淺析互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)對中小保險公司的影響

張爽

摘? 要：近年來互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展迅速，但由于部分保險機構(gòu)違規(guī)經(jīng)營、不當(dāng)創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)渠道投訴激增、競爭無序，嚴(yán)重?fù)p害了消費者權(quán)益，引發(fā)社會各界關(guān)注。互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)。本文重點梳理和分析了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管現(xiàn)狀及互聯(lián)網(wǎng)保險新規(guī)對行業(yè)市場格局的影響，并特別關(guān)注了生存壓力較大的中小保險公司，提出了具體的應(yīng)對策略。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管新規(guī);中小保險公司;影響

隨著互聯(lián)網(wǎng)向保險行業(yè)的快速滲透，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)已成為未來中國保險業(yè)競爭的主要“戰(zhàn)場”。據(jù)保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)累計實現(xiàn)規(guī)模保費2110.8億元，較2019年同比增長13.6%。其中互聯(lián)網(wǎng)健康保險已連續(xù)6年保持增長態(tài)勢。但與此同時，互聯(lián)網(wǎng)保險也暴露出一些問題，銀保監(jiān)會2019年接到互聯(lián)網(wǎng)保險消費投訴約1.99萬件，同比增長88.59%，是2016年投訴量的7倍。因此，監(jiān)管部門近兩年頻繁出臺相應(yīng)的監(jiān)管規(guī)則，對互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)亂象進(jìn)行治理，以促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

一、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管現(xiàn)狀

近年來，中國銀銀保監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布了一系列管理辦法及規(guī)范性文件（表1），針對互聯(lián)網(wǎng)保險中存在的市場準(zhǔn)人、信息不對稱、風(fēng)險防控、銷售誤導(dǎo)等問題 ，提出監(jiān)管要求。

2020年12月7日出臺的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》（以下簡稱“《辦法》”）成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管的核心管理制度。2021年10月出臺的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》（以下簡稱“《通知》”）則是對《辦法》的配套規(guī)范性文件，細(xì)化并完善了互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)則。

（一）市場準(zhǔn)入監(jiān)管

2021年新發(fā)布的《通知》則對經(jīng)營需具備的條件做了明確的規(guī)定，具體如下：

基本條件：連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率達(dá)到120%，核心償付能力不低于75%;連續(xù)四個季度風(fēng)險綜合評級在B類及以上;連續(xù)四個季度責(zé)任準(zhǔn)備金覆蓋率高于100%;保險公司公司治理評估為C級（合格）及以上。

高階條件：若開展意外險、健康險（除護(hù)理險）、定期壽險三類互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，滿足基本條件即可;若開展保險期間十年以上的普通型人壽保險（除定期壽險）和保險期間十年以上的普通型年金保險兩類互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，則除了要滿足基本條件外，還需要滿足下列條件：連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%;連續(xù)四個季度綜合償付能力溢額超過30億元;連續(xù)四個季度（或兩年內(nèi)六個季度）風(fēng)險綜合評級在A類以上;上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)經(jīng)營受到重大行政處罰;保險公司公司治理評估為B級（良好）及以上。

若開展費用補償型醫(yī)療保險、失能收入損失保險、醫(yī)療意外保險等三類互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，除符合前述基本條件外，還需在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)設(shè)立省級分公司，或與其他已開設(shè)分支機構(gòu)的保險公司和保險中介機構(gòu)合作經(jīng)營，確保銷售區(qū)域內(nèi)具備線下服務(wù)能力。

符合《通知》條件的保險公司，可在全國范圍內(nèi)不設(shè)分支機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)。不符合的，不得開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)。涉及線上線下融合的，不得使用互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品，不得將經(jīng)營區(qū)域擴(kuò)展至未設(shè)立分支機構(gòu)的地區(qū)。

（二）業(yè)務(wù)管理監(jiān)管

根據(jù)《通知》中相關(guān)要求：保險公司應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)實施專屬管理，使用符合本通知有關(guān)規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品，遵循網(wǎng)點布設(shè)、銷售管理等經(jīng)營規(guī)則。保險公司申請審批或者備案互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品，產(chǎn)品名稱應(yīng)包含“互聯(lián)網(wǎng)”字樣，非互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品不得使用相關(guān)字樣。銷售渠道僅限于互聯(lián)網(wǎng)銷售。不符合《通知》要求的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品不得上線經(jīng)營，不得通過互聯(lián)網(wǎng)公開展示產(chǎn)品投保鏈接或直接指向其投保鏈接。

（三）自營平臺監(jiān)管

《辦法》明確了自營網(wǎng)絡(luò)平臺的定義，即是指保險機構(gòu)為經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，依法設(shè)立的獨立運營、享有完整數(shù)據(jù)權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)平臺。保險機構(gòu)分支機構(gòu)以及與保險機構(gòu)具有股權(quán)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系的非保險機構(gòu)設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)平臺，不屬于自營網(wǎng)絡(luò)平臺。保險公司若要經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)必須通過自營網(wǎng)絡(luò)平臺，如果與中介機構(gòu)合作，中介機構(gòu)也必須具有經(jīng)營保險業(yè)務(wù)資質(zhì)并擁有自己的自營網(wǎng)絡(luò)平臺。

