中國(guó)隱形冠軍企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新

巫云仙　　陳芑名

作者簡(jiǎn)介：巫云仙（1965— ），女，漢族，廣西昭平人，博士，教授。主要研究方向：企業(yè)史、經(jīng)濟(jì)史和金融史。

基金項(xiàng)目：中國(guó)政法大學(xué)青年教師學(xué)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃（項(xiàng)目編號(hào)：20CXTD10）;中國(guó)政法大學(xué)橫向課題《“一帶一路”中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新與國(guó)際化研究》（項(xiàng)目編號(hào)：1061-23617058）;以及中國(guó)政法大學(xué)校級(jí)青年項(xiàng)目階段性成果之一（項(xiàng)目編號(hào)：17ZFQ79002）。

摘 要：中國(guó)隱形冠軍企業(yè)是一個(gè)較大的企業(yè)群體，但由于界定不同，存續(xù)時(shí)間各異，企業(yè)數(shù)量差異較大。從案例企業(yè)的分析和研究發(fā)現(xiàn)，隱形冠軍企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新路徑大致是從引進(jìn)和模仿開(kāi)始，最后走上自主創(chuàng)新和原始創(chuàng)新之路。無(wú)論是從產(chǎn)品、生產(chǎn)方法、市場(chǎng)開(kāi)拓，還是從體制機(jī)制創(chuàng)新來(lái)看，可以把隱形冠軍企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新分為新創(chuàng)企業(yè)的原始創(chuàng)新、傳統(tǒng)企業(yè)運(yùn)用智能化方式進(jìn)行技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及新進(jìn)入企業(yè)從模仿到自主創(chuàng)新等三大類。隱形冠軍企業(yè)都擁有獨(dú)門絕活的技術(shù)和產(chǎn)品，是中國(guó)制造業(yè)中具有有企業(yè)使命和愿景目標(biāo)的企業(yè)，是中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新的“隱形力量”，同時(shí)也是中小企業(yè)學(xué)習(xí)的標(biāo)桿。

關(guān)鍵詞：中國(guó)隱形冠軍;企業(yè);技術(shù)創(chuàng)新

隱形冠軍這一說(shuō)法源于德國(guó)隱形冠軍之父赫爾曼·西蒙長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)“德國(guó)企業(yè)之問(wèn)”的調(diào)研結(jié)果，及其對(duì)德語(yǔ)區(qū)和德國(guó)世界級(jí)中小企業(yè)群體的集中稱謂，后來(lái)這一稱謂擴(kuò)展到全球范圍的3000家市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)型中小企業(yè)。隨著近年來(lái)智能制造、第四次工業(yè)革命，以及全球化發(fā)展形勢(shì)的變化，隱形冠軍現(xiàn)象和企業(yè)實(shí)踐越來(lái)越引起社會(huì)各界的關(guān)注、傳播和討論。

國(guó)內(nèi)學(xué)者、政府部門和社會(huì)各界等對(duì)隱形冠軍企業(yè)的關(guān)注聚焦點(diǎn)各不相同，特別是理論層面的總結(jié)和凝練還有待豐富和完善。本文研究主要根據(jù)西蒙關(guān)于隱形冠軍和熊彼特關(guān)于創(chuàng)新的相關(guān)理論，以《中外管理》雜志評(píng)選出來(lái)的27家中國(guó)隱形冠軍企業(yè)為研究樣本，探索其技術(shù)創(chuàng)新路徑、模式，以及技術(shù)創(chuàng)新在企業(yè)發(fā)展中的作用，更好總結(jié)中國(guó)隱形冠軍企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，以期對(duì)這一領(lǐng)域的深入研究提供新的思路。

一、隱形冠軍企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新

熊彼特首次系統(tǒng)地提出創(chuàng)新理論，認(rèn)為創(chuàng)新是一種新的生產(chǎn)函數(shù)的建立，即實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的一種從未有過(guò)的新結(jié)合，并將其引入生產(chǎn)體系。創(chuàng)新一般包含五方面內(nèi)容，即制造制造出尚未為消費(fèi)者所知曉的新產(chǎn)品;采用在該產(chǎn)業(yè)部門實(shí)際上尚未知曉的生產(chǎn)方法;開(kāi)辟國(guó)家和那些特定的產(chǎn)業(yè)部門尚未進(jìn)入過(guò)的市場(chǎng);獲得原材料或半成品的新的供應(yīng)來(lái)源;創(chuàng)造或打破原有壟斷的新組織形式。

