基于互聯(lián)網(wǎng)模式的小微企業(yè)貸款風(fēng)險管控研究

包傳嬌 中國建設(shè)銀行股份有限公司

一、引言

實(shí)體經(jīng)濟(jì)是金融的根基，金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血脈。近年來，在金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)下，金融業(yè)加大了對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，尤其不斷解決小微企業(yè)的“融資難”等痛點(diǎn)問題，小微企業(yè)作為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是經(jīng)濟(jì)新動能培育的重要源泉，解決了80%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)崗位①，持續(xù)做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作，有利于解決民生問題、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和創(chuàng)新。在實(shí)踐中，小微企業(yè)因財務(wù)報表信息失真、貿(mào)易背景真實(shí)性不足、貸款資金用途不真實(shí)等真實(shí)性問題，以及經(jīng)營規(guī)模小、管理粗放、穩(wěn)定性差等內(nèi)在特點(diǎn)，難以客觀高效地進(jìn)行綜合評估，加劇了銀行的信貸經(jīng)營成本以及信用風(fēng)險管理。

二、互聯(lián)網(wǎng)模式的小微貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

2015年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，部署了“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造、“互聯(lián)網(wǎng)+”電子商務(wù)等重點(diǎn)工作。“互聯(lián)網(wǎng)+”新經(jīng)濟(jì)成為創(chuàng)新發(fā)展的重要驅(qū)動點(diǎn)，基于互聯(lián)網(wǎng)的新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，為銀行發(fā)現(xiàn)新型業(yè)務(wù)機(jī)遇創(chuàng)造廣袤空間。同年國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要的通知》，推進(jìn)法人單位信息資源庫等國家基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源，以及金稅、金關(guān)、金財?shù)刃畔⑾到y(tǒng)跨部門、跨區(qū)域共享，加快各地區(qū)、各部門、各有關(guān)企事業(yè)單位及社會組織信用信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通和信息共享，提高政府服務(wù)和監(jiān)管水平。在此基礎(chǔ)上，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對小微企業(yè)的信息采集渠道更加多樣，信息質(zhì)量更有保障，有效解決銀企信息不對稱問題。同時我國監(jiān)管鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)自身信息技術(shù)水平，創(chuàng)新服務(wù)模式，加強(qiáng)普惠型小微金融與“互聯(lián)網(wǎng)+”的融合，利用大數(shù)據(jù)工具，豐富獲客渠道，提升信息采集與分析能力。

基于互聯(lián)網(wǎng)平臺和大數(shù)據(jù)整合技術(shù)的不斷發(fā)展，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，加快實(shí)現(xiàn)小微企業(yè)小額貸款線上申請、實(shí)時審批、簽約、支用和還款的快捷自助貸款模式，解決小微企業(yè)，尤其是普惠型小微企業(yè)②“短、頻、急”的信貸需求，著力打通金融活水流向小微企業(yè)的“最后一公里”。例如，工商銀行積極完善線上產(chǎn)品“經(jīng)營快貸”，加快稅務(wù)、征信、物流、電力等數(shù)據(jù)整合應(yīng)用，上線結(jié)算、稅務(wù)、跨境、醫(yī)保等多個融資場景超過400個；網(wǎng)貸通“e抵快貸”依托“押品在線評估、業(yè)務(wù)自動審批、風(fēng)險在線監(jiān)測”新模式，提升業(yè)務(wù)辦理效率和客戶體驗。農(nóng)業(yè)銀行運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技手段,提前采集內(nèi)外部有效數(shù)據(jù)，建立客戶信息檔案,通過系統(tǒng)預(yù)設(shè)的信貸模型核定授信額度，為客戶提供“農(nóng)銀e貸”、惠農(nóng)e貸。中國銀行通過金融科技賦能普惠金融服務(wù)，創(chuàng)新“中銀企E貸”線上融資產(chǎn)品體系，借助互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)客戶申請、審查審批、提款還款等在線服務(wù)。建設(shè)銀行根據(jù)對小微企業(yè)及企業(yè)主在建設(shè)銀行的金融資產(chǎn)、押品、信用狀況、業(yè)務(wù)辦理及外部數(shù)據(jù)等信息的全面采集和分析，推出的小微快貸系列產(chǎn)品以及小微企業(yè)一站式金融服務(wù)App“惠懂你”?？傮w來看，互聯(lián)網(wǎng)貸款模式具有客戶海量、數(shù)據(jù)海量、網(wǎng)絡(luò)操作、自主支用等明顯特征，2020年，四大行貸款戶數(shù)436萬戶，戶均86萬元，貸款客戶數(shù)量幾何級新增，戶均貸款余額小，信貸投放明顯向小向微，滿足了小微企業(yè)客戶短頻急的資金需求。

