關(guān)于“十四五”規(guī)劃下金融助力智造強(qiáng)國的策略與研究
——以鞍鋼、本鋼為例

崔開軼 李 月 沈陽師范大學(xué)國際商學(xué)院

2021年4月6日，遼寧省人民政府公布《遼寧省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五時期”遼寧省將推動鞍鋼和本鋼等央地鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，培養(yǎng)世界一流鋼鐵企業(yè)。如若央企鞍鋼真正重組成功遼寧本鋼，兩家鋼企產(chǎn)能合并總資產(chǎn)將超過5 000億元，粗鋼產(chǎn)量近6 000萬噸，將是東北振興邁出的實質(zhì)性一步。

一、基本情況

(一)鞍山鋼鐵基本情況

鞍鋼具備3900萬噸鋼的生產(chǎn)能力，主要以鋼鐵及鋼鐵深加工產(chǎn)業(yè)為主。鋼鐵深加工生產(chǎn)-獨占半壁江山；鋼材貿(mào)易-規(guī)模大輻射廣；鋼鐵出口-形勢愈加嚴(yán)峻；經(jīng)營效益-盈利有待提高；鋼材價格-先上升后下跌。2020年全年實現(xiàn)報表利潤總額65.48億元，同比增長178.5%，凈利潤40.1億元，同比增長36.97%。

(二)本溪鋼鐵基本情況

本鋼始建于1905年，被譽為“中國鋼鐵工業(yè)搖籃”、“共和國功勛企業(yè)”。作為遼寧省最大省屬國有企業(yè)集團(tuán)和中國500強(qiáng)企業(yè)。本鋼的工藝裝備世界一流，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油、化工、航空航天、機(jī)械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領(lǐng)域，并出口美國、歐盟、日本，韓國等80多個國家和地區(qū)，出口總量連續(xù)多年位列全國鋼鐵行業(yè)前茅。自成立以來，為本溪地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定的發(fā)展提供了堅實動力。

二、鞍鋼和本鋼行業(yè)信貸投入經(jīng)營情況分析

(一)鞍山鋼鐵大中型企業(yè)公司貸款總體經(jīng)營情況分析(示例為工商銀行)

據(jù)統(tǒng)計，截至2020年12月末，鞍山工行大中型公司貸款余額155.7億元，較年初增加1.08億元，其中大中型公司客戶33戶，比年初減少2戶；域內(nèi)貸款增加2.3億元、域外貸款減少1.3億元。鞍山工行全年累計投放大中型公司貸款42.15億元，累計收回41.07億元，凈增加1.08億元。

(二)本鋼大中型企業(yè)公司貸款總體情況分析(示例為工商銀行)

截至2020年12月末，工商銀行深入挖潛重點客戶，積極爭攬項目資金，不斷提升基礎(chǔ)客戶貢獻(xiàn)度。1.通過營銷本鋼集團(tuán)法人理財10億元，新增本鋼公積金定期存款1.1億元，爭攬國資委廠辦大集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償項目資金1.8億元，彌補(bǔ)了年初公司存款日均8億元缺口，年末公司、機(jī)構(gòu)兩項存款合計新增0.2億元；機(jī)構(gòu)存款時點日均良好，較2019年分別增加1.7億元、2.9億元 且呈逐年漸近增長態(tài)勢。2.通過同業(yè)存放利率優(yōu)化，爭攬本鋼財務(wù)公司同業(yè)存款6.24億元，實現(xiàn)年末時點凈增2.24億元、日均增加6.3億元。同業(yè)存款時點及日均為近年高點，較2017年增加超6億元。3.通過客戶關(guān)系維護(hù)和產(chǎn)品推動，提升基礎(chǔ)客戶的忠誠度和貢獻(xiàn)度，非本鋼系公司客戶日均存款較上年凈增0.44億元。

