高世代TFT-LCD超薄玻璃基板的市場供需情況

宋艷莉，葉良恒

(中建材蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院有限公司，蚌埠 233010)

當世主流液晶面板的主要原材料之一便是TFT玻璃基板。TFT-LCD面板由上、下偏光板、彩色濾光片、TFT玻璃基板以及液晶構成；其中，彩色濾光片的底板材質(zhì)也是TFT玻璃基板。

基板玻璃在TFT-LCD面板的原材料成本中占比約20%，而實際上其對面板產(chǎn)品性能的影響十分巨大，基板玻璃質(zhì)量直接影響到面板成品的分辨率、透光度、重量、可視角度等。作為重要的基底材料，玻璃基板之于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的意義相當于硅晶圓之于半導體產(chǎn)業(yè)[1]。

1 市場供給分析與預測

1.1 市場供給分析

作為全球TFT玻璃基板領域市場頭部企業(yè)，美國Corning、日本AsahiGlass和NEG，因掌握著全球最先進的生產(chǎn)技術，且遠早于其他企業(yè)形成量產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，他們在2019年的TFT玻璃基板市場占據(jù)的份額分別為50%、25.8%和19.6%，合計超95%的市場被壟斷[2]。而隨著國家政策的傾斜以及中國大陸本土廠商經(jīng)過多年積累，目前國內(nèi)的凱盛科技集團和彩虹股份也具備了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生產(chǎn)技術，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)基地[3]。相較于康寧、旭硝子等國外公司以G8.5及以上為主，國內(nèi)相關核心技術仍舊有較大提升空間。

由表1可知，目前中國大陸地區(qū)8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板生產(chǎn)線產(chǎn)能達到4 070萬片/年，即約2.8億m2。

表1 國內(nèi)TFT-LCD超薄玻璃基板生產(chǎn)線統(tǒng)計

1.2 市場供給預測

TFT玻璃基板制造工藝復雜，技術門檻高，是典型的技術密集型和資本密集型行業(yè)，關鍵的核心技術只有少數(shù)企業(yè)擁有[2]。預期未來幾年投產(chǎn)的高世代玻璃基板生產(chǎn)線也主要集中在已掌握生產(chǎn)技術的康寧、旭硝子、電氣硝子、彩虹股份和凱盛科技集團幾家企業(yè)。隨著市場需求的不斷增長，上述企業(yè)將繼續(xù)擴大產(chǎn)能，規(guī)劃建設新的產(chǎn)線。

2 市場需求分析與預測

2.1 市場需求分析

2020年至今，新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟帶來巨大沖擊，全球遠程辦公、零接觸教育、居家娛樂等可視化智能的需求全面提升，為新型顯示行業(yè)帶來更大需求，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)逆勢上揚態(tài)勢。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)統(tǒng)計，2020年全球顯示面板出貨量約1.62億片，相較2019年疫情爆發(fā)前增長12.9%。2020年全球顯示器面板市場平均尺寸同比增長了0.7英寸，疊加規(guī)模增長[4]。

2020年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，出貨量快速提升，國內(nèi)整體產(chǎn)值超過4000億人民幣，同比增長7.5%。從產(chǎn)業(yè)布局來看，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區(qū)，以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)，以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)的四大產(chǎn)業(yè)集群的空間布局，集聚發(fā)展態(tài)勢愈加明顯[5]。2020年全球面板產(chǎn)能占比如圖1所示。

隨著韓國、日本TFT-LCD生產(chǎn)基地及廠家不斷減產(chǎn)和關閉，全球平板顯示行業(yè)生產(chǎn)及加工重心加速向我國轉(zhuǎn)移。目前國內(nèi)大陸建成投產(chǎn)及在建的高世代TFT-LCD/OLED(Organic Light-Emitting Diode)面板生產(chǎn)線達21條，另有3條產(chǎn)線正在規(guī)劃建設，規(guī)模正逐步擴大，并領先全球，占全球生產(chǎn)線產(chǎn)能比例約60%；與此同時，高世代TFT-LCD面板的快速發(fā)展必將加速助推國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游TFT-LCD超薄玻璃基板的生產(chǎn)規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展和突破。

根據(jù)表2各生產(chǎn)線的投產(chǎn)時間和運行情況，2020年中國大陸地區(qū)高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線對應玻璃基板年需求量約3.76億m2，而國內(nèi)本土企業(yè)高世代TFT-LCD超薄玻璃基板年產(chǎn)能不足1000萬m2，根本無法滿足國內(nèi)市場的需求，高世代TFT-LCD玻璃基板的主要市場依舊牢牢掌握在美國Corning、日本AsahiGlass和NEG等國外企業(yè)手中。

表2 中國大陸8.5代及以上TFT-LCD面板生產(chǎn)線統(tǒng)計表

2.2 市場需求預測

新冠疫情，不僅給全球經(jīng)濟帶來重大損失，同時也進一步地加速了大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的應用發(fā)展和普及。顯示屏是人機交互和接收信息的重要途徑，其應用方向也隨之變得更加多元化。電視、電腦是新型顯示市場權重最高的應用之一，從現(xiàn)有格局來看，大尺寸、超高清、功能化是未來發(fā)展的重要方向。車載顯示、智能顯示以及虛擬現(xiàn)實等行業(yè)的興起，進一步拓展了新型顯示的應用范圍，也推動了面板企業(yè)和整機企業(yè)、智能家居企業(yè)合作模式的形成。行業(yè)領域的快速發(fā)展變化，在對顯示技術提出了新要求的同時，也給新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來了更多機遇。

