產(chǎn)業(yè)鏈安全內(nèi)涵與評價體系

張義博

當前及今后一段時期，在世界經(jīng)濟主導權的大國博弈下，以美國為首的發(fā)達國家對我國產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的負面影響持續(xù)增加，新冠肺炎疫情的暴發(fā)可能加速全球產(chǎn)業(yè)鏈重構步伐，新發(fā)展格局下亟需強化產(chǎn)業(yè)鏈安全的理論研究，構建科學有效的產(chǎn)業(yè)鏈安全的評價體系，在世界經(jīng)貿(mào)格局變動下維護我國產(chǎn)業(yè)鏈安全。

一、產(chǎn)業(yè)鏈安全內(nèi)涵

（一）產(chǎn)業(yè)鏈安全提出的背景

1、世界經(jīng)貿(mào)環(huán)境變化

產(chǎn)業(yè)鏈安全之所以引起人們的關注，核心原因還是世界百年未有之大變局下全球經(jīng)貿(mào)格局的急劇動蕩。2018年以來，全球經(jīng)濟增長放緩與貿(mào)易保護主義疊加使全球化進程出現(xiàn)了“開倒車”現(xiàn)象，“逆全球化”傾向凸顯，發(fā)達國家還提出了產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”主張。嚴重的貿(mào)易保護主義使得多邊自由貿(mào)易投資體系遭到破壞，單邊主義使全球合作貿(mào)易機制框架和所遵循的規(guī)則失衡，全球價值鏈分工的基礎遭遇挑戰(zhàn)，全球供應鏈受到嚴重沖擊，給我國產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來一定風險。任何一個國家要想在全球分工體系中占據(jù)有利地位，必須在核心技術領域擁有“話語權”。所以，當前語境下產(chǎn)業(yè)鏈安全強調(diào)一國對產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的掌控能力和風險應對能力，突出能夠消除產(chǎn)業(yè)鏈外部威脅或者將外部風險置于可控范圍內(nèi)。

2、新冠肺炎疫情沖擊

2020年以來，新冠肺炎疫情在全球的迅速蔓延，不僅威脅人們的生命健康，也改變了人們的生產(chǎn)生活方式，導致世界經(jīng)濟進入自二戰(zhàn)以來最嚴重的衰退，其直接表現(xiàn)為全球供應鏈斷裂，迫使國際社會和主要國家更加關注產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全。安全原則甚至部分替代了效率至上，本地化生產(chǎn)和多元化分散布局受到了更多青睞，尤其是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)以及醫(yī)療等關系到國計民生的產(chǎn)業(yè)會越來越本土化，美日歐都在竭力鼓勵本國企業(yè)將生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷回，加速了產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化布局。所以，新冠肺炎沖擊下的產(chǎn)業(yè)鏈安全聚焦于國計民生的重點產(chǎn)業(yè)領域，強調(diào)在本土或分散布局，以強化關鍵產(chǎn)業(yè)供應鏈的安全性和穩(wěn)定性。

3、國家安全要求及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

制造強國戰(zhàn)略是近年來集中體現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)鏈國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要文件，“四基”薄弱問題屢次被提及，提高關鍵環(huán)節(jié)和重點領域的創(chuàng)新能力被放在首位，并提出增強國際競爭力。黨的十九大報告中，防范化解重大風險被擺在打好三大攻堅戰(zhàn)的首位，就經(jīng)濟領域來說，重點是科技產(chǎn)業(yè)領域的風險和金融領域的風險。從近期中央關注的科技產(chǎn)業(yè)領域中，可以梳理出技術“卡脖子”風險、產(chǎn)業(yè)外移風險和疫情沖擊風險。《國家安全法》是我國安全體系的基石，其中第十九條關于經(jīng)濟安全提出，“健全預防和化解經(jīng)濟安全風險的制度機制，保障關系國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關鍵領域、重點產(chǎn)業(yè)、重大基礎設施和重大建設項目以及其他重大經(jīng)濟利益安全?！币虼?，綜合上述中央文件和法律的精神和最新要求，產(chǎn)業(yè)鏈安全不僅是一種安全狀態(tài)或目標，而且還是通過制度機制和創(chuàng)新能力建設形成的一種預防化解產(chǎn)業(yè)鏈重大風險的能力。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈安全的內(nèi)涵

