中國(guó)繭絲綢行業(yè)2020年運(yùn)行分析及2021年展望

劉文全 柳恩見 趙穎 賀平

摘要： 根據(jù)中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)收集統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)資料，文章從絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)情況、絲綢商品進(jìn)出口情況、國(guó)際絲綢貿(mào)易市場(chǎng)情況等方面對(duì)2020年中國(guó)繭絲綢行業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)受全球新冠肺炎疫情影響，大部分繭絲綢企業(yè)都不同程度面臨著內(nèi)銷不暢、出口受阻、生產(chǎn)訂單不足、流動(dòng)資金短缺等困難，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大。進(jìn)入2021年以來，國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性增大，行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不容忽視，基于此從國(guó)際、國(guó)內(nèi)和行業(yè)3個(gè)方面對(duì)2021年中國(guó)繭絲綢行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了展望。

關(guān)鍵詞： 繭絲綢;行業(yè)分析;國(guó)際貿(mào)易;進(jìn)出口額;紡織行業(yè);繭絲綢企業(yè)

中圖分類號(hào)： F426.81

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

文章編號(hào)： 10017003（2021）07000108

引用頁(yè)碼： 071101

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.07.001（篇序）

Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2020 and prospect in 2021

LIU Wenquan1， LIU Enjian1， ZHAO Yin2， HE Ping2

（1.China Silk Association， Beijing 100034， China; 2.China Silk Industry Co.， Ltd.， Beijing 100034， China）

Abstract： The operation of Chinas cocoon silk industry in 2020 was analyzed according to relevant data collected by China Silk Association from the economic situation of the silk industry， the import and export of silk products， and the situation of the international silk trade market. It was found that most of the cocoon silk enterprises are facing various difficulties such as poor China Silk Association， blocked exports， insufficient production orders， and shortage of circulating funds， causing the increasing downward pressure of the industry. Since 2021， the domestic and international political， economic and social environments have been complex and changeable. Besides， the uncertainty of the international trade environment is increasing， and the risks and challenges in the development of the industry cannot be ignored. On this basis， the development of Chinas silk industry in 2021 is expected from international， domestic and industrial aspects.

Key words： cocoon silk; industry analysis; international trade; import and export value; textile industry; cocoon silk enterprises

收稿日期： 20210524;

修回日期： 20210603

基金項(xiàng)目：

作者簡(jiǎn)介： 劉文全（1970），男，工程師，秘書長(zhǎng)，主要從事繭絲綢行業(yè)的管理工作。

2020年，受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)斷崖式下跌。至2020年底，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控得到有效控制，國(guó)外疫情形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)指標(biāo)開始出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì)。但是由于近年來國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，對(duì)中國(guó)繭絲綢行業(yè)帶來了不利影響[1]。2005年以來，中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)每年都發(fā)布“繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與展望”系列報(bào)告，根據(jù)行業(yè)分析和經(jīng)驗(yàn)判斷：2021年中國(guó)繭絲綢行業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)后疫情時(shí)代國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)[2]，立足行業(yè)發(fā)展實(shí)際情況，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)[3]，積極推動(dòng)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動(dòng)適應(yīng)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加快推進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與銷售模式創(chuàng)新。

1 2020年行業(yè)運(yùn)行情況

1.1 生產(chǎn)情況

1.1.1 蠶繭生產(chǎn)基本穩(wěn)定

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)桑園面積1 211.77萬畝（80.78 hm2），同比減少0.04%，較2016年增加22.26萬畝;蠶種發(fā)種量1 671.91萬張，同比減少4.51%，與2016年相比增長(zhǎng)8%;蠶繭產(chǎn)量68.72萬t，同比下降4.44%，較2016年增長(zhǎng)1076%;蠶繭收購(gòu)均價(jià)35.28元/kg，同比下降22.09%，較2016年下降8.02%。表1為2020年全國(guó)蠶繭生產(chǎn)情況。

