎng)絡(luò)化產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目，致力于工業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化和能源、資源的優(yōu)化及效率提高。

除了IT公司和戰(zhàn)略公司，也有許多制造業(yè)企業(yè)和金融服務(wù)企業(yè)加入成為MindSphere World的成員。如特種機(jī)械制造商KMS Automation利用自身在業(yè)界積累的工業(yè)知識(shí)，為MindSphere提供和實(shí)施預(yù)先維護(hù)方面的應(yīng)用。德意志銀行加入MindSphere World，成為金融服務(wù)提供商，致力于通過(guò)西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)德國(guó)工業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)據(jù)貨幣化。HDI Risk Consulting加入后，成為保險(xiǎn)行業(yè)中第一個(gè)為客戶提供工業(yè)保險(xiǎn)、安全技術(shù)和保護(hù)概念的成員。各種成員的加入，豐富和壯大了西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的各種功能，促進(jìn)了數(shù)字化服務(wù)的創(chuàng)新。[46]

目前，MindSphere平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)中的主要角色包括咨詢和策略、系統(tǒng)集成、應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)、各種設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備連接及技術(shù)提供商等具有物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)和MindSphere特定知識(shí)的合作伙伴群體。從2016年西門(mén)子MindSphere平臺(tái)成立至2019年第三季度，與平臺(tái)相關(guān)的邊界資源共計(jì)174個(gè)，已公布的合作伙伴共計(jì)236個(gè)。從歷年各季度的增長(zhǎng)情況來(lái)看（圖10），西門(mén)子通過(guò)推出各類邊界資源吸引合作伙伴（即互補(bǔ)企業(yè)）加入平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)的效果明顯。

圖10 西門(mén)子MindSphere平臺(tái)邊界資源與合作伙伴數(shù)量[45]

“平臺(tái)+互補(bǔ)企業(yè)”的生態(tài)系統(tǒng)中存在由行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引起的間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。一般企業(yè)和平臺(tái)企業(yè)的區(qū)別在于，平臺(tái)企業(yè)可以戰(zhàn)略性地利用該間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)不斷擴(kuò)大其市場(chǎng)影響力。[30]西門(mén)子利用標(biāo)準(zhǔn)制定有效整合了互補(bǔ)企業(yè)的創(chuàng)新資源，積極推廣MindSphere的市場(chǎng)影響力。MindSphere戰(zhàn)略副總裁Christoph Inauen表示，目前MindSphere生態(tài)系統(tǒng)中已有全球客戶1100多家，全球已有超過(guò)130萬(wàn)臺(tái)工業(yè)設(shè)備和系統(tǒng)通過(guò)MindSphere實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。[47]在中國(guó)，西門(mén)子MindSphere平臺(tái)已為數(shù)十個(gè)行業(yè)的數(shù)百家中國(guó)企業(yè)提供數(shù)字化解決方案。[48]

4.產(chǎn)品與數(shù)字化服務(wù)相融合的商業(yè)模式

西門(mén)子歸核化戰(zhàn)略及其工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere不僅改變了西門(mén)子產(chǎn)品架構(gòu)、組織形態(tài)，還改變了其商業(yè)模式。2017年財(cái)報(bào)顯示，西門(mén)子憑借MindSphere在數(shù)字化技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收增至52億歐元，同比增長(zhǎng)20%，遠(yuǎn)超8%左右的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率。

早期西門(mén)子采取產(chǎn)品與服務(wù)“捆綁”的商業(yè)模式，以提高其品牌影響力，增強(qiáng)市場(chǎng)滲透能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。如西門(mén)子為購(gòu)買西門(mén)子工業(yè)設(shè)備的客戶提供定制培訓(xùn)課程，針對(duì)電器零售行業(yè)的員工提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，西門(mén)子又在“捆綁”模式的基礎(chǔ)上推出“以產(chǎn)品為中心”的商業(yè)模式，如提供設(shè)備維護(hù)、升級(jí)等服務(wù)。這種商業(yè)模式在西門(mén)子較昂貴或大型設(shè)備的出售上較為多見(jiàn)，如西門(mén)子提供機(jī)床、電動(dòng)機(jī)、整流器等設(shè)備的升級(jí)改造，長(zhǎng)期保障客戶的生產(chǎn)效率，降低客戶的生產(chǎn)成本。

