2021年中國節(jié)能與新能源乘用車發(fā)展特點(diǎn)與趨勢展望

張丹陽　劉莉　陳川　李宏偉

摘 要：隨著國內(nèi)新冠肺炎疫情防控取得顯著成效，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，作為國民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)的汽車產(chǎn)業(yè)，也產(chǎn)生了一系列的新變化與新趨勢。2021年，我國節(jié)能與新能源乘用車市場呈現(xiàn)出三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型市場表現(xiàn)不佳、48V與HEV車型市場持續(xù)向好、新能源個(gè)人購車市場爆發(fā)、非限購城市新能源乘用車熱度提升、造車新勢力市場份額不斷擴(kuò)大等新特點(diǎn)。在碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，以及在政策引導(dǎo)、技術(shù)革新、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)等因素的影響下，我國節(jié)能與新能源乘用車市場將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，為我國汽車產(chǎn)業(yè)綠色、低碳發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：節(jié)能 新能源 乘用車 市場特點(diǎn) 發(fā)展趨勢

1 引言

2021年作為“十四五”的開局之年，是我國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是我國由汽車大國走向汽車強(qiáng)國的戰(zhàn)略機(jī)遇期。隨著國內(nèi)新冠肺炎疫情防控取得顯著成效，國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也產(chǎn)生了一系列的新變化與新趨勢。與2020年相比，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)、銷售、出口等多個(gè)方面取得了顯著進(jìn)步，汽車市場的活力也明顯增強(qiáng)，總體發(fā)展平穩(wěn)向好。

2020年9月，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì)一般性辯論上的講話中提出，“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”[1]。汽車產(chǎn)業(yè)作為我國二氧化碳排放的大戶，在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過程中，將會(huì)產(chǎn)生廣泛而深刻的系統(tǒng)性變革?！半p碳”目標(biāo)將給我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)，但更重要的是為我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來新的機(jī)遇，尤其是對促進(jìn)我國節(jié)能與新能源汽車的快速發(fā)展具有十分重要的意義。在多重因素的影響下，我國節(jié)能與新能源乘用車市場將呈現(xiàn)出一些全新特點(diǎn)，本文通過分析當(dāng)前我國節(jié)能與新能源乘用車市場發(fā)展的最新形勢，總結(jié)我國節(jié)能與新能源乘用車市場發(fā)展出現(xiàn)的最新特點(diǎn)，對我國節(jié)能與新能源乘用車市場的發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。

2 我國節(jié)能乘用車市場最新發(fā)展特點(diǎn)

2.1 2021年乘用車整體市場復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁

2021年，隨著國內(nèi)疫情防控形勢的明顯好轉(zhuǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也呈現(xiàn)出穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的態(tài)勢[2]，有力的促進(jìn)了我國汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)乘用車市場復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁。2021年1-7月，國內(nèi)乘用車總銷量達(dá)到1223.18萬輛，同比增長27.31%，基本達(dá)到2019年同期水平。分月度來看，由于2020年一季度國內(nèi)疫情防控形勢十分嚴(yán)峻，嚴(yán)重制約了國內(nèi)乘用車市場的發(fā)展，市場表現(xiàn)低迷，這使得2021年一季度國內(nèi)乘用車銷量同比增幅保持在較高水平，而隨著2020年二季度國內(nèi)疫情防控的形勢好轉(zhuǎn)，國內(nèi)乘用車市場也開始恢復(fù)，這也使得自2021年二季度起國內(nèi)乘用車銷量同比增幅較一季度明顯降低。此外，2021年二季度開始國內(nèi)局部地區(qū)疫情散發(fā)，加之馬來西亞等主要汽車芯片生產(chǎn)國疫情防控形勢嚴(yán)峻，進(jìn)一步增加了汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃安排，減產(chǎn)壓力進(jìn)一步增加，進(jìn)而影響終端零售市場表現(xiàn)，如圖1所示。

2.2 三缸發(fā)動(dòng)機(jī)“失寵”，銷量與份額雙雙下滑

三缸發(fā)動(dòng)機(jī)作為乘用車降低油耗的重要手段之一[3]，近幾年被部分企業(yè)青睞，并面向市場推出多款車型，但由于目前消費(fèi)者對三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的認(rèn)可度相對較低等原因，三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型市場表現(xiàn)不盡人意。2021年1-7月，國產(chǎn)三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型銷量降至34.28萬輛，在國產(chǎn)汽油乘用車銷量中的占比也降至3.39%，如圖2所示。企業(yè)方面，目前推出三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型的企業(yè)集中度較高，主要以上汽通用、吉利汽車、華晨寶馬、長安福特等企業(yè)為主，與2020年相比，2021年各企業(yè)汽油車銷量中三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型份額均有不同程度下滑，而且以上汽通用、吉利汽車等為代表的企業(yè)開始在入門級走量車型上重新搭載四缸發(fā)動(dòng)機(jī)，以彌補(bǔ)切換三缸發(fā)動(dòng)機(jī)后導(dǎo)致的銷量下滑。雖然三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型市場表現(xiàn)不佳，但以豐田、日產(chǎn)等為代表的日系品牌在三缸發(fā)動(dòng)機(jī)市場發(fā)起了新一輪攻勢，2021年陸續(xù)推出三缸發(fā)動(dòng)機(jī)版本的卡羅拉、雷凌、奇駿等車型。