從2010—2020年全國(guó)蠶繭產(chǎn)量情況看（圖1）：雖然2020年產(chǎn)量較2019年相比有所下降，但近五年的產(chǎn)量基本維持在66萬 t左右，全國(guó)蠶繭產(chǎn)量沒有出現(xiàn)較大波動(dòng)，整體規(guī)模比較穩(wěn)定。從2010—2020年全國(guó)蠶繭收購(gòu)均價(jià)情況看（圖2）：2017年，全國(guó)蠶繭收購(gòu)價(jià)格最高達(dá)到2 369元/50 kg，但2018年、2019年、2020年連續(xù)三年出現(xiàn)下滑。

從2016—2020年蠶繭主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)情況看（表2）：2020年，廣西蠶繭產(chǎn)量與2019年基本持平，連續(xù)多年保持穩(wěn)步增長(zhǎng);四川、云南、江蘇、廣東、浙江、山東等省的蠶繭產(chǎn)量同比分別下降5.68%、12.5%、11.14%、16.67%、1194%和23.2%。與2016年相比，2020年全國(guó)五大主產(chǎn)區(qū)蠶繭產(chǎn)量，廣西地區(qū)增長(zhǎng)25.71%，四川省增長(zhǎng)641%，云南省增長(zhǎng)22.07%，而江蘇省和廣東省則分別下降了1.47%和30.14%。

由此可見，受國(guó)內(nèi)工業(yè)化進(jìn)程加快、種養(yǎng)成本攀升、勞動(dòng)力短缺等因素影響，蘇浙粵等東部沿海地區(qū)蠶繭生產(chǎn)萎縮趨勢(shì)較為明顯。安徽、江西、湖北、貴州等中西部地區(qū)蠶繭生產(chǎn)量穩(wěn)質(zhì)升，有效抵消了東部減產(chǎn)影響，全國(guó)蠶繭生產(chǎn)規(guī)模總體維持穩(wěn)定。

1.1.2 主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度下降，見表3。其中，絲產(chǎn)量5.34萬t，同比下降16.21%，較2016年下降66.29%;綢緞產(chǎn)量38 350萬 m，同比下降18.29%，較2016年下降42.55%;蠶絲被產(chǎn)量924萬條，同比下降20.89%，較2016年下降55.45%。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)來看，2020年生絲、綢緞和蠶絲被的產(chǎn)量，分別較2016年下降66.29%、42.55%和55.45%。但據(jù)中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)調(diào)查，有部分原因是統(tǒng)計(jì)口徑等關(guān)系，導(dǎo)致了過去一段時(shí)間絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量的虛高，放大了2020年產(chǎn)量的降幅。近兩年主要產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)據(jù)已基本接近行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)量。

從2020年各省市主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況看（表4）：受國(guó)內(nèi)外新冠肺炎疫情影響，企業(yè)的開工率普遍不足，加上消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度下降。廣西和四川的生絲產(chǎn)量分別下降14.39%、0.23%，下降幅度不大，作為繭絲生產(chǎn)大省的龍頭地位仍然穩(wěn)固。安徽、重慶、山西的生絲產(chǎn)量下降幅度不足10%，云南、貴州、湖北三省甚至出現(xiàn)了正增長(zhǎng);重慶的綢緞產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)到16.31%;而廣東、安徽、廣西、新疆、云南、江西、上海7個(gè)?。▍^(qū)、市）的蠶絲被產(chǎn)量更是實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)正增長(zhǎng)，廣東、廣西分別實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)105.45%和82.27%，主要得益于疫情期間國(guó)內(nèi)居家消費(fèi)增長(zhǎng)拉動(dòng)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，從2016—2020年主產(chǎn)區(qū)主要產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況看：隨著江蘇、浙江等東部沿海地區(qū)絲產(chǎn)量逐年減少，廣西、四川的生絲產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)日益突出。2020年江蘇的綢緞產(chǎn)量1 885萬 m，較2016年下降82.01%，重慶的綢緞產(chǎn)量2 295萬 m，比2016年提高9.31%;2020年，山東蠶絲被產(chǎn)量56萬條，較2016年下降81.24%，而陜西、湖南則分別提高116.87%和19.85%?！笆濉币詠恚S著鮮繭收購(gòu)資格認(rèn)定制度取消，繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，東中西部主產(chǎn)?。▍^(qū)、市）之間的區(qū)域化協(xié)作和專業(yè)化分工，促進(jìn)了繭絲綢生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)區(qū)域不斷集中。國(guó)內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)已基本形成“東絲西移”“東綢西移”的布局，產(chǎn)業(yè)的集聚水平和集群效應(yīng)得到進(jìn)一步提升。