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三、金融支持鞍本聯(lián)合發(fā)展的對策

(一)銀行應(yīng)加強(qiáng)信貸戰(zhàn)略布局頂層設(shè)計

1.鋼鐵企業(yè)貸款涉及銀行較多、額度巨大、風(fēng)險較高，這表明防范信貸風(fēng)險靠銀行各自為政很難取得良好的效果，建立一個銀行機(jī)構(gòu)信息交流的平臺顯得尤為重要。一是通過加強(qiáng)各銀行機(jī)構(gòu)的信息交流，可以有效避免鋼鐵企業(yè)多頭貸款和重復(fù)抵押的現(xiàn)象，當(dāng)鋼鐵企業(yè)在銀行進(jìn)行貸款時，放款銀行可以通過共享平臺獲取借款企業(yè)在其他機(jī)構(gòu)借款信息，降低了企業(yè)與銀行之間信息不對稱，根據(jù)企業(yè)真實情況制定貸款策略，避免貸款額度超過借款企業(yè)承債能力。二是共同助力鋼鐵企業(yè)的混合改制，鋼鐵行業(yè)兼并重組涉及多家企業(yè)和銀行，其中債務(wù)債權(quán)關(guān)系錯綜復(fù)雜。銀行應(yīng)攜手妥善處理兼并重組過程中出現(xiàn)的債務(wù)關(guān)系，防范兼并重組過剩中出現(xiàn)的金融風(fēng)險。

2.銀行貸款工作將繼續(xù)以開展分層營銷維護(hù)客戶為抓手，堅持以擴(kuò)大鞍鋼和本鋼地方客戶資源為重點，抓好重點行業(yè)、重點領(lǐng)域突破，加緊推進(jìn)貸款投放和項目儲備，全力提升公司業(yè)務(wù)市場競爭力，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，構(gòu)建多元化的公司客戶格局，提升同業(yè)競爭力。一方面做好信貸布局的頂層設(shè)計，堅持推進(jìn)貸款投放和儲備項目兩手抓。加快推進(jìn)儲備貸款項目投放進(jìn)程；另一方面深入開展?fàn)I銷，做好貸款項目儲備。緊盯政府招商引資等重大項目，搶抓客戶源頭，爭攬儲備貸項目。對照工信部和國資委提供的《雙百攻堅項目》《高質(zhì)量發(fā)展項目》《億元以上項目》和《國家級高新技術(shù)企業(yè)》等營銷指導(dǎo)清單，積極與企業(yè)對接，挖掘融資資源，儲備貸款項目。一是全力加強(qiáng)鞍鋼和本鋼集團(tuán)在分行存量貸款的維護(hù)，根據(jù)鋼鐵企業(yè)資金需求爭取擴(kuò)大投放。二是保持與鋼鐵企業(yè)密切聯(lián)系，積極介入鞍鋼和本鋼供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)合作，主動營銷其上下游客戶。三是繼續(xù)爭取鞍鋼和本鋼債券發(fā)行主承行地位，密切關(guān)注鞍鋼和本鋼集團(tuán)發(fā)債情況，積極爭攬中長期債券的承銷份額。四是積極探索與鞍鋼和本鋼集團(tuán)多渠道投融資合作模式，擴(kuò)大與鋼鐵企業(yè)業(yè)務(wù)合作范圍，提高綜合貢獻(xiàn)度，做大普惠金融市場份額。

(二)銀企應(yīng)苦練內(nèi)功，助力躋身智能強(qiáng)國制造行列

1.鋼鐵企業(yè)要實現(xiàn)降本增效，一是需從降低原材料購買成本上入手。要加強(qiáng)對行業(yè)市場的了解，創(chuàng)新采購模式，開辟低成本采購渠道。二是要向先進(jìn)學(xué)習(xí)，提高企業(yè)工藝與技術(shù)水平。鋼鐵企業(yè)要向鋼鐵行業(yè)中的榜樣企業(yè)學(xué)習(xí)，研究榜樣企業(yè)的生產(chǎn)指標(biāo)、先進(jìn)經(jīng)驗與措施等，不斷引進(jìn)并優(yōu)化工藝與技術(shù)，以此拓寬企業(yè)降本增效的途徑，從而實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的新突破。三是降低管理費用，實現(xiàn)精細(xì)管理。

