校外教培：置死地而后生

柳書琪

教培頭部公司斷臂的同時(shí)，二線公司也在退場。圖/視覺中國

2021年是教育行業(yè)被載入史冊的一年。7月24日，“雙減”政策（《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》）落地，教培行業(yè)遭遇了前所未有的大地震。

在2021年以前，教育行業(yè)還在大量資本的加持下，風(fēng)頭無二。根據(jù)IT桔子的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國K12教育的歷史融資額高達(dá)1410億元，占整個(gè)教育行業(yè)融資額的60%。

這樣一個(gè)被中國教育壓力催肥的行業(yè)，它的興盛又放大了社會教育焦慮。過去這些年來，中國學(xué)生不同程度習(xí)慣了有課外班的人生。在北京和上海，多數(shù)孩子除了語數(shù)英三門主課的日常課外班，還會在不同時(shí)間段加上短期競賽證書備考班、藝術(shù)培訓(xùn)班，一個(gè)孩子至少會在一周上四個(gè)培訓(xùn)班。

一紙政策，讓這個(gè)行業(yè)瞬間由極盛轉(zhuǎn)入極衰。天眼查提供給《財(cái)經(jīng)》雜志的數(shù)據(jù)顯示，“雙減”政策公布后短短數(shù)月，教育培訓(xùn)相關(guān)企業(yè)注銷、吊銷的數(shù)量已超過21萬家，較“雙減”政策頒布之初上漲了超過50%。

一個(gè)時(shí)代結(jié)束了，它很可能不會再回來。強(qiáng)監(jiān)管之下，教育行業(yè)已放棄幻想、接受現(xiàn)實(shí)，或轉(zhuǎn)行，或轉(zhuǎn)型，或轉(zhuǎn)地下。

但這場大整頓還遠(yuǎn)沒有結(jié)束。余震仍在持續(xù)：一些教育機(jī)構(gòu)過去遺留下的隱雷還在接連引爆;許多轉(zhuǎn)型舉措與其說是有效自救，更近似垂死掙扎，一批轉(zhuǎn)型失敗的企業(yè)很可能在明年倒下;從業(yè)者難以找到與從前薪水相仿的工作，考編、考公、考研的熱度再度攀升;教育焦慮短時(shí)間難以消退，灰色的家教產(chǎn)業(yè)有蔓延的苗頭。

后“雙減”時(shí)代，行業(yè)還將經(jīng)歷一段時(shí)間混亂的調(diào)整期，而這場改革后教育生態(tài)的模樣在變得清晰。

K9進(jìn)入收尾階段

這可能是許多K9（幼兒園至初中的學(xué)科培訓(xùn)）教育機(jī)構(gòu)最后一個(gè)秋季學(xué)期了。

10月，新東方（NYSE：EDU）宣布將取消學(xué)校泡泡少兒部、優(yōu)能初中部等K9業(yè)務(wù)部門建制，秋季課程結(jié)束后將停止義務(wù)教育階段學(xué)科業(yè)務(wù)的線下招生，逐步關(guān)閉教學(xué)點(diǎn)。中小學(xué)學(xué)科培訓(xùn)賽道上的另一大龍頭企業(yè)好未來（NYSE：TAL）旗下的核心機(jī)構(gòu)學(xué)而思從8月底起就開始著手大規(guī)模關(guān)閉校區(qū)，北京、上海、廣州、深圳、杭州等地的大部分校區(qū)都將關(guān)閉，原有學(xué)員及課程挪至線上。

由于學(xué)科類培訓(xùn)時(shí)間僅限周中晚上8點(diǎn)半前，有限的排課量無法撐起培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的線下房租及運(yùn)營成本，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得不大面積關(guān)停。

新東方在線（HK：01797）、網(wǎng)易有道（NYSE：DAO）也計(jì)劃在今年底前剝離K9業(yè)務(wù)。最新財(cái)報(bào)顯示，這兩家公司的K12營收占比分別為41%和55%。而在交付完最后一個(gè)學(xué)期的課程后，這塊業(yè)務(wù)就要落幕了。

頭部公司斷臂的同時(shí)，二線公司也在退場。精銳教育（NYSE：ONE）與巨人教育曾是上海與北京的地方龍頭企業(yè)，因資金鏈斷裂已暫停營業(yè)。果肉網(wǎng)校、東方優(yōu)播等教育公司則主動宣布關(guān)停。

更多小型企業(yè)沒有轉(zhuǎn)型的資本，也不具備長期線上教學(xué)的能力。與其變賣家產(chǎn)、四處借貸，不如趁賬上還有些許余糧，退費(fèi)關(guān)門。