在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)時(shí)期，數(shù)字化服務(wù)是西門(mén)子的主要商業(yè)模式。通過(guò)MindSphere采集和深入分析目標(biāo)企業(yè)的數(shù)據(jù)，為目標(biāo)企業(yè)提供“一站式”數(shù)字化服務(wù)（見(jiàn)表4），通過(guò)零部件、生產(chǎn)線、產(chǎn)品的可視化提高生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量；實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)之間數(shù)字化連接，縮短產(chǎn)品上市時(shí)間；增強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備及其周圍物理環(huán)境與電腦的相互連接，提升生產(chǎn)中的資源和能源效率。在談及MindSphere的商業(yè)模式時(shí)，數(shù)字化部門(mén)專家表示，MindSphere的出現(xiàn)產(chǎn)生了全新的價(jià)值主張——由開(kāi)發(fā)者、運(yùn)營(yíng)者、用戶和MindSphere應(yīng)用商店共同構(gòu)成MindSphere價(jià)值流。在價(jià)值流中，產(chǎn)生價(jià)值的核心是數(shù)據(jù)。用戶作為數(shù)據(jù)的擁有者，能夠上傳數(shù)據(jù)到MindSphere云端，并指定誰(shuí)可以以何種方式訪問(wèn)這些數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)者可以開(kāi)發(fā)和部署含各種數(shù)據(jù)分析功能的應(yīng)用程序，交由運(yùn)營(yíng)者進(jìn)行商業(yè)化部署。任何應(yīng)用的訂閱者，也就允許了這些應(yīng)用訪問(wèn)自己上傳的數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行分析，產(chǎn)生價(jià)值增值。而這種價(jià)值增值，最終由上述所有的參與者進(jìn)行分享，實(shí)現(xiàn)多方共贏。說(shuō)明隨著西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的全球推廣，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，數(shù)字化服務(wù)已成為西門(mén)子的主要商業(yè)模式。

表4 西門(mén)子數(shù)字化服務(wù)與工業(yè)應(yīng)用[49]

四、研究結(jié)論與建議

1.研究結(jié)論

自1990年代以來(lái)，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的形成已成為常態(tài)，平臺(tái)戰(zhàn)略亦成為平臺(tái)企業(yè)獲取全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要戰(zhàn)略選擇。平臺(tái)企業(yè)戰(zhàn)略性地在全球范圍內(nèi)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)張，進(jìn)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大變革——加速了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的國(guó)際分工和全球價(jià)值鏈的形成和發(fā)展。伴隨制造業(yè)數(shù)字化、智能化的進(jìn)一步發(fā)展，平臺(tái)企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的影響會(huì)更加深遠(yuǎn)。西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)戰(zhàn)略，不僅僅是助力于新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更重要的是通過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)全球生態(tài)系統(tǒng)中構(gòu)筑西門(mén)子的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本文基于平臺(tái)戰(zhàn)略理論構(gòu)建了“核心—標(biāo)準(zhǔn)—邊緣”的技術(shù)平臺(tái)模型，從業(yè)務(wù)歸核化、制定標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)系統(tǒng)、商業(yè)模式四個(gè)維度，探究了西門(mén)子的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略。研究結(jié)論如下：

（1）業(yè)務(wù)歸核化方面，西門(mén)子通過(guò)公司內(nèi)外擴(kuò)張構(gòu)筑公司核心能力，并以此為基礎(chǔ)打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere，是西門(mén)子重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之舉。

（2）制定標(biāo)準(zhǔn)方面，較之傳統(tǒng)的B2C平臺(tái)，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的不同之處在于工業(yè)通訊協(xié)議占據(jù)主導(dǎo)地位。西門(mén)子在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三大關(guān)鍵技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和OPC統(tǒng)一架構(gòu)（OPC UA）的標(biāo)準(zhǔn)制定方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，并依托于“MindSphere平臺(tái)+互補(bǔ)企業(yè)”的生態(tài)系統(tǒng)不斷推廣其標(biāo)準(zhǔn)。

（3）平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)方面，西門(mén)子通過(guò)積極制定與推廣工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，不斷拓寬平臺(tái)的技術(shù)邊界資源和社會(huì)邊界資源，吸引更多的合作伙伴與終端用戶加入平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)，打破了原有的產(chǎn)業(yè)界限，不斷擴(kuò)大企業(yè)能力邊界。

（4）商業(yè)模式方面，隨著西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的全球推廣，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，產(chǎn)品與數(shù)字化服務(wù)相融合的商業(yè)模式已成為西門(mén)子的主要商業(yè)模式。

