速凍食品“遇冷”

馬嘉

新冠肺炎疫情帶來(lái)的宅經(jīng)濟(jì)紅利已過(guò)，今年上半年速凍食品已不再是“香餑餑”。三全食品、安井食品、海欣食品、惠發(fā)食品四大頭部企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鏊倬谢芈洹Ａ硗?，除了安井食品凈利?rùn)微增外，其余三家的業(yè)績(jī)均有下滑，海欣食品、惠發(fā)食品還交出了業(yè)績(jī)虧損的成績(jī)單。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，速凍食品行業(yè)業(yè)績(jī)整體下滑是意料之中的事。食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，去年新冠肺炎疫情帶來(lái)的“宅經(jīng)濟(jì)”紅利期已經(jīng)結(jié)束，速凍食品企業(yè)業(yè)績(jī)下滑是必然的。今年下半年，速凍食品行業(yè)的盈利狀況或不會(huì)有較大改變，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，相關(guān)企業(yè)的凈利潤(rùn)還會(huì)持續(xù)走低。

利潤(rùn)縮水

在速凍食品企業(yè)的半年報(bào)中，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)成為導(dǎo)致速凍食品企業(yè)利潤(rùn)縮水的一大因素。海欣食品方面表示，社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新型消費(fèi)業(yè)態(tài)在上半年的競(jìng)爭(zhēng)中多以低價(jià)產(chǎn)品搶占市場(chǎng)。公司中高端產(chǎn)品占比由上年同期的33.90%下降到本期的30.65%，平均每噸銷售單價(jià)下降9.64%。

“社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新銷售渠道標(biāo)的售價(jià)，要比社區(qū)商超的進(jìn)價(jià)低很多?！币晃簧綎|地區(qū)速凍食品經(jīng)銷商告訴記者，“企業(yè)如果把貨供給社區(qū)團(tuán)購(gòu)，價(jià)格低了，企業(yè)會(huì)拿到一定的渠道補(bǔ)貼，但是速凍食品主要還是靠分銷，低價(jià)產(chǎn)品會(huì)壓低經(jīng)銷商拿到的利潤(rùn)，我們是不愿意在低價(jià)渠道走貨的。如果供給商超等傳統(tǒng)渠道，他們賣得不好，最終也會(huì)影響品牌的銷量?！?/p>

在當(dāng)前凈利潤(rùn)縮水的情況下，速凍食品企業(yè)是否要參與到低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)？安井食品方面表示，目前社區(qū)團(tuán)購(gòu)對(duì)公司產(chǎn)品利潤(rùn)影響有限。冷凍食品對(duì)物流、儲(chǔ)藏的條件要求比較高，如果要在社區(qū)團(tuán)購(gòu)做冷凍食品，提貨點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)一定要有大量的冰柜，這在參與上會(huì)造成一定的限制。海欣食品方面則表示，目前公司和部分頭部社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)直接合作，產(chǎn)品銷量占總收入比重很小。公司積極適應(yīng)和擁抱新的消費(fèi)業(yè)態(tài)，但不會(huì)過(guò)度參與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，在保證產(chǎn)品品質(zhì)、品牌形象和不擾亂市場(chǎng)正常銷售價(jià)格體系的前提下積極參與。

值得關(guān)注的是，今年上半年，惠發(fā)食品的終端直銷模式和供應(yīng)鏈模式營(yíng)收分別增長(zhǎng)74.26%、438.03%，該公司表示會(huì)通過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)、生鮮配送、團(tuán)餐配送、線上直播等多種途徑，為團(tuán)餐、校餐、社區(qū)等終端消費(fèi)群體提供一站式全品類食材供應(yīng)鏈服務(wù)。

然而，朱丹蓬卻認(rèn)為，“速凍食品企業(yè)可以去布局社區(qū)團(tuán)購(gòu)，但是速凍食品行業(yè)整體不可能以社區(qū)團(tuán)購(gòu)為主要銷售渠道。對(duì)速凍食品企業(yè)來(lái)說(shuō)，影響今年上半年速凍食品企業(yè)利潤(rùn)的因素還包括人們對(duì)于速凍食品消費(fèi)需求的下降?！?/p>

銷售不暢

“零售端買的人少了”是速凍食品企業(yè)今年上半年面臨的處境。從速凍食品企業(yè)公布的半年報(bào)來(lái)看，傳統(tǒng)商超渠道銷量下降是導(dǎo)致業(yè)績(jī)縮水的主要原因。三全食品在零售及創(chuàng)新市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入同比下降8.2%，毛利率下降11.59%。安井食品在商超渠道的營(yíng)業(yè)收入同比下降1.43%。

