國(guó)際銀行卡組織運(yùn)作模式及對(duì)我國(guó)的啟示

凌啟元

（中國(guó)人民銀行佛山市中心支行，廣東 佛山 528100）

一、我國(guó)銀行卡組織現(xiàn)狀

（一）卡組織的定義

作為銀行卡產(chǎn)業(yè)之間聯(lián)系的中心環(huán)節(jié)，銀行卡組織主要承擔(dān)銀行間交易中的信息傳遞和資金清算的任務(wù)，是一種運(yùn)營(yíng)跨行轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)的支付組織。銀行卡組織通過(guò)建立交易清算系統(tǒng)，保證各銀行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)之間的相互連通，使網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的成員機(jī)構(gòu)能夠通過(guò)ATM 和POS 等多種渠道進(jìn)行實(shí)時(shí)交易，使跨銀行、跨地區(qū)、跨境的交易得以實(shí)現(xiàn)。

（二）銀聯(lián)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍

中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司由中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立，是我國(guó)唯一的本土銀行卡組織，是由85家金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合出資建立的股份制金融機(jī)構(gòu)。銀聯(lián)作為中國(guó)銀行卡聯(lián)合組織，職責(zé)是建設(shè)以及管理跨行交易清算系統(tǒng)，實(shí)施并且推廣統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為商業(yè)銀行、特約商戶、銀行卡的持卡人提供清算數(shù)據(jù)處理、跨行信息交換和風(fēng)險(xiǎn)防御等相關(guān)的基本服務(wù)［1］。中國(guó)銀聯(lián)與境內(nèi)外數(shù)百家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成業(yè)務(wù)合作，利用跨行交易清算系統(tǒng)讓銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)得以遍布180個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

（三）市場(chǎng)現(xiàn)狀

據(jù)相關(guān)研究報(bào)告，從各銀行卡品牌全球交易額看，中國(guó)銀聯(lián)已躍居全球第二。截至2020年底，中國(guó)銀聯(lián)在全球的發(fā)卡量已超過(guò)90億張，銀聯(lián)目前已在境內(nèi)所有銀行實(shí)現(xiàn)了ATM 跨行轉(zhuǎn)賬服務(wù)，近百萬(wàn)臺(tái)ATM 機(jī)均可提供交易，支持實(shí)時(shí)到賬，安全便捷；銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)在境外已經(jīng)發(fā)展到了179個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在全球，銀聯(lián)卡在70個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行，合作機(jī)構(gòu)達(dá)2 400多家，移動(dòng)支付服務(wù)覆蓋94個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2020年，銀聯(lián)交易額已經(jīng)達(dá)到205.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%，受理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，銀聯(lián)支付已成為主要的日常支付手段。

盡管2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》規(guī)定，允許符合條件的外資銀行卡組織等申請(qǐng)成為人民幣清算機(jī)構(gòu)，這意味著銀行卡在中國(guó)的清算市場(chǎng)宣布開(kāi)放，但截至2020年末，在我國(guó)境內(nèi)擁有《銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證》資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，只有中國(guó)銀聯(lián)和美國(guó)運(yùn)通在我國(guó)境內(nèi)發(fā)起設(shè)立的連通公司。十幾年來(lái)，銀聯(lián)一直持續(xù)不斷地推動(dòng)我國(guó)銀行卡組織和銀行卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展，如今，其壟斷地位雖有改變，但其業(yè)務(wù)的高成熟度和覆蓋率會(huì)使后續(xù)加入市場(chǎng)的清算機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)起步存在較大的困難，制約行業(yè)的正常競(jìng)爭(zhēng)和其自身的發(fā)展。