國內(nèi)外文獻關于產(chǎn)業(yè)鏈安全的研究較少，但是關于產(chǎn)業(yè)安全的研究非常豐富，形成了競爭力（即產(chǎn)業(yè)安全最終取決于產(chǎn)業(yè)競爭力的強弱）和控制力（即本國資本對關系國計民生的產(chǎn)業(yè)擁有控制權）兩大視角，國內(nèi)學者在此基礎上還進一步提出了抵御力或抗沖擊力，即一國產(chǎn)業(yè)對來自國內(nèi)外的不利因素具有足夠的抵御和抗衡能力，能夠規(guī)避或承受國際競爭帶來的各種經(jīng)濟損失。結合產(chǎn)業(yè)鏈安全產(chǎn)生的時代背景和參考現(xiàn)有關于產(chǎn)業(yè)安全的概念，筆者認為產(chǎn)業(yè)鏈安全是指在開放經(jīng)濟條件下，一國在產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)具有掌控能力和國際競爭力，能夠有效保障本國重點產(chǎn)業(yè)的生存及持續(xù)發(fā)展。

該定義既從國家層面強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的能力安全，又突出重點產(chǎn)業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)安全。所以，產(chǎn)業(yè)鏈安全可以進一步細分為國家宏觀和行業(yè)（企業(yè)）中觀兩個層次，前者突出一國通過制度安排和政策措施有效防范化解產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)風險、保持并提升本國在重點產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭力，后者強調(diào)具體行業(yè)一國所屬核心企業(yè)能夠有效整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源與要素，實現(xiàn)生存及可持續(xù)發(fā)展，并對發(fā)展過程中的不確定性因素具有抵御能力。

在正常市場環(huán)境下，因為產(chǎn)業(yè)鏈上高度分工的各市場主體均以追求利潤最大化為目標，利益導向會強化經(jīng)濟聯(lián)系，不存在“斷供”這樣的安全擔憂，主要表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)競爭力焦慮，如我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)的加工組裝環(huán)節(jié)因為成本上升導致競爭優(yōu)勢喪失，引發(fā)加工制造和配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)加快向外轉(zhuǎn)移，威脅我國產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。但是，當加入了產(chǎn)業(yè)國民屬性和國別競爭后，企業(yè)間單純的市場競爭就被附加了國家意志，產(chǎn)業(yè)鏈安全就是要使國民為主體的產(chǎn)業(yè)權益在國際競爭中得到保護并不受損害。從這個意義上看，產(chǎn)業(yè)鏈安全概念實際上已突破了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學范疇，更趨向于國際政治經(jīng)濟學。而且，新冠肺炎疫情也重塑了人們對產(chǎn)業(yè)鏈安全的認知，即重大生物安全事件等客觀環(huán)境沖擊，也會嚴重威脅產(chǎn)業(yè)鏈安全。因此，產(chǎn)業(yè)鏈安全不僅要有抵御經(jīng)濟和技術變化風險的能力，也要有對沖政治和外部突發(fā)事件不利影響的能力。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈安全與產(chǎn)業(yè)安全、供應鏈安全的異同

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的定義，即產(chǎn)品生產(chǎn)全過程依據(jù)前后向投入產(chǎn)出關聯(lián)形成的鏈條，描述了生產(chǎn)鏈條的技術經(jīng)濟關系，所以本文的產(chǎn)業(yè)鏈安全概念雖然脫胎于產(chǎn)業(yè)安全，同樣包含風險防控力和國際競爭力，但產(chǎn)業(yè)鏈安全更加突出外部風險對一國重要產(chǎn)業(yè)上下游關聯(lián)關系的影響，也更加突出一國在產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的國際競爭力。與我國強調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈不同，西方國家多突出供應鏈，而且供應鏈更多聚焦于企業(yè)微觀層面，供應鏈安全的核心是風險識別與控制，強調(diào)圍繞核心企業(yè)，實現(xiàn)從采購原材料、零部件到制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后到銷售網(wǎng)絡的安全可控。所以，在企業(yè)微觀層面，產(chǎn)業(yè)鏈安全可以視為供應鏈安全，只是產(chǎn)業(yè)鏈安全相對更為宏觀，不局限于企業(yè)視角下對供應鏈關鍵環(huán)節(jié)的把控和維持必要的供需關系，更強調(diào)一國對其所屬企業(yè)在產(chǎn)業(yè)上下游經(jīng)濟關聯(lián)中的權益保護和風險防控。

