壽險轉(zhuǎn)型陣痛，5大上市險企“年中考”

邢莉

A股五大上市險企上半年保費收入成績單出爐。

數(shù)據(jù)顯示，五大險企共實現(xiàn)保費收入1.53萬億元。中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險上半年的保費收入分別為4426億元、4222.1億元、3415.28億元、 2231.86億元、1006.1億元，同比增幅分別為3.41%、-5.17%、1.93%、3.67%、3.85%。

財險方面除平安財險外各家財險公司均實現(xiàn)了保費正增長。壽險保費持續(xù)承壓，保持“三升兩降”的分化態(tài)勢。業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，目前壽險行業(yè)已充分認(rèn)知粗放式渠道發(fā)展不具可持續(xù)性，各大險企積極通過清虛、優(yōu)增等舉措加快渠道向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

5家險企保費收入微增0.64%，中國平安現(xiàn)負(fù)增長

據(jù)銀保監(jiān)會日前披露，上半年整個保險業(yè)保費收入2.9萬億元，同比增長5.2%。數(shù)據(jù)顯示，五大險企共實現(xiàn)保費1.53萬億元占比過半。不過，值得注意的是同比微增僅0.64%，增速明顯放緩。

具體來看，五大險企保費收入均在千億元規(guī)模，中國人壽和中國平安突破4000億元大關(guān)。中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保、新華保險上半年的保費收入分別為4426億元、4222.1億元、3415.28億元、2231.86億元、1006.1億元，同比增幅分別為3.41%、-5.17%、1.93%、3.67%、3.85%。

中國人壽位列榜首，中國平安成為A股五大險企中唯一一家保費收入同比增速下滑的公司。新華保險上半年保費收入破千億元。新華保險方面稱“這是公司歷史上首次僅用半年時間即突破千億元保費大關(guān)”。

財險“老三家”保費近4700億，車險保費降幅收窄

財險方面“老三家”累計保費收入4669.46億元，同比基本持平。其中，人保財險、平安財險和太保財險分別實現(xiàn)保費收入2518.25億元、1333.13億元和818.08億元，同比增幅分別為2.52%、-7.50%和6.34%。有觀點認(rèn)為，平安財險預(yù)計受制于信用保證險業(yè)務(wù)的出清影響保費端仍然承壓。

車險方面，上半年，人保財險、平安財險和太保財險的車險業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)保費收入1207.55億元、890.15億元和446.42億元，增速同比分別為-6.9%、-6.9%和-7.8%。

國泰君安研究報告稱，車險保費負(fù)增長好于預(yù)期。主要原因為2020年同期疫情低基數(shù)所致，預(yù)期全年車險保費增速邊際改善，重點關(guān)注保單質(zhì)量對綜合成本率的影響。

壽險保費持續(xù)承壓，維持“三升兩降”的分化態(tài)勢

2021年上半年，五大上市險企的壽險保持“三升兩降”的分化態(tài)勢。保費增速持續(xù)放緩。業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，上半年壽險保費增速逐月下滑，渠道改革進行時產(chǎn)能提升尚不足以彌補規(guī)模下降。

上半年數(shù)據(jù)顯示，中國人壽、人保壽險、平安壽險、太保壽險和新華保險5家壽險公司分別實現(xiàn)保費收入4426億元、641.33億元、2702.18億元、1413.78億元和1006.10億元，同比增幅分別為3.41%、-4.61%、-3.72%、2.19%和3.85%。

國泰君安研究分析認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)互助類產(chǎn)品、惠民保等教育的影響下，客戶對保險保障的認(rèn)知水平不斷提升。而保險公司延續(xù)粗放式人力發(fā)展的模式下代理人銷售能力不足以滿足客戶提升的保險需求，從而導(dǎo)致供需錯配，代理人銷售難度加大。

壽險面臨變局，頭部險企經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛

近年來，整個壽險行業(yè)走到了十字路口。隨著人口紅利消退、市場競爭加劇、消費者的需求差異化，壽險面臨變局。面對增長困境，部分頭部險企強力推動個險渠道的營運模式轉(zhuǎn)型，試圖通過機制牽引推動代理人結(jié)構(gòu)優(yōu)化和渠道產(chǎn)能提升。

中國平安2021年將持續(xù)深化壽險改革。今年5月，在平安壽險第25屆高峰會上，中國平安董事長馬明哲公開表示，接下來平安壽險將重點推進兩大工程：一是“數(shù)字化改革”，二是“有溫度的保險”?！盁o論從外部環(huán)境還是內(nèi)部發(fā)展看，平安壽險的第三次改革都已是刻不容緩、別無選擇。”馬明哲在會上坦陳。

7月15日中國人壽集團的上半年工作會上，國壽集團黨委書記、董事長王濱表示，下半年工作主基調(diào)仍圍繞創(chuàng)新發(fā)展，主要涉及推進商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及深入推進綜合化經(jīng)營三方面。

與此同時，大型壽險公司從銷售驅(qū)動轉(zhuǎn)向客戶需求導(dǎo)向，圍繞客戶需求重構(gòu)產(chǎn)品策略、渠道策略、服務(wù)策略等一整套營運流程。多元化渠道策略同時推進。

據(jù)悉，太保壽險重啟銀保渠道，今年的新渠道和團險業(yè)務(wù)保費增長明顯。中國太保年初針對壽險業(yè)務(wù)發(fā)布了“長航計劃”行動，確立了隊伍升級、賽道布局、服務(wù)增值、數(shù)字賦能四大戰(zhàn)略內(nèi)核。7月9日，新華保險2021年年中工作會議上，公司首席執(zhí)行官、總裁李全指出轉(zhuǎn)型已迫在眉睫，必須立即行動，公司要積極開展隊伍模式改革、產(chǎn)品體系創(chuàng)新、管理優(yōu)化調(diào)整等工作。