“十四五”時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的 內(nèi)外環(huán)境與總體趨勢

2021 年是我國“十四五”規(guī)劃的開局之年?！笆奈濉睍r(shí)期，我國面臨百年未有之大變局深度調(diào)整、新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊、百年奮斗目標(biāo)邁向新階段的重大變革，需要我們立足國情，把握機(jī)遇，推動(dòng)建立高標(biāo)準(zhǔn)市場經(jīng)濟(jì)、高水平開放格局和高效能治理體系，加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、換動(dòng)能，強(qiáng)化重大風(fēng)險(xiǎn)防范和化解能力，加快構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展軌道，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家開好局、起好步。總體來看，“十四五”乃至今后更長一個(gè)時(shí)期，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外環(huán)境與總體趨勢將呈現(xiàn)以下走勢與前景。

國際經(jīng)濟(jì)大循環(huán)放緩，產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整

2019 年，中國、美國、歐盟經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)總量中的占比分別為16.2%、24.1%、21.7%，中國經(jīng)濟(jì)總量與美國之比達(dá)到67.4%。預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期末，中國、美國、歐盟在全球經(jīng)濟(jì)總量中的占比將分別為18.1%、21.9%和19.3%，總體上呈現(xiàn)中國份額明顯提高、美國相對(duì)穩(wěn)定、歐盟顯著下降的格局。經(jīng)濟(jì)力量對(duì)比的變化既反映了三大經(jīng)濟(jì)中心經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合競爭力的變化，也是相互間產(chǎn)業(yè)分工位勢調(diào)整的外在表現(xiàn)。北美、歐洲、東亞三大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部循環(huán)將進(jìn)一步強(qiáng)化。原有的以美歐為消費(fèi)市場和研發(fā)中心、東亞為生產(chǎn)和制造基地、中東拉美為能源資源輸出地的分工格局將發(fā)生變化。美國在繼續(xù)從事研發(fā)和高端制造的同時(shí)，將成為重要的能源供給地；中國等新興市場經(jīng)濟(jì)體將加快中低端制造業(yè)升級(jí)，并成為研發(fā)和高端制造的重要參與者；中東、拉美等能源資源生產(chǎn)國將加快工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)多元化進(jìn)程，全球分工格局將面臨系統(tǒng)性調(diào)整。

疫情后，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分散化和多中心化趨勢將進(jìn)一步加強(qiáng)。近年來，美國等西方發(fā)達(dá)國家紛紛推動(dòng)實(shí)施了“制造業(yè)回流”“再工業(yè)化”等一系列經(jīng)濟(jì)再平衡戰(zhàn)略，大量采取貿(mào)易保護(hù)主義措施，推動(dòng)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家的中低端制造環(huán)節(jié)回流，對(duì)傳統(tǒng)的全球產(chǎn)業(yè)分工和貿(mào)易體系造成了沖擊。尤其是疫情發(fā)生后，全球保護(hù)主義更加盛行，商品、服務(wù)、資本、勞動(dòng)力、技術(shù)、信息流動(dòng)受到嚴(yán)格限制。全球生產(chǎn)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)受到?jīng)_擊，不少重要全球產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)地區(qū)（如德國、美國、意大利等）生產(chǎn)受到影響甚至停工，全球重要零部件和商品的供應(yīng)被迫中斷，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局調(diào)整壓力日益增大。疫情過后，主要經(jīng)濟(jì)體、跨國公司預(yù)計(jì)將進(jìn)一步調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局，在“市場開放優(yōu)勢”與“國家安全需要”之間找尋新的平衡，進(jìn)一步增強(qiáng)其產(chǎn)業(yè)安全性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步分散化和多中心化將成為重要趨勢。