（5）西門(mén)子的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)戰(zhàn)略突破了其組織慣性，在產(chǎn)品架構(gòu)、組織形態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)方式、商業(yè)模式方面都產(chǎn)生了深刻變化，使西門(mén)子成為最大限度地利用網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的平臺(tái)企業(yè)。

平臺(tái)企業(yè)的崛起和發(fā)展，深刻影響著地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。只有將技術(shù)轉(zhuǎn)換成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)才能獲取競(jìng)爭(zhēng)力，成為平臺(tái)企業(yè)。通過(guò)西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)案例分析發(fā)現(xiàn)，“整體型”架構(gòu)是技術(shù)平臺(tái)“核心”的基本特征，平臺(tái)“核心”能否成為“標(biāo)準(zhǔn)”起關(guān)鍵作用的是“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”。

2.理論探討：工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的成功條件

西門(mén)子是全球知名的硬件公司，通過(guò)投資并購(gòu)的方式一躍成為世界領(lǐng)先的軟件公司，并以此為基礎(chǔ)構(gòu)建引領(lǐng)“工業(yè)4.0”的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。喬納森等[50]指出，由于無(wú)形資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化程度低，多種無(wú)形資產(chǎn)并無(wú)相應(yīng)交易市場(chǎng)，由此導(dǎo)致軟件等無(wú)形資產(chǎn)的投資容易陷于“沉沒(méi)成本陷阱”。投資如何避免沉沒(méi)成本陷阱，本文結(jié)合研究?jī)?nèi)容淺析制造業(yè)企業(yè)構(gòu)建工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的技術(shù)之外的條件。

平臺(tái)企業(yè)可以有效利用網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，這是平臺(tái)企業(yè)與傳統(tǒng)線型企業(yè)的區(qū)別?；パa(bǔ)企業(yè)是平臺(tái)內(nèi)容的提供者，用戶是平臺(tái)市場(chǎng)的提供者，互補(bǔ)企業(yè)的增加推動(dòng)用戶規(guī)模，用戶網(wǎng)絡(luò)助力平臺(tái)市場(chǎng)的擴(kuò)張。故而單憑平臺(tái)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是無(wú)法產(chǎn)生的，必須通過(guò)與互補(bǔ)企業(yè)和用戶的相互作用下才能形成有效的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。因此，平臺(tái)企業(yè)的生存和發(fā)展依賴于互補(bǔ)企業(yè)的吸納和用戶的信任。 “聲譽(yù)、品牌”是企業(yè)獨(dú)特資產(chǎn)，與產(chǎn)品不同之處在于其擁有非競(jìng)爭(zhēng)性，所以更具有擴(kuò)展效應(yīng)和溢出效應(yīng)，在道格拉斯筆下，聲譽(yù)則是交易不可或缺的有價(jià)值的資產(chǎn)。[51]綜上，“聲譽(yù)、品牌”是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)（制造業(yè)企業(yè)）快速吸納互補(bǔ)企業(yè)和用戶信任，進(jìn)而避免陷入“沉沒(méi)成本陷阱”的兩個(gè)重要投入要素。西門(mén)子投資上百億歐元構(gòu)建的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在短期內(nèi)能成為最大限度地利用網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的平臺(tái)企業(yè)，就是西門(mén)子長(zhǎng)期積累的“聲譽(yù)、品牌”為其創(chuàng)造的價(jià)值。

為用戶提供價(jià)值，是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)獲取收益和樹(shù)立品牌的唯一途徑。上述分析可知互補(bǔ)企業(yè)的創(chuàng)新資源乃是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為用戶提供價(jià)值的主要來(lái)源?；パa(bǔ)企業(yè)具有獨(dú)立性和可替代性，且通過(guò)工業(yè)軟件的相互協(xié)調(diào)來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶所需的價(jià)值，平臺(tái)企業(yè)則在以須知互補(bǔ)企業(yè)的功能及系統(tǒng)中的價(jià)值作為其行使權(quán)威的前提進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。因此從企業(yè)組織信息結(jié)構(gòu)來(lái)看，平臺(tái)企業(yè)的組織信息結(jié)構(gòu)特征更像是青木昌彥[52]提出的“HD[IA]-IE[IA]” 型結(jié)構(gòu)特征，而缺乏縱向信息交流及橫向信息交流的垂直一體化組織模式無(wú)法應(yīng)對(duì)這一變化。西門(mén)子工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)之所以突破其組織慣性，從原來(lái)的垂直一體化組織向垂直網(wǎng)絡(luò)組織演變，其背后動(dòng)因應(yīng)該也就在于此。所以對(duì)于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)不僅是軟件投資，組織投資也很重要。本文將“聲譽(yù)、品牌、組織”稱為技術(shù)之外工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)成功的三個(gè)軟條件。

