海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與對策研究

鄭園 沈欣

摘要：文章基于“結(jié)構(gòu)-行為-績效”（ S C P）范式，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效3個方面分析海南省的海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。發(fā)現(xiàn)：海水魚養(yǎng)殖業(yè)屬于原子型市場結(jié)構(gòu)，市場集中度較低，龍頭企業(yè)競爭力不足；總體進入壁壘較低，市場進入難度較小；種苗產(chǎn)業(yè)鏈分工和定價隨機性強，魚卵價格出現(xiàn)經(jīng)常性短期波動；海水養(yǎng)殖業(yè)資源配置效率較低，許多企業(yè)面臨環(huán)保督察、經(jīng)營管理、人力資源等諸多危機，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步貢獻度不足。因此，提出如下建議：海南海水魚養(yǎng)殖業(yè)需要在兼顧生態(tài)文明建設(shè)的前提下，政府需要制定長遠的漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃；加快推進行業(yè)的分工與專業(yè)化的生產(chǎn)；通過兼并、強強聯(lián)合加快推進規(guī)模經(jīng)濟，進一步提高產(chǎn)品附加值，提高產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。

關(guān)鍵詞：海南??；海水魚養(yǎng)殖業(yè)；成本收益； S C P范式

中圖分類號： S 9； P 7 4 文獻標志碼： A 文章編號： 1 0 0 5-9 8 5 7（ 2 0 2 1） 0 1-0 0 9 0-0 6

基金項目：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專項（ C A R S -4 7-G 2 9）.

A b s t r a c t： B a s e do nS C Pp a r a d i g m， t h em a r i c u l t u r ei n d u s t r yi nH a i n a nP r o v i n c ew a sa n a l y z e di n t h i sp a p e r f r o mt h r e ea s p e c t s：m a r k e t s t r u c t u r e， m a r k e tb e h a v i o ra n dm a r k e tp e r f o r m a n c e .I tw a s f o u n dt h a tm a r i c u l t u r e i n d u s t r yw a sa na t o m i cm a r k e ts t r u c t u r ew i t hl o w m a r k e tc o n c e n t r a t i o n a n d i n s u f f i c i e n t c o m p e t i t i v e n e s so f l e a d i n ge n t e r p r i s e s . T h eo v e r a l l e n t r yb a r r i e rw a s l o w， a n dt h e m a r k e t e n t r yd i f f i c u l t yw a s s m a l l . T h e r ew a s a s t r o n gr a n d o m n e s s i n t h ed i v i s i o no f l a b o r a n dp r i -c i n go f s e e da n ds e e d l i n g i n d u s t r yc h a i n . M a r i c u l t u r e r e s o u r c e s a l l o c a t i o ne f f i c i e n c yw a s l o w， m a n y e n t e r p r i s e sw e r e f a c i n ge n v i r o n m e n t a l s u p e r v i s i o n， m a n a g e m e n t， h u m a nr e s o u r c e s a n dm a n yo t h e r c r i s e s， a n d i n d u s t r yt e c h n o l o g yp r o g r e s sc o n t r i b u t i o nw a s i n s u f f i c i e n t . U n d e rt h ep r e m i s eo fe c o -l o g i c a l c i v i l i z a t i o nc o n s t r u c t i o n， H a i n a np r o v i n c i a l g o v e r n m e n tn e e d s t om a k ea l o n g - t e r mf i s h e r y d e v e l o p m e n tp l a n， i n c l u d i n ga c c e l e r a t i n gt h ep r o m o t i o no f i n d u s t r i a l d i v i s i o no f l a b o ra n ds p e c i a l -i z e dp r o d u c t i o n， a c c e l e r a t i n ge c o n o m i e so f s c a l e t h r o u g hm e r g e r s a n da l l i a n c e s， a n d f u r t h e r i m p r o -v i n gt h e a d d e dv a l u eo f p r o d u c t s a n de n h a n c i n g t h e c o m p r e h e n s i v e c o m p e t i t i v e n e s so f a q u a c u l t u r e i n d u s t r y .