二、產(chǎn)業(yè)鏈安全影響因素

（一）外商投資對產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

一國對產(chǎn)業(yè)鏈安全的控制力取決于本國資本或所屬企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權和掌控能力，從其反面看就是外商投資是否影響一國產(chǎn)業(yè)（鏈）安全以及影響有多大。一般來說，外商利用資金實力和技術工藝、無形資產(chǎn)和管理等經(jīng)營資源優(yōu)勢，會誘使東道國增加對國外技術依存度，并通過兼并收購及其他投資方式對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進行一體化控制，加速資本集中和壟斷，增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定性和潛在風險。同時，外資還會通過對一國不同產(chǎn)業(yè)的差異性影響，引發(fā)產(chǎn)業(yè)結構失衡，削弱一國對產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控能力，通過市場、品牌控制，邊緣化民資品牌，制約東道國企業(yè)成長和發(fā)展。但是，這些理論推斷都需要一些適用條件，對于中國這樣具有獨立自主發(fā)展能力和超大規(guī)模國內(nèi)市場的大國，常規(guī)的理論認知可能并不符合國情。近年來，國內(nèi)大量基于微觀數(shù)據(jù)的定量研究，沒有發(fā)現(xiàn)外資進入對本土企業(yè)發(fā)展形成明顯沖擊，雖然外資企業(yè)加劇了行業(yè)內(nèi)競爭，迫使同行業(yè)內(nèi)資企業(yè)更快退出，但也通過與當?shù)仄髽I(yè)構建上、下游產(chǎn)業(yè)關聯(lián)，為內(nèi)資企業(yè)創(chuàng)造了新的存活機會與市場空間，推動了國內(nèi)企業(yè)加快“走出去”，還通過行業(yè)間后向關聯(lián)對中國企業(yè)產(chǎn)生顯著的創(chuàng)新溢出效應。

因此，外商投資對一國產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響遠未形成共識。不可否認的是，跨國公司往往是產(chǎn)業(yè)鏈中技術含量較高環(huán)節(jié)的核心供應商，雖然出于對核心技術和研發(fā)創(chuàng)新訣竅保護動機會實施戰(zhàn)略隔絕，以圖阻止東道國企業(yè)向全球價值鏈高端發(fā)展，但其在東道國的投資也會產(chǎn)生創(chuàng)新溢出效應，這也是東道國企業(yè)實現(xiàn)全球價值鏈升級的重要渠道。顯然，外資對一國產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響不僅取決于外資的戰(zhàn)略意圖，還受到東道國外資開放政策的極大制約。在一國產(chǎn)業(yè)處于技術追趕或?qū)W習模仿階段，在恰當?shù)膶ν忾_放政策保護下，外商投資對一國產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新溢出效應或許很大，在一國產(chǎn)業(yè)技術水平接近甚至在某些環(huán)節(jié)超越外資時，外資的專利超前布局、技術封鎖和市場打壓也可能會阻滯一國產(chǎn)業(yè)向價值鏈更高環(huán)節(jié)升級。

（二）國際貿(mào)易對產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

在全球化時代，產(chǎn)業(yè)鏈早已突破國界，所以國際貿(mào)易對產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響就成為了各方關注的重點方向。一般來說，國際貿(mào)易會通過中間品進口對企業(yè)生存率和生產(chǎn)率的提升間接影響產(chǎn)業(yè)（鏈）安全，有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本，進口中間品帶來的技術溢出能夠促進企業(yè)進行研發(fā)和創(chuàng)新活動，有利于提升企業(yè)競爭力。但是，這些已有發(fā)現(xiàn)過于關注中間品貿(mào)易，并突出強調(diào)中間品貿(mào)易對于企業(yè)生存安全的積極性，從反面也可以理解為一國產(chǎn)業(yè)鏈安全會受到進口中間品的制約，尤其是容易受制于產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的中間品國際供應商。從出口視角看，雖然一國產(chǎn)業(yè)“走出去”可以獲得更大的市場空間和更多技術、人才、資本等發(fā)展要素，但是一國產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）產(chǎn)品出口對外依存度過高也會受到國際需求變化的沖擊。

