我國桑蠶繭市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

我國是種桑養(yǎng)蠶發(fā)源地，桑蠶繭生產(chǎn)投入少、周期短、見效快，是貧困戶最易接受、收入最有保障的產(chǎn)業(yè)，為全國各地助農(nóng)增收、脫貧攻堅做出了積極貢獻(xiàn)。為系統(tǒng)調(diào)查分析我國桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及扶貧效果，研究組成員收集整理近幾年產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并深入四川涼山州及廣西河池、南寧的6個市縣開展實地調(diào)查，總結(jié)歸納發(fā)展經(jīng)驗及存在問題，提出相應(yīng)對策建議。

桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生產(chǎn)面積、產(chǎn)量穩(wěn)中有升。我國是世界最大繭絲生產(chǎn)國和出口國。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）統(tǒng)計，2018年，中國、印度、烏茲別克斯坦、伊朗蠶繭產(chǎn)量居世界前四，合計約占97%，其中我國約占66%。20世紀(jì)80年代中后期，環(huán)保主義興起刺激絲綢消費(fèi)，蠶繭產(chǎn)量持續(xù)增長；1996年受世界絲綢市場供過于求影響，我國蠶繭產(chǎn)量直線下降；2000年國家進(jìn)行蠶繭流通體制改革，蠶繭產(chǎn)量恢復(fù)增長，2007年刷新蠶繭生產(chǎn)紀(jì)錄；2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，蠶繭產(chǎn)量有所下降；2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，蠶繭生產(chǎn)進(jìn)入恢復(fù)發(fā)展期。

2018年全國20個省區(qū)桑園面積1184.9萬畝、蠶種發(fā)種量1643.3萬張、蠶繭產(chǎn)量67.9萬噸，分別比上年增長0.2%、2.5%和3.2%。廣西、四川、云南位居全國前三，其中廣西蠶種發(fā)種量和蠶繭產(chǎn)量占全國近50%。廣西、四川等12個省蠶繭產(chǎn)量均有增長，江蘇、廣東等8個省有所下降。

蠶區(qū)分布“東桑西移”。將蠶區(qū)按照蠶繭產(chǎn)量小于0.1萬噸、0.1？1萬噸、1？3萬噸、3萬噸以上劃分為四類，繪制1994—2018年產(chǎn)量空間分布演化圖。江蘇、四川、廣西、云南、浙江、山東是中國六大主要蠶區(qū)，四川、江蘇一直位于高產(chǎn)量區(qū)，安徽、山東、浙江先后于2000年、2010年、2018年退出高產(chǎn)量區(qū)，廣西、云南2010年升至高產(chǎn)量區(qū)，蠶區(qū)整體呈現(xiàn)“東桑西移”。

蠶品種不斷改良。重點蠶區(qū)幾乎每隔10年更換一次當(dāng)家蠶品種。據(jù)浙江大學(xué)動物科學(xué)學(xué)院馮家新《全國蠶桑產(chǎn)區(qū)飼養(yǎng)量、產(chǎn)繭量及推廣品種10年間的變化》介紹，2015年全國飼養(yǎng)量最大的是“兩廣2號”，分布在廣西、廣東、重慶等省市；其次是“菁松×皓月”，分布在云南、江蘇、浙江等??；第三是“871×872”，分布在四川、重慶、陜西等省市。另外，我國山東、江蘇、浙江、廣西等地已選育出多個對人工飼料攝食性優(yōu)良的蠶品種。

加工流通及消費(fèi)。2018年，我國蠶繭收購達(dá)65.8萬噸，較上年增長8.1%，較2014年增長11.7%。2014—2018年，廣西、四川、云南、江蘇、廣東一直位居全國前五，2018年累計收購量占全國的84.4%，其中廣西自2016年起占全國五成以上。隨著消費(fèi)不斷升級，內(nèi)需市場成為絲綢產(chǎn)品消費(fèi)主力，2017年內(nèi)銷比重已超過60%。2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41億元，較2014年下降9.3%。家紡、真絲綢緞需求較多，累計內(nèi)銷額比重為72.1%。居民消費(fèi)行為趨向普遍化、品質(zhì)化、平價化、網(wǎng)絡(luò)化和弱品牌化。