另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示：2021年1—3月，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)絲產(chǎn)量10 555 t，同比下降1.45%;綢緞產(chǎn)量8 755萬 m，同比下降3.41%;蠶絲被產(chǎn)量556萬條，同比增長(zhǎng)29.78%。隨著國(guó)內(nèi)外疫情防控形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求得到釋放，加上各地春繭大量上市，繅絲織綢企業(yè)開工恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)2021年上半年主要產(chǎn)品產(chǎn)量會(huì)穩(wěn)步提高，下半年將有望基本恢復(fù)至疫情前的正常水平。

1.2 工業(yè)經(jīng)濟(jì)情況

1.2.1 經(jīng)濟(jì)效益下滑明顯

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)規(guī)模以上絲綢企業(yè)（不含絲綢服裝及制品）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入607.9億元，同比下降1253%，比2016年下降52.28%;利潤(rùn)總額16.46億元，同比下降37.65%，比2016年下降76.31%。2020年，繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.39億元，同比下降62.24%，絲織加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1136億元，同比下降24.95%，絲印染加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.7億元，同比下降24.91%，見表5、表6。

1.2.2 行業(yè)營(yíng)收與利潤(rùn)不同步

從2020年1—12月行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況來看，由于春節(jié)假期和疫情影響，行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3月下滑至谷底。隨著4月份以來國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入降幅開始收窄[4]，顯示出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況逐步好轉(zhuǎn)。但由于受繅絲行業(yè)營(yíng)收下降18.36%、出口交貨值下降39.30%、利潤(rùn)下降62.24%、虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)121.29%的拖累，加上各種生產(chǎn)要素成本上升，生絲價(jià)格持續(xù)低位調(diào)整，客戶貨款回款周期拉長(zhǎng)，應(yīng)收賬款數(shù)量增加，導(dǎo)致企業(yè)盈利能力不斷下降，使得行業(yè)的利潤(rùn)并未跟隨營(yíng)業(yè)收入得到同步改善，其降幅反而有所擴(kuò)大，出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)增收不增利的異?，F(xiàn)象，見圖3、圖4。

從2016年以來絲綢行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增速情況來看，2018年開始，全球貿(mào)易呈現(xiàn)復(fù)雜多變態(tài)勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，行業(yè)外貿(mào)面臨巨大的壓力和不確定性。尤其是中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈，外貿(mào)依存度較高的繭絲綢商品出口遭受嚴(yán)重影響，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)不斷下滑，疊加2020年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情，導(dǎo)致繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)斷崖式下跌。2020年底，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控得到有效控制，國(guó)外疫情形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)指標(biāo)開始出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì)。

1.2.3 運(yùn)行質(zhì)效持續(xù)承壓

從其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，2020年全行業(yè)規(guī)上虧損企業(yè)235家，虧損總額9.25億元，同比增長(zhǎng)97.36%，較2016年增長(zhǎng)271%。虧損面達(dá)到36.66%，高于紡織行業(yè)平均水平13.92個(gè)百分點(diǎn)，比2019年擴(kuò)大16.36個(gè)百分點(diǎn)，與2016年相比擴(kuò)大24.36個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)存貨128.9億元，同比下降171%;企業(yè)銷售費(fèi)用10.66億元，同比下降5.02%;管理費(fèi)用21.02億元，同比下降10.34%;財(cái)務(wù)費(fèi)用9.27億元，同比增長(zhǎng)587%。