（三）競爭力對產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

一國產(chǎn)業(yè)鏈安全與否最終還是取決于產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，所以技術創(chuàng)新能力、市場競爭力等產(chǎn)業(yè)競爭力能夠直接影響產(chǎn)業(yè)（鏈）安全水平。如果一國某一產(chǎn)業(yè)鏈的國際競爭力差，國外大量進口產(chǎn)品和服務就會對沖擊國內(nèi)市場，擠壓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的市場份額，尤其是技術更新迭代快的高技術產(chǎn)業(yè)鏈，一旦一國企業(yè)無法獲取技術領先優(yōu)勢就可能會被市場淘汰，或者被鎖定在低端環(huán)節(jié)，也就無法確保產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控。

（四）外部政策對產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

一國及其貿(mào)易國的產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策會對產(chǎn)業(yè)（鏈）安全形成極大地外部沖擊，但是產(chǎn)業(yè)政策的有效性一直是一個頗為爭議的話題。但是不可否認的是，包括西方發(fā)達國家在內(nèi)的許多國家均通過產(chǎn)業(yè)政策提升了自身的產(chǎn)業(yè)鏈競爭力和安全水平，如美國、日本和韓國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展、崛起過程中，國家政策發(fā)揮了重要的調(diào)控與引導扶持作用。冷戰(zhàn)后，在一個先進技術占據(jù)主導地位的世界中，一國完善的產(chǎn)業(yè)政策很大程度上能夠保證產(chǎn)業(yè)鏈安全和競爭優(yōu)勢，并且在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換和升級的時候妥善應對淘汰落后產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)周期衰退產(chǎn)生的社會沖擊。與此同時，當前“逆全球化”的貿(mào)易政策正成為影響一國產(chǎn)業(yè)鏈安全的焦點，美國將我國高科技產(chǎn)業(yè)鏈上的重點企業(yè)列入實體清單，并強化關鍵技術和產(chǎn)品的出口管制，提高關稅削弱國內(nèi)企業(yè)國際競爭力，還通過限制人才交流和留學生招生抑制高新技術擴散，補貼搬遷費用推動“再工業(yè)化”，與日本等發(fā)達國家推出的“中國+1”戰(zhàn)略，這些均對我國產(chǎn)業(yè)鏈安全構成了極大威脅。

（五）產(chǎn)業(yè)鏈安全的三大維度

綜合上述影響產(chǎn)業(yè)（鏈）安全的因素，并結合產(chǎn)業(yè)鏈安全的內(nèi)涵界定，本文將產(chǎn)業(yè)鏈安全分解為產(chǎn)業(yè)鏈控制力、產(chǎn)業(yè)鏈競爭力、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境三大維度。其中，產(chǎn)業(yè)鏈控制力強調(diào)本國資本或企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的掌控能力，直接回應當前國家和社會關切，現(xiàn)有研究多用外資控制率從反面來具化產(chǎn)業(yè)鏈控制力，所以產(chǎn)業(yè)鏈控制力也是一種基于產(chǎn)業(yè)鏈風險視角的客觀狀態(tài)描述，可以視為基礎性產(chǎn)業(yè)鏈安全;產(chǎn)業(yè)鏈競爭力突出一國產(chǎn)業(yè)所提供產(chǎn)品或服務的技術先進性、在國際國內(nèi)市場上的份額，強調(diào)經(jīng)濟可行性的效益安全，是一種更為主動、積極的姿態(tài)，可以視為更高等級的產(chǎn)業(yè)鏈安全狀態(tài)和能力;產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境更多從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)出發(fā)，是一種融合了客觀發(fā)展環(huán)境、主觀政策措施和外部政策風險的綜合體。

