紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報(bào)告

文|謝學(xué)軍 金東艷 戴俊生 包艷麗 張永恩 王書可

（作者單位：1 常州工學(xué)院；2 中國(guó)農(nóng)科院信息所；3 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)經(jīng)所；4 常州市行政學(xué)院。）

我國(guó)是全球主要的紅棗生產(chǎn)國(guó)，紅棗產(chǎn)量占全球90%以上。作為退耕還林和防風(fēng)固沙的重要經(jīng)濟(jì)樹種，近年來，我國(guó)棗樹種植面積和紅棗產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，為農(nóng)民增收做出了積極貢獻(xiàn)。但隨著產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，紅棗的價(jià)格大幅降低，2018 年僅為2011 年高位的1/8。總體來看，我國(guó)紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入種植面積小幅回落、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的階段，紅棗消費(fèi)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，消費(fèi)方式更加多元。

一、我國(guó)紅棗市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）生產(chǎn)概況

面積和產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，近20 年分別增長(zhǎng)4.5倍和4.6 倍。2000 年我國(guó)紅棗種植規(guī)模和產(chǎn)量分別為60 萬公頃左右和131 萬噸，2018 年分別達(dá)到331 萬公頃和736 萬噸，年均增速分別為10.0%和10.1%（圖1）。

圖1 2000—2018 年中國(guó)紅棗產(chǎn)量變化趨勢(shì)

紅棗產(chǎn)區(qū)集中分布于華北和西北地區(qū)。從面積來看，2017 年新疆、河北、山西、陜西、山東5 個(gè)主產(chǎn)區(qū)分別為714 萬畝、428 萬畝、322 萬畝、286萬畝、127 萬畝，分別占全國(guó)的31.0%、18.6%、14.0%、12.4%、5.6%，共占81.6%。從產(chǎn)量看，2018年新疆、陜西、山東、河北、山西紅棗產(chǎn)量分別占全國(guó)的49.1%、12.0%、11.3%、10.5%、9.0%，共占91.9%。新疆紅棗憑借其品質(zhì)優(yōu)勢(shì)異軍突起，2000年紅棗種植規(guī)模和產(chǎn)量分別僅占全國(guó)的0.8%和0.5%，到2013 年分別占全國(guó)的18%和34%，成為我國(guó)最大的紅棗栽培區(qū)。

干制紅棗是棗業(yè)發(fā)展的主力軍。據(jù)估算，目前我國(guó)制干、鮮食、兼用和蜜棗品種的產(chǎn)量比約為60∶10∶20∶10。新疆以干棗為主，新疆紅棗品質(zhì)和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)迫使內(nèi)地傳統(tǒng)棗區(qū)逐步轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鮮食棗。

（二）消費(fèi)概況

近年來，我國(guó)紅棗消費(fèi)量快速提升。據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》 數(shù)據(jù)估計(jì)，2005 年我國(guó)紅棗表觀消費(fèi)總量為248 萬噸，人均消費(fèi)量為1.9 公斤；2018 年表觀消費(fèi)總量達(dá)735 萬噸，人均消費(fèi)量5.3 公斤（圖2）。

圖2 2005—2018 年我國(guó)紅棗消費(fèi)情況

紅棗消費(fèi)方式地域特色明顯。東北、西北地區(qū)主要以直接食用為主，部分泡水、煲湯、制作成糕點(diǎn)食用。華南地區(qū)以煲湯為主，部分制成糕點(diǎn)食用。中東部地區(qū)主要以直接食用為主，部分用來熬粥、煲湯，少部分用來泡水、制作成糕點(diǎn)食用。

（三）加工流通

以初加工為主，深加工產(chǎn)品比例較低。干制是紅棗最主要的初級(jí)加工方式，大多以原棗的形式銷售；紅棗加工產(chǎn)品主要有棗片、蜜棗、棗泥等，深加工產(chǎn)品主要有棗醋、棗飲料、口服液等。據(jù)調(diào)查，紅棗通過初加工利潤(rùn)可達(dá)20%左右，深加工利潤(rùn)可達(dá)到30%以上。

