從寧夏銀行卡收單市場看行業(yè)現(xiàn)狀

田星

摘要：隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，銀行卡作為一種非常便捷的支付工具，為拉動社會消費(fèi)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長作出了很大貢獻(xiàn)，重要性日益凸顯。近年來，銀行卡業(yè)務(wù)得到了長足的發(fā)展，銀行卡發(fā)卡量持續(xù)增長，信用卡滲透率也在不斷提升，截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，同比增長6.36%，人均持有銀行卡6.40張。其中信用卡（含借貸合一卡）在用發(fā)卡量7.78億張，同比增長4.26%，人均0.56張，占到銀行卡總量的8.69%。在寧夏，截至2020年11月銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量為4183.2萬張，同比增長6.58%，銀行卡交易筆數(shù)為15.07億比，同比增長11.80%，銀行卡交易金額為32161.44億元，同比增長0.46%，為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，活躍消費(fèi)市場發(fā)揮了重要作用。

關(guān)鍵詞：銀行卡;收單市場;行業(yè)現(xiàn)狀

1.收單業(yè)務(wù)通過收單機(jī)構(gòu)向商戶提供銀行卡交易和資金結(jié)算等服務(wù)

具有同時連接B端商戶和C端客戶的獨(dú)特優(yōu)勢，深入實體經(jīng)濟(jì)的同時服務(wù)于經(jīng)濟(jì)，不僅創(chuàng)造了大量業(yè)務(wù)收入，同時蘊(yùn)含海量用戶及交易信息，價值巨大，因此收單業(yè)務(wù)的合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展尤為重要。2021年1-2月，寧夏收單業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，POS機(jī)交易金額為467.59億元，筆數(shù)1054.71萬筆，交易金額同比增長14.3%，筆均金額為4435.61元;二維碼交易金額為3.32億元，筆數(shù)207.08萬筆，其中2021年2月二維碼交易金額和筆數(shù)環(huán)比分別增長91.2%、65.0%，筆均金額為160.56元?？梢姶箢~交易主要通過POS機(jī)完成，而二維碼支付因其成本低、易操作的特點(diǎn)，越來越受到商戶和消費(fèi)者的認(rèn)可，交易量增速迅猛。

2.當(dāng)前，銀行卡收單業(yè)務(wù)發(fā)展給人們帶來消費(fèi)便利的同時也帶來了一定的風(fēng)險

且在今年疫情的沖擊影響下，呈現(xiàn)愈發(fā)嚴(yán)重的趨勢，這對發(fā)卡銀行、持卡人及商戶造成了很大損失，也擾亂了正常的金融秩序，給社會穩(wěn)定帶來一定影響。信用卡作為銀行卡的一種，在收單市場起著至關(guān)重要的作用。2021年1-2月，POS收單中信用卡交易金額為384.86億元，筆數(shù)為961.01萬筆，分別占比82.31%、91.16%;二維碼收單中信用卡交易金額為2.86億元，筆數(shù)為84.57萬筆，分別占比86.16%、40.84%。然而近年來，隨著信用卡數(shù)量和業(yè)務(wù)量的快速上升，信用卡逾期透支規(guī)模不斷增大，不良率和延滯率有持續(xù)上升趨勢。與此同時，信用卡套現(xiàn)問題與商戶“套碼”問題相互交織，銀行面臨的風(fēng)險敞口加速擴(kuò)大。一是信用卡逾期透支規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，截至2020年第二季度末，全國信用卡逾期透支余額達(dá)到3032.9億元，較上年末增長16.7%。二是信用卡不良率、延滯率保持相對高位，不良率為2.17%，較上年末上升0.4個百分點(diǎn)，延滯率為1.03%，較上年末上升0.24個百分點(diǎn)，信用卡資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑。三是未激活信用卡和睡眠卡數(shù)量較多，銀行“重數(shù)量輕質(zhì)量”問題明顯。四是套現(xiàn)手段層出不窮且呈現(xiàn)專業(yè)化、團(tuán)伙化特征，監(jiān)測識別難度加大?！耙钥B(yǎng)卡”及將套現(xiàn)資金用于高風(fēng)險投資領(lǐng)域等行為擴(kuò)大了信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患，“套碼”問題進(jìn)一步加劇虛假交易等違規(guī)行為，擾亂支付市場秩序。這是全國范圍內(nèi)存在的風(fēng)險隱患。

