日本造船沉浮錄

本刊記者 王思佳

曾經(jīng)的造船巨擘，緣何走到如今這步田地？其未來又將走向何方？

近日，日本第四大船廠常石造船（TSUNEISHI SHIPBUILDING）和第八大船廠三井E＆S控股（原三井造船）宣布正式敲定合并事宜，持續(xù)了一年多的合并大戲終于落下帷幕。此后，三井E＆S造船將徹底退出船舶建造市場，轉(zhuǎn)型成為“無工廠”的工程設(shè)計(jì)公司。合并后的常石造船商船建造量總計(jì)將超過川崎重工，成為僅次于今治造船株式會(huì)社、日本造船聯(lián)合（JMU）的日本第三大造船集團(tuán)，日本造船格局也因此而發(fā)生改變。那么，當(dāng)前的日本造船業(yè)格局是怎樣一番景象？日本造船究竟是如何形成如今這局面？未來又將走向何方？

第三大造船集團(tuán)的誕生

4月23日，日本常石造船宣布與三井E＆S控股簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購三井E＆S造船的商船業(yè)務(wù)的49%股份。交易完成后，三井E＆S控股在三井E＆S造船的持股比例從100%降低至51%，但仍將維持三井E＆S造船母公司的身份。

根據(jù)協(xié)議，此次交易的對象為三井E＆S造船的商船業(yè)務(wù)，包括其子公司新瀉造船和三井由良船塢，以及與揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)的合資船廠揚(yáng)子三井造船。該交易不包括三井E＆S造船的艦船業(yè)務(wù)，該部分業(yè)務(wù)和政府公務(wù)船業(yè)務(wù)已于今年3月出售給了三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)。未來，三井E＆S控股和常石造船將進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)合作，更好地利用雙方的商品營業(yè)能力、設(shè)計(jì)能力、研發(fā)能力和全球生產(chǎn)能力，強(qiáng)化全球競爭力，最終實(shí)現(xiàn)商船業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

本次協(xié)議的敲定，徹底震動(dòng)并改變了日本造船業(yè)原有格局，日本新的第三大造船集團(tuán)正式誕生。

說起日本常石造船來頭可不小，其為常石控股株式會(huì)社（常石控股）旗下的造船企業(yè)，成立于1917年，至今已有104年歷史。常石造船曾是日本第二大造船集團(tuán)，是以造船、海運(yùn)為核心的常石控股株式會(huì)社的核心造船企業(yè)，產(chǎn)品以3萬噸～18萬噸級散貨船為中心，是最先開發(fā)卡姆薩型船的造船企業(yè)，在散貨船領(lǐng)域的兩款暢銷產(chǎn)品——卡爾薩姆型散貨船以及TESS系列船型。其中常石造船82000載重噸級卡姆薩型散貨船市場份額更是居世界首位。

除了在日本當(dāng)?shù)氐某ＪS之外，常石造船自1994年起便開始對外布局，先后在巴拉圭、菲律賓宿霧和中國舟山投資建設(shè)海外船廠?？梢哉f，常石造船集團(tuán)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)大多數(shù)建造工作轉(zhuǎn)移至海外，合并完成后，將為其海外網(wǎng)絡(luò)再增加一點(diǎn)——中國的揚(yáng)子三井。不過，常石造船強(qiáng)調(diào)，不會(huì)停止在日本國內(nèi)的船舶建造工作，日本常石工廠將主要負(fù)責(zé)新型船舶建造以及自主航行、環(huán)保等新技術(shù)研發(fā)，這些技術(shù)將在海外工廠部署。

對于三井E＆S控股而言，該協(xié)議更是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重大事件。由于連年虧損，三井E＆S控股在去年年初便決定了要重組造船業(yè)務(wù)，其已將艦船業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給三菱重工，本次交易則是轉(zhuǎn)讓商船建造業(yè)務(wù)。未來，三井E＆S控股將徹底放棄商船建造業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而發(fā)揮其在商船方面的設(shè)計(jì)開發(fā)優(yōu)勢，專注于“無工廠的業(yè)務(wù)”。

今年3月25日，三井E＆S控股千葉工廠已經(jīng)交付了手持訂單中最后一艘新船，徹底結(jié)束商船建造。三井E＆S控股也已經(jīng)決定將出售千葉工廠用于造船的船塢等設(shè)備，僅保留一部分設(shè)備作為大型結(jié)構(gòu)的制造工廠，而不再是造船廠。此外，三井E＆S控股玉野艦船工廠也將縮小商船建造業(yè)務(wù)，僅負(fù)責(zé)現(xiàn)有手持訂單的建造工作，今后訂單則將轉(zhuǎn)交給揚(yáng)子三井造船以及合作伙伴常石造船負(fù)責(zé)建造。4月14日，玉野艦船工廠最后一艘在建商船命名下水，計(jì)劃在今年7月底完工交付，這將是玉野艦船工廠最后一艘以三井品牌建造的商船。