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的極速進(jìn)步，支付行業(yè)得到了充分發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入移動(dòng)支付時(shí)代，我國(guó)的移動(dòng)支付特別是零售支付發(fā)展在世界上處于領(lǐng)先地位。2017年底，云閃付作為移動(dòng)支付產(chǎn)品由中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合20余家銀行推出，然而目前，國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的市場(chǎng)份額仍然高度集中在微信、支付寶這兩大巨頭上，稍遲進(jìn)入市場(chǎng)的云閃付想要提高自身市場(chǎng)占比存在一定難度。云閃付雖背靠國(guó)內(nèi)銀行卡組織巨頭，擁有充足的銀行業(yè)資源，但微信、支付寶因?yàn)閹в休^強(qiáng)的社交、電商屬性，在人群中的普及度較高，在零售支付方面占據(jù)很大的優(yōu)勢(shì)。銀聯(lián)在未來(lái)移動(dòng)支付市場(chǎng)中將面臨戰(zhàn)勝更多的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者、爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)占比、開(kāi)發(fā)更大的市場(chǎng)規(guī)模等挑戰(zhàn)。

二、國(guó)際銀行卡組織運(yùn)作模式

（一）組織結(jié)構(gòu)

按照業(yè)務(wù)模式的不同，一般將銀行卡組織分為兩類。一類是開(kāi)放式卡組織或稱四方參與的卡組織，較為典型的有維薩和萬(wàn)事達(dá)，它們搭建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)并通過(guò)吸納會(huì)員機(jī)構(gòu)進(jìn)行發(fā)卡和收單等業(yè)務(wù)。從組織形式來(lái)看，開(kāi)放式卡組織由盈利性的公司和非營(yíng)利性的協(xié)會(huì)組成，而根據(jù)股東結(jié)構(gòu)則分為兩種股東，分別是會(huì)員銀行（或者在非營(yíng)利的協(xié)會(huì)形式下的擁有所有權(quán)和決策權(quán)的會(huì)員）和普通投資人（非發(fā)卡銀行和收單銀行）［2］。另外一類是封閉式卡組織或稱三方參與的卡組織，如美國(guó)運(yùn)通、大萊、發(fā)現(xiàn)和日本JCB，其特點(diǎn)在于其在發(fā)卡的同時(shí)也可以實(shí)現(xiàn)收單，這類卡組織都是以盈利為目的的公司。

（二）發(fā)卡和收單方式

開(kāi)放式卡組織吸納發(fā)卡機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)接服務(wù)機(jī)構(gòu)和清算代理機(jī)構(gòu)等作為會(huì)員單位加入，自己本身并不獨(dú)立發(fā)卡，而是授權(quán)會(huì)員機(jī)構(gòu)使用自己的品牌并獨(dú)立發(fā)卡，授權(quán)收單機(jī)構(gòu)代為開(kāi)展收單業(yè)務(wù)，卡組織并不直接和持卡人與商戶發(fā)生交易。

封閉式卡組織屬于發(fā)卡行和收單行的結(jié)合，既能自行向消費(fèi)者發(fā)放銀行卡，又可以直接處理商戶進(jìn)行的銀行卡交易，是一個(gè)能獨(dú)立運(yùn)作的銀行卡系統(tǒng)。

（三）運(yùn)作規(guī)則

銀行卡組織在進(jìn)行跨行交換業(yè)務(wù)的同時(shí)，還制定了相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)則，如維薩和萬(wàn)事達(dá)為了規(guī)范運(yùn)作，給成員機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)了一連串的規(guī)則。一是交換費(fèi)，即發(fā)卡機(jī)構(gòu)向收單機(jī)構(gòu)收取一筆雙方協(xié)議決定的交換費(fèi)，用以彌補(bǔ)其在吸引和留住持卡用戶方面所承擔(dān)的成本；二是要求對(duì)所有卡片提供服務(wù)，即商戶不得在接受某種卡品牌的情況下，卻不受理此品牌的部分卡片，必須受理所有的卡片；三是不允許額外收費(fèi)，即嚴(yán)禁任何成員商戶向刷卡支付的消費(fèi)者額外收取附加費(fèi)用。