3.反觀寧夏，問題可以說更加嚴(yán)峻

受疫情影響，2020年一季度，寧夏社會消費(fèi)品零售總額同比下降16.5%，絕大部分商戶暫停營業(yè)，但信用卡交易量并未隨實體經(jīng)濟(jì)下滑發(fā)生顯著變動。通過對疫情期間寧夏信用卡市場和收單市場進(jìn)行分析研究，發(fā)現(xiàn)存在餐飲等行業(yè)交易量異常、跨省交易量異常、交易時間異常等怪象，銀行卡收單市場違規(guī)現(xiàn)象復(fù)雜多樣，由此可見存在大規(guī)模非正常交易，可能包含套現(xiàn)、跳碼等違規(guī)行為。據(jù)估算，套現(xiàn)比例至少可達(dá)到20%，由此引發(fā)的卡債風(fēng)險也在不斷提升。截至2020年上半年末，寧夏地區(qū)信用卡逾期透支余額為17.80億元，同比增長12.80%;信用卡不良率為2.86%，同比增長14.4%，比全國平均水平高出31.80%;信用卡延滯率為1.11%，同比增長30.59%，比全國平均水平高出7.77%。信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患擴(kuò)大，一旦爆發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，將觸發(fā)連鎖式壞賬，嚴(yán)重影響地區(qū)金融穩(wěn)定。

4.信用卡套現(xiàn)現(xiàn)象的背后，是行業(yè)管理不完善及風(fēng)險防控滯后問題的存在

信用卡申領(lǐng)門檻低，持卡人額度調(diào)整管理審慎性不足，部分機(jī)構(gòu)縱容甚至勾結(jié)不法商戶套現(xiàn)，且風(fēng)險監(jiān)測不到位等是核心原因。針對這些問題，應(yīng)優(yōu)化信用卡規(guī)則設(shè)計，結(jié)合風(fēng)險趨勢主動調(diào)整發(fā)卡、授信管理策略;應(yīng)建立綜合信用系統(tǒng)，為個人信用“畫像”，建立健全覆蓋信用卡業(yè)務(wù)全流程的數(shù)據(jù)監(jiān)測機(jī)制，精準(zhǔn)定位并自動排查可疑交易主體;應(yīng)研究信用卡套現(xiàn)犯罪新機(jī)制，聯(lián)合公安部門形成惡意套現(xiàn)打擊合力。

5.虛假商戶、刷卡費(fèi)率差異套碼、收單業(yè)務(wù)外包等，讓收單市場亂象叢生

在日趨激烈的市場競爭環(huán)境中，企業(yè)的不正當(dāng)競爭、行業(yè)的無序擴(kuò)張是導(dǎo)致亂象的深層次原因。因此，整肅收單市場秩序刻不容緩。這就要求應(yīng)全面開展虛假商戶整治，對于入網(wǎng)商戶審核過于寬松甚至縱容、協(xié)助違法違規(guī)行為開展的收單機(jī)構(gòu)加大處罰力度;應(yīng)規(guī)范新增終端管理，有序開展存量受理終端整治工作;應(yīng)加強(qiáng)外包機(jī)構(gòu)審慎性管理，確保外包違規(guī)問題早發(fā)現(xiàn)早糾正。

6.今年是決勝小康社會，決戰(zhàn)脫貧攻堅和“十三五”收官之年，也是“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)謀劃之年

對于銀行卡收單市場風(fēng)險防控工作來說，既面臨挑戰(zhàn)，更蘊(yùn)含機(jī)遇。在應(yīng)對挑戰(zhàn)和搶抓機(jī)遇過程中，商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照“誰的商戶誰負(fù)責(zé)”“誰的客戶誰負(fù)責(zé)”原則，全面梳理排查異常情形，并聯(lián)手銀聯(lián)盡快建立風(fēng)險信息共享和協(xié)作檢查機(jī)制，針對性堵塞漏洞、防范風(fēng)險。有關(guān)部門應(yīng)發(fā)揮跨部門合力，加強(qiáng)風(fēng)險聯(lián)防聯(lián)控，充分發(fā)揮各自職能作用，力爭從源頭處對違法犯罪行為形成震懾，不斷凈化銀行卡收單市場環(huán)境。

參考文獻(xiàn)：

[1]袁鋼.銀行卡收單市場現(xiàn)狀分析及建議[J].中國信用卡，2017（11）：36-39.