外商入局重塑中國(guó)新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局

陳元

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到180萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)40%的同比增長(zhǎng)。作為世界最大的單一汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)在世界范圍內(nèi)備受矚目。近日，畢馬威發(fā)布《中國(guó)汽車(chē)行業(yè)：勢(shì)不可擋的電動(dòng)化浪潮》報(bào)告，報(bào)告分析了未來(lái)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展最新趨勢(shì)。

畢馬威中國(guó)汽車(chē)行業(yè)主管合伙人諾伯特（Norbert Meyring）稱(chēng)，近幾年，國(guó)內(nèi)廠商整體占據(jù)了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，相對(duì)而言，外國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)制造商在電動(dòng)化方面步伐較為保守。然而，隨著政府的大力支持、基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善以及新能源汽車(chē)與燃油車(chē)生產(chǎn)成本差距的不斷縮小，如今外國(guó)汽車(chē)制造商角逐新能源汽車(chē)市場(chǎng)的意愿已經(jīng)變得較為強(qiáng)烈。預(yù)計(jì)他們未來(lái)將通過(guò)其在華合資企業(yè)增加其在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的份額。

電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)引領(lǐng)者將持續(xù)發(fā)生變化

報(bào)告稱(chēng)，過(guò)去，中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)主要受供應(yīng)和政策推動(dòng)。雖然特斯拉等行業(yè)先行者已經(jīng)迅速提高中國(guó)消費(fèi)者的新能源汽車(chē)認(rèn)知度，但由于產(chǎn)品的高價(jià)格定位，主流市場(chǎng)的需求仍然未被滿足。2020年，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)生了巨變。隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)知度的提高，以及更加青睞可持續(xù)的環(huán)保生活方式，原本主要以供應(yīng)和政策為驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，已經(jīng)進(jìn)一步向以需求為導(dǎo)向發(fā)展。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)也同樣發(fā)生了變化。例如，中國(guó)已經(jīng)承諾將于2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，而交通工具的電動(dòng)化將有助于這一目標(biāo)的達(dá)成。

畢馬威中國(guó)財(cái)務(wù)咨詢合伙人徐駕認(rèn)為，新能源汽車(chē)行業(yè)融資活動(dòng)比較頻繁。此外，市場(chǎng)整合持續(xù)不斷，市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位也已幾經(jīng)易主。當(dāng)前，中國(guó)正身處汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)化、共享化、服務(wù)創(chuàng)新化和網(wǎng)聯(lián)化演進(jìn)的趨勢(shì)之中。投身新能源大潮的不僅僅是造車(chē)新勢(shì)力這些后起之秀們，傳統(tǒng)汽車(chē)制造商也越來(lái)越多地推出新能源汽車(chē)產(chǎn)品。例如，通用汽車(chē)推出了“Everybodyin”的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)了集團(tuán)向電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型的決心?！坝捎谡w汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)可能無(wú)法達(dá)到所有汽車(chē)制造商的銷(xiāo)售目標(biāo)總和，市場(chǎng)整合將不可避免。由于傳統(tǒng)汽車(chē)制造商如今更加關(guān)注電動(dòng)化，國(guó)內(nèi)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。”徐駕說(shuō)。

報(bào)告顯示，近幾年，國(guó)內(nèi)廠商整體占據(jù)了中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，主要因?yàn)橥鈬?guó)傳統(tǒng)汽車(chē)廠商的新能源汽車(chē)車(chē)型乏善可陳，入門(mén)級(jí)乘用車(chē)領(lǐng)域尤為如此。諾伯特認(rèn)為，中國(guó)車(chē)企能在新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，原因之一是缺少競(jìng)爭(zhēng)，這種格局將會(huì)被改變，尤其是當(dāng)傳統(tǒng)頭部車(chē)企尤其是德系車(chē)企入局以后?！拔磥?lái)中國(guó)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)前景是十分樂(lè)觀的，尤其中國(guó)政府計(jì)劃到2025年將新能源汽車(chē)銷(xiāo)量提升至整體汽車(chē)銷(xiāo)量的20%，這是一個(gè)巨大的增長(zhǎng)，中國(guó)和國(guó)外車(chē)企完全有能力實(shí)現(xiàn)這樣的供應(yīng)量，但競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)很激烈。”諾伯特說(shuō)。