三、產(chǎn)業(yè)鏈安全評價指標體系

（一）產(chǎn)業(yè)鏈安全評價路線

產(chǎn)業(yè)鏈安全評價是一項系統(tǒng)工程，首先需要借助行業(yè)專家、企業(yè)家和技術專家的幫助，全面梳理出待評價產(chǎn)業(yè)鏈的從上游到下游的主要環(huán)節(jié)，如半導體產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的半導體材料（晶圓、靶材、光刻膠、顯影液、特種氣體、濕電子化學品、晶圓封裝材料、光掩模板、CMP拋光材料等）、半導體設備（單晶爐、氧化爐、光刻機、PVD、涂膠顯影機、檢測設備、刻蝕機、CMP等），中游的IC設計、IC制造和IC封測，以及下游的應用等，具體細分層次根據(jù)研究的顆粒度和政策需求決定。接著根據(jù)重要程度對主要環(huán)節(jié)進行專家打分，賦予其權重;第二需要采用大數(shù)據(jù)分析方法，依據(jù)主要環(huán)節(jié)標簽找出所有的國內(nèi)企業(yè)，并通過賽道內(nèi)專利數(shù)量排名、市場份額、公司規(guī)模、注冊資本、融資金額等指標，篩選出排名前10位的代表性核心企業(yè);第三按照產(chǎn)業(yè)鏈安全評價第三級指標，分別測度核心企業(yè)在細分指標上的數(shù)值，再根據(jù)核心企業(yè)排名順序權重，加總測算出產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)第三級指標的得分;第四按照產(chǎn)業(yè)鏈安全評價指標體系和專家賦予的各級指標權重，結合主要環(huán)節(jié)行業(yè)層面的第三級量化指標，加總計算出待評估產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈安全得分;第五根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)權重，加總計算出產(chǎn)業(yè)鏈安全評價總得分。

（二）行業(yè)和企業(yè)層面產(chǎn)業(yè)安全評價

當前，關于產(chǎn)業(yè)安全評價指標體系的研究相對豐富，主要集中于行業(yè)中觀層面，但這無法準確度量產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)安全中的重要性。本文嘗試以產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的核心企業(yè)安全評估為基礎，并結合行業(yè)發(fā)展環(huán)境數(shù)據(jù)，形成微觀和中觀數(shù)據(jù)相結合的評估方法，以便更好地評價產(chǎn)業(yè)鏈安全水平。

就企業(yè)層面的產(chǎn)業(yè)鏈安全而言，供應鏈安全的視角更貼切，因為供應鏈管理源于企業(yè)管理，涉及企業(yè)原材料或投入品的獲取、產(chǎn)品設計研發(fā)、生產(chǎn)供應和運維服務等全過程?？紤]到企業(yè)供應鏈風險點眾多，很難完全窮盡，只能基于產(chǎn)業(yè)鏈安全研究的視角關注其中的核心環(huán)節(jié)和關鍵風險。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈安全評價體系的構建

綜上，產(chǎn)業(yè)鏈安全評價體系由產(chǎn)業(yè)鏈競爭力、產(chǎn)業(yè)鏈控制力和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境等三個一級指標構成。其中，產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，從核心能力看，主要包含技術創(chuàng)新能力、盈利能力、市場競爭力，在微觀層面需要增強產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)核心企業(yè)技術創(chuàng)新能力、技術創(chuàng)新產(chǎn)出能力，優(yōu)化提升核心企業(yè)盈利能力，并提高核心企業(yè)主要產(chǎn)品或服務在國內(nèi)外市場的競爭力;產(chǎn)業(yè)鏈控制力，從主要風險看，主要包含核心技術、產(chǎn)業(yè)資本、市場的對外依存度或者外資控制率，即防范產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的核心技術、產(chǎn)業(yè)資本、市場受制于外企外資;產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境，主要包含人才保障條件、外部自然和政治環(huán)境、國內(nèi)外政策環(huán)境。其中國外政策環(huán)境被研究的較少，但是在今后國際地緣政治格局和經(jīng)貿(mào)關系的深度調(diào)整中，西方發(fā)達國家因?qū)χ袊绕鸬募蓱?，勢必采取更多封鎖制衡措施，我國產(chǎn)業(yè)鏈安全評價需要將面臨的嚴峻國際政策環(huán)境考慮在內(nèi)。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)境對企業(yè)供應鏈安全的影響更多是外部不可控因素，其中人才保障條件不局限于單個核心企業(yè)，而是重點考察待評價產(chǎn)業(yè)的全行業(yè)人才保障條件，所以該項指標的得分是基于行業(yè)數(shù)據(jù)計算而得。

〔基金項目：國家自然科學基金專項項目“我國產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略研究”（項目編號：71950003）階段性成果〕

（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟研究院產(chǎn)業(yè)所）