2020 年中國規(guī)模奶牛場產(chǎn)業(yè)素質(zhì)研究報告

夏建民，李勝利，王 蔚，王雅晶，曹志軍，楊敦啟，都 文

（中國農(nóng)業(yè)大學動物科學技術(shù)學院，動物營養(yǎng)學國家重點實驗室，北京 100193）

2008 年以來我國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，存欄100 頭以上的規(guī)模化養(yǎng)殖比例從2008 年的19.5% 提高到2020 年的67% 以上[1]。隨著規(guī)模化養(yǎng)殖水平的提高，奶牛場的飼料條件、裝備水平、奶牛福利等產(chǎn)業(yè)素質(zhì)發(fā)生了翻天覆地的變化，使得現(xiàn)代化的養(yǎng)殖技術(shù)得到快速推廣和普及，推動奶牛單產(chǎn)和生鮮乳質(zhì)量大跨步提升，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的示范牛場奶牛單產(chǎn)從2010 年的5.2 t 提高到2020 年的9.3 t，可以說規(guī)模奶牛場已經(jīng)成為我國商品化生鮮乳生產(chǎn)的主體力量。為了更好地服務(wù)奶業(yè)宏觀管理、技術(shù)研發(fā)和示范推廣工作，尋找奶牛場提產(chǎn)增效的著力點，本文通過對我國規(guī)模奶牛場開展問卷調(diào)研，分析我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)素質(zhì)現(xiàn)狀和變化，為科研和生產(chǎn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。

1 數(shù)據(jù)來源

本研究數(shù)據(jù)來源于2020 年11—12 月國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系規(guī)模牛場問卷調(diào)研，本研究的規(guī)模奶牛場指的是總存欄大于100 頭的牛場。被調(diào)研牛場主要來源于我國北方省、市，例如河北、內(nèi)蒙古、黑龍江、遼寧、山東、山西、陜西、新疆、北京和天津等，調(diào)研牛場數(shù)量和存欄占比在90% 左右，符合我國奶牛存欄北方占比80%～90%的基本特征；來源于上海、江蘇等部分南方省份的牛場占比在10% 左右，調(diào)研數(shù)據(jù)具有較好的代表性。調(diào)研得到有效問卷191 份，有效率為95.5%。調(diào)研內(nèi)容主要包含牛場基本情況、產(chǎn)奶性能、技術(shù)人員配備、飼料資源、飼喂方式及設(shè)備、擠奶方式及設(shè)備、奶牛福利條件和糞污處理模式等項目，并將部分指標與2016 年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系開展的內(nèi)部調(diào)研參數(shù)進行對比，分析產(chǎn)業(yè)素質(zhì)變化情況。

2 調(diào)研結(jié)果

2.1 調(diào)研牛場基本情況 調(diào)研牛場建場時間最早可追溯到1955 年，屬于農(nóng)墾系統(tǒng)的國有牛場，最晚是2019 年，其中2000 年以后建場的牛場占比達到88.8%。牛場按所有權(quán)性質(zhì)分類，分別是個人牛場占比54.5%，乳企自建牛場占比19.4%，合作社占比15.7%，國有牛場占比10.5%。牛場存欄范圍從98 頭到14 148 頭不等，平均存欄規(guī)模2 203.3 頭，規(guī)模分布分別是存欄500 頭以下的牛場占比10.5%，存欄500～999 頭的牛場占比26.7%，存欄1 000～1 999 頭的牛場占比31.4%，存欄2 000～4 999 頭的牛場占比22.0%，存欄5 000 頭以上的牛場占比9.4%。

