我國飼料糧需求前景及保產(chǎn)穩(wěn)供形勢研究

文/劉冬竹 諶琴 李喜貴 李圣軍 齊馳名

（作者單位：國家糧油信息中心，劉冬竹為副主任）

飼料糧供給安全關(guān)系國計民生，對保障國家糧食安全意義重大。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、人口增長和人民生活水平提高，我國人均口糧消費減少，肉蛋奶消費剛性增長，飼料糧需求明顯增加。玉米作為主要的飼料原料，2020年國內(nèi)供需趨緊，市場價格明顯攀升。在應(yīng)對新冠肺炎疫情影響、加快恢復(fù)生豬生產(chǎn)、加快糧食庫存消化等大背景下，還需從提高玉米生產(chǎn)能力、促進(jìn)飼料糧多元化進(jìn)口、增強(qiáng)國際市場糧源掌控能力等方面入手，保證國內(nèi)飼料糧供應(yīng)和中長期供需平衡。

一、我國飼料糧需求保持剛性增長

玉米是主要的飼料原料，據(jù)國家糧油信息中心分析，我國玉米飼料消費由2000年的7950萬噸增至2018年最高的2 億噸，增長1.5 倍。受非洲豬瘟疫情影響，2019年生豬存欄大幅下降，導(dǎo)致飼料糧需求下滑，但長期看我國飼料糧消費仍將繼續(xù)增長。國家糧油信息中心預(yù)計，2020/2021年我國飼料用糧達(dá)2.94 億噸，比2019/2020年度增長31.4%；其中飼用玉米2.2 億噸，比2019/2020年度增長18.3%。

（一）人口增長和人均肉蛋奶需求的提高將增加我國飼料糧需求

2019年我國總?cè)丝?4 億，比2000年 增 加1.33 億，增 幅10.4%。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)測算，全國年人均肉類消費量由2000年的47 公斤增加到2014年最高的64公斤，2019年已降至55公斤（受非洲豬瘟疫情影響）。同時年人均奶類消費量從2000年的7.25公斤增加到2019年的23.55公斤,年人均禽蛋消費量從17.2 公斤增加到23.6 公斤。按照2000年我國人均肉類占有量測算，人口增長對肉類需求的增加量約625萬噸。由于人口總基數(shù)大，盡管增速放緩，未來肉蛋奶需求仍保持剛性增長，我國飼料糧需求仍將繼續(xù)增加。

（二）城鎮(zhèn)化和居民收入提高是肉蛋奶需求升級的主要動力，進(jìn)而會增加飼料糧消費

2000年我國城鎮(zhèn)化率為36.2%,2019年為60.6%，我國城鎮(zhèn)居民人口每年增加約2000萬人。由于城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民收入和消費方式的差異，城鎮(zhèn)居民人均肉類消費水平要高于農(nóng)村居民。按2000年城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民人均肉類消費差值7.2 公斤測算，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，近二十年來我國居民在家肉類消費增長了280萬噸左右。

居民可支配收入增加，將擴(kuò)大消費支出和食品消費支出，進(jìn)而拉動肉類消費支出。2000-2019年我國居民人均可支配收入增長了8.9 倍。我國脫貧攻堅取得決定性成就，“十三五”期間5575萬農(nóng)村貧困人口全部實現(xiàn)脫貧摘帽。2019年貧困地區(qū)農(nóng)村居民年人均可支配收入11567 元，同比增長11.5%，低收入人口肉蛋奶消費需求上升。

（三）生豬和畜禽生產(chǎn)能力持續(xù)向好，推動飼料糧需求增長

國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率提高，胴體重、出欄存欄比、繁殖水平等指標(biāo)不斷提升。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國豬、牛、羊和禽的胴體重分別達(dá)到77.9 公斤、146.5公斤、15.32公斤和1.61公斤，分別比1996年增長2%、11%、14%和30%；2018年我國豬、牛和羊的出欄存欄比分別達(dá)到1.62、0.49 和1.04，分別比1996年提高43%、103% 和85%。根據(jù)國家統(tǒng)計局母豬存欄及生豬出欄數(shù)據(jù)測算，我國每頭母豬年繁育出欄肥豬水平由2008年的12.92頭增加到2018年的15.91 頭，增長23%。

近年來，我國畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化和集中度不斷提高。以生豬為例，2007-2017年我國生豬養(yǎng)殖場由8235萬戶降至3775萬戶，年出欄100 頭以下規(guī)模的養(yǎng)殖場由8010萬戶降至3572萬戶，年出欄5萬頭以上規(guī)模的養(yǎng)殖場由50 戶增至407 戶。更多使用工業(yè)飼料的畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖將增加飼料糧消費。同時散養(yǎng)戶使用非糧飼料的數(shù)量也在下降，據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品收益資料匯編》數(shù)據(jù)，2004年我國散養(yǎng)生豬耗糧為177.7公斤/頭，2018年散養(yǎng)生豬耗糧數(shù)量增至234.4 公斤/頭。