合資企業(yè)在市場(chǎng)整合過(guò)程中搶占份額

報(bào)告預(yù)計(jì)，進(jìn)入下一個(gè)10年，外國(guó)OEM廠商將通過(guò)其在華合資企業(yè)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)分一杯羹。且其中大部分已經(jīng)宣布將在中國(guó)大力加強(qiáng)投資，以表明他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)獲得成功的決心。

畢馬威中國(guó)汽車(chē)行業(yè)戰(zhàn)略合伙人康琦明分析稱(chēng)，國(guó)外廠商角逐中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)主要有兩個(gè)策略，一是會(huì)將在北美或歐洲市場(chǎng)有一定銷(xiāo)量的車(chē)型導(dǎo)入中國(guó)，如大眾的ID3、ID4；二是跟中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)相關(guān)，主要還是集中在SUV車(chē)型。國(guó)外廠商在傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)是強(qiáng)者，其強(qiáng)勢(shì)入局新能源市場(chǎng)，必然給國(guó)內(nèi)車(chē)企帶來(lái)巨大壓力，但諾伯特始終認(rèn)為，硬幣的另一面，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將會(huì)引導(dǎo)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展。

康琦明認(rèn)為，在前端供應(yīng)鏈層面，激烈的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)加快整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化的過(guò)程。從特斯拉本地化生產(chǎn)即可以看出，其快速地提升了電池發(fā)展的水平，包括產(chǎn)能的規(guī)模、生產(chǎn)的效率、跟國(guó)際化接軌的步伐。在商業(yè)模式的層面，國(guó)外新能源車(chē)的進(jìn)入也大有益處，包括帶來(lái)了在歐洲和美國(guó)已經(jīng)有成功案例、且基于電動(dòng)汽車(chē)的訂閱和融資租賃模式。如果國(guó)外新能源汽車(chē)入華，將有望帶動(dòng)新能源用車(chē)、購(gòu)車(chē)商業(yè)模式與國(guó)際接軌，這對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的普及非常重要?！坝绕鋰?guó)外新能源車(chē)替換的是傳統(tǒng)燃油車(chē)的中高端市場(chǎng)，所以這個(gè)過(guò)程也會(huì)極大加速燃油車(chē)向新能源車(chē)演進(jìn)的步伐?！敝Z伯特說(shuō)。

針對(duì)大眾、奧迪等品牌已經(jīng)開(kāi)始在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)⒃趪?guó)外已經(jīng)頗有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的代理制引入國(guó)內(nèi)，引發(fā)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商群體的強(qiáng)烈關(guān)注。諾伯特認(rèn)為，代理制不僅出現(xiàn)在新能源這一細(xì)分市場(chǎng)，而是整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)，這種商業(yè)模式使得廠家與消費(fèi)者之間的關(guān)系變得更加緊密。但這一商業(yè)模式首先被導(dǎo)入國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，是因?yàn)樾履茉雌?chē)市場(chǎng)并沒(méi)有像傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)那樣有其固有的關(guān)系，更容易建立互動(dòng)。諾伯特說(shuō)，特斯拉早就開(kāi)始在網(wǎng)上賣(mài)車(chē)了，同時(shí)中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力的商業(yè)模式也有自己展示汽車(chē)的新路徑。這和代理制的異曲同工之處在于，將整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程從線下轉(zhuǎn)到線上，使廠家和消費(fèi)者的線上交互變得越來(lái)越多?！拔艺J(rèn)為這是一種不可逆的趨勢(shì)?！敝Z伯特說(shuō)。