三井E＆S控股認(rèn)為，在新造船市場持續(xù)低迷的現(xiàn)狀下，在日本建造商船難以盈利。因此，三井E＆S控股將把新船建造工作集中在有成本競爭力的揚(yáng)子三井造船，而三井E＆S控股的目標(biāo)則是成為一家銷售設(shè)計(jì)圖紙等技術(shù)的工程公司。為了實(shí)現(xiàn)這樣的轉(zhuǎn)型，去年12月三井E＆S控股已經(jīng)與揚(yáng)子三井造船達(dá)成協(xié)議，向揚(yáng)子三井造船提供三井E＆S控股設(shè)計(jì)的66000載重噸型（66型）散貨船圖紙。這是三井E＆S控股首次將自主設(shè)計(jì)的船舶圖紙授權(quán)給其他船廠，標(biāo)志著該公司在向工程公司轉(zhuǎn)型過程中邁出了重要一步。根據(jù)協(xié)議，揚(yáng)子三井造船每建造一艘該型散貨船，三井E＆S控股都可以收取一定的許可費(fèi)用。未來，三井E＆S控股擬根據(jù)揚(yáng)子三井造船銷售活動(dòng)的進(jìn)展，擴(kuò)大圖紙供應(yīng)協(xié)議范圍。

而對于兩家公司的未來，有日媒推測，在與常石造船合作之后，三井E＆S控股也將為常石造船提供船舶設(shè)計(jì)等技術(shù)服務(wù)。第二，利用三井E＆S控股的技術(shù)，常石造船可以將現(xiàn)有設(shè)計(jì)船舶改裝為LNG動(dòng)力船。未來，常石造船還將開發(fā)更多LNG動(dòng)力船，其極有可能會(huì)加強(qiáng)與三井E＆S控股在LNG動(dòng)力船設(shè)計(jì)方面的合作。第三，兩家公司可能會(huì)合作在常石造船建造新型船舶。例如三井E＆S控股擁有自主設(shè)計(jì)的小型LPG船，正是常石造船希望在其日本國內(nèi)船廠建造的新船型，常石造船選擇使用三井E＆S控股圖紙的可能性較大。

日本造船沉浮錄

受到全球造船市場持續(xù)低迷，日元匯率波動(dòng)等因素影響，曾經(jīng)的老牌造船強(qiáng)國近年來略顯艱難。

日本是名副其實(shí)的造船強(qiáng)國，其造船模式及其持有的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)聞名于世?；赝毡驹齑?，其曾在歐洲造船當(dāng)?shù)赖臅r(shí)候便殺出一條血路，在二十世紀(jì)中期超過英國成為世界第一大造船國，之后持續(xù)稱霸40余年，直至上世紀(jì)末才被韓國超越。盡管如此，日本造船業(yè)憑借其豐富的技術(shù)儲(chǔ)備和核心技術(shù)仍是當(dāng)時(shí)不可忽視的存在。但是，之后隨著中國造船業(yè)的迅速崛起，快速占領(lǐng)全球市場，在21世紀(jì)初成功超過日本，日本也因此退居三位，亞洲三大造船大國次序再次發(fā)生變化。

究其原因，隨著行業(yè)大環(huán)境的持續(xù)低迷，日元匯率波動(dòng)大，以及造船成本（人力和材料）的不斷增加等因素，都無形中加重了日本造船業(yè)的成本壓力，而成本競爭力恰恰是沒有太大技術(shù)差異的商船建造領(lǐng)域的關(guān)鍵制勝點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，日本在1990年新船訂單占到全球份額的54%，到2017年這一數(shù)字下降到7%，而技術(shù)水平和生產(chǎn)效率都得到提升的韓國占43%，中國占到35%。此外，日本本引以為傲的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)在當(dāng)時(shí)的背景下直接導(dǎo)致了船舶交付期的延長，大大降低了日本造船業(yè)的競爭力。

日本造船業(yè)地位的下降已經(jīng)成為明顯事實(shí)。

2018年8月10日，有著“日本造船”象征美譽(yù)的日本重工企業(yè)IHI的愛知工廠（愛知造船廠）正式宣告倒閉，其45年的歷史正式落下帷幕。這家造船廠在1970年代中期建成之時(shí)擁有日本國內(nèi)屈指可數(shù)的生產(chǎn)能力，但最終還是在中韓制船業(yè)的夾擊下，退出了歷史舞臺。愛知工廠也曾做過多次嘗試，其在全球造船市場繁盛時(shí)期的2007年第二次重啟了造船業(yè)務(wù)，但無奈第二年便爆發(fā)了雷曼危機(jī)，全球市場船舶需求銳減，出現(xiàn)供大于求局面，愛知工廠不得不在2011年停止了造船，造船復(fù)興夢就此破滅。