流通呈現(xiàn)“滄州集散、南北分銷”的格局。我國(guó)紅棗集散加工地主要分布在河北滄州崔爾莊和河南新鄭孟莊鎮(zhèn)，經(jīng)過集散之后的紅棗分別進(jìn)入華北、東北等北方市場(chǎng)和廣州、武漢等南方市場(chǎng)。

（四）進(jìn)出口

我國(guó)是紅棗生產(chǎn)大國(guó)，但出口量不足1%，最高時(shí)僅1.74 萬噸（圖3）。紅棗出口主要集中在馬來西亞、日本、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港等華人聚集區(qū)。

圖3 2000—2018 年紅棗出口量

進(jìn)口量少且不穩(wěn)定。2000 年以來，我國(guó)紅棗進(jìn)口最高50.8 噸，最低僅0.3 噸（圖4）。紅棗主要進(jìn)口國(guó)為突尼斯和美國(guó)。2018 年我國(guó)進(jìn)口紅棗3 噸，其中自突尼斯進(jìn)口占64%，自美國(guó)進(jìn)口占34%。

圖4 2009—2018 年我國(guó)紅棗進(jìn)口量

（五）市場(chǎng)價(jià)格

價(jià)格暴漲暴跌后趨于穩(wěn)定。以新疆為例，2000-2006 年我國(guó)紅棗價(jià)格由每公斤18 元上漲到30.67 元，再跌到21.05 元；2006-2011 年從每公斤21.05 元上漲至41.02 元，之后快速下跌至2015 年的5.69 元，累計(jì)跌幅超過85%，近年來穩(wěn)定在較低水平（圖5）。

圖5 2000—2018 年我國(guó)紅棗價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)

（六）成本收益

生產(chǎn)成本持續(xù)增長(zhǎng)，人工成本增幅較大。以新疆為例，2000 年以來紅棗生產(chǎn)成本逐年上漲，總成本由526.4 元/畝上漲到3297.5 元/畝，年均增長(zhǎng)率11.3%；其中人工成本由263.2 元/ 畝上漲到2744.8 元/畝，年均增長(zhǎng)率14.9%（表1、圖6）。

表1 2005—2018 年新疆紅棗與主要競(jìng)爭(zhēng)作物成本收益

圖6 2000—2018 年新疆紅棗成本變化趨勢(shì)

收益整體呈持續(xù)降低走勢(shì)，近年來收益持續(xù)為負(fù)。以新疆為例，2012 年以前紅棗收益保持在每公斤15 元左右；2012 年后紅棗價(jià)格大幅下跌，但生產(chǎn)成本仍保持高位，導(dǎo)致收益大幅降低。2015-2018 年每公斤虧損10 元左右（圖7）。

圖7 2000—2018 年新疆紅棗成本收益

新疆紅棗種植已不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2005-2018年，新疆紅棗、棉花的生產(chǎn)成本分別上漲了202.9%、108.5%，而葡萄則降低了14.8%。2018 年紅棗、棉花、葡萄成本收益率分別為-78.2%、-5.6%和38.2%，比2005 年分別降低了281.1%、47.0%和67.1%，新疆紅棗種植已不再具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二、我國(guó)紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

（一）生產(chǎn)規(guī)模將小幅回落，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

受紅棗價(jià)格持續(xù)低迷影響，部分棗農(nóng)棄園撂荒，紅棗生產(chǎn)總規(guī)模將小幅回落，但新疆棗園逐步進(jìn)入盛果期，紅棗產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)。

（二）消費(fèi)量將進(jìn)一步增加，消費(fèi)方式更加多元

隨著居民養(yǎng)生意識(shí)的不斷增強(qiáng)，以及紅棗價(jià)格的大眾化、產(chǎn)品的多元化，紅棗消費(fèi)量將進(jìn)一步增加。據(jù)本報(bào)告研究小組對(duì)全國(guó)24 個(gè)城市2537 份問卷分析結(jié)果，43.4%的消費(fèi)者有消費(fèi)紅棗意識(shí)，15%的消費(fèi)者對(duì)紅棗深加工品感興趣，預(yù)計(jì)我國(guó)紅棗消費(fèi)量將繼續(xù)上升，2020 年人均紅棗消費(fèi)量估計(jì)為5.4 公斤，預(yù)計(jì)2025 年將達(dá)到6.1公斤。