2.3 48V車型市場持續(xù)向好，車型豐富度不斷提升

48V微混系統(tǒng)由于其成本較低、節(jié)油率較高、對車身改動(dòng)較小等原因[4]，近幾年受到越來越多的汽車企業(yè)關(guān)注，市場表現(xiàn)持續(xù)向好。2021年1-7月，國產(chǎn)48V車型銷量升至25.97萬輛，在國產(chǎn)汽油乘用車銷量中的占比也升至2.57%，如圖3所示。企業(yè)方面，目前推出48V車型的企業(yè)集中度相對較高，銷量主要集中于上汽通用、北京奔馳、一汽集團(tuán)等企業(yè)。從企業(yè)48V車型的產(chǎn)品布局策略來看，目前行業(yè)主要呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)，一是企業(yè)在車型溢價(jià)能力較強(qiáng)的中高配版本上首先搭載48V微混系統(tǒng)，用以削弱由于搭載48V微混系統(tǒng)而帶來成本提升的影響，例如一汽集團(tuán)在紅旗H5中高配版本1.8T車型上搭載了48V微混系統(tǒng)，而低配版本1.5T車型未搭載48V微混系統(tǒng);二是企業(yè)在三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型上搭載48V微混系統(tǒng)，用以緩解車輛在起步和低速行駛時(shí)的抖動(dòng)等問題，提升車輛在運(yùn)行過程中的平順性，例如上汽通用在搭載三缸發(fā)動(dòng)機(jī)的英朗、別克GL6等車型上均搭載了48V微混系統(tǒng)。2021年，搭載48V微混系統(tǒng)的車型豐富度不斷提升，長城摩卡、別克昂科威Plus、沃爾沃S90、凱迪拉克XT5等多款全新48V車型上市，這些車型均為B級及以上的中高端車型，而且售價(jià)基本都在20萬元以上，因此，中高端車型全系標(biāo)配48V微混系統(tǒng)有望成為新趨勢。

2.4 HEV車型市場日系品牌一家獨(dú)大，自主品牌加速入局

HEV混動(dòng)技術(shù)是目前行業(yè)公認(rèn)的節(jié)能減排效果最為明顯的技術(shù)之一，但由于成本和技術(shù)壁壘較高，目前僅有少數(shù)企業(yè)面向市場推出量產(chǎn)車型，但市場表現(xiàn)持續(xù)向好。2021年1-7月，國產(chǎn)HEV車型銷量升至29.31萬輛，在國產(chǎn)傳統(tǒng)能源乘用車中的占比也升至2.81%，如圖4所示。企業(yè)方面，目前國產(chǎn)HEV車型市場呈現(xiàn)日系品牌一家獨(dú)大的局面，市場幾乎被以一汽豐田、廣汽豐田、東風(fēng)本田、廣汽本田為代表的四家企業(yè)瓜分，而且日系品牌近一兩年又推出多款全新HEV車型，進(jìn)一步強(qiáng)化其混動(dòng)戰(zhàn)略，例如，豐田于2021年在國內(nèi)引入全新的2.0L THS II混動(dòng)系統(tǒng)，并率先搭載于C-HR和奕澤兩款車型上，本田于2020年在國內(nèi)引入全新的1.5L第三代i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)，搭載于享域和凌派兩款車型上，而日產(chǎn)也在2021年將其串聯(lián)式混動(dòng)e-POWER技術(shù)引入國內(nèi)，將首先搭載于軒逸上。面對日益嚴(yán)苛的油耗和排放法規(guī)，自主企業(yè)也積極探索HEV技術(shù)，發(fā)力HEV市場，廣汽、長城、東風(fēng)等自主企業(yè)紛紛發(fā)布全新混動(dòng)系統(tǒng)，并推出相應(yīng)產(chǎn)品，例如廣汽發(fā)布的“綠擎技術(shù)”，包含兩套雙電機(jī)混動(dòng)系統(tǒng)，一套是廣汽自主研發(fā)的2.0TM發(fā)動(dòng)機(jī)匹配豐田第四代THS系統(tǒng)，另一套是完全由廣汽自主研發(fā)的2.0ATK發(fā)動(dòng)機(jī)匹配GMC機(jī)電耦合系統(tǒng)，首款搭載2.0TM+THS混動(dòng)系統(tǒng)的全新傳祺GS8將于2021年底正式上市。

