未來十年數(shù)字化確定性機(jī)會(huì)在“云”騰訊迎再造一個(gè)自己的機(jī)會(huì)？

王飛

據(jù)相關(guān)研究，疫情因素令全球數(shù)字化進(jìn)程提速，全球整體提前了7年，亞太提前了10年。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在為全球的企業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈條帶來高達(dá)18萬億美元/年的額外商業(yè)價(jià)值。

那么，數(shù)字化浪潮中的確定性投資機(jī)會(huì)在哪里？在國內(nèi)數(shù)字化服務(wù)領(lǐng)域先走一步的阿里、騰訊等公司是否已經(jīng)拿到數(shù)字化時(shí)代的“船票”？

就此，《紅周刊》記者近日專訪了高瓴資本前董事總經(jīng)理、中國社會(huì)科學(xué)院研究生院特聘導(dǎo)師趙小兵、Gartner高級(jí)研究總監(jiān)季新蘇以及國家信息中心中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)總編審朱幼平等業(yè)內(nèi)人士。他們表示，當(dāng)前數(shù)字化正處于0-1的探索階段，其中，云計(jì)算已進(jìn)入1-10的階段。趙小兵指出，如果未來10年“上云”的比例達(dá)到50%～60%，再造一個(gè)騰訊也沒什么問題。

“云”是未來十年數(shù)字化的“牛鼻子”

《紅周刊》：因?yàn)楫?dāng)前企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功率不到30%，那么，數(shù)字化發(fā)展到了哪個(gè)階段？

趙小兵：實(shí)際上，信息化是數(shù)字化的萌芽階段，在過去的20年，數(shù)字化主要是解決消費(fèi)問題，就是把人、信息、商品、服務(wù)等連接起來形成所謂的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，并誕生了TAZ（騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動(dòng)）這樣的互聯(lián)網(wǎng)大廠。我們現(xiàn)在談的數(shù)字化，更多的是中國產(chǎn)業(yè)信息化之后的縱深發(fā)展。在我看來，未來隨著工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)等數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)，很可能會(huì)再造出一個(gè)數(shù)萬億甚至更大的產(chǎn)業(yè)。

目前，數(shù)字化正在進(jìn)一步向社會(huì)更深層滲透。提供數(shù)字化服務(wù)的大公司仍然處于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)階段，比如騰訊，其新成立了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群擬切入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，但是其營收占比仍然微不足道。這意味著，騰訊在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)方面正在急起直追，尚遠(yuǎn)未建立和其消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)同等級(jí)別的業(yè)務(wù)規(guī)模。

我認(rèn)為，資本市場投資最重要的是確定性，而目前數(shù)字化向社會(huì)更深層滲透的最具確定性的就是云計(jì)算，它是目前惟一被資本市場證實(shí)了的，如果亞馬遜、微軟等企業(yè)沒有云業(yè)務(wù)，其市值可能要去掉一半以上。在云計(jì)算之后還有大數(shù)據(jù)、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念，但這些概念尚未被資本市場完全證明可以發(fā)展為獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)，也沒有公認(rèn)的標(biāo)桿公司出現(xiàn)。未來十年的數(shù)字化可能都是由云計(jì)算牽引，從目前看，云計(jì)算也就是未來十年數(shù)字化進(jìn)程中最確定的機(jī)會(huì)。

《紅周刊》：據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的報(bào)告，去年全球公有云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到3124億美元，同比增長24.1%。未來能否持續(xù)這樣的高增長？

季新蘇：無論是在中國和在國外，云市場還將繼續(xù)擴(kuò)大。其中，中國的增長預(yù)計(jì)是高于全球平均值的。不過，中國正面臨一個(gè)大的轉(zhuǎn)型，就是云使用的推動(dòng)者從互聯(lián)網(wǎng)或者初創(chuàng)公司為主向傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)變。不過在這方面中國還有待加強(qiáng)，因?yàn)橄噍^云使用的成熟市場而言，中國在這方面的比例則相對較低。

朱幼平：我們認(rèn)為，云市場是“現(xiàn)金牛市場”，增長趨勢能夠持續(xù)很長時(shí)間。整體來看，我們看好跟區(qū)塊鏈相結(jié)合的云計(jì)算。因?yàn)樵朴?jì)算是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的按需求共享軟硬件資源和信息的計(jì)算方式，區(qū)塊鏈的本質(zhì)是分布式賬本和智能合約，云計(jì)算和區(qū)塊鏈兩者之間的技術(shù)是可以相互融合的。如云計(jì)算可以利用區(qū)塊鏈的去中心化、數(shù)據(jù)不能篡改的特性，解決制約云計(jì)算發(fā)展的“可信、可靠、可控制”三大問題。