教育部數(shù)據(jù)顯示，在北京，各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減比例達(dá)到60%，線下學(xué)科類無證機(jī)構(gòu)壓減率98%，上海的義務(wù)教育學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)壓減21.73%，從業(yè)人員減少了3.5萬人。

在這輪關(guān)停潮中，資金鏈斷裂、退費(fèi)擠兌引發(fā)的“跑路”事件時(shí)有發(fā)生。為此，一些地方政府建立了相關(guān)制度，如上海建立了“跨界公益互助機(jī)制”，形成超過14億元的公益互助課程庫，一家機(jī)構(gòu)倒閉后學(xué)員可以在其他機(jī)構(gòu)消課;鄭州約談了各區(qū)縣市規(guī)模前十的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，提防關(guān)門跑路類事件的發(fā)生。

教育學(xué)者、21世紀(jì)教育研究院院長熊丙奇撰文指出，在缺乏緩沖期的情況下，機(jī)構(gòu)看不到希望，只能關(guān)門，一些本身經(jīng)營狀況一般、借貸經(jīng)營的機(jī)構(gòu)就會發(fā)生退費(fèi)難的情況。因此，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立合理的退出機(jī)制，為政策落地留出緩沖與轉(zhuǎn)型的時(shí)間窗口。

收尾階段暴露出的另一個(gè)問題，在于學(xué)科與非學(xué)科間界限模糊。教育部新聞發(fā)言人續(xù)梅曾在發(fā)布會上表示，如果培訓(xùn)實(shí)質(zhì)上是學(xué)習(xí)道德與法治、語文、歷史、地理、數(shù)學(xué)、外語（英語、日語、俄語）、物理、化學(xué)、生物這九類學(xué)科其中的學(xué)科相關(guān)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)學(xué)科的知識導(dǎo)向、為升學(xué)考試來服務(wù)，片面強(qiáng)化相關(guān)學(xué)科的聽、說、讀、寫、算方面的技能培訓(xùn)，就屬于學(xué)科類。

但落地中依然存在大量界定不清的情況。比如新概念英語不在學(xué)校教學(xué)范圍內(nèi)，與升學(xué)考試不直接掛鉤，但它培養(yǎng)的相關(guān)技能又與英語學(xué)科相關(guān)。英語繪本閱讀、口才、國學(xué)、邏輯思維等課程都處于中間地帶。

對此，各地正組建專家團(tuán)，綜合研判培訓(xùn)項(xiàng)目、目的、內(nèi)容和方式，以界定學(xué)科與非學(xué)科。不過，不同地方專家團(tuán)意見存在差異，到具體判定某家機(jī)構(gòu)的課程情況時(shí)，依然有可商榷的地帶。

年底將至，K9行業(yè)的大淘沙進(jìn)入尾聲。愿意繼續(xù)運(yùn)營的機(jī)構(gòu)需要在年底前完成從營利性到非營利性的登記工作，收費(fèi)實(shí)施政府指導(dǎo)價(jià)，上浮不超過10%，人員平均工資水平不得明顯高于當(dāng)?shù)亟逃袠I(yè)城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資。這意味著今后K9行業(yè)的利潤空間將非常微薄，而不想離開教育賽道的人，就必須轉(zhuǎn)型。

轉(zhuǎn)型只解燃眉之急

轉(zhuǎn)型，數(shù)月來成為了業(yè)內(nèi)人最常掛在嘴邊的一個(gè)詞。但人們迷茫的是，轉(zhuǎn)型到底是一條生路，還是下一個(gè)死胡同？

業(yè)界公認(rèn)的主流轉(zhuǎn)型路線大致有三條：一是素質(zhì)教育，包括美術(shù)、音樂、體育、編程等;二是成人教育，包括成人考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等;三是進(jìn)校業(yè)務(wù)，與學(xué)校合作承包課后服務(wù)。

但無論是哪一種轉(zhuǎn)型方向，都很難順?biāo)臁?/p>

但一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)是，現(xiàn)階段這些賽道沒有一條比得上K12的規(guī)模與估值，即便力求轉(zhuǎn)型，也無法避免元?dú)獯髠?/p>

智研咨詢及艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年K12的市場規(guī)模約3萬億元，而成人教育市場規(guī)模約1.1萬億元，素質(zhì)教育市場規(guī)模為3241億元。

素質(zhì)教育與成人教育本身的市場空間有限，參培率低，復(fù)購率更低。另外，這些賽道原本就有不少參與者，此時(shí)被迫轉(zhuǎn)型的企業(yè)如果沒有足夠的師資儲備、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和資金支持，很難后來居上。