（四）網(wǎng)絡(luò)關(guān)系

卡組織在網(wǎng)絡(luò)中充當(dāng)搭建者和中介機(jī)構(gòu)的角色，首先要建立和維護(hù)相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，如搭建一個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)、鋪設(shè)信息交換的線路和轉(zhuǎn)接器等，通過(guò)一系列的固定資產(chǎn)投資連成一個(gè)全球的網(wǎng)絡(luò)，才能與所有的會(huì)員機(jī)構(gòu)包括發(fā)卡和收單機(jī)構(gòu)建立聯(lián)接。

在開(kāi)放式卡組織中，銀行或機(jī)構(gòu)可以自行選擇加入不同的卡組織。發(fā)卡行依靠卡組織才能開(kāi)展業(yè)務(wù)，而卡組織對(duì)于發(fā)卡行也是有一定依賴性的：一方面，銀行作為會(huì)員單位，使用了卡組織的網(wǎng)絡(luò)資源獲得收益，需要向卡組織支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)；另一方面，銀行也可以是卡組織的合作伙伴，不僅其貢獻(xiàn)度對(duì)卡組織有著舉足輕重的影響，其還有可能成為卡組織的資人或股東。這兩方面的因素決定了開(kāi)放式卡組織網(wǎng)絡(luò)中各方的關(guān)系是非常復(fù)雜的。

而對(duì)于封閉式卡組織，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)是封閉的，網(wǎng)絡(luò)的搭建和參與者都是卡組織自身。以美國(guó)運(yùn)通為例，它的發(fā)卡系統(tǒng)和收單系統(tǒng)自成一體，交易的每個(gè)環(huán)節(jié)都在公司內(nèi)流通。這種網(wǎng)絡(luò)可以使卡組織更好地獲取完整的商戶信息（而不僅僅是持卡人信息），分析市場(chǎng)趨勢(shì)及做好數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷，并在支付解決方案領(lǐng)域處于遙遙領(lǐng)先的地位，但這也意味著更龐大的初始投入和維護(hù)成本。

（五）收費(fèi)和盈利模式

第一，開(kāi)放式卡組織。開(kāi)放式卡組織允許眾多銀行參與，銀行卡組織建立和維護(hù)相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，如發(fā)卡行和收單行之間交易信息交換的線路和轉(zhuǎn)換器等，要求收單行必須向發(fā)卡行支付交換費(fèi)［3］，在這種情況下，卡組織便作為一個(gè)中間機(jī)構(gòu)賺取為銀行提供各種服務(wù)的費(fèi)用，主要利潤(rùn)都來(lái)自發(fā)卡行和收單行。以維薩為例，其主要通過(guò)三個(gè)方面來(lái)獲取利潤(rùn)：一是服務(wù)利潤(rùn)，向金融機(jī)構(gòu)提供支付產(chǎn)品和解決方案，以刷卡金額的大小向銀行收取相應(yīng)的手續(xù)費(fèi)，金額越大，服務(wù)利潤(rùn)就越高；二是資訊處理費(fèi)用，維薩提供授權(quán)、清算等服務(wù)，按次計(jì)費(fèi)，刷卡次數(shù)越多，資訊處理費(fèi)用越高；三是海外消費(fèi)，當(dāng)發(fā)卡機(jī)構(gòu)與商戶不在同一國(guó)家或地區(qū)的情況下，維薩將會(huì)在持卡人于海外商戶刷卡消費(fèi)時(shí)收取海外交易的手續(xù)費(fèi)。

第二，封閉式卡組織。封閉式卡組織只收取商戶扣率，不收取交換費(fèi)。如美國(guó)運(yùn)通公司，與美國(guó)其他信用卡公司差別在于其很少依賴循環(huán)信貸的收入，主要的盈利方式是以商戶刷卡回傭，相應(yīng)地，商戶回傭率也會(huì)遠(yuǎn)高于同業(yè)水平。在美國(guó)，絕大部分運(yùn)通卡持卡客戶的消費(fèi)能力非常強(qiáng)，有數(shù)據(jù)表明其平均年消費(fèi)相當(dāng)于其他信用卡的兩倍，因此，商戶即使在高回傭率的情況下依舊接受運(yùn)通卡。資本占用要求較低，抵御信用卡風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)是這種盈利模式的最大優(yōu)勢(shì)。