（三）精深加工向多元化發(fā)展

紅棗富含多糖分子、蘆丁、環(huán)磷酸腺苷等營(yíng)養(yǎng)成分，其精深加工將會(huì)向復(fù)合飲料、著色劑或色素、藥品、保健品等領(lǐng)域發(fā)展，呈多元化趨勢(shì)。

（四）貿(mào)易將長(zhǎng)期保持當(dāng)前水平

紅棗行業(yè)對(duì)歐洲市場(chǎng)拓展較少，其他地區(qū)海外市場(chǎng)的需求尚未完全形成，未來出口地區(qū)將仍以華人聚集區(qū)為主，紅棗貿(mào)易仍將保持當(dāng)前水平。

三、國(guó)外紅棗特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）分布和發(fā)展概況

棗樹原產(chǎn)于我國(guó)黃河下游地區(qū)，外國(guó)的棗樹都是直接或間接從我國(guó)引進(jìn)的。我國(guó)的棗樹最早傳入朝鮮、日本等亞洲鄰國(guó)，后沿“絲綢之路”傳到歐美等地，現(xiàn)已遍及韓國(guó)、日本、泰國(guó)、印度、蒙古、以色列、俄羅斯、法國(guó)、意大利、西班牙、南斯拉夫、美國(guó)、加拿大、澳大利亞等五大洲的30 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。但由于種種原因，迄今為止除韓國(guó)已形成規(guī)模商品栽培外，其它國(guó)家大多僅限于庭院栽培或作為種質(zhì)保存。

在韓國(guó)，棗樹主要分布在全羅南道、全羅北道、忠清北道和慶尚南道。主栽品種為從地方品種中優(yōu)選出的綿城、無等、月出、紅顏、福棗等。由于棗樹較一般果樹管理省工，加之棗果價(jià)格高（每噸6000～8000 美元，是蘋果、梨等大宗水果的3～5倍)、銷路好，在二十世紀(jì)80～90 年代初，曾一度發(fā)展十分迅速，1985～1994 年的10 年間，棗樹栽培面積由851 公頃擴(kuò)大到4676 公頃，增長(zhǎng)了4.5 倍，年產(chǎn)量達(dá)到2 萬噸，約占世界總產(chǎn)量的3%。盡管如此，目前韓國(guó)的棗果產(chǎn)量尚產(chǎn)不足需，每年從我國(guó)大量進(jìn)口原棗和棗的初級(jí)加工品。

在日本奈良和平安朝時(shí)代棗樹栽培曾一度相當(dāng)普及，但后期隨著其它果樹的大量引進(jìn)，尤其是蘋果、梨、桃、葡萄和柑桔的迅猛興起，棗樹的數(shù)量大大減少，目前日本市場(chǎng)的棗產(chǎn)品也主要從我國(guó)進(jìn)口。

（二）技術(shù)水平

韓國(guó)作為除我國(guó)之外唯一有規(guī)?；瘲棙渖唐吩耘嗟膰?guó)家，現(xiàn)已初步完成地方品種選優(yōu)，并基本實(shí)現(xiàn)了良種化、苗木嫁接化、栽植矮密化和棗果的人工干制，加工方面則以棗汁等精細(xì)加工為主。與我國(guó)相比，韓國(guó)在栽培面積、總產(chǎn)量、品種資源、基礎(chǔ)研究以及加工品種類和數(shù)量等方面均不如我國(guó)，但在良種普及率、單位面積產(chǎn)量、人工干制、深細(xì)加工和市場(chǎng)開拓等方面則已走在我國(guó)前面。

（三）發(fā)展趨勢(shì)

近年來，隨著國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開放和我國(guó)廉價(jià)棗產(chǎn)品的大量涌入，韓國(guó)的棗樹栽培受到嚴(yán)重沖擊，已出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

四、紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（一）主要問題

1.低效密植棗園大面積存在，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，投入下降。當(dāng)前，我國(guó)紅棗種植模式雜亂，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，導(dǎo)致品質(zhì)下降嚴(yán)重，部分棗園逐漸陷入投入不足與效益低下的惡性循環(huán)。據(jù)調(diào)研，紅棗售價(jià)高時(shí)投入可達(dá)2000 元/畝，價(jià)格低時(shí)投入不足600元/畝，導(dǎo)致品質(zhì)下降。新增棗園以直播為主，密度大，增加了管理難度，生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升。