K e y w o r d s： H a i n a nP r o v i n c e，M a r i c u l t u r e i n d u s t r y， C o s tb e n e f i t， S C Pp a r a d i g m

0 引言

中國是世界上重要的海水魚產(chǎn)地[ 1]。然而，我國的海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)還處于相對不發(fā)達的階段，國際競爭力不高，這與我國較大的海水魚產(chǎn)量不相適應。

海南省是中國最南端的省份，同時也是我國非常重要的海水魚種苗產(chǎn)地[ 2]，因為得天獨厚的偏熱帶的氣候，海南省海域的水溫較其他地方高，種苗的存活率也較高。因為海水魚的養(yǎng)殖需要借助于近海的池塘、網(wǎng)箱或者是工廠化循環(huán)水，所以海南海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)也主要分布在環(huán)島的人口集中地區(qū)。通過在海南省的海水魚產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟調(diào)研，積累了一些非常珍貴的調(diào)研數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)所表現(xiàn)出來的特點，也注意到海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)目前所暴露出來的一些亟待解決的問題。

1 海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀概述

近年來，海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展較快。最近1 0年來，海南省海水魚類養(yǎng)殖面積呈上升趨勢。2 0 1 8年海南省海水魚類養(yǎng)殖面積已達到53 4 7h m2，是2 0 0 9年的兩倍多。但是2 0 1 9年海南省政府針對海水養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)劃了相應的養(yǎng)殖區(qū)、限養(yǎng)區(qū)、禁養(yǎng)區(qū)。其中海南島周邊近岸海域5 4 53 1 7 . 7 7h m2被劃分為禁養(yǎng)區(qū)， 11 9 19 4 2 . 3 1h m2被劃分為限養(yǎng)區(qū)。在禁養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖戶面臨著被清退，限養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖戶需要升級改造才能繼續(xù)養(yǎng)殖的問題。

從海水魚的養(yǎng)殖產(chǎn)量上看，海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)量最近1 0年呈逐年上升趨勢， 2 0 1 8年海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)量已達到1 2 45 5 4t，約為2 0 0 9年的3倍。從海水魚養(yǎng)殖模式來看，目前海南省海深水網(wǎng)箱的養(yǎng)殖產(chǎn)量最大，占比達到了一半以上；其次是池塘養(yǎng)殖，比例達到了2 2 . 2%；工廠化養(yǎng)殖的產(chǎn)量占比最小，只有1 . 2%。

從總體上來看，海南省主要養(yǎng)殖的海水魚類為石斑魚、軍曹魚和卵形鯧鲹。從海南省內(nèi)各地區(qū)的具體情況來看，各地區(qū)海水魚的主要養(yǎng)殖模式和主要養(yǎng)殖品種也有所不同，具體情況如表1所示。

2 海南省海水魚養(yǎng)殖成本收益分析———以石斑魚為例

2 . 1 成本收益分析

海南省石斑魚在不同養(yǎng)殖方式下的單位產(chǎn)量成本及其占比如表2所示，可以看出池塘養(yǎng)殖的成本低于工廠化養(yǎng)殖。池塘養(yǎng)殖的單位成本為4 1 . 1 4元/k g，而工廠化養(yǎng)殖的成本為4 2 . 2 8元/k g。

在成本構(gòu)成中，苗種支出在兩種養(yǎng)殖模式中的占比最高，分別為6 3 . 8 6%和3 3 . 8 0%，因此海南省石斑魚養(yǎng)殖成本的變動特點主要取決于苗種費用的變化特點。所以，兩種養(yǎng)殖模式下，變動成本在總成本中所占的比例明顯高于固定成本。兩種養(yǎng)殖模式的固定成本的構(gòu)成存在較大差異，在池塘養(yǎng)殖模式下，固定資產(chǎn)折舊在其單位產(chǎn)量總成本中占比最高，達到2 . 6 3%。而在工廠化養(yǎng)殖模式下，固定員工工資和土地水域租金的比例都很高。從變動成本構(gòu)成看，兩種模式的水電支出在總成本中所占比重都是最高的。

通過以上統(tǒng)計分析可知，在不同養(yǎng)殖模式下的石斑魚養(yǎng)殖單位產(chǎn)量總成本的絕對數(shù)而言，池塘養(yǎng)殖存在一定的成本優(yōu)勢。造成這種優(yōu)勢的原因主要有：①固定人工工資。一般來說，工廠化養(yǎng)殖的規(guī)模一般較大，會雇傭更多的工人，而池塘養(yǎng)殖的規(guī)模相對較小，雇工較少。②水域和土地租金。池塘養(yǎng)殖一般涉及土地和水域租金的情況較少，而工廠化養(yǎng)殖規(guī)模一般較大，往往會租用面積較大的廠房或水域，租金較多。

