專利視角下全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)競爭態(tài)勢分析*

王健美 魏晨 胥彥玲 劉宇

（1.北京市科學(xué)技術(shù)情報研究所，北京 100044；2.北京科技戰(zhàn)略決策咨詢中心，北京 100044）

主題詞：智能網(wǎng)聯(lián)汽車 專利分析 競爭態(tài)勢 技術(shù)競爭情報

1 前言

隨著信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)在汽車領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，汽車正加速向智能化轉(zhuǎn)變，智能汽車已成為未來汽車工業(yè)乃至人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。歐洲專利局（European Patent Office，EPO）聯(lián)合歐洲汽車研發(fā)委員會（European Council for Automotive Research and Development，EUCAR）于2018年發(fā)布的報告《專利與自動駕駛汽車——自動駕駛背后的發(fā)明》指出，自動駕駛汽車預(yù)計將從2025年開始投入商業(yè)應(yīng)用，并可能引發(fā)交通變革[1]。據(jù)波士頓咨詢公司預(yù)計，智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent and Connected Vehicle，ICV）從2018年起將迎來持續(xù)20年的高速發(fā)展，到2035年將占全球25%左右的新車市場[2]。

自2015年國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》行動綱領(lǐng)以來，工信部、發(fā)改委、科技部等部門陸續(xù)頒布了多項政策措施[3-8]，在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)研發(fā)、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面大力發(fā)展ICV技術(shù)及產(chǎn)業(yè)。

在全球科技競爭的環(huán)境下，以美日歐為代表的汽車發(fā)達(dá)國家和地區(qū)均將ICV 作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，全方位推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程[9]?；谝陨媳尘埃疚南到y(tǒng)梳理ICV 的概念、產(chǎn)業(yè)鏈，并利用專利信息詳細(xì)分析全球ICV行業(yè)的技術(shù)競爭態(tài)勢。

2 數(shù)據(jù)來源及方法

本文分析數(shù)據(jù)來源于科睿唯安（Clarivate Analytics）公司的德溫特創(chuàng)新平臺（Derwent Innovation，DI）和思保環(huán)球（CPA Global）公司的Innography檢索分析平臺。DI包含的專利數(shù)據(jù)來自全球156個國家∕地區(qū)。其中的德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index，DWPI）包含世界各地50家專利授予機(jī)構(gòu)的增值專利信息，涵蓋6 000多萬個專利和近3 000萬個同族專利。德溫特專利引文索引（Derwent Patents Citation Index，DPCI）包含1 900多萬個同族專利的增值專利引用信息。Innography檢索分析平臺可查詢獲取100多個國家1億多篇專利文獻(xiàn)及其法律狀態(tài)，其中包括22個國家的專利全文數(shù)據(jù)，此外，還收錄來自鄧白氏商情數(shù)據(jù)庫及美國證券交易委員會等的專利權(quán)人財務(wù)數(shù)據(jù)、美國專利訴訟數(shù)據(jù)和商標(biāo)數(shù)據(jù)。