全球治理向多極化方向重構(gòu)，區(qū)域和雙邊機(jī)制重要性提升

疫情后，全球化將出現(xiàn)回頭浪，國際競爭將更趨激烈。2008 年國際金融危機(jī)后，逆全球化思潮甚囂塵上，英國脫歐、歐洲民粹主義以及美國貿(mào)易保護(hù)主義使全球化更加步履維艱。新冠肺炎疫情引發(fā)了國際社會(huì)的不信任和相互指責(zé)，各主要經(jīng)濟(jì)體采取的貿(mào)易保護(hù)主義、經(jīng)濟(jì)制裁、匯率操縱、限制移民、扶持本國企業(yè)等各種在疫情前就顯露的反全球化措施得到進(jìn)一步強(qiáng)化。支撐全球化的國際組織面臨重組，排斥現(xiàn)有國際組織的思潮已經(jīng)出現(xiàn)，世界大國間合作和競爭并存，但競爭會(huì)更趨激烈和直接。

在全球范圍內(nèi)，區(qū)域和雙邊機(jī)制的重要性將會(huì)提升?，F(xiàn)有的全球治理體系是二戰(zhàn)后美國主導(dǎo)建立的。隨著美國力量持續(xù)減弱并主動(dòng)退出諸多全球治理領(lǐng)域，全球治理體系發(fā)揮的作用持續(xù)弱化，亟須形成多極合作的新治理體系。新冠肺炎疫情使原有多邊體系更趨碎片化，各國在抗疫過程中各自為戰(zhàn)，在獲取醫(yī)療物資、重啟經(jīng)濟(jì)、維持或取消旅行限制等方面缺乏協(xié)調(diào)，國際組織在危機(jī)應(yīng)對(duì)中發(fā)揮的作用非常有限。在此背景下，美國的霸權(quán)角色將被削弱，其領(lǐng)導(dǎo)建立的原有多邊國際規(guī)則也將會(huì)被逐步改寫。與此同時(shí)，部分區(qū)域和雙邊機(jī)制出現(xiàn)復(fù)興勢頭，美國牽頭推動(dòng)美墨加協(xié)定等一系列雙多邊機(jī)制以進(jìn)一步牽制新興經(jīng)濟(jì)體，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）達(dá)成推動(dòng)了東亞一體化進(jìn)程，區(qū)域內(nèi)循環(huán)加強(qiáng)促使雙邊自貿(mào)協(xié)定談判加速，各種雙多邊機(jī)制長期并行的趨勢將會(huì)加強(qiáng)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化步伐加快

以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步改變傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，生產(chǎn)的定制化、智能化使土地、勞動(dòng)力等傳統(tǒng)生產(chǎn)要素重要性下降，數(shù)據(jù)、人力資本等要素的作用顯著上升。2019 年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)率為6.6%，對(duì)經(jīng)濟(jì)的間接影響達(dá)到11.0%，成為經(jīng)濟(jì)增長的主要助推器。疫情期間，以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)的一些新業(yè)態(tài)逆勢增長。大量企業(yè)在生產(chǎn)、銷售、管理方面加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步延伸和拓展了數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的廣度和深度。疫情使面對(duì)面社交活動(dòng)大幅減少，進(jìn)一步推動(dòng)了生活的數(shù)字化。工作方式發(fā)生深刻變革，網(wǎng)絡(luò)辦公、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)等日益普遍。線上消費(fèi)大幅增長，網(wǎng)絡(luò)直播等網(wǎng)絡(luò)化信息傳播成為常態(tài)。疫情后，我國經(jīng)濟(jì)的線上化、數(shù)字化、智能化趨勢將進(jìn)一步增強(qiáng)，數(shù)字化管理、虛擬辦公將成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)作用將進(jìn)一步凸顯。

制造業(yè)和服務(wù)業(yè)加快融合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高端化步伐加快?！笆奈濉睍r(shí)期，我國服務(wù)貿(mào)易規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等因素將推動(dòng)服務(wù)需求繼續(xù)快速增長，服務(wù)業(yè)比重將繼續(xù)提高，但擴(kuò)張速度會(huì)有所放緩。傳統(tǒng)制造業(yè)比重將會(huì)下降，但快速去工業(yè)化的態(tài)勢將得到扭轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)第二產(chǎn)業(yè)比重將由2019 年的39%下降至2025 年的35%和2035 年的30%左右；服務(wù)業(yè)比重將持續(xù)提升至2025 年的60%左右和2035 年的66%左右。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，關(guān)鍵核心技術(shù)對(duì)外依存度下降，在全球產(chǎn)業(yè)分工和價(jià)值鏈中的地位明顯提升。數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)制造業(yè)服務(wù)化趨勢不斷加強(qiáng)，個(gè)性化、定制化、智能化生產(chǎn)將成為主體生產(chǎn)形態(tài)。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算廣泛應(yīng)用，“互聯(lián)網(wǎng)+”“智能+”等催生的移動(dòng)支付、電子商務(wù)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式將進(jìn)一步發(fā)展，新動(dòng)能對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的支撐作用將明顯增強(qiáng)。

