2019年世界造紙工業(yè)概況

郭彩云

（中國制漿造紙研究院有限公司，北京，100102）

1 全球紙和紙板、紙漿的生產(chǎn)量及消費(fèi)量

1.1 紙和紙板生產(chǎn)量

2019 年全球紙和紙板總生產(chǎn)量為4.1246億t，比2018年的4.1972億t減少1.7%。主要品種生產(chǎn)量分別是新聞紙1730萬t，比2018年的1931萬t減少10.4%；印刷書寫紙9155萬t，比2018年的9626萬t減少4.9%；生活用紙4050萬t，比2018年的3867萬t增加4.7%；瓦楞材料（瓦楞原紙和箱紙板）1.7174億t，比2018年的1.7329億t減少0.9%；其他包裝紙及紙板8220萬t，比2018年的8285萬t減少0.8%。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，新聞紙占4.2%，印刷書寫紙占22.2%，生活用紙占9.8%，瓦楞材料占41.6%，其他包裝紙及紙板占19.9%。新聞紙?jiān)诩埡图埌蹇偵a(chǎn)量中所占比例連續(xù)多年保持下降趨勢，2019年所占比例較2018年又下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)；印刷書寫紙?jiān)诩埡图埌蹇偵a(chǎn)量中所占比例也呈下降趨勢，2019年所占比例較2018年也下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)；相反，生活用紙和瓦楞材料所占比例逐年上升，2019年所占比例較2018年分別增加了0.6個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2019 年全球紙和紙板生產(chǎn)量仍以亞洲最高，歐洲其次，北美洲居第3位，生產(chǎn)量分別為1.9202億t、1.0710億t和0.7868億t，分別占全球紙和紙板總生產(chǎn)量4.1246億t的46.6%、26.0%和19.1%。2019年亞洲、歐洲及北美洲紙和紙板生產(chǎn)量與2018年相比均有所下降，分別下降了0.6%、2.3%及4.3%。

2019 年中國紙和紙板生產(chǎn)量名列首位，美國居第2位，日本居第3位，生產(chǎn)量分別為1.0765億t、6912萬t和2539萬t，與2018年相比中國增加3.2%，美國和日本分別減少4.1%和2.6%。這3個(gè)國家紙和紙板生產(chǎn)量分別占全球紙和紙板總生產(chǎn)量的26.1%、16.8%和6.2%，這3個(gè)國家紙和紙板總生產(chǎn)量約占全球紙和紙板總生產(chǎn)量的1/2。中國紙和紙板總生產(chǎn)量在全球紙和紙板總生產(chǎn)量所占比例由2005年的15.3%增加至2019年的26.1%，超過全球紙和紙板總生產(chǎn)量的1/4。

2018 年排名前10位的國家在2019年有所變化，前9位的名次不變，僅是瑞典替代加拿大進(jìn)入前10位，具體見表1。在這10個(gè)造紙大國中，印度尼西亞、中國、印度和巴西4個(gè)國家分別以3.9%、3.2%、1.6%和0.9%的速度增長；在呈負(fù)增長的6個(gè)國家中芬蘭、瑞典、美國的幅度較大，分別為-7.9%、-5.1%和-4.1%。

表1 2019年紙和紙板生產(chǎn)量排名前10位的國家Table 1 Top 10 countries of paper and paperboard production in 2019

1.2 紙和紙板消費(fèi)量

2019 年全球紙和紙板表觀消費(fèi)量為4.1507億t，比2018年的4.2188億t下降1.6%。全球人均表觀消費(fèi)量為54.6 kg。世界各地區(qū)中以北美洲人均表觀消費(fèi)量最高，為199.9 kg，其次是歐洲和大洋洲，分別為114.0 kg和101.4 kg。亞洲人均表觀消費(fèi)量為47.1 kg，拉丁美洲地區(qū)為44.5 kg，非洲只有7.2 kg。