2.隨著科技水平的不斷進(jìn)步，技術(shù)更新的速度越來越快，誰能掌握先機(jī)率先完成革新和改造，誰就擁有更強(qiáng)的市場競爭力，就能掌握行業(yè)的話語權(quán)。要實現(xiàn)鞍山鋼鐵產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，需要以產(chǎn)業(yè)先進(jìn)水平為標(biāo)桿，進(jìn)一步優(yōu)化工藝裝備水平。一方面要鼓勵企業(yè)加大科技研發(fā)投入，提升企業(yè)的核心競爭力；另一方面要求企業(yè)提升管理水平，開展圍繞高附加值產(chǎn)品的研究和開發(fā)，通過科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，增加產(chǎn)品的科技含量和附加值水平。

3.鞍鋼和本鋼要實現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展就必須加快整合重組，增強(qiáng)區(qū)域性特色競爭力、市場需求旺盛的鋼鐵集團(tuán)，通過整合重組，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高產(chǎn)業(yè)集中度，例如鼓勵鋼鐵冶煉企業(yè)建設(shè)鋼材加工配送中心，發(fā)展剪切、配送等增值服務(wù)。鼓勵鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)與汽車、家電、造船等下游企業(yè)的近終端合作，進(jìn)一步拓展高檔汽車面板、新能源汽車用鋼市場。

4.當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦加劇，新冠疫情強(qiáng)烈沖擊全球經(jīng)濟(jì)，面對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，鋼鐵企業(yè)就要緊跟國家戰(zhàn)略部署，一方面要減少對鋼材出口和鐵礦石進(jìn)口的過度依賴。另一方面在做好傳統(tǒng)鋼材外貿(mào)出口業(yè)務(wù)的同時，例如密切跟蹤國內(nèi)市場變化，開展產(chǎn)業(yè)鏈供需對接活動，引導(dǎo)企業(yè)主動加強(qiáng)與上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，準(zhǔn)確把握市場發(fā)展趨勢，深度挖掘國內(nèi)客戶需求，開展產(chǎn)品質(zhì)量研發(fā)，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)生產(chǎn)工藝水平，以便更好地滿足國內(nèi)、國際鋼材市場需求。

5.加強(qiáng)內(nèi)控案防工作，嚴(yán)防對公業(yè)務(wù)領(lǐng)域重大案件和風(fēng)險事件發(fā)生，尤其是強(qiáng)化信貸領(lǐng)域風(fēng)險防范和治理工作。在做好貸款營銷的同時，加強(qiáng)不良貸款清收轉(zhuǎn)化及潛在風(fēng)險客戶化解工作，重點做好清潔能源不良貸款的清收及不良貸款的轉(zhuǎn)化和存在的潛在風(fēng)險。

6.國家戰(zhàn)略、監(jiān)管政策為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供了廣闊空間，客戶行為加速數(shù)字化遷移，金融科技飛速發(fā)展，全社會數(shù)字化進(jìn)程正由消費端向政府端、企業(yè)端演進(jìn)，深耕垂直細(xì)分市場日益成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)共識。商業(yè)銀行作為國家金融主動脈，需在智慧政務(wù)、城市服務(wù)、平臺經(jīng)濟(jì)、企業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域發(fā)揮積極作用，讓服務(wù)無所不在。因此，商業(yè)銀行要從單純依賴自有平臺，向自有平臺與互聯(lián)網(wǎng)平臺相疊加轉(zhuǎn)變。通過提供綜合服務(wù)，構(gòu)建無界融合、良性互動、優(yōu)勢互補(bǔ)的經(jīng)營生態(tài)圈，從單一金融服務(wù)向平臺化行業(yè)添加金融服務(wù)的嘗試?！?/p>