3.管理建議

（1）加強(qiáng)技術(shù)平臺(tái)的形成機(jī)理和實(shí)踐的研究。當(dāng)前，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為本質(zhì)特征的第四次工業(yè)革命正在興起。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，通過(guò)“人、機(jī)、物”全面互聯(lián)，構(gòu)建起全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈、全價(jià)值鏈、全面連接的新型生產(chǎn)制造和服務(wù)體系已成為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要途徑和實(shí)現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵力量。因此，全面深入推進(jìn)外部型技術(shù)平臺(tái)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略落地是中國(guó)實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的重要抓手。目前，國(guó)內(nèi)關(guān)于制造業(yè)平臺(tái)組織的研究，大多聚焦于海爾組織結(jié)構(gòu)的平臺(tái)化轉(zhuǎn)型——內(nèi)部型平臺(tái)的研究，面向技術(shù)平臺(tái)的形成機(jī)理和實(shí)踐的研究相對(duì)缺乏。所以，為更好地服務(wù)于國(guó)家“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略需求，平臺(tái)組織研究不僅需要涵蓋內(nèi)部型平臺(tái)的深度研究，亟需加強(qiáng)對(duì)技術(shù)平臺(tái)結(jié)構(gòu)體系、形成機(jī)理和實(shí)踐的研究。

（2）重視組織投資。中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，主要主體則是中小企業(yè)，2019年制造業(yè)中小企業(yè)數(shù)占比高達(dá)94%。在此背景下中國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)推廣中，央企發(fā)揮著重要的技術(shù)溢出和帶動(dòng)作用。[53]央企在中國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)中的作用可以說(shuō)具有不可替代性，除了央企雄厚的資源和技術(shù)實(shí)力，更重要的是央企在中國(guó)的社會(huì)信譽(yù)，這是難以模仿的獨(dú)特資產(chǎn)。但是眾所周知，國(guó)有企業(yè)的生產(chǎn)效率低問(wèn)題一直是學(xué)者關(guān)注的研究課題。尼古拉斯·布魯姆、拉法艾拉·薩頓和約翰·范·里寧[50]對(duì)投資IT的美國(guó)企業(yè)和歐洲企業(yè)的生產(chǎn)率進(jìn)行比較發(fā)現(xiàn)，計(jì)算機(jī)投資并未給歐洲企業(yè)帶來(lái)同等規(guī)模的效益，原因是歐洲企業(yè)無(wú)意或無(wú)力于改變組織實(shí)踐和管理實(shí)踐。研究說(shuō)明，組織投資和技術(shù)投資高度互補(bǔ)。因此，投資無(wú)形資產(chǎn)服務(wù)于制造業(yè)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的央企，也應(yīng)該重視組織投資。

（3）加強(qiáng)國(guó)際合作積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)化、生態(tài)化是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的特征。在這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中容易產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，能充分利用這一網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略就是平臺(tái)戰(zhàn)略，而國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)則是它的基礎(chǔ)。在本文所搜集的范圍內(nèi)，當(dāng)前中國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)（制造業(yè)）制定的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)只有一項(xiàng)，若要中國(guó)制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字技術(shù)和服務(wù)面向世界，則必須參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定和有相應(yīng)國(guó)際合作伙伴的支持。西門(mén)子制定和推進(jìn)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是共識(shí)標(biāo)準(zhǔn)(Consensus Standards）。共識(shí)標(biāo)準(zhǔn)是一種由多個(gè)企業(yè)合作形成聯(lián)盟，在知識(shí)共享的基礎(chǔ)上制定標(biāo)準(zhǔn)的方式，在制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的三種方式中當(dāng)前最常用的方式。聯(lián)盟中的企業(yè)在系統(tǒng)中作為共存企業(yè)不僅通過(guò)協(xié)調(diào)與競(jìng)爭(zhēng)在全球生態(tài)系統(tǒng)中獲取收益，而且賦能于本土企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，更重要的是，通過(guò)全球生態(tài)系統(tǒng)積累知識(shí)、儲(chǔ)備人才及擴(kuò)大合作伙伴，為下一代變革積蓄能量。因此，中國(guó)發(fā)展工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)不僅積極推進(jìn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，而且同時(shí)重視國(guó)際合作激勵(lì)中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。