2019 年世界各國中，中國紙和紙板表觀消費(fèi)量最高，為1.0704億t；其次是美國，為6788萬t；再次是日本，為2551萬t。這3個(gè)國家的人均表觀消費(fèi)量分別是75.0 kg、205.5 kg和202.7 kg。

表2和表3分別列出了2019年紙和紙板表觀消費(fèi)量和人均表觀消費(fèi)量排名前10位的國家。

表3 2019年紙和紙板人均表觀消費(fèi)量排名前10位的國家Table 3 Top 10 countries of apparent consumption of paper and paperboard per capita in 2019

由表2可知，表觀消費(fèi)量超過1000萬t的國家有6個(gè)。在這10個(gè)國家中，與2018年的表觀消費(fèi)量相比，印度、中國分別增長了2.6%和2.5%；德國、美國和墨西哥的表觀消費(fèi)量出現(xiàn)了負(fù)增長，分別為-4.4%、-3.9%和-3.9%。

表2 2019年紙和紙板表觀消費(fèi)量排名前10位的國家Table 2 Top 10 countries of apparent consumption of paper and paperboard in 2019

1.3 紙漿生產(chǎn)量和消費(fèi)量

2019 年全球紙漿總生產(chǎn)量為1.8303億t，比2018年的1.8720億t下降2.2%。其中，化學(xué)漿生產(chǎn)量1.4195億t，比2018年的1.4416億t相比下降1.5%；機(jī)械漿生產(chǎn)量2647萬t，與2018年的2790萬t相比下降5.1%。北美洲紙漿總生產(chǎn)量為6085萬t，比2018年的6345萬t下降4.1%，北美洲紙漿總生產(chǎn)量占全球紙漿總生產(chǎn)量的33%。歐洲和亞洲紙漿總生產(chǎn)量分別為4691萬t和4164萬t，分別占全球紙漿總生產(chǎn)量的26%和23%。全球機(jī)械漿生產(chǎn)集中在歐洲和北美洲，其生產(chǎn)量分別為1079萬t和794萬t。這2個(gè)地區(qū)機(jī)械漿生產(chǎn)量總和占全球機(jī)械漿總生產(chǎn)量的70.8%，較2018年下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。

2019 年美國、巴西和中國是紙漿生產(chǎn)量最多的3個(gè)國家，其紙漿總生產(chǎn)量分別是4527萬t、1975萬t和1856萬t。

表4列出了2019年紙漿生產(chǎn)量排名前10位的國家。2018年排名前10位的國家全部入圍2019年的前10位。10個(gè)國家中出現(xiàn)負(fù)增長的超過1/2，巴西、加拿大、美國和日本的下降幅度較大，分別為-6.6%、-4.5%、-4.0%和-3.0%。而中國卻出現(xiàn)4.0%的增幅。

表4 2019年紙漿生產(chǎn)量排名前10位的國家Table 4 Top 10 countries of pulp production in 2019

2019 年全球紙漿表觀消費(fèi)量為1.8349億t，比2018年的1.8660億t下降1.7%。

2 全球紙業(yè)貿(mào)易概況

2.1 紙漿

表5和表6分別是2019年紙漿凈進(jìn)口量和凈出口量較多的國家。

表5 2019年紙漿主要凈進(jìn)口國Table 5 Major net importers of pulp in 2019

表6 2019年紙漿主要凈出口國Table 6 Major net exporters of pulp in 2019

紙漿凈進(jìn)口量較多的國家有中國、意大利、德國、韓國、日本5個(gè)國家，其凈進(jìn)口總量為3669.7萬t。與2018年相比，其中中國、日本、意大利的紙漿凈進(jìn)口量分別增長9.7%、6.6%、6.0%，韓國增長1.1%；而德國下降11.5%。除上述5個(gè)國家外，紙漿凈進(jìn)口量較多的國家還有土耳其（126萬t）、法國（116萬t）、印度（106萬t）和波蘭（94萬t）。紙漿凈出口量較多的國家是巴西、加拿大、智利、芬蘭、印度尼西亞5個(gè)國家，其總凈出口量為3517.9萬t。與2018年相比，其中芬蘭、印度尼西亞的凈出口量增幅較大，分別增長18.0%、10.9%；加拿大的凈出口量下降3.3%。紙漿凈出口量較多的國家還有瑞典（326萬t）、烏拉圭（251萬t）、俄羅斯（190萬t）、美國（104萬t）、葡萄牙（98萬t）。