素質(zhì)教育是當(dāng)前最熱門的轉(zhuǎn)型路線。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，在學(xué)科類培訓(xùn)時(shí)間受限后，一二線城市許多素質(zhì)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的學(xué)員數(shù)量的確有所上升。但從業(yè)者們?nèi)愿械饺缏谋”?，合?guī)壓力很大。

近日浙江省發(fā)布的文化藝術(shù)類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入指引的征求意見稿，對素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)的場地面積、消防要求、從業(yè)人員資質(zhì)、辦學(xué)許可證等都提出了更高的要求。顯然，素質(zhì)教育也不能像從前一樣粗放式發(fā)展了。如果企業(yè)一窩蜂擠入這個(gè)狹窄的領(lǐng)域，K9行業(yè)的故事很難不會重演。

職業(yè)教育是政策大力支持的方向之一，近期中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》讓行業(yè)人心振奮，但值得注意的是，政策鼓勵(lì)的方向與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的課程間并不完全匹配。

政策支持的是提升中等和高等職業(yè)教育的質(zhì)量，培養(yǎng)符合社會發(fā)展要求的職業(yè)人才。而市面上大量職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供的，只是借賣課為名，行賣證之實(shí)，一些非官方的資格證在就業(yè)市場上能發(fā)揮的作用也相當(dāng)有限。

另一項(xiàng)看似前景可觀的方向是進(jìn)校。在學(xué)校鼓勵(lì)開展課后服務(wù)后，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有機(jī)會向校內(nèi)輸出素質(zhì)類課程。教育部數(shù)據(jù)顯示，2020年全國共有義務(wù)教育階段學(xué)校21.08萬所，在校生1.56億人。學(xué)校采購課程，看似是個(gè)龐大的藍(lán)海市場。

不過對于絕大多數(shù)教育公司而言，這并不簡單。雖然都是提供課程服務(wù)，但To B的邏輯與To C完全不同，二者需要不同的基因與文化。許多教育公司過去只懂To C，缺乏與B端客戶打交道的經(jīng)驗(yàn)和資本，也沒有建立起一套能與學(xué)校、教育主管部門溝通的體系。

從目前的轉(zhuǎn)型舉措來看，教培機(jī)構(gòu)現(xiàn)在的動作，看起來更像是人體遭受痛擊之后的本能應(yīng)激反應(yīng)，而不是理性冷靜考量之后的戰(zhàn)略選擇。

有的業(yè)務(wù)過去在公司內(nèi)部處于邊緣位置，業(yè)績平平，在主營業(yè)務(wù)受限后被推到前臺來，比如早在2019年初猿輔導(dǎo)內(nèi)部就在孵化的南瓜科學(xué);有的業(yè)務(wù)是為了承接原有用戶，臨時(shí)上馬的新項(xiàng)目，如VIPKID的境內(nèi)外教課、中教口語課。

教育行業(yè)不乏轉(zhuǎn)型的案例，能否成功拓科，就是很好的判定標(biāo)準(zhǔn)。縱觀歷史，K12行業(yè)中成功跨學(xué)科發(fā)展的案例只有新東方，以留學(xué)培訓(xùn)起家，后拓科至K12等各個(gè)年齡段。即便是好未來，也高度依賴K12，其他業(yè)務(wù)占比很小。

但新東方的轉(zhuǎn)型，依靠的是新東方和俞敏洪強(qiáng)大的品牌號召力，不是一般公司能夠模仿的。

因此，這輪轉(zhuǎn)型是一場硬仗，要想把握機(jī)會，方向有二：一是回歸老本行，如新東方、51Talk（NYSE：COE）、網(wǎng)易有道，原本的客群就是大學(xué)生及職場人士，轉(zhuǎn)型青少年業(yè)務(wù)只是近些年的事。二是盤算自有能力，謹(jǐn)慎進(jìn)入過去不擅長的領(lǐng)域的時(shí)候。豆神教育（SZ：300010）旗下一家子公司曾主營教育信息化，為公立學(xué)校提供校園卡、信息系統(tǒng)這類業(yè)務(wù)，如今這家子公司手握的資源就成為了豆神做進(jìn)校的渠道抓手。

總體而言，轉(zhuǎn)型要盡可能延續(xù)既有競爭優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，并且盡快跑起來，為組織輸血，也給資本以信心。

但這些都需要一個(gè)前提：人力、物力、財(cái)力，是否足以支撐短期內(nèi)的平滑過渡？

這輪轉(zhuǎn)型的浪潮過后，少數(shù)企業(yè)能憑借此前積累的資金、師資與課程實(shí)力、運(yùn)營能力平滑過渡。到明年，更多盲目轉(zhuǎn)型的企業(yè)很可能仍會因?yàn)榻?jīng)營不善、市場競爭激烈，最終退場。