從行業(yè)整體運(yùn)行情況看，受2020年以來國(guó)內(nèi)外疫情的影響，絕大部分繭絲綢企業(yè)都不同程度面臨著內(nèi)銷不暢、出口受阻、生產(chǎn)訂單不足、流動(dòng)資金短缺等困難，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大。2020年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比情況見表7。

1.3 出口情況

1.3.1 絲綢商品出口急劇下降

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年全國(guó)真絲綢商品出口金額1071億美元，同比下降50.62%。其中，絲類產(chǎn)品出口金額2.44億美元，同比下降36.23%;真絲綢緞出口金額2.71億美元，同比下降54.66%;真絲綢服裝及制品出口金額5.57億美元，同比下降52.46%。從單月出口金額環(huán)比情況來看，一季度的真絲綢商品出口快速下滑，在2月份降至最低，出口金額為3 815萬美元;3月止跌反彈后繼續(xù)小幅回落，從6月開始逐步回升，12月出口金額10 315萬美元，出口金額降幅出現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。

1.3.2 對(duì)主銷市場(chǎng)出口整體下降

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)分析，2020年中國(guó)對(duì)主要出口市場(chǎng)的真絲綢商品出口同比均為負(fù)增長(zhǎng)（表8）。從出口金額排名來看，歐盟和美國(guó)仍是中國(guó)真絲綢商品主要出口市場(chǎng)，分別出口30 788.69萬美元和20 733.74萬美元，分別下降了32.38%和34.88%，合計(jì)出口金額占總額比重為48.1%。中國(guó)香港、日本、印度位列第三、四、五位，出口金額分別為8 945.11萬美元、7 775.20萬美元和6 921.23萬美元，同比降幅也都超過30%。

從出口產(chǎn)品類別來看，絲類產(chǎn)品方面，歐盟、印度、日本、越南、馬達(dá)加斯加位列前五，前四的國(guó)家和地區(qū)同比分別下降21.44%、56.11%、47.5%、61.77%，馬達(dá)加斯加增幅達(dá)到310.14%。綢緞?lì)惍a(chǎn)品方面，排名前五位的國(guó)家和地區(qū)為歐盟、中國(guó)香港、巴基斯坦、印度和韓國(guó)，對(duì)歐盟和中國(guó)香港同比下降47.31%和38.48%，對(duì)其他三個(gè)國(guó)家同比下降均超過50%。絲綢服裝及制品方面，美國(guó)、歐盟、中國(guó)香港、日本和英國(guó)排名前五位，同比分別下降33.48%、28.94%、35.06%、2814%、30.68%。

從2016—2020年對(duì)主銷市場(chǎng)出口金額情況看（表9），2016年以來，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速崛起，真絲綢商品的內(nèi)需占比逐漸提高，出口占比則逐年下降。2020年，對(duì)中國(guó)真絲綢商品出口排名前五的國(guó)家和地區(qū)美國(guó)、意大利、中國(guó)香港、日本、印度的出口金額，較2016年分別下降51.05%、45.22%、5497%、51.25%和76.5%。

從2016—2020年對(duì)主銷市場(chǎng)出口金額占比情況來看（表10），2020年對(duì)美國(guó)、意大利出口金額占真絲綢商品出口總額比例為19.36%、10.86%，較2016年占比提高4.93個(gè)百分點(diǎn)和3.63個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)中國(guó)香港、日本的出口占比情況基本持平，對(duì)印度的占比下降3.57個(gè)百分點(diǎn)。

由于近年來國(guó)際貿(mào)易環(huán)境惡化，“逆全球化”升溫，不斷刺激各國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施，逼迫出口企業(yè)加強(qiáng)開拓對(duì)東南亞新興市場(chǎng)、“一帶一路”沿線國(guó)家及非洲等地區(qū)外銷渠道。出口金額變化較大的幾個(gè)典型案例：2016年對(duì)尼日利亞出口金額較上年同期增長(zhǎng)310.97%;2017年對(duì)埃塞俄比亞、沙特阿拉伯、尼日利亞的出口金額，較上年同期分別增長(zhǎng)256.5%、198.4%和135.64%;2018年對(duì)尼日利亞的出口金額28 451.3萬美元，躍居出口市場(chǎng)第二位，占出口總額比例達(dá)到9.62%，僅次于美國(guó)的占比17.77%;2019年在對(duì)美國(guó)、意大利、印度等主銷市場(chǎng)全線下跌的同時(shí)，對(duì)埃及的出口金額較上年同期增長(zhǎng)654.81%，對(duì)埃塞俄比亞則增長(zhǎng)125.22%。