三、對(duì)我國(guó)的啟示

（一）清算市場(chǎng)應(yīng)保持“可競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)”狀態(tài)

2015年，國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，隨之而來(lái)的是我國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)迎接全面開(kāi)放的新格局，而隨后央行聯(lián)合銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)管理辦法》，更加明確了清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的條件、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2020年，連通公司取得《銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證》，扭轉(zhuǎn)了銀聯(lián)在我國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)多年來(lái)的壟斷局面。一國(guó)的國(guó)內(nèi)銀行卡組織未必只能有一家，以美國(guó)為例，除了有龐大的國(guó)際性卡組織寡頭，還有眾多區(qū)域性借記卡組織。當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)更多不同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，它們能提供不同的品牌和服務(wù)，為各種產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的合作機(jī)遇，此時(shí)，銀行卡組織也會(huì)順應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方為消費(fèi)者和商戶提供更優(yōu)的選擇以及更加優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。由于銀行卡組織有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)特征，在我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚不夠完善的情況下可保持適度競(jìng)爭(zhēng)，適當(dāng)發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。如果過(guò)度引入競(jìng)爭(zhēng)，又會(huì)造成重復(fù)建設(shè)，削弱規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，降低產(chǎn)業(yè)效率。在開(kāi)放大局中，我國(guó)支付清算行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)多元化將得到有效提升，推動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)加快支付產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力［4］。

（二）銀聯(lián)的發(fā)展與海外擴(kuò)張路徑

第一，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，走差異化競(jìng)爭(zhēng)路線。銀聯(lián)在多年發(fā)展過(guò)程中，已經(jīng)樹(shù)立了良好的品牌形象，但在提升品牌服務(wù)品質(zhì)、完善品牌服務(wù)體系方面仍和國(guó)際銀行卡組織有較大差距。以美國(guó)運(yùn)通為例，其采取高定價(jià)高投入的杰出服務(wù)為客戶提供獨(dú)特的價(jià)值，不僅給客戶帶來(lái)尊貴的品牌身份，更提供獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)化私人服務(wù)，其準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位和差異化的推廣策略正是值得中國(guó)銀聯(lián)借鑒之處。面對(duì)電子化支付時(shí)代日漸增加的客戶和產(chǎn)品，尤其是擺脫行政壟斷后，商戶可自主選擇收單機(jī)構(gòu)時(shí)，銀聯(lián)更應(yīng)當(dāng)采取差別定價(jià)和產(chǎn)品差異化的方式，建立更全面的銀行卡服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。

第二，繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)際受理市場(chǎng)，積極適應(yīng)海外市場(chǎng)政策環(huán)境。銀行卡清算機(jī)構(gòu)發(fā)展的必然道路是國(guó)際化，然而國(guó)際受理市場(chǎng)目前仍是銀聯(lián)的主要短板之一，有數(shù)據(jù)表明，盡管從2015年起，中國(guó)銀聯(lián)在交易總額和發(fā)卡量上均超越維薩，成為全球最大的銀行卡清算組織，但是其境外發(fā)卡數(shù)量在全球發(fā)卡總量中的占比一直維持在1%的水平，這意味著銀聯(lián)在海外用戶中的普及率仍很低。在當(dāng)前構(gòu)建國(guó)內(nèi)外雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推動(dòng)支付體系高質(zhì)量發(fā)展，以及加速現(xiàn)代支付體系建設(shè)的背景下，銀聯(lián)需要以開(kāi)放合作的姿態(tài)，積極推進(jìn)與境外金融機(jī)構(gòu)的合作，加速銀聯(lián)卡的境外發(fā)行和海外受理，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。同時(shí)要時(shí)刻注意境外地區(qū)相關(guān)政策的變動(dòng)，一些發(fā)達(dá)國(guó)家在清算管理方面的政策以及在貨幣、貿(mào)易方面的保護(hù)政策較為嚴(yán)苛，規(guī)定也時(shí)有改變，必須充分掌握政策動(dòng)向，才能更好地迎接國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