對ICV 進(jìn)行技術(shù)分解，涉及車輛、信息交互和基礎(chǔ)支撐三大類技術(shù)，包含智能感知、智能決策、控制執(zhí)行、通訊網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)及平臺、技術(shù)設(shè)施、地圖與定位導(dǎo)航、人機(jī)交互等9 類子技術(shù)[10]。結(jié)合專家意見，排除數(shù)據(jù)、平臺、技術(shù)設(shè)施等通用技術(shù)，對感知、決策、控制執(zhí)行、通訊網(wǎng)絡(luò)、地圖與定位、人機(jī)交互等6 類ICV 核心技術(shù)專利進(jìn)行檢索。檢索方式采用“技術(shù)關(guān)鍵詞”+“國際專利分類號（International Patent Classification，IPC）∕德溫特手工代碼（Derwent Manual Code，MC）”進(jìn)行組合檢索，關(guān)鍵詞包括：智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、無人駕駛、智能駕駛、人機(jī)共駕、車輛狀態(tài)識別、駕駛員狀態(tài)識別、交通信息識別、物體檢測、汽車?yán)走_(dá)、車載相機(jī)、傳感器融合、路徑規(guī)劃、態(tài)勢預(yù)警、行為決策、巡航控制、車輛運動控制、自動制動、車道保持、牽引和穩(wěn)定控制、車載位置估計、駕駛輔助、車聯(lián)網(wǎng)（V2X、V2V、V2I、V2P、Internet of Vehicle）、車載通訊（LTE-V、DSRC、Telematics）、衛(wèi)星定位、車載GPS、車載BDS、高精地圖、高精定位、人機(jī)交互、語音識別、手勢識別等及相應(yīng)擴(kuò)展技術(shù)關(guān)鍵詞。同時排除有關(guān)無人駕駛飛行器、航行器等關(guān)鍵詞和分類號，經(jīng)過清洗，得到34 509條記錄，檢索日期為2020年5月。由于專利公開時間的滯后，2019～2020年的數(shù)據(jù)僅供參考。

在梳理ICV的概念與內(nèi)涵、產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，本文采用文獻(xiàn)計量、數(shù)據(jù)挖掘等方法，分析平臺和工具采用DI、德溫特數(shù)據(jù)分析軟件（Derwent Data Analyzer，DDA）、Innography、Excel 等，提取和統(tǒng)計專利申請公開時間、技術(shù)分類、優(yōu)先權(quán)國家、專利權(quán)人、專利強(qiáng)度等字段，從專利技術(shù)研發(fā)趨勢、專利技術(shù)競爭區(qū)域、專利技術(shù)競爭主體及專利價值等維度分析全球ICV技術(shù)專利，明確中國ICV技術(shù)的全球競爭地位，借鑒國外技術(shù)研發(fā)和布局策略，為國內(nèi)ICV技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)投資提供參考。

3 智能網(wǎng)聯(lián)汽車概述

3.1 智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念和內(nèi)涵

《中國制造2025》將“智能汽車”與“互聯(lián)網(wǎng)汽車”等概念統(tǒng)稱為“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”，在《〈中國制造2025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015 年版）》中，ICV 的定義為：“搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)網(wǎng)、車外網(wǎng)、車際網(wǎng)的無縫鏈接，具備信息共享、復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策、自動化協(xié)同等控制功能，與智能公路和輔助設(shè)施組成的智能出行系統(tǒng)，可實現(xiàn)‘高效、安全、舒適、節(jié)能’行駛的新一代汽車[11]”。ICV可提供更安全、更節(jié)能、更環(huán)保、更便捷的出行解決方案，是國際公認(rèn)的未來發(fā)展方向和關(guān)注焦點。ICV 與車聯(lián)網(wǎng)、智能交通系統(tǒng)、無人駕駛汽車之間有緊密的相關(guān)性，如圖1所示。

圖1 ICV、車聯(lián)網(wǎng)、智能交通系統(tǒng)等之間的相互關(guān)系

汽車智能化是提高車輛安全性、經(jīng)濟(jì)性及駕駛舒適性的主要技術(shù)手段，汽車網(wǎng)聯(lián)化是交通管理、信息服務(wù)的主要實現(xiàn)方式。隨著電子、通信技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化逐步走向融合，形成了智能網(wǎng)聯(lián)化汽車。智能汽車屬于智能交通大系統(tǒng)，而ICV屬于智能汽車與車聯(lián)網(wǎng)的交集，無人駕駛汽車是汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的終極發(fā)展目標(biāo)[12]。

3.2 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈的本質(zhì)是用于描述一個具有某種內(nèi)在聯(lián)系的企業(yè)群結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈中大量存在著上下游關(guān)系和相互價值的交換。上游環(huán)節(jié)向下游環(huán)節(jié)輸送產(chǎn)品或服務(wù)，下游環(huán)節(jié)向上游環(huán)節(jié)反饋信息[13]。