（四）信息披露監(jiān)管

為了強化保險業(yè)務(wù)信息的披露管理，做到保險信息更加透明化，《辦法》對信息披露做了明確的規(guī)定：保險機構(gòu)應(yīng)在開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺的顯著位置，以清晰易懂的語言列明保險產(chǎn)品及服務(wù)等信息。

《通知》對年度報告的信披要求作出了新的規(guī)定：保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，應(yīng)于每年3月20日前通過互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管相關(guān)信息系統(tǒng)提交上年度經(jīng)營情況報告，完成互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)經(jīng)營及信息披露登記。年度報告模板和數(shù)據(jù)統(tǒng)計均有明確、具體的要求。

（五）銷售行為監(jiān)管

為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險銷售行為，維護(hù)消費者合法權(quán)益，2020年6月銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險銷售行為可回溯管理的通知》，一是，提出了針對互聯(lián)網(wǎng)保險銷售過程的全流程溯源，并且要求該記錄可被監(jiān)管機構(gòu)、司法機構(gòu)查驗;二是，對保險機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銷售過程管理作出要求。包括保護(hù)投保人自主選擇權(quán)、明確保險機構(gòu)實名驗證職責(zé)、細(xì)化銷售過程記錄標(biāo)準(zhǔn)、制定信息收集原則等內(nèi)容。

（六）運營管理監(jiān)管

互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)涉眾面廣、模式眾多、問題復(fù)雜，在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的同時帶來新的風(fēng)險隱患，也給監(jiān)管帶來新的挑戰(zhàn)?！锻ㄖ芬螅罕ｋU公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，應(yīng)具備高效、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。能夠支持互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)專屬管理，具有與業(yè)務(wù)需求相適應(yīng)的并發(fā)處理能力，以及完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)手段和管理體系。保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)，應(yīng)具備相應(yīng)在線運營能力（在線投保、在線核保、在線承保、在線服務(wù)）。

（七）風(fēng)險管理監(jiān)管

互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)發(fā)展的最大隱患就是不確定性，包括市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、操作風(fēng)險等。與傳統(tǒng)的保險業(yè)務(wù)相比，互聯(lián)網(wǎng)保險面臨的操作風(fēng)險更為明顯和突出，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息安全和保險欺詐，不僅損失頻率高，而且損失程度大，甚至可能影響互聯(lián)網(wǎng)保險的正常運轉(zhuǎn)。因此，對互聯(lián)網(wǎng)保險機構(gòu)面臨的操作風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)《辦法》規(guī)定，保險機構(gòu)應(yīng)持續(xù)提高互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)風(fēng)險防控水平，健全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和早期干預(yù)機制;在網(wǎng)絡(luò)支付上，要具有防火墻、人侵檢測、加密、第三方電子認(rèn)證等安全技術(shù)及數(shù)據(jù)備份功能;保險公司及中介機構(gòu)應(yīng)加強業(yè)務(wù)規(guī)范管理，避免出現(xiàn)中介機構(gòu)和從業(yè)人員欺詐投保人等違法行為。

二、互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)對行業(yè)市場格局的影響

（一）2022年1月1日起只有備案為“互聯(lián)網(wǎng)專屬”的保險產(chǎn)品才能夠通過互聯(lián)網(wǎng)銷售

從直接影響看，現(xiàn)有在互聯(lián)網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品，大多沒有備案為“互聯(lián)網(wǎng)專屬”產(chǎn)品，全部都要在2021年12月31日之前下架?！跋录堋辈⒎且馕吨@些產(chǎn)品會停售，這些產(chǎn)品仍舊可以在保險公司和保險中介機構(gòu)有銷售資質(zhì)的地區(qū)進(jìn)行線上線下融合方式銷售。對于已經(jīng)鋪設(shè)有較多數(shù)量分支機構(gòu)的保險公司將重獲優(yōu)勢，而對于分支機構(gòu)較少的新設(shè)保險公司，其業(yè)務(wù)發(fā)展將受到更加嚴(yán)重的影響。區(qū)域競爭將更加激烈，中小型壽險公司的發(fā)展空間進(jìn)一步縮小。

（二）大型公司將會更加專注于互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，并有機會引領(lǐng)線上業(yè)務(wù)的發(fā)展

大型公司不管是在互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)，還是在銷售行為的可回溯管理方面，都占盡了優(yōu)勢。不僅五大類產(chǎn)品都可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行全國銷售。在此形勢下，為了充分利用監(jiān)管政策優(yōu)勢，大型公司將會更加專注于互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，把更多資源投放到互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的系統(tǒng)建設(shè)中，引領(lǐng)線上業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）大型公司有機會甩掉“人力包袱”，把握轉(zhuǎn)型的好時機

