電力行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展分析

我國(guó)作為全球發(fā)電量持續(xù)穩(wěn)居世界第一的國(guó)家，對(duì)于全球發(fā)電能源結(jié)構(gòu)變化起著重要的作用，當(dāng)前我國(guó)在逐漸減少煤炭使用量，逐漸限制煤炭發(fā)電站的數(shù)量，積極發(fā)展“綠色能源”。

一、原煤發(fā)電不斷下降

電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)行業(yè)，在經(jīng)濟(jì)中的地位突出，全球各個(gè)國(guó)家對(duì)于電力行業(yè)的發(fā)展相當(dāng)重視。據(jù)BP數(shù)據(jù)，2019年全球發(fā)電量達(dá)27005太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.3%，增速下降；2020年受疫情影響可能進(jìn)一步下降。

按燃料來(lái)看，電力產(chǎn)生依靠的燃料主要有原油、天然氣、原煤、核能、水力發(fā)電、再生能源等，當(dāng)前仍然以原煤發(fā)電為主，但是占比不斷下降，我國(guó)作為全球發(fā)電量持續(xù)穩(wěn)居世界第一的國(guó)家，對(duì)于全球發(fā)電能源結(jié)構(gòu)影響起著重要的作用，我國(guó)不斷限制煤炭燃料使用，推動(dòng)原煤發(fā)電量下降。

（一）全球發(fā)電量增速下降

電力行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位，電力的運(yùn)行是反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表和溫度計(jì)。電力行業(yè)關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)，與社會(huì)發(fā)展、人民生活密切相關(guān)，安全、穩(wěn)定和充足的電力供應(yīng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定持續(xù)快速發(fā)展的重要前提條件；也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)和先行產(chǎn)業(yè)。

同時(shí)，電力行業(yè)的發(fā)展水平是一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，電力行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位將更加突出，全球各個(gè)國(guó)家對(duì)于電力行業(yè)的發(fā)展相當(dāng)重視。

電力行業(yè)供給方面，據(jù)BP數(shù)據(jù)，2015~2020年全球發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，2019年達(dá)到27005太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.3%。2020年，由于新冠疫情的沖擊，全球發(fā)電量有可能“由正增長(zhǎng)，變成負(fù)增長(zhǎng)”，2020年估計(jì)達(dá)到26465太瓦時(shí)。

分國(guó)別來(lái)看，我國(guó)的發(fā)電量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一，并逐年拉大了對(duì)第二名美國(guó)的差距。據(jù)BP數(shù)據(jù)，我國(guó)發(fā)電量超過(guò)7.5萬(wàn)億度電，同比增長(zhǎng)4.7%，約為全球總發(fā)電量的27.8%，主要原因在于我國(guó)仍處在工業(yè)化進(jìn)程中，對(duì)電力的需求量大。

（二）以原煤發(fā)電為主

據(jù)BP數(shù)據(jù)，2018~2019年全球發(fā)電仍然主要以煤炭發(fā)電為主，占比在36%~38%之間，但是占比呈不斷下降的趨勢(shì)，2019年原煤發(fā)電占比達(dá)36.38%，較2018年下降1.48個(gè)百分點(diǎn)。

其次，天然氣等清潔能源發(fā)電量占比呈上升趨勢(shì)，由22.82%的占比上升至23.32%，未來(lái)有超過(guò)原煤成為第一大發(fā)電燃料的趨勢(shì)。

我國(guó)作為全球發(fā)電量持續(xù)穩(wěn)居世界第一的國(guó)家，對(duì)于全球發(fā)電能源結(jié)構(gòu)變化起著重要的作用，當(dāng)前我國(guó)在逐漸減少煤炭使用量，逐漸限制煤炭發(fā)電站的數(shù)量，積極發(fā)展“綠色能源”。近兩年，在此領(lǐng)域投資超過(guò)2萬(wàn)億元。

目前，中國(guó)是世界太陽(yáng)能板生產(chǎn)的絕對(duì)領(lǐng)先國(guó)。此外還在積極發(fā)展水電、建設(shè)風(fēng)電站。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）測(cè)算，未來(lái)十年僅海上風(fēng)能就將增加到234吉瓦，而且中國(guó)將占其中的1/5。

根據(jù)惠譽(yù)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，2 0 2 0年，煤炭在中國(guó)總能源平衡中的份額首次下降到50%以下。非化石類能源所占比例為34%。2021年煤炭占比將最少下降3%，可再生能源在總能源平衡中將得到增加。由此可見(jiàn)，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的升級(jí)推動(dòng)全球發(fā)電清潔化發(fā)展。