ICV 產(chǎn)業(yè)鏈涉及汽車、電子、通信、互聯(lián)網(wǎng)、交通等多個領(lǐng)域，如圖2所示，按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，具體涵蓋感知、決策、執(zhí)行、通信等上游關(guān)鍵系統(tǒng)，智能駕駛艙、自動駕駛解決方案、ICV 整車等中游系統(tǒng)集成，以及出行服務(wù)、物流服務(wù)、數(shù)據(jù)增值等下游應(yīng)用服務(wù)。

圖2 ICV產(chǎn)業(yè)鏈

4 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)專利競爭態(tài)勢

4.1 專利技術(shù)研發(fā)趨勢

4.1.1 專利申請公開趨勢

全球ICV 專利申請公開趨勢如圖3 所示：ICV 技術(shù)相關(guān)專利公開起始于20世紀(jì)70年代，在起初20多年中專利公開量較少，大多進(jìn)行探索性研究；從20世紀(jì)90年代中期開始呈現(xiàn)上升趨勢，分別于1997 年和2010 年達(dá)到小高峰，至2019年達(dá)到頂峰，其間，1998～2010年增長相對緩慢，2012～2014 年增長快速，2015 年以后高速增長，近10年專利申請占比達(dá)83%。

圖3 全球ICV專利申請公開趨勢

全球ICV 技術(shù)生命周期如圖4 所示，綜合圖3 和圖4，大致可將ICV技術(shù)發(fā)展分為5個階段：

圖4 全球ICV專利技術(shù)生命周期

a.萌芽期：1994年以前，處于探索性研究階段，專利數(shù)量和專利權(quán)人數(shù)量均很少。代表性事件有1984年美國國防高級研究計劃局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）發(fā)起的自主地面車輛（Autonomous Land Vehicle，ALV）計劃，以及1986 年卡耐基·梅隆大學(xué)（Carnegie Mellon University，CMU）研制的NavLab系列智能車輛。

b.緩慢發(fā)展期：1994～2000年，專利數(shù)量和專利權(quán)人數(shù)量上升，但增幅不大。此階段，歐美發(fā)達(dá)國家開始研究智能交通系統(tǒng)（Intelligent Traffic System，ITS），而汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化是ITS 的重要研究領(lǐng)域。在各國ITS項目支持下，ICV領(lǐng)域開始大規(guī)模技術(shù)研究。同時，以豐田公司為首的企業(yè)開始無人駕駛系統(tǒng)的研發(fā)，使1997年專利公開量達(dá)到小高峰。

c.第一階段快速發(fā)展期：2001～2010年，專利數(shù)量和專利權(quán)人數(shù)量快速增長，由于前期技術(shù)積累和計算機(jī)、通信等技術(shù)發(fā)展，以及DARPA無人駕駛挑戰(zhàn)賽的推動，ICV技術(shù)步入快速發(fā)展期。

d.第二階段快速發(fā)展期：2011～2014 年，2011 年較2010 年專利數(shù)量小幅下滑，隨后專利數(shù)量和專利權(quán)人數(shù)量較快增長。經(jīng)過技術(shù)積累和調(diào)整，技術(shù)方向趨于成熟。其中，2011年6月美國內(nèi)華達(dá)州通過了首部自動駕駛汽車上路行駛的法律，自動駕駛風(fēng)潮席卷全球，傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、零部件供應(yīng)商等不斷加入技術(shù)研發(fā)，專利數(shù)量快速增長。

e.高速發(fā)展期：2015 年開始，專利數(shù)量和專利權(quán)人數(shù)量爆發(fā)式增長，年均增長率達(dá)37%。隨著新一輪科技革命加速推進(jìn)，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)發(fā)展日新月異，在政策與資本加持下，ICV 技術(shù)成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新熱點和發(fā)展制高點，專利數(shù)量在2019 年達(dá)到頂峰（盡管2019年數(shù)據(jù)部分缺失）。