2.2 單產(chǎn)和飼料轉(zhuǎn)化效率 調(diào)研牛場成母牛年單產(chǎn)變化范圍為6.0～13.0 t，平均單產(chǎn)9.6 t，與國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測的規(guī)模牛場單產(chǎn)9.3 t 較為接近，比2020 年農(nóng)業(yè)部監(jiān)測全國奶牛單產(chǎn)8.3 t 高出15.7%。2014 年以來，規(guī)模牛場單產(chǎn)水平迅速提高，基本高出全國單產(chǎn)1 t以上（圖1），在世界范圍內(nèi)處在中高水平。2020 年我國規(guī)模牛場單產(chǎn)9.3 t，比CLAL 網(wǎng)站（https://www.clal.it/en/）公布數(shù)據(jù)計算的美國成母牛單產(chǎn)10.7 t 低了1.4 t，而2015 年這一差值為2.7 t，說明我國奶牛單產(chǎn)水平正在快速向發(fā)達國家接近。調(diào)研飼料轉(zhuǎn)化效率平均為1.31，不同規(guī)模牛場飼料效率分布為存欄1 000 頭以下的牛場飼料轉(zhuǎn)化效率為1.25、存欄1 000～1 999 頭的牛場飼料轉(zhuǎn)化效率為1.30、存欄2 000 頭以上的牛場飼料轉(zhuǎn)化效率為1.39。

圖1 2010—2020 年全國奶牛單產(chǎn)和國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測規(guī)模牛場單產(chǎn)（t/年）

2.3 勞動效率 牛場勞動生產(chǎn)率的高低通常用牛人比來衡量。牛人比即一個牛場的奶牛存欄和全部員工的比值，調(diào)研牛場牛人比變化范圍從17.5 頭/人到88.9 頭/人不等，平均為35.6 頭/人，比2016 年國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研數(shù)據(jù)33.3 頭/人提高幅度有限，馮艷秋等[2]2011年調(diào)研137 個規(guī)模奶牛場為30.2 頭/人，與發(fā)達國家相比仍有較大差距，反映了我國奶牛場在自動化、機械化裝備水平和管理效率方面仍有較大提高空間。不同規(guī)模牛場牛人比的分布為存欄1 000 頭以下牛場是31.5 頭/人，存欄1 000～1 999 頭牛場是34.0 頭/人，存欄2 000頭以上牛場是42.2 頭/ 人，符合隨規(guī)模增加管理效率提高的規(guī)律。獸醫(yī)、配種員和營養(yǎng)師是奶牛場的核心技術(shù)人員，代表著牛場技術(shù)儲備和管理水平，牛與技術(shù)人員比值平均為265.9 頭/ 人，不同規(guī)模牛場牛:技術(shù)人員分布為存欄1 000 頭以下牛場是211.0 頭/ 人，存欄1 000～1 999 頭牛場是269.0 頭/人，存欄2 000 頭以上牛場是331.0 頭/人，與牛人比變化規(guī)律一致，說明隨著養(yǎng)殖規(guī)模增加技術(shù)人員的使用效率增加。牛場管理人員最高學歷當中，本科占比最高，達到53.4%，其次是?？?，占比22.4%，研究生占比17.4%，?？埔韵抡急?.8%。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)判斷，中小牛場在單產(chǎn)、飼料效率和勞動效率等方面均處于劣勢，在未來的競爭中將處在不利地位，需要更多的政策關(guān)注。

2.4 種養(yǎng)結(jié)合和飼料條件 在調(diào)研的191 個牛場中有100 個牛場配套自有或租賃飼料用地，用于生產(chǎn)粗飼料和消納糞污，占比51.3%，可以說我國奶牛養(yǎng)殖實現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合的比例只有一半左右，比2016 年調(diào)研數(shù)據(jù)43.6%有一定程度的提高。配套土地的牛場平均每頭成母牛土地面積為0.25 ha，遠低于發(fā)達國家的標準，歐盟國家要求每公頃土地消納170 kg 糞肥氮進而限定了畜禽的承載量[3]，折合每頭成母牛配套約0.33 ha 土地，說明我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)提高種養(yǎng)結(jié)合的任務(wù)仍然任重道遠。

