全球銀行業(yè)大裁員

勞佳迪

歐洲10大銀行自2015年6月以來宣布裁員的規(guī)模高達(dá)13萬人，超過了這些銀行2013年和2014年裁員的總數(shù)。

越來越多優(yōu)秀的華爾街銀行家跳槽甲方，直接為他們提供咨詢服務(wù)的客戶效力。比如摩根大通的客戶制藥商AbbvieInc挖走了該行北美區(qū)并購業(yè)務(wù)的聯(lián)合主管，出任公司首席策略官。

直到扛著塞滿辦公用品的箱子離開，戴維斯還是習(xí)慣性地摸了摸華爾街街口的銅牛塑像。五年來他一直如此，指望它可以帶來傳說中的轉(zhuǎn)機(jī)和財富。如今牛角牛尾早已被像戴維斯一樣的金融圈逐夢人蹭得發(fā)亮，屬于他的華爾街劇情卻早早謝幕。

“躲過了2014年的裁員名單，還是沒有躲過2015年，投行部、零售業(yè)務(wù)部、抵押貸款部成了花旗裁員的重災(zāi)區(qū)，華爾街的頂級銀行幾乎全都如此?！贝骶S斯告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，當(dāng)收到解約信，身為花旗銀行投行部精英的他，甚至感到與華爾街這個充滿資本魔咒的“夢工廠”永別了。

2015 年10 月29 日，德國法蘭克福，德意志銀行召開發(fā)布會，透露將裁員15000 人。

記者注意到，早在2014年花旗貼出的裁員黑榜上就不乏大佬出沒?；ㄆ烨癈EO查爾斯·普林斯的弟弟、負(fù)責(zé)營銷業(yè)務(wù)的高級副總裁史蒂夫·普林斯也榜上有名。而在過去幾年已陸續(xù)將員工總數(shù)削減三分之一的背景下，這個全美銀行業(yè)的翹楚仍計劃在2016年再下重手，裁減2000個崗位。

戴維斯當(dāng)前最大的困境莫過于他很難再在華爾街找到一份順意的老本行工作。與花旗咫尺之遙的距離內(nèi)，摩根士丹利、摩根大通、美國銀行、富國銀行等世界級銀行都陷入了愈演愈烈的裁員大潮。

而華爾街興衰正是全球銀行業(yè)的縮影。不僅僅是戴維斯們不得不困惑地站在這方金融圣地，看著飄揚(yáng)的美利堅旗幟發(fā)出嘆息，這股洶涌潮水還在歐洲不斷蔓延：倫敦、蘇黎世、法蘭克福、愛丁堡、米蘭……歐洲銀行業(yè)的裁員地圖幾乎遍布各地。據(jù)《中國經(jīng)濟(jì)周刊》統(tǒng)計，各銀行2015年底已經(jīng)提前昭告的新年裁員計劃顯示，全球銀行業(yè)2016年至少還有12萬人即將下崗。

雖不像歐美銀行那樣猛刮裁員風(fēng)暴，在銀行業(yè)態(tài)大變革的動蕩時代，告別黃金成長期的中國傳統(tǒng)銀行業(yè)也寒風(fēng)勁吹。

歐美大銀行同步大裁員

摩根大通去年裁掉1萬人;美國銀行去年裁了7.1%;花旗8年裁了36%;巴克萊計劃2年裁3萬;匯豐目標(biāo)裁5萬……

“現(xiàn)在我們看到華爾街簡直成了各式各樣裸泳者的海灘?！边@句股神巴菲特在次貸危機(jī)發(fā)生后放出的名言也可以套用在當(dāng)下的傳統(tǒng)銀行業(yè)身上。春江水暖鴨先知，爭相裁員的舉動似乎成了“裸泳者”最后的遮羞布。

公開資料顯示，作為全球晴雨表的美國銀行業(yè)寡頭，發(fā)展趨勢已集中顯露疲態(tài)，紛紛選擇大舉裁員斷臂求生，其中，資產(chǎn)排名最先的幾條大鱷無有完卵。