海南省石斑魚在不同養(yǎng)殖模式下的單位產(chǎn)量銷售收入情況：普通池塘養(yǎng)殖的凈利潤為1 0 . 8 6元/k g，工廠化養(yǎng)殖的凈利潤為7 . 7 2元/k g。因此這兩種養(yǎng)殖方式對應的成本利潤率依次為2 6 . 4%和1 8 . 2 6%。這兩種養(yǎng)殖方式的成本利潤率都不高，平均成本利潤率都在3 0%以下，說明石斑魚養(yǎng)殖所產(chǎn)生的利潤遠遠小于所投入的總成本。邊際貢獻是管理會計中一個經(jīng)常使用的概念，它是指銷售收入減去變動成本后的余額，邊際貢獻率即為邊際貢獻在銷售收入中所占的百分比?？梢岳斫鉃槊恳辉N售收入中給養(yǎng)殖戶做出貢獻的能力，工廠化養(yǎng)殖的邊際貢獻率高于池塘養(yǎng)殖，達到5 6 . 1 2%，即該養(yǎng)殖模式下每一元銷售收入中有0 . 5 6元為養(yǎng)殖戶的凈利潤。目前海南省石斑魚養(yǎng)殖業(yè)整體處于一種高投入低利潤的生產(chǎn)狀態(tài)，有待進一步提高產(chǎn)品附加值，提高利潤。

2 . 2 不確定分析

從表3可知，銷售價格與盈虧平衡價格之差在兩種養(yǎng)殖模式下分別為1 0 . 8 6元/k g和7 . 7 2元/k g。在兩種養(yǎng)殖模式下，石斑魚的養(yǎng)殖的安全邊際率分別為8 2 . 4 5%和9 8 . 5 5%，安全邊際率較高，說明在目前的養(yǎng)殖模式下，養(yǎng)殖戶對于固定成本收回的能力較強，能較快地收回當年的固定成本，在價格等要素保持穩(wěn)定的情況下，經(jīng)營的財務(wù)風險處于較為安全的狀況。盈虧平衡作業(yè)率反映的是生產(chǎn)周期內(nèi)產(chǎn)業(yè)的盈虧平衡產(chǎn)量與實際銷售產(chǎn)量的比率，該比率越低對養(yǎng)殖個體越有利，池塘養(yǎng)殖模式和工廠化養(yǎng)殖模式的盈虧作業(yè)率分別為1 7 . 8 5%和7 2 . 4 9%，表明池塘養(yǎng)殖模式的經(jīng)營風險低于工廠化養(yǎng)殖的風險。

表4為兩種養(yǎng)殖模式下石斑魚的敏感性分析，表明了不同影響因素對凈利潤的敏感系數(shù)以及以1 0%影響程度為例的具體變化分析[ 3]。變化方向方面，固定成本和可變成本與凈利潤的變化方向相反。在影響程度方面，在兩種養(yǎng)殖模式下，苗種支出的敏感系數(shù)分別為-2 . 4 2和-1 . 8 5，都是最低的，表明苗種支出每上漲1 0個百分點，養(yǎng)殖者的利潤分別下降2 . 4 2個百分點和1 . 8 5個百分點，說明在保持其他影響因素不變的情況下，苗種支出的變動引起兩種養(yǎng)殖模式的凈利潤變動程度是最大的。同時，池塘養(yǎng)殖模式的苗種支出敏感系數(shù)要低于工廠化模式，說明池塘養(yǎng)殖的苗種支出敏感性要高于工廠化養(yǎng)殖。原因在于比起工廠化養(yǎng)殖，池塘養(yǎng)殖更為依賴自然條件，苗種存活率受到更多不確定因素的影響，在很多情況下苗種存活率低于工廠化養(yǎng)殖模式，對于苗種的支出也更為隨機。

3 海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)S C P范式分析

3 . 1 市場結(jié)構(gòu)

3 . 1 . 1 市場集中度

海南省海水魚養(yǎng)殖企業(yè)（單位）數(shù)量眾多，難以統(tǒng)計到所有企業(yè)（單位）的有關(guān)數(shù)據(jù)，所以采用行業(yè)集中率這個指標來計算市場集中度。行業(yè)集中率是指該行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前n家最大的企業(yè)所占市場份額的總和。公式如下：

根據(jù)中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒的相關(guān)數(shù)據(jù)，同時結(jié)合表5的數(shù)據(jù)，分別計算得出C R 4和C R 8為3 . 7 2%和4 . 7%。根據(jù)C R 4和C R 8的計算結(jié)果，結(jié)合貝恩對于市場等級劃分的理論，海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)目前的市場類型是屬于原子型[ 4]，市場集中度非常低。表明海南省海水魚養(yǎng)殖企業(yè)過于分散，缺乏有競爭力的大企業(yè)。