絲綢加工總量下降。2018年全國規(guī)模以上絲綢工業(yè)企業(yè)711家，主營業(yè)務(wù)收入805.9億元，分別較2013年減少28.3%和32.8%。規(guī)模以上企業(yè)生絲產(chǎn)量8.2萬噸，絹絲產(chǎn)量0.4萬噸，綢緞產(chǎn)量51563萬米，蠶絲被產(chǎn)量1215萬條，分別較2014年下降50.9%、62.0%、27.9%和50.9%。其中廣西、四川、江蘇、浙江絲產(chǎn)量累計占全國絲總產(chǎn)的74%，江蘇、浙江、山東、江西蠶絲被產(chǎn)量累計占全國蠶絲被總產(chǎn)的66%，四川、浙江、安徽、江蘇真絲綢緞產(chǎn)量累計占全國真絲綢緞總產(chǎn)的89%。

進(jìn)出口情況。2018年，我國真絲綢商品進(jìn)出口總額為31.8億美元，比上年下降15.1%，貿(mào)易順差為27.4億美元。

2018年我國真絲綢商品出口額為29.6億美元，比上年下降16.9%，較2014年下降3.9%，主要源于絲綢制成品、絲類出口的下降。其中絲綢制成品、絲綢綢緞、絲類制品出口額之比為61∶22∶17。2018年真絲綢商品出口額排前五位的省市依次為廣東、浙江、江蘇、上海和山東，合計占87%；出口排前五位的目的地依次為美國、尼日利亞、意大利、印度和中國香港地區(qū)，合計占47.3%。

2018年我國真絲綢商品進(jìn)口額為2.3億美元，比上年增長17.3%，主要源于絲綢制成品和絲類制品的增長。絲綢制成品、絲綢綢緞、絲類制品進(jìn)口額之比為76∶15∶9。進(jìn)口來源地區(qū)主要有歐盟、中國境內(nèi)保稅區(qū)、印度、韓國、東盟，累計進(jìn)口額為92%，我國主要需求省市為上海、廣東、北京、浙江、江蘇，合計占全國總進(jìn)口額的92.6%，其中上海占64.7%。

蠶種有出口無進(jìn)口。2019年我國蠶種出口量11.9噸，較2018年下降12.7%，較2017年增長6.4%；出口額0.2億元，與近年持平。山東、浙江出口最多，合計出口額比重為94.3%，其中山東占54.6%。主要出口目的國有烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、伊朗、阿塞拜疆，合計出口額比重為98.4%。

蠶繭市場價格。鮮繭收購價格總體上漲。2014—2015年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，加上厄爾尼諾事件，鮮繭收購價持續(xù)下跌；2016年國家放開蠶繭收購加工資格許可，收購價格開始回升，2017年上漲至2371元/50公斤。蠶農(nóng)生產(chǎn)積極性提高，產(chǎn)量供給過旺，2018年收購價小幅下降。

干繭生絲價格波動上漲。繭絲價格波動趨勢與鮮繭收購價大致相同。2014—2015年干繭、3A級生絲價格持續(xù)下跌；2016年宏觀環(huán)境恢復(fù)，干繭、3A級生絲價格分別較上年上漲31.4%和24.9%；2017年初繭絲價格經(jīng)過一次小幅下降后持續(xù)上漲到2018年中，之后因下游需求減少、中美貿(mào)易摩擦升級再次下跌；2019年初繭絲價格繼續(xù)震蕩下行，6月后開始上漲。

2017年，全國桑蠶繭畝平均總成本為4575.6元，較2013年上升10.6%，其中人工、土地成本分別上升12.6%、19.5%，人工成本占總成本的比重由77.4%增加到78.8%，這也是桑蠶繭產(chǎn)業(yè)由東向西轉(zhuǎn)移的重要原因。廣東、廣西、四川、江蘇的畝產(chǎn)值高于全國平均值；四川、云南、浙江的畝總成本低于全國平均值。

桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，向規(guī)?；⒏哔|(zhì)量發(fā)展。桑蠶繭產(chǎn)業(yè)仍是中西部扶貧富農(nóng)重點，將抵消東部減產(chǎn)影響，總體生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。商務(wù)部、工信部先后發(fā)布《關(guān)于開展規(guī)?；s化蠶桑示范基地建設(shè)推進(jìn)繭絲綢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的通知》《推進(jìn)桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，預(yù)計將有效提升規(guī)模效益和競爭力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。桑蠶繭產(chǎn)業(yè)對傳承文化、修復(fù)生態(tài)、美化生活作用重大。蠶桑資源多元化利用逐步拓展，絲綢文化旅游等新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點。各地正積極調(diào)整布局，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，東、中、西部協(xié)調(diào)發(fā)展，形成各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。