資產(chǎn)位居榜首的摩根大通銀行2015年下半年開始就陸續(xù)裁員至少1000人，全年在消費(fèi)者和社區(qū)銀行業(yè)部門裁員總數(shù)達(dá)到了約10000人，目前員工數(shù)和峰值相比減少了20000人之多;資產(chǎn)屈居其后的美國銀行2015年二季度裁減2979名全職員工，占員工總數(shù)的1.4%，全年員工下降了7.1%，相當(dāng)于每100名員工中就有7名在2015年離開崗位;資產(chǎn)列第三的花旗銀行更是成為裁員大戶，從金融危機(jī)以來到2015年9月底，花旗已有約13.5萬員工下崗，相當(dāng)于裁員36%，僅2016年初宣之于口的裁員人數(shù)就有2000人;資產(chǎn)位居第四的富國銀行也宣布將裁員1000人。

而這股聲勢浩大的裁員颶風(fēng)同樣刮遍歐洲大地。在與華爾街分庭抗禮的倫敦金融城內(nèi)，巴克萊集團(tuán)計劃在今明兩年內(nèi)裁員超過3萬人，以此達(dá)到2017年年底員工人數(shù)少于10萬人的目標(biāo);去年第三季度，渣打銀行裁員約4000人，并打算在2018年前削減1.5萬個工作崗位;更有甚者，急于收縮戰(zhàn)線的匯豐銀行提出未來將大刀闊斧地裁減5萬人。

倫敦的“風(fēng)向標(biāo)”也令整個歐洲銀行圈動蕩不安。歐洲十大銀行自2015年6月以來宣布裁員的規(guī)模高達(dá)13萬人，超過了這些銀行2013年和2014年裁員的總數(shù)。此前一直將員工總數(shù)維持在2010年峰值附近的德意志銀行近日宣布，計劃2018年前裁掉2.6萬個崗位。

此外，一些國家的代表性銀行亦深陷其中：意大利聯(lián)合信貸銀行決定裁員1.82萬人，占其全球員工總數(shù)的12.4%;荷蘭合作銀行2016年將裁員9000人;瑞士信貸宣布裁員5600人;法國巴黎銀行裁員近2萬人，法國興業(yè)銀行也緊追其后，裁員1.5萬人。

2015 年11 月3 日，香港，渣打銀行宣布將裁員1.5 萬人。

次貸后遺癥：

歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)“失寵”

住房抵押貸款、投行和零售業(yè)務(wù)均成“棄子”

值得注意的是，據(jù)記者粗略統(tǒng)計，盡管自次貸危機(jī)發(fā)生后，歐美銀行持續(xù)不斷的“瘦身”并不罕見，但2015年公布的裁員總?cè)藬?shù)至少達(dá)到了10萬人，直追2008年危機(jī)爆發(fā)時最慘烈的風(fēng)暴眼時期。

那么，全球銀行業(yè)究竟發(fā)生了什么？裁員聲浪為何在次貸危機(jī)硝煙漸熄之時甚囂塵上？

華爾街一家銀行的戰(zhàn)略管理部人士對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析稱，從深層角度看，如此強(qiáng)勁的裁員風(fēng)是與歐美銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型動力息息相關(guān)。

其中最主要的戰(zhàn)略“棄子”就是曾經(jīng)風(fēng)靡全美的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門。在2008年前，這類業(yè)務(wù)占到了美國各家商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的25%左右，美國8000多家銀行中，絕大多數(shù)都熱衷于此。

“盡管華爾街銀行在次貸危機(jī)后迅速扭虧為盈，但是各大銀行財務(wù)報表當(dāng)時都靈活利用了現(xiàn)行會計制度，大約有一半以上的損失并沒有完全體現(xiàn)在報表中，銀行有意壓低了消費(fèi)信貸相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險和撥備，所以現(xiàn)在仍然處于一個傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)釋放風(fēng)險的過程，各個銀行都在趁此逐步調(diào)整戰(zhàn)略重點(diǎn)?！痹撊耸咳缡钦f。

據(jù)他解釋，華爾街銀行被裁撤的人員大軍中，有不少來自傳統(tǒng)的住房抵押貸款業(yè)務(wù)部門，“一方面是次貸危機(jī)后房屋抵押貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款壞賬還在加劇，另一方面美聯(lián)儲已經(jīng)進(jìn)入了加息周期，抵押貸款利率上漲，對貸款人的吸引力下降，業(yè)務(wù)前景十分昏暗，各大銀行都想擺脫這塊雞肋。”

據(jù)悉，作為美國最大的房貸銀行之一，富國銀行就揮手砍掉了近7000個相關(guān)崗位，相當(dāng)于10%以上的房貸部門員工已經(jīng)被削減，同時去年還關(guān)閉了威斯康星州密爾沃基市的房屋貸款辦事處。