鑒于造船業(yè)特有的盛衰波動(dòng)劇烈特點(diǎn)，日本造船企業(yè)即便經(jīng)歷波動(dòng)，也會(huì)優(yōu)選做轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略調(diào)整，措施包括裁員、合并業(yè)務(wù)、功能轉(zhuǎn)變調(diào)整等，很多日本造船企業(yè)就算跌入低谷也仍會(huì)保留著船塢，為市場的下次上揚(yáng)做好準(zhǔn)備，從未出現(xiàn)過大型重工業(yè)集團(tuán)徹底關(guān)閉大型造船廠的先例。但近年來行業(yè)的持續(xù)低迷，使得許多曾經(jīng)的名牌船廠、航母船廠陸續(xù)倒下，不是被迫出售合并，就是關(guān)門歇業(yè)，例如日立造船、日本鋼管、住友重機(jī)、石川島播磨重工等。顯然，愛知工廠這樣的巨型企業(yè)也未能幸免。

愛知工廠的倒下，使得日本造船行業(yè)的蕭條局面變得更為嚴(yán)重。

隨著新興技術(shù)的發(fā)展，例如LNG船舶等，日本的傳統(tǒng)技術(shù)優(yōu)勢不再明顯。政府支持力度也不及其他國家，日本政府曾向WTO投訴韓國政府為本國造船業(yè)提供補(bǔ)貼支持的行為。這些因素也使得日本造船業(yè)的接單量持續(xù)下滑，競爭力隨之不斷下降，與排名前兩位的韓國和中國之間的差距也越拉越大。

2020年3月，日本船企接單量更是同比下滑52%，創(chuàng)20年新低。據(jù)中國船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心最新數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來，日本船廠新船訂單同比萎縮37%，全球市場份額僅6.3%，全球造船國三足鼎立局面中，日本船廠逐漸淪為“旁觀者/望塵莫及/吃瓜”的尷尬境地。

重塑核心競爭力

盡管日本由于成本優(yōu)勢不明顯、技術(shù)路線選擇失誤等原因久居中韓兩國之后，但日本造船業(yè)并未輕言放棄，而是不斷尋求新的發(fā)力點(diǎn)，以期重塑日本造船業(yè)的核心競爭力，奪回全球最大造船國稱號。

近幾年掀起的新一輪科技革命熱潮為日本造船業(yè)的再度崛起提供了機(jī)會(huì)。日本造船向環(huán)保、節(jié)能、智能等領(lǐng)域不斷發(fā)力，瞄準(zhǔn)先進(jìn)信息技術(shù)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合，搶先打造智能船廠。從日本國內(nèi)發(fā)展來看，雖然政府層面組織開展的大型科研項(xiàng)目不是很多，但相關(guān)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等均在無人船舶、智能船舶方面開展了大量研究工作。同時(shí)，各大船企也不斷尋找從外部突破的機(jī)會(huì)。

2012年，日本啟動(dòng)了“日本智能船舶應(yīng)用平臺”（SSAP）項(xiàng)目，旨在建立船舶和岸端獲取船舶設(shè)備數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化方法，為智能航運(yùn)所要求的船-岸高效信息交互奠定基礎(chǔ)。2015年8月，日本在ISO/TC8主導(dǎo)提出的《船載海上工況數(shù)據(jù)服務(wù)器》和《船載機(jī)械和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)》兩項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)正式立項(xiàng)。2019年10月，日本郵船公司宣布完成了全球首次符合IMO《水面自主船舶試航暫行指南》規(guī)定的自主航行系統(tǒng)海上試驗(yàn)。

同時(shí)，為了支持與引導(dǎo)本國的船舶智能化發(fā)展，日本政府也給予了極大支持。日本政府在2016年推出了一項(xiàng)新的船舶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策——“i-Shipping”，計(jì)劃從提升產(chǎn)品和服務(wù)能力、開拓商業(yè)領(lǐng)域、提升船舶制造能力和加強(qiáng)人力資源儲(chǔ)備等四個(gè)方面助推日本船舶工業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新做強(qiáng)，以擴(kuò)大產(chǎn)品出口量，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

為振興本國造船業(yè)，除了加大新興領(lǐng)域技術(shù)的研發(fā)外，日本造船業(yè)對自身的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了更加有針對性的調(diào)整與整合，加速推進(jìn)內(nèi)部資源整合，促進(jìn)造船產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)聚集，以期整合資源在下一輪競爭中占得先機(jī)。