4.1.2 專利技術(shù)領(lǐng)域

全球ICV 專利主要IPC 分布如表1 所示，全球ICV專利排名前10位的IPC大組專利數(shù)量占比達(dá)57%，分布在G部（物理）和B部（作業(yè)；運輸），各IPC大組專利數(shù)占比分別為G08G01（21.7%）、G05D01（17.7%）、B60W30（15.3%）、G01C21（7.7%）、B60W40（7.5%）、B60W50（7.4%）、B60R21（6.5%）、G06K09（4.1%）、B60R16（3.9%）、B60W10（3.8%）。涉及的技術(shù)主要分布在車輛控制、智能駕駛輔助、定位導(dǎo)航、狀況識別等領(lǐng)域，具體包括：防撞系統(tǒng)（G08G01）；車道控制（G05D01）；巡航控制、車距控制、主動避碰、車道保持（B60W30）；路網(wǎng)導(dǎo)航（G01C21）、周圍狀況識別（B60W40）；人機(jī)交互（B60W50）；乘客及行人保護(hù)（B60R21）、圖形圖像字符識別（G06K09）；電路或流體管路（B60R16）；制動轉(zhuǎn)向及動力控制（B60W10）。

表1 全球ICV專利主要IPC分布

全球ICV 專利主要IPC 大組近年公開趨勢如圖5 所示，排名前10 位的IPC 大組中，除B60R21 外，幾乎都呈現(xiàn)快速增長趨勢，尤其是G05D01、G08G01、B60W30、B60W50、B60W40、G01C21、G06K09，為 近年研究的熱點，其中G08G01、B60W30 一直是ICV 技術(shù)的研究熱點。G05D01 近年增長尤為突出，從2016 年 的363 項連續(xù)暴增至2019 年 的1 754 項，遠(yuǎn)超第2 位G08G01，即車道控制技術(shù)是近年最突出的研究熱點。

圖5 全球ICV技術(shù)專利主要IPC近年公開趨勢

總體來看，除B60R21 外，全球ICV 技術(shù)專利各IPC大組專利公開量正處高速增長階段，國內(nèi)研發(fā)和投資機(jī)構(gòu)應(yīng)抓住時機(jī)，注重技術(shù)創(chuàng)新，占據(jù)主動地位。

4.2 專利技術(shù)競爭區(qū)域

全球ICV 優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量排名前5 位的國家（地區(qū)）分別是中國、日本、美國、德國、韓國，其優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量之和全球占比達(dá)92%，顯示出ICV技術(shù)競爭具有高度的地域集中性。

4.2.1 優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量與趨勢

主要國家（地區(qū)）ICV優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量與趨勢如圖6所示，中國優(yōu)先權(quán)專利全球占有率39.1%，在數(shù)量上處于領(lǐng)先地位，但在2006年以前一直排在最后，2011年以前專利申請量均較低，此后迅速增長，2012 年以93.6%的增長率趕超日本躍居第一。2015 年以來，專利申請年均增長率達(dá)123.5%，遠(yuǎn)超過其他國家（地區(qū)），屬技術(shù)積累薄弱但發(fā)展迅猛。

圖6 主要國家（地區(qū)）優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量與趨勢

日本和美國優(yōu)先權(quán)專利全球占有率分別為22.5%和14.8%，位列第2 位和第3 位。日本在2012 年以前一直排名第1 位，2012 年被中國超越，2013 年被美國趕超，此后一直排在第3 位?？梢姡毡驹诤荛L時間內(nèi)一直保持著數(shù)量領(lǐng)先，技術(shù)積累深厚，但近年來增長動力較中、美明顯不足。美國在2013 年以前未表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，但隨后增幅較大，數(shù)量上一直排名第2 位。