“拿這個部門開刀主要還是裁掉了許多后臺操作部的員工，因?yàn)樵葓?zhí)行這些步驟的基層員工規(guī)模很龐大，像在美銀、摩根大通動輒就有上千人，每年的薪資成本可以達(dá)到數(shù)億美元?！鄙鲜鋈耸繉τ浾哐a(bǔ)充道。

另一個“棄子”則是曾在危機(jī)前主導(dǎo)金融創(chuàng)新的投行部，由于眼花繚亂的金融衍生品正是次貸危機(jī)導(dǎo)火索，所以已然魅力不再的銀行投行部門開始“失寵”。比如巴克萊就毅然決定在2016年之前將投行部占集團(tuán)總資產(chǎn)的份額由50%降到30%。

蘇格蘭皇家銀行計劃到2019年在美國和亞洲地區(qū)對旗下投行部裁員1.4萬余人，相當(dāng)于該部門員工總數(shù)的74%。

除了上述兩塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，遭到歐美大銀行大幅裁撤的還有零售部門。正如美國銀行公告所言，隨著自動取款機(jī)的增加，其在美分行數(shù)量下降1%;渣打銀行也在全球零售銀行部門裁減了4000人;匯豐銀行則將表現(xiàn)不佳的零售業(yè)務(wù)出售變現(xiàn)。

波士頓咨詢公司研究顯示，未來全球零售銀行業(yè)中，通過互聯(lián)網(wǎng)和移動渠道完成的銷售與咨詢所占份額將從2012年的15%增至2020年的40%以上。

中國銀行業(yè)：

基層柜員最先丟“鐵飯碗”

中國未來將有20多萬個銀行物理性網(wǎng)點(diǎn)不復(fù)存在

盡管中國國內(nèi)銀行沒有像歐美頂級銀行那樣來勢洶洶地頒布大規(guī)模裁員令，但無人化辦公的趨勢也同樣成為人員數(shù)量悄悄“減負(fù)”的主因。記者逐一查閱幾大銀行財報發(fā)現(xiàn)，多數(shù)銀行基層員工隊伍正在縮減，曾經(jīng)被認(rèn)為是“鐵飯碗”的工作遭遇互聯(lián)網(wǎng)時代的猛烈沖擊。

從中國國內(nèi)2014年情況看，中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行在柜員配備一欄中，人員均比2013年有明顯減少。其中工商銀行一年減少柜員達(dá)到了12024人，占總柜員人數(shù)121228人的10%;與此同時，工行在2014年共減少了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與實(shí)現(xiàn)功能分區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)128個與49個。到了2015年上半年，工行自動柜員機(jī)交易額同比大增17.8%。

2014年中國銀行柜員也減少2535人，占現(xiàn)有柜員人數(shù)的3%;建設(shè)銀行柜員減少2851人，為現(xiàn)有柜員人數(shù)的2.5%。 2015年半年報則顯示，建設(shè)銀行在去年上半年員工數(shù)減少了6204人，投入運(yùn)營的自助銀行新增1267家，在線運(yùn)行現(xiàn)金類自助設(shè)備半年增加3549臺;而中行去年上半年也減少了3861人，自助終端的數(shù)量連續(xù)維持兩位數(shù)增長。

交通銀行也在2014年新增了1029個自助銀行，到了2015年上半年，自助銀行與人工網(wǎng)點(diǎn)的配比從2014年的1.27：1，大幅提升到2.41：1，遠(yuǎn)程智能柜員機(jī)在全行加速推廣。

全球銀行生態(tài)正在重塑之中。中國銀行業(yè)協(xié)會常務(wù)副主席楊再平甚至公開預(yù)言稱，未來若干年中國20多萬個銀行物理性網(wǎng)點(diǎn)或不復(fù)存在。巴克萊前CEO安東尼·詹金斯也隔海呼應(yīng)，要在洶涌的科技金融變革中圖存，未來10年金融業(yè)的員工和分支機(jī)構(gòu)可能最多減少50%，即使情況沒有那么嚴(yán)峻，至少也會削減20%。

