中國飼料產(chǎn)業(yè)的市場及需求分析
——評《中國飼料經(jīng)濟與管理研究》

張麗葉， 嚴 晗

（1.河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 金融與會計學(xué)院，河南鄭州450044；2.河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院，河南鄭州450000）

書名：中國飼料經(jīng)濟與管理研究

作者：張利庠 著

出版社：中國經(jīng)濟出版社

出版時間：2007年5月

ISBN：9787501780563

定價：48.00元

飼料產(chǎn)業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)生態(tài)體系中的重要組成部分，是衡量我國養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平的重要指標(biāo)之一。經(jīng)過四十多年的發(fā)展，我國飼料行業(yè)目前正處于周期較長的產(chǎn)業(yè)調(diào)整期。飼料產(chǎn)業(yè)亟需進行現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，以提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益、改善行業(yè)發(fā)展前景。因此，基于目前我國飼料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，深入進行相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場分析與需求分析，加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)鏈布局，對于降低我國飼料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展風(fēng)險及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要現(xiàn)實意義。由張利庠編著，中國經(jīng)濟出版社出版的《中國飼料經(jīng)濟與管理研究》一書，對飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信息數(shù)據(jù)進行了密切的追蹤、搜集、整合，并在此基礎(chǔ)上完成了一系列的實例分析，又加以學(xué)理與實踐的雙重驗證，進一步提出了我國飼料行業(yè)未來發(fā)展的新思路，填補了我國飼料行業(yè)學(xué)科經(jīng)濟與企業(yè)研究管理領(lǐng)域的空白，具有較強的針對性和實效性。

《中國飼料經(jīng)濟與管理研究》全書共九章。第一章具體介紹該課題的研究背景、研究意義，并對國內(nèi)外相關(guān)研究成果進行詳細闡述，進一步指出了本課題研究的創(chuàng)新之處。第二章對當(dāng)前我國飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展方向進行了全面概述。第三章詳細分析了我國飼料產(chǎn)業(yè)的需求狀況。第四章對我國飼料市場細分進行了具體分析。第五章主要對我國飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力進行了評價。第六章對我國飼料產(chǎn)業(yè)集中度進行了深入研究。第七章針對飼料行業(yè)的安全問題進行了具體分析研究。第八章以GEIF模型為基準(zhǔn)，分析了我國飼料行業(yè)中企業(yè)的戰(zhàn)略性關(guān)鍵要素。第九章深入探索了國內(nèi)飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合手段，并創(chuàng)造性指出我國飼料行業(yè)的未來發(fā)展方向。

新的社會發(fā)展背景下我國的經(jīng)濟增長進入新的發(fā)展態(tài)勢，飼料業(yè)發(fā)展的內(nèi)部環(huán)境和外部形勢也正在發(fā)生深刻的變化。因此，新經(jīng)濟增長態(tài)勢下推動飼料產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性變革，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量來有效破解我國飼料產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)矛盾，緩解綠色經(jīng)濟發(fā)展下的資源環(huán)境壓力，提高飼料產(chǎn)業(yè)收益具有重要意義?；凇吨袊暳辖?jīng)濟與管理研究》一書，深入探索研究我國飼料產(chǎn)業(yè)的市場及需求分析、轉(zhuǎn)變飼料行業(yè)發(fā)展方式，可為我國飼料行業(yè)注入新的動力引擎。

一、我國飼料產(chǎn)業(yè)市場分析

我國飼料行業(yè)的建設(shè)起步于20世紀70年代，經(jīng)過四十余年的發(fā)展和創(chuàng)新，現(xiàn)已發(fā)展為以飼料加工為核心，集飼料原料加工、飼料添加劑加工、飼料科研發(fā)展以及飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等為一體的全方位、多維度并舉的飼料工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，各類相關(guān)工業(yè)均已發(fā)展較為完善。然而，國內(nèi)近幾年的飼料工業(yè)總營收與總產(chǎn)值都呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢。因此，深入分析我國飼料產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源、推進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展具有深遠的指導(dǎo)作用。