海欣食品在半年報(bào)中表示，速凍食品終端消費(fèi)渠道和結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，以商超和BC（區(qū)域性中型超市、便利連鎖）為代表的現(xiàn)代渠道購(gòu)物人次減少，公司在現(xiàn)代渠道銷售收入大幅下降36.79%，相關(guān)收入占比由去年同期的32.18%下降到本期的19.72%。

2020年，受新冠肺炎疫情的影響，速凍食品一度出現(xiàn)了搶購(gòu)熱潮。今年，消費(fèi)者對(duì)速凍食品的消費(fèi)熱情有所下降。家住北京市朝陽(yáng)區(qū)的隋女士曾在居家隔離期間大量囤積速凍食品，她告訴記者：“去年該買的都買過(guò)了，沒(méi)什么新鮮的產(chǎn)品了。現(xiàn)在想買什么也都很方便，不需要買速凍的了?！?/p>

此外，在銷量不高的情況下，商超等渠道的費(fèi)用也在一定程度上拉低了速凍食品企業(yè)的利潤(rùn)。三全食品在財(cái)報(bào)中表示，商超通路費(fèi)用對(duì)沖了營(yíng)業(yè)收入。

速凍食品企業(yè)也在面向新的銷售渠道發(fā)力。海欣食品方面表示，特通渠道客戶優(yōu)質(zhì)且黏性高，近兩年增長(zhǎng)迅速，是公司未來(lái)一段時(shí)間重點(diǎn)深挖的渠道。

三全食品則盯上了便利店，其表示，公司與7-ELEVEN合作的河南地區(qū)便利店業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，門店日銷量保持在較高水平，近期即將展開加盟業(yè)務(wù)。

布局新品

一邊是零售端銷售量的減少，一邊是產(chǎn)能的增加，速凍食品企業(yè)如何面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題？因去年業(yè)績(jī)大增，速凍食品企業(yè)紛紛擴(kuò)張了產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括今年的募投項(xiàng)目在內(nèi)，安井食品將新增產(chǎn)能99.3萬(wàn)噸;三全食品在鄭州、成都、天津、太倉(cāng)、佛山等地建有生產(chǎn)基地，并留有新增產(chǎn)能的儲(chǔ)備;海欣食品在連江新建年產(chǎn)10萬(wàn)噸速凍魚肉制品項(xiàng)目、舟山新建原材料魚漿工廠項(xiàng)目、東山騰新二期工廠擴(kuò)建項(xiàng)目、山東新設(shè)合資公司項(xiàng)目相關(guān)工作均在推進(jìn)中;惠發(fā)食品“年產(chǎn)8萬(wàn)噸速凍食品加工項(xiàng)目” 也在建設(shè)中。其中，安井食品的產(chǎn)能擴(kuò)張最為激進(jìn)。

在速凍食品企業(yè)的半年報(bào)中，產(chǎn)能利用率不足也是影響業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一大原因。海欣食品在財(cái)報(bào)中表示，上半年為行業(yè)淡季，公司去年又新增了部分產(chǎn)能，導(dǎo)致今年產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能利用率不足，各項(xiàng)成本上升。

在當(dāng)前形勢(shì)下，新增的產(chǎn)能能消化完嗎？安井食品方面表示，產(chǎn)能利用率是根據(jù)每年的設(shè)計(jì)產(chǎn)能以及最后實(shí)際每年的產(chǎn)量算出來(lái)的一個(gè)利用率數(shù)據(jù)，因?yàn)槲磥?lái)的產(chǎn)能建設(shè)現(xiàn)在都沒(méi)有建成，目前沒(méi)辦法公布產(chǎn)能利用的相關(guān)數(shù)據(jù)，但是在建的產(chǎn)能后續(xù)一定會(huì)利用起來(lái)。

值得關(guān)注的是，目前，速凍食品企業(yè)也在積極布局新賽道。海欣食品方面表示，速凍預(yù)制菜肴有非常大的發(fā)展空間，目前也成為速凍食品龍頭企業(yè)開始競(jìng)相進(jìn)入的賽道。公司看好速凍預(yù)制菜肴的市場(chǎng)前景，目前通過(guò)協(xié)同疊加的方式進(jìn)行部分產(chǎn)品的銷售。上半年公司速凍菜肴制品銷售收入為465.38萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為0.68%。安井食品相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，公司會(huì)在預(yù)制菜肴方向上繼續(xù)努力，未來(lái)會(huì)繼續(xù)尋找合適的產(chǎn)品和銷售渠道打通商業(yè)模式。