德國和韓國優(yōu)先權(quán)專利全球占有率分別為10.1%和5.9%，位列第4 位和第5 位，德國在2013 年以前一直與美國不相上下，僅次于日本，隨后一直排名第4 位。韓國近年來專利申請量相對較少，和德國一樣，增長動力略顯不足。

可見，2011～2013 年是主要國家（地區(qū)）ICV 技術(shù)競爭的重要時期，經(jīng)過幾年的發(fā)展，打破了保持?jǐn)?shù)十年的競爭次序，21 世紀(jì)第2 個10 年成為ICV 技術(shù)的發(fā)展關(guān)鍵期。

4.2.2 專利技術(shù)領(lǐng)域

主要國家（地區(qū)）ICV專利主要IPC技術(shù)領(lǐng)域分布如圖7所示，各國家（地區(qū)）在ICV專利主要技術(shù)領(lǐng)域均有布局，尤其是巡航控制、車距控制、主動避碰、車道保持（B60W30），防撞系統(tǒng)（G08G01），車道控制（G05D01），周圍狀況識別（B60W40），人機(jī)交互（B60W50）等領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量居多，競爭尤為激烈。

圖7 主要國家（地區(qū)）ICV專利主要技術(shù)領(lǐng)域分布

中國在電路或流體管路（B60R16）技術(shù)領(lǐng)域排名第1位，具有較強(qiáng)優(yōu)勢，在G05D01、G08G01、圖形圖像字符識別（G06K09）和乘客及行人保護(hù)（B60R21）等技術(shù)領(lǐng)域排名第2位，也具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。

日本在排名前10位的IPC大組中，在7個技術(shù)領(lǐng)域排名第1 位，具有突出的技術(shù)優(yōu)勢，包括G08G01、B60W30、路 網(wǎng) 導(dǎo) 航（G01C21）、B60W40、B60W50、B60R21、制動轉(zhuǎn)向及動力控制（B60W10），尤其是G08G01、B60R21、B60W30、G01C21、B60W10領(lǐng)域，專利數(shù)量遠(yuǎn)超其他競爭對手。在G06K09、B60R16領(lǐng)域競爭力較弱。美國在G05D01、G06K09 領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，分別以2 344 項和508 項優(yōu)先權(quán)專利排名第1 位，其次在G01C21、B60W30、B60W10 等領(lǐng)域具有相對技術(shù)優(yōu)勢，在B60R21、B60R16 技術(shù)領(lǐng)域競爭力較弱。德國在B60W30、B60W40、B60W50、B60R16等領(lǐng)域具有一定的競爭實力，在B60R21、G05D01、G01C21 等領(lǐng)域?qū)嵙^弱。韓國在B60W40技術(shù)領(lǐng)域有一定的技術(shù)實力，在其他領(lǐng)域相對較弱。

4.3 專利技術(shù)競爭主體

4.3.1 全球排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)專利申請數(shù)量及趨勢

主要國家（地區(qū)）專利權(quán)人申請數(shù)量如圖8所示，全球ICV 專利排名前20 位專利權(quán)人均為企業(yè)，可見企業(yè)是ICV 技術(shù)研發(fā)的主體。日本、美國、德國在ICV 技術(shù)上的研發(fā)實力雄厚，尤其是豐田、三菱、日產(chǎn)、本田、大眾、戴姆勒、福特、通用等傳統(tǒng)車企。排名前20 位專利權(quán)人中，傳統(tǒng)車企占了9席，互聯(lián)網(wǎng)車企占了3席，分別是百度、Waymo 和Uber，其他為一級供應(yīng)商。中國入圍的3家企業(yè)是百度、華為和中興，分別排第6位、第14位和第18位。