自2018年起，原煤發(fā)電量開(kāi)始下降，2019年下降了2.65%，達(dá)到9824太瓦時(shí)，初步估計(jì)2020年進(jìn)一步下降至9500太瓦時(shí)。

對(duì)于煤炭燃料的限制使用使得原煤價(jià)格受到影響，全球范圍內(nèi)，自2018年起，原煤平均價(jià)格大幅下滑。2015~2019年西北歐洲市場(chǎng)原煤價(jià)格由91.83美元/噸下降至60.86美元/噸，下降了33.7%；美國(guó)中部阿巴拉契亞地區(qū)煤炭現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)（美元/噸）由72.84美元/噸下降至57.16美元/噸，下降了21.5%；亞洲市場(chǎng)價(jià)格由111.69美元/噸下降至80.81美元/噸，下降了27.7%。

（三）2050年全球電力需求約61萬(wàn)億千瓦時(shí)

電力行業(yè)需求方面，2019年全球電力消費(fèi)為25.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，較2018年增長(zhǎng)2.0%，增速創(chuàng)2010年以來(lái)新低，主要是全球經(jīng)濟(jì)低迷及歐美冬季氣候溫和導(dǎo)致。但是隨著全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定恢復(fù)，清潔能源的快速發(fā)展帶動(dòng)清潔電力生產(chǎn)比重提高，電力需求呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢(shì)。2050年，全球電力需求約61萬(wàn)億千瓦時(shí)，較2018年增長(zhǎng)約1.5倍，年均增長(zhǎng)2.9%。

電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)。隨著全球電源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化（火電比重下降，清潔能源發(fā)電在電源結(jié)構(gòu)中的占比呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)）以及節(jié)能減排和環(huán)保力度控制的加強(qiáng)，清潔能源技術(shù)的不斷突破，火電在電源結(jié)構(gòu)中的占比下滑趨勢(shì)愈加明顯。

二、電力供應(yīng)增速放緩

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)全口徑發(fā)電量為7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2019年增長(zhǎng)4.0%；全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量74170.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.7%。發(fā)電量主要集中在華東、華北、西北地區(qū)，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高。

（一）電力供應(yīng)增速放緩

近年來(lái)，我國(guó)整體上電力供應(yīng)能力不斷加強(qiáng)。2012~2020年，我國(guó)全國(guó)全口徑發(fā)電量不斷增加。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)全口徑發(fā)電量為7.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2019年增長(zhǎng)4.0%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020全國(guó)規(guī)模以上電廠發(fā)電量74170.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.7%。其中，水電12140.3億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%；火電52798.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.2%；風(fēng)電4146億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.5%；核電3 6 6 2.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.1%；太陽(yáng)能發(fā)電1421億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.5%。

圖 2018~2050年全球電力消費(fèi)變化情況（單位：萬(wàn)億千瓦時(shí)）

（二）內(nèi)蒙古發(fā)電量全國(guó)領(lǐng)先

2020年各季度中國(guó)發(fā)電量主要集中在華東、華北、西北地區(qū)；2020年1~12月中國(guó)發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布相對(duì)均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是山東省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量。

2020年1~12月中國(guó)發(fā)電量各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布，內(nèi)蒙古、山東、江蘇等省產(chǎn)量最多。

（三）水電發(fā)電：產(chǎn)量區(qū)域分布不均衡

在水電發(fā)電方面，2020年各季度中國(guó)水力發(fā)電量主要集中在西南、華中、西北地區(qū)生產(chǎn)；2020年1~12月中國(guó)水力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是四川省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量。2020年中國(guó)水力發(fā)電量各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布，四川、云南、湖北三省產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先，其他省市產(chǎn)量均低于1000億千瓦時(shí)。

（四）火電發(fā)電：山東發(fā)電量領(lǐng)先

2020年各季度中國(guó)火力發(fā)電量主要集中在華東、華北、西北地區(qū)生產(chǎn)；2020年1~12月中國(guó)火力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布相對(duì)均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，占比達(dá)到34%。從具體省市發(fā)電量來(lái)看，山東省發(fā)電量最多，為5067.2億千瓦時(shí)；內(nèi)蒙古和江蘇省發(fā)電量排在第二和第三位，分別為4782.0億千瓦時(shí)和4390.5億千瓦時(shí)。