1.3.3 主要省市出口份額變化不大

2020年全國(guó)各省市真絲綢商品的出口金額排名情況，見表11。在出口金額前十的?。▍^(qū)、市）中，浙江省仍然穩(wěn)居首位，出口金額39 282.04萬美元，同比下降42.57%，占比36.67%，同比增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。江蘇省位列第二，出口18 603.37萬美元，同比下降29.67%，占比17.37%。廣東省出口金額下降幅度較大，同比下降達(dá)80.7%，占比下降18個(gè)百分點(diǎn)，退居第三位。整體來看，排名前十的?。▍^(qū)、市），只有內(nèi)蒙古自治區(qū)、福建省出現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)97.6%和69.18%。

從2016—2020年各省市出口金額占比情況來看，2020年排名前十位的?。▍^(qū)、市），除廣東和福建外的其他8個(gè)省的真絲綢商品出口金額占出口總額的比重較2016年都有所提高（表12、表13）。其中，浙江省和江蘇省都提高了6個(gè)百分點(diǎn)，上海市提高了3個(gè)百分點(diǎn)，山東省提高了2個(gè)百分點(diǎn)。廣東省和福建省則分別下降了19.25和0.87個(gè)百分點(diǎn)?？梢娊陙韲?guó)內(nèi)絲綢地區(qū)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，對(duì)“一帶一路”沿線、非洲等國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易成為出口增長(zhǎng)點(diǎn)，內(nèi)蒙古、云南等西部地區(qū)真絲綢商品出口正在逐步增長(zhǎng)。

另?yè)?jù)中國(guó)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1—2月國(guó)內(nèi)真絲綢商品進(jìn)出口總額為2.67億美元，同比增長(zhǎng)4.64%，占中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口總額的0.52%。其中，出口額為2.10億美元，同比下降6.94%，降幅明顯收窄;進(jìn)口額為5 695.27萬美元，同比增長(zhǎng)93.09%。

從2月份單月出口情況看，出口額為9 485.51萬美元，環(huán)比下降17.45%，同比增長(zhǎng)148.65%;進(jìn)口額為2 636.39萬美元，環(huán)比下降13.81%，同比增長(zhǎng)117.03%。出口產(chǎn)品構(gòu)成情況：絲類金額為2 222.34萬美元，同比增長(zhǎng)84.52%，數(shù)量為544.82 t，同比增長(zhǎng)134.62%;綢緞金額為2 404.88萬美元，同比增長(zhǎng)162.45%;制成品金額為4 858.28萬美元，同比增長(zhǎng)186.79%。進(jìn)口產(chǎn)品構(gòu)成情況：絲類金額為310.86萬美元，同比增長(zhǎng)34.98%，數(shù)量為443.21 t，同比下降4.36%;綢緞金額為128.05萬美元，同比下降29.26%;制成品金額為2 197.48萬美元，同比下降173.5%。

1.4 繭絲市場(chǎng)情況

2020年一季度，受國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情的影響，市場(chǎng)恐慌情緒加重，導(dǎo)致干繭和生絲價(jià)格出現(xiàn)非理性快速下跌，其最大降幅較年初超過30%，創(chuàng)近五年來價(jià)格新低。從2020年4月開始，隨著各地多重紓困政策不斷出臺(tái)，企業(yè)有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廣西、浙江、江蘇、四川等地繅絲及織造企業(yè)開工率逐步提高，特別是國(guó)內(nèi)繭絲流通和消費(fèi)市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，繭絲價(jià)格在二季度末出現(xiàn)探底回升。至2020年末，國(guó)內(nèi)干繭和3A級(jí)生絲的價(jià)格分別為10.84萬元/t、32.85萬元/t，較2019年同期分別下降6.71%、11.76%，見圖5、圖6。