圖8 主要國家（地區(qū)）專利權(quán)人申請數(shù)量

主要國家（地區(qū)）專利權(quán)人的優(yōu)先權(quán)年專利申請量如表2 所示，互聯(lián)網(wǎng)車企發(fā)展迅猛，Waymo、百度和Uber 3 家企業(yè)2009～2019 年專利申請量分別排在第2位、第4 位和第6 位。Waymo 從2010 年開始有專利申請，2012～2013 年間研發(fā)投入較多，隨著測試?yán)锍滩粩嘣黾雍皖I(lǐng)軍人才加盟，其2012～2014 年的專利申請量躍居第1位，但由于2014年改組和技術(shù)人員離職，及近年來競爭對手增多導(dǎo)致其技術(shù)研發(fā)趨緩，2015 年以后漸有回落。

表2 主要國家（地區(qū)）專利權(quán)人優(yōu)先權(quán)年申請量 項

百度起步相對較晚，從2016 年開始有大量ICV 專利申請，且2016 年申請量就達(dá)108 項，2016～2019 年申請量暴增，躍居第1 位，顯示了其對ICV 技術(shù)的前期積累和重大戰(zhàn)略投入，迅速抓住市場機(jī)遇和技術(shù)空白，具有較強(qiáng)的競爭潛力。

傳統(tǒng)車企和一級供應(yīng)商專利布局時間較早，且?guī)缀趺磕甓加袑＠暾?，豐田公司以1 714項專利申請排名第1 位，遠(yuǎn)超其他競爭對手，技術(shù)實力雄厚。豐田、福特、通用、本田等近年專利申請增長趨勢較為明顯，隨著競爭愈發(fā)激烈，其他傳統(tǒng)車企和供應(yīng)商的專利申請量呈現(xiàn)出增長乏力的態(tài)勢。

4.3.2 全球排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)技術(shù)領(lǐng)域分布

ICV主要專利權(quán)人的技術(shù)領(lǐng)域分布如表3所示，前20家研發(fā)機(jī)構(gòu)除G05D01、G06K09、B60R16 領(lǐng)域?qū)＠暾堈加新氏鄬^低外，在其他7大技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠加新示_(dá)50%左右，B60R21技術(shù)領(lǐng)域達(dá)62.1%。跟蹤這20家機(jī)構(gòu)的ICV技術(shù)研發(fā)，基本可掌握全球ICV技術(shù)發(fā)展動態(tài)。

表3 ICV主要專利權(quán)人技術(shù)領(lǐng)域分布

中國企業(yè)除比較關(guān)注車道控制（G05D01）外，百度還在巡航控制、車距控制、主動避碰、車道保持（B60W30）、圖形圖像字符識別（G06K09）、路網(wǎng)導(dǎo)航（G01C21）等領(lǐng)域?qū)＠季州^多，且具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。

在防撞系統(tǒng)（G08G01）領(lǐng)域，豐田、電裝、日產(chǎn)、三菱、愛信、本田等日本企業(yè)具有明顯技術(shù)優(yōu)勢。在車道控制（G05D01）領(lǐng)域，除百度外，豐田、Uber、Waymo均具有較強(qiáng)的實力，Waymo 尤其注重車道控制技術(shù)。在巡航控制、車距控制、主動避碰、車道保持（B60W30）領(lǐng)域，豐田、現(xiàn)代、博世、電裝和大眾技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。在路網(wǎng)導(dǎo)航（G01C21）領(lǐng)域，豐田、愛信、電裝、日產(chǎn)等企業(yè)技術(shù)布局較多。周圍狀況識別（B60W40）領(lǐng)域，豐田、現(xiàn)代、電裝、戴姆勒、大眾等企業(yè)實力突出。在人機(jī)交互（B60W50）領(lǐng)域，豐田、大眾、電裝、博世等具有技術(shù)優(yōu)勢。在乘客及行人保護(hù)（B60R21）領(lǐng)域，豐田、電裝、日產(chǎn)等企業(yè)布局較多。在圖形圖像字符識別（G06K09）領(lǐng)域，百度布局最多，其次是豐田、Waymo、Uber 等。在電路或流體管路（B60R16）領(lǐng)域，大眾、博世、戴姆勒、電裝等企業(yè)技術(shù)實力突出。在制動轉(zhuǎn)向及動力控制（B60W10）領(lǐng)域，豐田和現(xiàn)代具有競爭優(yōu)勢。總體上看，除傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)車企等整車廠注重整車控制與集成外，互聯(lián)網(wǎng)車企還注重路網(wǎng)導(dǎo)航和感知識別等技術(shù)，零部件廠商則更關(guān)注精密零部件和電子控制的硬件或軟件的細(xì)分領(lǐng)域。