TFT-LCD已發(fā)展成為我國主流顯示技術，具備成熟的產(chǎn)業(yè)結構以及完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，且技術水平愈發(fā)成熟，其應用范圍也逐步拓展。TFT-LCD顯示器目前在移動設備顯示器市場上占據(jù)超60%的份額，雖然OLED、量子點、Micro-LED等新技術也在逐漸崛起，并開始占據(jù)一定的市場份額，但大尺寸LCD生產(chǎn)線仍然是面板廠商和下游顯示器件企業(yè)的主要選擇，且顯示產(chǎn)業(yè)投資也逐步聚焦于超高世代的TFT-LCD面板產(chǎn)線，以適應市場發(fā)展的需求。

根據(jù)Display Search數(shù)據(jù)分析，未來幾年TFT仍將是主流的顯示技術，特別是在大尺寸顯示產(chǎn)品上仍占據(jù)主導地位，目前智慧城市、智能交通、智慧醫(yī)療、智能教育、智慧商顯等新業(yè)態(tài)對超大尺寸顯示產(chǎn)品需求迫切。電視顯示產(chǎn)品是LCD產(chǎn)能去化的主力，達到80%以上份額。雖然主流傳統(tǒng)顯示應用的出貨量不會出現(xiàn)大幅度增長，但關鍵變化在于電視面板平均尺寸的增大，進而帶動TFT-LCD面板需求的增加。數(shù)據(jù)顯示，2019年LCD電視機的出貨平均尺寸達到43.5英寸，按照歷史經(jīng)驗，預計2020～2023年年平均尺寸將增加1寸，隨著尺寸的增加，預計近幾年內(nèi)面板面積需求將能穩(wěn)定保持5%～8%的年均增速。未來，除了傳統(tǒng)家電市場，大尺寸超高清顯示面板還將廣泛應用于影視、交通、醫(yī)療等領域。

在過去一年多的防疫常態(tài)化狀態(tài)中，人們工作、學習與生活之中快速建構起顯示器新的用機模式，人機關系的粘性與人機互動的場景、頻度、效度以及精細化程度都被改變?；诖耍褐亲稍冾A測，2021年全球顯示器面板出貨量將可達到1.66億片，同比小幅增長2.5%。

2019年以來韓國三星、LG等廠商陸續(xù)關停LCD面板制造生產(chǎn)線。隨著2021年下半年三星自身面板供需逐步恢復平衡，預計三星顯示將退出其剩余產(chǎn)能，預計其產(chǎn)能降低量將達到1 292萬平米/年。全球主要顯示器面板企業(yè)市場份額變化情況及預測如表3 所示。

表3 全球主要顯示器面板企業(yè)市場份額變化情況及預測

2021年液晶面板產(chǎn)能增量主要來自京東方、惠科和華星光電產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放。經(jīng)過測算，這些產(chǎn)線將在2021年帶來2 026萬平米/年的實際產(chǎn)能增量。綜合三星產(chǎn)能收縮和我國本土廠商產(chǎn)能擴張情況，預計2021年全球大尺寸液晶面板產(chǎn)能將增加734萬平方米/年。根據(jù)DSCC預測，未來3年全球LCD面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能將基本保持平穩(wěn)運行，而我國內(nèi)地企業(yè)的市場占比將逐步提升。

由于玻璃基板是根據(jù)下游面板廠商的建設情況進行配套生產(chǎn)，在全球范圍內(nèi)，玻璃基板產(chǎn)業(yè)在未來幾年都將能夠保持小幅穩(wěn)定增長。隨著國內(nèi)面板行業(yè)的快速發(fā)展，全球平板顯示行業(yè)中心逐漸向我國轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已成為全球電子行業(yè)的制造大國。據(jù)預測，2022年我國8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板市場需求將達到4億m2，占全球總需求量比例近60%，市場空間和發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

未來，5G將成為帶動TFT-LCD面板需求的主要動力之一。2019年3月，工信部等發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019～2022年)》，提出“探索5G應用于超高清視頻傳輸，實現(xiàn)超高清視頻業(yè)務與5G的協(xié)同發(fā)展”[6]。近兩年來，隨著5G應用技術的逐步成熟和快速普及應用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢能更好地順應高清化應用的要求，進而帶動TFT-LCD面板需求的不斷增長，并助推上游TFT-LCD玻璃基板產(chǎn)業(yè)的市場空間保持穩(wěn)定擴大。

3 結 論

綜上所述，隨著全球平板顯示產(chǎn)業(yè)中心向我國轉(zhuǎn)移，新型顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國內(nèi)形成了四大產(chǎn)業(yè)集群的空間布局，使得我國成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。隨著智慧城市、智能交通、智能教育等新業(yè)態(tài)對超大尺寸顯示產(chǎn)品需求迫切，“十四五”期間超大超高清屏幕將成為電視機主流，而大尺寸屏幕仍以TFT-LCD為主，國內(nèi)高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線將持續(xù)擴張，也將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游高世代TFT-LCD超薄玻璃基板快速發(fā)展。但由于高世代TFT-LCD玻璃基板市場最新技術依舊被美國Corning、日本AsahiGlass和NEG等國外企業(yè)掌握，且領先企業(yè)也在不斷擴大產(chǎn)能，同時高世代TFT-LCD玻璃基板技術壁壘高，資金投入大，給國內(nèi)高世代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)。