進(jìn)入2021年，國(guó)內(nèi)繭絲市場(chǎng)持續(xù)回溫，價(jià)格出現(xiàn)穩(wěn)步攀升態(tài)勢(shì)。截至2021年3月31日，國(guó)內(nèi)干繭和3A級(jí)生絲價(jià)格分別達(dá)到12.87萬元/t、39.99萬元/t，較2020年最低價(jià)格分別增長(zhǎng)了52.85%和49.44%，目前生絲價(jià)格已基本恢復(fù)至2019年以來的最高水平。

2 2020年全球絲綢貿(mào)易情況

中國(guó)、印度、土耳其、巴西、美國(guó)、日本、馬來西亞、澳大利亞、泰國(guó)和歐盟（系指27個(gè)成員國(guó)對(duì)歐盟外貿(mào)易），是世界絲綢貿(mào)易最重要的參與者，其貿(mào)易總額約占全球貿(mào)易的85%。據(jù)GTA數(shù)據(jù)顯示，2020年全球絲綢商品貿(mào)易額為227.82億美元，同比下降21.17%。其中，出口額為110.51億美元，同比下降21.18%;進(jìn)口額為117.31億美元，同比下降20.59%。

2.1 出口情況

從2020年各主要出口市場(chǎng)出口金額情況看（表14），中國(guó)出口額降幅最大，為50.26%。歐盟、印度和土耳其的出口降幅較為接近，分別為16.63%、16.44%和13.45%?？梢姼鲊?guó)絲綢貿(mào)易都不同程度受到了全球新冠肺炎疫情的影響。

從2020年各主要出口市場(chǎng)出口金額占比情況看，與2019年相比歐盟、印度和土耳其出口額占比進(jìn)一步增加，同比分別擴(kuò)大2.47、1.61和1.44個(gè)百分點(diǎn)。只有中國(guó)占比繼續(xù)下降，同比減少5.67個(gè)百分點(diǎn)。歐盟、印度、土耳其和中國(guó)合計(jì)出口金額達(dá)99.25億美元，占比為89.81%，與上年相比基本持平。

2.2 進(jìn)口情況

從2020年各主要進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)口金額情況看（表15），絲綢商品最主要消費(fèi)市場(chǎng)仍為歐盟、美國(guó)和日本，其合計(jì)進(jìn)口額為99.22億美元，占比達(dá)84.57%與往年相當(dāng)。但歐盟、美國(guó)、日本三個(gè)主要市場(chǎng)進(jìn)口降幅均超過15%，分別為17.6%、2545%和15.8%。新興市場(chǎng)中，只有澳大利亞進(jìn)口降幅低于10%，為6.26%，其他市場(chǎng)進(jìn)口降幅均超過了18%。僅有中國(guó)絲綢商品進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且增幅達(dá)9.24%。

3 2021年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望

進(jìn)入2021年以來，國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境深刻復(fù)雜變化，新冠疫情前景未卜，世界經(jīng)貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定、不確定性增大，行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不容忽視。為此，需要重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面。

3.1 國(guó)際方面

當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)具有高度的不確定性，新冠肺炎疫情尚未完全得到控制，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，單邊主義和保護(hù)主義不斷抬頭，導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期不斷下調(diào)。聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議、世界貿(mào)易組織相關(guān)報(bào)告指出，2020年全球貨物貿(mào)易額同比下降5.6%[5]，這是自2008年國(guó)際金融危機(jī)以來貨物貿(mào)易的最大同比降幅[6]，疫情疊加保護(hù)主義嚴(yán)重?cái)_亂了全球經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行。雖然2020年下半年以來，由于部分國(guó)家疫情嚴(yán)重，出現(xiàn)海外訂單回流，但隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整重構(gòu)，國(guó)際訂單分散到中國(guó)以外國(guó)家的傾向?qū)⒂用黠@。進(jìn)入2021年，國(guó)外疫情尚未得到有效控制，國(guó)際政治格局深刻調(diào)整，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，消費(fèi)需求不振可能成為一種常態(tài)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇難以避免，經(jīng)濟(jì)安全和貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)存在。