2020年四大行普惠型小微企業(yè)貸款統(tǒng)計

三、互聯(lián)網(wǎng)模式的小微企業(yè)貸款風(fēng)險特點(diǎn)

互聯(lián)網(wǎng)貸款模式的小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)在大力發(fā)展的同時，亦面臨著網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)欺詐、模型迭代、業(yè)務(wù)模式變革及系統(tǒng)安全等問題和挑戰(zhàn)。此外，2020年7月，中國銀保監(jiān)會出臺《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》(下稱《辦法》)，包含商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款風(fēng)險管理體系、風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險模型管理、信息科技風(fēng)險管理、貸款合作管理、監(jiān)督管理等方面內(nèi)容，給商業(yè)銀行帶來較大的監(jiān)管壓力。一是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)欺詐風(fēng)險。通過注冊、收購或過戶空殼企業(yè)虛構(gòu)融資主體、虛增納稅金額、虛構(gòu)代發(fā)工資、虛構(gòu)交易流水，變更企業(yè)法人隱匿不良信用記錄等方式包裝小微企業(yè)，套取互聯(lián)網(wǎng)貸款資金。此外，在中介機(jī)構(gòu)的操作下，呈現(xiàn)有組織、批量化的特征。二是第三方中介機(jī)構(gòu)助貸風(fēng)險。中介機(jī)構(gòu)向銀行推薦小微企業(yè)，按照貸款金額收取一定比例的費(fèi)用，不僅推高借款人融資成本，與監(jiān)管部門要求的減費(fèi)讓利政策背道而馳，而且潛在聲譽(yù)風(fēng)險。三是系統(tǒng)機(jī)控不足以及數(shù)據(jù)不全面風(fēng)險。貸款制度規(guī)定的企業(yè)成立年限、行業(yè)分布、企業(yè)主年齡等剛性要求未能在系統(tǒng)機(jī)控中實(shí)時管控；互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)準(zhǔn)入時需要校驗工商、稅務(wù)、環(huán)保、安監(jiān)、食品安全等行政處罰以及反洗錢等負(fù)面名單，因負(fù)面清單數(shù)據(jù)收集不全面不及時，部分信用瑕疵客戶得以準(zhǔn)入，與相關(guān)貸款底線要求不符合。四是員工道德風(fēng)險?；ヂ?lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)引發(fā)的道德風(fēng)險更加隱蔽，個別員工存在與小微企業(yè)實(shí)際控制人發(fā)生大額非正常資金往來、違規(guī)代客操作業(yè)務(wù)等問題。

四、互聯(lián)網(wǎng)貸款模式的小微企業(yè)風(fēng)險管控措施建議

(一)提高反欺詐能力，強(qiáng)化信息真實(shí)性核查

一是加強(qiáng)數(shù)據(jù)交叉驗證，推進(jìn)內(nèi)外部風(fēng)險數(shù)據(jù)共享，利用稅、水、電等經(jīng)營數(shù)據(jù)與企業(yè)的銀行結(jié)算流水等授信數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗證，進(jìn)而判斷分析小微企業(yè)真實(shí)經(jīng)營情況，對小微企業(yè)信息失真、關(guān)鍵數(shù)據(jù)異常等情形進(jìn)行甄別診斷。二是針對數(shù)據(jù)造假、養(yǎng)流水等欺詐行為，持續(xù)研究疑似欺詐行為特征及欺詐場景，組建反欺詐系統(tǒng)，將其嵌入在業(yè)務(wù)流程中，實(shí)現(xiàn)對欺詐業(yè)務(wù)的攔截。