企業(yè)創(chuàng)新首先要制造出尚未為消費(fèi)者所知曉的新產(chǎn)品。如27家研究樣本企業(yè)中的義烏市雙童日用品有限公司（簡(jiǎn)稱“雙童公司”），就以專注和工匠精神制造出只有8毫錢利潤(rùn)的飲用吸管系列產(chǎn)品。該企業(yè)創(chuàng)建于1994年，塑料飲用吸管雖不是雙童原創(chuàng)的，但該企業(yè)走的是從模仿創(chuàng)新到原始創(chuàng)新的發(fā)展模式。為了這個(gè)只掙8毫錢（0.8分錢）的吸管產(chǎn)品，企業(yè)把工匠精神發(fā)揮到了極致，近30年匠心制造和專注的只有這一根吸管產(chǎn)品，持續(xù)專注于吸管產(chǎn)品的制造領(lǐng)域。通過(guò)持續(xù)不斷地對(duì)吸管產(chǎn)品、設(shè)備和工藝進(jìn)行研發(fā)和技術(shù)改造，致力于改善并消除塑料吸管對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的白色污染，制造出價(jià)廉味美、品質(zhì)高的產(chǎn)品，以確保其在全球吸管行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為了能把一根簡(jiǎn)單的吸管做成高新科技產(chǎn)品，該企業(yè)開(kāi)始制定清晰的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，持續(xù)對(duì)吸管生產(chǎn)的基礎(chǔ)材料通過(guò)進(jìn)行創(chuàng)新改變（主要是通過(guò)改變分子結(jié)構(gòu)性材料進(jìn)行創(chuàng)新），以此開(kāi)發(fā)生物基可降解吸管的研究，推動(dòng)環(huán)境友好型產(chǎn)品替代傳統(tǒng)產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)消除塑料吸管的白色污染，實(shí)現(xiàn)對(duì)吸管行業(yè)的顛覆性改變。

為了能保證公司這8毫錢的利潤(rùn)，雙童公司在經(jīng)營(yíng)管理上幾乎到了“絲絲入扣”的地步，如夜里電費(fèi)低，公司就把耗電高的流水線調(diào)到夜里生產(chǎn);吸管制作中需要冷卻，生產(chǎn)線上就設(shè)計(jì)了成本最低的自來(lái)水冷卻法，但始終要保證產(chǎn)品的最終質(zhì)量必須是過(guò)硬的;吸管要耐熱，所采用的塑料就必須符合安全標(biāo)準(zhǔn);不同國(guó)家的客戶對(duì)吸管的顏色、形狀有不同的需求，公司就要及時(shí)開(kāi)發(fā)來(lái)滿足客戶的要求。雙童公司通過(guò)實(shí)施品牌、標(biāo)準(zhǔn)和客戶三大工程，基本達(dá)到這些客戶的要求。但該企業(yè)規(guī)定其每個(gè)客戶的訂貨數(shù)量不允許超過(guò)公司年產(chǎn)量的3%，這種小訂單策略可以預(yù)防過(guò)度依賴像沃爾瑪集團(tuán)這樣的連鎖巨頭對(duì)價(jià)格的壓力，在價(jià)格上把大小客戶一視同仁，目前該企業(yè)擁有3000多家客戶。

雙童公司的吸管產(chǎn)品看起來(lái)并不起眼，然而，這家企業(yè)就是在只有8毫錢的利潤(rùn)空間里，通過(guò)不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新，成長(zhǎng)為世界最大的吸管生產(chǎn)企業(yè)，是目前全球吸管產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)和品牌領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)。

二、隱形冠軍企業(yè)的生產(chǎn)方法和機(jī)制創(chuàng)新

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要方面就是采用新的生產(chǎn)方法，且是在該產(chǎn)業(yè)部門實(shí)際上尚未知曉的生產(chǎn)方法。廣東思沃精密機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱“思沃精密”）通過(guò)一站式交鑰匙工程創(chuàng)新產(chǎn)品生產(chǎn)方法。該企業(yè)成立于2009年，是一家小型集團(tuán)化公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是印刷電路板、半導(dǎo)體貼膜，以及光刻設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售。從創(chuàng)業(yè)到成為行業(yè)第一名，該企業(yè)只用了短短5年時(shí)間。思沃精密之所以得到國(guó)內(nèi)外企業(yè)認(rèn)可，與其創(chuàng)新性的生產(chǎn)方法密切相關(guān)，由此形成其他企業(yè)無(wú)法替代的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