（五）風(fēng)力發(fā)電：內(nèi)蒙古發(fā)電量居首

2020年各季度中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量主要集中在華北、西北、華東地區(qū)生產(chǎn)；2020年1~12月中國(guó)風(fēng)力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布相對(duì)均衡，其中華北地區(qū)產(chǎn)量最高，占全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量的29.9%。從具體省市發(fā)電量來(lái)看，內(nèi)蒙古風(fēng)電發(fā)電量在全國(guó)居首位，為672.8億千瓦時(shí)，遙遙領(lǐng)先排名第二位的新疆，423.0億千瓦時(shí)。排名第三的是河北，發(fā)電量為340.5億千瓦時(shí)。

三、信息軟件業(yè)用電量高速增長(zhǎng)

2020年，全社會(huì)用電量7.51萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%，“十三五”時(shí)期全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)5.7%。2020年，各季度全社會(huì)用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇是用電量增速回升的最主要原因。

全社會(huì)用電量季度增速變化趨勢(shì)，反映出隨著疫情得到有效控制以及國(guó)家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得明顯成效，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。

（一）第一產(chǎn)業(yè)用電增速明顯

近年來(lái)，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)及裝備制造業(yè)較快發(fā)展、冬季寒潮和夏季高溫、電能替代快速推廣、農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)釋放電力需求等因素綜合影響下，全社會(huì)用電實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2012~2020年我國(guó)全社會(huì)用電量逐漸增長(zhǎng)。

分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，2020年我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)用電量為859億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.2%，占全社會(huì)用電總量的1.14%；第二產(chǎn)業(yè)用電量為5.12萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%，占全社會(huì)用電總量68.19%；第三產(chǎn)業(yè)用電量為1.21萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.9%，占全社會(huì)總用電量的16.09%；城鄉(xiāng)居民生活用電量為1.09萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)66.9%，占全社會(huì)用電總量的14.58%。

第二產(chǎn)業(yè)用電量基本恢復(fù)常態(tài)化增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)用電量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較正常水平仍有較大差距。1 2月份，第一、二、三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量增速分別為21.9%、7.5%、13.6%、16.5%，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速持續(xù)維持高位；第三產(chǎn)業(yè)用電量年內(nèi)首現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，恢復(fù)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁；居民生活用電量受低溫寒潮天氣影響，增速創(chuàng)年內(nèi)新高。

從對(duì)全社會(huì)用電量的貢獻(xiàn)率來(lái)看，2020年我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為3.5%，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)0.11個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為9.8%，拉動(dòng)0.3個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量分別拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)1.7和0.97個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為55.4%和31.2%，兩者合計(jì)達(dá)到86.6%。

（二）廣東、江蘇、山東用電量穩(wěn)居前三

2020年全國(guó)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的用電增速最高，而住宿和餐飲業(yè)用電增速最低。2020年，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)23.9%，得益于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)快速推廣應(yīng)用，并促進(jìn)在線辦公、生活服務(wù)平臺(tái)、文化娛樂(lè)、在線教育等線上產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。

2020年，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量增速分別為2.1%、2.4%、5.6%、1.6%。全國(guó)共有2 7個(gè)省份用電量為正增長(zhǎng)，其中，云南、四川、甘肅、內(nèi)蒙古、西藏、廣西、江西、安徽等8個(gè)省份增速超過(guò)5%。2020年，廣東、江蘇、山東3省份的用電量和GDP總量均穩(wěn)居前三，西藏墊底。

四、新能源發(fā)電增長(zhǎng)較快

（一）全社會(huì)用電量逐年增長(zhǎng)

2015~2021年，中國(guó)全社會(huì)用電量逐年增長(zhǎng)。2020年，全社會(huì)用電量7 5 1 1 0億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.1%；2021年1~2月為1 2 5 8 8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2 2.2%。分產(chǎn)業(yè)看，2 0 2 0年，全國(guó)第一產(chǎn)業(yè)用電量859億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.2%；第二產(chǎn)業(yè)用電量51215億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量12087億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10949億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%。

（二）火電裝機(jī)容量占比下降

截 止 到2 0 2 1年2月 底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量為2 2.1 9 5 7億千瓦，同比增長(zhǎng)9.0%。其中火電裝機(jī)容量占比最高，達(dá)到56.6%；其次是水電裝機(jī)容量占比16.7%；風(fēng)電裝機(jī)容量占比為12.8%。