我國城鄉(xiāng)一體化水平和區(qū)域經(jīng)濟(jì)集中度提升，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化格局基本形成

隨著城市戶籍的逐步放開，我國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口融入城鎮(zhèn)的步伐將加快，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展水平將顯著提升。綜合快速立體交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將加快生產(chǎn)要素向中心城市集聚，在提高要素空間聚集和配置效率的同時(shí)，也將加劇不同區(qū)域、不同類型城市的分化。生產(chǎn)要素向高回報(bào)率地區(qū)集聚，區(qū)域經(jīng)濟(jì)集中度將進(jìn)一步提升。 “十四五”時(shí)期，在城市群和都市圈不斷強(qiáng)化的同時(shí)，部分中小城市收縮的趨勢將延續(xù)，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著高速鐵路網(wǎng)、高速公路網(wǎng)、城際軌道交通網(wǎng)建設(shè)的加快，廣覆蓋、多層次、多節(jié)點(diǎn)的綜合交通和快速通道體系基本形成，城市群的空間聯(lián)系更加便利密切，生產(chǎn)要素跨區(qū)域迅速流動(dòng)、聚集和轉(zhuǎn)移的條件日益完備，物流成本和交易成本不斷降低，資源的空間配置效率不斷提高?！笆奈濉睍r(shí)期，城市群和基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步網(wǎng)絡(luò)化，城市間的運(yùn)輸成本、信息傳輸成本大幅下降，大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、企業(yè)內(nèi)部垂直一體化管理將面臨沖擊，傳統(tǒng)的制造環(huán)節(jié)可能被解構(gòu)。與此同時(shí)，我國將大力強(qiáng)化公共衛(wèi)生、社會(huì)治理、應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域建設(shè)，補(bǔ)齊相關(guān)短板，醫(yī)療衛(wèi)生防控救治體系將進(jìn)一步健全，醫(yī)療保險(xiǎn)救助制度有望更加完善，網(wǎng)格化、信息化、專業(yè)化的社區(qū)治理水平將進(jìn)一步提升，城市應(yīng)急管理的組織化、科學(xué)化、精準(zhǔn)化程度有望不斷提高。

綜合來看，“十四五”時(shí)期，經(jīng)濟(jì)全球化、世界多極化進(jìn)程將出現(xiàn)深刻調(diào)整。疫情下，世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)延續(xù)高債務(wù)低利率低增長的模式，國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈區(qū)域化多中心化特征加強(qiáng)，全球治理更趨扁平化分散化，全球公共品供給缺口擴(kuò)大，政府作用將進(jìn)一步強(qiáng)化。同時(shí)，疫情將加速逆全球化趨勢，保護(hù)主義、民粹主義抬頭，局部地緣政治風(fēng)險(xiǎn)突出，中美關(guān)系可能進(jìn)一步走低，我國面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。從國內(nèi)看，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有持續(xù)向好的基礎(chǔ)，但經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段也面臨不少挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。我們要不斷增強(qiáng)對(duì)國際環(huán)境加速演變和我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新階段要求的適應(yīng)能力，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，以改革開放和科技創(chuàng)新為動(dòng)力，推動(dòng)實(shí)施數(shù)字化戰(zhàn)略、擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略、制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，努力建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)高水平對(duì)外開放，形成高效能治理體系，加快構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局，促進(jìn)人民生活、生態(tài)環(huán)境、社會(huì)治理水平的全面提升，為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。