3.2 國(guó)內(nèi)方面

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)兩會(huì)明確指出，要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，合理把握宏觀調(diào)控節(jié)奏和力度[7]。要加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，注重需求側(cè)管理，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡，提升國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系整體效能[8]。要持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，完善減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化普惠金融服務(wù)。更加注重以深化改革開放增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，在一些關(guān)鍵點(diǎn)上發(fā)力見效。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇，內(nèi)銷市場(chǎng)消費(fèi)需求的逐漸恢復(fù)，以及不斷優(yōu)化的營(yíng)商環(huán)境，將為疫情后的國(guó)內(nèi)絲綢工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.3 行業(yè)方面

2020年以來，盡管國(guó)內(nèi)外疫情給繭絲綢行業(yè)和企業(yè)帶來了較大的沖擊，但通過及時(shí)調(diào)整發(fā)展策略，大力提升供給能力和水平，加上產(chǎn)業(yè)鏈完整、配套力強(qiáng)、反應(yīng)迅速，在疫情大考中經(jīng)受住了考驗(yàn)，表現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和活力。2021年，工信部、商務(wù)部等六部門聯(lián)合頒布的《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》各項(xiàng)政策措施將逐步落地實(shí)施，商務(wù)部國(guó)家繭絲辦正在牽頭組織制定《繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，全國(guó)各省市也將陸續(xù)出臺(tái)行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃或相關(guān)舉措，明確未來發(fā)展的重點(diǎn)方向和目標(biāo)任務(wù)，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來新的發(fā)力點(diǎn)和突破口。另外，隨著國(guó)內(nèi)5G、人工智能等新技術(shù)的迅猛發(fā)展，人工全齡飼料養(yǎng)蠶、智慧桑蠶養(yǎng)殖裝備技術(shù)的研發(fā)不斷取得新突破，并在各地廣泛推廣應(yīng)用，傳統(tǒng)養(yǎng)蠶模式正在向工廠化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變。降糖新藥桑枝總生物堿成功上市，蠶絲蛋白骨釘已進(jìn)入臨床試驗(yàn)，蠶絲蛋白保鮮劑開始產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)桑蠶繭絲資源綜合利用開發(fā)不斷向生物、醫(yī)藥、化工等高新技術(shù)領(lǐng)域深入拓展。絲綢企業(yè)產(chǎn)品線上線下營(yíng)銷加速融合，行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的活力開始逐步顯現(xiàn)。在疫情期間，各地絲綢企業(yè)借助天貓、京東等電商平臺(tái)，以及抖音、快手等直播新媒體，積極開展數(shù)字化新零售，企業(yè)盈利邊際改善顯著，為加快推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與銷售模式創(chuàng)新發(fā)揮了積極的作用。

4 結(jié) 語

綜合以上情況判斷，對(duì)于2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，總體持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。預(yù)計(jì)工業(yè)生產(chǎn)將逐步恢復(fù)，繭絲市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，外貿(mào)出口降幅逐步收窄，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望回歸正常，行業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭將進(jìn)一步強(qiáng)化。鑒于目前復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，建議企業(yè)要牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，準(zhǔn)確判斷市場(chǎng)形

勢(shì)，科學(xué)合理安排生產(chǎn)。要密切關(guān)注市場(chǎng)行情變化，加強(qiáng)趨勢(shì)研判，以銷定產(chǎn)嚴(yán)格控制原料庫(kù)存，避免盲目跟風(fēng)囤貨，以防高價(jià)原料下跌帶來貶值虧損風(fēng)險(xiǎn)。要注意人民幣持續(xù)升值帶來的結(jié)匯風(fēng)險(xiǎn)，合理應(yīng)用套期保值工具，盡可能降低出口訂單的利潤(rùn)損失。要綜合評(píng)估自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力，謹(jǐn)慎對(duì)外投資和擔(dān)保借貸，防范內(nèi)部財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)間債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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