國內(nèi)消費(fèi)繼續(xù)增長，國際競爭機(jī)遇并存。隨著經(jīng)濟(jì)和生活水平提高，消費(fèi)者健康理念和環(huán)保意識增強(qiáng)，時尚低碳的絲綢產(chǎn)品將產(chǎn)銷兩旺。巴西、印度、泰國、越南等在產(chǎn)品品質(zhì)、價格、風(fēng)格上各具優(yōu)勢，國際競爭日益激烈，而“一帶一路”倡議給絲綢貿(mào)易增添的新活力也值得期待。

桑蠶繭產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險

規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)薄弱。小農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營方式、技術(shù)人才匱乏、從業(yè)人員老齡化、科研力量薄弱等因素導(dǎo)致種養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化水平低下，技術(shù)及機(jī)械化應(yīng)用滯后，部分蠶區(qū)仍存在人蠶共居，生產(chǎn)效率低下。

加工水平不高，綜合利用不足?？壗z和坯綢等前端產(chǎn)品加工居多，煉白、染色、家紡等高附加值產(chǎn)品加工水平不高，深加工企業(yè)仍占少數(shù)。中西部企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)裝備水平低，蠶桑資源挖掘利用不足。

市場運(yùn)行不規(guī)范。一些蠶區(qū)產(chǎn)能過剩的蠶種場或蠶繭加工企業(yè)，未在當(dāng)?shù)氐怯泜浒?，低價出售蠶種和搶購蠶繭，擾亂市場秩序，易導(dǎo)致蠶種、蠶繭質(zhì)量得不到保障。

絲綢消費(fèi)受國際形勢影響大。我國絲綢高附加值產(chǎn)品尚未占領(lǐng)國際市場，低附加值產(chǎn)品又面臨印度、巴西等國挑戰(zhàn)，兩頭遭到擠壓。同時不斷受世界紡織科技發(fā)展產(chǎn)生的低價合成纖維沖擊，以及世界金融危機(jī)沖擊。

配套政策與資金扶持力度不夠。多數(shù)地區(qū)資金投入力度不大，扶持措施少，風(fēng)險保障措施不到位。貧困戶前期資金投入壓力大，導(dǎo)致種養(yǎng)意愿不強(qiáng)。小規(guī)模企業(yè)由于資金來源渠道有限，擴(kuò)大發(fā)展受限。

政策措施建議

打造高效省力的生產(chǎn)方式。在山區(qū)和干旱地區(qū)建立小型水源工程，條件稍好地區(qū)加強(qiáng)灌溉、路網(wǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化蠶房等設(shè)施建設(shè)。加快建成一批優(yōu)質(zhì)桑蠶基地，推廣省力化技術(shù)裝備，建立病蟲害綜合防控體系，逐步實現(xiàn)科學(xué)化、省力化、標(biāo)準(zhǔn)化種養(yǎng)。

提高產(chǎn)品附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈。加大對絲綢印染、成衣技術(shù)的投入，延長產(chǎn)業(yè)鏈。充分利用桑枝、桑葉、桑果、蠶沙、蠶蛹等蠶桑資源開發(fā)醫(yī)藥、美容、保健等高附加值產(chǎn)品，開發(fā)蠶桑新業(yè)態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)綜合效益。

加強(qiáng)市場監(jiān)督管理。加強(qiáng)蠶種、蠶繭市場管理及準(zhǔn)入制度建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為，保障蠶桑產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。建立蠶繭儲備體系和市場風(fēng)險基金，增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。

積極拓展國內(nèi)外絲綢消費(fèi)。提升絲綢產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)意設(shè)計能力，創(chuàng)新流通和銷售模式，加強(qiáng)品牌宣傳推介，拓展國內(nèi)市場。同時推動產(chǎn)品“走出去”，拓寬貿(mào)易合作渠道，鞏固傳統(tǒng)市場，開拓新興市場。

加大政策和資金扶持力度。加大設(shè)施修建補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、省力化機(jī)械機(jī)具補(bǔ)貼等，出臺惠民政策及項目資金適當(dāng)向蠶桑產(chǎn)業(yè)傾斜，實施獎補(bǔ)激勵機(jī)制。積極扶持桑蠶種養(yǎng)意愿強(qiáng)烈的貧困地區(qū)將蠶桑產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

（報告撰寫人：葉露，中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所；鄭倩，中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所； 劉燕群，中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所；鄧春梅，中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所）