東亞機械(301028) 申購代碼301028 申購日期7.8

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行9500萬股人民幣普通股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目實施的輕重緩急順序，擬投資于以下項目：年產(chǎn)3萬臺空壓機擴產(chǎn)項目、無油螺桿空壓機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于提供節(jié)能、高效、穩(wěn)定的空氣動力，是以壓縮機主機自主研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)為核心，并進行空氣壓縮機整機以及配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的綜合性壓縮空氣系統(tǒng)解決方案提供商。公司主要產(chǎn)品為“捷豹JAGUAR”空氣壓縮機系列及相關(guān)配套設(shè)備，包括螺桿式空壓機、活塞式空壓機及配套設(shè)備等系列300多種型號，產(chǎn)品廣泛應用于裝備制造、汽車、冶金、電力、電子、醫(yī)療、紡織等工業(yè)領(lǐng)域。

核心競爭力：公司成立近30年來，始終重視品牌建設(shè)，1994年即注冊了“捷豹JAGUAR”商標，從產(chǎn)品質(zhì)量、品牌宣傳、市場定價等方面著力，持續(xù)打造“捷豹JAGUAR”的國產(chǎn)高端空壓機品牌形象。憑借多年的沉淀，公司旗下“捷豹JAGUAR”品牌已成為業(yè)內(nèi)知名品牌，獲得福建省著名商標、福建名牌產(chǎn)品、廈門市優(yōu)質(zhì)品牌、廈門市著名商標等多項榮譽。

針對空氣壓縮機下游應用領(lǐng)域廣泛、客戶群體龐大、分布范圍廣的特點，公司采取經(jīng)銷為主的銷售模式。上世紀90年代起，公司即注重建設(shè)服務(wù)水平專業(yè)、品牌忠誠度高的經(jīng)銷商隊伍。經(jīng)過近30年的耕耘，不斷發(fā)展、吸收認同“捷豹JAGUAR”產(chǎn)品理念的經(jīng)銷商，建設(shè)了一支品牌忠誠度高、銷售能力強、服務(wù)水平專業(yè)的經(jīng)銷商隊伍，形成了以廣東、江蘇、浙江、福建、山東等省為中心銷售區(qū)域，輻射全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。此外，部分經(jīng)銷商的控股股東或?qū)嶋H控制人曾在公司任職，該等人員熟悉公司產(chǎn)品的設(shè)計理念和維修技術(shù)，能夠為客戶提供專業(yè)的服務(wù)，該等經(jīng)銷商持續(xù)與公司合作，已成為公司的穩(wěn)定客戶。

募投項目匹配性：“年產(chǎn)3萬臺空壓機擴產(chǎn)項目”將應用公司掌握的螺桿機技術(shù)，擴充現(xiàn)有空氣壓縮機產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足下游市場的需求;“無油螺桿空壓機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”將以公司掌握的螺桿機技術(shù)為基礎(chǔ)，開發(fā)出更節(jié)能、環(huán)保的無油螺桿空壓機;“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”將提升公司“無油離心機的系列開發(fā)”“2ic系列產(chǎn)品優(yōu)化升級研發(fā)”“新款油潤滑螺桿機頭的研發(fā)”“空氣壓縮機物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)”等研發(fā)課題的研發(fā)效率，加快產(chǎn)品研發(fā)速度;“補充流動資金”項目將增強公司資本實力，助力公司圍繞空氣壓縮機業(yè)務(wù)進行渠道建設(shè)、品牌建設(shè)、團隊建設(shè)等。

風險因素：宏觀與行業(yè)風險、創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務(wù)風險、法律風險、募投及發(fā)行失敗風險。

（數(shù)據(jù)截至7月2日）