去產(chǎn)業(yè)化大局已定

在這場歷史性的大整頓后，教培行業(yè)的資本化基本已走到盡頭。

表面上看，是在整治教育機(jī)構(gòu)助長教育焦慮、加劇內(nèi)卷的風(fēng)氣，但實(shí)質(zhì)上重點(diǎn)在于調(diào)整資本在教育領(lǐng)域，尤其是義務(wù)教育階段及以前的位置。

過去幾年，由于在線教育的模型趨于成熟、疫情加速了在線教育的滲透，資本大舉進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。據(jù)IT桔子不完全統(tǒng)計(jì)，2015年-2020年，六年時(shí)間內(nèi)投向K12教育的融資額共1294億元，但接近一半融資額發(fā)生在2020年。風(fēng)口中最具代表性的兩家企業(yè)猿輔導(dǎo)與作業(yè)幫，在2020年分別拿下了35億美元和23.5億美元的巨額融資。

在線教育的瘋狂感染了線下教育，一時(shí)間，在資本撒網(wǎng)、機(jī)構(gòu)燒錢、家長焦慮的“合謀”下，催生出了萬億元級別的巨無霸教培市場。

頂尖高校的畢業(yè)生優(yōu)先被年薪50萬元起步的教育公司網(wǎng)羅，境外課程和自研教材在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大行其道，超前與超綱教學(xué)也成為了許多機(jī)構(gòu)的“獨(dú)特”之處。校外培訓(xùn)的超速發(fā)展，實(shí)質(zhì)上已重建了一套有別于校內(nèi)的教育體系。這無形中加速了監(jiān)管政策的落地。

K9行業(yè)不是唯一一個(gè)遭受強(qiáng)監(jiān)管的教育領(lǐng)域。早在2018年，“幼兒園+資本”的運(yùn)作模式正在起飛，一份國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》徹底遏制了這一趨勢。

在文件中，幼兒園成為嚴(yán)格禁止資本運(yùn)作的領(lǐng)域，一律不準(zhǔn)單獨(dú)或作為一部分資產(chǎn)打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，也不得購買營利性幼兒園資產(chǎn)。

此后，紅黃藍(lán)（NYSE：RYB）、威創(chuàng)股份（002308.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）等幼兒園概念股股價(jià)大幅下挫，紛紛拋售幼教資產(chǎn)。

包括在民辦學(xué)校領(lǐng)域，與公辦學(xué)校的界限也更加清晰。過去一些公辦校和民辦校間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，今年5月國務(wù)院頒布的《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》卻明確規(guī)定，義務(wù)教育的公辦學(xué)校不得舉辦或參與舉辦民辦學(xué)校，也不得轉(zhuǎn)為民辦學(xué)校。自此，“公參民”學(xué)校將成為歷史，一批民辦學(xué)校也正在向公辦校轉(zhuǎn)型，或完全獨(dú)立。

在今年中國民辦教育論壇上，全國政協(xié)委員、中國民辦教育協(xié)會會長劉林表示，自2016年劃分出營利性與非營利性教育以來，調(diào)整資本和教育的關(guān)系成為了政策落地的主線。對于這個(gè)分類，過去有人誤解是國家要發(fā)展?fàn)I利性教育，但事實(shí)上在學(xué)前教育和義務(wù)教育階段，非營利性才是鼓勵(lì)和堅(jiān)持的方向。

未來把控教育與資本的關(guān)系的走向已非常明確：凡是涉及到民生剛需的問題，一定以公益為主，不能讓民生剛需成為資本謀利的工具。

熊丙奇指出，雖然中國已連續(xù)八年實(shí)現(xiàn)財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比例達(dá)4%，但投入水平依然低于全球平均水平4.9%。要發(fā)展普惠學(xué)前教育、優(yōu)質(zhì)均衡的義務(wù)教育，還要提高財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)的支出水平。

在此輪校外培訓(xùn)行業(yè)的嚴(yán)格管控過后，資本快速收手了，只剩家長還留著慣性。線下機(jī)構(gòu)關(guān)門了，還有線上課程;周末禁止補(bǔ)課了，還有周中;哪怕培訓(xùn)機(jī)構(gòu)倒閉了，還能私下請老師上門。

許多人認(rèn)為，只要中高考的指揮棒存在一天，培訓(xùn)的需求就會存在一天。不過，培訓(xùn)的需求也分真?zhèn)?，有培?yōu)補(bǔ)差的真需求，也有焦慮盲從的偽需求。

從長遠(yuǎn)來看，教育改革的組合拳之下，狂熱會消退，理性會回歸。內(nèi)卷到最后，疲憊的家長們也會意識到很多努力只是徒勞。到那時(shí)，被市場炒作出的群體焦慮才會真正消退。

編輯：謝麗容

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