3 我國新能源乘用車市場最新發(fā)展特點(diǎn)

3.1 2021年新能源乘用車發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

2021年，隨著新能源乘用車市場多款熱門車型的涌現(xiàn)，消費(fèi)者對新能源汽車接受度的持續(xù)提升，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善等，國內(nèi)新能源乘用車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2021年1-7月，國內(nèi)新能源乘用車總銷量達(dá)到122.21萬輛，同比增長兩倍以上，并超越以往各年份年度銷量，乘用車中新能源滲透率也升至10%。分技術(shù)類型方面，2021年1-7月新能源乘用車中純電動(dòng)乘用車銷量為99.91萬輛，插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為22.30萬輛，純電動(dòng)乘用車在新能源乘用車總銷量中的占比升至82%，較去年全年提升5個(gè)百分點(diǎn)，純電動(dòng)乘用車整體市場表現(xiàn)更好。月度銷量方面，2021年新能源乘用車月度銷量整體呈現(xiàn)上升趨勢，自6月份起連續(xù)兩個(gè)月的月度銷量超過20萬輛，而且7月份乘用車中新能源滲透率達(dá)到13.04%，創(chuàng)歷史新高，如圖5所示。

3.2 個(gè)人購車市場釋放新需求，單位購車、出租租賃市場穩(wěn)步提升

隨著新能源汽車技術(shù)水平以及使用便利性的持續(xù)提升，越來越多的消費(fèi)者開始考慮購買并使用新能源汽車，新能源乘用車中個(gè)人購車市場活力被進(jìn)一步激發(fā)。2021年1-7月，新能源乘用車中個(gè)人購車總量攀升至93.77萬輛，同比增長兩倍以上，推動(dòng)個(gè)人購車在新能源乘用車總銷量中的占比升至77%，較去年全年提升6個(gè)百分點(diǎn)，為近幾年的最高水平。在汽車企業(yè)持續(xù)發(fā)力個(gè)人購車市場的背景下，市場中涌現(xiàn)出例如宏光MINI EV、Model 3、歐拉黑貓、漢EV等多款熱銷產(chǎn)品，車型豐富度不斷提升。從目前新能源乘用車市場的發(fā)展情況來看，產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)和接受度提升是激活個(gè)人購車市場的兩大主要因素。受疫情等因素的影響，2020年單位購車、出租租賃市場發(fā)展受到限制，隨著疫情防控形勢的好轉(zhuǎn)，2021年單位購車、出租租賃市場持續(xù)向好，1-7月新能源乘用車中單位購車、出租租賃總量均在14萬輛以上，而且同比增幅均超過100%，如圖6所示。

3.3 限購城市政策優(yōu)勢逐漸弱化，非限購城市熱度持續(xù)提升

隨著新能源乘用車在非限購城市的熱度不斷提升，以北京、天津、上海、杭州、深圳、廣州等為代表的限購城市的政策優(yōu)勢逐漸弱化，非限購城市已成為新能源乘用車發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。限購城市在新能源乘用車銷量中的份額持續(xù)下滑，2021年1-7月降至33.44%;在個(gè)人購車的帶動(dòng)下，非限購城市中各級別城市的銷量占比與2020年相比均有不同程度提升，其中四線及以下城市的銷量占比升至26.42%，與限購城市的差距進(jìn)一步縮小，如圖7所示。從銷量增速來看，2021年1-7月各級別城市中限購城市新能源乘用車銷量同比增幅最小。2021年4月，由工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家能源局聯(lián)合組織的2021年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)正式拉開序幕，本次活動(dòng)提出聚焦重點(diǎn)地區(qū)，下沉三四線城市，將進(jìn)一步助推非限購城市新能源乘用車市場的快速發(fā)展。

3.4 造車新勢力總銷量持續(xù)攀升，市場呈現(xiàn)兩極分化

經(jīng)過近幾年的發(fā)展，以蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑、威馬等為代表的造車新勢力逐漸受到消費(fèi)者的認(rèn)可，銷量持續(xù)攀升。2021年1-7月，造車新勢力總銷量升至19.16萬輛，在新能源乘用車中的份額達(dá)到15.68%，成為推動(dòng)新能源乘用車市場快速發(fā)展的一股重要力量，如圖8所示。目前造車新勢力市場兩極分化嚴(yán)重，蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑、威馬六個(gè)品牌的總銷量在造車新勢力中的份額達(dá)到97%，而其他新勢力品牌份額合計(jì)僅為3%。車型方面，理想ONE銷量表現(xiàn)出色，2021年1-7月累計(jì)銷量達(dá)到3.93萬輛，大幅領(lǐng)先其他車型，小鵬P7、蔚來ES6、哪吒V銷量位居第二陣營。與傳統(tǒng)汽車企業(yè)相比，造車新勢力更加注重新能源生態(tài)的構(gòu)建，以用戶為中心，通過創(chuàng)新商業(yè)模式、掌握核心技術(shù)、明確產(chǎn)品定位、布局充換電業(yè)務(wù)等不斷提升消費(fèi)者的用車體驗(yàn)，從而提高消費(fèi)者對造車新勢力的品牌粘性。