2.2 廢紙

2019 年全球廢紙回收量為2.4363億t，回收率為58.7%。歐洲廢紙回收量為6555萬t，回收率為67.8%；北美洲回收量為4876萬t，回收率為66.4%；亞洲回收量為1.0581億t，回收率為54.2%。北美洲是最主要的廢紙凈出口地區(qū)，2019年凈出口量為1687萬t；歐洲凈出口量552萬t；大洋洲凈出口量137萬t。上述3個(gè)地區(qū)凈出口總量為2376萬t。這些數(shù)據(jù)表明全球范圍內(nèi)可供應(yīng)的廢紙量接近2500萬t左右。亞洲2019年廢紙凈進(jìn)口量為2383萬t。

2019 年廢紙凈進(jìn)口量最多的國家是中國，為1036萬t，比2018年的1703萬t下降39.2%。2019年中國的廢紙凈進(jìn)口量占亞洲廢紙凈進(jìn)口總量2383萬t的43.5%。

表7為2019年部分國家的廢紙回收量及進(jìn)出口量。

表7 2019年部分國家的廢紙回收量及進(jìn)出口量Table 7 Recycling and import and export volume of waste paper in some countries in 2019

2.3 紙和紙板產(chǎn)品

表8和表9分別是2019年部分國家紙和紙板的凈出口量和凈進(jìn)口量。由表8可知，芬蘭是紙和紙板凈出口量最多的國家，芬蘭凈出口量為876萬t，占其紙和紙板總生產(chǎn)量的90.2%，瑞典和印度尼西亞凈出口量分別為811萬t和454萬t，分別占其紙和紙板總生產(chǎn)量的84.3%和35.0%。從表9可見，英國是紙和紙板凈進(jìn)口量最多的國家，其凈進(jìn)口量為422萬t，占其表觀消費(fèi)量的52.2%，1/2以上的消費(fèi)量依賴于進(jìn)口。凈進(jìn)口量較多的國家還有墨西哥、印度和意大利，其凈進(jìn)口量分別為278萬t、170萬t和161萬t。

表8 2019年部分國家紙和紙板凈出口量Table8 Net exports of paper and paperboard in some countries in 2019

表9 2019年部分國家紙和紙板凈進(jìn)口量Table 9 Net imports of paper and paperboard in some countries in 2019

表10是2019年部分國家新聞紙生產(chǎn)量及進(jìn)出口量。2019年加拿大的新聞紙無論是生產(chǎn)量還是出口量都位列第1位，生產(chǎn)量262萬t，出口量217萬t，出口量占其生產(chǎn)量的83%。日本新聞紙生產(chǎn)量242萬t，位列第2位。俄羅斯新聞紙生產(chǎn)量157萬t，居第3位，出口量125萬t，占其生產(chǎn)量的80%，是國際上第2大新聞紙出口國。加拿大、日本和俄羅斯3個(gè)國家新聞紙總生產(chǎn)量661萬t，占全球新聞紙總生產(chǎn)量的38%。中國新聞紙生產(chǎn)量占全球新聞紙總生產(chǎn)量的9%。2019年進(jìn)口新聞紙最多的國家為印度，進(jìn)口量為137萬t，占其新聞紙表觀消費(fèi)量的63%。其次是美國，2019年新聞紙進(jìn)口量為113萬t，占其新聞紙表觀消費(fèi)量的61%。美國新聞紙消費(fèi)量由2008年的681萬t連續(xù)減至2019年的186萬t，9年時(shí)間下降了73%，這也反映了全球新聞紙消費(fèi)量不斷下降的大趨勢。進(jìn)口新聞紙較多的國家和地區(qū)還有德國（75萬t）、意大利（50萬t）、英國（48萬t）、中國（46萬t）、荷蘭（26萬t）、法國（22萬t）、土耳其（13萬t）及中國的香港地區(qū)（10萬t）和臺(tái)灣省（8萬t）。