2019年發(fā)生的非洲豬瘟疫情給生豬生產(chǎn)帶來巨大損失，在政策扶持和市場需求推動下，生豬產(chǎn)能恢復(fù)增加。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年末全國生豬存欄40650萬頭，同比增長31.0%，已恢復(fù)到2017年末的92.1%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部稱，2021年全國生豬產(chǎn)能將恢復(fù)正常，2020-2022年國內(nèi)生豬產(chǎn)能將明顯增加。

二、我國飼料糧生產(chǎn)和供應(yīng)形勢

玉米是我國最大的糧食作物品種，而且約70%用作飼料，是最主要的飼料原料。2019年全國能量飼料糧消費約2.3 億噸，其中玉米占比84%。

（一）國內(nèi)玉米產(chǎn)能需要恢復(fù)性增加

2016年，我國深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，取消玉米臨時收儲政策，實行“市場化收購加生產(chǎn)者補貼”的新機(jī)制。2016-2020年，全國玉米播種面積累計調(diào)減5556萬畝，為調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)、積極消化庫存發(fā)揮了重要作用。隨著國內(nèi)臨儲玉米庫存消化基本結(jié)束，玉米供求關(guān)系偏緊，玉米生產(chǎn)從“去產(chǎn)能”階段轉(zhuǎn)為恢復(fù)產(chǎn)能階段。應(yīng)該看到，受耕地、水資源制約，未來幾年我國玉米播種面積很難超過2015年的高點，繼續(xù)大幅增加玉米種植面積難度加大。

（二）玉米供求關(guān)系呈緊平衡狀態(tài)

2016年以來，我國玉米價格回歸市場，玉米深加工產(chǎn)業(yè)競爭力明顯增強(qiáng)。據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)測，2016/2017-2019/2020年度我國玉米飼料消費和損耗年均用量19650萬噸，年均工業(yè)消費7450萬噸，分別比2012/2013-2015/2016年度的年均用量高5775萬噸和2355萬噸，增幅分別達(dá)41.62%和46.22%。

供應(yīng)下降疊加需求爆發(fā)性增長，玉米市場供求關(guān)系迅速逆轉(zhuǎn)，2017年玉米市場開始出現(xiàn)產(chǎn)需缺口。根據(jù)國家統(tǒng)計局產(chǎn)量數(shù)據(jù)和國家糧油信息中心消費數(shù)據(jù)測算，2016/2017年度當(dāng)年產(chǎn)需基本平衡，次年產(chǎn)需缺口達(dá)4000萬噸。2018/2019年度和2019/2020年度相繼受非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)玉米需求小幅回落，產(chǎn)需缺口有所縮小。隨著生豬養(yǎng)殖逐漸恢復(fù)、禽料需求維持高位，飼料糧需求總體回升，加之臨儲玉米庫存消化基本結(jié)束、工業(yè)消費穩(wěn)步增加，國內(nèi)玉米供求關(guān)系中長期將處于緊平衡狀態(tài)。

（三）加快消化不合理糧食庫存，保障飼料糧供應(yīng)

近年來，我國小麥、稻谷繼續(xù)執(zhí)行最低收購價政策，產(chǎn)需平衡有余。由于口糧產(chǎn)業(yè)鏈條短，消化渠道單一，小麥和稻谷政策性庫存逐年累積。小麥和稻谷庫存可以滿足國內(nèi)一年消費，庫存水平處于高位，特別是部分糧食已超過或接近儲存年限，需要加快消化處理。

國家不斷深化糧食收儲制度改革，統(tǒng)籌抓好小麥和稻谷政策性和市場化收購，加快消化不合理糧食庫存，促使庫存保持合理水平?？紤]到玉米供需將長期趨緊，將部分超期儲存的糧食庫存用作飼料原料，既可加快消化不合理糧食庫存，又有利于緩解玉米市場偏緊的供求關(guān)系。

（四）糧食比價促使小麥、稻谷飼用量增加

后期來看，由于國內(nèi)玉米供求關(guān)系可能在較長時期內(nèi)偏緊，玉米價格走勢總體保持高位，而口糧在充足的供應(yīng)保障能力下價格上漲空間有限。預(yù)計未來小麥、稻谷替代玉米用于飼料的數(shù)量將有所增加。

一般認(rèn)為，小麥與玉米的比價低于1.1 時，或者小麥高于玉米價格100～150 元/噸時，可能出現(xiàn)小麥替代玉米的情況；2011-2012年，國內(nèi)玉米價格長達(dá)一年多時間持續(xù)高于小麥價格，估算2012年小麥飼用數(shù)量達(dá)2800萬噸，明顯高于常年1000萬噸左右的小麥飼用水平。2020年5月底新麥上市時，華北地區(qū)新麥與玉米價差縮至150元/噸，比價為1.07，許多飼料企業(yè)開始采購小麥，并在鴨料中用5%左右小麥小幅替代玉米；至2021年3月，華北地區(qū)小麥均價低于玉米450 元/噸，比價0.85，部分飼料企業(yè)不再使用玉米，鴨料、肉雞料和豬料中使用小麥基本達(dá)到了極限值。國家糧油信息中心預(yù)計，2020年6月至2021年5月，我國小麥飼用消費在3500萬噸左右，同比增加2200萬噸。