4.3.3 全球排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)合作關(guān)系

ICV 技術(shù)排名前20 位研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系如圖9所示，日本企業(yè)間的合作關(guān)系最為緊密，7 家日本企業(yè)間幾乎均有合作，此外，電裝與百度和華為有合作，日產(chǎn)與華為也有合作。

圖9 ICV技術(shù)排名前20位研發(fā)機(jī)構(gòu)合作關(guān)系

中國企業(yè)百度、華為和中興間不僅有合作，而且百度與華為間的合作關(guān)系非常緊密，且中國企業(yè)與美國的福特、通用、Waymo、Uber，日本的電裝、日產(chǎn)，德國的大眾，韓國的現(xiàn)代等企業(yè)間有合作，總體上看中國企業(yè)的跨國合作非常廣泛。美國企業(yè)間合作較少，但4家美國企業(yè)與中國企業(yè)間均有合作。德國的博世與戴姆勒間有合作，大眾與中國3 家企業(yè)有合作。其他企業(yè)如大陸、法雷奧等研發(fā)相對獨立。

4.4 專利價值

專利強(qiáng)度是Innography 公司開發(fā)的用于判斷專利價值的綜合指標(biāo)，包括權(quán)利要求數(shù)量、引用與被引情況、同族專利數(shù)量、涉及訴訟情況、行業(yè)差異、專利申請時長、專利年齡、法律狀態(tài)等因素，專利強(qiáng)度越高意味著專利價值越高。一般來說，專利強(qiáng)度70～100為高強(qiáng)度專利，30～＜70 為中強(qiáng)度專利，30 以下為低強(qiáng)度專利。主要國家（地區(qū)）ICV 專利強(qiáng)度分布如圖10所示。

圖10 主要國家（地區(qū)）ICV專利強(qiáng)度分布

本文將在DI 中檢索的34 509 條記錄的專利公開號導(dǎo)入Innography 分析平臺，得到32 120 條專利記錄，2 個分析平臺的專利重合率達(dá)到93%，滿足分析要求。

從主要國家（地區(qū)）不同專利強(qiáng)度的ICV 專利在本國（地區(qū)）總專利占比來看，低強(qiáng)度專利占比方面，國際平均占比為78.8%，而占比最高的是中國，達(dá)89.2%，低于國際平均占比的有美國、德國和韓國，占比最少的是美國，為48.9%。中強(qiáng)度專利占比方面，國際平均水平為18.3%，由高到低依次為美國（35.9%）、德國（24.3%）、日本（19%）、韓國（18.5%）和中國（10.5%），低于國際平均水平的僅中國。

高強(qiáng)度專利占比方面，國際平均水平為3%，由高到低依次為美國（15.2%）、韓國（3.2%）、德國（2.6%）、日本（0.6%）和中國（0.3%），美國和韓國高于國際平均水平。

總體來看，美國在中、高強(qiáng)度專利上占主導(dǎo)地位，尤其是高強(qiáng)度專利的國際占比達(dá)73%，具有絕對優(yōu)勢。德國在中強(qiáng)度專利上也占有優(yōu)勢地位。由此得出，美國專利價值最高、技術(shù)影響力最大，引領(lǐng)全球ICV技術(shù)發(fā)展，其次是德國、日本、韓國。中國專利價值最低，整體技術(shù)實力薄弱，雖專利申請量排名第1 位，但存在大量低價值專利，高質(zhì)量的技術(shù)成果有待突破。