表10 2019年部分國家新聞紙生產(chǎn)量及進(jìn)出口量Table 10 Production and import and export volume of newsprint in some countries in 2019 萬t

表11是2019年部分國家印刷書寫紙的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量。生產(chǎn)量位居前3位的是中國、美國和日本，分別為2460萬t、1037萬t和751萬t。印刷書寫紙出口量較多的依次是德國（484萬t）、芬蘭（453萬t）、印度尼西亞（331萬t）、中國（264萬t），它們的出口量分別占其生產(chǎn)量的78%、98%、67%和11%；印刷書寫紙進(jìn)口量較多的依次是美國（405萬t）、德國（401萬t）和法國（223萬t），它們的進(jìn)口量分別占其表觀消費(fèi)量的31%、75%和88%。2019年，表11所列國家中，除中國、印度尼西亞印刷書寫紙的生產(chǎn)量同比略有增加外，其余國家的印刷書寫紙生產(chǎn)量都有不同程度的下降。

表11 2019年部分國家印刷書寫紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量Table 11 Production and import and export volume of printing and writing paper in some countries in 2019萬t

表12是2019年部分國家涂布印刷紙的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量。涂布印刷紙生產(chǎn)量較高的依次是中國（680萬t）、日本（420萬t）、美國（362萬t）、芬蘭（301萬t）和德國（273萬t）；與2018年相比，表12中除瑞典外，其他各國生產(chǎn)量均為減產(chǎn)。出口量最多的是芬蘭（297萬t）；進(jìn)口量最多的是德國（222萬t）。凈出口量最多的國家是芬蘭，達(dá)295萬t。芬蘭、日本和德國的涂布印刷紙生產(chǎn)量占其印刷書寫紙生產(chǎn)量比例分別高達(dá)65%、56%和44%；而中國涂布印刷紙生產(chǎn)量僅占其印刷書寫紙生產(chǎn)量的28%。涂布印刷紙是中國出口量第二大的紙種，2019年出口量達(dá)170萬t，僅在芬蘭、德國之后。

表12 2019年部分國家涂布印刷紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量Table 12 Production and import and export volume of coated printing paper in some countries in 2019 萬t

表13是2019年部分國家瓦楞材料的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量，中國和美國的瓦楞材料生產(chǎn)量分別為4410萬t和3332萬t，分別占全球瓦楞材料總生產(chǎn)量的26%和19%，中國和美國的瓦楞材料合計(jì)生產(chǎn)量已占全球瓦楞材料總生產(chǎn)量的近1/2。瓦楞材料凈出口量最大的仍為美國，凈出口量達(dá)436萬t；凈出口量較大的國家還有德國（211萬t）和瑞典（165萬t）。凈進(jìn)口量較大的國家有中國（367萬t）和意大利（182萬t）。

表13 2019年部分國家瓦楞材料的生產(chǎn)量和進(jìn)出口量Table 13 Production and import and export volume of corrugated materials in some countries in 2019 萬t

表14是2019年部分國家生活用紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量。生活用紙生產(chǎn)量以中國和美國最高，分別為1005萬t和839萬t。這2個(gè)國家生活用紙生產(chǎn)量之和占全球生活用紙總生產(chǎn)量的45.5%。生活用紙的國際貿(mào)易量較少，在表14所列的幾個(gè)國家中，凈出口量較高國家的有中國和意大利，分別為75萬t和71萬t。參考資料：Risi有關(guān)數(shù)據(jù)和中國造紙協(xié)會(huì)“中國造紙工業(yè)2019年度報(bào)告”。

表14 2019年部分國家生活用紙生產(chǎn)量和進(jìn)出口量Table 14 Production and import and export volume of household paper in some countries in 2019 萬t