大型保險公司將會調(diào)整渠道業(yè)務(wù)比例，改變資源投入方式。代理人隊伍會在2022年出現(xiàn)大規(guī)模的人力脫落，在實現(xiàn)銷售人員清虛和分級化的同時，提升個險渠道的專業(yè)化水平，通過關(guān)停分支機構(gòu)、裁減內(nèi)勤員工來降低公司的費用支出，抓住轉(zhuǎn)型的好時機，提高分支機構(gòu)投入產(chǎn)出效率。同時，將部分資源轉(zhuǎn)投互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，實現(xiàn)線上線下的整合發(fā)展。

（四）中小型公司將被迫轉(zhuǎn)移至區(qū)域性線下業(yè)務(wù)的發(fā)展

由于中小型公司在線上業(yè)務(wù)的競爭當(dāng)中已經(jīng)明顯不占優(yōu)勢，被迫必須更加專注自己所在區(qū)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，打造公司在當(dāng)?shù)氐钠放瓶诒?，連接當(dāng)?shù)仄髽I(yè)資源，加強與當(dāng)?shù)乇ｋU中介公司和銷售團(tuán)隊的合作關(guān)系，提供性價比更高的線下產(chǎn)品和服務(wù)支持，從而找到差異化競爭優(yōu)勢，否則中小公司將會面臨更大發(fā)展困境。

（五）保險中介機構(gòu)的數(shù)量會出現(xiàn)明顯回落

受此《通知》影響，預(yù)計不少區(qū)域性的小型保險中介機構(gòu)主動關(guān)停，一些全國性的保險中介機構(gòu)進(jìn)行并購重組，保險中介機構(gòu)的數(shù)量出現(xiàn)明顯回落，最終達(dá)到監(jiān)管部門規(guī)范市場發(fā)展的目的。

（六）線上產(chǎn)品與線下產(chǎn)品的性價比可能會出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”

在未來，隨著越來越多的大公司產(chǎn)品走到線上，中小公司的產(chǎn)品回歸線下，線上與線下產(chǎn)品的性價比將很有可能會出現(xiàn)一個“反轉(zhuǎn)”，人們過去形成的“線上產(chǎn)品更便宜、更劃算”的既定印象也可能會被改變。

三、中小保險公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)管理對策

（一）強化互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管新規(guī)學(xué)習(xí)

近兩年互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管新規(guī)不斷出臺，監(jiān)管要求越來越細(xì)致、嚴(yán)格，中小保險公司在發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)時，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實監(jiān)管的各項規(guī)定，對標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管新規(guī)的各項具體要求，不斷提升系統(tǒng)建設(shè)、運營服務(wù)、業(yè)務(wù)管理的能力，完善公司內(nèi)控和風(fēng)險管理，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)合法，并在制度允許的范圍內(nèi)，探索、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范、健康發(fā)展。

（二）調(diào)整公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃

作為非市場主流的中小保險公司，若想謀得一席生存之地，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為必然選擇。受《通知》影響，大部分中小保險公司在滿足基本條件的前提下，只可經(jīng)營意外險、健康險（除護(hù)理險）和定期壽險等三類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。受資本溢額等條件約束的影響，行業(yè)中僅有20家左右的大型保險公司可繼續(xù)經(jīng)營10年期以上的普通壽險和年金險業(yè)務(wù)。中小保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)保險渠道實現(xiàn)規(guī)模的快速提升將變得不可能。將不得不被動重新調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，增加線下銀保、中介等渠道的投入及保費計劃，調(diào)低互聯(lián)網(wǎng)渠道保費計劃。

（三）規(guī)范公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)管理

根據(jù)《通知》要求：對已經(jīng)開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)的保險公司給予過渡期。保險公司應(yīng)立足于保護(hù)消費者合法權(quán)益，在充分評估、做好預(yù)案的前提下推進(jìn)存量互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)整改，并于2021年12月31日前全面符合《通知》各項要求。不滿足《通知》規(guī)定的，必須在2022年1月1日前關(guān)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，既包括保險公司自營網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)，也需要梳理完成合作中介機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的整改。確保公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)管理規(guī)范、合規(guī)。

此外，所有已開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的保險公司須在每年3月20日前，按照規(guī)定模板，提交上年度經(jīng)營情況報告，完成互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)經(jīng)營及信息披露登記。并且自2022年1季度起，試運行互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)回溯機制，自2023年1月1日起正式實施互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)回溯機制。

四、結(jié)論

近年來，互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展較快，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)渠道已成為保險銷售的重要渠道之一。特別是對于中小保險公司而言，更是成為快速保費規(guī)模提升、實現(xiàn)彎道超車的必備渠道。本文重點梳理和分析了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管現(xiàn)狀、互聯(lián)網(wǎng)保險新規(guī)對行業(yè)市場格局的影響，并特別關(guān)注保險行業(yè)發(fā)展中艱難求生的中小保險公司，提出了應(yīng)對策略與建議。

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