對(duì)于走在國(guó)際化道路上的中國(guó)銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，一方面，必須繼續(xù)完善清算網(wǎng)絡(luò)的搭建，提高銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的受理覆蓋率，引入移動(dòng)通信、計(jì)算機(jī)等信息技術(shù)方面的頂尖人才，提供讓客戶更方便的國(guó)際清算網(wǎng)絡(luò)，在海外互聯(lián)網(wǎng)支付和跨境支付方面，更好地服務(wù)境外持卡人和企業(yè)；另一方面，積極與境外機(jī)構(gòu)進(jìn)行良性商業(yè)合作，中國(guó)銀聯(lián)執(zhí)行副總裁陳雷在《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告（2020）》發(fā)布暨國(guó)際化視角下的支付創(chuàng)新與發(fā)展閉門研討會(huì)中提出，需要鼓勵(lì)各方通過(guò)有序的良性商業(yè)合作實(shí)現(xiàn)支付創(chuàng)新，從過(guò)去傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系逐漸走向競(jìng)合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和技術(shù)能力的拓展。銀聯(lián)可根據(jù)戰(zhàn)略需要與萬(wàn)事達(dá)、維薩等國(guó)際銀行卡組織進(jìn)行交流合作，構(gòu)建全球化的管理組織架構(gòu)，為境外商戶和收單機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的境外本地化服務(wù)，更好地實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)共贏。

第三，聚焦海外移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，提高移動(dòng)支付產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。新冠肺炎疫情改變了很多國(guó)家和地區(qū)人民現(xiàn)金支付的偏好，加速了移動(dòng)支付在全球的發(fā)展。然而在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家中，銀行卡組織巨頭如維薩、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通等在傳統(tǒng)信用卡商業(yè)模式下就可以獲得穩(wěn)定收入和利潤(rùn)，它們?nèi)鄙龠M(jìn)軍移動(dòng)支付的動(dòng)力，同時(shí)，日韓在信用卡的使用方面限制較多，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間。且近年來(lái)，由于支付習(xí)慣和銀行卡體系發(fā)展上的差異，發(fā)展中國(guó)家移動(dòng)支付發(fā)展的速度普遍比發(fā)達(dá)國(guó)家快，這在非洲和拉美的欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)體現(xiàn)得尤為明顯［5］。因此，銀聯(lián)應(yīng)該關(guān)注海外尤其是欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)潛力，借助自身作為銀行卡清算組織的優(yōu)勢(shì)，將各個(gè)銀行具有特色化功能的產(chǎn)品整合合起來(lái)，積極與海外優(yōu)秀金融、貿(mào)易、移動(dòng)通信機(jī)構(gòu)合作，在加快境外發(fā)卡業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上同步推動(dòng)銀聯(lián)移動(dòng)支付服務(wù)的開(kāi)通，進(jìn)一步拓展境外移動(dòng)支付市場(chǎng)。銀聯(lián)可以通過(guò)與境外熱門留學(xué)地區(qū)、購(gòu)物商圈等的商戶和大型互聯(lián)網(wǎng)電商進(jìn)行合作，保持大額財(cái)務(wù)投入，加大營(yíng)銷推廣力度，緊抓產(chǎn)品創(chuàng)新，搭建海外的銀聯(lián)移動(dòng)支付產(chǎn)品線上及線下零售支付場(chǎng)景，提高移動(dòng)支付產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，培養(yǎng)出穩(wěn)定的銀聯(lián)移動(dòng)支付產(chǎn)品客戶群，才能搶占更多的海外移動(dòng)支付市場(chǎng)。

四、結(jié)語(yǔ)

當(dāng)前，我國(guó)的銀行卡組織穩(wěn)健發(fā)展，日趨成熟，要抓住機(jī)遇，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中持續(xù)不斷地完善體系，才能推動(dòng)我國(guó)支付清算體系和銀行卡產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，為金融改革開(kāi)放貢獻(xiàn)新的力量。