首先，從飼料行業(yè)市場產(chǎn)品產(chǎn)值占比來看，該行業(yè)總營收與總產(chǎn)值受到經(jīng)濟快速發(fā)展的輻射而持續(xù)攀升。20世紀90年代到21世紀初期，我國的飼料產(chǎn)量實現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，以較高的增長速度推動了我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的全面發(fā)展。自本世紀起，我國的飼料糧工業(yè)產(chǎn)量在質(zhì)量以及產(chǎn)品優(yōu)化升級的情況下增速有所放緩。目前我國統(tǒng)計在冊的飼料加工企業(yè)遠低于發(fā)達國家飼料企業(yè)平均水平，在總體趨勢增長的情況下，飼料行業(yè)的市場產(chǎn)量增速仍然呈現(xiàn)放緩趨勢，在這一轉(zhuǎn)變中，大量規(guī)模小、技術(shù)落戶、產(chǎn)品質(zhì)量較低的中小型飼料企業(yè)逐步退出競爭市場，飼料行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模增長乏力，后續(xù)發(fā)展能力不足。

其次，當(dāng)前我國飼料品種產(chǎn)量占比已經(jīng)實現(xiàn)進一步優(yōu)化升級，其中豬飼料以及肉禽飼料已經(jīng)成為我國當(dāng)前飼料產(chǎn)品市場中的主要支撐品類。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年豬飼料在整體飼料市場中的產(chǎn)量與需求量占總體飼料產(chǎn)量需求的將近一半；肉禽飼料產(chǎn)品產(chǎn)量與需求量則居于飼料產(chǎn)品市場的第二位；而其他飼料產(chǎn)品則以水產(chǎn)飼料為主，趨于穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)下游畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的震蕩對我國飼料業(yè)產(chǎn)生了不小的影響。2019年，由于非洲豬瘟的廣泛傳播，我國對生豬進行大規(guī)模清理導(dǎo)致其數(shù)量驟降，豬飼料生產(chǎn)隨之受挫。

最后，從飼料產(chǎn)品市場競爭格局來看，其市場集中度進一步加強。近幾年來，我國飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展愈發(fā)規(guī)范成熟，養(yǎng)殖業(yè)不斷加快其規(guī)?；瘧B(tài)勢，加以養(yǎng)殖戶對飼料產(chǎn)品的了解增加，致使產(chǎn)業(yè)愈發(fā)呈現(xiàn)出同質(zhì)化的特征，加劇了企業(yè)之間的競爭。而企業(yè)間的大規(guī)模整合過程又進一步壓縮了行業(yè)的利潤空間，提升了產(chǎn)業(yè)的市場集中度。當(dāng)前我國飼料行業(yè)已經(jīng)進入資本角逐時代，各類飼料企業(yè)的工業(yè)化水平都達到了一定的成熟度，未來我國飼料產(chǎn)業(yè)將從勞動密集型向資本密集型過渡。此外，我國經(jīng)濟增長帶來土地價值與人力資源價值的提升，增大了飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成本。同時，原料價格、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)食品安全、環(huán)保綜合需求的提升都增加了飼料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的預(yù)算，產(chǎn)業(yè)發(fā)展難上加難。

二、我國飼料產(chǎn)業(yè)需求分析

我國的飼料產(chǎn)業(yè)伴隨著改革開放的腳步興起，至今已有40余年，飼料產(chǎn)業(yè)已走完了創(chuàng)業(yè)起步、快速發(fā)展、整合提升三個歷史階段，正處于向成熟邁進的時期。當(dāng)下，政府與社會對環(huán)保與食品安全的高度關(guān)注致使產(chǎn)業(yè)進行進一步調(diào)整。基于上述時代背景，《中國飼料經(jīng)濟與管理研究》一書指導(dǎo)相關(guān)人員進一步深入研究行業(yè)市場需求走向，深刻剖析了國內(nèi)飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力指引。

首先，近年來環(huán)保型飼料受到消費主體的青睞，產(chǎn)業(yè)根據(jù)市場需求的指引，發(fā)展微生物發(fā)酵為生產(chǎn)加工方式的飼料產(chǎn)線成為主流態(tài)勢。畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展將會實現(xiàn)無抗化、幼齡化、環(huán)保化、一體化。畜牧養(yǎng)殖業(yè)在為人類生產(chǎn)生活提供大量必需品的同時，也在向生態(tài)環(huán)境排放著大量的有害物質(zhì)，威脅著人類生存空間。新的時代環(huán)境下，經(jīng)濟社會的快速發(fā)展讓人們的生產(chǎn)生活與意識觀念都愈發(fā)現(xiàn)代化，人們認識到了傳統(tǒng)飼料生產(chǎn)對環(huán)境的破壞性。因此，從飼料源頭出發(fā)，借助微生物發(fā)酵技術(shù)發(fā)展生物環(huán)保型飼料，從根本上消除畜牧產(chǎn)業(yè)的環(huán)境污染，使得生物環(huán)保型飼料得到越來越多養(yǎng)殖人員的青睞。由于生物環(huán)保型飼料是以微生物發(fā)酵技術(shù)為核心進行研發(fā)的，營養(yǎng)物質(zhì)豐富。其中含有對動物身體健康有幫助的生物活性，還能夠提升動物的生產(chǎn)性能。所以，此類飼料擁有光明的前景，成為近年來飼料產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的核心技術(shù)支撐。