稻谷飼用方面，據(jù)調(diào)研了解，受脫殼等因素影響（稻殼占稻谷重量約20%），稻谷與玉米比價0.7左右時，稻谷才有替代優(yōu)勢。從稻谷與玉米比價關(guān)系看，單純依靠市場調(diào)節(jié)，稻谷在飼料中大量替代玉米的可能性不大。只能通過政策性糧食定向銷售等調(diào)節(jié)供求，降低稻谷的使用成本，才有可能在飼料生產(chǎn)中增加使用超期不宜食用的稻谷。2020年9月國家開始定向銷售部分超期儲存稻谷，性價比高，利于調(diào)節(jié)玉米消費。

三、統(tǒng)籌用好兩個市場兩種資源

（一）我國飼料糧多元化進(jìn)口需要加強(qiáng)

我國飼料糧進(jìn)口品種較多，包括玉米、高粱、大麥、玉米酒糟粕（DDGS）等品種，除玉米外，其他替代品不需要關(guān)稅配額管理。從2018年開始，豌豆進(jìn)口也明顯增加，2019年進(jìn)口178萬噸，2020年進(jìn)口291萬噸，飼料糧進(jìn)口呈現(xiàn)多元化特點。

當(dāng)前我國飼料糧進(jìn)口國集中度較高。2020年我國進(jìn)口大麥808萬噸，其中烏克蘭、加拿大、法國和澳大利亞占比分別為28%、25%、21.8% 和18.5%；進(jìn)口高粱481萬噸，其中美國、阿根廷、澳大利亞占比分別為88.4%、9.2%和2.2%；進(jìn)口玉米酒糟粕（DDGS）18萬噸，其中美國占99%；進(jìn)口玉米1129萬噸，其中烏克蘭、美國占比分別為55.8%和38.4%。總體看，我國飼料糧進(jìn)口多元化還需加強(qiáng)，來源國集中甚至主要來自某個國家，可能存在一定風(fēng)險。

（二）飼料糧進(jìn)口面臨新趨勢新挑戰(zhàn)

隨著我國玉米價格持續(xù)高位，國內(nèi)外玉米價差拉大，我國飼料糧進(jìn)口將呈以下趨勢：一是進(jìn)口量將逐步增加，我國玉米去庫存結(jié)束后，玉米產(chǎn)需缺口常態(tài)化，需要進(jìn)口部分飼料糧予以彌補；二是進(jìn)口多元化水平將逐步提高，為保證飼料糧安全，必須通過多元化進(jìn)口分散飼料糧進(jìn)口風(fēng)險；三是飼料糧進(jìn)口受雙邊或多邊關(guān)系影響較大，如中澳和中美貿(mào)易摩擦，對我國大麥、玉米、高粱和玉米酒糟粕（DDGS）進(jìn)口都帶來一定影響，飼料糧進(jìn)口存在不確定性。

四、對策建議

今后一個時期，我國玉米供需仍將保持緊平衡態(tài)勢。為確保玉米供需基本平衡，需要從生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)等方面統(tǒng)籌謀劃，從穩(wěn)步提高玉米生產(chǎn)能力、利用國際市場調(diào)劑、加強(qiáng)糧食品種間調(diào)節(jié)等方面綜合施策。

一是增加國產(chǎn)玉米供給能力。在確?？诩Z絕對安全的前提下，按照市場需求導(dǎo)向調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，鼓勵引導(dǎo)主產(chǎn)區(qū)增加玉米種植。加大科技投入，培育高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)品種，穩(wěn)定提高玉米單產(chǎn)水平，實現(xiàn)玉米基本自給。

二是實施飼料糧多元進(jìn)口。利用好兩個市場兩種資源，擴(kuò)大玉米及替代品進(jìn)口，實施飼料糧多元進(jìn)口策略，同時適度進(jìn)口肉類和奶類產(chǎn)品，平衡國內(nèi)供求。

三是優(yōu)先保障飼料用糧，控制燃料乙醇用糧。處理好糧食和能源、短期和長期關(guān)系，優(yōu)先保證玉米飼料和工業(yè)用糧需要。科學(xué)管控糧食燃料乙醇總量，特別是嚴(yán)控玉米生產(chǎn)乙醇用量，積極發(fā)展非糧燃料乙醇。

四是加強(qiáng)糧食品種間調(diào)節(jié)。由于當(dāng)前小麥和稻谷庫存水平較高，可適度擴(kuò)大超期儲存政策性稻谷和小麥用于飼料消費的數(shù)量。

五是增強(qiáng)國際市場糧源掌控能力。培育國際大糧商，加強(qiáng)國際合作與交流，為糧食企業(yè)打通全球貿(mào)易通道、提高市場掌控能力提供服務(wù)保障。深化與“一帶一路”沿線國家農(nóng)業(yè)合作，推動玉米國際貿(mào)易更加多元化。