首先是其一站式交鑰匙工程。這是思沃精密在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)起的，即把它這一工站之前的切磨、光刻、DS檢測(cè)等整個(gè)工序全部由它來(lái)完成，或者整合在一起打包給客戶，使客戶節(jié)省溝通成本和采購(gòu)成本;其次是建立無(wú)人化工廠，采用智能化生產(chǎn)方式。同時(shí)還開(kāi)發(fā)了獨(dú)立的通用檢測(cè)和控制系統(tǒng)（GMCS），整個(gè)工站的設(shè)備全部可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)?？蛻糁苯涌梢詮脑O(shè)備里面讀取到生產(chǎn)數(shù)據(jù)，并對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理管控，還可以跟客戶保持密切溝通、協(xié)作和共同研發(fā)，積累豐富的設(shè)備使用工況、工藝參數(shù)，以及生產(chǎn)制造參數(shù);再次是快速生產(chǎn)和產(chǎn)品交付能力。一般來(lái)說(shuō)，該行業(yè)的產(chǎn)品交付周期是4個(gè)月，而思沃精密把工期縮短到一個(gè)月。此外，思沃精密還實(shí)施個(gè)性化產(chǎn)品研發(fā)策略，即根據(jù)每家客戶要求，定制化地開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，這也是該行業(yè)領(lǐng)域的首創(chuàng)方法。

思沃精密是其所在行業(yè)領(lǐng)域的后來(lái)者，其技術(shù)創(chuàng)新方法是從引進(jìn)、模仿，再到自主創(chuàng)新的發(fā)展路徑。在創(chuàng)業(yè)初期，該企業(yè)只不過(guò)是一家設(shè)備集成商，像馬達(dá)、高端傳感器等設(shè)備大多是以進(jìn)口為主，企業(yè)只能做控制系統(tǒng)和算法。但發(fā)展到目前，該企業(yè)卻幾乎從光學(xué)到機(jī)械，到電子軟件，再到擁有一整套具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的系統(tǒng)化產(chǎn)品和服務(wù)。雖然馬達(dá)等硬件仍需進(jìn)口，但進(jìn)口設(shè)備比例已大為下降，從原來(lái)90%以上依賴進(jìn)口，到目前國(guó)產(chǎn)化率已接近65%-70%。思沃精密內(nèi)部有一套非常嚴(yán)格的PDM管理系統(tǒng)，即產(chǎn)品從立項(xiàng)到迭代更新，最后到客戶驗(yàn)收的整個(gè)過(guò)程都有一套嚴(yán)密的管控措施。

企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，貌似“技術(shù)活”，但對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，卻是一個(gè)龐大的管理系統(tǒng)，技術(shù)創(chuàng)新的體制和機(jī)制同樣發(fā)揮不可忽視的作用。如長(zhǎng)沙盈峰中聯(lián)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“盈峰中聯(lián)環(huán)境”）就是通過(guò)機(jī)制變革給技術(shù)創(chuàng)新注入活力的企業(yè)案例。

該企業(yè)原為長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，脫胎于國(guó)家建設(shè)機(jī)械研究院。2012年獨(dú)立出來(lái)設(shè)立中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，專注于環(huán)境產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，成為中國(guó)環(huán)衛(wèi)機(jī)械第一品牌，其設(shè)備產(chǎn)品在行業(yè)市場(chǎng)占有率連續(xù)19年在全國(guó)居第一，20余款產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率達(dá)65%以上。2018年成為中國(guó)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)首家突破90億元的龍頭企業(yè)，年凈利潤(rùn)近12個(gè)億，是全球最大的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)，擁有800項(xiàng)專利，發(fā)明專利占比60%。2018年，該企業(yè)被廣東盈峰科技集團(tuán)收購(gòu)，改名為盈峰中聯(lián)環(huán)境公司，成為盈峰集團(tuán)的下屬企業(yè)。