近年來，我國奶牛場的粗飼料條件持續(xù)改善，使用優(yōu)質(zhì)粗飼料的牛場比例持續(xù)提高。調(diào)研結(jié)果顯示，2020年99.0%的牛場使用全株玉米青貯，比2016 年提高10個百分點以上，比2007 年李勝利[4]調(diào)研的玉米青貯使用比例50%左右提高50 個百分點；玉米青貯的干物質(zhì)含量平均為30.8%，品質(zhì)較高，可以說全株玉米青貯在規(guī)模牛場已經(jīng)普及。各式青貯窖的占比中，最為合理的地上式占比最高，達到62.0%，新建牛場基本都會采用地上式青貯窖，半地上和地下式占比分別為13.2% 和16.7%，堆儲、袋儲等其他模式占比合計為7.3%。

使用苜蓿的牛場比例比2016 年有較大幅度提高，使用進口苜蓿干草的牛場占比達到74.3%，比2016 年提高23.3 個百分點，使用國產(chǎn)苜蓿干草和（或）苜蓿青貯的牛場比例達到60.7%，使用苜蓿的比例遠高于2007 年的35%[4]。使用國產(chǎn)苜蓿比例仍低于進口苜蓿干草的比例，表明國產(chǎn)苜蓿產(chǎn)業(yè)面臨著國際競爭，在產(chǎn)量和質(zhì)量上仍有提高的空間；使用苜蓿干草的牛場平均每頭泌乳牛使用苜蓿干草達到3.0 kg。使用燕麥干草的牛場比例達到78.5%，比2016 年提高42.1 個百分點，提高幅度最大。使用苜蓿青貯、燕麥青貯和小麥青貯等牧草青貯的牛場比例達到32.5%，比2016 年提高21.3 個百分點（圖2），尤其是禾本科青貯具備季節(jié)輪種、緩解玉米價格上漲壓力等優(yōu)勢，是玉米青貯的重要補充。粗飼料條件改善為我國奶牛養(yǎng)殖的單產(chǎn)和生鮮乳品質(zhì)提升奠定了營養(yǎng)基礎(chǔ)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，外購精飼料（濃縮料和精補料）的牛場占到61.5%，與2016 年基本持平，說明近年來精飼料供應(yīng)模式?jīng)]有發(fā)生太大的變化，一定程度上保證了精飼料營養(yǎng)的精準性，未來隨著養(yǎng)殖規(guī)?；图瘓F化的提升，外購精飼料比例可能會下降。飼料添加劑方面，使用青貯添加劑、舔磚和霉菌吸附劑的牛場比例分別是75.9%、60.2% 和44.0%，使用過瘤胃膽堿/ 煙酸、微生態(tài)制劑、有機微量元素和過瘤胃氨基酸的牛場比例分別是23.0%、20.9%、19.4% 和11.5%，犢牛使用代乳粉的比例是41.9%。

圖2 2016 年與2020 年調(diào)研使用不同粗飼料的牛場占比情況（%）

2.5 飼喂方式和設(shè)備 調(diào)研顯示，采用散欄飼養(yǎng)模式的牛場占比96.9%，比2016 年調(diào)研數(shù)據(jù)提高8.5 個百分點，比馮艷秋等[2]2011 年調(diào)研數(shù)據(jù)65.9%提高31 個百分點，說明隨著傳統(tǒng)栓系牛舍的逐漸拆遷或升級，栓系飼養(yǎng)模式在規(guī)模牛場最終會基本消失。調(diào)研牛場中僅有1 個使用傳統(tǒng)飼喂模式，采用TMR 飼喂的占比達到99.5%，接近100%，這一比例在2016 年的調(diào)研中為84.2%，2007 年為36.8%[4]，說明TMR 飼喂技術(shù)在我國已經(jīng)普及，后續(xù)應(yīng)重點關(guān)注提高TMR 精準制作、顆粒度控制和營養(yǎng)成分快速檢測等技術(shù)環(huán)節(jié)。不同樣式的TMR 中，固定式、自走式和牽引式分別占比45.4%、39.1% 和15.5%。TMR 品牌較多，其中以司達特占有率最高，達到43.5%，其次是郁金香、萃歐立、庫恩和捷騰等，占比在5%～9%之間。