云服務(wù)商機(jī)會(huì)等待挖掘醫(yī)療等行業(yè)存在數(shù)字化機(jī)遇

《紅周刊》：現(xiàn)在，國內(nèi)云計(jì)算的普及情況如何？

趙小兵：美國亞馬遜是全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的拓荒者，加上微軟和谷歌的跟進(jìn)，美國在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先地位。值得慶幸的是，中國在云計(jì)算領(lǐng)域作為追趕者，也獲得了僅次于美國的市場地位，這應(yīng)該是中國數(shù)字化的福音。考慮到中國在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)以及5G通訊的普及率等諸多領(lǐng)域，已經(jīng)超越了美國的事實(shí)，這對未來中國深層次的數(shù)字化提供了巨大的助力。

有意思的是，云計(jì)算這個(gè)新大陸最先是被非技術(shù)背景的亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯發(fā)現(xiàn)的。無巧不成書的是，在國內(nèi)，率先進(jìn)軍云計(jì)算市場的是同樣沒有技術(shù)背景的馬云。馬云比技術(shù)出身的李彥宏、馬化騰更早進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。這是因?yàn)樵朴?jì)算更多的是在幫助傳統(tǒng)的消費(fèi)品制造業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，阿里巴巴有幾百萬的商戶，他們映射的實(shí)際上是中國的消費(fèi)品制造業(yè)。

傳統(tǒng)的制造業(yè)是一條供應(yīng)鏈，目前上游原材料、中游設(shè)計(jì)研發(fā)制造等領(lǐng)域還沒有數(shù)字化或者說數(shù)字化不充分。諸如，最容易實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的電影行業(yè)，現(xiàn)在很多還是通過硬盤將影片發(fā)給各院線，顯而易見，其運(yùn)營效率遠(yuǎn)沒有“上云”后的高。這證明電影行業(yè)的數(shù)字化還沒結(jié)束，更不用說更為復(fù)雜的制造業(yè)了。

季新蘇：確實(shí)如此。而且從制造業(yè)（甲方）對云的擁抱程度來看，可能也有3～5年的差距。因?yàn)楝F(xiàn)在成熟市場已經(jīng)不再關(guān)注為什么“上云”，而是“上云”路徑。相反，中國很多企業(yè)還在考慮為什么“上云”。

《紅周刊》：數(shù)字化作為最確定的風(fēng)口，為什么進(jìn)展緩慢？

趙小兵：云計(jì)算是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的先行者（深水區(qū)），它的復(fù)雜性要遠(yuǎn)超過現(xiàn)在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，很難簡單的復(fù)制。現(xiàn)在頭部的云計(jì)算廠商幫助制造業(yè)企業(yè)“上云”都是從每個(gè)行業(yè)業(yè)務(wù)流程等方面一步步學(xué)起，如華為成立的“煤礦軍團(tuán)”，就是想把數(shù)字化滲透到最為傳統(tǒng)的煤炭行業(yè)，但方式是一個(gè)一個(gè)煤礦去做，所以中國企業(yè)整體“上云”的比例可能還不到5%。

在我看來，這主要是頭部的云計(jì)算廠商缺乏開放的心態(tài)。因?yàn)樵粕鷳B(tài)的形成是需要很多合作伙伴才能共建的，如在toB數(shù)字化領(lǐng)域，美國目前領(lǐng)先，除了亞馬遜和微軟這樣的頭部公司，還出現(xiàn)許多和這些頭部公司共存的大型企業(yè)服務(wù)公司，有的公司估值都已經(jīng)達(dá)到一兩千億美元了。而中國的云計(jì)算已經(jīng)出現(xiàn)好幾年了，但除了頭部公司，中間的大型企業(yè)服務(wù)軟件公司是斷層的，我們在一級(jí)市場也看不到太多可投的公司。如果未來10年，國內(nèi)還僅僅是這幾家頭部云計(jì)算公司獨(dú)立支撐，那么我們在這個(gè)領(lǐng)域可能仍然會(huì)大大落后于美國了。