(二)加強(qiáng)合作機(jī)構(gòu)管理，引導(dǎo)小微企業(yè)自主辦理業(yè)務(wù)

一是分層分類管理，針對不同類型的合作機(jī)構(gòu)制定差別化的管理要求，如對于正式準(zhǔn)入的合作機(jī)構(gòu)，應(yīng)明確準(zhǔn)入條件、操作流程、收費(fèi)主體和標(biāo)準(zhǔn)、退出管理等，并進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測和管理；針對非正式準(zhǔn)入的合作機(jī)構(gòu)，要明確退出要求，并通過反欺詐、預(yù)警、客戶經(jīng)理反饋等手段有效地甄別和防控相應(yīng)風(fēng)險。二是多渠道加強(qiáng)目標(biāo)客戶的宣傳和引導(dǎo)，明確銀行未授權(quán)任何第三方機(jī)構(gòu)或個人向客戶收取費(fèi)用，逐步引導(dǎo)客戶自主辦理業(yè)務(wù)，規(guī)避中介惡意宣傳和不當(dāng)收費(fèi)造成的聲譽(yù)影響。

(三)加強(qiáng)系統(tǒng)智能機(jī)控建設(shè)，落實(shí)負(fù)面清單管理

一是將關(guān)鍵動作及管理要求納入系統(tǒng)自動控制，減少人為干預(yù)，確保政策執(zhí)行到位，規(guī)避操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。通過對業(yè)務(wù)流程深度梳理，針對小微企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)復(fù)雜、民間借貸、過度授信、多頭授信、貿(mào)易背景虛假等關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)，加強(qiáng)系統(tǒng)機(jī)控建設(shè)。二是多維度充實(shí)負(fù)面清單數(shù)據(jù)，整合內(nèi)外部名單，包括核銷、不良名單、司法被執(zhí)行人、嚴(yán)重違法失信企業(yè)等信息。

(四)加強(qiáng)制度約束與人才隊伍建設(shè)，防范道德風(fēng)險

一是要加強(qiáng)制度約束和人才隊伍雙重建設(shè)，既要明確從業(yè)人員行為邊界，從制度上強(qiáng)化從業(yè)人員行為統(tǒng)一管理，又要著力提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，做好員工合規(guī)文化的培訓(xùn)傳導(dǎo)，持續(xù)增強(qiáng)條線各級人員的合規(guī)意識；二是要做好員工異常行為排查與管理工作，了解其是否與中介等機(jī)構(gòu)存在異常資金往來、不正當(dāng)利益輸送等行為，嚴(yán)防案件與重大違規(guī)。

五、結(jié)語

借助互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的迅猛發(fā)展，小微企業(yè)資信評估能夠從過度依賴企業(yè)提供的財務(wù)數(shù)據(jù)等表象資料中解脫出來，轉(zhuǎn)而基于交易結(jié)算、納稅記錄等大數(shù)據(jù)評估企業(yè)信用，實(shí)現(xiàn)全程在線為小微企業(yè)提供信貸服務(wù)。本文描述了互聯(lián)網(wǎng)模式的小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，重點(diǎn)列舉了國有大型商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)模式貸款發(fā)展情況，分析了互聯(lián)網(wǎng)模式的小微企業(yè)貸款的四個風(fēng)險特點(diǎn)，針對前述的風(fēng)險點(diǎn)，研究對應(yīng)的四條風(fēng)控措施，進(jìn)一步促進(jìn)小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。堅持在發(fā)展中解決問題，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的融合，深度挖掘自身金融數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)資源，在加強(qiáng)合規(guī)管理和風(fēng)險控制的前提下，不斷優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)模式，持續(xù)提升對小微企業(yè)的金融服務(wù)質(zhì)效。

注釋：

①參考中國人民銀行、 中國銀保監(jiān)會 2019 年 6 月發(fā)布的《中國小微企業(yè)金融服務(wù)報告2018)》。

②銀保監(jiān)會口徑，指單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業(yè)貸款。