2.6 擠奶方式和設(shè)備 擠奶設(shè)備方面，奶廳式擠奶基本普及，占比96.2%，比2016 年提高15.4 個百分點，管道式僅占3.8%，說明與栓系飼養(yǎng)模式的逐漸消失趨勢一致，隨著最早建設(shè)的一批牛舍的逐漸關(guān)停和改造，廳式擠奶最終將普及。其次，奶廳類型中效率最低的魚骨式占比大幅下降13.5 個百分點，并列式略有下降，而更為先進的轉(zhuǎn)盤式奶廳占比提高16.1 個百分點，達到25.5%（圖3）。根據(jù)筆者多年技術(shù)推廣工作經(jīng)驗分析，轉(zhuǎn)盤式擠奶在擠奶效率、擠奶員操作管理、前后藥浴消毒、乳房炎控制等方面更為先進，目前最小的轉(zhuǎn)盤式奶廳可以做到30 位，適合千頭左右的牛場，可以預見未來轉(zhuǎn)盤式奶廳占比將逐漸提高。在歐洲部分國家占比達到一半的機器人擠奶模式，在我國僅有不到10 家牛場試驗性的推廣使用，目前流行于歐洲家庭牧場的機器人擠奶模式并不適合以大牧場為主流的我國。擠奶設(shè)備品牌較多，占比較高的品牌分別是利拉伐、阿菲金、GEA 和SCR 等，都是外資品牌，外資品牌占比總計超過85%，占絕對主導地位，說明國產(chǎn)擠奶設(shè)備市場競爭力和推廣度依然較低，面臨著嚴峻的國際競爭。與機械化擠奶相匹配，使用電子化管理軟件的牛場占比為90.1%。

圖3 2016 年與2020 年調(diào)研牛場擠奶廳類型占比情況（%）

2.7 清糞和糞肥處理方式 規(guī)模牛場清糞方式與2016年相比也發(fā)生了較大的變化，拖拉機或鏟車清糞占比仍最高，但下降19.3 個百分點到34.2%，人工清糞比例大幅下降21.8 個百分點，而刮糞板和吸糞車占比大幅提升，分別達到33.8%和24.3%。說明隨著勞動力的短缺和成本上漲，清糞設(shè)備以及前文提到的飼喂設(shè)備、擠奶設(shè)備持續(xù)升級，推動了勞動效率的提高，牛場持續(xù)進行著機器取代人的轉(zhuǎn)變，未來以減少人力投入、提高運營自動化為目的的機器設(shè)備以及智能化設(shè)備將持續(xù)處在高速發(fā)展的風口。

圖4 2016 年與2020 年調(diào)研牛場清糞方式占比情況（%）

2020 年糞污處理設(shè)施如固液分離、污水氧化塘、堆肥發(fā)酵和沼氣設(shè)備配套比例大幅提高，分別達到75.4%、52.9%、42.9% 和17.8%（圖5），反映了近年來隨著環(huán)保政策的嚴格要求和糞污處理扶持政策的實施，牛場糞污處理設(shè)施的建設(shè)配套比例大幅上升。糞污的最終出口途徑仍以直接或間接還田為主，占到94.2%，而生產(chǎn)臥床墊料的牛場比例達到58.6%，比2016 年提高45.7 個百分點，部分實現(xiàn)糞肥的循環(huán)利用并降低了墊料的外購成本。

