中國白酒發(fā)展十年復(fù)盤與思考

楊雯婕

摘要：過去十年，是中國白酒跌宕起伏、曲折發(fā)展的十年。本文復(fù)盤了這段時(shí)期的中國白酒發(fā)展史，分析各階段中國白酒發(fā)展的特點(diǎn)以及呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)的原因，進(jìn)而引發(fā)對(duì)中國白酒下一個(gè)十年發(fā)展的思考。

關(guān)鍵詞：中國白酒;黃金十年;華糖云商

1白酒發(fā)展十年復(fù)盤

中國白酒在2003年后逐步實(shí)現(xiàn)市場化，并在此后的時(shí)間里開創(chuàng)了黃金十年發(fā)展期。而從2011年開始，中國白酒則以繼往開來的氣勢(shì)、承前啟后的態(tài)勢(shì)開啟了新的發(fā)展篇章。

如圖1所示，過去十年間年，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）銷售收入較為曲折，總體呈現(xiàn)出上升的基調(diào)。2020年白酒行業(yè)銷售收入達(dá)到5836.39億元，創(chuàng)造了新的行業(yè)記錄。與此同時(shí)，利潤總額在十年間增加了1013.81億元，2020年的利潤總額達(dá)到1585.41億元。中國白酒在十年的發(fā)展與歷練中，實(shí)現(xiàn)了更加豐富、更加健康、更加和諧的發(fā)展格局。

1.1沖刺時(shí)刻

2011-2012年，整個(gè)經(jīng)濟(jì)大背景的高景氣給中國白酒發(fā)展提供了豐沃的土壤，中國白酒的發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)“量價(jià)齊升”的新的巔峰時(shí)刻。但同時(shí)在高速發(fā)展過程中，也暗藏著一些良莠不齊、泥沙俱下的問題。除了市場惡性競爭、產(chǎn)區(qū)建設(shè)搞形式化，甚至還包括低端產(chǎn)能占比過高等問題，如何深化調(diào)整與行業(yè)變革成為白酒行業(yè)迫在眉睫的問題。

1.2深度調(diào)整

白酒行業(yè)的深度調(diào)整始于2012年末。中共十八大之后，國家治理體系和市場資源配置發(fā)生了巨大變化，白酒企業(yè)如果想要實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展，必須在消費(fèi)渠道以及制造等環(huán)節(jié)適時(shí)調(diào)整。首先，提高純糧固態(tài)發(fā)酵比例，及時(shí)優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。大幅提高純糧固態(tài)發(fā)酵比例，優(yōu)化儲(chǔ)藏功能，提升白酒的物理品質(zhì)與飲用感受。另外，著力推動(dòng)特色產(chǎn)區(qū)建設(shè)。在這個(gè)時(shí)期，白酒龍頭企業(yè)高度重視白酒規(guī)范化表達(dá)，具體措施包括規(guī)范年份酒傳播、規(guī)范酒莊體系、規(guī)范產(chǎn)區(qū)建設(shè)等。

1.3結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇

2016年下半年，白酒龍頭企業(yè)率先進(jìn)入結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，高端酒快速增長成為這一時(shí)期最為重要特征。其一，貨真價(jià)實(shí)近千億/超百億規(guī)模。營收均為股份公司獨(dú)立完成，不含集團(tuán)公司其它成員企業(yè)營收。其二，真金白銀近千億/超百億規(guī)模。除少數(shù)以大眾酒與混合酒種身份躋身百億軍團(tuán)之外，其余進(jìn)入近千億/超百億賽道白酒企業(yè)都是結(jié)構(gòu)性中國名酒，營收規(guī)模有重大突破，利潤指標(biāo)同樣非常靚麗。其三，近千億/超百億級(jí)企業(yè)具有高度穩(wěn)定性，反映出企業(yè)競爭力大幅度提高了。

1.4高質(zhì)量發(fā)展新周期

2020年，行業(yè)遭遇黑天鵝，遏制人員流動(dòng)的社會(huì)大環(huán)境不僅阻斷了社交活動(dòng)，而且對(duì)白酒行業(yè)產(chǎn)生了直接的市場沖擊。白酒主流企業(yè)在經(jīng)過短暫迷茫之后迅速調(diào)整節(jié)奏，走出了逆勢(shì)平穩(wěn)或成長良好態(tài)勢(shì)，進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展新周期。其一，白酒擁抱互聯(lián)網(wǎng)。從云喝酒到云渠道，白酒借助于互聯(lián)網(wǎng)工具最大限度地降低社會(huì)帶來的深層次影響;其二，白酒開創(chuàng)新消費(fèi)。家庭消費(fèi)、個(gè)人自飲、小規(guī)模品鑒、定制收藏、私人酒館等等，白酒企業(yè)再造新消費(fèi)情境，重構(gòu)消費(fèi)價(jià)值鏈，有效地降低線下銷售障礙對(duì)市場直接沖擊。其三，白酒啟動(dòng)線上線下渠道模式。以華糖云商云交會(huì)率先開啟線上糖酒會(huì)，有力地滿足了糖酒食品行業(yè)疫情背景下戰(zhàn)略需求。

2思考與展望

面對(duì)復(fù)雜多變的社會(huì)環(huán)境，白酒企業(yè)還能保持溫和增長，主要是來自于行業(yè)競爭力提高與宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期明朗。其一，龍頭企業(yè)定海神針功能。經(jīng)過產(chǎn)業(yè)集中度提高，龍頭酒企核心競爭力獲得較大提高;其二，醬香型白酒與新賽道白酒活力四射，極大地激活了中國白酒市場，有力地推動(dòng)了白酒快速復(fù)蘇。其三，消費(fèi)者越來越成熟和理性，選擇與自身消費(fèi)能力相適應(yīng)價(jià)格帶，形成了白酒溫和增長局面，成為推動(dòng)白酒復(fù)蘇原動(dòng)力。其四，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，消費(fèi)信心與消費(fèi)預(yù)期快速回歸是白酒得以快速走向增長之路的根本保障。白酒找到了適應(yīng)新常態(tài)的路徑與方法，成為消費(fèi)品市場率先走向復(fù)蘇的品類。

十年彈指一揮間，但白酒所經(jīng)歷的市場發(fā)展與市場競爭形態(tài)卻豐富多彩，有巔峰有轉(zhuǎn)折，有調(diào)整有復(fù)蘇，白酒十年每一個(gè)瞬間都將成為行業(yè)走向未來的鋪路石。

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