“銀行縮減員工規(guī)模的趨勢肯定會加速，分支機(jī)構(gòu)顯然已經(jīng)落伍，除了ATM機(jī)存取款，在互聯(lián)網(wǎng)金融時代，消費(fèi)者可以在線支付賬單，甚至還可以在網(wǎng)上操作更為復(fù)雜的項目，像美國已經(jīng)流行網(wǎng)上申請住房抵押貸款，而分支機(jī)構(gòu)的辦公房產(chǎn)一般是租借來的，有些還位于城市繁華地段，房租費(fèi)用也不菲，銀行完全可能逐漸退出?！睋碛忻駹I背景的某銀行一位高管告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者。

“出走”的銀行高管們?nèi)ツ膬毫?/p>

高科技和互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)倍“高薪”挖人

如果說基層縮水是折射出金融科技進(jìn)步帶來的業(yè)態(tài)蛻變，那么，高層出走則勾勒著業(yè)內(nèi)對傳統(tǒng)銀行業(yè)發(fā)展的黯淡預(yù)期。記者發(fā)現(xiàn)，因?yàn)殂y行業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)周期密不可分，資歷深厚的高管另起爐灶成了國內(nèi)外皆然的現(xiàn)狀。

越來越多優(yōu)秀的華爾街銀行家跳槽甲方，直接為他們提供咨詢服務(wù)的客戶效力。比如摩根大通的客戶制藥商AbbvieInc挖走了該行北美區(qū)并購業(yè)務(wù)的聯(lián)合主管，出任公司首席策略官，而這位主管早在1994年就加入摩根大通，堪稱股肱老臣。

谷歌則一舉撬走被稱為華爾街最有權(quán)勢女性的RuthPorat，她在1987年就加入摩根士丹利并高居首席財務(wù)官之位;為貝萊德效力7年的首席財務(wù)官也宣布離職，投身互聯(lián)網(wǎng)短租平臺Airbnb;Snapchat亦聘請了瑞信主管互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的首席策略官。

在國內(nèi)，2015年有52位上市銀行高管離職，刨去反腐、退休等原因，共有34位是因工作變動“出走”?！吨袊?jīng)濟(jì)周刊》記者注意到，與過去銀行高層絕大多數(shù)屬于“圈內(nèi)消化”的跳槽模式不同，去年轉(zhuǎn)投互聯(lián)網(wǎng)金融的就有7位，占比超過了20%，正在日益崛起的新興金融業(yè)態(tài)成為離職高管的熱門去處。

其中，第一類是實(shí)力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，如螞蟻金服、陸金所;第二類是知名企業(yè)涉足金融板塊的新公司，如樂視金融、萬達(dá)金融;第三類則是民營銀行、地方交易所等新興機(jī)構(gòu)。

以陸金所為例，2015年1月，平安銀行原副行長陳偉宣布出任陸金所常務(wù)副總經(jīng)理;2月份，陳德康從興業(yè)銀行副行長職位退休，出任民營性質(zhì)的微眾銀行監(jiān)事。此后，浦發(fā)銀行總行上海審批中心原副總經(jīng)理楊峻出任陸金所副總經(jīng)理兼首席風(fēng)險執(zhí)行官，興業(yè)銀行廣州分行原副行長黃文雄也加盟陸金所出任副總經(jīng)理。

萬達(dá)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)（有限）公司的高管團(tuán)隊也包括了建設(shè)銀行原投資理財總監(jiān)兼投資銀行部總經(jīng)理王貴亞、渤海銀行原行長趙世剛等人。蘇寧金融常務(wù)副總裁則是華夏銀行原副行長黃金老，而中國銀行原副行長、后擔(dān)任研究工作的王永利也被樂視挖走，出任樂視金融CEO。

據(jù)記者了解，薪酬很可能是這些深耕傳統(tǒng)銀行業(yè)多年的大佬們“用腳投票”的原因。據(jù)《華爾街日報》報道，離開高盛去往Twitter的投資銀行家AnthonyNoto 2014年收入達(dá)到7280萬美元，約是高盛開出價碼的三倍之多。

而在國內(nèi)，央企高管限薪令成為高管們?nèi)A麗轉(zhuǎn)身的動機(jī)之一，2015年1月1日起，《中央管理企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革方案》正式實(shí)施，銀行薪酬下降的消息不絕于耳。另一方面，一些銀行開始啟用風(fēng)險薪酬延期支付政策，風(fēng)險薪酬部分收入可能會隨著不良率高企而縮水，很多管理層受到影響。