從不同類型發(fā)電裝機(jī)容量占比變化情況來(lái)看，2019~2021年2月，火電裝機(jī)容量占比降幅最大（同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)），下降至56.6%；而風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。整體來(lái)看，在政策助推作用下，全國(guó)清潔能源發(fā)電占比逐年增長(zhǎng)。

（三）風(fēng)電新增裝機(jī)容量最大

從新增發(fā)電裝機(jī)容量來(lái)看，2015~2021年中國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量波動(dòng)變化，到2020年達(dá)到19087萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)81.8%。2021年1~2月全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量為1559萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)97.3%。

分類型來(lái)看，2020年，風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)容量最大，達(dá)到7167萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)178.7%。其次是火電和太陽(yáng)能發(fā)電新增發(fā)電裝機(jī)容量5637萬(wàn)千瓦、4820萬(wàn)千瓦，分別同比增長(zhǎng)27.4%、81.7%。整體來(lái)看，新增發(fā)電裝機(jī)以清潔能源為主。

（四）水電投資增長(zhǎng)接近20%

從行業(yè)建設(shè)投資情況來(lái)看，2020年全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成額為5244億元，同比增長(zhǎng)2 9.2%。其中水電建設(shè)投資完成額為1 0 7 7億元，同比增長(zhǎng)19.0%，而火電和核電分別同比下降27.3%和22.6%。

在國(guó)家政策導(dǎo)向方面，我國(guó)已經(jīng)確立生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展的導(dǎo)向，堅(jiān)持在保護(hù)中發(fā)展、在發(fā)展中保護(hù)，深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)先發(fā)展非化石能源，推進(jìn)化石能源清潔高效開(kāi)發(fā)利用等。

五、清潔能源將成為發(fā)展重點(diǎn)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)的電力發(fā)電量和用電量規(guī)模一直很龐大，而且未來(lái)也將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。除此之外，為了考慮到環(huán)境問(wèn)題，我國(guó)的清潔能源發(fā)電占比逐漸增長(zhǎng)，并且我國(guó)已經(jīng)制定了到2035年的遠(yuǎn)景計(jì)劃，使清潔能源發(fā)電能夠直面發(fā)電需求增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力。

（一）電力行業(yè)供應(yīng)情況

電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)眾多壟斷行業(yè)中較早實(shí)施改革的行業(yè)之一。近幾年我國(guó)電力行業(yè)保持著較快的發(fā)展速度，也取得了很大的成績(jī)，發(fā)電機(jī)容量和發(fā)電量居世界首位。2015~2020年，全國(guó)發(fā)電量不斷攀升。

雖然近年來(lái)我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展核電、新能源發(fā)電，但目前火力發(fā)電規(guī)模依然占比非常大。2 0 2 0年我國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中，有6 9%的發(fā)電量來(lái)自于火電，但是2 0 1 4~2 0 2 0年的發(fā)電量結(jié)構(gòu)變化能夠看出我國(guó)火電發(fā)電占比處于逐漸下降趨勢(shì)，風(fēng)電、光伏、核能等其他能源發(fā)電占比逐漸升高。

（二）電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

電力行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)電力需求量未來(lái)也必將隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而持續(xù)增長(zhǎng)。但鑒于環(huán)境問(wèn)題，清潔能源發(fā)電已經(jīng)成為我國(guó)電力行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)。

趨勢(shì)一：煤電靈活性改造

隨著新能源加速發(fā)展和用電特性的變化，系統(tǒng)對(duì)調(diào)峰容量的需求將不斷提高。我國(guó)具有調(diào)節(jié)能力的水電站少，氣電占比低，煤電是當(dāng)前最經(jīng)濟(jì)可靠的調(diào)峰電源，煤電市場(chǎng)定位將由傳統(tǒng)的提供電力、電量的主體電源，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┛煽咳萘俊㈦娏亢挽`活性的調(diào)節(jié)型電源，煤電利用小時(shí)數(shù)將持續(xù)降低，預(yù)計(jì)2030年將降至4000小時(shí)以下。

趨勢(shì)二：清潔能源成為重點(diǎn)

2021年，“十四五”規(guī)劃下針對(duì)電力行業(yè)提出深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)展低碳電力，就要通過(guò)能源高效利用、清潔能源開(kāi)發(fā)、減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)電力行業(yè)的清潔、高效和可持續(xù)發(fā)展。我國(guó)在光電、水電、核電等均提出了相關(guān)的規(guī)劃，要求清潔能源發(fā)電要能夠開(kāi)始承擔(dān)主要發(fā)電任務(wù)。