3 . 1 . 2 產(chǎn)品差別化

從垂直差異的角度來看，海南省政府目前給一些海水魚養(yǎng)殖企業(yè)頒發(fā)了無公害牌照。這些無公害牌照就是企業(yè)的一種無形資產(chǎn)，代表了產(chǎn)品質(zhì)量的保證。在平時市場上定價時，這些擁有無公害牌照的企業(yè)普遍會比普通企業(yè)定相對較高的價格。

從水平差異來看，海南省的海水魚養(yǎng)殖企業(yè)養(yǎng)殖的品種主要集中在石斑魚[ 5]和軍曹魚兩種類型。原因有兩點：這兩種魚類的養(yǎng)殖技術(shù)已經(jīng)十分成熟；海南省是全國重要的海水魚種苗產(chǎn)地，全國其他地區(qū)每年對于這兩種魚類的種苗需求較大，每年會有較大的訂單。所以總體上來看，海南省海水魚養(yǎng)殖的水平差異并不明顯。

3 . 1 . 3 進入壁壘

從規(guī)模經(jīng)濟的角度來看，海南省的海水魚養(yǎng)殖企業(yè)較為分散，多數(shù)企業(yè)還沒有達到規(guī)模經(jīng)濟的程度，不存在規(guī)模經(jīng)濟壁壘。從政策法律上來看，雖然近幾年由于環(huán)保督察的力度加大，海南省對于海水魚養(yǎng)殖企業(yè)的選址有了一些限制，但是由于海水魚養(yǎng)殖地點的多樣化，這些政策法律的限制不足以對新企業(yè)進入行業(yè)造成障礙。所以，總體上看海南省海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進入壁壘較低，行業(yè)市場進入難度較小[ 6]。

3 . 2 市場行為

3 . 2 . 1 定價行為

由于海南省海水魚產(chǎn)品差別化中的水平差異并不明顯，雖然存在一定的垂直差異，但是由于海南省海水魚養(yǎng)殖企業(yè)（單位）的數(shù)量眾多，從總體上來看，海南省的海水魚市場大致上是一個完全競爭市場。

3 . 2 . 2 產(chǎn)品差異化行為

為了增加產(chǎn)品的差異化，海南省的海水魚養(yǎng)殖企業(yè)主要是做了以下兩點：①從水平差異的角度，許多海水魚養(yǎng)殖企業(yè)開始逐漸引入新的養(yǎng)殖品種，有些規(guī)模較大的企業(yè)也開始自行培育新的品種；②從垂直差異的角度，海南省的海水魚養(yǎng)殖企業(yè)也在積極地爭取政府所頒發(fā)的綠色無公害牌照。

3 . 2 . 3 廣告與推廣行為

由于海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)的市場集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍較小，資金實力有限，所以從整體上來看，采用廣告進行宣傳的企業(yè)不是很多。而企業(yè)的推廣行為，有時候更多地表現(xiàn)為拓寬人脈的行為，即與中間商的交往行為[ 7]。許多養(yǎng)殖企業(yè)、養(yǎng)殖個體戶都是將海水魚產(chǎn)品賣給中間商，再由中間商去出售給全國各地的消費者或者是下一級的中間商。所以，在產(chǎn)品幾乎同質(zhì)的情況下，與中間商的交往行為一定程度上決定了產(chǎn)品的銷路好壞。

3 . 2 . 4 市場協(xié)調(diào)行為

海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)的市場協(xié)調(diào)行為主要表現(xiàn)為成立行業(yè)協(xié)會[ 8]，如海南省南海魚類種苗協(xié)會、中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會石斑魚分會等。行業(yè)協(xié)會的成立，促進了行業(yè)中的一些企業(yè)在某種程度上形成服務(wù)和產(chǎn)品上的合作。行業(yè)協(xié)會也建立了專屬的企業(yè)數(shù)據(jù)庫，促進行業(yè)中企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集，使得整個行業(yè)更加的透明化。但是，由于行業(yè)協(xié)會成立的時間并不是很長，有關(guān)方面的工作仍處于起步階段，在整個行業(yè)中發(fā)揮的作用相對有限。

3 . 3 市場績效

3 . 3 . 1 資源配置效率

對于大企業(yè)來說，迫于環(huán)保督察的壓力，在綠色生產(chǎn)方面投入了大量的物力財力，導致最終的經(jīng)濟效益有限。對于中小企業(yè)，雖然在環(huán)保督察方面的壓力不大，但是生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)環(huán)境決定了其抵御風險的能力十分脆弱，其利潤具有不穩(wěn)定性。所以從經(jīng)濟效益的角度來講，海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)的資源配置效率并不高，許多企業(yè)面臨著一定的生產(chǎn)危機。