4 2021年中國節(jié)能與新能源乘用車市場發(fā)展趨勢展望

面對日益嚴(yán)峻的環(huán)境污染和生態(tài)失衡等問題，我國汽車產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能與新能源技術(shù)的應(yīng)用，通過發(fā)展節(jié)能與新能源汽車來應(yīng)對氣候變化，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展。2021年，“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革，為汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展帶來新動(dòng)能;《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力汽車強(qiáng)國建設(shè);雙積分政策進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，從生產(chǎn)端有力保障了我國節(jié)能與新能源乘用車的快速發(fā)展;新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)以及推動(dòng)公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化等加速了新能源汽車的推廣應(yīng)用，為全年新能源汽車的高速發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

4.1 “雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革

碳達(dá)峰與碳中和目標(biāo)引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革，汽車企業(yè)將更加注重汽車全生命周期的節(jié)能減排，尤其是在使用環(huán)節(jié)，汽車企業(yè)將進(jìn)一步探索和深耕節(jié)能與新能源技術(shù)，推出更多節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)品;各大汽車企業(yè)也相繼發(fā)布碳中和戰(zhàn)略規(guī)劃，通過制定時(shí)間表和路線圖，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。2021年，汽車企業(yè)將更加注重節(jié)能與新能源汽車的產(chǎn)品規(guī)劃和布局，將有更多技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的節(jié)能與新能源乘用車面向市場。

4.2 2035規(guī)劃明確了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》作為引領(lǐng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，明確了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的總體思路，提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流的發(fā)展愿景。《規(guī)劃》的發(fā)布為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來積極信號，汽車企業(yè)紛紛發(fā)布新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從政策、技術(shù)、市場等方面著手，加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，為實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右的目標(biāo)努力。

4.3 《積分辦法》引導(dǎo)節(jié)能與新能源乘用車發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?/p>

2020年，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家市場監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》，將2021-2023年度的新能源汽車積分比例要求分別提升至14%、16%、18%，并且加強(qiáng)對傳統(tǒng)能源乘用車節(jié)能技術(shù)的引導(dǎo)，2021-2023年度對低油耗乘用車的生產(chǎn)量或者進(jìn)口量分別給予0.5倍、0.3倍、0.2倍的核算優(yōu)惠。此外，根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，還對怠速啟停、換擋提醒、制動(dòng)能量回收等循環(huán)外技術(shù)車型給予一定的油耗減免優(yōu)惠，有效推動(dòng)了傳統(tǒng)能源乘用車節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用和普及。2021年，在《積分辦法》的推動(dòng)下，汽車企業(yè)進(jìn)一步加速節(jié)能與新能源技術(shù)的導(dǎo)入，助力節(jié)能與新能源汽車協(xié)調(diào)發(fā)展，以長城、廣汽等為代表的自主品牌，奔馳、寶馬等為代表的豪華品牌，大眾、豐田等為代表的合資品牌紛紛加大節(jié)能與新能源技術(shù)的研發(fā)力度，加快節(jié)能與新能源產(chǎn)品的投放速度。

4.4 新能源汽車下鄉(xiāng)與公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化為新能源市場注入新活力

工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、國家能源局在2021年聯(lián)合組織開展了新一輪的新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，活動(dòng)重點(diǎn)聚焦三四線城市，通過加強(qiáng)媒體宣傳、加大優(yōu)惠力度、加強(qiáng)售后保障等方式，提高消費(fèi)者對新能源汽車的關(guān)注度和購買積極性，促進(jìn)新能源汽車在農(nóng)村地區(qū)的推廣應(yīng)用，引導(dǎo)農(nóng)村居民構(gòu)建綠色出行新方式。2021年工業(yè)和信息化部還將啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化城市試點(diǎn)，提高公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化水平，進(jìn)一步拓寬新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大新能源汽車市場規(guī)模。新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)與公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化為我國新能源乘用車市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升注入了新的活力。

2021年，我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，在此背景下我國汽車產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)保持穩(wěn)步提升的發(fā)展態(tài)勢。在政策引導(dǎo)、技術(shù)革新、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)等因素的影響下，我國節(jié)能與新能源乘用車市場進(jìn)入了快速發(fā)展的新階段，為我國汽車產(chǎn)業(yè)綠色、低碳發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

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