近幾年，在新車(chē)銷(xiāo)售方面，特斯拉已經(jīng)憑借進(jìn)口Model X、Model Y和Model 3成為十大純電動(dòng)車(chē)廠商之一，主要得益于其高端品牌形象以及作為純電動(dòng)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)制定者的身份地位。由于進(jìn)口關(guān)稅導(dǎo)致進(jìn)口車(chē)型售價(jià)高昂，特斯拉過(guò)往從未到達(dá)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的塔尖。隨著2019年上海工廠的竣工和投入生產(chǎn)，全面本土生產(chǎn)的Model 3旋即成為2020年度純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先車(chē)型。報(bào)告稱(chēng)，特斯拉和中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力將對(duì)傳統(tǒng)OEM廠商帶來(lái)挑戰(zhàn)。特斯拉在銷(xiāo)售這一環(huán)節(jié)跳過(guò)了經(jīng)銷(xiāo)商，并將諸多的科技型配置集成到極具環(huán)保概念的汽車(chē)中，開(kāi)創(chuàng)了全新的炫酷汽車(chē)消費(fèi)理念，這對(duì)于比歐洲或北美同齡人擁有更多購(gòu)車(chē)預(yù)算的中國(guó)年輕富裕一代尤其具有吸引力。隨著Model 3價(jià)格的降低和Model Y開(kāi)始本土化生產(chǎn)，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，特斯拉仍將維持其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

報(bào)告認(rèn)為，本土新能源汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)將憑借其差異化的價(jià)值主張和獨(dú)特的產(chǎn)品，在全球參與競(jìng)爭(zhēng)并發(fā)展壯大。比如，部分本土新能源汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)也正嘗試通過(guò)新的商業(yè)模式與傳統(tǒng)OEM廠商抗衡。例如，盡管傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為本土品牌難以在高端新能源汽車(chē)市場(chǎng)生存競(jìng)爭(zhēng)，但蔚來(lái)的銷(xiāo)量仍實(shí)現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升。盡管傳統(tǒng)本土OEM廠商從未在高端燃油車(chē)市場(chǎng)獲得成功，但蔚來(lái)已經(jīng)通過(guò)強(qiáng)調(diào)客戶體驗(yàn)和基于客戶反饋設(shè)計(jì)和升級(jí)產(chǎn)品等手段，在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)樹(shù)立起領(lǐng)先地位。同時(shí)，理想還推出了有助應(yīng)對(duì)里程焦慮和充電網(wǎng)絡(luò)不足等問(wèn)題的增程式電動(dòng)車(chē)，為市場(chǎng)提供了純電動(dòng)車(chē)和插電式混動(dòng)汽車(chē)以外的選擇。

另外，為了避免資金短缺，新能源汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)在支出上已經(jīng)變得更為理性，部分可能需要以股權(quán)投資等形式尋求資源豐富的傳統(tǒng)國(guó)有汽車(chē)廠商支持。目前，股權(quán)投資的合作形式已經(jīng)得到了很好的驗(yàn)證：一汽已經(jīng)參與了拜騰前幾輪上市前融資，并且正協(xié)助拜騰進(jìn)行重組；上汽也參與了威馬汽車(chē)最新一輪上市前融資；蔚來(lái)選擇通過(guò)與國(guó)有汽車(chē)廠商廣汽設(shè)立合資企業(yè)，而非股權(quán)合作的方式拓展主流消費(fèi)市場(chǎng)。為應(yīng)對(duì)來(lái)自特斯拉和其他新能源汽車(chē)初創(chuàng)企業(yè)的挑戰(zhàn)，許多國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)OEM廠商則另辟蹊徑，設(shè)立了具有獨(dú)立管理層的單獨(dú)實(shí)體，以專(zhuān)門(mén)發(fā)展新能源汽車(chē)及其零部件業(yè)務(wù)。此類(lèi)商業(yè)模式有助于培養(yǎng)創(chuàng)新思維，優(yōu)化決策流程，也有利于與外部開(kāi)展更多潛在合作。