3 . 3 . 2 產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步

雖然從全世界范圍來看，我國海水魚養(yǎng)殖的技術(shù)還處于相對落后的狀態(tài)，但是近幾年我國海水魚養(yǎng)殖技術(shù)也在不斷提高。例如，針對魚卵需求不匹配的問題，海南省陵水實驗站開發(fā)出了一種可以區(qū)分雄魚和雌魚的技術(shù)，通過區(qū)分出魚群中的雄魚和雌魚，控制魚卵的產(chǎn)量。

4 結(jié)論與建議

本研究以石斑魚為例，對海南省的海水魚養(yǎng)殖做了成本收益分析，隨后采用“結(jié)構(gòu)-行為-績效”（ S C P）范式，從市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效3個方面對海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)做了行業(yè)分析?？傮w上來看，海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)還處于一個初步發(fā)展的階段，行業(yè)市場并不成熟，還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)研究結(jié)論，提出建議如下。

（ 1）政府需要制定長遠的漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃[ 9]。海南省作為全國主要的海水魚苗種產(chǎn)地，在整個海水魚的產(chǎn)業(yè)體系中具有十分重要的地位。所以海南省需要盡快制定相關(guān)規(guī)劃，落實相應的政策，扶持相關(guān)的重要企業(yè)，加快推進行業(yè)的發(fā)展。

（ 2）加快推進行業(yè)的分工與專業(yè)化的生產(chǎn)。目前海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)的專業(yè)化分工水平較低，整個產(chǎn)業(yè)鏈的體系相對混亂。需要加快推進海水魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的分工，這有利于推進行業(yè)整體的發(fā)展與進步，提高資源配置的效率[ 1 0]。

（ 3）通過兼并、強強聯(lián)合加快推進規(guī)模經(jīng)濟。目前海南省海水魚養(yǎng)殖業(yè)的市場集中度較低，市場進入難度較低，不存在規(guī)模經(jīng)濟壁壘。這樣的現(xiàn)狀并不利于整個行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，需要打破這樣的格局，大企業(yè)通過兼并小企業(yè)或者強強聯(lián)合，繼續(xù)增加生產(chǎn)的規(guī)模，最終達到規(guī)模經(jīng)濟的水平。

參考文獻

[ 1] 李大海.經(jīng)濟學視角下的中國海水養(yǎng)殖發(fā)展研究[ D].青島：中國海洋大學， 2 0 0 7.

[ 2] 廖凱，楊正勇.中國海水養(yǎng)殖業(yè)比較優(yōu)勢分析[ J].中國漁業(yè)經(jīng)濟， 2 0 1 9， 3 7（ 5） ： 2 2-2 9.

[ 3] 廖凱，張英麗，楊正勇，等.中國花鱸不同養(yǎng)殖模式經(jīng)濟效益比較研究[ J].上海海洋大學學報， 2 0 1 8， 2 7（ 4） ： 5 0 8-5 1 4.

[ 4] 羅建華，譚海彥，李鐵寧.區(qū)域性產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)分類方法體系研究[ J].商業(yè)研究， 2 0 0 9（ 4） ： 1 3 2-1 3 5.

[ 5] 苗利明，張智一，張迪.產(chǎn)業(yè)集聚視角下中國石斑魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析[ J].中國漁業(yè)經(jīng)濟， 2 0 1 8， 3 6（ 6） ： 7 7-8 3.

[ 6] 黃萬燕.外商直接投資對我國汽車產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)影響研究[ J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)， 2 0 1 6， 3 7（ 8） ： 4 1-4 2.

[ 7] 陳義媛.農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人與經(jīng)濟作物產(chǎn)品流通：地方市場的村莊嵌入性研究[ J].中國農(nóng)村經(jīng)濟， 2 0 1 8（ 1 2） ： 1 1 7-1 2 9.

[ 8] 平瑛，劉丹丹.中國漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織化探索7 0年[ J].中國農(nóng)村經(jīng)濟， 2 0 1 9（ 1 1） ： 1 6-3 1.

[ 9] 徐琰斐，劉晃.深藍漁業(yè)發(fā)展策略研究[ J].漁業(yè)現(xiàn)代化， 2 0 1 9， 4 6（ 3） ： 1-6.

[ 1 0] 陳義媛.農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人與經(jīng)濟作物產(chǎn)品流通：地方市場的村莊嵌入性研究[ J].中國農(nóng)村經(jīng)濟， 2 0 1 8（ 1 2） ： 1 1 7-1 2 9.