其次，飼料產(chǎn)業(yè)將進行進一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整。自2017年我國深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來已經(jīng)邁入第五個年頭，我國畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)模的不斷擴大也對大型飼料企業(yè)的縱深化發(fā)展起到了重要推動作用，飼料行業(yè)的總體發(fā)展趨勢向全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)式規(guī)?；l(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，以期在行業(yè)內(nèi)部建立其具有較強競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)。基于此，飼料行業(yè)要扎扎實實以結(jié)構(gòu)性改革為工作核心，牢牢把握技術(shù)創(chuàng)新這一突破點，加快飼料工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，提高飼料產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和生產(chǎn)效率，推進我國飼料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新調(diào)整，從而達到飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。如今產(chǎn)業(yè)一體化的浪潮越發(fā)聲勢浩大，其橫向一體化造成企業(yè)間的少差異、無差異化，而縱向一體化致使企業(yè)大大加強了對行業(yè)發(fā)展的掌控力，產(chǎn)品實現(xiàn)綜合性與品質(zhì)的雙重提升。飼料產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)積極轉(zhuǎn)型，在政策的指引下以養(yǎng)殖定種植，實現(xiàn)草畜結(jié)合、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

最后，飼料原料所需替抗功能性添加劑需求進一步爆發(fā)。2020年7月1日起，我國開始全面禁止促生產(chǎn)類抗生素在飼料中的使用。這一舉措進一步促進飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，我國飼料產(chǎn)業(yè)的集中度以及規(guī)?；M程將進一步提高，這令在經(jīng)受非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情后處于產(chǎn)能恢復(fù)發(fā)展階段的生豬養(yǎng)殖類行業(yè)又面臨新的難題。一則，抗生素在國內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)中的大規(guī)模、普遍性運用使人們忽視了粗放型養(yǎng)殖的風(fēng)險與危害。中小型養(yǎng)殖戶在內(nèi)的大部分飼料以及畜牧類企業(yè)都在積極應(yīng)對行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與優(yōu)化調(diào)整，在這一過程中，已經(jīng)有多家飼料產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)研發(fā)出了針對性的生物養(yǎng)殖抗生素藥物代替方案，并進一步提出了畜牧業(yè)全流程養(yǎng)殖綜合解決方案，促使飼料行業(yè)在新的經(jīng)濟政策環(huán)境下實現(xiàn)整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的高效健康發(fā)展。二則，抗生素藥物在我國養(yǎng)殖生產(chǎn)和畜牧業(yè)發(fā)展過程中仍然存在兩面性，抗生素藥物的過度應(yīng)用將會在公共食品安全以及自然環(huán)境破壞等方面受到群眾詬病。因此，在飼料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中，“禁抗”已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)畜牧業(yè)的共同守則。我國食品安全的進一步提升、養(yǎng)殖類產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品競爭力與受認可程度的提升都需要產(chǎn)業(yè)主體高標(biāo)準(zhǔn)嚴格遵守準(zhǔn)則。公共安全事件的暴發(fā)令公眾大幅度提升對飼料原料的生產(chǎn)過程安全的需求。

新的經(jīng)濟發(fā)展時代中，我國對于飼料行業(yè)發(fā)展的政策扶持力度也在不斷加大，未來我國飼料產(chǎn)業(yè)一定能夠在創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟的進一步穩(wěn)步提升，從而推動我國飼料產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。《中國飼料經(jīng)濟與管理研究》一書以更具針對性和實效性的觀點為未來我國飼料行業(yè)的創(chuàng)新規(guī)?；l(fā)展提供了新的戰(zhàn)略指導(dǎo)，對于促進中國飼料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合研究具有重要指導(dǎo)價值。