2.深加工產(chǎn)品少，加工轉(zhuǎn)化率低，行業(yè)缺乏品牌引領(lǐng)。我國(guó)紅棗產(chǎn)品以初加工為主，附加值低，深加工產(chǎn)品較少，加工轉(zhuǎn)化率低；行業(yè)領(lǐng)軍龍頭企業(yè)較為缺乏，加工企業(yè)小而散，如新疆現(xiàn)有紅棗類企業(yè)品牌達(dá)2824 個(gè)，1600 多家農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)中有89%屬于微、小企業(yè)；品牌定位模糊，規(guī)模小、市場(chǎng)占有率低，企業(yè)總體呈現(xiàn)多、亂、雜現(xiàn)象。此外，交通運(yùn)輸成本高，致使產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)整體不強(qiáng)。

3.價(jià)格波動(dòng)頻繁，監(jiān)測(cè)預(yù)警體系尚未建立。2000-2018 年我國(guó)紅棗價(jià)格大起大落，種植戶虧損嚴(yán)重，部分棗園出現(xiàn)撂荒現(xiàn)象。目前主產(chǎn)區(qū)尚未建立起紅棗監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，無法對(duì)紅棗市場(chǎng)行情進(jìn)行及時(shí)全面了解，生產(chǎn)、銷售存在一定的盲目性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)分析

1.紅棗產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展困難。水土資源、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素嚴(yán)重制約紅棗的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。如新疆農(nóng)業(yè)用水比例控制在90%以內(nèi)，按當(dāng)前紅棗規(guī)模，用水調(diào)減壓力大；人均耕地資源少，紅棗規(guī)模化生產(chǎn)困難；紅棗品種單一，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力差。

2.棗病蟲害防控壓力增大。植保機(jī)械化程度低、勞動(dòng)強(qiáng)度大、農(nóng)藥利用率低、防治方法和時(shí)期不當(dāng)、農(nóng)藥噴施成本逐年增高等，使得病蟲害防控壓力越來越大。

五、對(duì)策和建議

（一）建立紅棗市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)和信息服務(wù)體系，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈信息引導(dǎo)。一是建立紅棗價(jià)格信息監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，獲取各地、各環(huán)節(jié)紅棗供求和價(jià)格信息，為紅棗生產(chǎn)決策提供參考。二是逐步將紅棗納入到國(guó)家權(quán)威信息統(tǒng)計(jì)和發(fā)布中，使相關(guān)人員可全面了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

（二）加快培育紅棗品牌，提升品牌影響力。一是要加大對(duì)區(qū)域公用品牌所有者的扶持力度，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)在區(qū)域品牌發(fā)展中的服務(wù)和指導(dǎo)作用，提升區(qū)域公用品牌的影響力和知名度。二是要建立農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌建設(shè)主體之間的協(xié)同管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)品牌農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、銷售渠道、技術(shù)創(chuàng)新、品牌的協(xié)同管理。

（三）強(qiáng)化社會(huì)化服務(wù)體系，加快推進(jìn)紅棗標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工。加強(qiáng)對(duì)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的紅棗園。重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)化營(yíng)銷社會(huì)化服務(wù)組織，緊密產(chǎn)銷銜接關(guān)系，培養(yǎng)一批營(yíng)銷本土農(nóng)產(chǎn)品的職業(yè)經(jīng)理人。

（四）加強(qiáng)精深加工和產(chǎn)地貯藏保鮮能力，提高產(chǎn)品附加值。一是進(jìn)一步加大對(duì)紅棗精深加工企業(yè)的扶持，充分利用和引導(dǎo)民間資金發(fā)展產(chǎn)地加工。二是加強(qiáng)產(chǎn)地貯藏保鮮能力和冷鏈物流體系建設(shè)，加強(qiáng)林果商品化處理和高效安全貯藏能力建設(shè)。三是利用和引導(dǎo)民間資金參與產(chǎn)地貯藏保鮮設(shè)施的建設(shè)，全方位提高產(chǎn)地貯藏保鮮能力。