2019年8月，由揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)與日本三井E＆S控股和三井物產(chǎn)共同成立的合資船廠——江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司正式開始運(yùn)營。這家中日合資船廠計(jì)劃將于2022年開始建造用于運(yùn)輸中東LNG的中型LNG船，到2026年前后將開始建造18萬立方米級超大型LNG船。這是繼日本川崎重工、常石集團(tuán)后，又一家將造船業(yè)務(wù)海外擴(kuò)張的腳步邁向中國的造船企業(yè)。同年8月6日，中國最大的航運(yùn)公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下中遠(yuǎn)海運(yùn)能源與日本商船三井簽署了諒解備忘錄，將在LNG 項(xiàng)目運(yùn)輸?shù)确矫娼⒏o密的合作伙伴關(guān)系。

2019年12月， 面 對 中 韓 船企的激烈競爭，日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）決定調(diào)整造船領(lǐng)域。未來公司希望將重心放在具有競爭力的船型領(lǐng)域，大規(guī)?？s小業(yè)務(wù)范圍。公司表示，考慮將其位于長崎的Koyagi工廠出售給大島造船（Oshima Shipbuilding Co.），此舉標(biāo)志著三菱重工將基本退出LNG船等大型資源運(yùn)輸船建造領(lǐng)域。

2020年3月，日本國土交通省(Ministry of Land， Infrastructure，Transport and Tourism，MLIT)牽頭，與日本造船業(yè)共同推出了“全日本造船合并計(jì)劃” （All Japan Shipbuilding Merger Plan），計(jì)劃整合日本國內(nèi)15家大型造船企業(yè)。顯然，本次常石造船和三井E＆S控股（原三井造船）的合并事宜也與本計(jì)劃有關(guān)。

2020年，日本貿(mào)易巨頭三井物產(chǎn)（Mitsu）旗下東方海洋公司（Orient Marine）和雙日集團(tuán)（Sojitz）旗下雙日海洋工程公司（Sojitz Marine ＆ Engineering Corp）就機(jī)械制造和造船領(lǐng)域達(dá)成合作，希望通過建立本國企業(yè)間的技術(shù)合作關(guān)系，振興造船和機(jī)械制造行業(yè)。此次合作旨在將日本造船企業(yè)和船舶機(jī)械設(shè)計(jì)制造企業(yè)正在開發(fā)的技術(shù)整合到商業(yè)項(xiàng)目中。

2021年1月，日本規(guī)模最大的兩家造船企業(yè)今治造船（Imabari Shipbuilding）和日本造船聯(lián)合（Japan Marine United）成立的合資公司——日本造船（Nihon Shipyard）正式成立。新成立的日本造船業(yè)務(wù)包括油輪、貨船和運(yùn)輸船的設(shè)計(jì)、建造和銷售等，此外，今治造船和日本造船聯(lián)合還將共同開發(fā)新的船舶生產(chǎn)技術(shù)和配送設(shè)施。雙方均認(rèn)為本次兩大造船企業(yè)的“合體”將推進(jìn)新一代環(huán)境友好型船舶的研發(fā)，并有助于幫助日本造船業(yè)重獲國際競爭力。

2021年3月，日本三菱重工與三井E＆S 控股達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，接管后者的“海軍和政府船舶業(yè)務(wù)”，其中包括開發(fā)和建造自動(dòng)水下和自動(dòng)水面車輛（AUV和ASV）。此次收購將把日本海上自衛(wèi)隊(duì)（JMSDF）和日本海岸警衛(wèi)隊(duì)（JCG）的本地造船數(shù)量從四艘減少到三艘，其他公司為川崎重工（KHI）和日本海軍陸戰(zhàn)隊(duì)公司（JMU）。三菱重工在一份聲明中表示，此舉將加強(qiáng)其國防造船業(yè)務(wù)。

不難看出，日本正在加速由內(nèi)之外、由上至下的全方位整合與調(diào)整，新調(diào)整后的造船格局將是各日本造船企業(yè)更專注于細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，強(qiáng)化內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)作，降低內(nèi)部同質(zhì)化競爭，以達(dá)到提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力的目的。新格局的行程會(huì)為日本造船業(yè)帶來怎樣的轉(zhuǎn)機(jī)，讓我們拭目以待！

西班牙加入《香港公約》

國際海事組織(IMO)在其新聞發(fā)布中稱，西班牙最新加入了《香港公約》。包括西班牙在內(nèi)，目前有17個(gè)國家加入該公約。按總噸位計(jì)算，這些國家約占全球船隊(duì)的29.77%。

《香港公約》于2009年通過。生效需至少代表全球商船總噸位40%的15個(gè)國家的支持，該條約將在15個(gè)國家批準(zhǔn)后的24個(gè)月生效。

目前，加入《香港公約》的國家包括：比利時(shí)、剛果、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、加納、印度、日本、馬耳他、荷蘭、挪威、巴拿馬、塞爾維亞、西班牙、土耳其。