改制后的盈峰中聯(lián)環(huán)境公司，在這個(gè)看似沒(méi)有太多技術(shù)含量的環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，卻把企業(yè)做大做強(qiáng)，成為智能化的高新技術(shù)企業(yè)。2018年，該企業(yè)在長(zhǎng)沙橘子洲建立一整套環(huán)衛(wèi)機(jī)器人系統(tǒng)，并開(kāi)始示范運(yùn)營(yíng)，試圖把人工智能、無(wú)人駕駛、機(jī)器人技術(shù)和環(huán)衛(wèi)裝備進(jìn)行創(chuàng)新融合，成長(zhǎng)出一個(gè)新物種。

盈峰中聯(lián)環(huán)境之所以能夠逆勢(shì)成長(zhǎng)，除抓住行業(yè)痛點(diǎn)、差異化滿足客戶需求，以及關(guān)注國(guó)家環(huán)保政策之外，其內(nèi)部?jī)纱沃卫眢w制變革應(yīng)是重要因素。一是2012年從中聯(lián)重科獨(dú)立出來(lái)，使該企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)更為聚焦，成為集環(huán)衛(wèi)機(jī)械與環(huán)衛(wèi)裝備等高新技術(shù)研發(fā)、環(huán)境項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)為一體的企業(yè)，構(gòu)建了國(guó)內(nèi)最為完善的環(huán)境產(chǎn)業(yè)體系，形成全產(chǎn)業(yè)鏈的解決方案和裝備研發(fā)制造;二是2018年中聯(lián)環(huán)境并入盈峰集團(tuán)后，擁有更具活力的機(jī)制，迅速轉(zhuǎn)型升級(jí)，成功實(shí)現(xiàn)由環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備提供商，向環(huán)境裝備整體方案提供商和投資運(yùn)運(yùn)營(yíng)商的全面升級(jí)，成為一家集環(huán)境裝備制造、投資、運(yùn)營(yíng)為一體的全環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

三、隱形冠軍企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓

在新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面，湖南松井新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“松井新材”）是其中的代表，該企業(yè)通過(guò)自主技術(shù)研發(fā)，在成熟的高端消費(fèi)類電子領(lǐng)域?qū)ふ业郊?xì)分市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)。

松井新材創(chuàng)立于2006年9月，2020年6月在科創(chuàng)板上市。在企業(yè)創(chuàng)業(yè)前兩年，創(chuàng)始人經(jīng)過(guò)大量市場(chǎng)調(diào)研，開(kāi)始尋找一個(gè)比較冷關(guān)注的行業(yè)——數(shù)字手機(jī)的涂層領(lǐng)域，即現(xiàn)在3C行業(yè)的涂層解決方案，專門做手機(jī)上的涂料。憑借著創(chuàng)始人的化學(xué)專業(yè)出身，通過(guò)兩年時(shí)間的技術(shù)研發(fā)，最終做出一個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。然后進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，從康佳、TCL兩家公司一步一步做起。初獲成功后，開(kāi)始做品牌營(yíng)銷，為諾基亞、摩托羅拉、蘋果和華為公司等國(guó)內(nèi)外大企業(yè)供貨。截至目前，該企業(yè)在國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)居第2位，在全球居第4位（前三個(gè)都是一些國(guó)際企業(yè)巨頭，如PPG、阿克蘇和卡秀），在整個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的3C行業(yè)站穩(wěn)了腳跟，成為國(guó)內(nèi)極少數(shù)幾家成功進(jìn)入國(guó)際知名高端消費(fèi)類電子品牌供應(yīng)體系，且可與阿克蘇諾貝爾、PPG等國(guó)際巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的新興國(guó)際知名品牌企業(yè)。