圖5 2016 年與2020 年調(diào)研牛場糞污處理設(shè)施占比情況（%）

2.8 福利條件 調(diào)研顯示，2020 年84.8%的牛場配套有臥床，與2016 年基本接近，臥床平均躺臥率85.1%，奶牛福利水平較高，使用發(fā)酵牛床的比例是12.6%。配套運動場的牛場比例為59.2%，大幅低于2016 年的96.4%，說明隨著環(huán)保政策的嚴格要求，運動場的使用受到了越來越多的限制，新建牛場基本無法配套運動場，為滿足環(huán)保要求而部分犧牲了奶牛福利。配套牛體刷的牛場占比達到41.4%，仍有提升空間。鋪設(shè)橡膠墊的牛場比例達到79.1%，主要鋪設(shè)于擠奶通道和奶廳待擠區(qū)，占比分別是68.6%和54.5%，采食通道鋪設(shè)橡膠墊的比例很低，僅有4.7%。

臥床墊料類型以發(fā)酵牛糞占比最高，達到58.1%，這與糞肥去向的生產(chǎn)臥床墊料的比例58.6%基本一致。稻殼或鋸末占比達到36.6%，比2016 年大幅提高26.0個百分點，生產(chǎn)中部分牛場用稻殼或鋸末等有機墊料摻到發(fā)酵牛糞中以改善牛糞墊料的含水量。沙子被認為是最優(yōu)的墊料材料，2016 年沙子占比最高，但成本較高，2020 年占比下降到30.9%。橡膠墊的比例變化不大，舒適性最差的水泥牛床占比有所下降（圖6）。牛場配套風扇、噴淋等降溫設(shè)施的比例達到96.3%，說明國內(nèi)牛場越來越重視熱應(yīng)激的控制，但不同場所也有差異。牛場配套臥床風扇、采食道風扇+噴淋和僅有采食道風扇的比例分別是80.1%、67.0% 和15.2%，待擠區(qū)配套風扇/ 噴淋的比例為79.1%，使用恒溫牛舍的比例為7.9%。有小部分牛場采用“風扇+噴霧”給環(huán)境降溫的模式。近年來奶牛場在物理降溫控制熱應(yīng)激方面已經(jīng)取得良好成效，部分牛場夏季奶量降幅控制在3%～5%，但是寒區(qū)牛場在冷應(yīng)激控制方面仍存在較大的問題和技術(shù)需求。

圖6 2016 年與2020 年調(diào)研牛場臥床墊料類型占比情況（%）

2.9 凍精來源 凍精來源方面，使用國產(chǎn)品牌凍精的牛場占比為44.9%，比2016 年調(diào)研的57.3%下降12.4 個百分點。根據(jù)貿(mào)易數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn)，2016 年我國進口牛凍精金額2 477.4 萬美元，到2020 年進口額達到6 122.0萬美元，增長147.1%，其中又以美國為主，2019 年我國從美國進口牛凍精528.8 萬劑，比2015 年增長135.8%，在近年來我國規(guī)模牛場的奶牛存欄總體保持穩(wěn)定甚至略有下降的大背景下，說明國產(chǎn)凍精面臨著進口凍精的沖擊，生產(chǎn)和銷售市場在持續(xù)萎縮，值得引起高度重視。

3 結(jié)論和建議

本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2020 年我國規(guī)模奶牛場產(chǎn)業(yè)素質(zhì)取得較大進步，TMR 飼喂技術(shù)和奶廳式擠奶基本普及，全株玉米青貯基本普及，使用苜蓿的牛場占比達到70% 以上，奶牛的福利條件不斷提高，使我國奶牛單產(chǎn)能夠快速追趕美國等發(fā)達國家；隨著勞動力成本的提高，規(guī)模奶牛場持續(xù)發(fā)生著機器替代人的生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，未來糞污處理設(shè)備以及機械化、智能化設(shè)備的推廣和換代將持續(xù)處在發(fā)展風口；我國規(guī)模牛場種養(yǎng)結(jié)合比例仍偏低，優(yōu)質(zhì)干草、擠奶設(shè)備、凍精等生產(chǎn)資料的生產(chǎn)供給面臨著嚴峻的國際競爭形勢；中小奶牛場在未來的競爭中處在不利地位，需要給予更多的政策關(guān)注。

致謝：感謝國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站和示范場對調(diào)研工作的大力支持。