麗臣實業(yè)(001218) 申購代碼001218 申購日期9.24

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2250萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的25%，本次發(fā)行的募集資金總量，將根據(jù)發(fā)行人和主承銷商確定的發(fā)行價格確定。本次募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部投入與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目，項目投資總額為93669.99萬元，具體項目如下：廣東麗臣奧威實業(yè)有限公司15萬噸綠色表面活性劑項目、上海奧威日化有限公司8萬噸新型綠色表面活性劑材料建設項目、長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)麗奧科技有限公司綠色液體洗滌劑生產(chǎn)線建設項目、湖南麗臣實業(yè)股份有限公司信息化系統(tǒng)建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司立足于精細化工領(lǐng)域，主營業(yè)務為表面活性劑和洗滌用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司研發(fā)生產(chǎn)的表面活性劑產(chǎn)品系洗發(fā)水、沐浴露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等個人護理和家居洗滌用品的核心原料，報告期各期，表面活性劑業(yè)務收入占主營業(yè)務收入比例分別達到88.89%、89.91%和90.35%。

核心競爭力：公司積極推進表面活性劑產(chǎn)品的綠色化、功能化發(fā)展，目前，公司二噁烷控制技術(shù)、色澤控制技術(shù)屬于國內(nèi)領(lǐng)先水平，能夠滿足各類客戶的高品質(zhì)要求，并能夠針對不同客戶的特定化需求，研制符合客戶要求的細分產(chǎn)品。公司二噁烷含量執(zhí)行的內(nèi)控標準不超過30ppm，遠低于國家標準規(guī)定的100ppm，并且可以根據(jù)客戶需要將表面活性劑產(chǎn)品中二噁烷的含量控制在10ppm左右，生產(chǎn)的優(yōu)級磺酸產(chǎn)品色澤小于15klett，能夠滿足各類中高端客戶的特定化需求。

募投項目匹配性：本次募投項目“廣東麗臣奧威實業(yè)有限公司15萬噸綠色表面活性劑項目”、“上海奧威日化有限公司8萬噸新型綠色表面活性劑材料建設項目”將進一步發(fā)揮廣東、上海子公司的區(qū)位優(yōu)勢，分別在廣東奧威、上海奧威新增年產(chǎn)15萬噸及年產(chǎn)8萬噸天然油脂基綠色表面活性劑生產(chǎn)線，同時配套相應的研發(fā)、檢測裝置，幫助企業(yè)提升產(chǎn)能水平，擴增公司整體業(yè)務規(guī)模，強化產(chǎn)品研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢及品牌效應，切實增強公司抵抗市場風險變化的能力、市場競爭能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

風險因素：主要原材料價格波動的風險、市場競爭環(huán)境變化的風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境保護風險、新冠肺炎疫情沖擊公司業(yè)務經(jīng)營的風險、管理風險、業(yè)務資質(zhì)相關(guān)風險、不利合同條款的風險、稅收優(yōu)惠政策變化的風險、應收賬款回收風險、存貨跌價的風險、客戶集中的風險、供應商集中的風險、控制權(quán)分散的風險、核心技術(shù)人員流失及專利失效的風險、市場革新技術(shù)和核心產(chǎn)品替代風險、產(chǎn)品研發(fā)方向偏差及技術(shù)更新落后的風險、募集資金投資項目業(yè)績不及預期的風險、凈資產(chǎn)收益率下降的風險、股票價格波動的風險、自有品牌洗滌用品業(yè)務競爭力下降的風險。

（數(shù)據(jù)截至9月17日）