松井新材的市場(chǎng)開(kāi)拓特點(diǎn)，一是具有清晰的高度聚焦和專一的發(fā)展戰(zhàn)略。該企業(yè)自成立以來(lái)一直沿著自定義的戰(zhàn)略主線，即在3C行業(yè)的涂層解決方案深耕細(xì)作;二是確立并落實(shí)企業(yè)的核心價(jià)值觀，即一切以客戶為中心、與員工共成長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新，重視技術(shù)研發(fā)，每年研發(fā)投入占其營(yíng)業(yè)額的10%，是整個(gè)行業(yè)研發(fā)投入最多的企業(yè);三是具有對(duì)市場(chǎng)變化的快速反應(yīng)能力，對(duì)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)具有高度敏感性;四是對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行精確細(xì)分，把整個(gè)3C領(lǐng)域分成手機(jī)及周邊件、筆記本及周邊件、可穿戴穿戴式物件，以及智能家居物件等四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。即使在2020年疫情期間，該企業(yè)的銷售額都是增加的，其原因在于該企業(yè)只做一個(gè)品牌的產(chǎn)品，深得客戶信賴;五是通過(guò)差異化定位，提前布局相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新，為打開(kāi)新市場(chǎng)做充分準(zhǔn)備。如為了進(jìn)軍小汽車行業(yè)，該企業(yè)在3年前就開(kāi)始在內(nèi)部實(shí)施創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，由企業(yè)內(nèi)部核心人員組建控股公司，為嘗試給家用小汽車廠商提供涂層解決方案做準(zhǔn)備。通過(guò)上述經(jīng)驗(yàn)做法，松井新材基本上是依靠自己的技術(shù)積淀，硬生生地闖進(jìn)一個(gè)千億級(jí)的新產(chǎn)品市場(chǎng)。

企業(yè)如何找到新的原材料和中間品，也是企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的重要體現(xiàn)。晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“晨光生物”）在植物提取行業(yè)開(kāi)發(fā)出創(chuàng)新性的多種系列產(chǎn)品。該企業(yè)成立于2000年，2010年，在深交所上市，2019年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到32.65億元;2020年逆勢(shì)增長(zhǎng)，達(dá)到39.12億元。它利用國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品原料優(yōu)勢(shì)，依靠企業(yè)內(nèi)部人員的的勤奮努力、科技創(chuàng)新、誠(chéng)信規(guī)范、專注執(zhí)著，以及個(gè)人與企業(yè)共發(fā)展的理念，僅用10來(lái)年時(shí)間就把辣椒紅色素這一產(chǎn)品做到世界市場(chǎng)第一，扭轉(zhuǎn)中國(guó)出口辣椒原料，進(jìn)口辣椒紅色素狀況。

晨光生物的大多數(shù)產(chǎn)品屬于原始創(chuàng)新，如天然色素產(chǎn)品（辣椒紅、姜黃色素、葉黃色素等）、天然香辛料提取物和精油、天然營(yíng)養(yǎng)及藥用提取物、油脂和蛋白等，且用途非常廣泛。為開(kāi)拓新產(chǎn)品市場(chǎng)，晨光生物設(shè)立企業(yè)研發(fā)中心，形成融研發(fā)、檢測(cè)、成果轉(zhuǎn)化為一體的技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)。該企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的“小試+中試+一級(jí)放大+二級(jí)放大+工業(yè)化生產(chǎn)”模式進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，讓研發(fā)人員深入市場(chǎng)，根據(jù)市場(chǎng)反饋的各項(xiàng)信息研發(fā)前沿產(chǎn)品。由于不斷進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)拓性創(chuàng)新，晨光生物不僅是全球重要的天然植物提取物生產(chǎn)供應(yīng)商，同時(shí)也是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)和國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。

四、結(jié)語(yǔ)

從上述企業(yè)案例來(lái)看，中國(guó)隱形冠軍企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新上基本上走的是引進(jìn)、模仿，再到自主創(chuàng)新的發(fā)展路子。但無(wú)論是哪一種類型的隱形冠軍企業(yè)，他們都非常拼命、執(zhí)著、專注于某一領(lǐng)域、某一產(chǎn)品，想方設(shè)法研發(fā)各自企業(yè)安身立命的獨(dú)門技術(shù)和產(chǎn)品。技術(shù)創(chuàng)新是指企業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新的知識(shí)和新技術(shù)、新工藝，采用新的生產(chǎn)方式和經(jīng)營(yíng)管理模式，提高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新的產(chǎn)品，提供新的服務(wù)，占據(jù)市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)值。中國(guó)隱形冠軍企業(yè)堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)，注重國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓，強(qiáng)調(diào)品牌化。這些隱形冠軍雖然只是中小企業(yè)，但他們同樣不缺乏理想追求、企業(yè)使命和愿景目標(biāo)，不僅是為了賺取利潤(rùn)，也有家國(guó)情懷，是中國(guó)制造業(yè)的重要基礎(chǔ)和支撐，是技術(shù)創(chuàng)新的隱形力量，中小企業(yè)學(xué)習(xí)的標(biāo)桿。

通訊作者：陳芑名

參考文獻(xiàn)：

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