5 結(jié)束語

本文通過全球ICV 專利技術(shù)情報分析，識別全球ICV技術(shù)競爭態(tài)勢，結(jié)論如下：

第一，隨著新一輪科技革命加速演進(jìn)，目前全球ICV技術(shù)正值高速發(fā)展期。2011年至今國際競爭激烈，各國家（地區(qū)）高度重視專利技術(shù)布局，尤其是中國快速發(fā)展，在《中國制造2025》行動綱領(lǐng)的推動下，大幅趕超競爭對手。目前優(yōu)先權(quán)專利量排名前5 位的國家（地區(qū)）依次為中國、日本、美國、德國、韓國。

第二，全球ICV 專利技術(shù)研發(fā)重點分布在：防撞系統(tǒng)；車道控制；巡航控制、車距控制、主動避碰、車道保持；路網(wǎng)導(dǎo)航、周圍狀況識別；人機(jī)交互；乘客及行人保護(hù)、圖形圖像字符識別；電路或流體管路；制動轉(zhuǎn)向及動力控制等領(lǐng)域。從數(shù)量上看，不同國家（地區(qū)）在不同技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)側(cè)重點有所不同，但在巡航控制、車距控制、主動避碰、車道保持，防撞系統(tǒng)，車道控制，周圍狀況識別，人機(jī)交互等領(lǐng)域競爭尤為激烈。

第三，企業(yè)是全球ICV技術(shù)的研發(fā)主體。排名前20位的專利權(quán)人均為企業(yè)，分別來自6個國家（地區(qū)）。日本、美國和德國企業(yè)研發(fā)實力雄厚，尤其是豐田、福特、大眾等為代表的傳統(tǒng)車企。以百度、Waymo 和Uber 為代表的互聯(lián)網(wǎng)車企是ICV的新興研發(fā)力量，近年發(fā)展迅猛，但起步時間較晚，在專利數(shù)量上還無法與傳統(tǒng)車企相抗衡。傳統(tǒng)車企和一級供應(yīng)商專利布局時間較早，技術(shù)實力雄厚，但隨著競爭愈發(fā)激烈，部分傳統(tǒng)車企和供應(yīng)商出現(xiàn)專利申請增長乏力的態(tài)勢。

第四，日本企業(yè)間研發(fā)合作關(guān)系最為緊密。中國3家企業(yè)間均有合作，且跨國合作較為廣泛。美國企業(yè)間合作較少，部分企業(yè)與中國企業(yè)有合作。在當(dāng)前科技競爭背景下，中國企業(yè)更應(yīng)該廣泛參與國際合作，突破技術(shù)封鎖，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的自主可控能力。

第五，美國高價值專利國際占比最高，專利技術(shù)影響力最大，隨后依次是德國、日本、韓國和中國。美國和德國盡管在專利數(shù)量上不占優(yōu)勢，但技術(shù)影響力舉足輕重；日企一直注重專利布局，技術(shù)儲備和實力不容小覷；中國技術(shù)積累薄弱，雖近年專利申請量增長迅速，但核心專利稀缺，質(zhì)量優(yōu)勢尚未形成。

隨著《中國制造2025》行動綱領(lǐng)的深入推進(jìn)，更多機(jī)構(gòu)競相加入技術(shù)研發(fā)，我國ICV專利申請將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。面對日趨激烈的國際競爭和技術(shù)博弈，應(yīng)加強(qiáng)頂層設(shè)計，聚焦研發(fā)方向、整合產(chǎn)業(yè)資源，注重技術(shù)布局，集中優(yōu)勢資源攻克核心技術(shù)，形成高價值成果，逐步在全球ICV技術(shù)競爭中形成后發(fā)優(yōu)勢。